●●07月24日：每日资讯!●●

神童股手

四大证券报头版头条内容精华摘要_2026年7月24日_财经新闻
　　7月24日（星期五），今日报刊头条主要内容精华如下：


　　中国证券报


　　商务部：加快修订 外资并购境内企业规定


　　7月23日，在国新办举行的新闻发布会上，商务部副部长鄢东表示，上半年新设外资企业数增长5.3%，引资额4021.4亿元；引资结构进一步优化，高技术产业引资增长33.2%，占比提升至42.4%。外资持续看好中国市场，上半年近4800家外资企业追加对华投资。


　　《可再生能源发展“十五五”规划》发布 着力加快培育能源领域新质生产力


　　7月23日，中国证券报记者从国家能源局获悉，国家发改委、国家能源局近日联合印发《可再生能源发展“十五五”规划》。国家发改委、国家能源局有关负责人表示，“十五五”时期，我国可再生能源将进入扩量提质、可靠替代的新发展阶段，规划明确四方面主要目标，系统部署七方面重点任务，以科技创新为引领、以产业升级为支撑、以市场化运营为突破，着力加快培育能源领域新质生产力，推动可再生能源高质量发展。


　　上海出台举措强化直接融资效能 推动扩大科创板第五套上市标准适用范围


　　7月23日，《上海市充分发挥直接融资功能进一步加强科技金融服务的若干措施》（下称《若干措施》）对外发布。其中提出，推动出台科创板人工智能、低空经济等企业适用第五套标准上市审核指引，推动可控核聚变等新兴产业和未来产业领域企业在科创板上市，持续扩大科创板第五套上市标准的适用范围。


　　回购增持潮起 产业资本密集出手“护盘”


　　近期，面对市场波动调整，一批上市公司通过回购、增持积极“护盘”，以真金白银向市场传递信心。Wind数据显示，截至7月23日记者发稿时，7月以来已有300余家上市公司实施回购，累计回购金额约180亿元。与此同时，上市公司重要股东增持动作密集。


　　上海证券报


　　**召开党的建设暨监管工作座谈会 综合施策全力维护市场**稳运行 提升资本市场韧性


　　7月23日，中国**召开党的建设暨监管工作座谈会，总结上半年**系统党的建设和监管工作，分析当前形势，推动完成全年目标任务。会议认为“市场整体具备较好的配置价值”，并部署了七方面工作，包括综合施策全力维护市场**稳运行、推动中长期资金稳步提升入市规模和比例、加强新型业务监管等。


　　中医药振兴发展“十五五”规划出炉 产业扩容、创新与出海三重机遇显现


　　7月23日，国家中医药管理局、国家发展改革委联合印发《中医药振兴发展“十五五”规划》（下称《规划》）。《规划》明确到2030年实现“人人享有中医药服务”的发展目标，为推动“十五五”时期健康中国建设取得决定性进展提供有力支撑。


　　新机潮叠加AI机遇 消费电子产业链全速备货


　　消费电子行业景气度稳步回暖，业绩端迎来明显改善。Wind数据显示，截至7月23日，A股已有32家消费电子公司披露上半年业绩预告，逾七成预计盈利。AI已成为行业增长的核心引擎，AI智能硬件放量与算力业务拓展支撑起多家公司上半年业绩大幅预增。


　　A股结构性分化显著 资源类板块延续升势


　　7月23日，A股市场缩量运行，盘面结构性分化显著：以有色金属为代表的资源类周期板块延续升势，带动主板指数相对强势；AI芯片板块则再度陷入调整，拖累科创板指数下挫。截至收盘，上证指数报3876.78点，涨0.25%；深证成指报14123.31点，涨0.44%；创业板指报3575.52点，涨0.25%；科创综指报1961.72点，跌2.60%。沪深两市合计成交21953亿元，较前一日缩量4580亿元。


　　证券时报


　　上海出台直接融资“20条” 打造全国科创投融资标杆


　　7月23日，《上海市充分发挥直接融资功能进一步加强科技金融服务的若干措施》（以下简称《若干措施》）出台，从提升早期投资领投定价能力、构建完善股权投资接续机制、发挥资本市场关键 枢纽 作用、丰富多元长期资本供给和优化配套制度环境等方面推出20条措施。上海市委金融办副主任曹艳文在当天召开的新闻通气会上表示，上海将打造全国科创投融资标杆。


　　促消费有了“路线图” 券商首席经济学家支招稳就业增收入


　　近日，国务院批复并发布《扩大消费“十五五”规划》（下称《规划》）。作为消费领域首份国家级专项规划，这一文件的出台进一步明确了消费在经济发展全局中的战略定位。多家券商的首席经济学家在接受证券时报记者采访时表示，《规划》推动促消费政策由短期**向中长期制度建设转变，有助于稳定市场预期、释放居民消费潜力，为经济增长动能转换和高质量发展夯实内需基础。


　　直指2030年7万亿元总规模目标 体育产业迎来提质扩容黄金期


　　经国务院批复同意，国家体育总局近日发布《体育强国建设“十五五”规划》（以下简称《规划》）。这是首个以“体育强国”为主题的国家级专项规划，对“十五五”时期加快建设体育强国、推动体育高质量发展作出系统部署。


　　海上风电步入高质量增长期 融资资金重点加仓9只概念股


　　日前，国家发展改革委、国家能源局联合印发的《可再生能源发展“十五五”规划》（以下简称《规划》）提出，“十五五”时期，全国海上风电新增开工规模1亿千瓦左右，2030年累计装机规模达到1亿千瓦以上。《规划》要求，持续加快近海海上风电建设。加快建设已复函省级海上风电项目。开展新一轮省级海上风电规划修订和评估。做好近海海上风电海缆路由路径优化。大力推进深远海海上风电基地布局建设。建立深远海海上风电基地项目库，做好用海等要素协同，分批推动基地项目规范有序建设。统筹推进源网工程规划建设，推动海底输电廊道和登陆点集约共享。


　　证券日报


　　财政部党组**、部长蓝佛安：以更大力度落实财政金融协同促内需一揽子政策


　　7月23日，财政部党组**、部长蓝佛安发表署名文章，提出以更大力度落实财政金融协同促内需一揽子政策。文章显示，今年初，财政金融协同促内需一揽子政策实施以来，中央统筹推进，地方紧抓落实， 金融机构 创新服务，经营主体和居民广泛参与，有力推动政策加快落地，政策效果逐步显现。据统计，1月份至6月份，新发放相关领域中小微企业贷款、设备更新贷款、服务业经营主体贷款、个人消费贷款4项贷款合计超17万亿元，同比增长4.6%。2项促消费政策惠及居民消费约1.31万亿元，约9900万人次享受到贴息红利。随着各项促消费政策协同发力，我国文旅、赛事、健康等消费加快发展，1月份至6月份服务零售额同比增长5.3%，增速明显快于商品零售额。4项促投资政策共惠及民间投资超1.24万亿元，相关资金重点投向中小微企业固定资产投资、先进制造业项目设备购置、传统产业项目技改换代等领域，中小微民营企业获得银行授信额度大幅增加，获贷率稳步提升。


　　上海出台新政 激发直接融资功能加强科技金融服务


　　7月23日，为强化对科技企业全生命周期金融服务，中共上海市委金融委员会办公室、上海市发展和改革委员会等部门发布《上海市充分发挥直接融资功能进一步加强科技金融服务的若干措施》（以下简称《若干措施》）。《若干措施》围绕提升早期投资领投定价能力、构建完善股权投资接续机制、发挥资本市场关键枢纽作用、丰富多元长期资本供给和优化配套制度环境等五个发力方向，提出20条具体举措。


　　中国人民银行今日开展5000亿元MLF操作


　　7月23日，中国人民银行发布2026年7月份中期借贷便利（MLF）招标公告。公告显示，为保持银行体系流动性充裕，2026年7月24日，中国人民银行将以固定数量、利率招标、多重价位中标方式开展5000亿元MLF操作，期限为1年期。


　　财政加力支持科技 多地集中下达省级专项资金


　　7月22日，财政部公布2026年上半年财政收支情况，数据显示，上半年科学技术支出4854亿元，同比增长1.3%。同日，财政部科教和文化司副司长王晔在2026年上半年财政收支情况新闻发布会上介绍，在财政紧**衡态势下，中央财政把科技作为重点领域予以优先支持，同时优化支出结构，稳步增加基础研究投入，2026年中央本级基础研究预算比上年增长16.3%。

