半导体板块强势反弹 存储芯片股涨近9%

神童股手

　　半导体板块早盘集体反弹，多只个股大幅上涨，带动市场关注度快速升温。

　　
　　Broadcom(AVGO)股价上涨约4.2%，因其披露与苹果签订了延续至2031年的多年度定制ASIC芯片供应协议。

　　
　　与此同时，内存市场传来多项利好。瑞银将第三季度DDR合约价格环比涨幅预测从17%上调至32%，并重申DRAM供不应求局面将至少持续到2028年二季度。花旗对美光增加正面催化剂观察，高盛交易台也指出当前为超卖后的买入机会。美银维持买入评级，认为内存占云端AI资本开支的35-40%，但相关股票当前估值仅10倍左右市盈率，处于较低水**。

　　
　　受此影响，Himax(HIMX)股价上涨8.8%，Western Digital(WDC)上涨8.8%，onsemi(ON)上涨7.1%。这些个股的走势反映出投资者对内存超级周期故事的持续关注，此前SK海力士的纳斯达克上市以及三星即将发布的财报，都进一步强化了市场预期。

　　
　　需要注意的是，半导体板块上周曾因AI需求可能放缓的担忧出现明显回调，费城半导体指数一度下跌超7%。当时市场对大型云厂商AI基础设施投入回报率的质疑，以及Meta可能对外出租AI算力的消息，都加剧了抛售压力。

　　
　　目前来看，此次反弹叠加技术面修复和油价走低，为板块带来一定支撑。Himax今年以来累计涨幅已达68.8%，但仍较52周高点有明显距离。对于中小投资者而言，需重点观察后续内存价格实际落地情况以及行业资本开支趋势，以判断反弹可持续性。