●●06月30日：每日资讯!●●

神童股手

四大证券报头版头条内容精华摘要_2026年6月30日_财经新闻
　　6月30日（星期二），今日报刊头条主要内容精华如下：


　　中国证券报


　　驱车200公里抢货！中国空调欧洲“爆单” 美的回应：已加班加点排产


　　受持续极端高温天气影响，近期，中国移动分体式空调在欧洲多地市场热销。为抢得一台空调，有人驱车上百公里加价购买，部分二手空调价格甚至超过官方新品定价。6月29日，针对中国空调被抢购的热潮，美的集团回应称，公司PortaSplit空调产品在德国、法国等欧洲国家短期内被抢购一空，出现一机难求的局面。今年以来，PortaSplit销量已较去年全年实现翻倍，出货量超20万套。


　　有人押注 有人出逃！3倍MLCC牛股高位巨震 发生了什么？


　　6月29日，MLCC概念股博迁新材股价上涨5.87%，收报279.5元/股，再次创下历史新高。不过，盘后出炉的龙虎榜显示，近3个交易日内，多个机构席位分歧显著，部分机构大手笔押注，另有机构批量离场。除北向资金“沪股通专用”席位“大买大卖”以外，买2至买5、卖2至卖5均为单边买卖。


　　国际油价巨震之后 下半年如何演绎？


　　2026年上半年，国际油价跌宕起伏，走出了一轮“过山车”走势。文华财经数据显示，布伦特原油期货主力连续合约从3月逼近120美元/桶的高位，一路震荡回落，6月底跌回70美元/桶附近，抹平美以伊冲突带来的全部涨幅，行情出现极速反转，远超业内人士预期。


　　这一利率上限将下调 “锁定3.9%”刷屏 靠谱吗？


　　“只剩3天！分红储蓄险即将降息，现在锁定3.9%演示利率，7月统一降至3.5%，错过再无高预期收益。”“内地分红险降息最后2天，错过再无3.9%高预期。”近日，中国证券报记者连续两日收到来自保险中介业务员的促销信息推送。


　　上海证券报


　　堵“偏门”开“正门” 多维度优化跨境投资机制


　　“在境内已无法通过富途等境外机构买股票了。发起买入操作时，会弹出‘您当前位于中国内地，不可进行买入交易’等提示。”上海证券报记者近日调研发现，随着综合整治非法跨境证券期货基金经营活动的推进，跨境投资“偏门”正被逐一封堵。部分资金开始寻求通过QDII基金、港股通、跨境理财通等合规渠道进行全球资产配置，但遇到了QDII投资额度不够、准入门槛高、相关产品不够丰富等堵点，跨境投资的“正门”亟待进一步打开。


　　热点概念炒作频频引发股价异动 A股公司密集提示风险厘清业务边界


　　6月17日以来，A股已有50多家公司针对AI服务器、光模块、人形机器人、可控核聚变等热点概念炒作发布股价异动公告或风险提示公告，主动回应市场关切、厘清业务边界和提示投资风险。专家表示，投资者须警惕相关公司的“三无”信号，即无核心技术迭代、无规模化订单、无现金流支撑，方能规避概念炒作陷阱。


　　成交额连续3个交易日突破3.5万亿元 医药与半导体材料联袂大涨


　　6月29日，A股市场整体震荡上扬，四大股指全线收红。截至收盘，上证指数报4073.90点，涨1.16%；深证成指报15812.87点，涨0.19%；创业板指报4216.70点，涨0.54%；科创综指报2416.67点，涨3.12%。沪深北三市全天成交35393亿元，连续第三个交易日突破3.5万亿元。


　　加息干预难阻汇率持续贬值 日元跌向近40年低位


　　虽然日本政府加息、干预双管齐下，但日元汇率依旧跌向近40年低位。6月29日，日元对美元汇率震荡走低，截至北京时间20时56分报161.9000。日本政府官员近期多次强调，将对汇率过度波动采取适当干预措施，市场对外汇干预保持高度警惕。而纵观过去几次干预操作，均是短期见效难改汇率长期贬值趋势，市场对传统干预手段逐渐脱敏。若将希望寄托于日本央行，货币政策调整也面临财政掣肘的现实约束。在这场日元汇率“保卫战”中，日本央行陷入了“有心维稳，无力翻盘”的困局。


　　证券时报


　　国常会：加力推进人工智能创新突破 加快关键技术攻关和超大规模智算集群建设；加大信贷、信保等支持，扩大优质商品和服务进口


　　国务院总理李强6月29日主持召开国务院常务会议，听取人工智能发展情况汇报，研究当前外贸形势和贸易强国建设有关工作，审议通过《“十五五”碳达峰行动方案》和《国民健康“十五五”规划》。


　　教育发展“十五五”规划发布 推进人工智能全学段教育


　　6月29日，《教育发展“十五五”规划》（以下简称《规划》）发布，锚定到2035年建成教育强国奋斗目标，充分考虑人口结构、人工智能（AI）等重要时代变量，部署了系列重大战略任务、重大政策举措、重大工程项目，是衔接《教育强国建设规划纲要（2024—2035年）》，承接《加快建设教育强国三年行动计划（2025—2027年）》的中期核心蓝图，在高等教育扩容、职业教育升级、“人工智能+教育”、区域教育布局等维度释放多重政策红利。


　　存款搬家加速负债端分化 年中季末银行“一日游”揽储暗流涌动


数据来源：国信证券研报 霍莉/制表数据来源：国信证券研报 霍莉/制表
　　年中考核窗口期来临，银行揽储市场呈现微妙变化。一方面，大型银行在主动管控高付息负债、弱化季末时点冲刺；另一方面，在争夺存量客户中，部分中小银行实现季度存款的增量目标难度不小。值得注意的是，尽管银行业规模考核在转向——从拉存款转向“AUM（管理总资产）”，但整体形势不代表基层考核压力在消减，“一日游”的冲量行为仍暗流涌动。随着存款利率持续下行，居民资金大量转向理财、基金等资管产品。今年5月，更是多年来首次出现居民存款月度净流出，银行负债结构迎来深刻调整。


　　韩国抛出AI产业投资计划 A股存储公司股价跳涨


　　6月29日，韩国政府宣布韩国迄今规模最大的半导体与人工智能产业投资计划，将半导体、物理AI与AI数据中心定位为韩国产业升级的“三角支柱”，推动韩国跻身“AI革命主导国”行列。消息发布后，SK海力士股价一度上涨，但收盘下跌1.68%；三星电子股价下跌4.76%。

神童股手

财经早报：特朗普称今日会谈伊朗已否认，以防长称可能随时再起冲突丨2026年6月30日
　　【头条要闻】

　　以色列防长称以伊可能随时再起冲突

　　据以色列方面29日消息，以国防部长卡茨当天表示，鉴于复杂的安全局势和在黎巴嫩的军事行动，以色列随时可能与伊朗再次爆发冲突。

　　据称，卡茨列举了两种可能重启与伊朗战争的情况：一是美国总统特朗普“认为谈判已经结束，想要重燃战火”，二是伊朗攻击以色列。卡茨说，他已指示以色列国防军做好在伊朗开展“蓝白行动”的准备。

　　多哈谈判双方各执一词 美称今日谈 伊朗已否认

　　当地时间29日，伊朗方面表示，未来几天没有与美方开展任何谈判的计划。伊朗本周将派专家代表团前往卡塔尔首都多哈，跟进伊美谅解备忘录相关事项。

　　伊朗还就霍尔木兹海峡密切发声，强调通行及排雷议题相关主导权。

　　美方则称，伊朗已提出会谈请求，“会谈将于30日在卡塔尔多哈举行”。此前有消息称，美伊将于30日在多哈继续谈判，聚焦霍尔木兹海峡问题。

　　中国将20家日本实体列入出口管制管控名单，外交部回应

　　6月29日，外交部发言人郭嘉昆主持例行记者会。

　　日本广播协会（NHK）记者提问，中国商务部今天宣布将部分日本实体列入出口管制管控名单。此前商务部曾表示，相关措施不影响中日正常经贸往来。日本经济团体方面称，即便在民用领域，日本企业的稀土采购也已经受到影响。请问外交部如何看待此次措施？中方如何评价此次措施对两国正常经贸往来的影响？

　　郭嘉昆表示，中方主管部门已经发布公告并阐明中方立场。我们要强调的是，中方此举完全正当、合理、合法，旨在坚决遏制日本“新型军国主义”妄动。

　　日方称中国海警在与那国岛以南日本专属经济区内活动 外交部回应

　　6月29日，外交部发言人郭嘉昆主持例行记者会。

　　有记者提问，日本政府发言人称，中国海警在与那国岛以南的日本专属经济区内的活动，以及对这些海域的**主张是不可接受的。中方对此有何回应？

　　郭嘉昆表示，中方已经多次阐明了严正立场。我们愿重申，中国在台湾岛以东海域拥有专属经济区和大陆架，中方有关部门在该海域开展相关活动合理合法、无可非议。日本、菲律宾绕开中方擅自启动所谓“海域划界谈判”，严重违反包括《联合国海洋法公约》在内的国际法和国际关系基本准则，严重侵害中方海洋权益，中方绝不允许。

　　中欧贸易投资磋商机制首次会议发表联合声明

　　2026年6月29日，中华人民共和国商务部部长王文涛与欧盟委员会贸易和经济安全及机构间关系和透明度委员马罗什·谢夫乔维奇在布鲁塞尔举行中欧贸易投资磋商机制首次会议。

　　中欧作为关键贸易伙伴，同意中欧贸易投资磋商机制的主要目的在于加强部长级贸易投资政策对话，以稳定双边关系，使其更加**衡。

　　国常会最新部署，加快超大规模智算集群建设

　　会议指出，要深刻把握人工智能演进趋势，完善支持政策和治理体系，牢牢掌握发展主动权。要加力推进人工智能创新突破，加快关键技术攻关和超大规模智算集群建设，强化高质量数据供给，加强人才、资金等要素保障，支持企业开展基础研究和前沿探索。要深入实施“人工智能+”行动，发挥我国产业体系完备、应用场景丰富等优势，促进智能产品和服务加快规模化商业应用。要守牢人工智能安全底线，完善科技伦理、测试认证等制度规则，构建动态适应、分级分类的安全监管体系，加强国际人工智能治理合作。

　　韩国重大芯片计划：拟投约3.52万亿元人民币，推进半导体集群建设

　　韩国总统李在明称，芯片和人工智能领域竞争非常激烈，韩国需要加快芯片生产基地建设以满足需求；将通过投资西南地区扩大芯片供应能力，西南地区将在新项目中投资5万亿至20万亿韩元，光州、全罗可能在项目中投资520万亿韩元（约2.3万亿元人民币）。

