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22家机构抢筹!800亿龙头股定增揭晓 高毅冯柳获配4.3亿!

2022-12-29 08:38| 发布者: 郎少| 查看: 40759| 评论: 0|来自: 券商中国

摘要:   备受关注的液压件龙头的定增结果揭晓!  12月28日,恒立液压(601100)披露定增发行情况报告书,发行价为56.4元/股,发行股数总量为3546万股,募

  备受关注的液压件龙头的定增结果揭晓!

  12月28日,恒立液压(601100)披露定增发行情况报告书,发行价为56.4元/股,发行股数总量为3546万股,募集资金总额近20亿元。

  值得注意的是,液压件龙头的定增备受各大机构资金的追捧,一共吸引了22家机构抢筹,不乏高盛、GIC Private Limited(新加坡政府投资公司)、阿布扎比投资局等知名外资机构,最终发行对象确定为8名。

  其中,高毅明星基金经理冯柳掌舵的邻山1号远望基金获配4.3亿元,新加坡政府投资公司获配4.86亿元,国泰君安资管亚洲获配4.3亿元。

  数据显示,今年以来由于市场大幅下跌,定增个股的破发率高企,不少机构出现浮亏。不过,下半年以来,定增市场明显回暖。一方面,已有9家上市公司成功进行了超百亿元的定向增发融资,百亿私募则已斥资超30亿参与定增;另一面,四季度的折价率不断下行,私募参与定增赚钱概率有望提升。

  22家机构抢筹,冯柳获配4.3亿元

  12月28日,恒立液压披露了《非公开发行A股股票发行情况报告书》,发行价为56.4元/股,发行股数总量为3546万股,募集资金总额近20亿元。

  本次恒立液压的发行底价是51.42元/股,最终发行价为56.4元/股,大约是87折。11月定增的平均折价率83折,即恒立液压的定增整体高于平均折价率。

  参与恒立液压的定增阵容还是相当豪华,一共吸引了22家机构抢筹,不乏高盛、GIC Private Limited(新加坡政府投资公司)、阿布扎比投资局等知名外资机构,最终发行对象确定为8名。

  其中,高毅明星基金经理冯柳掌舵的邻山1号远望基金获配4.3亿元,获配762.41万股。恒立液压颇受冯柳喜爱,2021年二季度末新进为十大流通股东,首次买入647.67万股,三季度末则一举加仓至5000万股。截至今年三季度末,冯柳仍持有2500万股,此次参与定增获配后,持股数量增加至3147.67万股。

  此外,新加坡政府投资公司获配4.86亿元,国泰君安资管亚洲获配4.3亿元,高盛和阿布扎比投资局分别获批1.3亿元和1亿元,中欧基金汇添富基金分别获配2.53亿元和1.7亿元。

  恒立液压表示,本次非公开发行募集资金主要用于恒立墨西哥项目、线性驱动器项目、恒立国际研发中心项目、通用液压泵技改项目和超大重型油缸项目。项目建成并达产后,将帮助公司进一步开拓海外市场,增强公司产品市场竞争力,进一步巩固公司的行业龙头地位。

  2022年前三季度,恒立液压实现营业收入59.2亿元,同比下降17.6%;归母净利润17.5亿元,同比下降11.9%。光大证券研报中指出,恒立液压通过非标与泵阀产品拓宽成长边界,有效降低工程机械单一行业波动影响,海外市场空间广阔。随着近期原材料成本下行,预计公司盈利能力有望提升。

  四季度定增折价率下行,私募参与定增获利概率提升

  值得注意的是,今年以来由于市场大幅下跌,定增个股的破发率高企,不少机构出现浮亏。今年来A股上市公司定增募集额为6695亿元,创下近五年新低。

  下半年以来,定增市场明显回暖,已有9家上市公司成功进行了超百亿元的定向增发融资。其中,锂电池龙头宁德时代是近半年定增融资额最大的,融资近450亿元,参与定增的以公募机构居多,目前股价在机构参与定增的成本线附近。

  高毅资产、景林资产等头部私募在下半年不断出手。

  私募排排网数据显示,近半年来,百亿私募已斥资超30亿参与定增。其中高毅资产一家就获配24亿,其中复星医药定增获配近20亿元,而杰瑞股份定增获配近4亿元;景林资产旗下两只基金则现身金博股份的定增名单中,合计获配金额约为3亿元。

  此外,还有44家百亿以下规模私募在近半年参与了定增,定增获配金额近40亿元。整体来看,近半年参与定增的投资者平均浮盈比例为22.57%,盈亏中位数为11.37%,超7成个股的定增是让投资者处于浮盈状态。

  2022年四季度的折价率不断接近80%。11 月平均折价率为83%;截至12月27日,12月份平均折扣率约为84%左右。

  有机构指出,按目前的定增计划安排,可以预期1月份平均折扣率依然会保持在低水平。折扣让利使得机构投资者参与定增拥有了足够的安全垫,投资正收益的概率性大大增强。


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