| 2020年5G规模建设启动 3大景气方向值得关注（附股） 华泰证券认为，2020年5G规模建设启动，产业链一片繁荣，景气度从上游滤波器、天线向中游光模块及器件、通信设备传导，最终传导至应用侧。 3个景气方向与3个可期待的主题：光模块板块，5G吹响行业复苏号角，云计算锦上添花。电信光模块市场受益于5G网络规模建设，景气度有望显著提升；数通光模块市场，全球云计算产业链景气复苏驱动100G需求改善，400G需求将持续展现。IDC及网络设备板块，IDC长期价值凸显，算力的供需矛盾支撑行业长期成长，政策趋严背景下，龙头公司的优势有望进一步提升。重点推荐：星网锐捷(002396)、数据港(603881)、光环新网(300383)、亿联网络(300628)、中际旭创(300308)、移远通信(603236)。建议关注：中兴通讯、中国联通、移为通信(300590)、海能达(002583)、光迅科技(002281)、烽火通信(600498)、华工科技(000988)、新易盛(300502)等。(证券时报网) |
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