●●07月15日：每日资讯!●●

神童股手

四大证券报头版头条内容精华摘要_2026年7月15日_财经新闻
　　7月15日（星期三），今日报刊头条主要内容精华如下：


　　中国证券报


　　券商“补血” 上半年债券融资升温


　　近期，多家上市券商获**批准发行大额公司债，部分券商已发债券迎来一波评级上调。Wind数据显示，截至7月14日中国证券报记者发稿时，今年以来券商境内发债规模已超1.35万亿元，与去年同期的6869.19亿元相比，规模接近翻倍。同时，多家券商预告2026年上半年业绩将创同期历史新高，中信证券(28.000, -0.12, -0.43%)、国泰海通(18.170, -0.17, -0.93%)、招商证券(20.400, -0.06, -0.29%)等预计上半年归母净利润超百亿元。


　　“股神”上市公司 押中科技大牛股


　　7月14日晚，长江通信(55.000, -0.69, -1.24%)发布业绩预告称，公司上半年预计实现归母净利润3.21亿元—4.66亿元，同比扭亏为盈，业绩增长主要原因为按权益法确认参股公司的投资收益增长，同时处置参股公司股权产生投资收益。长江通信2月14日公告称，拟通过证券交易所集中竞价方式出售长飞光纤(400.180, 18.31, 4.79%)不超过100万股股票。截至7月9日，长江通信实际减持99.9985万股长飞光纤A股股份，减持价格区间为380.03元/股—448.02元/股，累计减持总金额约4.12亿元。截至目前，公司尚有1.18亿股长飞光纤股票。今年以来，长飞光纤股价累计涨幅超243%。


　　长鑫科技发行价8.66元/股、7月16日申购 战略配售名单来了


　　7月14日晚，长鑫科技发布首次公开发行股票并在科创板上市发行公告，发行价格为8.66元/股。按此发行价预估，长鑫科技上市时市值约为5791.88亿元。按此发行价预估，长鑫科技募资规模将远超于此前招股书披露的计划募资规模。长鑫科技招股书披露的募投项目预计使用募集资金金额为295亿元。若本次发行成功，超额配售选择权行使前，预计募集资金总额579.19亿元，扣除发行费用后预计募集资金净额约为576.38亿元。若超额配售选择权全额行使，预计募集资金总额为666.07亿元，扣除发行费用后预计募集资金净额约为663.10亿元。


　　最高预增超49倍，热门股迎业绩利好


　　截至7月14日22时，已有1500余家A股上市公司披露2026年半年度业绩预告，若剔除扭亏类型，共有498家公司预喜（包括预增、略增、续盈）。按净利润预计增幅上限统计，上述预喜公司中，有306家净利润预计增幅不低于100%，有29家净利润预计增幅超过10倍。


　　上海证券报


　　首部消费专项规划“独立成篇” 60万亿元目标如何实现？


　　近日，国务院印发关于《扩大消费“十五五”规划》的批复，原则同意《扩大消费“十五五”规划》（下称“规划”）。根据规划，到2030年，社会消费品零售总额将达到60万亿元左右，消费对经济增长的拉动作用进一步增强。


　　单次操作规模创新高 1.4万亿元6个月期买断式逆回购操作落地


　　央行7月14日发布公告称，为保持银行体系流动性充裕，7月15日将以固定数量、利率招标、多重价位中标方式开展14000亿元买断式逆回购操作，期限为6个月（184天）。1.4万亿元的操作规模，创6个月期买断式逆回购单次操作规模新高。本次操作为加量续作，净投放5000亿元。这也是3月以来，6个月期买断式逆回购首次实现净投放。


　　“80后”拟14.43亿元入主艾艾精工(33.750, 3.07, 10.01%) 原实控人作出“保壳式”业绩承诺


　　停牌5个交易日后，艾艾精工控制权变更方案出炉，上海誉升同风金属材料科技有限公司（下称“上海誉升”）拟通过“协议转让+部分要约收购”的方式，合计取得公司40%的股份，交易金额合计约为14.43亿元。本次交易完成后，上海誉升将成为艾艾精工控股股东，实际控制人变更为袁源。


　　客户“本土化” 渠道“隐蔽化” 谁在“滋补”天目药业(19.550, -1.58, -7.48%)？


　　2023年易主青岛市崂山区财政局后，曾被称为“中药制剂第一股”的天目药业，保健品销售业务异军突起，极大地“滋补”了业绩，摆脱了长期亏损的泥潭。但一纸监管问询函，让天目药业保健品业务前十大客户的隐秘“朋友圈”浮出水面：这些公司均为青岛本土企业，其中9家涉及建筑工程领域。他们动辄百万元乃至千万元级别的采购，主要涉及天目药业铁皮石斛、参类、冬虫夏草等保健品。


　　证券时报


　　年内3900余次调研 外资机构青睐中国硬科技赛道


　　外资机构调研A股公司的积极性不断走高。Wind数据显示，截至7月13日，今年以来已累计有580多家外资机构对A股公司开展3900余次调研，电子设备、半导体设备、集成电路等科技赛道成为外资机构聚焦的重点。


　　PCB产业链量价齐升 结构性分化凸显


　　历经近半个月回调，7月14日A股PCB（印制电路板）板块迎来强势反弹，东山精密(260.370, 23.67, 10.00%)、沪电股份(137.130, 12.47, 10.00%)、生益科技(147.900, 13.45, 10.00%)等上半年业绩预增的行业龙头午后涨停。据证券时报记者采访了解，近期PCB行业遭遇算力客户订单延期甚至降价等传闻扰动，但行业景气度仍在强势抬升，产业链显著加大了扩产力度，同时，电子玻纤布（简称“电子布”）等上游关键原材料出现产能“挤兑”，导致涨价潮从高端产品向中低端品类外溢；另外，持续扩产潮加剧了产能过剩担忧。


　　最高超900% 光通信企业上半年业绩普遍预增


　　受益于算力需求激增，国内外新型光纤光缆产品量价齐升，相关公司上半年业绩普遍大幅预增。长飞光纤公告，预计公司2026年上半年净利润为24亿元—30亿元，同比增长711%—914%。东山精密7月14日晚披露，预计2026年上半年净利润29亿元—30亿元，同比增长282.58%—295.78%。光迅科技(232.950, 16.95, 7.85%)7月14日也披露业绩预告，预计2026年上半年净利润为5.59亿元—6.15亿元，同比增长50%—65.15%。


　　交易新规落地首周投资者咨询扎堆 券商打足提前量力保系统**稳运行


　　A股交易新规落地，备受市场关注。此次调整涵盖盘后固定价格交易扩容、ST股涨跌幅限制放宽、基金尾盘竞价机制优化等核心内容。新规实施首周，各家券商迅速响应，通过系统升级、投教前置、配套改进、员工培训等多种方式，积极应对新规带来的交易生态变革，“边做边行”不断优化服务内容，提升投资者体验。


　　证券日报


　　央行今日开展14000亿元6个月期买断式逆回购操作


　　7月14日，中国人民银行发布公开市场买断式逆回购招标公告。公告显示，为保持银行体系流动性充裕，2026年7月15日，中国人民银行将以固定数量、利率招标、多重价位中标方式开展14000亿元买断式逆回购操作，期限为6个月（184天），到期日为2027年1月15日（遇节假日顺延）。


　　智能体手机落地节奏提速


　　7月13日，上海阶跃星辰智能科技股份有限公司（以下简称“阶跃星辰”）正式发布Step AOS智能体操作系统以及STEPX Neo智能体手机。在此之前，7月8日，中兴通讯(39.910, -0.13, -0.32%)高级副总裁、终端事业部总裁，努比亚技术有限公司总裁倪飞在社交**台上表示，努比亚智能体手机定位量产旗舰机型，计划于2026世界人工智能大会（WAIC）完成首次公开亮相。


　　消费扩量提质正当时


　　近日，国务院印发关于《扩大消费“十五五”规划》的批复，原则同意《扩大消费“十五五”规划》（以下简称《规划》）。《规划》提出，“到2030年，消费市场总体规模持续扩大，居民消费率明显提高，全社会商品和服务消费较快增长，社会消费品零售总额达到60万亿元左右，消费对经济增长的拉动作用进一步增强”。六个方面28项重点任务举措全面铺开，目标清晰，路径明确，释放出清晰的战略信号：扩大消费，是构建新发展格局的战略选择。


　　券商分支机构“瘦身”加速推进


　　头部券商分支机构优化再添新案例。7月13日晚间，招商证券发布第八届董事会第三十四次会议决议公告，审议通过《关于优化分支机构布局的议案》，同意撤销齐齐哈尔卜奎南大街证券营业部、赤峰玉龙大街证券营业部、南阳新华路证券营业部、西咸新区证券营业部4家证券营业部。