神童股手

财经早报：行动升级！特朗普考虑重启对伊重大军事行动，加征10%至12.5%美国公布新关税措施丨2026年7月24日
　　【市场动态】　

　　特朗普称正“认真考虑”重启对伊朗的大规模作战

　　据美国方面7月23日消息，美国总统特朗普当日表示，他正在认真考虑在伊朗重新启动重大军事行动。特朗普还宣称，此轮军事行动的规模将超越此前的“史诗愤怒”行动。

　　特朗普表示，他“接近”做出最终决定，并强调美军已对此做好全方位准备。他同时透露，如果美方提出要求，以色列将迅速加入军事行动，但美国依靠自身实力完全有能力单独发动这一大规模空袭。特朗普坦言，他深知该决定将带来“重大后果”，并暗示一旦以色列卷入其中，将可能面临来自伊朗方面的强烈反击。

　　行动升级！美国重启重型轰炸机轰炸伊朗 ，同时增兵中东

　　据央视新闻，美国方面消息，当地时间21日，美军出动一架B-1远程轰炸机，对伊朗**革命卫队的目标实施了打击。消息称，这是美国重启对伊朗的打击行动以来，首次使用B-1轰炸机执行任务，标志着美国军事行动的显著升级。消息还称，这架B-1轰炸机是从英国一处空军基地起飞的。目前暂不清楚B-1轰炸机具体打击了哪些目标。

　　美威胁发动空前打击 伊朗、胡塞武装：已做好应战准备

　　美国总统特朗普23日表示，他正在“认真考虑”重启对伊朗的大规模作战行动，此外，特朗普称，若也门胡塞武装再次袭击沙特船只，美国将追究伊朗责任，并对伊朗及胡塞武装施以“重大军事惩罚”。

　　同日，以色列国防部长卡茨称已为应对伊朗局势做好准备。

　　伊朗方面称，伊朗已准备好应对美军地面侵入并称将继续打击美军目标直至美方罢手。

　　特朗普称将用被冻结的伊朗资金赔偿船只及货物损失

　　当地时间7月23日，美国总统特朗普表示，即日起，船只、货物及相关资产遭受的任何损失，都将由美国持有并控制的伊朗资金支付。

　　特朗普称，相关损失金额可能十分庞大，但使用伊朗资金进行赔偿是“公**且合理的做法”。

　　214票对208票 美众议院要求停止对伊朗军事行动

　　据新华社最新消息，伊朗媒体23日报道，伊朗南部格什姆岛当天发生爆炸。

　　据央视新闻，美国“阿克西奥斯新闻网（Axios）今天（7月23日）报道，美国总统特朗普在接受采访时透露，他正”认真考虑“重启对伊朗的大规模作战行动，且新行动可能包含比此前”史诗狂怒“行动更具破坏力的打击。报道称，特朗普表示：”他们（伊朗）承受的痛苦还不够。据悉特朗普目前尚未做出最终决定。

　　中方在台湾海峡实弹射击是否意在向美传递明确信号？外交部回应

　　7月23日，外交部发言人林剑主持例行记者会。有外媒记者提问：昨日（7月22日）中美外长刚在菲律宾举行完会谈，为何中方次日便在台湾海峡开展实弹演训？双方会面期间谈及诸多议题，其中就包括**。是否可以解读为中方意在向美方传递明确信号？

　　对此，林剑表示：“关于你提到的有关军事演**，中方的有关部门已经发布了消息。”

　　加征10%至12.5% 美国公布新关税措施

　　中新网7月24日电 据美国有线电视新闻网（CNN）报道，当地时间7月23日，美国贸易代表办公室发布公告，宣布依据《1974年贸易法》第301条，以所谓“强迫劳动”为名对数十个国家和地区加征10%至12.5%的关税，以替代即将到期的全球进口关税。新关税将于美国东部时间24日生效。

　　商务部：中美正就降税安排征求意见并将尽快推动实施

　　中国商务部外国投资管理司司长孟华婷23日在北京表示，中美双方正就降税安排征求意见，将尽快商定具体产品降税安排并推动实施。

　　孟华婷在当日举行的国新办新闻发布会上提到，美国总统特朗普访华期间，中美两国元首确定了“中美建设性战略稳定关系”新定位，肯定双方经贸团队达成总体**衡积极的成果，其中，双方同意建立贸易理事会和投资理事会。

　　外资持续看好中国市场，商务部最新发声

　　7月23日，国新办举行新闻发布会，商务部相关负责人介绍2026年上半年商务工作及运行情况。

　　商务部副部长鄢东介绍，上半年服务零售额同比增长5.3%。“服务消费既是当前提振消费的‘压舱石’，更是未来消费增长的‘主引擎’。下一步，商务部将抓好《扩大消费“十五五”规划》落实，发挥服务消费工作机制牵头作用，从以下四个方面促进服务消费提质惠民。”鄢东说。

　　持续看好中国市场！上半年近4800家外资企业追加对华投资

　　今年上半年，外资持续看好中国市场，全国共吸引外资4021.4亿元。其中5月、6月两个月吸引外资均实现同比正增长，呈现出回稳向好态势。中国商务部副部长鄢东23日在国新办新闻发布会上提到，上半年，全国新设外资企业数增长5.3%，近4800家外资企业追加对华投资。同时，中国吸引外资质量得到提升，外资结构进一步优化，其中高技术产业吸引外资增长了33.2%，占比提升至42.4%。

　　**召开重要会议，强调七大要点

　　7月23日，中国**召开党的建设暨监管工作座谈会。会议强调，必须坚定信心、保持定力，坚持稳中求进工作总基调，扎扎实实办好自己的事，更加注重把握好局部与全局、政策稳定性与灵活性、存量政策与增量政策、公**与效率等四方面关系，在识变应变中把握主动，在攻坚克难中实现新的发展，全力完成年初制定的目标任务，确保资本市场“十五五”良好开局。

　　国务院印发《全民健身计划（2026-2030年）》

　　《计划》明确，到2030年，更高水**的全民健身公共服务体系日益完善，产品服务供给能力不断增强、质量持续提高，群众身边的场地设施更加充裕优质，群众体育赛事和全民健身活动更加丰富，全民健身公共服务更加安全规范，各类体育组织有序发展，全民健身理念深入人心、氛围日渐浓厚，体育运动成为群众广泛参与的生活方式。人均体育场地面积达到4**方米左右，每千人拥有社会体育指导员达到3.3名左右，经常参加体育锻炼人数比例达到40%左右，国民体质水**持续提高。

　　港股强势反弹，外资机构深度解读：有望实现双位数涨幅

　　经历长期震荡调整后，港股市场在近期迎来一轮修复行情。恒生科技指数率先企稳反弹，外资结束连续季度流出态势、南向资金成交持续放量，市场情绪与资金面同步回暖。

　　本轮反弹究竟是阶段性修复还是趋势性反转？外资持仓逻辑发生哪些实质性变化？政策、产业与资金维度的核心变量如何左右后市走向？针对当前港股市场核心问题，中新经纬近日专访 瑞银 财富管理投资总监办公室大中华区股票主管李智颖，从资金结构、政策预期、产业逻辑与风险维度，拆解本轮港股修复行情的底层逻辑与后市配置机遇。

　　超30家A股公司宣布回购、增持

　　7月23日盘后，A股上市公司继续用“真金白银”传递市场信心，截至发稿，逾30家公司发布回购、增持公告。

　　中国数学家邓煜、王虹 获得菲尔兹奖

　　在23日于美国费城举行的2026年国际数学家大会开幕式上，中国数学家邓煜、王虹获得菲尔兹奖。这是中国籍数学家首次获得菲尔兹奖。

　　菲尔兹奖每4年颁发一次，每次获奖者通常不超过4位，奖励获奖时未满40岁、在数学领域作出杰出贡献的学者。这是国际数学界最高荣誉之一，被称为“数学界的诺贝尔奖”。此前，华人数学家丘成桐、陶哲轩曾获此奖项。

　　【话题公司】

　　长鑫科技，7月27日在科创板上市

　　长鑫科技公司股票将于2026年7月27日在上海证券交易所科创板上市。

　　资料显示，长鑫科技成立于2016年，总部位于安徽合肥，是中国规模最大、技术最先进、布局最全的动态随机存取存储器（DRAM）研发设计制造一体化企业。

　　业绩层面，今年一季度，长鑫科技实现营业收入508亿元，同比增长719%；归母净利润247.62亿元，实现扭亏为盈。公司预计2026年上半年实现营业收入1100亿元至1200亿元，同比增长612.53%至677.31%；归母净利润500亿元至570亿元，同比增长2244.03%至2544.19%。

　　任正非最新定调！τ定律是华为唯一出路：不为颠覆什么、只为活下去

　　7月23日消息，华为心声社区7月22日转发了《人民日报》独家对话华为半导体业务部总裁何庭波的专访文章《一直往前走，终归可以找到桥和路》。华为创始人任正非亲自为这篇转发文章撰写了名为《道可，道非，常道》的代序。