　　金价年内高点回撤超29%！华尔街机构大幅下调预期

　　北京时间6月29日，伦敦现货黄金开盘震荡下挫，短期承压明显。

　　截至16：20，伦敦金现下跌0.66%，报价4061.688美元/盎司，伦敦现货白银同步走弱，跌幅1.29%，报58.38美元/盎司。现货黄金从年初至今跌幅已逼近6%，整体持续运行于下行通道；伦敦现货白银从年初至今跌幅超过18%。

　　值得注意的是，伦敦金现自1月29日的5598.75美元/盎司历史高点持续深调，盘中最低下探至3958.81美元/盎司，最大回撤幅度超29%，正式迈入技术性熊市。

　　朱雀三号重复使用遥二运载火箭完成静态点火试验

　　中新社北京6月29日电 （记者 马帅莎）据蓝箭航天消息，朱雀三号重复使用遥二运载火箭6月29日在东风商业航天创新试验区顺利完成静态点火试验。

　　蓝箭航天称，本次试验全面检验了火箭系统、发射场系统及两者之间的匹配性，各系统工作正常，试验数据与结果符合预期，验证了系统工作的正确性和协调性，为后续飞行任务实施奠定了坚实基础。

　　近20家半导体企业，7月1日起开启新一轮集体涨价

　　AI超级周期的高景气正在向上游卡点环节全面传导。据21世纪经济报道，全球近20家模拟及功率半导体企业即将于7月1日启动新一轮涨价，年内已呈现多批次阶梯式调价特征。不少厂商称当前在手订单饱满，产能能见度显著提升。

　　分析指出，本轮涨价的核心动力，源于晶圆代工和原材料涨价带来的成本压力，与AI数据中心建设带来的功率芯片需求激增形成共振。市场份额将向具备IDM全链条能力或与上游深度绑定、且涉足高景气赛道的头部芯片企业集中。

　　【话题公司】

　　造谣东鹏饮料“创始人不喝自家品牌饮料”，罗某某被刑拘

　　深圳市公安局南山分局6月29日通报称，近日，该局接东鹏饮料股份有限公司报案，反映网传该企业创始人不喝自家品牌饮料等大量不实信息。

　　经该局溯源调查，罗某某（男，39岁，自媒体从业人员）为博取关注、引流牟利，借助AI工具编造虚假信息散布谣言，相关内容广泛传播，造成恶劣社会影响。目前，罗某某已被公安机关依法刑事拘留，案件正在进一步侦办中。

　　宁德时代枧下窝矿已获批安全生产许可证

　　宁德时代下窝矿复产进度如何？6月29日晚间，有接近宁德时代的行业知情人士告诉《每日经济新闻》记者：“所有与生产相关的证件已经全部拿到手，最关键的安全生产许可证于今日拿到手。”

　　A股三家*ST公司，将摘星脱帽

　　29日晚间，A股三家*ST公司公告称将“摘星脱帽”。

　　具体来看，*ST艾艾发布公告称，公司股票将于6月30日停牌一天，自7月1日起复牌交易并撤销退市风险警示，公司证券简称变更为“艾艾精工”，股票价格的日涨跌幅限制由5%变为10%。该股29日收盘涨停，报24.38元/股。

　　王健林甩卖超80座万达广场，最新投资人曝光

　　近期，一家名为上海安垭企业管理合伙企业（有限合伙）的公司，股权发生变更。苏州安益股权投资基金合伙企业（有限合伙）认缴出资21.98亿元，持有前者99.9995%权益，成为绝对控制方。

　　追觅系大幅调整收缩，超200个事业部整合为四大板块！

　　29日，红星资本局注意到，近日有消息称，追觅系各大事业部（BU）正大幅收缩，旗下超过200个BU将整合为四大主营业务板块，并同步启动人员优化。

　　有报道估算，裁员涉及人数约2400人。对此，红星资本局向追觅方面求证，截至发稿暂无回应。

　　不过，红星资本局采访获悉，追觅系近期确实存在人员调整。一位追觅系员工表示，公司于今年4月就启动了第一批人员优化，她所在的事业部共100多人，这次调整整个团队被“一锅端”。

　　【行业热点】

　　电动汽车电池新国标7月落地，安全门槛再升级

　　从跟跑到并跑再到领跑 新型储能十万亿市场诱人

　　热点概念炒作频频引发股价异动 A股公司密集提示风险厘清业务边界

　　布局半导体产业链 氟化工龙头向高端突围

　　多重利好提振 创新药企迎价值重估窗口期

　　【市场策略】

　　招商证券策略团队在2026年中期策略报告中预计，四季度可能为成长、价值风格切换期。回溯历史可发现，2010年以来，基本每隔2年至3年就有一次成长、价值的风格切换，流动性、新兴产业发展趋势是风格切换的核心驱动因素。本轮成长风格已持续近两年，成长风格相对价值风格超额收益显著，机构抱团TMT程度高，四季度可能为成长、价值风格切换期。

　　配置层面，华泰证券发布观点称，当前强结构行情波动率放大，建议沿三条再**衡线索展开：其一，科技成长仍是中期主线，但在波动放大阶段，宜向近期已显现韧性的环节集中，如半导体设备、存储、MLCC等；其二，从财报视角布局供需双向改善、估值相对合理的补涨品种，如小金属、装修建材等，以及二季度具备景气修复的行业，比如调整时间较久，且有一定基本面催化的券商；其三，红利作底仓配置，可关注银行、交通运输等兼具股息与一定基本面修复的板块。

