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申万宏源:新北洋买入评级

2018-9-25 11:03| 发布者: 神童股手| 查看: 116| 评论: 0

摘要:   为进一步提高电子商务与快递物流协同发展水平,江西省日前出台政策,将推广智能快件箱纳入便民服务、民生工程等项目,并鼓励全省加快在社区、高等院校、商务中心、机关事业单位、地铁站周边等末端节点布设智能快 ...

  为进一步提高电子商务与快递物流协同发展水平,江西省日前出台政策,将推广智能快件箱纳入便民服务、民生工程等项目,并鼓励全省加快在社区、高等院校、商务中心、机关事业单位、地铁站周边等末端节点布设智能快件箱。

  智能快递柜解决“最后一公里”问题,同时兼具成本低、便捷性和安全性三大优点。网点与终端之间“最后一公里”则需要大量的快递员上门服务,随着人工成本的上升,“最后一公里”的运输成本也不断提升。智能快递柜更能有效保护客户隐私信息,更具安全性。同时,在收发件时间上更灵活,更具便捷性,可24小时提供服务。

  新北洋在物流领域实现全流程无人化解决方案。2018上半年推出交叉带意义推进整体方案战略,物流网点信息化方案也开始在网点推广,结合收单端的便携打印机、配送端的物流柜,新北洋在物流领域实现全流程无人化解决方案。新北洋未来定位三场景:1)末端配送;2)中型中转站全无人化;3)网点信息化。

  自助云销售平台、仓储管理系统的推出验证软件能力逐步提升。中小新零售第三方运营公司缺乏数字化管理能力,物流公司网点物料管理混乱,公司自助云销售平台、仓储管理系统能够解决行业痛点,实质为面向中小运营商、物流网点的类ERP系统,同时也验证了公司的软件能力。

  1至9月指引中值40%,维持“买入”评级。新北洋软硬件综合能力出色,全行业拓展碾平利润波动性。暂不考虑中邮速递易、DWS系统、其他潜在新零售大客户带来的业绩增量,维持盈利预测,预计2018-2020年营业收入为28.90亿元、36.15元、46.26亿元,归母净利润为4.20亿元、5.03亿元、6.31亿元。核心业务行业空间巨大,方案能力兑现,维持“买入”评级。


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