　　任正非在按语中明确表示，τ定律是华为唯一突围道路。华为为了逃生、活着、活下去、活得好，数万名员工6年来不断迭代，走出了一条已经成熟的道路。

　　欧盟向谷歌开出8.9亿欧元罚单

　　欧盟委员会7月23日宣布，因美国谷歌公司违反了欧盟《数字市场法案》，对其处以两项总额为8.9亿欧元的罚款，理由是其在谷歌搜索中优先展示自家服务，限制企业引导消费者访问其他通常更便宜的购买渠道。欧盟委员会已责令谷歌停止违规行为，谷歌必须在60天内执行欧委会决定，否则将面临最高可达其全球总营业额5%的定期罚款。谷歌表示，可能就欧盟的决定提**讼。

　　宁德时代 “天价锂矿”斯诺威环评获受理

　　近日，甘孜州生态环境局受理《雅江县斯诺威矿业发展有限公司斯诺威矿业新能源锂矿开发项目》建设项目环境影响评价文件，并对外公告。

　　根据环评受理公示，该项目位于甘孜州雅江县、康定市，建设单位为雅江县斯诺威矿业发展有限公司。环评文件披露，斯诺威项目建成后采矿规模将达150万吨/年。

　　“10年内大概率不卖”，关于 泡泡玛特 ，段永**最新发声

　　7月23日，知名投资人段永**在社交媒体**台上发表了他对近期投资操作的最新想法。

　　雪球上有用户向段永**提问：“阿段不会要减点 泡泡玛特 仓位去买马斯克的SpaceX吧？”

　　对此，段永**回应称：“泡泡玛特我才刚开始买啊！我猜10年内大概率是不会卖的。不过，我的水果（苹果）已经比较成熟了，刚刚被call（看涨期权）走了一些，买了t-bill（美国短期国债）了。虽然现在价格比call走的价格还要低一点点，但这个价位我并不是很想买入。前几天我已经卖了一些MU（美光科技）的put（看跌期权），这几天我会卖点SpaceX、特斯拉的put，还有pltr（帕兰提尔公司）也会卖点put。AI是不容被忽视的，努力理解中……”

　　【行业热点】

　　美科技股财报季拉开大幕 AI行情演绎或迎新格局

　　“猴荒”折射医药产业路径依赖 源头创新亟待跨越

　　拼产品，拼场景，拼渠道 食品饮料公司上半年业绩可圈可点

　　上半年量价承压 光伏产业链反转拐点或临近

　　新机潮叠加AI机遇 消费电子产业链全速备货

　　【市场策略】

　　中信证券发布报告称，坚定看好电子板块后续表现。中信证券认为，7月以来电子板块大幅调整，相关标的估值明显回落，但自主可控、AI零部件、涨价链及消费电子等方向的基本面并未发生逆转，部分细分板块当前估值尚未充分反映后续订单增长、涨价延续及业绩兑现预期，具备较强的超跌修复空间。

　　中信证券表示，国内半导体设备与国产算力的业绩上行拐点明确，全球AI需求驱动下PCB、存储、AI电源等环节的供需景气度仍将保持高位，同时AI产业链行情有望逐步向消费电子扩散，持续看好上述方向。