　　【今日新股】

　　无

　　【公告速递】

　　【热点】

　　3连板威派格：公司无液冷产品相关项目和订单。

　　旗滨集团：截至目前未针对芯片封装玻璃项目投资建设量产产线。

　　长盈通：市场上传播的有关公司通过某战略客户审厂的相关信息不属实。

　　沃顿科技：2026年初至今，涉及半导体及液冷领域的业务收入占公司营收比例不超1%。

　　合肥城建：长鑫科技上市对公司生产经营不产生重要影响。

　　兴福电子：截至目前公司电子级红磷尚处于实验室小试阶段。

　　【业绩】

　　广汇能源（600256）：上半年净利润同比预增37.10%至54.68%。

　　盛达资源：上半年净利润同比预增399.31%—470.64%。

　　【增减持】

　　中农立华：股东广东益隆减持计划期限届满未减持股份。

　　新华网：全资子公司拟出售中科闻歌股票不超47.76万股。

　　新疆天业：控股股东拟以9000万元—1.8亿元增持公司股份。

　　通裕重工：控股股东拟1.5亿元—3亿元增持公司股份。

　　日久光电：部分董事、高管拟合计不低于610万元增持公司股份。

　　山东钢铁：董事拟不低于30万元增持公司股份。

　　大北农：副董事长拟不低于800万元增持公司股份。

　　华勤技术：实控人等拟合计2400万元增持公司A股、H股股份。

　　珠海冠宇：股东拟减持不超过2%公司股份。

　　华安证券：安徽出版集团拟减持公司不超0.9952%股份。

　　哈尔斯：控股股东之一致行动人等拟500万元—1000万元增持公司股份。

　　诺唯赞：国寿成达拟减持公司不超3%股份。

　　【回购】

　　捷昌驱动：拟8000万元—1.6亿元回购股份。

　　宁波精达：拟8200万元—1.64亿元回购股份。

　　兆威机电：拟不超1.2亿港元回购H股股份。

　　跃岭股份：拟以2500万元—5000万元回购公司股份。

　　炜冈科技：拟以1500万元—3000万元回购公司股份。

　　百普赛斯：拟以2500万元—5000万元回购公司股份。

　　【合同中标】

　　维业股份：全资子公司牵头的联合体中标7.1亿元项目。

　　北新路桥：中标5.4亿元高速公路项目。

　　中国建筑：近期获得4个重大项目，金额合计190.9亿元。

　　迈信林：拟约8.9亿元采购算力服务器相关设备。

　　【股权变动】

　　东望时代：控股股东拟通过公开征集转让方式转让公司6%股份。

　　【重大投资】

　　中粮科技：全资子公司拟5830万元实施生物质锅炉新建项目。

　　中闽能源：拟约73.35亿元投建长乐外海集中统一送出工程项目。

　　万丰股份：拟暂缓投资年产20000吨1-硝基蒽醌项目。

　　【其他】

　　退市创兴：公司股票终止上市，7月6日摘牌。

　　*ST艾艾：7月1日起撤销退市风险警示。

　　*ST大晟：7月1日起撤销退市风险警示。

　　*ST亚振：7月1日起撤销退市风险警示。

神童股手

2026年06月30日 星期二

●机器人

7.21：宇树科技已开启上市辅导，由中信证券担任辅导机构。
9.3：宇树科技宣布，预计将在2025年10月至12月期间向证券交易所提交上市申请文件，届时公司的相关运营数据将正式披露。
:11.17：2025年11月15日据**官网，中信证券发布关于宇树科技首次公开发行股票并上市辅导工作完成报告。
11.26：国家税务总局发布的最新增值税发票数据显示，随着“人工智能+”行动加快落地，工业机器人制造销售收入同比增长41.7%。
12.03：特斯拉发布人形机器人“擎天柱”跑步视频。
12.04：在推动人工智能之后 特朗普政府开始关注机器人
12.05：2025年12月3日，据报导，特朗普政府正考虑明年发布一项关于机器人的行政命令。
12.10：12月10日，优必选科技宣布，近日与国内领先的AI大模型公司签订人形机器人销售合同，总金额超过5000万元人民币。
12.22：2025年12月20日，话题“马斯克点赞王力宏伴舞机器人”冲上热搜 。
12.25：2025年12月24日盘后，锋龙股份：公司控股股东拟变更为优必选股票复牌。有媒体称优必选或将借此次收购返回A股。
12.29：2025年12月29日讯，宇树科技IPO辅导工作完成，已满足IPO申报前置条件。21世纪经济报道显示，宇树将于12月正式递交IPO招股书，时间临近。
12.30：12月29日，已在香港联交所上市的深圳市越疆科技股份有限公司发布公告，宣布启动首次公开发行人民币普通股并在深圳证券交易所上市的计划。
12.30：12月30日市场传闻，特朗普政府正考虑2026年发布关于机器人的行政命令。
01.09：2026年1月7日工信部等八部门关于印发《“人工智能+制造”专项行动实施意见》。意见指出，推动智能装备迭代。加快人工智能赋能工业母机、工业机器人。
01.14：2026年1月14日国新办举行新闻发布会，去年工业机器人出口增长48.7%，我国成为工业机器人净出口国
01.16：2026年1月16日OpenAI据称启动美国本土采购招标流程 以推进机器人和AI硬件项目
01.19：机器人将再度登上春晚舞台
01.21：2026年1月21日工信部：将发布人形机器人与具身智能综合标准化体系建设指南
01.26：中央广播电视总台2026年1月25日官宣，银河通用机器人正式成为总台2026年春节联欢晚会指定具身大模型机器人。
01.30：北京人形机器人创新中心中试验证**台正式启动
02.03：2026年2月2日，据特斯拉官方微博消息，第三代特斯拉人形机器人即将亮相，从第一性原理出发，进行重新设计，通过观察人类行为即可学**新技能，预计年产百万台。
03.05：中国人大会议发言人：随着人形机器人技术能力、应用场景的不断拓展，让我们看到了一个充满无限可能的未来，要使机器人如人类一般感知思维、决策行动，其科学理论和技术还需要全球共同努力。
03.10：特斯拉3月或发布新款机器人
03.23：2026年3月20日上交所正式受理宇树科技科创板IPO申请，此次IPO，宇树科技拟公开发行新股不低于4044.64万股，计划募集资金42.02亿元。
03.30：马斯克预测人形机器人潜在年产量或将达10亿至100亿台
03.31：2026年3月30日，智元机器人联合创始人、总裁兼CTO彭志辉宣布，智元第10,000台通用具身机器人远征A3已于3月28日正式下线。
04.03：据央视财经，刚刚过去的3月，山东济南一家机器人租赁公司，几台机器人“员工”一个月“出差”近20次，清明、五一假期的租赁订单更是早早排满。
04.08：2026年4月2日讯，具身智能机器人广东省工程研究中心获批组建
04.10：2026年4月9日消息，宇树科技最新款机器人R1今日现身阿里西溪园区，引发多人围观。据内部消息，阿里海外正在筹备一个出海项目，预计4月中旬在深圳举办的一场品牌大会上正式发布。
04.16：2026年4月15日讯，马斯克正式宣布下一代AI5芯片已完成流片，量产预计于2027年启动，该芯片将成为特斯拉自动驾驶与人形机器人项目的核心算力**台。
04.17：第二届北京亦庄人形机器人半程马拉松将于本周末（4月19日）举办
04.20：2026年4月19日讯，2026北京亦庄人形机器人半程马拉松落幕，荣耀齐天大圣队自研人形机器人“闪电”以50分26秒（净用时）的成绩夺得冠军。
04.27：国家电网已印发《2026年具身智能发展规划》，计划在今年集中采购各类具身智能设备约8500台，总投资约68亿元。若计入南方电网及地方能源集团跟进采购，业内预计2026年电力行业具身智能总投资规模有望突破100亿元。
04.30：2026年4月30日讯，宇树科技正式推出双臂人形机器人。
05.07：Optimus机器人或将于7月下旬或8月在弗里蒙特投产
05.13：宇树科技发布载人机甲GD01；香港着力推动具身智能等策略性未来产业发展
05.15：2026年5月15日，Figure创始人布雷特.阿德科克宣布，F.03机器人已在直播状态下连续工作超过30小时，中途未曾出现任何停机现象，从直播开始算起已处理了超过38000个包裹。
05.15：特斯拉正式宣布，旗下Optimus人形机器人于2026年第二季度启动量产。
05.19：高层调研强调积极促进智能机器人迭代升级
05.22：发改委：将加快具身智能训练基础设施建设
05.26：宇树科技科创板IPO将于2026年6月1日上会
06.01：英伟达计划除了与中国宇树科技合作外，也将与美国、欧洲及韩国的人形机器人制造商合作，打造研究用途机器人。
06.15：宇树科技科创板IPO过会
06.18：北京：积极推动人工智能、机器人、自动驾驶等新技术新产品在物流场景中的示范应用。
06.23：工信部拟制定人形机器人在变电站、家电制造等场景的技术要求
06.24：报道称特斯拉已开始推进人形机器人Optimus 3量产
06.30：2026年6月30日讯，智元第15000台具身智能机器人完成下线，作业成功率达99.99%，人形机器人开始引入真实产线

●光通信

8.25：2025年8月22日，英伟达在Hot Chips大会上发布Spectrum-XGS以太网技术。
12.17：近日OpenAI正式发布GPT5.2：做表格、写PPT、敲代码等生产力大增
12.19：2025年12月17日讯，根据目前数据和产业端调研反馈来看，光纤光缆已呈现复苏价格开始上行。头部厂商反馈零售散纤已涨价约15%-20%。AI带动光纤光缆需求持续提升，产能向AI/特种光纤倾斜。光棒/光纤/光缆出口也随着海外需求的增长呈现出强劲的同比提升，2025年10月出口比去年同期同比增长均超过50%。
12.22：2025年12月21日讯，高价AI和无人机光纤需求共同推动二线产能转产，一线龙头对价格控制提升，假设30%散纤涨价20-30%，带动净利率回升6%，每家增量利润4~5亿，对应100亿市值弹性增量。
01.16：2026年1月15日，台积电董事长兼首席执行官C.C.Wei举行2025Q4绩后法说会。台积电公布2026年资本支出计划最高将达560亿美元，新一轮AI算力建设驱动高速光模块需求高增。
01.30：2026年1月27日讯，Meta已与康宁公司签署一项价值高达60亿美元的光纤电缆供应协议，该协议于2026年1月27日正式公布。协议期限至2030年，康宁将为Meta的AI数据中心提供光纤、电缆及连接解决方案，支持其全球数据中心基础设施的扩张计划。
02.03：1、谷歌股价创历史新高。
02.03： 2、2026年1月27日讯，Meta已与康宁公司签署一项价值高达60亿美元的光纤电缆供应协议，该协议于2026年1月27日正式公布。
02.06：1、临近电信、移动运营商集采，以及春节前行业备货需求更盛，预料价格还将持续涨高。
03.02：LightCounting上调对800G和1.6T光模块出货量的预测
03.03：英伟达向Lumentum、Coherent分别投资20亿美元。
03.10：AOI宣布收到1.6T数据中心光收发器首批量产订单，隔夜美股大涨15%
03.12：NVIDIA GTC 大会将于 2026 年 3 月 16 至 19 日在美国加州圣何塞举行，届时线上大会将同步开启。
03.20：2026年3月20日隔夜美股存储概念股整体走强，芯片股多数上涨。光通信股多数走高，Lumentum涨10.18%，Applied Optoelectronics涨10.03%
03.24：美股光通信概念领涨，Lumentum上涨10%，盘中创下历史新高。黑龙江电信近日招标G.652D-24芯光缆单价达3737.43元/皮长公里，对应单芯公里价格约155.7元。
03.27：2026年3月24日从中国信科集团光通信技术和网络全国重点实验室获悉，该实验室联合鹏城实验室、烽火藤仓光纤科技有限公司，在超大容量实时光传输领域斩获重要技术成果，首次在10.3公里的24芯单模光纤上，实现了2.5拍比特/秒（Pb/s）实时双向传输容量。
03.30：2026年3月以来，光纤市场迎来“史诗级”暴涨：G.652.D散纤价格从年初的18元/芯公里飙升至85-120元/芯公里，涨幅超650%。
04.02：英伟达20亿美元投资Marvell
04.03：工信部：推动全光交换等技术向产业园区用户侧延伸
04.10：光通信龙头Lumentum预计订单将排满至2028年
04.17：中际旭创4月16日盘后披露一季度净利同比增262%。公司表示，一季度800G和1.6T产品放量，预计全年800G和1.6T需求将有较大增长。
04.20：1、据央视财经2026年4月18日报道，AI爆发拉动数据中心对光纤的需求增长，今年以来，光纤行业呈现出“产品量价齐升”的景气态势。江苏一家光纤生产企业负责人介绍，今年一季度光纤产销量同比增长近5倍。过去一年，G.657.A2光纤从32元/每芯公里，涨至240元/每芯公里，涨幅达到650%。
04.20： 2、中际旭创4月16日盘后披露一季度净利同比增262%。
04.22：央视报道光纤价格暴涨650%；龙头中际旭创一季报净利润大增
05.06：美股光模块巨头Lumentum总裁兼CEO迈克尔.赫尔斯顿表示，Lumentum第三财季业绩表现卓越，营收同比增长90%，创下8.08亿美元的历史新高。
05.07：2026年5月6日讯，英伟达与康宁达成长期合作，康宁将新建三家美国工厂，把美国光连接产能提升10倍、光纤产量提升逾50%。
05.08：英伟达CEO黄仁勋：下一代AI基础设施将需要大量的光学连接；
05.12：美股光通信板块2026年5月11日晚集体大涨，Lumentum涨超16%，Coherent涨超13%，康宁上涨11%。
05.13：消息称鸿海已向英伟达“提前供货”全光CPO机柜，并大幅上修出货目标
05.18：Data Center Dynamics报告称，大批量买家的交货周期已延长至20周，而小批量买家的交货周期甚至长达一年。
05.20：光纤价格暴涨交货期限延长至20周以上
06.02：2026年6月2日Computex大会上，Marvell CEO发表主题演讲，Nvidia CEO黄仁勋亲自登台对谈，强调AI光互联重要性。
06.03：英伟达Spectrum-X硅光交换机全面量产；黄仁勋称Marvell可能成为"下一家万亿美元公司"
06.09：亚马逊宣布与康宁签下数十亿美元长期光纤采购协议，用于连接其在美国快速扩张的数据中心
06.11：工信部：加强高端光电芯片和器件研发
06.30：据TrendForce集邦咨询最新调查显示，原先应用在机柜内短距传输的铜缆方案，正面临传输密度不足、能耗过高的严峻挑战。相比之下，MicroLED CPO方案的单位传输能耗较低，可大幅降低整体能耗至铜缆方案的5%，有望凭节能优势成为光互连替代方案。