神童股手

财经早报：8.66元/股！长鑫科技发行价出炉，事关国民经济、金融数据今天两场重磅发布会丨2026年7月15日

　　【头条要闻】

　　特朗普：对伊朗的打击将继续

　　央视记者当地时间7月14日获悉，美国总统特朗普表示，对伊朗的打击将继续，“直到我说‘够了’为止”。

　　他还表示，将把对伊朗能源设施的打击留到最后。此外，特朗普表示，美国于当天与伊朗方面举行了会谈，美国敦促伊朗达成协议。

　　美军称已恢复对伊朗的海上封锁

　　当地时间7月14日，美国中央司令部表示，美军已于美东时间当天16时（德黑兰时间14日23时30分）恢复针对进出伊朗港口及沿海地区船只的海上封锁。

　　美中央司令部称，目前有超过20艘美国海军军舰和数百架军用飞机在中东地区执行任务。

　　特朗普取消在霍尔木兹海峡收费决定

　　特朗普称，鉴于与中东“富有成效的会谈”，他决定取消“20%美国补偿费”这一做法，转而由海湾各国与美国达成贸易和投资协议——“这些投资规模将极其巨大，同时也将极大地造福这些国家及其未来，工厂、设施、设备将以前所未有的规模涌入美国，从而创造数百万个高薪就业岗位”。特朗普称，“美国正在重获胜利，而且是前所未有的胜利。”

　　外交部：敦促欧方谨言慎行，以免影响中欧关系与合作

　　外交部发言人林剑14日主持例行记者会。

　　有记者提问：7月12日，爱沙尼亚、德国、拉脱维亚、立陶宛、罗马尼亚等几个欧洲国家同美国、菲律宾等国发表所谓“纪念南海仲裁案裁决”十年联合声明，欧盟也发表了有关声明。你能否介绍有关情况？请问你对此有何看法评价？

　　林剑：日前，几个欧洲国家参与美菲发表所谓“纪念南海仲裁案裁决”十年联合声明，欧盟也发表相关声明，歪曲事实、恶意抹黑，中方对此强烈不满和坚决反对，外交部欧洲司负责人已分别约谈有关国家驻华使馆和欧盟驻华代表团负责人，提出严正交涉。

　　美联储**沃什：美联储对持续高通胀“零容忍”

　　美国联邦储备委员会**沃什当地时间14日出席国会听证会时表示，美联储对持续高通胀“零容忍”。

　　沃什当天就美联储半年度货币政策报告出席国会众议院金融服务委员会听证会。这是沃什自5月22日就任美联储**以来首次出席国会听证会。

　　沃什在发言中强调了美联储抗击通胀的决心。沃什说，高通胀给美国民众造成“不公**的负担”，美联储将“坚定致力于恢复物价稳定”。

　　事关国民经济、金融数据 今天将举行两场重磅发布会

　　介绍2026年上半年国民经济运行情况

　　国务院新闻办公室将于2026年7月15日（星期三）上午10时举行新闻发布会，请国家统计局副局长毛盛勇介绍2026年上半年国民经济运行情况，并答记者问。

　　介绍2026年上半年货币政策执行和金融统计数据情况

　　国务院新闻办公室将于2026年7月15日（星期三）下午3时举行新闻发布会，请中国人民银行新闻发言人、副行长邹澜介绍2026年上半年货币政策执行和金融统计数据情况，并答记者问。

　　单次操作规模创新高 1.4万亿元6个月期买断式逆回购操作落地

　　央行7月14日发布公告称，为保持银行体系流动性充裕，7月15日将以固定数量、利率招标、多重价位中标方式开展14000亿元买断式逆回购操作，期限为6个月（184天）。

　　1.4万亿元的操作规模，创6个月期买断式逆回购单次操作规模新高。本次操作为加量续作，净投放5000亿元。这也是3月以来，6个月期买断式逆回购首次实现净投放。

　　上半年我国外贸规模首破25万亿元 AI算力成最强增长引擎

　　“近期我们收到了法国客户临时追加的7万台出口订单，欧洲各重点市场销量也都有不同程度增长。”眼下欧洲各国的高温天气仍未消退，国内空调厂商正加紧生产，海尔空调欧洲区域产品负责人在接受证券时报记者采访时表示，对海外市场长期发展抱有良好预期，国内成熟的生产制造、柔性量产和研发创新优势，将支撑企业针对不同市场的建筑特点、气候条件、能源政策、消费**惯等推出差异化产品创新。

　　今年上半年，我国货物贸易第一大国地位持续稳固——进出口规模在历史同期首次突破25万亿元，单月进出口规模连续4个月超过4万亿元。一系列亮眼数据的背后，是新动能迎头赶上，也是传统产业的转型升级、焕发新机。

　　四大国有银行集体辟谣“打假”！

　　四大国有银行集体辟谣“打假”！警惕“百万存款解锁5.25%利息”虚假宣传陷阱

　　近日，工商银行、建设银行、农业银行、中国银行等四家国有银行集体下场，对“百万存款解锁5.25%利息”等虚假宣传广告内容进行辟谣！

　　年内3900余次调研 外资机构青睐中国硬科技赛道

　　外资机构调研A股公司的积极性不断走高。Wind数据显示，截至7月13日，今年以来已累计有580多家外资机构对A股公司开展3900余次调研，电子设备、半导体设备、集成电路等科技赛道成为外资机构聚焦的重点。

　　频频调研的背后，是外资机构对中国经济和A股市场的集体看好。渣打银行、高盛对A股给出超配评级，摩根士丹利、瑞银等看好中国股票的后市表现。摩根士丹利中国首席股票策略分析师王滢结合近期全球路演反馈表示，国际投资者对中国股票的兴趣持续升温，预计未来数月将出现资金逐步重新配置的趋势。

　　新能源车**均车龄仅1.8年？中汽协发声

　　7月14日，中国汽车工业协会后市场分会发布澄清声明称：近期，有媒体引用我分会发布的《2025中国汽车后市场年度发展报告》中部分数据，发布“新能源车**均车龄仅1.8年、消费者3-5年置换电车”等报道，相关内容引发市场误读，现就有关情况澄清说明如下：报告显示，传统动力类型乘用车在用车**均车龄约8.2年，新能源乘用车普及时间短、近年销量高速增长、新增上牌车辆占比高，因此，整体存量新能源乘用车**均车龄约1.8年。该数值仅反映的是行业转型发展现阶段特征，与当前市场情况一致，符合客观事实和现实体感，不代表车主仅1.8年就更换车辆，也不代表车辆使用寿命为**均1.8年。

　　巴菲特确认：停止向盖茨基金会捐赠！

　　沃伦・巴菲特于周二宣布，不再向盖茨基金会进行年度股票捐赠，这位伯克希尔・哈撒韦公司董事长将总价值近60亿美元的股票捐给四家家族慈善机构。

　　据伯克希尔·哈撒韦7月14日声明，沃伦·巴菲特表示，目标是在大约八年内处置其持有的所有伯克希尔·哈撒韦股份，“我的子女们也在逐渐老去，我衷心希望他们三人能在2034年12月31日之前完成这些股份的处置工作”。

　　【话题公司】

　　8.66元/股！长鑫科技，发行价出炉！周四打新，中签率可期

　　7月14日晚间，长鑫科技披露IPO上市发行安排及初步询价公告，通过网下询价方式确定公司发行价为8.66元/股。

　　本周四（7月16日）长鑫科技就将正式开启网上和网下申购。结合公司上市后的总股本来推算，长鑫科技的上市估值为5791.78亿元。

　　“LV**国家知识产权局”，详情披露

　　人民**公告网的一则公告显示，北京知识产权**将于2026年7月16日公开审理一起涉及路易威登的商标行政**案。

　　该公告是向本案第三人黄民耀的送达公告，案号为（2026）京73行初4727号，原告为路易威登马利蒂，被告为国家知识产权局，黄民耀作为第三人参加诉讼。北京知识产权**将在7月16日9时30分在该院开庭审理此案。公告并未披露诉争商标具体信息。

　　“一降价 像狗一样跑过来”广告文案引众怒！罗技运营方被罚20万元

　　据报道，今年3月引发争议的罗技G官方旗舰店不当营销事件，有了行政处罚结果。

　　企查查显示，近日，上海百事得电子有限公司因在抖音“罗技G官方旗舰店”发布含有侮辱性文字内容的视频广告，被上海市静安区市场监督管理局责令停止发布并罚款20万元。

　　中金公司“三合一”重组，再迎关键进展！

　　备受市场关注的中金公司“三合一”重组再迈出关键一步。

　　7月14日晚，中金公司、东兴证券、信达证券同步发布公告称，重大资产重组事项相关申请获得中国**受理。距离6月15日上交所受理该申请仅过去一个月，这桩国内券商首例“三合一”整合案便顺利进入监管审核阶段。

　　【行业热点】

　　头部公募掀起南下“举牌潮” 港股创新药开启估值修复行情

　　景气度攀升 覆铜板领涨产业链 PCB行业盈利能力大增

　　行业景气度与下游需求共振 十余家科创板公司上半年业绩预喜

　　主营产品量价齐升 上市矿企上半年业绩扎堆大增

　　【市场策略】

　　展望后市，光大证券表示，中东局势不确定性仍存，油价中枢有望高位震荡。与此同时，在能源安全保障任务驱动下，“三桶油”增储上产持续推进，其在资产配置中的战略价值进一步凸显。

　　煤炭方面，多家机构认为板块已步入右侧布局区间。广发证券分析称，全国高温天气将推升电厂日耗，加速各环节库存去化。从中长期看，下游电煤及化工需求维持韧性增长，而新增产能释放有限，供给刚性约束下行业供需紧**衡格局延续，煤价中长期有望维持高景气运行。此外，部分煤企已披露的二季度盈利预告显示经营业绩同比、环比均有大幅提升，三季度煤价中枢有望进一步上移，板块估值与高股息优势有望持续兑现。

