| 11月大盘虽然未能站上3000点，外资却十分给力。证券时报·数据宝统计显示，北上资金11月净买入604.37亿元，创互联互通机制开通以来净买入额第三高，主要得益于11月26日MSCI大规模扩容，当天北上资金净买入214.3亿元。值得一提的是，互联互通机制开通以来，共有4个月份净买入额超600亿元，且均发生在今年，分别是1月份、2月份、9月份及11月份。 北上资金大手笔买入后次月上涨概率超66% 北上资金大手笔买入后，沪指表现如何？从净买入前10的月份来看(除今年11月)，次月沪指有6次出现上涨，上涨概率超过66%。如北上资金今年9月份净买入额创历史新高，次月沪指小幅上涨0.82%；2月份净买入额超600亿，次月沪指大幅上涨5.09%。 从行业的持股数量来看，11月以来仅3行业遭北上资金小幅环比减仓，纺织服装行业持股数量降幅最大，为2.39%。从加仓行业来看，11月传统周期性行业罕见获北上资金加仓。 具体来看，持股数量增幅居首的是电子行业，北上资金最新持股40.77亿股，环比加仓23.1%；紧跟其后的是有色金属、钢铁、采掘行业，持股数量环比分别增加21.27%、19.96%和14.62%。 市场表现来看，环比加仓超10%的建筑材料行业指数11月涨幅最大，达到5.26%；其次的电子、钢铁指数涨幅均超过2%。 从更长时间来看，8个行业连续6个月获北上资金加仓，包括建筑材料、传媒、家用电器等。 贵州茅台11月遭北上资金净卖出逾11亿 从活跃股来看，11月共有63股上榜前十大活跃股，其中41股获净买入，净买入股中家用电器、电子股居多。 净买入额超15亿元个股共有5只，格力电器净买入额居首，高达27.25亿元，11月共上榜21次；其次是海康威视，11月共上榜16次，净买入额也高达16.88亿元；美的集团、五粮液及海尔智家净买入额分别为16.39亿元、16.36亿元及15.51亿元。 净卖出个股中，恒瑞医药、洋河股份及贵州茅台北上资金净卖出金额均超过11亿元。 贵州茅台在上周五跌3.98%，数据显示北上资金在2016年6月港交所首次公布持股明细时，持有贵州茅台7553万股。北上资金从2018年初开始加仓贵州茅台，至今年3月持股达到最高峰1.21亿股。达到高峰后北上资金从3月份开始连续减仓贵州茅台，由1.21亿股减至目前的9981万股，兑现资金超过200亿元。 从全部陆股通成份股的持仓变动来看，735股11月环比获北上资金加仓，10股加仓超2个百分点。 韦尔股份及卧龙电驱获加仓超3个百分点；紫金银行超过2.5个百分点；羚锐制药、大参林、浪潮信息均获加仓都超过2.3个百分点。当然，也有不少个股遭大比例减仓，如宏发股份获减仓超2个百分点；王府井、承德露露等减仓均超1.5个百分点。 158股连续4个月 获北上资金加仓 北上资金连续加仓股往往更值得关注。数据宝统计显示，北上资金连续四个月加仓158股，18股增持股数占流通股比例超4%。 电子股韦尔股份增持股数占流通股比例居首，高达11.15%，股价11月内累计上涨12.11%。其次的通信股亿联网络，增持股数占流通股比例超10%，11月股价上涨19.41%。 大参林、索菲亚、祁连山及双汇发展增持股数占流通股比例均超过6%，这4股除大参林外，其余3股11月份股价均有不同幅度上涨。以上158股中，9股增持股数占流通股比例虽然不高，但11月涨幅均超过20%，如新湖中宝、天邦股份、蓝思科技等。 北上资金12月份是流入还是流出？数据宝统计显示，在过去5年除2015年外，其余4个年份里12月份北上资金均为净流入，其中2018年12月份北上资金净流入额超150亿元。由此不难发现，北上资金在每年年底有抄底习惯。 从过去5年间12月份的活跃股成交额来看，4股每年都是净买入状态，分别是贵州茅台、格力电器、大族激光及平安银行。从过去5年间12月份合计净买入金额来看，8股净买入金额超10亿元。贵州茅台净买入额超55亿元，格力电器接近40亿元，招商银行、美的集团均超过20亿元。 从行业来看，年底大消费类净买入额远超其它行业。家用电器5股均为净买入，合计净买入额居首接近85亿；其次的食品饮料合计净买入72.88亿元，净买入股以白酒股为主；另外，银行、非银金融合计净买入均超过20亿元。相反，建筑材料净卖出额居首，通信、计算机股净卖出额也较高。 .证.券.时.报 |
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