●半导体

9.24：由于供应紧张，三星对其DRAM和NAND闪存产品进行了大幅提价，部分产品提价幅度高至30%。
10.15：据报道过去半年全球存储芯片价格持续上涨。CFM闪存市场发布2025年Q4存储市场展望报告。报告指出，预计四季度，服务器eSSD涨幅将达到10%以上，DDR5 RDIMM价格涨幅约10%~15%。
11.5：消息称三星暂停DDR5合约价报价，SK海力士、美光跟进。
11.6：SK海力士HBM4供应价格上调50%。
11.11：闪存龙头闪迪11月大幅调涨NAND闪存合约价格，涨幅高达50%。
11.19：在AI浪潮和国产化大背景下，国内先进产线未来扩产需求持续存在，半导体设备作为晶圆代工扩张的基石，同时是实现产业链自主可控的重要环节，国产半导体设备企业有望迎来发展机遇。
12.05：中国贸促会会长任鸿斌率团出席美国半导体行业协会及会员企业座谈会。
12.09：2025年12月7日消息，近期DDR4内存条、SSD固态硬盘等产品报价频率加快，部分代理商及贸易商手中持有大量DDR4及大容量HDD库存，出现“惜售”心态。
12.11：1、国际半导体产业协会近日在《全球半导体设备市场报告》中宣布，2025年第三季度全球半导体设备出货金额同比增长11%，达到336.6亿美元，环比增长2%。 2、2025年12月11日，摩尔线程大涨28%总市值超4400亿。
12.15：摩尔线程等GPU独角兽陆续上市
12.22：2025年12月19日，粤芯半导体申报创业板IPO获深交所受理，这意味着这家总部位于广州的芯片公司登陆A股近在咫尺了。作为广东省首家量产的12英寸晶圆制造企业。
12.24：2025年12月24日讯，从多个渠道求证获悉，中芯国际已经对部分产能实施了涨价，涨幅约为10%。有公司反映，预计涨价会很快执行。但由于之前存储产品价格过低，晶圆厂早已率先对其实施了涨价。
12.25：2025年12月25日据中国政府采购网公示，上海微电子装备(集团)股份有限公司中标zycgr22011903采购步进扫描式光刻机项目，设备数量为一台，成交金额1.1亿元。
12.29：2025年12月29日消息称字节跳动2026年从华为采购昇腾芯片，订单总额或超400亿元。
12.31：2025年12月31日电，中信证券研报称，国内最大的DRAM存储企业长鑫存储上市已受理
01.05：1、中芯国际已向下游客户发布涨价通知。据悉此次涨价主要集中于8英寸BCD工艺**台，涨价幅度在10%左右。
01.06：三星与海力士向DRAM客户提出涨价，Q1报价将较去年Q4上涨60%-70%
01.07：黄仁勋在CES推出基于BlueField-4 DPU构建的推理上下文内存存储**台，通过这个**台，在每个GPU原有1TB内存的基础上，为每个GPU额外增加了16TB的思考空间。美股闪迪2026年1月6日晚大涨27%。
01.12：2026年1月11日讯，上海市印发《上海市支持先进制造业转型升级三年行动方案（2026—2028年）》，其中提到，支持集成电路企业瞄准装备、先进工艺、光刻胶材料、3D封装，实现全产业链突破，培育一批具有国际竞争力的龙头企业。
01.14：美国放宽对英伟达H200芯片出口到中国的监管规定
01.15：台积电Q4净利润大幅增长35%，季度营收首次突破1万亿新台币大关。台积电预计2026年销售额（以美元计）增长近30%。
01.20：2026年1月19日电，美光科技公司表示，内存芯片短缺在过去一个季度愈演愈烈，并重申供应紧张状况将持续到今年之后，原因是人工智能(AI)基础设施建设对高端半导体的需求激增。
1.27：三星电子将2026年一季度NAND价格上调100%
01.30：2026年1月30日讯，美股存储公司闪迪业绩超预期，盘后涨超17%
04.03：2026年4月3日，深圳华强发布投资者关系活动记录表称，2025年度，公司存储类产品线授权分销业务快速起量，收入同比大幅增长。本轮存储涨价是AI算力基建对存储的旺盛采购需求和原厂产能向高端存储倾斜等因素共振的结果。预计今年上半年存储涨价仍将持续
05.15：英伟达、寒武纪等股价创历史新高，英特尔4月涨幅翻倍
05.25：华为发表半导体韬定律，预计2031年可达1.4纳米制程同等水**，秋季面世的麒麟手机芯片性能将大幅提升
06.03：华为发布半导体韬定律；台积电3纳米下半年涨价15%，明年或再涨10%
06.15：2026年6月15日报道，韩国政府正式启动“超级创新经济项目”，计划投入5000亿韩元集中攻关碳化硅、氮化镓等下一代功率半导体技术，目标2030年实现产能自给率翻倍。
06.16：**批复同意长鑫科技首次公开发行股票注册
06.22：**批复同意长鑫科技IPO注册；SK海力士12层HBM4E样品开始出货
06.24：消息称台积电先进制程代工将全线涨价
06.25：美光科技发布财报远超预期，Q3经调整净利润282.4亿美元，同比增长超12倍，盘后大涨近16%
06.26：SK海力士计划募资近300亿美元，用于晶圆厂建设和EUV光刻机采购
06.29：苹果寻求获准从长鑫存储购买内存芯片
06.30：海力士目标在五年内将DRAM生产能力翻倍

●玻璃基板

04.10：苹果正深化自研AI硬件布局，已开始测试先进的玻璃基板，；国内基板玻璃企业在美337调查初裁获胜。
04.17：据工商时报，台积电CoPoS实验线已于今年2月陆续交机予RD、完整产线预计在6月完成、下半年试产。
04.27：台积电在今年一季度业绩说明会上表示，公司正在搭建CoPoS（Chip-on-Panel-on-Substrate）先进封装技术的试点产线，预计最快2030年末可进入量产阶段。
05.22：京东方与康宁公司签署玻璃基板合作备忘录
06.05：2026年6月4日，台积电在股东会上透露玻璃基板产业方向，并宣布其基于玻璃基板的CoPoS先进封装技术已正式进入试点线运行阶段，预计2-3年产量将达到相当大的规模。
06.22：台积电近期向供应链发布“CoWoS玻璃基板开发计划”，确定携手ABF载板厂商Ibiden与面板厂商群创，共同验证玻璃基板导入CoWoS先进封装的可行性。
06.26：康宁发布光学互连组件“玻璃桥”
06.30：康宁股价创历史新高，此前发布光学互连组件“玻璃桥”

●AI硬件

11.3：奥特曼称OpenAI年收入远超130亿美元。
11.24：券商表示，由于ASIC芯片出货量加大，测算明年全球800G光模块有望达4000万只，1.6T光模块有望超过700万只。
11.25：Meta Platforms据悉正考虑斥资数十亿美元购买谷歌的TPU，包括用于Meta的数据中心建设。此前，谷歌正式发布第七代TPU"Ironwood"，是目前谷歌性能最强大、能效最高的定制芯片。
12.05：OpenAI和NextDC计划斥资46亿美元在澳大利亚悉尼建设数据中心。
12.08：2025年12月4日消息，英伟达CEO黄仁勋表示能源正成为人工智能的下一个全球瓶颈，人工智能的发展给电力供应带来压力。
12.09：特朗普2025年12月8日社交媒体上发文宣布，美国政府将允许英伟达向中国出售其H200人工智能芯片
12.24：H200即将在中国销售。机构研报指出，从2027年开始，NVIDIA正在率先向800VHVDC数据中心电力基础设施过渡，以支持1MW及以上的IT机架。预计到2030年，全球AI数据中心800VHVDC市场规模将达到354亿元，2026–2030年间年复合增长率高达46%。
01.19：2026年1月15日，台积电董事长兼首席执行官C.C.Wei举行2025Q4绩后法说会。台积电公布2026年资本支出计划最高将达560亿美元，新一轮AI算力建设驱动高速光模块需求高增。
01.27：英伟达H200芯片有望入华，将推动IDC招标及柴发等相关设备需求逐步释放，国内相关设备有望实现量价齐升的弹性。
03.11：NVIDIA GTC 大会将于 2026 年 3 月 16 至 19 日在美国加州圣何塞举行，届时线上大会将同步开启。
03.16：1、2026年3月10日，建滔集团发布涨价通知，通知表示，自当日接单起，对板料、PP(半固化片)及铜箔加工费等所有厚度规格产品同步提价10%。
03.18：据知情人士透露，Alphabet旗下谷歌近期派出采购团队赴中国，就数据中心液冷设备采购事宜与英维克等本土企业展开洽谈。
03.18：GTC大会黄仁勋明确表示“需要更多的铜缆产能，更多的光芯片产能，更多的CPO产能”
03.24：光通信业绩普遍超预期，OFC大会乐观指引光模块行业需求
04.01：英伟达全新架构发布带动PCB用量增长2-3倍、价值量提升4-5倍，LPU、CPU机柜全面升级至M9级别材料，高多层背板对低介电、低膨胀特种电子布需求爆发。
04.16：1、光通信龙头Lumentum预计订单将排满至2028年；
04.16： 2、2026年4月14日数据显示，台系液冷散热龙头厂商奇鋐、双鸿一季度营收同比增幅接近翻倍。这一数据强力印证了AI算力驱动下的散热需求已进入全面放量阶段。
04.21： 2、中际旭创4月16日盘后披露一季度净利同比增262%。
05.06：中际旭创一季度净利同比增262%，北美光模块龙头Lumentum订单已排至2028年，验证光模块需求高景气。
05.12：1、年初至今，电子布进入月度调价模式，今年已经连续4次提价。多家电子布厂商库存紧张，行业整体处于满负荷生产状态。
05.12： 2、豆包或推出收费模式
05.13：2026年5月12日业内消息人士透露，英伟达敲定下一代AI芯片Vera Rubin的量产方案
05.22：摩根士丹利对英伟达下一代Rubin机架进行了全面的物料清单（BOM）拆解，其中PCB内容价值增幅最为显著，较GB300大涨233%。
5.22：其次是MLCC（+182%）、ABF基板（+82%）、电源（+32%）以及液冷组件（+12%）。