　　【今日新股】

　　新股提示：津富士达、嘉立创今日申购

　　【公告速递】

　　【热点】

　　长鑫科技：将于7月27日在科创板上市。

　　4天3板中曼石油：公司经营业绩受原油产销量、海外油田项目投入进展等多重因素影响。

　　【业绩】

　　普冉股份：上半年净利润同比预增1925.36%左右。

　　金钼股份业绩快报：上半年净利润同比增长25.91%。

　　凤凰股份：二季度商品房合同销售金额同比增加115.11%。

　　五矿新能：预计上半年净利润3.4亿元到4亿元，同比扭亏为盈。

　　中国石化：上半年原油产量同比下降0.1%。

　　南网储能业绩快报：上半年净利润同比增长40.25%。

　　惠云钛业：上半年净利润同比预增17.68%—72.6%。

　　海达股份：上半年净利润同比预增20%—30%。

　　欧莱新材：预计上半年净利润6500万元到7000万元，同比扭亏为盈。

　　中无人机：上半年净利润同比预增63.66%至82.54%。

　　保利发展业绩快报：上半年净利润同比下降38.96%。

　　迅捷兴：上半年预计实现净利润1400万元左右，同比扭亏为盈。

　　东风股份：上半年净利润同比预增23.45%到33.74%。

　　【增减持】

　　松井股份：部分董事、高管拟增持公司股份。

　　普源精电：部分董事合计增持公司47.11万股H股股份。

　　宏盛华源：国新建源及其一致行动人拟减持公司不超1%股份。

　　【回购】

　　浩辰软件：拟4000万元—8000万元回购股份。

　　汉邦科技：拟3000万元—5000万元回购股份。

　　通达电气：拟1000万元—2000万元回购股份。

　　兴欣新材：拟5000万元—1亿元回购公司股份。

　　日久光电：拟5000万元—1亿元回购公司股份。

　　物产金轮：董事长提议3000万元—6000万元回购公司股份。

　　巨一科技：拟3000万元—5000万元回购股份。

　　凯普生物：拟7500万元—1.5亿元回购公司股份。

　　惠威科技：拟4000万元—8000万元回购公司股份。

　　江波龙：董事长提议4亿元—8亿元回购公司股份。

　　华安证券：拟1亿元—2亿元回购公司股份。

　　朗坤科技：拟5000万元—1亿元回购公司股份。

　　奥拓电子：董事长提议以1000万元—2000万元回购公司股份。

　　熵基科技：实控人、董事长提议以3000万元—6000万元回购股份。

　　澜起科技：拟3亿元—6亿元回购股份。

　　【合同中标】

　　浦东建设：子公司中标多项重大项目，金额总计14.96亿元。

　　云南锗业：签订5.7亿元—8.55亿元磷化铟晶片（衬底）供货协议。

　　中国通号：5至6月中标八个重要项目，金额总计约17.11亿元。

　　【股权变动】

　　华电新能：控股股东拟将所持公司29%股份无偿划转至中国华电。

　　【重大投资】

　　河钢股份：控股子公司计划79.67亿元新建一条5600mm热轧宽厚板生产线。

　　鹏鼎控股：拟100亿元新建深圳第三园区，并建设人工智能高阶类载板及柔性电路板智造基地项目。

　　中远通：全资子公司拟1000万元投资建设储能PACK生产线。

　　松霖科技：拟对越南全资子公司追加投资9700万美元。

　　红板科技：子公司拟不超50亿元投建高阶mSAP高端精密电路板产业化项目。

　　【再融资】

　　弘景光电：拟发行可转债募资不超6.3亿元，用于多元化应用镜头模组研发及产业化项目等。

　　【其他】

　　南网科技：董事长提议实施2026年中期分红，金额不低于上半年净利润的40%。

　　南网储能：董事长提议实施2026年半年度现金分红。

　　长春高新：注射用GenSci136境内生产药品注册临床试验申请获得受理。

　　国药现代：获得达格列净片、阿卡波糖片药品注册证书。

　　龙星科技：废旧轮胎裂解生产可持续炭黑产品实现批量供货。

　　嘉亨家化：杭州拼便宜要约收购期限届满，股票停牌。

　　华力创通：公司自2026年7月起30个月内禁止参加特种领域采购活动。

　　惠天热电：法库200MW风力发电项目获得核准批复。

神童股手

2026年07月24日 星期五

●电力

10.29：展望四季度，中国电力企业联合会预计，用电量增速将高于三季度，全年全社会用电量有望达10.4万亿千瓦时，同比增长5%左右。
01.13：1、Trump喊话微软等科技公司为数据中心建设带来电力成本上升问题负责，后续会有相关措施（预计宗旨仍是鼓励自建电源&电网）；
01.13：2、北美再次出现变压器爆炸导致停电的事故等。
01.15：2026年1月15日从国家电网公司获悉，“十五五”期间，国家电网公司固定资产投资预计达到4万亿元，较“十四五”投资增长40%，以扩大有效投资带动新型电力系统产业链供应链高质量发展。
03.04：据The Information报道，过去数月内，美国三大区域电网运营商（得克萨斯州、中大西洋地区和中西部电网管理部门）相继获批了总计750亿美元的输电扩容项目，核心是建设一批765千伏超高压线路-这是美国当前最高运行电压等级，输电能力可达传统线路的六倍；该电力高速公路的总里程将扩展到10000英里，相当于现有里程（约2000英里）的四倍。
03.16：2026年3月5日政府工作报告，“算电协同”首次列为国家新基建工程。
03.18：国家电网3月14日发布消息，统计数据显示，1—2月，固定资产投资累计完成757亿元，同比增长80.6%，电网基础支撑和投资拉动效应显著。
03.24：国家数据局局长刘烈宏2026年3月23日在中国发展高层论坛2026年年会上表示，下一步将会同相关部门大力推进算电协同工程，确保枢纽节点新建算力设施绿电应用占比达到80%以上，最大程度发挥绿色电力的支撑作用。
04.02：“算电协同”首次写入政府工作报告；原油大涨引发能源危机
04.21：工信部正在进行算电协同政策研究和标准制定；一季度国家电网固定资产投资同比增长约37%
04.23：2026年4月22日，中共中央办公厅、国务院办公厅《关于更高水**更高质量做好节能降碳工作的意见》对外发布。《意见》提出，合理控制煤电装机规模和发电量，大力发展非化石能源和新型储能，加快建设新型电力系统，科学布局抽水蓄能，创新发展绿电直连、智能微电网等业态，促进绿色电力消纳，推动新增清洁能源发电量逐步覆盖全社会新增用电需求。
05.06：2026年5月2日，我国首个大规模“算电协同”绿电供应项目——中卫云基地数据中心绿电直供50万千瓦光伏电站正式投运。
05.13：2026年5月8日，四部委联合印发《促进人工智能与能源双向赋能的行动方案》，明确新建算力中心绿电占比须≥80%，使绿电从辅助选项转为审批硬性要求，直接释放风电、光伏运营企业长期订单需求。
05.18：研究称数据中心将面临55GW的电力缺口
05.19：2026年5月14日我国大型数据中心以虚拟电厂形式参与电力现货交易，实现“算随电动”，为国内首次。
05.22：研究称数据中心将面临55GW的电力缺口
05.27：国家能源局2026年5月25日发布全国电力统计数据显示，截至4月底，全国累计发电装机容量39.9亿千瓦，同比增长14.2％。
05.28：据央视新闻报道，2026年5月27日晚，南方电网电力负荷连续第三天刷新历史纪录，这比往年提前一个多月打破峰值，夏季用电高峰提前到来。
06.03：五部门出台核算指南，打通电力、绿证、碳核算制度链路。世界气象组织：近期出现厄尔尼诺事件概率为80%。
06.09：南方电网用电负荷连续创新高
06.26：发改委、能源局印发《新型能源体系建设“十五五”规划》。
07.01：国家能源局发布的数据显示，1至5月，全国累计完成电力市场交易电量30573亿千瓦时，同比增长24.8%。
07.03：国家发改委、国家能源局印发《新型能源体系建设“十五五”规划》
07.17：全球多地高温持续
07.20:全国用电负荷再创新高
07.22：国家发改委数据显示，7月10日全国用电负荷今年以来首次创历史新高，最高达到15.18亿千瓦，较历史极值增加1000万千瓦。入夏以来，南方区域电网及广东、广西、海南、宁夏、甘肃、福建、陕西等多个省级电网用电负荷累计20多次创历史新高。
07.24：国家电网公示今年第三批特高压、输变电设备招标候选名单

●军工

6月24日：9月3日天安门举行盛大阅兵
7.18：2025年6月24日盘中消息，9月3日天安门举行盛大阅兵，将安排部分无人智能等新型作战力量参阅。
8.18：2025年8月20日（星期三）上午10时举行新闻发布会，介绍阅兵准备工
10.13：10月9日，国家国防科工局召开2025年工作推进会，加速加力推进第四季度重点任务，确保全年工作高质量完成和“十四五”圆满收官。
10.16：据环球网援引印尼安塔拉通讯社、《雅加达环球报》报道，印尼国防部长沙夫里周三（15日）确认，该国将采购中国歼-10战斗机。
11.17：人民日报钟声： 警惕日本战略走向的危险转向。
11.19：外交部：绝不允许日本军国主义复活。
11.21：中国致函联合国：如日方胆敢武力介入** 中方将坚决行使《联合国**》和国际法赋予的自卫权
11.21：**多条备战视频发布 信息量很大
11.24：美官员称美国将对委内瑞拉开展新行动，正在考虑中的选项包括尝试推翻马杜罗政权。
11.24：距离中国台湾仅110公里 日本宣布在敏感区域部署导弹
03.02：美以对伊朗发动军事打击，引发伊朗“猛烈”回击
03.04：3月4日消息，美方称已打击约2000个伊朗目标 摧毁17艘舰船。
03.24：美以袭击能源基建恐吓全球，军工板块活跃上涨。2026年3月23日，据《华尔街日报》援引两名美国官员消息报道，数千名美国海军陆战队员定于3月27日抵达中东地区。
06.12：国防科工局于5月召开科技创新大会，提前部署“十五五”期间重大科技攻关任务，为航空装备的持续放量提供了制度保障。
07.23：据中国海事局网站消息，漳州海事局发布航行警告，7月23日6时至18时、7月24日6时至18时，台湾海峡部分海域进行实弹射击，禁止进入

●AI硬件

11.3：奥特曼称OpenAI年收入远超130亿美元。
11.24：券商表示，由于ASIC芯片出货量加大，测算明年全球800G光模块有望达4000万只，1.6T光模块有望超过700万只。
11.25：Meta Platforms据悉正考虑斥资数十亿美元购买谷歌的TPU，包括用于Meta的数据中心建设。此前，谷歌正式发布第七代TPU"Ironwood"，是目前谷歌性能最强大、能效最高的定制芯片。
12.05：OpenAI和NextDC计划斥资46亿美元在澳大利亚悉尼建设数据中心。
12.08：2025年12月4日消息，英伟达CEO黄仁勋表示能源正成为人工智能的下一个全球瓶颈，人工智能的发展给电力供应带来压力。
12.09：特朗普2025年12月8日社交媒体上发文宣布，美国政府将允许英伟达向中国出售其H200人工智能芯片
12.24：H200即将在中国销售。机构研报指出，从2027年开始，NVIDIA正在率先向800VHVDC数据中心电力基础设施过渡，以支持1MW及以上的IT机架。预计到2030年，全球AI数据中心800VHVDC市场规模将达到354亿元，2026–2030年间年复合增长率高达46%。
01.19：2026年1月15日，台积电董事长兼首席执行官C.C.Wei举行2025Q4绩后法说会。台积电公布2026年资本支出计划最高将达560亿美元，新一轮AI算力建设驱动高速光模块需求高增。
01.27：英伟达H200芯片有望入华，将推动IDC招标及柴发等相关设备需求逐步释放，国内相关设备有望实现量价齐升的弹性。
03.11：NVIDIA GTC 大会将于 2026 年 3 月 16 至 19 日在美国加州圣何塞举行，届时线上大会将同步开启。
03.16：1、2026年3月10日，建滔集团发布涨价通知，通知表示，自当日接单起，对板料、PP(半固化片)及铜箔加工费等所有厚度规格产品同步提价10%。
03.18：据知情人士透露，Alphabet旗下谷歌近期派出采购团队赴中国，就数据中心液冷设备采购事宜与英维克等本土企业展开洽谈。
03.18：GTC大会黄仁勋明确表示“需要更多的铜缆产能，更多的光芯片产能，更多的CPO产能”
03.24：光通信业绩普遍超预期，OFC大会乐观指引光模块行业需求
04.01：英伟达全新架构发布带动PCB用量增长2-3倍、价值量提升4-5倍，LPU、CPU机柜全面升级至M9级别材料，高多层背板对低介电、低膨胀特种电子布需求爆发。
04.16：1、光通信龙头Lumentum预计订单将排满至2028年；
04.16： 2、2026年4月14日数据显示，台系液冷散热龙头厂商奇鋐、双鸿一季度营收同比增幅接近翻倍。这一数据强力印证了AI算力驱动下的散热需求已进入全面放量阶段。
04.21： 2、中际旭创4月16日盘后披露一季度净利同比增262%。
05.06：中际旭创一季度净利同比增262%，北美光模块龙头Lumentum订单已排至2028年，验证光模块需求高景气。
05.12：1、年初至今，电子布进入月度调价模式，今年已经连续4次提价。多家电子布厂商库存紧张，行业整体处于满负荷生产状态。
05.12： 2、豆包或推出收费模式
05.13：2026年5月12日业内消息人士透露，英伟达敲定下一代AI芯片Vera Rubin的量产方案
05.22：摩根士丹利对英伟达下一代Rubin机架进行了全面的物料清单（BOM）拆解，其中PCB内容价值增幅最为显著，较GB300大涨233%。
5.22：其次是MLCC（+182%）、ABF基板（+82%）、电源（+32%）以及液冷组件（+12%）。