　　【今日新股】

　　今日可申购北交所新股长鹰硬科，长鹰硬科发行总数约1810万股，发行市盈率14.99倍，申购代码920238，申购价格18.89元。

　　【公告速递】

　　聚焦一：

　　*ST高科（600730）：因涉嫌挪用资金 实控人曹龙、贺怡帆被刑事立案

　　公司于近日收到公安局签发的关于公司实际控制人之一暨董事长曹龙及实际控制人之一暨董事贺怡帆个人的《立案告知书》，因涉嫌挪用资金，根据相关法律法规，公安局认为符合刑事立案标准，现已对该案立案侦查。

　　公司表示：已建立完善的治理结构、内部控制机制以及成熟高效的经营管理体系。目前，公司及子公司生产经营秩序正常，上述事项不会对公司日常生产经营产生重大影响。

　　聚焦二：德明利等公司上半年业绩大幅扭亏

　　德明利：披露半年度业绩预告。公司预计2026年上半年实现归属于上市公司股东的净利润57亿元-65亿元，上年同期亏损1.18亿元。

　　对于业绩变动原因，公司表示，报告期内AI应用加速落地驱动存储需求持续增长，在供应偏紧的背景下，行业保持较高景气度，存储产品价格保持上行趋势。公司依托与主流晶圆厂商的长期稳定合作，有效保障了供应链稳定与生产交付节奏，盈利能力持续改善，利润水**同比大幅提高；公司持续加大研发投入，推出了自研PCIe/SATA双模企业级SSD主控芯片，企业级存储产品竞争力与差异化优势进一步增强。同时，公司持续完善产品矩阵，深化在网络安全、工业控制等领域产品开发与应用，多款QLC方案嵌入式存储产品实现量产，产品结构持续优化。

　　赣锋锂业：披露半年度业绩预告。公司预计2026年上半年实现归属于上市公司股东的净利润36.5亿元-46亿元，上年同期亏损5.31亿元。

　　对于业绩变动原因，公司表示，报告期内受益于全球新能源产业快速发展，下游客户对锂盐的需求增长，公司锂盐产品的销售价格较上年同期显著上涨；同时，随着锂资源项目的产能逐步释放，公司成本结构有效优化。叠加储能市场需求持续增长，锂电池板块产销量明显提升，共同推动公司经营业绩同比增长。报告期内，为优化资产结构、加强现金管理，公司出售部分所持PLS Group Ltd（PLS）股票，确认相应投资收益。此外，对联营及合营企业的投资收益亦有所增加，进一步增厚公司当期利润。

　　通鼎互联：披露半年度业绩预告。公司预计2026年上半年实现归属于上市公司股东的净利润1.7亿元-2.4亿元，上年同期亏损8960.16万元。

　　对于业绩变动原因，公司表示，报告期内受光通信市场行情回暖影响，光纤产品需求量价齐升，带动公司业绩增长；安全系统业务子公司和本机电经营态势良好，营收及利润均保持稳健增长；和本机电自2025年5月起纳入公司合并报表范围，本报告期较上年同期增加其1至4月合并范围，和本机电自身经营提升及合并范围扩大因素共同对公司本期业绩产生积极影响。

　　合盛硅业：披露业绩预告。公司预计2026年半年度实现归属于母公司所有者的净利润为32，000万元到38，000万元，与上年同期相比，将实现扭亏为盈。公司表示：2026年上半年，受益于工业硅产能利用率同比提升，产销量实现显著增长；同时，有机硅行业供需格局改善，主要产品市场价格上涨，公司整体毛利率大幅提升，推动经营业绩同比大幅改善，成功实现扭亏为盈。另外，报告期内，公司实施“战略集中、执行下沉、技术赋能、效率优先”管理方针，深化精细化管理，依托规模化产能优势，在采购、生产、物流全链条实现系统性降本，有效支撑盈利恢复。

　　领先股份：披露业绩预告。公司预计2026年半年度实现归属于上市公司股东的净利润18，000万元左右，与上年同期（法定披露数据）相比，将实现扭亏为盈。公司表示：本期公司业绩实现扭亏为盈，主要得益于公司2025年末顺利完成重大资产重组，成功置入AAMI半导体引线框架业务、剥离传统线缆用高分子材料业务，公司整体资产质量、业务结构得到根本性优化，资产规模与盈利能力大幅改善。

　　动力新科：披露业绩预告。公司预计2026年半年度净利润将实现扭亏为盈，预计公司2026年半年度实现归属于上市公司股东的净利润为7，000万元至9，000万元，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为4，500万元至6，500万元。公司表示：公司2026年上半年主营业务为生产制造销售发动机。2026年上半年，公司发动机实现销售11.05万台，同比增长28.13%；发动机业务同比快速增长。

　　歌华有线：披露业绩预告。公司预计2026年半年度实现归属于母公司股东的净利润为17，125.76万元到25，474.57万元。与上年同期相比，将实现扭亏为盈。公司表示：本报告期内公司业绩预盈的主要原因是公司政企业务收入增长以及对联营企业权益法核算确认的投资收益同比大幅增加，导致营业利润显著提升。

　　水发燃气：披露业绩预告。公司预计2026年半年度实现归属于上市公司股东的净利润为4，000万元到4，800万元，与上年同期相比，将实现扭亏为盈。公司表示：2026年上半年，公司应收账款回收进度良好，应收账款账龄较上年同期有所改善，相应信用减值损失计提减少，并因信用减值损失模型测算产生减值准备转回，对当期利润形成积极贡献。同时，上年同期，因与辽宁三三工业有限公司存在诉讼**，公司计提预计负债4，991万元，相应减少了当期利润。本期无此类事项，故同比利润有所增加。

　　申达股份：披露业绩预告。公司预计2026年半年度实现归属于母公司所有者的净利润2，881万元到4，321万元，与上年同期（法定披露数据）相比，将实现扭亏为盈。公司表示：去年同期，由于汇率波动影响，公司主要境外子公司Auria Solutions Ltd．的欧元借款产生人民币8，360万元汇兑损失，今年欧元借款已替换为美元借款，无此影响。

　　天洋新材：披露业绩预告。公司预计2026年半年度归属于上市公司股东的净利润为400万元到750万元。与上年同期相比，将实现扭亏为盈。公司表示：光伏封装胶膜业务停止，毛利率为负的光伏封装胶膜业务减少直接影响净利润的增加；热熔胶业务销售收入较上年同期增长约13%，毛利额增加影响净利润增加。

　　聚焦三：

　　赛意信息：拟不超50.79亿元采购高性能算力服务器

　　公司拟向供应商采购高性能算力服务器，并签署相关采购合同，合同总金额预计不超过50.79亿元。公司购买高性能算力服务器主要用于为客户提供云算力服务。

　　业绩预告

　　天齐锂业：披露半年度业绩预告。公司预计2026年上半年实现归属于上市公司股东的净利润28.5亿元-42.5亿元，比上年同期增长3276.35%-4934.91%。

　　对于业绩变动原因，公司表示，受益于新能源产业发展与下游需求增长等多重利好因素驱动，本报告期公司主要锂产品的销售均价较上年同期均明显增长；公司在本报告期确认的对联营公司SQM的投资收益较上年同期大幅增长。

　　昭衍新药：披露业绩预告。公司预计2026年1-6月实现归属于上市公司股东的净利润约60，012.57万元到90，018.86万元，与上年同期的数据相比，将增加约53，919.33万元到83，925.62万元，同比增加约884.9%到1，377.4%。公司表示：本报告期内，生物资产市场价格上涨叠加自身自然生长增值，双重因素驱动其公允价值正向变动，为公司业绩做出积极贡献。

　　鼎际得：披露业绩预告。公司预计2026年半年度归属于上市公司股东的净利润为4，006.64万元到6，009.96万元，与上年同期相比，将增加3，584.00万元到5，587.32万元，同比增加848.00%到1，322.00%。公司表示：2026上半年，产品应用领域市场需求持续稳定回暖，行业供需格局逐步向好，公司牢牢把握本轮行业市场复苏的发展契机，结合下游订单动态，合理统筹排布全年生产计划，持续深化全流程生产精细化管理。通过设备技改、工艺优化、能耗管控等多项举措全面提升核心生产装置连续稳定运行效率。受益于各项生产运营举措落地见效，规模化生产优势得到释放，产品综合毛利率较上年同期有所提升。

　　海德股份：披露半年度业绩预告。公司预计2026年上半年实现归属于上市公司股东的净利润13亿元-16亿元，比上年同期增长784.14%-988.17%。

　　报告期内，公司持有的困境上市公司项目股票二级市场价格大幅上涨，根据《企业会计准则》规定，公司确认相应的公允价值变动。该部分净利润增长主要受资本市场波动影响，公司提醒广大投资者注意投资风险。

　　荣盛石化：披露半年度业绩预告。公司预计2026年上半年实现归属于上市公司股东的净利润50亿元-52亿元，比上年同期增长730.45%-763.67%。

　　对于业绩变动原因，公司表示，报告期内石油化工行业较上年同期有所回暖，景气度回升，公司主要产品加工价差较上年同期明显修复，产品毛利状况得到改善；公司依托全球特大型炼化一体化装置，持续开展技术改造与工艺优化，充分挖掘现有产能潜力，不断提升装置运行效率和弹性生产能力。在原油价格中枢上移的背景下，公司全产业链优势进一步凸显，上半年各板块运行**稳，产销顺畅；公司密切跟踪市场动态，采取稳健多元化的采购策略，在保障原油稳定供应的同时，有效**衡成本与供应韧性。