●商业航天

10.24：四中全会公报发布，相较于十九届五中全会公报，本次公报新增了航天强国。
11.24：11月22日，工信部在“5G+工业互联网”大会上宣布，我国卫星物联网业务商用试验正式启动，试验期两年。
11.26：国家航天局印发《国家航天局推进商业航天高质量安全发展行动计划（2025—2027年）》，提出完善商业航天发展投融资体制机制，设立国家商业航天发展基金，鼓励地方政府、金融机构、社会资本联合成立投资**台。
11. 28：北京拟将大规模AI算力搬上太空。
12.01：据国家航天局消息，该局已于近期设立商业航天司，相关业务正在逐步开展，标志着我国商业航天产业迎来专职监管机构。
12.04：朱雀三号发射，入轨成功，回收未成功。蓝箭航天投资人：只要发射成功，不会影响上市申报。
12.04：其他可回收火箭的首飞：航天八院主，长征十二号甲，网传12月12日飞。民营主导，天龙三号，网传12月20号之后飞。
12.08：媒体报道，在文昌国际航天城，年产1000颗卫星的超级工厂即将投产，可实现“卫星出厂即发射”的无缝衔接；目前20余家产业链上下游企业已签约落户。
12.08：网传SpaceX计划2026年下半年IPO。
12.11：2025年12月10盘前消息，SpaceX拟最快于2026年中后期IPO，募资超300亿美元，估值约1.5万亿美元。
12.12：媒体报道，在文昌国际航天城，年产1000颗卫星的超级工厂即将投产。
12.15：马斯克暗示SpaceX可能明年进行IPO，报道称估值可能达1.5万亿美元
12.22：2025年12月24日，中国商业航天发展大会将在中关村举行
12.22：美军宣布35亿美元采购72颗导弹预警和跟踪卫星 是迄今为止美军低地球轨道星座的最大一笔交易
12.22：星链卫星发生罕见事故 正在太空翻滚
12.22：网传长征十二号甲禁航时间发布，定为2025年12月23日至2025年12月26日
12.22：特朗普签署行政令，要求采取加大研发和吸引私营部门投资等举措，确保美国的“太空优势”
12.23：北京时间今日上午，长征十二号甲火箭成功将载荷发射升空并顺利进入预定轨道，发射任务获得圆满成功。这也是这是航天科技集团首款甲烷型号火箭。而继先前朱雀三号火箭后，本次再度挑战火箭回收任务，但同样遭遇失败
12.24：据新华社2025年12月23日报道，长征十二号甲可重复使用运载火箭首飞并获基本成功，标志我国可回收技术进入密集验证期。
12.26：26日7时26分，我国在海南商业航天发射场使用长征八号甲运载火箭，成功将卫星互联网低轨17组卫星发射升空，卫星顺利进入预定轨道，发射任务获得圆满成功。
12.26：25日讯，上海加速航空航天产业发展。
12.29：上交所于2025年12月26日发布《上海证券交易所发行上市审核规则适用指引第9号——商业火箭企业适用科创板第五套上市标准》，明确支持尚未盈利但具备核心技术的商业火箭企业通过科创板第五套标准上市‌。
01.05：2026年1月4日电，近日，蓝箭航天科创板IPO审核状态变更为“已受理”，公司拟融资金额75亿元。
01.08：2026年1月7日,箭元科技中大型液体运载火箭总装总测及回收复用基地项目在钱塘区正式开工建设。
01.09：1、2026年1月8日，广州：构建完整商业航天产业生态；
01.12：1、2026年1月10日报道，我国2025年12月向ITU申报超20万颗卫星频轨资源，规模空前。
01.12：2、据证券时报，当地时间2026年1月9日，美国联邦通信委员会批准下一代卫星星座计划，授权SpaceX在现有已部署8000颗卫星的基础上，增加部署运营7500颗第二代星链卫星，全球获批在轨运行的二代卫星总数超1.5万颗。
01.19：2026年1月18日讯，中科宇航上市辅导状态变更为辅导验收
01.21：2026年1月22日讯，马斯克据悉希望在7月前让SpaceX上市，力争率先实现数据中心上太空
01.26：1、马斯克表示SpaceX与特斯拉计划未来三年内实现每年100GW太阳能制造能力；
02.02：2、马斯克计划组建百万卫星太空算力集群。
03.10：长征八号甲遥八运载火箭计划近期发射
03.26：据公开报道，SpaceX计划于本周晚些时候或下周向监管机构提交首次公开发行招股说明书，目标于今年6月完成上市。
03.30：1、据 next spaceflight，中科宇航力箭 2 号（kinetica2）将于今晚 19:00 左右发射。
03.31：1、2026年3月30日盘中网传截图（未证实），天龙三号可回收火箭一箭36星将于4月2日发射。
03.31：2、力箭二号遥一运载火箭首飞成功。
03.31： 3、据报道，商业航天巨头SpaceX计划本周（3月23日-3月39日）晚些时候或下周向监管机构秘密提交首次公开发行招股说明书，目标6月挂牌上市。
04.08：据新华社报道，2026年4月7日21时32分，长征八号运载火箭在海南商业航天发射场以“一箭十八星”方式，将千帆星座第7批组网卫星送入预定轨道，发射任务获得圆满成功。
04.14：2026年4月14日讯，亚马逊公司正就收购卫星运营商Globalstar展开深入谈判，交易最快可能于当地时间14日宣布。
04.15：亚马逊据称接近收购Globalstar，与星链竞争
04.20：今年中国航天日主题是“七秩问天路 携手探九霄”，主场活动将在四川省成都市举办。启动仪式于4月24日上午举办，将发布航天领域重大信息等。
04.30：SpaceX最早有望于年中完成挂牌上市
05.07：SpaceXAI与Anthropic签署协议布局太空算力，北美太空光伏，本质是AI缺电逻辑的延续。
05.08：天舟十号将于近日择机发射
05.15：SpaceX的IPO招股说明书最快可能于下周发布
05.18：SpaceX据悉最早将于6月11日确定首次公开发行价格，股票将于6月12日上市
05.22：SpaceX向SEC提交S-1注册声明，将在纳斯达克上市
06.12：SpaceX将在纳斯达克挂牌，IPO发行价锁定每股135美元，拟发行5.556亿股，募资规模约750亿美元，成为人类历史上规模最高的IPO。
06.16：2026年6月16日机构研报，SpaceX连续两天涨逾19%，超2.5w亿美金市值。
06.17：SpaceX上市后大涨，挤进全球上市公司总市值前五行列
06.24：2026年6月24日机构研报，根据NOTAM最新信息，三亚地区新增航警7月10日13:00-2026年7月13日，大概率为发射窗口。
06.26：长征十乙火箭已转运至海南商发2号工位，预计7月10-13日发射
06.30：朱雀三号遥二可复用运载火箭完成静态点火试验

●消费

06.15：行业估值处于历史低位
06.16：国家千亿级促消费专项资金落地，叠加家电家居以旧换新补贴及现代商贸流通试点推进，县域商超、供销渠道获政策红利，带动客流与营收预期修复；六部门金融支持消费政策亦拓宽企业融资，提振长期估值。
06.22：高盛将中国第二季度GDP环比折年率增速预期从4%下调至3.5%，市场预期政策**消费

●存储芯片

12.08：2025年12月7日消息，近期DDR4内存条、SSD固态硬盘等产品报价频率加快，部分代理商及贸易商手中持有大量DDR4及大容量HDD库存，出现“惜售”心态。
03.06：佰维存储业绩暴增，三星电子Q1 DRAM价格涨幅从70%上调至100%
03.16：1、三星预计内存短缺将在2028年结束；
03.16：2、周三美股盘后，半导体内存巨头美光科技将披露季度成绩
03.16：1、2026年3月16日报道，Omdia发文表示，存储芯片市场供需失衡预计将在2026年下半年持续存在，产量增长落后于需求，供应商面临扩产与控本的双重挑战。
03.18：韩国三星电子工会本周三将就三星史上最大规模**计划进行投票，若通过5月将中断芯片生产。周二美股收盘，存储及数据存储板块全线大涨，美光科技市值首次在收盘时突破5000亿美元。
05.06：五一假期期间，SK海力士市值首破1000万亿韩元并带动美光、闪迪等全球存储龙头集体创新高。
05.11：全球存储龙头集体创新高
05.13：2026年5月13日市场传闻中国存储巨头长江存储科技（YMTC）计划6月中旬提交首次公开募股（IPO）申请材料。
05.18：长鑫存储更新招股说明书，一季度净利润净利润330.12亿元。
05.20：2026年5月17日，长鑫科技恢复上市审核进程。5月19日，长江存储启动上市辅导备案。
06.25：美光科技发布财报远超预期，Q3经调整净利润282.4亿美元，同比增长超12倍，盘后大涨近16%

●算力相关

2025年7月14日盘后消息，算力板块多家企业净利润预计大幅增长。
7.15：黄仁勋：将开始向中国市场销售H20芯片
7.15：英伟达将重启H20芯片对华供货
01.30：2026年1月30日据产业信息，台系厂商给出积极排产指引，26全年cpo交换机出货量有望超预期
02.05：2026年1月27日，谷歌云（Google Cloud）发布公告，宣布自5月1日起全面上调全球数据传输服务价格
03.02：中国2月AI调用量首超美国，四款大模型霸榜全球前五
03.10：NVIDIA GTC 大会将于 2026 年 3 月 16 至 19 日在美国加州圣何塞举行，届时线上大会将同步开启。
03.18：英伟达GTC 2026大会上CEO黄仁勋在演讲中确认，英伟达的旗舰芯片将帮助公司到2027年创造1万亿美元的营收。上一年黄仁勋曾预测，2026年芯片的市场需求约5000亿美元。
03.18：阿里云官网发布公告，阿里云AI算力和存储产品最高涨价34%。其中，**头哥真武810E等算力卡产品上涨5%-34%，文件存储产品CPFS(智算版)上涨30%。
03.24：阿里云、百度云AI算力和存储产品价格上调
03.25：国家数据局日前表示，2024年初，中国日均Token(词元)调用量为1000亿；至2025年底，跃升至100万亿；今年3月，已突破140万亿，两年增长超千倍。
03.26：1、国家数据局日前表示，2024年初，中国日均Token(词元)调用量为1000亿；至2025年底，跃升至100万亿；今年3月，已突破140万亿，两年增长超千倍；
03.26： 2、光通信业绩普遍超预期，OFC大会乐观指引光模块行业需求
03.27：2026年3月26日，中国算力**台（贵州）建设工作在贵阳启动。贵州省通信管理局、中国信息通信研究院、贵州省内基础电信企业、相关互联网数据中心企业等单位代表参加启动建设工作。
03.31：2026年3月以来，光纤市场迎来”史诗级”暴涨:G.652.D散纤价格从年初的18元/芯公里飙升至85-120元/芯公里，涨幅超650%。
04.01：智谱（02513.HK）发布上市后首份年报，2025年业绩表现超预期，智谱MaaS API**台实现ARR 17亿元（约2.5亿美金），同比提升60倍。与此同时，MaaS API**台毛利率同比提升近5倍至18.9%，盈利能力大幅提升。
04.03：智谱一季度API涨价83%，调用量增长400%
04.08：根据OpenRouter数据，过去一年周度消耗Token数量从2.1T上升至24.5T，2026年以来周度Token消耗增加280%。
04.13：阿里云调整API免费额度并支持按量付费
04.14：纽约数据提供商Ornn的数据显示，近几个月来，英伟达全系列GPU在云端数据中心的现货租赁价格均大幅上涨。
04.24：媒体援引四位知情人士透露，腾讯控股和阿里集团正在洽谈投资DeepSeek。DeepSeek目前正寻求以超过200亿美元估值筹集资金。
04.29：腾讯云上调CodeBuddy、WorkBuddy计费方案
04.30：英伟达、寒武纪等股价创历史新高，英特尔4月涨幅翻倍
05.06：五一假期，美股算力租赁厂商股价大涨， NBIS、CRWV、IREN近两交易日涨幅约27%、12%、9%，其中NBIS股价创历史新高
05.08：高盛：企业级智能体将推动全球Token消耗量在五年内增长24倍
05.12：美东时间周二盘后，美股光模块巨头 Lumentum公布了强劲的第三财季财报(截至2026年3月28日)。Lumentum第三财季业绩表现卓越，营收同比增长90%，创下8.08亿美元的历史新高。
05.12：豆包或推出收费模式
05.13：芝商所将推出算力期货市场
05.15：消息称鸿海已向英伟达“提前供货”全光CPO机柜，并大幅上修出货目标
05.18：三大运营商齐发Token服务；大规模“Token工厂”落地无锡
05.28：消息称字节跳动今年计划最高支出700亿美元
06.30：国常会要求加快超大规模智算集群建设；DeepSeek预计7月中旬开始采用峰谷定价策略

