工行宣布再融资：拟发250亿A股可转债及增发H股

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中国工商银行董事长姜建清25日在此间证实，工行将启动A股及H股融资计划，他并预计这次融资后未来3年将不需要再次融资。他未透露融资计划的具体内容，但他说此次增发股票将“观察市场窗口条件”，增发对投资回报率没有影响。 　　姜建清是在工行2009年度业绩发布会上做上述表示的。他坦承，去年是境况特殊的一年，为做实国家宏观政策，积极增加信贷投放，资本下降了0.7至0.8个百分点，为维持资本充足水平，工行资本面临一定压力。 　　姜解释说，由于金融危机，目前全球监管机构纷纷要求银行提高资本充足水平，出于提高资本质量的考虑，工行需要再融资，他称，今年工行信贷增长仍有合理需求，亦需启动H及A股融资计划。工行上一次融资是在2006年的首次上市募资(IPO)。此前，工行资本充足率一直保持在13%以上。 　　但他许诺说，此次融资后，未来3年工行不需再融资，他称，工行内源资本补充能力很强，今后将继续节约资本支出。此外，工行海外扩张计划坚持谨慎，资本消耗不大，融资后资本充足率将保持在12%以上。 　　内地各大商业银行年内均面临资金压力，工行AH股融资对市场的影响备受关注。姜建清说，目前增发计划正在有序进行，除了履行审批程序外，还将观察市场窗口条件。现在的资本充足率乐观，可更从容地选择增发时机，增发对工行净资产收益率(ROE)没有影响，或可维持在20%左右。 　　工行今日发布的年报显示，2009年工行净利润1294亿元人民币，同比增16.3%，新增贷款10352亿元人民币，增24.2%。     --------------------------     工行宣布再融资：拟发250亿A股可转债及增发H股     中国工商银行25日晚间宣布，拟在A股市场公开发行不超过250亿元人民币A股可转债，并在H股市场发行不超过H股股本20%的股份，所募集的资金将用于补充资本金。上述议案还需提交中国工商银行股东大会审议。 　　工行称，该计划待股东大会审议通过后，还将根据市场情况、资金需求和投资者意向等因素择机发行A股可转债和启动H股发行。 　　工行方面称，该方案是在综合考虑监管规定、市场需求、融资成本、融资效率以及对市场影响等各方面因素的前提下提出的，该方案采取两地融资的方式，减轻了对单一市场的资金压力。同时，由于可转债产品具备转股权价值和还本保底收益的特点，较好地满足了A股市场中不同类型投资者的需求。（中国新闻网）

 

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新浪财经讯 3月25日下午消息，中国工商银行(4.87,-0.01,-0.20%)今日公布2009年度业绩并于京沪两地召开说明会。工行宣布拟在A股市场发行不超过250亿元可转债以补充资本金。这次融资完成后，工行的资本充足率将在12%以上，原则上未来三年将不再通过资本市场融资。

　　年报显示，2009年度工商银行税后利润为1294亿元人民币，同比增长16.3%。实现每股盈利0.39元，较上年增长18.2%。平均总资产回报率为1.2%。资本充足率为12.36%。而不良贷款则为1.54%，较2008年末下降0.75个百分点。

　　工商银行董事长姜建清表示，工行上一次募集资本是2006年IPO时，此后2006-2008年工行的资本充足率分别保持在13.05%，13.09%和13.06%。但受到金融危机影响，去年资本充足率及核心资本充足率分别下降了0.7%和0.85%。因此再融资是进一步完善资本补充体制、提高资本质量以及满足信贷发展的客观需要。

　　被问及发债时间，姜建清工商银行的资本充足率好于全国水平，使工行可以更从容的选择一个好的时间和窗口条件，而不急于马上发债。

　　姜建清承诺，这次融资完成后，工行的资本充足率将在12%以上，原则上未来三年将不再通过资本市场融资。(洁琳 发自北京)

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