| 中证网讯 国泰君安证券分析师6月25日指出，在剥离房地产业务、并完成对东莞证券 40%股权的收购之后，公司已形成了以自来水和投资参股证券公司为主的经营格局，盈利模式已十分清晰。 自来水业务的增长来自于产能扩张和水价上调。预计价格上涨幅度将达到20%-30%左右；而新增扩建项目在2011年前后建成投产，届时，供水能力将是目前的2.8倍。 预期东莞证券2009-2011年净利润将分别达到6.5亿元、7.9亿元和9.5亿元，对应同比增速为1470%、20%和21%。未来三年东莞证券对公司的业绩贡献分别为0.42元、1.04元和1.26元。基于对东莞证券业绩快速增长的业绩预期，给予公司“增持”评级。 |