●AI应用/阿里

11.13：阿里巴巴已秘密启动“千问”项目，基于Qwen最强模型打造一款同名个人AI助手——千问APP，全面对标ChatGPT。
11.18：蚂蚁集团推出全模态通用 AI 助手“灵光”，自然语言 30 秒生成小应用。
11.24：阿里“千问”App公测首周下载量突破1000万。
11.25：阿里旗下的AI助手千问App公测一周，下载量已突破1000万次，超越ChatGPT、Sora、DeepSeek成为史上增长最快的AI应用。
12.02：可灵AI正式发布其全新产品“可灵O1”，定位为首个大一统的多模态创作工具。
12.09：智谱开源“会操作手机的AI”AutoGLM。
12.30：2025年12月30日据媒体报道，Meta以数十亿美元收购开发AI智能体公司Manus，这是Meta成立以来第三大收购。在Meta收购前，Manus正以20亿美元估值进行新一轮融资。
01.05：1、字节火山引擎官宣成为2026总台春晚独家AI云合作伙伴。
01.05： 2、2025年12月31日，MiniMax（0100.HK）正式启动招股。
01.05： 3、2025年12月30日据媒体报道，Meta以数十亿美元收购开发AI智能体公司Manus，这是Meta成立以来第三大收购。在Meta收购前，Manus正以20亿美元估值进行新一轮融资。
01.09：1、2026年1月9日港股大模型独角兽公司MINIMAX-WP持续拉升涨超60%
01.12: 2、2025年12月30日据媒体报道，Meta以数十亿美元收购开发AI智能体公司Manus，这是Meta成立以来第三大收购。在Meta收购前，Manus正以20亿美元估值进行新一轮融资。
01.14：1、DeepSeek或2月发布新一代旗舰模型，具备强大编程能力。
01.20：阿里巴巴宣布千问全面接入淘宝、支付宝等阿里核心生态
01.29：1、腾讯、字节、百度同步亮出AI春节计划，总投入超过15亿元，重金押注AI应用。
01.29：2、ClawdBot等Agent产品全球爆火；
01.29： 3、月之暗面Kimi发布的K2.5模型登顶全球多个榜单
03.11：开源AI智能体OpenClaw持续出圈，“养龙虾”成为科技圈的热门话题。深圳市龙岗区拟出台专项政策支持开源AI智能体**台OpenClaw（俗称“龙虾”）及OPC（一人公司）创业发展，旨在打造全球智能体创业首选地。
03.16：2026年3月16日讯，阿里巴巴最快于本周推出由钉钉团队开发的企业级AI Agent旗舰应用，正式加码争夺B端AI Agent市场 。
03.18:港股大模型概念股持续拉升，智谱涨超20%刷新上市来新高，MINIMAX-WP现大涨27%。消息面上，2026年3月18日，MiniMax发布新一代Agent旗舰大模型M2.7，首次展示“模型自我进化”路径。
04.08：2026年4月7日，AI视频评测**台Artificial **ysis突现神秘模型“Happy Horse”，一举超越Seedance2.0登顶全球榜首，Happy Horse用画面一致性、运动自然度、音频同步三项全优+价格仅竞品一半。
04.14：2026年4月13日，美股AI应用概念股集体回暖
05.07：2026年5月7日腾讯混元公布最新数据，自上线以来，Hy3preview的Token调用量持续增加，目前总量已经超过上一代版本模型Hy2的10倍
05.15：AI商业化或将迎来拐点 企业端应用落地有望加速
05.19：上海电信近期推出"Token资费套餐"，"模型调用—支付结算—用户入口"闭环一旦跑通，估值锚就要重新打。
06.01：2026年5月31日据机构研报，本周OKTA、Snowflake、MongoDB等AI Infra厂商业绩/股价表现超预期，带动北美软件指数IGV周涨近10%，AI与软件产业关系的认知正从AI吞噬软件逐步切换为AI重构并强化软件基础设施价值。
06.01：据中国**官网IPO备案辅导公示，MiniMaxGroup已于2026年5月29日同中信证券签署辅导协议，正式启动A股IPO进程。
06.10：央视财经：AI智能体市场或迎爆发式增长
06.15：Anthropic暂停所有外国公民访问 Fable 5 和 Mythos 5，利好国产大模型
06.29：央视财经:AI智能体市场或迎爆发式增长

●锂电池产业链

12.26：26日讯，部分企业表示，因SMM三方价格有失公允，将摈弃SMM报价，裕能/万润/德方，铁锂正极产线小批量停产检修。
12.26业界反馈，隔膜环节主要供应商都开机也供应偏紧，Q1涨价函的提价幅度在加大。
12.29：1、2025年12月26日讯，部分企业表示，因SMM三方价格有失公允，将摈弃SMM报价，裕能/万润/德方，铁锂正极产线小批量停产检修。26日碳酸锂主力合约盘中强势突破13万元关口，一度涨超8%，创2023年11月以来新高。截至10时44分，碳酸锂主力合约仍涨6.7%，报12.88万元/吨。 2、宁德时代：明年钠电池将在换电、乘用车、商用车等领域大规模应用。
01.06：2026年1月5日，天赐材料计划于2026年3月1日起，对龙山北基地年产15万吨液体六氟磷酸锂（折固预计5万吨）产线进行停产检修，预计检修时间为20天至30天，月度影响预计2800-4200吨，影响月度行业供给约8%-13%。
01.21：2026年1月21日据Mysteel，优质碳酸锂市场价格区间在155800-159500元/吨，行情较上一个工作日上调4150元；电池级碳酸锂市场价格区间在154800-159500元/吨，行情较上一个工作日上调4200元；工业级碳酸锂市场价格区间在152000-156500元/吨，行情较上一个工作日上调4550元。
03.20：2026年3月19日电，科研团队研制出用于高能量密度与低温电池的氢氟烃电解液，，有望使现有锂电池实现续航力成倍提升，耐低温性能明显增强。
03.24：富祥发布26Q1业绩预告、业绩顺利兑现 26Q1公司业绩预计在预告中值6kw左右，同比+2590%，环比+500%，大幅增长
03.26：广期所碳酸锂主力合约突破16万元/吨
03.27：广期所碳酸锂主力合约突破16万元/吨，根据smm数据，2026年1月-2月国内储能电芯产量合计119.09Gwh，同比提升91%。根据大东时代数据库，2026年3月锂电市场排产总量约219Gwh，环比增加16.5%，其中储能电芯排产占比提升至40.6%，年初为37.7%。
04.01：据统计3月国内电池样本企业排产环比增长21.93%。正极，负极分别环比增长23.3%，16.42%;隔膜，电解液分别环比涨8.7%，涨18.78%。业内调研，预计4月锂电池行业整体排产达204GWh，环比增长4%。
04.07：据科技日报，2026年4月6日，中国科学院物理研究所胡勇胜团队在《自然·能源》发表重磅成果：该团队成功开发出一种具有自保护功能的可聚合不燃电解质（PNE），全球首次在安时级钠离子电池中实现彻底阻断热失控。
04.13：宁德时代盘中股价创历史新高；宜春四矿换证新进展，或于5月进入停产换证阶段
04.15：2026年4月13日报道， 近日，市场消息称津巴布韦锂矿出口已有所松动，目前几家中资企业已经获得出口资格。记者采访证实相关消息，各家企业获取的具体配额仍待进一步确认。
04.16：宁德时代单季净利润超两百亿，股价创历史新高
04.21：宁德时代单季净利润超两百亿，全球首款可耐受1300℃高温的锂电池材料研发成功
04.24：碳酸锂2026年4月23日最新价格170000.00元/吨，最近10天上涨8.28%。
04.24：2026 年 5 月起，江西宜春 4 家核心锂云母矿山（永兴材料、科力远关联矿山等）将进入停产换证阶段，涉停矿山此前以 “陶瓷土” 采矿证违规开采锂云母，需补缴巨额出让收益并完成矿种变更，停产周期长达 3-12 个月。本次涉停年产能约 20 万吨 LCE，占全国锂云母产能超 80%、全球锂供应量 6%，带来锂资源供给刚性收缩，锂价上行预期大幅强化
04.28：2026年4月27日电池级碳酸锂现货报价177000元/吨 较上一日上涨3000元/吨
05.06：2026年5月6日，广期所碳酸锂主力合约大涨6%，价格逼近20万元/吨。
05.08：2026年5月7日，碳酸锂期货主力合约创3年来新高，盘中一度突破20万元/吨的关口。
05.14：BraddaHeadLithium与Tyfast签署谅解备忘录，拟45天内制定美国本土电池级锂供应方案，对接Arizona和Nevada锂资源与LVO负极材料需求。
06.01：宜春市发布《关于进一步加强锂资源矿山监督管理的通知（征求意见稿）》
06.16：亿纬锂能预告上半年归母净利润同比增幅区间为 95% 至 110%。
06.22：硫磺年内涨幅超150%，湿法磷酸成本骤升，热法磷酸&黄磷替代需求爆发，磷酸铁锂排产高位、价格回暖。
06.24：江西枧下窝大型锂云母矿山因采矿许可与用地审批问题已停产超10个月，月均形成近万吨LCE供给缺口，虽已完成用地预审，但复产及产能爬坡周期较长，短期难以填补缺口。
06.30：截至2026年6月29日晚间，最新的7月锂电池产业链排产预估数据进一步明确，在储能及出口需求拉动下，电池、正负极、电解液等环节普遍实现1%-7%的环比增长，彻底打破了传统三季度淡季预期。

