围绕关税2.0判断二季度三个交易主线分别为内需消费、自主可控与国产替代、错杀与转口贸易。一个都不能少
北京马拉松人机半马比赛：短板清晰，小脑运控、电机、高效执行器等，为产业发展指明方向：
通过本次比赛，机器人产业发展需要重点解决的技术短板更加清晰明确。例如出现关节过热导致性能衰减或摔倒、动平衡能力不足、需多次换电等问题，为后续产业发展指明方向：（1）电机：最主要的动力来源和热源，直接影响续航时长与热负荷，需要兼顾高功率密度及散热，对结构设计、磁铁排列及线圈绕线提出高要求；（2）传动机构（丝杠、减速器）：直接影响运动效率、能耗控制和响应速度，对精度、刚性、摩擦损耗及电机匹配控制提出了更高要求。（3）“小脑”：动平衡的核心，包括驱控、编码器、控制器等，挑战在于如何减少指令延迟、提升各硬件的兼容性，并通过持续训练提升决策能力；（4）轻量化材料：自重是续航与热管理的关键，轻量化是提升能效比和延长续航的直接手段。
AI和软件决定硬件，特斯拉领先优势明显；国产聚焦共性关键技术和供应链
AI和软件决定硬件。特斯拉构建了从模型、数据、算力到芯片的完整AI体系，并且建立了高度配套的供应链体系支持，2025年预计机器人产量5000台，未来两年分别以10倍速度增长，产业化进展领先，投资角度重点关注特斯拉链。国产机器人如华为、宇树加速追赶补齐短板，带动国内供应链的机会。国产链聚焦共性关键技术，包括执行器、丝杠、电机、减速器、传感器等关键部件。
投资建议及受益标的
（1）特斯拉链：推荐标的：震裕科技、丰立智能、五洲新春；受益标的：拓普集团、三花智控、鸣志电器；（2）共性关键技术：①电机：推荐标的：雷赛智能；受益标的：步科股份、汇川技术；②丝杠受益标的：赛摩智能、雷迪克；③减速器推荐标的：中大力德；④小脑推荐标的：雷赛智能；受益标的：固高科技；⑤其他受益标的：领益智造、浙江荣泰。
风险提示
宏观经济波动风险；机器人量产不及预期；供应链发展不及预期。
起来了:lol 金杨，利亚德也不错:lol，固高起步慢了点，看后半场:lol
https://mp.weixin.qq.com/s/R1MmuTIyb1JqWkW3cEejqA做赚钱的笨蛋的7个习惯。这篇文章不错，可以仔细看看
（1）浙江荣泰ZJRT的一批公告KGG的审计报告也出来了KGG也有业绩承诺大家最关心的机器人业绩怎么算，现在是这样浙江荣泰与KGG之间采用合作内销方式，KGG销售产品给荣泰，荣泰转销给T，实际最后荣泰赚取【KGG利润*51%+自身销售利润】，假定KGG销售给荣泰，荣泰销售给T净利率均为20%
（2）小鹏机器人：图片，就猜到了他大概的方案思路，很有好感。这是一家真的在干事情，奔着落地去的，不是炫酷用的。明天上午十点上海车展会有小鹏机器人的互动，不知道有什么惊喜，东西不会差。
（3）全**注特斯拉业绩本身没啥好说的了，大家主要看马斯克讲话。到现在为止特斯拉股价走的不错
当下而言大盘日线大三浪初期了，后面把握好最肥美的一段，赚的足够就可以了。短线关注是否回踩3186点缺口。国家队买了上万亿ETF，拉30%出货也3900点了
后面无锡还有机器人运动会，上海机器**击比赛，还有发酵。坚持机器人大赛道观点，并长线持股，波段操作。今天卖了奥普光电加仓固高。荣泰推荐后已经2板。雷赛继续持有
固高跑不过雷赛目前，配了点固态电池
AI后市大牛股将逐步过渡到云计算、AI应用和大模型。大模型公司真正能够突围能够率先实现盈利的，不是重点放在B端和G端的公司，必须是以C端为主的公司。只有面向消费者出现了爆款C端产品的大模型公司才有前途。大模型公司开始实现盈利，就意味着整个AI产业链开始走向成熟，AI时代全面来临。
之前你提过的太极股份，后续还有望走一波吗
火牛舞令狐 发表于 2025-4-26 21:33
之前你提过的太极股份，后续还有望走一波吗
做“赚钱的笨蛋”的7个投资习惯：1/7不要前瞻性；2/7把亏损当成成本；3/7不追求正确；4/7多看多想少操作；5/7不要同时挑战两个难题；6/7不要追求弹性；7/7到没有人的地方钓鱼https://mp.weixin.qq.com/s/R1MmuTIyb1JqWkW3cEejqA
深海深海 发表于 2025-4-23 16:35
后面无锡还有机器人运动会，上海机器**击比赛，还有发酵。坚持机器人大� ...
考验心态和胆量，看盘心里七上八下
固高尾盘加了点又，不知道对错啊，哈哈，祝大家发财
即使要补仓也要等指数先补4月10日跳空缺口才对
落在云端之上 发表于 2025-4-28 17:20
固高尾盘加了点又，不知道对错啊，哈哈，祝大家发财
一季报没底气，所以今天做t的尾盘出来了