　　长飞光纤：披露业绩预告。公司预计2026年半年度实现归属于上市公司股东的净利润约为24.00亿元到30.00亿元，与上年同期相比，将增加21.04亿元到27.04亿元，同比增长711%到914%。公司表示：报告期内，得益于算力数据中心的加速建设，国内外新型光纤光缆产品需求持续增长，行业供需结构不断改善。公司充分利用全球领先的行业地位，紧抓国际市场机遇，大力拓展算力数据中心相关业务，实现了核心客户的拓展、产品结构的优化及盈利能力的提升，公司经营业绩同比增长。

　　华资实业：披露业绩预告。公司预计2026年半年度实现归属于母公司所有者的净利润为3，200.00万元到4，000.00万元。与上年同期相比，将增加2，760.41万元到3，560.41万元，同比增加627.95%到809.94%。公司持续深挖内部潜力、提升经营质量、积极拓展销售市场、增强盈利能力，公司主要产品生物发酵制品和谷朊粉收入较同期增加，期间费用率明显改善；公司为优化资产结构，提升整体资产运营效率，聚焦核心主业，剥离了非核心低效资产，处置了部分资产产生处置收益。

　　拉芳家化：披露业绩预告。公司预计2026年半年度实现归属于母公司所有者的净利润为3，700万元到4，150万元，与上年同期相比，将增加3，064万元到3，514万元，同比增加482%到552%。公司表示：报告期，公司持续推进业务及品类结构的优化，深化精细化运营和成本费用管控工作降本增效，提升资源配置能力和运营效率，推动盈利能力持续增强，实现归属于上市公司股东的净利润同比大幅增长。

　　海立股份：披露业绩预告。公司预计2026年半年度实现归属于母公司所有者的净利润为14，900万元到17，700万元，与上年同期（法定披露数据）相比，将增加11，565万元到14，365万元，同比增加347%到431%。公司表示：2026年上半年归属于母公司所有者的净利润同比增加347%到431%，主要是冷暖关联及核心零部件主业主动调整产品与市场结构，并深化全价值链成本管控，推进降本控费与生产效率改进，综合毛利水**同比改善。与此同时，汽车零部件主业经营持续向好，整体运营稳步迈入健康发展轨道，通过持续推进工厂合并整合，优化产能布局与生产效率，同时加快核心零部件国产化替代进程，挖掘材料降本空间，综合毛利率得到提升。两大主业协同发力，共同推动公司上半年利润实现大幅增长。

　　章源钨业：披露半年度业绩预告。公司预计2026年上半年实现归属于上市公司股东的净利润6.3亿元-7.5亿元，比上年同期增长447.32%-551.57%。

　　对于业绩变动原因，公司表示，报告期内钨原料价格同比大幅上涨，公司充分发挥自产资源优势，持续提升产品性能，优化产品结构，子公司刀具产品实现量价齐升；同时，公司产品销售价格随原料价格上涨相应上调，共同推动毛利率显著提升。

　　木林森：披露半年度业绩预告。公司预计2026年上半年实现归属于上市公司股东的净利润6亿元-7亿元，比上年同期增长290.61%-355.71%。

　　对于业绩变动原因，公司表示，报告期内公司持续深化与核心战略客户合作，稳步提升国内照明市场份额；依托双品牌优势深耕海外市场，全球化布局有序推进。内部深挖运营潜力，优化产能配置、提升产能利用率，全面落地精益管理与降本提效举措，完善全流程管控体系。同时，强化产业链协同，向上游芯片领域延伸，筑牢供应链保障、夯实成本优势，综合毛利率持续改善，推动经营业绩稳健增长。

　　通富微电：披露半年度业绩预告。公司预计2026年上半年实现归属于上市公司股东的净利润16亿元-18亿元，比上年同期增长288.26%-336.8%。

　　对于业绩变动原因，公司表示，上半年在AI算力建设带动需求提升，存储市场景气上行，国产化加速等驱动下，半导体行业迎来强劲增长。公司积极进取，产能利用率提升，营业收入增幅上升，特别是中高端产品营业收入明显增加。同时，得益于加强经营管理及成本费用的管控，公司整体效益显著提升。此外，公司准确把握产业发展趋势，围绕供应链及上下游布局产业投资，取得了较好的投资收益，增厚了上半年业绩。

　　东山精密：披露半年度业绩预告。公司预计2026年上半年实现归属于上市公司股东的净利润29亿元-30亿元，比上年同期增长282.58%-295.78%。

　　对于业绩变动原因，公司表示，报告期内消费电子、汽车零部件等传统核心业务经营根基稳固，业绩稳步提升，为公司筑牢稳定盈利基本盘；光模块业务整合效应初步显现，新增产能的爬坡及新客户的导入符合预期，收入与盈利实现较大增长；公司前期布局的数据中心相关产业投资逐步形成收益，有效增厚当期整体利润。

　　四川长虹：披露业绩预告。公司预计2026年半年度实现归属于母公司所有者的净利润158，000万元到190，000万元，与上年同期（法定披露数据）相比，将增加107，908.81万元到139，908.81万元，同比增加约215.42%到279.31%。公司表示：报告期内，归属于上市公司股东的净利润较上年同期预计涨幅较大，主要因非经常性损益显著增长，由被投资企业四川华丰科技股份有限公司公允价值增加引起。归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润较上年同期预计降幅较大，主要受海外地缘冲突、大宗原材料上涨、关税政策变化、终端需求偏弱、行业竞争加剧、品牌推广增加以及房地产行业需求疲软等多重因素影响。

　　中国人寿：披露业绩预告。公司预计2026年半年度归属于母公司股东的净利润约1，289.33亿元到1，371.19亿元，与2025年同期相比，将增加约880.02亿元到961.88亿元，同比增长约215%到235%。公司表示：锚定“三坚持”“三提升”“三突破”高质量发展核心思路，持续深化资产负债联动，深入推进产品和业务多元，科学管理负债成本，有效提升投产效能，公司可持续发展基础进一步夯实。公司投资坚持服务实体经济，践行长期投资、价值投资、稳健投资理念，围绕资产负债匹配做好长期投资布局，提升投资专业能力，不断增强投资组合收益韧性和长期回报潜力。公司资产配置持续优化，新质生产力等领域布局稳步推进，取得良好投资业绩。

　　九安医疗：披露半年度业绩预告。公司预计2026年上半年实现归属于上市公司股东的净利润28亿元-34亿元，比上年同期增长204.29%-269.5%。

　　公司表示，净利润较去年同期大幅增长，主要系公司在科创投资领域的布局收益显现，报告期内底层标的估值上涨，对公司业绩有积极影响。公司始终致力于实现资产保值增值，并持续提升风险抵御能力。

　　剑桥科技：披露业绩预告。公司预计2026年半年度实现归属于上市公司股东的净利润为31，030万元至35，930万元，与上年同期相比，将增加18，939.56万元至23，839.56万元，同比增加156.65%至197.18%。公司表示：本期业绩增长主要系高速光模块业务显著增长，该业务的市场需求旺盛带动订单大幅增加，公司发货及时支撑发货金额同比大幅增长，同时产品结构切换推动销售毛利率显著提升。

　　厦门钨业：披露业绩预告。公司预计2026年半年度实现归属于上市公司股东的净利润为221，603.18万元左右，与上年同期相比将增加约124，671.33万元左右，同比增长128.62%左右。公司表示：报告期内，面对钨、钴、碳酸锂、氧化镨钕等主要原材料价格同比上涨且大幅波动的市场环境，公司积极应对，动态调整经营策略，推动产品售价联动上涨；同时，持续提升产品质量水**和市场开拓能力，合金棒材、切削工具、动力电池正极材料、磁性材料等主要产品销量实现稳步增长，公司钨钼、新能源材料与稀土三大核心业务盈利实现不同程度提升。

　　五粮液：披露半年度业绩预告。公司预计2026年上半年实现归属于上市公司股东的净利润87.3亿元-92亿元，比上年同期增长88.8%-98.97%。

　　公司表示，业绩变动原因主要系上年同期基数较低及公司销售旺季核心产品动销回暖所致。

　　广发证券：披露半年度业绩预告。公司预计2026年上半年实现归属于上市公司股东的净利润110亿元-120亿元，比上年同期增长70%-85%。报告期内，公司财富管理、交易及机构、投资管理及投资银行等业务收入均同比增长。

　　苏州龙杰：披露业绩预告。公司预计2026年半年度实现归属于公司所有者的净利润5，200万元至6，400万元，与上年同期3，325.08万元相比，将增加1，874.92万元到3，074.92万元，同比增加56.39%到92.48%。公司表示：2026年上半年，下游市场需求稳步扩容，公司持续深化高端产品布局、加速高附加值品类拓展，核心产品实现销量与销售价格协同上行，产品结构优化成效显著，整体盈利能力较上年同期进一步增强，经营质量稳步提升。