神童股手

2026年06月30日 星期二

●机器人

7.21：宇树科技已开启上市辅导，由中信证券担任辅导机构。
9.3：宇树科技宣布，预计将在2025年10月至12月期间向证券交易所提交上市申请文件，届时公司的相关运营数据将正式披露。
:11.17：2025年11月15日据**官网，中信证券发布关于宇树科技首次公开发行股票并上市辅导工作完成报告。
11.26：国家税务总局发布的最新增值税发票数据显示，随着“人工智能+”行动加快落地，工业机器人制造销售收入同比增长41.7%。
12.03：特斯拉发布人形机器人“擎天柱”跑步视频。
12.04：在推动人工智能之后 特朗普政府开始关注机器人
12.05：2025年12月3日，据报导，特朗普政府正考虑明年发布一项关于机器人的行政命令。
12.10：12月10日，优必选科技宣布，近日与国内领先的AI大模型公司签订人形机器人销售合同，总金额超过5000万元人民币。
12.22：2025年12月20日，话题“马斯克点赞王力宏伴舞机器人”冲上热搜 。
12.25：2025年12月24日盘后，锋龙股份：公司控股股东拟变更为优必选股票复牌。有媒体称优必选或将借此次收购返回A股。
12.29：2025年12月29日讯，宇树科技IPO辅导工作完成，已满足IPO申报前置条件。21世纪经济报道显示，宇树将于12月正式递交IPO招股书，时间临近。
12.30：12月29日，已在香港联交所上市的深圳市越疆科技股份有限公司发布公告，宣布启动首次公开发行人民币普通股并在深圳证券交易所上市的计划。
12.30：12月30日市场传闻，特朗普政府正考虑2026年发布关于机器人的行政命令。
01.09：2026年1月7日工信部等八部门关于印发《“人工智能+制造”专项行动实施意见》。意见指出，推动智能装备迭代。加快人工智能赋能工业母机、工业机器人。
01.14：2026年1月14日国新办举行新闻发布会，去年工业机器人出口增长48.7%，我国成为工业机器人净出口国
01.16：2026年1月16日OpenAI据称启动美国本土采购招标流程 以推进机器人和AI硬件项目
01.19：机器人将再度登上春晚舞台
01.21：2026年1月21日工信部：将发布人形机器人与具身智能综合标准化体系建设指南
01.26：中央广播电视总台2026年1月25日官宣，银河通用机器人正式成为总台2026年春节联欢晚会指定具身大模型机器人。
01.30：北京人形机器人创新中心中试验证**台正式启动
02.03：2026年2月2日，据特斯拉官方微博消息，第三代特斯拉人形机器人即将亮相，从第一性原理出发，进行重新设计，通过观察人类行为即可学**新技能，预计年产百万台。
03.05：中国人大会议发言人：随着人形机器人技术能力、应用场景的不断拓展，让我们看到了一个充满无限可能的未来，要使机器人如人类一般感知思维、决策行动，其科学理论和技术还需要全球共同努力。
03.10：特斯拉3月或发布新款机器人
03.23：2026年3月20日上交所正式受理宇树科技科创板IPO申请，此次IPO，宇树科技拟公开发行新股不低于4044.64万股，计划募集资金42.02亿元。
03.30：马斯克预测人形机器人潜在年产量或将达10亿至100亿台
03.31：2026年3月30日，智元机器人联合创始人、总裁兼CTO彭志辉宣布，智元第10,000台通用具身机器人远征A3已于3月28日正式下线。
04.03：据央视财经，刚刚过去的3月，山东济南一家机器人租赁公司，几台机器人“员工”一个月“出差”近20次，清明、五一假期的租赁订单更是早早排满。
04.08：2026年4月2日讯，具身智能机器人广东省工程研究中心获批组建
04.10：2026年4月9日消息，宇树科技最新款机器人R1今日现身阿里西溪园区，引发多人围观。据内部消息，阿里海外正在筹备一个出海项目，预计4月中旬在深圳举办的一场品牌大会上正式发布。
04.16：2026年4月15日讯，马斯克正式宣布下一代AI5芯片已完成流片，量产预计于2027年启动，该芯片将成为特斯拉自动驾驶与人形机器人项目的核心算力**台。
04.17：第二届北京亦庄人形机器人半程马拉松将于本周末（4月19日）举办
04.20：2026年4月19日讯，2026北京亦庄人形机器人半程马拉松落幕，荣耀齐天大圣队自研人形机器人“闪电”以50分26秒（净用时）的成绩夺得冠军。
04.27：国家电网已印发《2026年具身智能发展规划》，计划在今年集中采购各类具身智能设备约8500台，总投资约68亿元。若计入南方电网及地方能源集团跟进采购，业内预计2026年电力行业具身智能总投资规模有望突破100亿元。
04.30：2026年4月30日讯，宇树科技正式推出双臂人形机器人。
05.07：Optimus机器人或将于7月下旬或8月在弗里蒙特投产
05.13：宇树科技发布载人机甲GD01；香港着力推动具身智能等策略性未来产业发展
05.15：2026年5月15日，Figure创始人布雷特.阿德科克宣布，F.03机器人已在直播状态下连续工作超过30小时，中途未曾出现任何停机现象，从直播开始算起已处理了超过38000个包裹。
05.15：特斯拉正式宣布，旗下Optimus人形机器人于2026年第二季度启动量产。
05.19：高层调研强调积极促进智能机器人迭代升级
05.22：发改委：将加快具身智能训练基础设施建设
05.26：宇树科技科创板IPO将于2026年6月1日上会
06.01：英伟达计划除了与中国宇树科技合作外，也将与美国、欧洲及韩国的人形机器人制造商合作，打造研究用途机器人。
06.15：宇树科技科创板IPO过会
06.18：北京：积极推动人工智能、机器人、自动驾驶等新技术新产品在物流场景中的示范应用。
06.23：工信部拟制定人形机器人在变电站、家电制造等场景的技术要求
06.24：报道称特斯拉已开始推进人形机器人Optimus 3量产
06.30：2026年6月30日讯，智元第15000台具身智能机器人完成下线，作业成功率达99.99%，人形机器人开始引入真实产线
06.30：优必选50余款“超仿生人形机器人”首发亮相，已收获5000+订单

●半导体

9.24：由于供应紧张，三星对其DRAM和NAND闪存产品进行了大幅提价，部分产品提价幅度高至30%。
10.15：据报道过去半年全球存储芯片价格持续上涨。CFM闪存市场发布2025年Q4存储市场展望报告。报告指出，预计四季度，服务器eSSD涨幅将达到10%以上，DDR5 RDIMM价格涨幅约10%~15%。
11.5：消息称三星暂停DDR5合约价报价，SK海力士、美光跟进。
11.6：SK海力士HBM4供应价格上调50%。
11.11：闪存龙头闪迪11月大幅调涨NAND闪存合约价格，涨幅高达50%。
11.19：在AI浪潮和国产化大背景下，国内先进产线未来扩产需求持续存在，半导体设备作为晶圆代工扩张的基石，同时是实现产业链自主可控的重要环节，国产半导体设备企业有望迎来发展机遇。
12.05：中国贸促会会长任鸿斌率团出席美国半导体行业协会及会员企业座谈会。
12.09：2025年12月7日消息，近期DDR4内存条、SSD固态硬盘等产品报价频率加快，部分代理商及贸易商手中持有大量DDR4及大容量HDD库存，出现“惜售”心态。
12.11：1、国际半导体产业协会近日在《全球半导体设备市场报告》中宣布，2025年第三季度全球半导体设备出货金额同比增长11%，达到336.6亿美元，环比增长2%。 2、2025年12月11日，摩尔线程大涨28%总市值超4400亿。
12.15：摩尔线程等GPU独角兽陆续上市
12.22：2025年12月19日，粤芯半导体申报创业板IPO获深交所受理，这意味着这家总部位于广州的芯片公司登陆A股近在咫尺了。作为广东省首家量产的12英寸晶圆制造企业。
12.24：2025年12月24日讯，从多个渠道求证获悉，中芯国际已经对部分产能实施了涨价，涨幅约为10%。有公司反映，预计涨价会很快执行。但由于之前存储产品价格过低，晶圆厂早已率先对其实施了涨价。
12.25：2025年12月25日据中国政府采购网公示，上海微电子装备(集团)股份有限公司中标zycgr22011903采购步进扫描式光刻机项目，设备数量为一台，成交金额1.1亿元。
12.29：2025年12月29日消息称字节跳动2026年从华为采购昇腾芯片，订单总额或超400亿元。
12.31：2025年12月31日电，中信证券研报称，国内最大的DRAM存储企业长鑫存储上市已受理
01.05：1、中芯国际已向下游客户发布涨价通知。据悉此次涨价主要集中于8英寸BCD工艺**台，涨价幅度在10%左右。
01.06：三星与海力士向DRAM客户提出涨价，Q1报价将较去年Q4上涨60%-70%
01.07：黄仁勋在CES推出基于BlueField-4 DPU构建的推理上下文内存存储**台，通过这个**台，在每个GPU原有1TB内存的基础上，为每个GPU额外增加了16TB的思考空间。美股闪迪2026年1月6日晚大涨27%。
01.12：2026年1月11日讯，上海市印发《上海市支持先进制造业转型升级三年行动方案（2026—2028年）》，其中提到，支持集成电路企业瞄准装备、先进工艺、光刻胶材料、3D封装，实现全产业链突破，培育一批具有国际竞争力的龙头企业。
01.14：美国放宽对英伟达H200芯片出口到中国的监管规定
01.15：台积电Q4净利润大幅增长35%，季度营收首次突破1万亿新台币大关。台积电预计2026年销售额（以美元计）增长近30%。
01.20：2026年1月19日电，美光科技公司表示，内存芯片短缺在过去一个季度愈演愈烈，并重申供应紧张状况将持续到今年之后，原因是人工智能(AI)基础设施建设对高端半导体的需求激增。
1.27：三星电子将2026年一季度NAND价格上调100%
01.30：2026年1月30日讯，美股存储公司闪迪业绩超预期，盘后涨超17%
04.03：2026年4月3日，深圳华强发布投资者关系活动记录表称，2025年度，公司存储类产品线授权分销业务快速起量，收入同比大幅增长。本轮存储涨价是AI算力基建对存储的旺盛采购需求和原厂产能向高端存储倾斜等因素共振的结果。预计今年上半年存储涨价仍将持续
05.15：英伟达、寒武纪等股价创历史新高，英特尔4月涨幅翻倍
05.25：华为发表半导体韬定律，预计2031年可达1.4纳米制程同等水**，秋季面世的麒麟手机芯片性能将大幅提升
06.03：华为发布半导体韬定律；台积电3纳米下半年涨价15%，明年或再涨10%
06.15：2026年6月15日报道，韩国政府正式启动“超级创新经济项目”，计划投入5000亿韩元集中攻关碳化硅、氮化镓等下一代功率半导体技术，目标2030年实现产能自给率翻倍。
06.16：**批复同意长鑫科技首次公开发行股票注册
06.22：**批复同意长鑫科技IPO注册；SK海力士12层HBM4E样品开始出货
06.24：消息称台积电先进制程代工将全线涨价
06.25：美光科技发布财报远超预期，Q3经调整净利润282.4亿美元，同比增长超12倍，盘后大涨近16%
06.26：SK海力士计划募资近300亿美元，用于晶圆厂建设和EUV光刻机采购
06.29：苹果寻求获准从长鑫存储购买内存芯片
06.30：海力士目标在五年内将DRAM生产能力翻倍