●半导体

9.24：由于供应紧张，三星对其DRAM和NAND闪存产品进行了大幅提价，部分产品提价幅度高至30%。
10.15：据报道过去半年全球存储芯片价格持续上涨。CFM闪存市场发布2025年Q4存储市场展望报告。报告指出，预计四季度，服务器eSSD涨幅将达到10%以上，DDR5 RDIMM价格涨幅约10%~15%。
11.5：消息称三星暂停DDR5合约价报价，SK海力士、美光跟进。
11.6：SK海力士HBM4供应价格上调50%。
11.11：闪存龙头闪迪11月大幅调涨NAND闪存合约价格，涨幅高达50%。
11.19：在AI浪潮和国产化大背景下，国内先进产线未来扩产需求持续存在，半导体设备作为晶圆代工扩张的基石，同时是实现产业链自主可控的重要环节，国产半导体设备企业有望迎来发展机遇。
12.05：中国贸促会会长任鸿斌率团出席美国半导体行业协会及会员企业座谈会。
12.09：2025年12月7日消息，近期DDR4内存条、SSD固态硬盘等产品报价频率加快，部分代理商及贸易商手中持有大量DDR4及大容量HDD库存，出现“惜售”心态。
12.11：1、国际半导体产业协会近日在《全球半导体设备市场报告》中宣布，2025年第三季度全球半导体设备出货金额同比增长11%，达到336.6亿美元，环比增长2%。 2、2025年12月11日，摩尔线程大涨28%总市值超4400亿。
12.15：摩尔线程等GPU独角兽陆续上市
12.22：2025年12月19日，粤芯半导体申报创业板IPO获深交所受理，这意味着这家总部位于广州的芯片公司登陆A股近在咫尺了。作为广东省首家量产的12英寸晶圆制造企业。
12.24：2025年12月24日讯，从多个渠道求证获悉，中芯国际已经对部分产能实施了涨价，涨幅约为10%。有公司反映，预计涨价会很快执行。但由于之前存储产品价格过低，晶圆厂早已率先对其实施了涨价。
12.25：2025年12月25日据中国政府采购网公示，上海微电子装备(集团)股份有限公司中标zycgr22011903采购步进扫描式光刻机项目，设备数量为一台，成交金额1.1亿元。
12.29：2025年12月29日消息称字节跳动2026年从华为采购昇腾芯片，订单总额或超400亿元。
12.31：2025年12月31日电，中信证券研报称，国内最大的DRAM存储企业长鑫存储上市已受理
01.05：1、中芯国际已向下游客户发布涨价通知。据悉此次涨价主要集中于8英寸BCD工艺**台，涨价幅度在10%左右。
01.06：三星与海力士向DRAM客户提出涨价，Q1报价将较去年Q4上涨60%-70%
01.07：黄仁勋在CES推出基于BlueField-4 DPU构建的推理上下文内存存储**台，通过这个**台，在每个GPU原有1TB内存的基础上，为每个GPU额外增加了16TB的思考空间。美股闪迪2026年1月6日晚大涨27%。
01.12：2026年1月11日讯，上海市印发《上海市支持先进制造业转型升级三年行动方案（2026—2028年）》，其中提到，支持集成电路企业瞄准装备、先进工艺、光刻胶材料、3D封装，实现全产业链突破，培育一批具有国际竞争力的龙头企业。
01.14：美国放宽对英伟达H200芯片出口到中国的监管规定
01.15：台积电Q4净利润大幅增长35%，季度营收首次突破1万亿新台币大关。台积电预计2026年销售额（以美元计）增长近30%。
01.20：2026年1月19日电，美光科技公司表示，内存芯片短缺在过去一个季度愈演愈烈，并重申供应紧张状况将持续到今年之后，原因是人工智能(AI)基础设施建设对高端半导体的需求激增。
1.27：三星电子将2026年一季度NAND价格上调100%
01.30：2026年1月30日讯，美股存储公司闪迪业绩超预期，盘后涨超17%
04.03：2026年4月3日，深圳华强发布投资者关系活动记录表称，2025年度，公司存储类产品线授权分销业务快速起量，收入同比大幅增长。本轮存储涨价是AI算力基建对存储的旺盛采购需求和原厂产能向高端存储倾斜等因素共振的结果。预计今年上半年存储涨价仍将持续
05.15：英伟达、寒武纪等股价创历史新高，英特尔4月涨幅翻倍
05.25：华为发表半导体韬定律，预计2031年可达1.4纳米制程同等水**，秋季面世的麒麟手机芯片性能将大幅提升
06.03：华为发布半导体韬定律；台积电3纳米下半年涨价15%，明年或再涨10%
06.15：2026年6月15日报道，韩国政府正式启动“超级创新经济项目”，计划投入5000亿韩元集中攻关碳化硅、氮化镓等下一代功率半导体技术，目标2030年实现产能自给率翻倍。
06.16：**批复同意长鑫科技首次公开发行股票注册
06.22：**批复同意长鑫科技IPO注册；SK海力士12层HBM4E样品开始出货
06.24：消息称台积电先进制程代工将全线涨价
06.25：美光科技发布财报远超预期，Q3经调整净利润282.4亿美元，同比增长超12倍，盘后大涨近16%
06.26：SK海力士计划募资近300亿美元，用于晶圆厂建设和EUV光刻机采购
06.29：苹果寻求获准从长鑫存储购买内存芯片
06.30：海力士目标在五年内将DRAM生产能力翻倍
07.07：华为韬定律V2版出炉；美团发布基于国产算力训练的万亿参数大模型
07.09：长鑫科技7月16日启动申购；
07.13：商务部、海关总署对氦气实施临时禁止出口管理
07.21：华为新手机有望搭载基于韬定律的新麒麟芯片；
07.21：长鑫科技即将上市

●锂电池产业链

12.26：26日讯，部分企业表示，因SMM三方价格有失公允，将摈弃SMM报价，裕能/万润/德方，铁锂正极产线小批量停产检修。
12.26业界反馈，隔膜环节主要供应商都开机也供应偏紧，Q1涨价函的提价幅度在加大。
12.29：1、2025年12月26日讯，部分企业表示，因SMM三方价格有失公允，将摈弃SMM报价，裕能/万润/德方，铁锂正极产线小批量停产检修。26日碳酸锂主力合约盘中强势突破13万元关口，一度涨超8%，创2023年11月以来新高。截至10时44分，碳酸锂主力合约仍涨6.7%，报12.88万元/吨。 2、宁德时代：明年钠电池将在换电、乘用车、商用车等领域大规模应用。
01.06：2026年1月5日，天赐材料计划于2026年3月1日起，对龙山北基地年产15万吨液体六氟磷酸锂（折固预计5万吨）产线进行停产检修，预计检修时间为20天至30天，月度影响预计2800-4200吨，影响月度行业供给约8%-13%。
01.21：2026年1月21日据Mysteel，优质碳酸锂市场价格区间在155800-159500元/吨，行情较上一个工作日上调4150元；电池级碳酸锂市场价格区间在154800-159500元/吨，行情较上一个工作日上调4200元；工业级碳酸锂市场价格区间在152000-156500元/吨，行情较上一个工作日上调4550元。
03.20：2026年3月19日电，科研团队研制出用于高能量密度与低温电池的氢氟烃电解液，，有望使现有锂电池实现续航力成倍提升，耐低温性能明显增强。
03.24：富祥发布26Q1业绩预告、业绩顺利兑现 26Q1公司业绩预计在预告中值6kw左右，同比+2590%，环比+500%，大幅增长
03.26：广期所碳酸锂主力合约突破16万元/吨
03.27：广期所碳酸锂主力合约突破16万元/吨，根据smm数据，2026年1月-2月国内储能电芯产量合计119.09Gwh，同比提升91%。根据大东时代数据库，2026年3月锂电市场排产总量约219Gwh，环比增加16.5%，其中储能电芯排产占比提升至40.6%，年初为37.7%。
04.01：据统计3月国内电池样本企业排产环比增长21.93%。正极，负极分别环比增长23.3%，16.42%;隔膜，电解液分别环比涨8.7%，涨18.78%。业内调研，预计4月锂电池行业整体排产达204GWh，环比增长4%。
04.07：据科技日报，2026年4月6日，中国科学院物理研究所胡勇胜团队在《自然·能源》发表重磅成果：该团队成功开发出一种具有自保护功能的可聚合不燃电解质（PNE），全球首次在安时级钠离子电池中实现彻底阻断热失控。
04.13：宁德时代盘中股价创历史新高；宜春四矿换证新进展，或于5月进入停产换证阶段
04.15：2026年4月13日报道， 近日，市场消息称津巴布韦锂矿出口已有所松动，目前几家中资企业已经获得出口资格。记者采访证实相关消息，各家企业获取的具体配额仍待进一步确认。
04.16：宁德时代单季净利润超两百亿，股价创历史新高
04.21：宁德时代单季净利润超两百亿，全球首款可耐受1300℃高温的锂电池材料研发成功
04.24：碳酸锂2026年4月23日最新价格170000.00元/吨，最近10天上涨8.28%。
04.24：2026 年 5 月起，江西宜春 4 家核心锂云母矿山（永兴材料、科力远关联矿山等）将进入停产换证阶段，涉停矿山此前以 “陶瓷土” 采矿证违规开采锂云母，需补缴巨额出让收益并完成矿种变更，停产周期长达 3-12 个月。本次涉停年产能约 20 万吨 LCE，占全国锂云母产能超 80%、全球锂供应量 6%，带来锂资源供给刚性收缩，锂价上行预期大幅强化
04.28：2026年4月27日电池级碳酸锂现货报价177000元/吨 较上一日上涨3000元/吨
05.06：2026年5月6日，广期所碳酸锂主力合约大涨6%，价格逼近20万元/吨。
05.08：2026年5月7日，碳酸锂期货主力合约创3年来新高，盘中一度突破20万元/吨的关口。
05.14：BraddaHeadLithium与Tyfast签署谅解备忘录，拟45天内制定美国本土电池级锂供应方案，对接Arizona和Nevada锂资源与LVO负极材料需求。
06.01：宜春市发布《关于进一步加强锂资源矿山监督管理的通知（征求意见稿）》
06.16：亿纬锂能预告上半年归母净利润同比增幅区间为 95% 至 110%。
06.22：硫磺年内涨幅超150%，湿法磷酸成本骤升，热法磷酸&黄磷替代需求爆发，磷酸铁锂排产高位、价格回暖。
06.24：江西枧下窝大型锂云母矿山因采矿许可与用地审批问题已停产超10个月，月均形成近万吨LCE供给缺口，虽已完成用地预审，但复产及产能爬坡周期较长，短期难以填补缺口。
06.30：截至2026年6月29日晚间，最新的7月锂电池产业链排产预估数据进一步明确，在储能及出口需求拉动下，电池、正负极、电解液等环节普遍实现1%-7%的环比增长，彻底打破了传统三季度淡季预期。
06.30：工信部表示，将加大富锂锰基正极、硅基负极、固态电解质等材料攻关
07.23：2026年7月23日电，碳酸锂主力合约涨幅扩大至2%，报144280元/吨。
07.24：2026年7月24日VC价格今日跳涨8000元/吨。

