洛阳钼业IPO募资额缩减八成 监管层维稳意图彰显 ⊙记者 郭成林 ○编辑 邱江 由拟发行价6.73元到定价3元,由5.42亿股拟发行股数到仅发行2亿股,出于对目前市场的维护,A股年内第三大IPO--洛阳钼业最终将募资额由36亿元大幅缩减至6亿元。 发行价由6.73元降至3元 9月21日,洛阳钼业发布A股发行公告,最终发行价格定为3元/股,发行数量为20000万股。公司预计募集资金总额为6亿元。 据洛阳钼业此前招股书披露,本次拟发行不超过5.42亿股,募资36.46亿元。以此计算,原方案所定发行价约为6.73元。同时,9月10日公司路演阶段,保荐机构安信证券给出的合理估值区间为6.49元-8.48元。 受此消息影响,沪深股市昨日出现企稳迹象。但洛阳钼业H股承受了巨大抛压,从3.57港元大跌至3.22港元(折合约2.6元人民币),跌幅为9.8%,成交额约为1.24亿港元。 "作为年内A股第三大IPO项目,最终发行方案与原计划背离如此之大,很意外。"昨晚,不少参与询价的机构投资者对记者表示,"一般情况下定价过于低于保荐机构估值区间,拟上市公司情愿暂缓发行,与机构投资者继续博弈。洛阳钼业选择继续进行,在业内也属罕见。"据洛阳钼业公告,本次系"主动"缩减发行规模,系因考虑公司H股价格、公司基本面、所处行业、可比公司估值水平和市场环境等因素,发行市盈率仅为13.64倍,远低于有色金属矿采选业平均43.88倍的市盈率。 市场称监管层出手维稳 但也有市场说法称,洛阳钼业此次IPO规模大减系出于监管部门的窗口指导,出于市场的维稳需求。对此,记者未能从有关方面获得证实。但近日沪深股市的表现,似乎为之提供了依据。就在洛阳钼业发布A股发行公告的前一天,即9月20日,沪深股市双双大跌,跌幅均超过2%,上证综指直逼2000点大关。 查阅洛阳钼业招股书,公司是国内最大、全球排名第四的钼生产商,以及国内第二大钨精矿生产商,2009年至2011年营业收入由31亿元增至61亿元,净利润由5亿元增至11亿元。2007年,公司H股上市。 招股书还显示,此次募资主要用于拓展钨产业链的冶炼和深加工能力,其中90%的募集资金将投向钨产业链。在四个募投项目里,投资分量最重的当属"高性能硬质合金项目",使用金额18.77亿元,占总募资金额的51.5%。(上证) |