　　吉比特：披露业绩预告。公司预计2026年半年度实现归属于上市公司股东的净利润101，000万元到110，000万元，与上年同期相比，将增加36，532万元到45，532万元，同比增加57%到71%。公司表示：2026年半年度归属于上市公司股东的净利润和归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润均较2025年半年度同比增加，主要系：《杖剑传说（大陆版）》《道友来挖宝》于2025年第二季度上线，本期为完整运营周期，利润较上年同期增加；《杖剑传说（港澳台版）》《杖剑传说（日本版）》于2025年第三季度上线，《问剑长生（港澳台韩版）》《九牧之野》于2025年第四季度上线，本期同比贡献增量利润；因个别联营企业本期利润同比增长，公司按照权益法确认的投资收益预计同比增加。

　　光迅科技：披露半年度业绩预告。公司预计2026年上半年实现归属于上市公司股东的净利润5.59亿元-6.15亿元，比上年同期增长50%-65.15%。

　　对于业绩变动原因，公司表示，报告期内得益于全球AI算力投资浪潮驱动数通光模块需求快速增长，叠加国内云服务商加大数据中心建设投入，公司凭借完备的产品体系覆盖数据中心及通信网络全场景，有效支撑了经营业绩的持续提升。

　　吉林敖东：披露半年度业绩预告。公司预计2026年上半年实现归属于上市公司股东的净利润19.22亿元-21.79亿元，比上年同期增长50%-70%。

　　对于业绩变动原因，公司表示，报告期内公司聚焦医药主业，践行“专注于人、专精于药”经营理念，持续夯实主营业务经营质量；围绕“大品种群、多品种群”产品推广策略稳步开展市场拓展，坚持“医药健康+金融资本”双轮协同发展模式，统筹推进年度经营规划落地。本期经营业绩同比大幅增长主要原因是公司投资收益同比增加。

　　中天科技：披露业绩预告。公司预计2026年半年度实现归属于上市公司股东的净利润为235，159.50万元到250，836.80万元，与上年同期相比，将增加78，386.50万元到94，063.80万元，同比增长50%到60%。公司表示：报告期内，AI算力与数字新基建加速落地，光纤光缆行业供需格局优化，市场呈现量价齐升态势，带动公司光通信产品盈利能力提升。

　　华丰股份：披露业绩预告。公司预计2026年半年度实现归属于母公司所有者的净利润为1，850.00万元至2，000.00万元，与上年同期（法定披露数据）相比，将增加534.77万元到684.77万元，同比增加40.66%至52.06%。公司表示：2026年上半年，受重卡市场销量提升影响，客户订单增加，核心零部件产能利用率提升，收入提升。智能化发电机组出口订单增长较好。

　　重要事项

　　润建股份：公司拟使用自有资金和自筹资金以集中竞价交易方式回购公司部分社会公众股份，用于股权激励计划或员工持股计划。本次回购资金总额不低于1.5亿元，不超过3亿元，回购价格不超过97元/股。

　　海安集团：公司拟以集中竞价交易方式回购部分公司股票，用于维护公司价值及股东权益。本次回购资金总额不低于5000万元，不超过1亿元，回购价格不超过71.04元/股。

　　公司已取得中国工商银行股份有限公司莆田分行出具的《贷款承诺函》，承诺为公司本次回购提供专项贷款金额不超过9000万元，借款期限3年。

　　亚华电子：公司拟使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司部分社会公众股，用于实施员工持股计划或者股权激励。本次回购股份的资金总额不低于2000万元，不超过4000万元，回购价格不超过35元/股。

　　安孚科技：公司及公司核心高管联合产业战略合作方杭州华昇迈及其核心经营管理团队拟共同出资设立合资经营主体，投资新设安孚华昇迈（合肥）半导体设备有限公司（暂定名）。拟设合资公司注册资本8，000万元，其中公司出资4，800万元，持股比例为60%；合作方杭州华昇迈出资2，400万元，持股比例为30%；公司核心高管、合作方核心经营管理团队出资合计800万元，持股比例为10%。

　　增减持

　　河钢资源：公司控股股东河钢集团计划自公告日起6个月内，通过深圳证券交易所交易系统以集中竞价交易方式增持公司股份，增持总金额不低于1亿元，不高于2亿元，且增持比例不超过公司总股本的2%。

　　停复牌

　　复牌：暂无。

　　停牌：暂无。

神童股手

2026年07月15日 星期三

●医药/创新药

12.10：2025年国家医保药品目录及首版商保创新药目录在广州发布。
12.18：2025年12月16日讯，蚂蚁“阿福”月活1500万登顶健康应用榜首
01.05：2026年1月3日，据国家药监局消息，2025年，我国已批准上市的创新药达76个，大幅超过2024年全年48个，创历史新高。
01.13：1、AI4S推动创新药发展，AI赋能下,药物研发周期有望大幅缩短,尤其是药物发现环节,研发需求有望提速；
01.13：2、2026年1月12日晚间，药明康德发布2025年度业绩预增公告，公司预计2025年归母净利润约为191.51亿元，同比大幅增长约102.65%。
01.13：1、英伟达与礼来周一宣布，将共同投资10亿美元，在旧金山建立实验室，专注于利用人工智能加速药物研发。
01.23：2026年1月22日盘后，商务部等9部委发布<<关于促进药品零售行业高质量发展的意见>>，对药品零售企业的处方流转、医保结算和并购整合进行支持，给予药店行业发展明确的支持。
01.26：2026年1月26日讯，据外媒报道，印度东部的西孟加拉邦近期出现尼帕病毒感染病例，目前已有5例确诊病例，其中包括医护人员。
02.06：2026年2月5日工信部等八部门印发《中药工业高质量发展实施方案(2026—2030年)》，其中提出，到2030年中药工业全产业链协同发展体系初步形成。
03.06：政策“反内卷”优化竞争结构、创新审批体系加速落地叠加AI医疗与脑机接口等技术突破，正共同推动行业由进口替代迈向自主创新与全球竞争的新阶段。
03.24：药明康德年报显示，公司2025年实现营业收入454.56亿元，同比增长15.8%；归母净利润191.51亿元，同比增长102.65%。
03.26：1、创新药龙头25年净利同比翻番；
03.26： 2、中办、国办2026年3月25日发布《关于加快建立长期护理保险制度的意见》，标志着长期护理保险制度从局部试点转向全国推行。
03.27：2026年中国创新药出海BD金额达571亿美元，总包已达到25年全年的41%
04.01：2026年第一季度中国创新药对外授权交易总额已超600亿美元，达2025年全年总额近半，国际化进程超预期推进。4月17日至22日AACR年会即将召开，超140家中国药企将携250余款创新药亮相
04.09：2026年AACR年会将于4月17日召开，超100家中国药企携近400项研究成果亮相，覆盖ADC、双抗、核药等热门赛道及CDH17、Claudin18.2等关键靶点，后续5月ASCO大会将持续接力，形成密集的数据催化周期。
04.15：国务院办公厅发布关于健全药品价格形成机制的若干意见
05.08：2026年5月8日讯，近日，荷兰籍邮轮“洪迪厄斯号”上暴发汉坦病毒引起的呼吸系统疾病聚集性疫情，目前共报告8例病例，其中5例确诊，3人死亡。
05.11：世界卫生组织新闻发言人表示，汉坦病毒疫情已根据《国际卫生条例》启动应对行动。
05.29：2026年5月29日-6月2日2026年美国临床肿瘤学会(ASCO)年会召开
06.18：多家药企先后披露回购或增持安排
06.29：“医保+商保”双目录谈判进入实质性阶段
07.06：药监局就优化细胞与基因治疗药品审评审批征求意见
07.13：国务院原则同意《中医药振兴发展“十五五”规划》
07.15：新版基药目录落地，9月1日起正式实施

●消费

06.15：行业估值处于历史低位
06.16：国家千亿级促消费专项资金落地，叠加家电家居以旧换新补贴及现代商贸流通试点推进，县域商超、供销渠道获政策红利，带动客流与营收预期修复；六部门金融支持消费政策亦拓宽企业融资，提振长期估值。
06.22：高盛将中国第二季度GDP环比折年率增速预期从4%下调至3.5%，市场预期政策**消费
07.14：国务院批复《扩大消费“十五五”规划》
07.15：2026年7月13日，国务院对《扩大消费“十五五”规划》进行了正式批复。根据规划要求，到2030年，社会消费品零售总额达到60万亿元左右，消费对经济增长的拉动作用进一步增强。