alexrr

感谢楼主整理

神童股手

2026年07月24日 星期五

●半导体

9.24：由于供应紧张，三星对其DRAM和NAND闪存产品进行了大幅提价，部分产品提价幅度高至30%。
10.15：据报道过去半年全球存储芯片价格持续上涨。CFM闪存市场发布2025年Q4存储市场展望报告。报告指出，预计四季度，服务器eSSD涨幅将达到10%以上，DDR5 RDIMM价格涨幅约10%~15%。
11.5：消息称三星暂停DDR5合约价报价，SK海力士、美光跟进。
11.6：SK海力士HBM4供应价格上调50%。
11.11：闪存龙头闪迪11月大幅调涨NAND闪存合约价格，涨幅高达50%。
11.19：在AI浪潮和国产化大背景下，国内先进产线未来扩产需求持续存在，半导体设备作为晶圆代工扩张的基石，同时是实现产业链自主可控的重要环节，国产半导体设备企业有望迎来发展机遇。
12.05：中国贸促会会长任鸿斌率团出席美国半导体行业协会及会员企业座谈会。
12.09：2025年12月7日消息，近期DDR4内存条、SSD固态硬盘等产品报价频率加快，部分代理商及贸易商手中持有大量DDR4及大容量HDD库存，出现“惜售”心态。
12.11：1、国际半导体产业协会近日在《全球半导体设备市场报告》中宣布，2025年第三季度全球半导体设备出货金额同比增长11%，达到336.6亿美元，环比增长2%。 2、2025年12月11日，摩尔线程大涨28%总市值超4400亿。
12.15：摩尔线程等GPU独角兽陆续上市
12.22：2025年12月19日，粤芯半导体申报创业板IPO获深交所受理，这意味着这家总部位于广州的芯片公司登陆A股近在咫尺了。作为广东省首家量产的12英寸晶圆制造企业。
12.24：2025年12月24日讯，从多个渠道求证获悉，中芯国际已经对部分产能实施了涨价，涨幅约为10%。有公司反映，预计涨价会很快执行。但由于之前存储产品价格过低，晶圆厂早已率先对其实施了涨价。
12.25：2025年12月25日据中国政府采购网公示，上海微电子装备(集团)股份有限公司中标zycgr22011903采购步进扫描式光刻机项目，设备数量为一台，成交金额1.1亿元。
12.29：2025年12月29日消息称字节跳动2026年从华为采购昇腾芯片，订单总额或超400亿元。
12.31：2025年12月31日电，中信证券研报称，国内最大的DRAM存储企业长鑫存储上市已受理
01.05：1、中芯国际已向下游客户发布涨价通知。据悉此次涨价主要集中于8英寸BCD工艺**台，涨价幅度在10%左右。
01.06：三星与海力士向DRAM客户提出涨价，Q1报价将较去年Q4上涨60%-70%
01.07：黄仁勋在CES推出基于BlueField-4 DPU构建的推理上下文内存存储**台，通过这个**台，在每个GPU原有1TB内存的基础上，为每个GPU额外增加了16TB的思考空间。美股闪迪2026年1月6日晚大涨27%。
01.12：2026年1月11日讯，上海市印发《上海市支持先进制造业转型升级三年行动方案（2026—2028年）》，其中提到，支持集成电路企业瞄准装备、先进工艺、光刻胶材料、3D封装，实现全产业链突破，培育一批具有国际竞争力的龙头企业。
01.14：美国放宽对英伟达H200芯片出口到中国的监管规定
01.15：台积电Q4净利润大幅增长35%，季度营收首次突破1万亿新台币大关。台积电预计2026年销售额（以美元计）增长近30%。
01.20：2026年1月19日电，美光科技公司表示，内存芯片短缺在过去一个季度愈演愈烈，并重申供应紧张状况将持续到今年之后，原因是人工智能(AI)基础设施建设对高端半导体的需求激增。
1.27：三星电子将2026年一季度NAND价格上调100%
01.30：2026年1月30日讯，美股存储公司闪迪业绩超预期，盘后涨超17%
04.03：2026年4月3日，深圳华强发布投资者关系活动记录表称，2025年度，公司存储类产品线授权分销业务快速起量，收入同比大幅增长。本轮存储涨价是AI算力基建对存储的旺盛采购需求和原厂产能向高端存储倾斜等因素共振的结果。预计今年上半年存储涨价仍将持续
05.15：英伟达、寒武纪等股价创历史新高，英特尔4月涨幅翻倍
05.25：华为发表半导体韬定律，预计2031年可达1.4纳米制程同等水**，秋季面世的麒麟手机芯片性能将大幅提升
06.03：华为发布半导体韬定律；台积电3纳米下半年涨价15%，明年或再涨10%
06.15：2026年6月15日报道，韩国政府正式启动“超级创新经济项目”，计划投入5000亿韩元集中攻关碳化硅、氮化镓等下一代功率半导体技术，目标2030年实现产能自给率翻倍。
06.16：**批复同意长鑫科技首次公开发行股票注册
06.22：**批复同意长鑫科技IPO注册；SK海力士12层HBM4E样品开始出货
06.24：消息称台积电先进制程代工将全线涨价
06.25：美光科技发布财报远超预期，Q3经调整净利润282.4亿美元，同比增长超12倍，盘后大涨近16%
06.26：SK海力士计划募资近300亿美元，用于晶圆厂建设和EUV光刻机采购
06.29：苹果寻求获准从长鑫存储购买内存芯片
06.30：海力士目标在五年内将DRAM生产能力翻倍
07.07：华为韬定律V2版出炉；美团发布基于国产算力训练的万亿参数大模型
07.09：长鑫科技7月16日启动申购；
07.13：商务部、海关总署对氦气实施临时禁止出口管理
07.21：华为新手机有望搭载基于韬定律的新麒麟芯片；
07.21：长鑫科技即将上市

●军工

6月24日：9月3日天安门举行盛大阅兵
7.18：2025年6月24日盘中消息，9月3日天安门举行盛大阅兵，将安排部分无人智能等新型作战力量参阅。
8.18：2025年8月20日（星期三）上午10时举行新闻发布会，介绍阅兵准备工
10.13：10月9日，国家国防科工局召开2025年工作推进会，加速加力推进第四季度重点任务，确保全年工作高质量完成和“十四五”圆满收官。
10.16：据环球网援引印尼安塔拉通讯社、《雅加达环球报》报道，印尼国防部长沙夫里周三（15日）确认，该国将采购中国歼-10战斗机。
11.17：人民日报钟声： 警惕日本战略走向的危险转向。
11.19：外交部：绝不允许日本军国主义复活。
11.21：中国致函联合国：如日方胆敢武力介入** 中方将坚决行使《联合国**》和国际法赋予的自卫权
11.21：**多条备战视频发布 信息量很大
11.24：美官员称美国将对委内瑞拉开展新行动，正在考虑中的选项包括尝试推翻马杜罗政权。
11.24：距离中国台湾仅110公里 日本宣布在敏感区域部署导弹
03.02：美以对伊朗发动军事打击，引发伊朗“猛烈”回击
03.04：3月4日消息，美方称已打击约2000个伊朗目标 摧毁17艘舰船。
03.24：美以袭击能源基建恐吓全球，军工板块活跃上涨。2026年3月23日，据《华尔街日报》援引两名美国官员消息报道，数千名美国海军陆战队员定于3月27日抵达中东地区。
06.12：国防科工局于5月召开科技创新大会，提前部署“十五五”期间重大科技攻关任务，为航空装备的持续放量提供了制度保障。
07.23：据中国海事局网站消息，漳州海事局发布航行警告，7月23日6时至18时、7月24日6时至18时，台湾海峡部分海域进行实弹射击，禁止进入

