| <DIV align=left> <TABLE cellSpacing=0 cellPadding=0 width=623 align=left border=0> <TBODY> <TR> <TD class="line180 f-12 font-7"> <P align=left>［紫金矿业将发新股］ 公司简称：紫金矿业 发行方式：采用网下向询价对象询价配售与网上资金申购定价发行相结合的方式。 发行数量：不超过150，000万Ａ股 每股面值：每股人民币0.10元 发行价格确定方式：通过向询价对象询价确定发行价格。 发行前每股净资产：0.41元（按本公司2007年12月31日经审计的归属于母公司所有者权益除以发行前总股份计算） 发行日期：2008年4月16日 询价及推介时间：2008年4月8日至2008年4月11日 定价公告刊登日期：2008年4月18日 网上申购和缴款时间：2008年4月16日 预计股票上市日期：本次发行结束后尽快申请在上海证券交易所挂牌交易 主承销商：安信证券股份有限公司 保荐机构：安信证券股份有限公司 ［三力士将发新股］ 公司简称：三力士 发行方式：采用网下向询价对象配售和网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式。 发行数量：不超过1，900万Ａ股 每股面值：每股人民币1.00元 发行价格确定方式：通过向询价对象询价确定发行价格。 发行前每股净资产：2.56元（按2007年12月31日经审计的数据计算） 发行日期：2008年4月15日 询价及推介时间：2008年4月8日至2008年4月10日 定价公告刊登日期：2008年4月14日 网上申购和缴款时间：2008年4月15日 预计股票上市日期：发行完成后尽快安排上市 主承销商：东北证券股份有限公司 保荐机构：东北证券股份有限公司 ［濮耐股份将发新股］ 公司简称：濮耐股份 发行方式：采用网下向询价对象询价配售与网上资金申购定价发行相结合的方式同时进行。 发行数量：不超过6，000万Ａ股 每股面值：每股人民币1.00元 发行价格确定方式：通过向询价对象询价确定发行价格。 发行前每股净资产：1.11元（按2007年9月30日经审计的净资产除以发行前总股本计算） 发行日期：2008年4月15日 询价及推介时间：2008年4月8日至2008年4月10日 定价公告刊登日期：2008年4月14日 网上申购和缴款时间：2008年4月15日 预计股票上市日期：尽快安排在深圳证券交易所上市 主承销商：招商证券股份有限公司 保荐机构：招商证券股份有限公司 ［金钼股份将发新股］ 公司简称：金钼股份 发行方式：采用网下向询价对象询价配售及网上资金申购发行相结合的方式。 发行数量：本次发行数量为53，800万股，回拨机制启用前，网下发行股份不超过16，140万股，约占本次发行数量的30%；其余部分向网上发行，约为37，660万股，约占本次发行数量的70%。 每股面值：每股人民币1.00元 发行价格区间：15.00元/股-16.57元/股（含上限和下限），由于网上发行时本次发行价格尚未确定，参与网上资金申购的投资者须按照本次发行价格区间上限（16.57元/股）进行申购。如最终确定的发行价格低于价格区间上限，差价部分将于2008年4月14日（T+3日）与未中签的网上申购款同时退还给网上申购投资者。 发行市盈率：1）12.65倍至13.97倍（每股收益按照经会计师事务所审计的、遵照中国会计准则确定的扣除非经常性损益前后孰低的2006年净利润除以本次发行前的总股数计算）。2）15.81倍至17.47倍（每股收益按照经会计师事务所审计的、遵照中国会计准则确定的扣除非经常性损益前后孰低的2006年净利润除以本次发行后的总股数计算，发行后总股数按本次发行53，800万股计算）。 发行价格确定方式：通过向询价对象询价确定发行价格。 发行前每股净资产：1.48元（按本公司2007年9月30日经审计净资产除以发行前总股份计算） 申购简称：金钼申购 申购代码：780958 发行日期：2008年4月9日 询价及推介时间：2008年3月28日至2008年4月3日 定价公告刊登日期：2008年4月11日 网上申购和缴款时间：2008年4月9日 预计股票上市日期：2008年4月17日 主承销商：中银国际证券有限责任公司 中国国际金融有限公司 保荐机构：中银国际证券有限责任公司 中国国际金融有限公司 </TD></TR> <TR> <TD></TD></TR></TBODY></TABLE></DIV> |