●半导体

9.24：由于供应紧张，三星对其DRAM和NAND闪存产品进行了大幅提价，部分产品提价幅度高至30%。
10.15：据报道过去半年全球存储芯片价格持续上涨。CFM闪存市场发布2025年Q4存储市场展望报告。报告指出，预计四季度，服务器eSSD涨幅将达到10%以上，DDR5 RDIMM价格涨幅约10%~15%。
11.5：消息称三星暂停DDR5合约价报价，SK海力士、美光跟进。
11.6：SK海力士HBM4供应价格上调50%。
11.11：闪存龙头闪迪11月大幅调涨NAND闪存合约价格，涨幅高达50%。
11.19：在AI浪潮和国产化大背景下，国内先进产线未来扩产需求持续存在，半导体设备作为晶圆代工扩张的基石，同时是实现产业链自主可控的重要环节，国产半导体设备企业有望迎来发展机遇。
12.05：中国贸促会会长任鸿斌率团出席美国半导体行业协会及会员企业座谈会。
12.09：2025年12月7日消息，近期DDR4内存条、SSD固态硬盘等产品报价频率加快，部分代理商及贸易商手中持有大量DDR4及大容量HDD库存，出现“惜售”心态。
12.11：1、国际半导体产业协会近日在《全球半导体设备市场报告》中宣布，2025年第三季度全球半导体设备出货金额同比增长11%，达到336.6亿美元，环比增长2%。 2、2025年12月11日，摩尔线程大涨28%总市值超4400亿。
12.15：摩尔线程等GPU独角兽陆续上市
12.22：2025年12月19日，粤芯半导体申报创业板IPO获深交所受理，这意味着这家总部位于广州的芯片公司登陆A股近在咫尺了。作为广东省首家量产的12英寸晶圆制造企业。
12.24：2025年12月24日讯，从多个渠道求证获悉，中芯国际已经对部分产能实施了涨价，涨幅约为10%。有公司反映，预计涨价会很快执行。但由于之前存储产品价格过低，晶圆厂早已率先对其实施了涨价。
12.25：2025年12月25日据中国政府采购网公示，上海微电子装备(集团)股份有限公司中标zycgr22011903采购步进扫描式光刻机项目，设备数量为一台，成交金额1.1亿元。
12.29：2025年12月29日消息称字节跳动2026年从华为采购昇腾芯片，订单总额或超400亿元。
12.31：2025年12月31日电，中信证券研报称，国内最大的DRAM存储企业长鑫存储上市已受理
01.05：1、中芯国际已向下游客户发布涨价通知。据悉此次涨价主要集中于8英寸BCD工艺**台，涨价幅度在10%左右。
01.06：三星与海力士向DRAM客户提出涨价，Q1报价将较去年Q4上涨60%-70%
01.07：黄仁勋在CES推出基于BlueField-4 DPU构建的推理上下文内存存储**台，通过这个**台，在每个GPU原有1TB内存的基础上，为每个GPU额外增加了16TB的思考空间。美股闪迪2026年1月6日晚大涨27%。
01.12：2026年1月11日讯，上海市印发《上海市支持先进制造业转型升级三年行动方案（2026—2028年）》，其中提到，支持集成电路企业瞄准装备、先进工艺、光刻胶材料、3D封装，实现全产业链突破，培育一批具有国际竞争力的龙头企业。
01.14：美国放宽对英伟达H200芯片出口到中国的监管规定
01.15：台积电Q4净利润大幅增长35%，季度营收首次突破1万亿新台币大关。台积电预计2026年销售额（以美元计）增长近30%。
01.20：2026年1月19日电，美光科技公司表示，内存芯片短缺在过去一个季度愈演愈烈，并重申供应紧张状况将持续到今年之后，原因是人工智能(AI)基础设施建设对高端半导体的需求激增。
1.27：三星电子将2026年一季度NAND价格上调100%
01.30：2026年1月30日讯，美股存储公司闪迪业绩超预期，盘后涨超17%
04.03：2026年4月3日，深圳华强发布投资者关系活动记录表称，2025年度，公司存储类产品线授权分销业务快速起量，收入同比大幅增长。本轮存储涨价是AI算力基建对存储的旺盛采购需求和原厂产能向高端存储倾斜等因素共振的结果。预计今年上半年存储涨价仍将持续
05.15：英伟达、寒武纪等股价创历史新高，英特尔4月涨幅翻倍
05.25：华为发表半导体韬定律，预计2031年可达1.4纳米制程同等水**，秋季面世的麒麟手机芯片性能将大幅提升
06.03：华为发布半导体韬定律；台积电3纳米下半年涨价15%，明年或再涨10%
06.15：2026年6月15日报道，韩国政府正式启动“超级创新经济项目”，计划投入5000亿韩元集中攻关碳化硅、氮化镓等下一代功率半导体技术，目标2030年实现产能自给率翻倍。
06.16：**批复同意长鑫科技首次公开发行股票注册
06.22：**批复同意长鑫科技IPO注册；SK海力士12层HBM4E样品开始出货
06.24：消息称台积电先进制程代工将全线涨价
06.25：美光科技发布财报远超预期，Q3经调整净利润282.4亿美元，同比增长超12倍，盘后大涨近16%
06.26：SK海力士计划募资近300亿美元，用于晶圆厂建设和EUV光刻机采购
06.29：苹果寻求获准从长鑫存储购买内存芯片
06.30：海力士目标在五年内将DRAM生产能力翻倍
07.07：华为韬定律V2版出炉；美团发布基于国产算力训练的万亿参数大模型
07.09：长鑫科技7月16日启动申购；
07.13：商务部、海关总署对氦气实施临时禁止出口管理

●AI硬件

11.3：奥特曼称OpenAI年收入远超130亿美元。
11.24：券商表示，由于ASIC芯片出货量加大，测算明年全球800G光模块有望达4000万只，1.6T光模块有望超过700万只。
11.25：Meta Platforms据悉正考虑斥资数十亿美元购买谷歌的TPU，包括用于Meta的数据中心建设。此前，谷歌正式发布第七代TPU"Ironwood"，是目前谷歌性能最强大、能效最高的定制芯片。
12.05：OpenAI和NextDC计划斥资46亿美元在澳大利亚悉尼建设数据中心。
12.08：2025年12月4日消息，英伟达CEO黄仁勋表示能源正成为人工智能的下一个全球瓶颈，人工智能的发展给电力供应带来压力。
12.09：特朗普2025年12月8日社交媒体上发文宣布，美国政府将允许英伟达向中国出售其H200人工智能芯片
12.24：H200即将在中国销售。机构研报指出，从2027年开始，NVIDIA正在率先向800VHVDC数据中心电力基础设施过渡，以支持1MW及以上的IT机架。预计到2030年，全球AI数据中心800VHVDC市场规模将达到354亿元，2026–2030年间年复合增长率高达46%。
01.19：2026年1月15日，台积电董事长兼首席执行官C.C.Wei举行2025Q4绩后法说会。台积电公布2026年资本支出计划最高将达560亿美元，新一轮AI算力建设驱动高速光模块需求高增。
01.27：英伟达H200芯片有望入华，将推动IDC招标及柴发等相关设备需求逐步释放，国内相关设备有望实现量价齐升的弹性。
03.11：NVIDIA GTC 大会将于 2026 年 3 月 16 至 19 日在美国加州圣何塞举行，届时线上大会将同步开启。
03.16：1、2026年3月10日，建滔集团发布涨价通知，通知表示，自当日接单起，对板料、PP(半固化片)及铜箔加工费等所有厚度规格产品同步提价10%。
03.18：据知情人士透露，Alphabet旗下谷歌近期派出采购团队赴中国，就数据中心液冷设备采购事宜与英维克等本土企业展开洽谈。
03.18：GTC大会黄仁勋明确表示“需要更多的铜缆产能，更多的光芯片产能，更多的CPO产能”
03.24：光通信业绩普遍超预期，OFC大会乐观指引光模块行业需求
04.01：英伟达全新架构发布带动PCB用量增长2-3倍、价值量提升4-5倍，LPU、CPU机柜全面升级至M9级别材料，高多层背板对低介电、低膨胀特种电子布需求爆发。
04.16：1、光通信龙头Lumentum预计订单将排满至2028年；
04.16： 2、2026年4月14日数据显示，台系液冷散热龙头厂商奇鋐、双鸿一季度营收同比增幅接近翻倍。这一数据强力印证了AI算力驱动下的散热需求已进入全面放量阶段。
04.21： 2、中际旭创4月16日盘后披露一季度净利同比增262%。
05.06：中际旭创一季度净利同比增262%，北美光模块龙头Lumentum订单已排至2028年，验证光模块需求高景气。
05.12：1、年初至今，电子布进入月度调价模式，今年已经连续4次提价。多家电子布厂商库存紧张，行业整体处于满负荷生产状态。
05.12： 2、豆包或推出收费模式
05.13：2026年5月12日业内消息人士透露，英伟达敲定下一代AI芯片Vera Rubin的量产方案
05.22：摩根士丹利对英伟达下一代Rubin机架进行了全面的物料清单（BOM）拆解，其中PCB内容价值增幅最为显著，较GB300大涨233%。
5.22：其次是MLCC（+182%）、ABF基板（+82%）、电源（+32%）以及液冷组件（+12%）。