●电力

10.29：展望四季度，中国电力企业联合会预计，用电量增速将高于三季度，全年全社会用电量有望达10.4万亿千瓦时，同比增长5%左右。
01.13：1、Trump喊话微软等科技公司为数据中心建设带来电力成本上升问题负责，后续会有相关措施（预计宗旨仍是鼓励自建电源&电网）；
01.13：2、北美再次出现变压器爆炸导致停电的事故等。
01.15：2026年1月15日从国家电网公司获悉，“十五五”期间，国家电网公司固定资产投资预计达到4万亿元，较“十四五”投资增长40%，以扩大有效投资带动新型电力系统产业链供应链高质量发展。
03.04：据The Information报道，过去数月内，美国三大区域电网运营商（得克萨斯州、中大西洋地区和中西部电网管理部门）相继获批了总计750亿美元的输电扩容项目，核心是建设一批765千伏超高压线路-这是美国当前最高运行电压等级，输电能力可达传统线路的六倍；该电力高速公路的总里程将扩展到10000英里，相当于现有里程（约2000英里）的四倍。
03.16：2026年3月5日政府工作报告，“算电协同”首次列为国家新基建工程。
03.18：国家电网3月14日发布消息，统计数据显示，1—2月，固定资产投资累计完成757亿元，同比增长80.6%，电网基础支撑和投资拉动效应显著。
03.24：国家数据局局长刘烈宏2026年3月23日在中国发展高层论坛2026年年会上表示，下一步将会同相关部门大力推进算电协同工程，确保枢纽节点新建算力设施绿电应用占比达到80%以上，最大程度发挥绿色电力的支撑作用。
04.02：“算电协同”首次写入政府工作报告；原油大涨引发能源危机
04.21：工信部正在进行算电协同政策研究和标准制定；一季度国家电网固定资产投资同比增长约37%
04.23：2026年4月22日，中共中央办公厅、国务院办公厅《关于更高水**更高质量做好节能降碳工作的意见》对外发布。《意见》提出，合理控制煤电装机规模和发电量，大力发展非化石能源和新型储能，加快建设新型电力系统，科学布局抽水蓄能，创新发展绿电直连、智能微电网等业态，促进绿色电力消纳，推动新增清洁能源发电量逐步覆盖全社会新增用电需求。
05.06：2026年5月2日，我国首个大规模“算电协同”绿电供应项目——中卫云基地数据中心绿电直供50万千瓦光伏电站正式投运。
05.13：2026年5月8日，四部委联合印发《促进人工智能与能源双向赋能的行动方案》，明确新建算力中心绿电占比须≥80%，使绿电从辅助选项转为审批硬性要求，直接释放风电、光伏运营企业长期订单需求。
05.18：研究称数据中心将面临55GW的电力缺口
05.19：2026年5月14日我国大型数据中心以虚拟电厂形式参与电力现货交易，实现“算随电动”，为国内首次。
05.22：研究称数据中心将面临55GW的电力缺口
05.27：国家能源局2026年5月25日发布全国电力统计数据显示，截至4月底，全国累计发电装机容量39.9亿千瓦，同比增长14.2％。
05.28：据央视新闻报道，2026年5月27日晚，南方电网电力负荷连续第三天刷新历史纪录，这比往年提前一个多月打破峰值，夏季用电高峰提前到来。
06.03：五部门出台核算指南，打通电力、绿证、碳核算制度链路。世界气象组织：近期出现厄尔尼诺事件概率为80%。
06.09：南方电网用电负荷连续创新高
06.26：发改委、能源局印发《新型能源体系建设“十五五”规划》。
07.01：国家能源局发布的数据显示，1至5月，全国累计完成电力市场交易电量30573亿千瓦时，同比增长24.8%。
07.03：国家发改委、国家能源局印发《新型能源体系建设“十五五”规划》
07.17：全球多地高温持续
07.20:全国用电负荷再创新高
07.22：国家发改委数据显示，7月10日全国用电负荷今年以来首次创历史新高，最高达到15.18亿千瓦，较历史极值增加1000万千瓦。入夏以来，南方区域电网及广东、广西、海南、宁夏、甘肃、福建、陕西等多个省级电网用电负荷累计20多次创历史新高。
07.24：国家电网公示今年第三批特高压、输变电设备招标候选名单

●AI硬件

11.3：奥特曼称OpenAI年收入远超130亿美元。
11.24：券商表示，由于ASIC芯片出货量加大，测算明年全球800G光模块有望达4000万只，1.6T光模块有望超过700万只。
11.25：Meta Platforms据悉正考虑斥资数十亿美元购买谷歌的TPU，包括用于Meta的数据中心建设。此前，谷歌正式发布第七代TPU"Ironwood"，是目前谷歌性能最强大、能效最高的定制芯片。
12.05：OpenAI和NextDC计划斥资46亿美元在澳大利亚悉尼建设数据中心。
12.08：2025年12月4日消息，英伟达CEO黄仁勋表示能源正成为人工智能的下一个全球瓶颈，人工智能的发展给电力供应带来压力。
12.09：特朗普2025年12月8日社交媒体上发文宣布，美国政府将允许英伟达向中国出售其H200人工智能芯片
12.24：H200即将在中国销售。机构研报指出，从2027年开始，NVIDIA正在率先向800VHVDC数据中心电力基础设施过渡，以支持1MW及以上的IT机架。预计到2030年，全球AI数据中心800VHVDC市场规模将达到354亿元，2026–2030年间年复合增长率高达46%。
01.19：2026年1月15日，台积电董事长兼首席执行官C.C.Wei举行2025Q4绩后法说会。台积电公布2026年资本支出计划最高将达560亿美元，新一轮AI算力建设驱动高速光模块需求高增。
01.27：英伟达H200芯片有望入华，将推动IDC招标及柴发等相关设备需求逐步释放，国内相关设备有望实现量价齐升的弹性。
03.11：NVIDIA GTC 大会将于 2026 年 3 月 16 至 19 日在美国加州圣何塞举行，届时线上大会将同步开启。
03.16：1、2026年3月10日，建滔集团发布涨价通知，通知表示，自当日接单起，对板料、PP(半固化片)及铜箔加工费等所有厚度规格产品同步提价10%。
03.18：据知情人士透露，Alphabet旗下谷歌近期派出采购团队赴中国，就数据中心液冷设备采购事宜与英维克等本土企业展开洽谈。
03.18：GTC大会黄仁勋明确表示“需要更多的铜缆产能，更多的光芯片产能，更多的CPO产能”
03.24：光通信业绩普遍超预期，OFC大会乐观指引光模块行业需求
04.01：英伟达全新架构发布带动PCB用量增长2-3倍、价值量提升4-5倍，LPU、CPU机柜全面升级至M9级别材料，高多层背板对低介电、低膨胀特种电子布需求爆发。
04.16：1、光通信龙头Lumentum预计订单将排满至2028年；
04.16： 2、2026年4月14日数据显示，台系液冷散热龙头厂商奇鋐、双鸿一季度营收同比增幅接近翻倍。这一数据强力印证了AI算力驱动下的散热需求已进入全面放量阶段。
04.21： 2、中际旭创4月16日盘后披露一季度净利同比增262%。
05.06：中际旭创一季度净利同比增262%，北美光模块龙头Lumentum订单已排至2028年，验证光模块需求高景气。
05.12：1、年初至今，电子布进入月度调价模式，今年已经连续4次提价。多家电子布厂商库存紧张，行业整体处于满负荷生产状态。
05.12： 2、豆包或推出收费模式
05.13：2026年5月12日业内消息人士透露，英伟达敲定下一代AI芯片Vera Rubin的量产方案
05.22：摩根士丹利对英伟达下一代Rubin机架进行了全面的物料清单（BOM）拆解，其中PCB内容价值增幅最为显著，较GB300大涨233%。
5.22：其次是MLCC（+182%）、ABF基板（+82%）、电源（+32%）以及液冷组件（+12%）。