神童股手

2026年07月15日 星期三

●医药/创新药

12.10：2025年国家医保药品目录及首版商保创新药目录在广州发布。
12.18：2025年12月16日讯，蚂蚁“阿福”月活1500万登顶健康应用榜首
01.05：2026年1月3日，据国家药监局消息，2025年，我国已批准上市的创新药达76个，大幅超过2024年全年48个，创历史新高。
01.13：1、AI4S推动创新药发展，AI赋能下,药物研发周期有望大幅缩短,尤其是药物发现环节,研发需求有望提速；
01.13：2、2026年1月12日晚间，药明康德发布2025年度业绩预增公告，公司预计2025年归母净利润约为191.51亿元，同比大幅增长约102.65%。
01.13：1、英伟达与礼来周一宣布，将共同投资10亿美元，在旧金山建立实验室，专注于利用人工智能加速药物研发。
01.23：2026年1月22日盘后，商务部等9部委发布<<关于促进药品零售行业高质量发展的意见>>，对药品零售企业的处方流转、医保结算和并购整合进行支持，给予药店行业发展明确的支持。
01.26：2026年1月26日讯，据外媒报道，印度东部的西孟加拉邦近期出现尼帕病毒感染病例，目前已有5例确诊病例，其中包括医护人员。
02.06：2026年2月5日工信部等八部门印发《中药工业高质量发展实施方案(2026—2030年)》，其中提出，到2030年中药工业全产业链协同发展体系初步形成。
03.06：政策“反内卷”优化竞争结构、创新审批体系加速落地叠加AI医疗与脑机接口等技术突破，正共同推动行业由进口替代迈向自主创新与全球竞争的新阶段。
03.24：药明康德年报显示，公司2025年实现营业收入454.56亿元，同比增长15.8%；归母净利润191.51亿元，同比增长102.65%。
03.26：1、创新药龙头25年净利同比翻番；
03.26： 2、中办、国办2026年3月25日发布《关于加快建立长期护理保险制度的意见》，标志着长期护理保险制度从局部试点转向全国推行。
03.27：2026年中国创新药出海BD金额达571亿美元，总包已达到25年全年的41%
04.01：2026年第一季度中国创新药对外授权交易总额已超600亿美元，达2025年全年总额近半，国际化进程超预期推进。4月17日至22日AACR年会即将召开，超140家中国药企将携250余款创新药亮相
04.09：2026年AACR年会将于4月17日召开，超100家中国药企携近400项研究成果亮相，覆盖ADC、双抗、核药等热门赛道及CDH17、Claudin18.2等关键靶点，后续5月ASCO大会将持续接力，形成密集的数据催化周期。
04.15：国务院办公厅发布关于健全药品价格形成机制的若干意见
05.08：2026年5月8日讯，近日，荷兰籍邮轮“洪迪厄斯号”上暴发汉坦病毒引起的呼吸系统疾病聚集性疫情，目前共报告8例病例，其中5例确诊，3人死亡。
05.11：世界卫生组织新闻发言人表示，汉坦病毒疫情已根据《国际卫生条例》启动应对行动。
05.29：2026年5月29日-6月2日2026年美国临床肿瘤学会(ASCO)年会召开
06.18：多家药企先后披露回购或增持安排
06.29：“医保+商保”双目录谈判进入实质性阶段
07.06：药监局就优化细胞与基因治疗药品审评审批征求意见
07.13：国务院原则同意《中医药振兴发展“十五五”规划》
07.15：新版基药目录落地，9月1日起正式实施

●消费

06.15：行业估值处于历史低位
06.16：国家千亿级促消费专项资金落地，叠加家电家居以旧换新补贴及现代商贸流通试点推进，县域商超、供销渠道获政策红利，带动客流与营收预期修复；六部门金融支持消费政策亦拓宽企业融资，提振长期估值。
06.22：高盛将中国第二季度GDP环比折年率增速预期从4%下调至3.5%，市场预期政策**消费
07.14：国务院批复《扩大消费“十五五”规划》
07.15：2026年7月13日，国务院对《扩大消费“十五五”规划》进行了正式批复。根据规划要求，到2030年，社会消费品零售总额达到60万亿元左右，消费对经济增长的拉动作用进一步增强。

●机器人

7.21：宇树科技已开启上市辅导，由中信证券担任辅导机构。
9.3：宇树科技宣布，预计将在2025年10月至12月期间向证券交易所提交上市申请文件，届时公司的相关运营数据将正式披露。
:11.17：2025年11月15日据**官网，中信证券发布关于宇树科技首次公开发行股票并上市辅导工作完成报告。
11.26：国家税务总局发布的最新增值税发票数据显示，随着“人工智能+”行动加快落地，工业机器人制造销售收入同比增长41.7%。
12.03：特斯拉发布人形机器人“擎天柱”跑步视频。
12.04：在推动人工智能之后 特朗普政府开始关注机器人
12.05：2025年12月3日，据报导，特朗普政府正考虑明年发布一项关于机器人的行政命令。
12.10：12月10日，优必选科技宣布，近日与国内领先的AI大模型公司签订人形机器人销售合同，总金额超过5000万元人民币。
12.22：2025年12月20日，话题“马斯克点赞王力宏伴舞机器人”冲上热搜 。
12.25：2025年12月24日盘后，锋龙股份：公司控股股东拟变更为优必选股票复牌。有媒体称优必选或将借此次收购返回A股。
12.29：2025年12月29日讯，宇树科技IPO辅导工作完成，已满足IPO申报前置条件。21世纪经济报道显示，宇树将于12月正式递交IPO招股书，时间临近。
12.30：12月29日，已在香港联交所上市的深圳市越疆科技股份有限公司发布公告，宣布启动首次公开发行人民币普通股并在深圳证券交易所上市的计划。
12.30：12月30日市场传闻，特朗普政府正考虑2026年发布关于机器人的行政命令。
01.09：2026年1月7日工信部等八部门关于印发《“人工智能+制造”专项行动实施意见》。意见指出，推动智能装备迭代。加快人工智能赋能工业母机、工业机器人。
01.14：2026年1月14日国新办举行新闻发布会，去年工业机器人出口增长48.7%，我国成为工业机器人净出口国
01.16：2026年1月16日OpenAI据称启动美国本土采购招标流程 以推进机器人和AI硬件项目
01.19：机器人将再度登上春晚舞台
01.21：2026年1月21日工信部：将发布人形机器人与具身智能综合标准化体系建设指南
01.26：中央广播电视总台2026年1月25日官宣，银河通用机器人正式成为总台2026年春节联欢晚会指定具身大模型机器人。
01.30：北京人形机器人创新中心中试验证**台正式启动
02.03：2026年2月2日，据特斯拉官方微博消息，第三代特斯拉人形机器人即将亮相，从第一性原理出发，进行重新设计，通过观察人类行为即可学**新技能，预计年产百万台。
03.05：中国人大会议发言人：随着人形机器人技术能力、应用场景的不断拓展，让我们看到了一个充满无限可能的未来，要使机器人如人类一般感知思维、决策行动，其科学理论和技术还需要全球共同努力。
03.10：特斯拉3月或发布新款机器人
03.23：2026年3月20日上交所正式受理宇树科技科创板IPO申请，此次IPO，宇树科技拟公开发行新股不低于4044.64万股，计划募集资金42.02亿元。
03.30：马斯克预测人形机器人潜在年产量或将达10亿至100亿台
03.31：2026年3月30日，智元机器人联合创始人、总裁兼CTO彭志辉宣布，智元第10,000台通用具身机器人远征A3已于3月28日正式下线。
04.03：据央视财经，刚刚过去的3月，山东济南一家机器人租赁公司，几台机器人“员工”一个月“出差”近20次，清明、五一假期的租赁订单更是早早排满。
04.08：2026年4月2日讯，具身智能机器人广东省工程研究中心获批组建
04.10：2026年4月9日消息，宇树科技最新款机器人R1今日现身阿里西溪园区，引发多人围观。据内部消息，阿里海外正在筹备一个出海项目，预计4月中旬在深圳举办的一场品牌大会上正式发布。
04.16：2026年4月15日讯，马斯克正式宣布下一代AI5芯片已完成流片，量产预计于2027年启动，该芯片将成为特斯拉自动驾驶与人形机器人项目的核心算力**台。
04.17：第二届北京亦庄人形机器人半程马拉松将于本周末（4月19日）举办
04.20：2026年4月19日讯，2026北京亦庄人形机器人半程马拉松落幕，荣耀齐天大圣队自研人形机器人“闪电”以50分26秒（净用时）的成绩夺得冠军。
04.27：国家电网已印发《2026年具身智能发展规划》，计划在今年集中采购各类具身智能设备约8500台，总投资约68亿元。若计入南方电网及地方能源集团跟进采购，业内预计2026年电力行业具身智能总投资规模有望突破100亿元。
04.30：2026年4月30日讯，宇树科技正式推出双臂人形机器人。
05.07：Optimus机器人或将于7月下旬或8月在弗里蒙特投产
05.13：宇树科技发布载人机甲GD01；香港着力推动具身智能等策略性未来产业发展
05.15：2026年5月15日，Figure创始人布雷特.阿德科克宣布，F.03机器人已在直播状态下连续工作超过30小时，中途未曾出现任何停机现象，从直播开始算起已处理了超过38000个包裹。
05.15：特斯拉正式宣布，旗下Optimus人形机器人于2026年第二季度启动量产。
05.19：高层调研强调积极促进智能机器人迭代升级
05.22：发改委：将加快具身智能训练基础设施建设
05.26：宇树科技科创板IPO将于2026年6月1日上会
06.01：英伟达计划除了与中国宇树科技合作外，也将与美国、欧洲及韩国的人形机器人制造商合作，打造研究用途机器人。
06.15：宇树科技科创板IPO过会
06.18：北京：积极推动人工智能、机器人、自动驾驶等新技术新产品在物流场景中的示范应用。
06.23：工信部拟制定人形机器人在变电站、家电制造等场景的技术要求
06.24：报道称特斯拉已开始推进人形机器人Optimus 3量产
06.30：2026年6月30日讯，智元第15000台具身智能机器人完成下线，作业成功率达99.99%，人形机器人开始引入真实产线
06.30：优必选50余款“超仿生人形机器人”首发亮相，已收获5000+订单
07.03：**同意宇树科技IPO注册
07.10：马斯克发布Optimus机器人生产线参观照

●半导体

9.24：由于供应紧张，三星对其DRAM和NAND闪存产品进行了大幅提价，部分产品提价幅度高至30%。
10.15：据报道过去半年全球存储芯片价格持续上涨。CFM闪存市场发布2025年Q4存储市场展望报告。报告指出，预计四季度，服务器eSSD涨幅将达到10%以上，DDR5 RDIMM价格涨幅约10%~15%。
11.5：消息称三星暂停DDR5合约价报价，SK海力士、美光跟进。
11.6：SK海力士HBM4供应价格上调50%。
11.11：闪存龙头闪迪11月大幅调涨NAND闪存合约价格，涨幅高达50%。
11.19：在AI浪潮和国产化大背景下，国内先进产线未来扩产需求持续存在，半导体设备作为晶圆代工扩张的基石，同时是实现产业链自主可控的重要环节，国产半导体设备企业有望迎来发展机遇。
12.05：中国贸促会会长任鸿斌率团出席美国半导体行业协会及会员企业座谈会。
12.09：2025年12月7日消息，近期DDR4内存条、SSD固态硬盘等产品报价频率加快，部分代理商及贸易商手中持有大量DDR4及大容量HDD库存，出现“惜售”心态。
12.11：1、国际半导体产业协会近日在《全球半导体设备市场报告》中宣布，2025年第三季度全球半导体设备出货金额同比增长11%，达到336.6亿美元，环比增长2%。 2、2025年12月11日，摩尔线程大涨28%总市值超4400亿。
12.15：摩尔线程等GPU独角兽陆续上市
12.22：2025年12月19日，粤芯半导体申报创业板IPO获深交所受理，这意味着这家总部位于广州的芯片公司登陆A股近在咫尺了。作为广东省首家量产的12英寸晶圆制造企业。
12.24：2025年12月24日讯，从多个渠道求证获悉，中芯国际已经对部分产能实施了涨价，涨幅约为10%。有公司反映，预计涨价会很快执行。但由于之前存储产品价格过低，晶圆厂早已率先对其实施了涨价。
12.25：2025年12月25日据中国政府采购网公示，上海微电子装备(集团)股份有限公司中标zycgr22011903采购步进扫描式光刻机项目，设备数量为一台，成交金额1.1亿元。
12.29：2025年12月29日消息称字节跳动2026年从华为采购昇腾芯片，订单总额或超400亿元。
12.31：2025年12月31日电，中信证券研报称，国内最大的DRAM存储企业长鑫存储上市已受理
01.05：1、中芯国际已向下游客户发布涨价通知。据悉此次涨价主要集中于8英寸BCD工艺**台，涨价幅度在10%左右。
01.06：三星与海力士向DRAM客户提出涨价，Q1报价将较去年Q4上涨60%-70%
01.07：黄仁勋在CES推出基于BlueField-4 DPU构建的推理上下文内存存储**台，通过这个**台，在每个GPU原有1TB内存的基础上，为每个GPU额外增加了16TB的思考空间。美股闪迪2026年1月6日晚大涨27%。
01.12：2026年1月11日讯，上海市印发《上海市支持先进制造业转型升级三年行动方案（2026—2028年）》，其中提到，支持集成电路企业瞄准装备、先进工艺、光刻胶材料、3D封装，实现全产业链突破，培育一批具有国际竞争力的龙头企业。
01.14：美国放宽对英伟达H200芯片出口到中国的监管规定
01.15：台积电Q4净利润大幅增长35%，季度营收首次突破1万亿新台币大关。台积电预计2026年销售额（以美元计）增长近30%。
01.20：2026年1月19日电，美光科技公司表示，内存芯片短缺在过去一个季度愈演愈烈，并重申供应紧张状况将持续到今年之后，原因是人工智能(AI)基础设施建设对高端半导体的需求激增。
1.27：三星电子将2026年一季度NAND价格上调100%
01.30：2026年1月30日讯，美股存储公司闪迪业绩超预期，盘后涨超17%
04.03：2026年4月3日，深圳华强发布投资者关系活动记录表称，2025年度，公司存储类产品线授权分销业务快速起量，收入同比大幅增长。本轮存储涨价是AI算力基建对存储的旺盛采购需求和原厂产能向高端存储倾斜等因素共振的结果。预计今年上半年存储涨价仍将持续
05.15：英伟达、寒武纪等股价创历史新高，英特尔4月涨幅翻倍
05.25：华为发表半导体韬定律，预计2031年可达1.4纳米制程同等水**，秋季面世的麒麟手机芯片性能将大幅提升
06.03：华为发布半导体韬定律；台积电3纳米下半年涨价15%，明年或再涨10%
06.15：2026年6月15日报道，韩国政府正式启动“超级创新经济项目”，计划投入5000亿韩元集中攻关碳化硅、氮化镓等下一代功率半导体技术，目标2030年实现产能自给率翻倍。
06.16：**批复同意长鑫科技首次公开发行股票注册
06.22：**批复同意长鑫科技IPO注册；SK海力士12层HBM4E样品开始出货
06.24：消息称台积电先进制程代工将全线涨价
06.25：美光科技发布财报远超预期，Q3经调整净利润282.4亿美元，同比增长超12倍，盘后大涨近16%
06.26：SK海力士计划募资近300亿美元，用于晶圆厂建设和EUV光刻机采购
06.29：苹果寻求获准从长鑫存储购买内存芯片
06.30：海力士目标在五年内将DRAM生产能力翻倍
07.07：华为韬定律V2版出炉；美团发布基于国产算力训练的万亿参数大模型
07.09：长鑫科技7月16日启动申购；
07.13：商务部、海关总署对氦气实施临时禁止出口管理

●AI硬件

11.3：奥特曼称OpenAI年收入远超130亿美元。
11.24：券商表示，由于ASIC芯片出货量加大，测算明年全球800G光模块有望达4000万只，1.6T光模块有望超过700万只。
11.25：Meta Platforms据悉正考虑斥资数十亿美元购买谷歌的TPU，包括用于Meta的数据中心建设。此前，谷歌正式发布第七代TPU"Ironwood"，是目前谷歌性能最强大、能效最高的定制芯片。
12.05：OpenAI和NextDC计划斥资46亿美元在澳大利亚悉尼建设数据中心。
12.08：2025年12月4日消息，英伟达CEO黄仁勋表示能源正成为人工智能的下一个全球瓶颈，人工智能的发展给电力供应带来压力。
12.09：特朗普2025年12月8日社交媒体上发文宣布，美国政府将允许英伟达向中国出售其H200人工智能芯片
12.24：H200即将在中国销售。机构研报指出，从2027年开始，NVIDIA正在率先向800VHVDC数据中心电力基础设施过渡，以支持1MW及以上的IT机架。预计到2030年，全球AI数据中心800VHVDC市场规模将达到354亿元，2026–2030年间年复合增长率高达46%。
01.19：2026年1月15日，台积电董事长兼首席执行官C.C.Wei举行2025Q4绩后法说会。台积电公布2026年资本支出计划最高将达560亿美元，新一轮AI算力建设驱动高速光模块需求高增。
01.27：英伟达H200芯片有望入华，将推动IDC招标及柴发等相关设备需求逐步释放，国内相关设备有望实现量价齐升的弹性。
03.11：NVIDIA GTC 大会将于 2026 年 3 月 16 至 19 日在美国加州圣何塞举行，届时线上大会将同步开启。
03.16：1、2026年3月10日，建滔集团发布涨价通知，通知表示，自当日接单起，对板料、PP(半固化片)及铜箔加工费等所有厚度规格产品同步提价10%。
03.18：据知情人士透露，Alphabet旗下谷歌近期派出采购团队赴中国，就数据中心液冷设备采购事宜与英维克等本土企业展开洽谈。
03.18：GTC大会黄仁勋明确表示“需要更多的铜缆产能，更多的光芯片产能，更多的CPO产能”
03.24：光通信业绩普遍超预期，OFC大会乐观指引光模块行业需求
04.01：英伟达全新架构发布带动PCB用量增长2-3倍、价值量提升4-5倍，LPU、CPU机柜全面升级至M9级别材料，高多层背板对低介电、低膨胀特种电子布需求爆发。
04.16：1、光通信龙头Lumentum预计订单将排满至2028年；
04.16： 2、2026年4月14日数据显示，台系液冷散热龙头厂商奇鋐、双鸿一季度营收同比增幅接近翻倍。这一数据强力印证了AI算力驱动下的散热需求已进入全面放量阶段。
04.21： 2、中际旭创4月16日盘后披露一季度净利同比增262%。
05.06：中际旭创一季度净利同比增262%，北美光模块龙头Lumentum订单已排至2028年，验证光模块需求高景气。
05.12：1、年初至今，电子布进入月度调价模式，今年已经连续4次提价。多家电子布厂商库存紧张，行业整体处于满负荷生产状态。
05.12： 2、豆包或推出收费模式
05.13：2026年5月12日业内消息人士透露，英伟达敲定下一代AI芯片Vera Rubin的量产方案
05.22：摩根士丹利对英伟达下一代Rubin机架进行了全面的物料清单（BOM）拆解，其中PCB内容价值增幅最为显著，较GB300大涨233%。
5.22：其次是MLCC（+182%）、ABF基板（+82%）、电源（+32%）以及液冷组件（+12%）。

●游戏

07.15：暑期正式上线/测试产品数量陆续增多，线下游戏展会开启，板块活跃度提升。