●锂电池产业链

12.26：26日讯，部分企业表示，因SMM三方价格有失公允，将摈弃SMM报价，裕能/万润/德方，铁锂正极产线小批量停产检修。
12.26业界反馈，隔膜环节主要供应商都开机也供应偏紧，Q1涨价函的提价幅度在加大。
12.29：1、2025年12月26日讯，部分企业表示，因SMM三方价格有失公允，将摈弃SMM报价，裕能/万润/德方，铁锂正极产线小批量停产检修。26日碳酸锂主力合约盘中强势突破13万元关口，一度涨超8%，创2023年11月以来新高。截至10时44分，碳酸锂主力合约仍涨6.7%，报12.88万元/吨。 2、宁德时代：明年钠电池将在换电、乘用车、商用车等领域大规模应用。
01.06：2026年1月5日，天赐材料计划于2026年3月1日起，对龙山北基地年产15万吨液体六氟磷酸锂（折固预计5万吨）产线进行停产检修，预计检修时间为20天至30天，月度影响预计2800-4200吨，影响月度行业供给约8%-13%。
01.21：2026年1月21日据Mysteel，优质碳酸锂市场价格区间在155800-159500元/吨，行情较上一个工作日上调4150元；电池级碳酸锂市场价格区间在154800-159500元/吨，行情较上一个工作日上调4200元；工业级碳酸锂市场价格区间在152000-156500元/吨，行情较上一个工作日上调4550元。
03.20：2026年3月19日电，科研团队研制出用于高能量密度与低温电池的氢氟烃电解液，，有望使现有锂电池实现续航力成倍提升，耐低温性能明显增强。
03.24：富祥发布26Q1业绩预告、业绩顺利兑现 26Q1公司业绩预计在预告中值6kw左右，同比+2590%，环比+500%，大幅增长
03.26：广期所碳酸锂主力合约突破16万元/吨
03.27：广期所碳酸锂主力合约突破16万元/吨，根据smm数据，2026年1月-2月国内储能电芯产量合计119.09Gwh，同比提升91%。根据大东时代数据库，2026年3月锂电市场排产总量约219Gwh，环比增加16.5%，其中储能电芯排产占比提升至40.6%，年初为37.7%。
04.01：据统计3月国内电池样本企业排产环比增长21.93%。正极，负极分别环比增长23.3%，16.42%;隔膜，电解液分别环比涨8.7%，涨18.78%。业内调研，预计4月锂电池行业整体排产达204GWh，环比增长4%。
04.07：据科技日报，2026年4月6日，中国科学院物理研究所胡勇胜团队在《自然·能源》发表重磅成果：该团队成功开发出一种具有自保护功能的可聚合不燃电解质（PNE），全球首次在安时级钠离子电池中实现彻底阻断热失控。
04.13：宁德时代盘中股价创历史新高；宜春四矿换证新进展，或于5月进入停产换证阶段
04.15：2026年4月13日报道， 近日，市场消息称津巴布韦锂矿出口已有所松动，目前几家中资企业已经获得出口资格。记者采访证实相关消息，各家企业获取的具体配额仍待进一步确认。
04.16：宁德时代单季净利润超两百亿，股价创历史新高
04.21：宁德时代单季净利润超两百亿，全球首款可耐受1300℃高温的锂电池材料研发成功
04.24：碳酸锂2026年4月23日最新价格170000.00元/吨，最近10天上涨8.28%。
04.24：2026 年 5 月起，江西宜春 4 家核心锂云母矿山（永兴材料、科力远关联矿山等）将进入停产换证阶段，涉停矿山此前以 “陶瓷土” 采矿证违规开采锂云母，需补缴巨额出让收益并完成矿种变更，停产周期长达 3-12 个月。本次涉停年产能约 20 万吨 LCE，占全国锂云母产能超 80%、全球锂供应量 6%，带来锂资源供给刚性收缩，锂价上行预期大幅强化
04.28：2026年4月27日电池级碳酸锂现货报价177000元/吨 较上一日上涨3000元/吨
05.06：2026年5月6日，广期所碳酸锂主力合约大涨6%，价格逼近20万元/吨。
05.08：2026年5月7日，碳酸锂期货主力合约创3年来新高，盘中一度突破20万元/吨的关口。
05.14：BraddaHeadLithium与Tyfast签署谅解备忘录，拟45天内制定美国本土电池级锂供应方案，对接Arizona和Nevada锂资源与LVO负极材料需求。
06.01：宜春市发布《关于进一步加强锂资源矿山监督管理的通知（征求意见稿）》
06.16：亿纬锂能预告上半年归母净利润同比增幅区间为 95% 至 110%。
06.22：硫磺年内涨幅超150%，湿法磷酸成本骤升，热法磷酸&黄磷替代需求爆发，磷酸铁锂排产高位、价格回暖。
06.24：江西枧下窝大型锂云母矿山因采矿许可与用地审批问题已停产超10个月，月均形成近万吨LCE供给缺口，虽已完成用地预审，但复产及产能爬坡周期较长，短期难以填补缺口。
06.30：截至2026年6月29日晚间，最新的7月锂电池产业链排产预估数据进一步明确，在储能及出口需求拉动下，电池、正负极、电解液等环节普遍实现1%-7%的环比增长，彻底打破了传统三季度淡季预期。
06.30：工信部表示，将加大富锂锰基正极、硅基负极、固态电解质等材料攻关
07.23：2026年7月23日电，碳酸锂主力合约涨幅扩大至2%，报144280元/吨。
07.24：2026年7月24日VC价格今日跳涨8000元/吨。

●地产基建

12.19：2025年12月16日住建部部长倪虹撰文：推动房地产高质量发展 着力巩固房地产市场止跌回稳态势。同日住建部：要在更大范围内推广应用智能建造。
12.24：北京调整限购限贷政策。
01.05：12月30日，财政部发布《关于个人销售住房增值税政策的公告》；
01.05：2、2025年12月24日，北京调整限购限贷政策。
01.20：1、财政部、国家税务总局、住房城乡建设部发布的《关于延续实施支持居民换购住房有关个人所得税政策的公告》提出，为继续支持居民改善住房条件，自2026年1月1日至2027年12月31日，对出售自有住房并在现住房出售后1年内在市场重新购买住房的纳税人，对其出售现住房已缴纳的个人所得税予以退税优惠；
01.20：2、继2026年1月初《求是》定调后，1月15-16日罕见地集中刊发了包括**讲话及住建部长文章在内的多篇内容，聚焦城市更新与房地产新模式。这被解读为高层正从舆论层面为后续“一次性给足”的实质性政策落地铺路
01.29：据中国房地产报，2026年1月28日，有消息称，多家房地产企业已不再被监管部门要求每月上报“三道红线”相关数据，仅部分出险房企需向总部所在城市的风险处置专班组定期汇报资产负债率等核心财务指标。
02.04：中共中央、国务院批复同意《现代化首都都市圈空间协同规划（2023-2035年）》
03.17：上海市调整商业用房购房贷款最低首付款比例政策
03.17：、2026年3月16日发布2月70城房价数据，一线城市新房价格环比由降转**，北京、上海均上涨0.2%，环比上涨或持**城市数较上月增加9个，市场企稳信号增强。
03.24：房地产“控增量”引关注；上海市调整商业用房购房贷款最低首付款比例政策
04.22：新华时评：回稳信号增强，进一步夯实房地产高质量发展根基
04.30：深圳市住房和建设局2026年4月29日印发《关于进一步优化调整本市房地产相关政策的通知》，自2026年4月30日起施行。进一步优化调整住房限购政策和住房公积金贷款政策。
05.08：2026年五一黄金周，全国房地产市场迎来全面升温，走出一波火爆行情。
05.11：自2026年4月28日政治局会议定调“努力稳定房地产”以来，全国已有22个省市密集发布楼市政策，接下来数据层面，核心城市4月和“五一”期间的成交数据均亮眼。
05.28：2026年5月26日讯，广州发放专项补贴、收购二手住宅支持居民“卖旧买新
05.29：国务院于2026年5月28日印发的《城市更新“十五五”规划》，将引领未来五年万亿级存量市场发展，涵盖旧改、城中村改造、保障性住房及老旧小区升级等领域。
06.04：上海二手房5月网签创六年新高
06.08：2026年5月上海二手房成交刷新6年来同期新高
06.16：5月地产销售方面一线数据继续改善，5月份70个大中城市中一线城市新房价格环比上涨0.2%，涨幅扩大0.1个百分点，二手住宅销售价格环比上涨0.4%，环比均连续3个月上涨。
06.18：北上广深二手房价齐涨
07.06：国家防灾减灾救灾委员会针对今年第10号台风“美莎克”对广西造成的严重影响，启动国家四级救灾应急响应
07.10：二手房成交连续三个月同比正增长，土拍溢价率连续三个月提升，房企拿地强度回升，楼面均价同比增长，部分房企已经出现结构性改善。
07.23：超70家房企预告上半年业绩，其中七成预亏，市场博弈月底迎来增量财政政策

●造纸

07.24：2026年7月23日盘前生意社消息，瓦楞原纸价格近期上涨，且玖龙纸业宣布白卡纸等产品自8月1日起上调价格。