●光通信

8.25：2025年8月22日，英伟达在Hot Chips大会上发布Spectrum-XGS以太网技术。
12.17：近日OpenAI正式发布GPT5.2：做表格、写PPT、敲代码等生产力大增
12.19：2025年12月17日讯，根据目前数据和产业端调研反馈来看，光纤光缆已呈现复苏价格开始上行。头部厂商反馈零售散纤已涨价约15%-20%。AI带动光纤光缆需求持续提升，产能向AI/特种光纤倾斜。光棒/光纤/光缆出口也随着海外需求的增长呈现出强劲的同比提升，2025年10月出口比去年同期同比增长均超过50%。
12.22：2025年12月21日讯，高价AI和无人机光纤需求共同推动二线产能转产，一线龙头对价格控制提升，假设30%散纤涨价20-30%，带动净利率回升6%，每家增量利润4~5亿，对应100亿市值弹性增量。
01.16：2026年1月15日，台积电董事长兼首席执行官C.C.Wei举行2025Q4绩后法说会。台积电公布2026年资本支出计划最高将达560亿美元，新一轮AI算力建设驱动高速光模块需求高增。
01.30：2026年1月27日讯，Meta已与康宁公司签署一项价值高达60亿美元的光纤电缆供应协议，该协议于2026年1月27日正式公布。协议期限至2030年，康宁将为Meta的AI数据中心提供光纤、电缆及连接解决方案，支持其全球数据中心基础设施的扩张计划。
02.03：1、谷歌股价创历史新高。
02.03： 2、2026年1月27日讯，Meta已与康宁公司签署一项价值高达60亿美元的光纤电缆供应协议，该协议于2026年1月27日正式公布。
02.06：1、临近电信、移动运营商集采，以及春节前行业备货需求更盛，预料价格还将持续涨高。
03.02：LightCounting上调对800G和1.6T光模块出货量的预测
03.03：英伟达向Lumentum、Coherent分别投资20亿美元。
03.10：AOI宣布收到1.6T数据中心光收发器首批量产订单，隔夜美股大涨15%
03.12：NVIDIA GTC 大会将于 2026 年 3 月 16 至 19 日在美国加州圣何塞举行，届时线上大会将同步开启。
03.20：2026年3月20日隔夜美股存储概念股整体走强，芯片股多数上涨。光通信股多数走高，Lumentum涨10.18%，Applied Optoelectronics涨10.03%
03.24：美股光通信概念领涨，Lumentum上涨10%，盘中创下历史新高。黑龙江电信近日招标G.652D-24芯光缆单价达3737.43元/皮长公里，对应单芯公里价格约155.7元。
03.27：2026年3月24日从中国信科集团光通信技术和网络全国重点实验室获悉，该实验室联合鹏城实验室、烽火藤仓光纤科技有限公司，在超大容量实时光传输领域斩获重要技术成果，首次在10.3公里的24芯单模光纤上，实现了2.5拍比特/秒（Pb/s）实时双向传输容量。
03.30：2026年3月以来，光纤市场迎来“史诗级”暴涨：G.652.D散纤价格从年初的18元/芯公里飙升至85-120元/芯公里，涨幅超650%。
04.02：英伟达20亿美元投资Marvell
04.03：工信部：推动全光交换等技术向产业园区用户侧延伸
04.10：光通信龙头Lumentum预计订单将排满至2028年
04.17：中际旭创4月16日盘后披露一季度净利同比增262%。公司表示，一季度800G和1.6T产品放量，预计全年800G和1.6T需求将有较大增长。
04.20：1、据央视财经2026年4月18日报道，AI爆发拉动数据中心对光纤的需求增长，今年以来，光纤行业呈现出“产品量价齐升”的景气态势。江苏一家光纤生产企业负责人介绍，今年一季度光纤产销量同比增长近5倍。过去一年，G.657.A2光纤从32元/每芯公里，涨至240元/每芯公里，涨幅达到650%。
04.20： 2、中际旭创4月16日盘后披露一季度净利同比增262%。
04.22：央视报道光纤价格暴涨650%；龙头中际旭创一季报净利润大增
05.06：美股光模块巨头Lumentum总裁兼CEO迈克尔.赫尔斯顿表示，Lumentum第三财季业绩表现卓越，营收同比增长90%，创下8.08亿美元的历史新高。
05.07：2026年5月6日讯，英伟达与康宁达成长期合作，康宁将新建三家美国工厂，把美国光连接产能提升10倍、光纤产量提升逾50%。
05.08：英伟达CEO黄仁勋：下一代AI基础设施将需要大量的光学连接；
05.12：美股光通信板块2026年5月11日晚集体大涨，Lumentum涨超16%，Coherent涨超13%，康宁上涨11%。
05.13：消息称鸿海已向英伟达“提前供货”全光CPO机柜，并大幅上修出货目标
05.18：Data Center Dynamics报告称，大批量买家的交货周期已延长至20周，而小批量买家的交货周期甚至长达一年。
05.20：光纤价格暴涨交货期限延长至20周以上
06.02：2026年6月2日Computex大会上，Marvell CEO发表主题演讲，Nvidia CEO黄仁勋亲自登台对谈，强调AI光互联重要性。
06.03：英伟达Spectrum-X硅光交换机全面量产；黄仁勋称Marvell可能成为"下一家万亿美元公司"
06.09：亚马逊宣布与康宁签下数十亿美元长期光纤采购协议，用于连接其在美国快速扩张的数据中心
06.11：工信部：加强高端光电芯片和器件研发
06.30：据TrendForce集邦咨询最新调查显示，原先应用在机柜内短距传输的铜缆方案，正面临传输密度不足、能耗过高的严峻挑战。相比之下，MicroLED CPO方案的单位传输能耗较低，可大幅降低整体能耗至铜缆方案的5%，有望凭节能优势成为光互连替代方案。

●AI硬件

11.3：奥特曼称OpenAI年收入远超130亿美元。
11.24：券商表示，由于ASIC芯片出货量加大，测算明年全球800G光模块有望达4000万只，1.6T光模块有望超过700万只。
11.25：Meta Platforms据悉正考虑斥资数十亿美元购买谷歌的TPU，包括用于Meta的数据中心建设。此前，谷歌正式发布第七代TPU"Ironwood"，是目前谷歌性能最强大、能效最高的定制芯片。
12.05：OpenAI和NextDC计划斥资46亿美元在澳大利亚悉尼建设数据中心。
12.08：2025年12月4日消息，英伟达CEO黄仁勋表示能源正成为人工智能的下一个全球瓶颈，人工智能的发展给电力供应带来压力。
12.09：特朗普2025年12月8日社交媒体上发文宣布，美国政府将允许英伟达向中国出售其H200人工智能芯片
12.24：H200即将在中国销售。机构研报指出，从2027年开始，NVIDIA正在率先向800VHVDC数据中心电力基础设施过渡，以支持1MW及以上的IT机架。预计到2030年，全球AI数据中心800VHVDC市场规模将达到354亿元，2026–2030年间年复合增长率高达46%。
01.19：2026年1月15日，台积电董事长兼首席执行官C.C.Wei举行2025Q4绩后法说会。台积电公布2026年资本支出计划最高将达560亿美元，新一轮AI算力建设驱动高速光模块需求高增。
01.27：英伟达H200芯片有望入华，将推动IDC招标及柴发等相关设备需求逐步释放，国内相关设备有望实现量价齐升的弹性。
03.11：NVIDIA GTC 大会将于 2026 年 3 月 16 至 19 日在美国加州圣何塞举行，届时线上大会将同步开启。
03.16：1、2026年3月10日，建滔集团发布涨价通知，通知表示，自当日接单起，对板料、PP(半固化片)及铜箔加工费等所有厚度规格产品同步提价10%。
03.18：据知情人士透露，Alphabet旗下谷歌近期派出采购团队赴中国，就数据中心液冷设备采购事宜与英维克等本土企业展开洽谈。
03.18：GTC大会黄仁勋明确表示“需要更多的铜缆产能，更多的光芯片产能，更多的CPO产能”
03.24：光通信业绩普遍超预期，OFC大会乐观指引光模块行业需求
04.01：英伟达全新架构发布带动PCB用量增长2-3倍、价值量提升4-5倍，LPU、CPU机柜全面升级至M9级别材料，高多层背板对低介电、低膨胀特种电子布需求爆发。
04.16：1、光通信龙头Lumentum预计订单将排满至2028年；
04.16： 2、2026年4月14日数据显示，台系液冷散热龙头厂商奇鋐、双鸿一季度营收同比增幅接近翻倍。这一数据强力印证了AI算力驱动下的散热需求已进入全面放量阶段。
04.21： 2、中际旭创4月16日盘后披露一季度净利同比增262%。
05.06：中际旭创一季度净利同比增262%，北美光模块龙头Lumentum订单已排至2028年，验证光模块需求高景气。
05.12：1、年初至今，电子布进入月度调价模式，今年已经连续4次提价。多家电子布厂商库存紧张，行业整体处于满负荷生产状态。
05.12： 2、豆包或推出收费模式
05.13：2026年5月12日业内消息人士透露，英伟达敲定下一代AI芯片Vera Rubin的量产方案
05.22：摩根士丹利对英伟达下一代Rubin机架进行了全面的物料清单（BOM）拆解，其中PCB内容价值增幅最为显著，较GB300大涨233%。
5.22：其次是MLCC（+182%）、ABF基板（+82%）、电源（+32%）以及液冷组件（+12%）。

●商业航天

10.24：四中全会公报发布，相较于十九届五中全会公报，本次公报新增了航天强国。
11.24：11月22日，工信部在“5G+工业互联网”大会上宣布，我国卫星物联网业务商用试验正式启动，试验期两年。
11.26：国家航天局印发《国家航天局推进商业航天高质量安全发展行动计划（2025—2027年）》，提出完善商业航天发展投融资体制机制，设立国家商业航天发展基金，鼓励地方政府、金融机构、社会资本联合成立投资**台。
11. 28：北京拟将大规模AI算力搬上太空。
12.01：据国家航天局消息，该局已于近期设立商业航天司，相关业务正在逐步开展，标志着我国商业航天产业迎来专职监管机构。
12.04：朱雀三号发射，入轨成功，回收未成功。蓝箭航天投资人：只要发射成功，不会影响上市申报。
12.04：其他可回收火箭的首飞：航天八院主，长征十二号甲，网传12月12日飞。民营主导，天龙三号，网传12月20号之后飞。
12.08：媒体报道，在文昌国际航天城，年产1000颗卫星的超级工厂即将投产，可实现“卫星出厂即发射”的无缝衔接；目前20余家产业链上下游企业已签约落户。
12.08：网传SpaceX计划2026年下半年IPO。
12.11：2025年12月10盘前消息，SpaceX拟最快于2026年中后期IPO，募资超300亿美元，估值约1.5万亿美元。
12.12：媒体报道，在文昌国际航天城，年产1000颗卫星的超级工厂即将投产。
12.15：马斯克暗示SpaceX可能明年进行IPO，报道称估值可能达1.5万亿美元
12.22：2025年12月24日，中国商业航天发展大会将在中关村举行
12.22：美军宣布35亿美元采购72颗导弹预警和跟踪卫星 是迄今为止美军低地球轨道星座的最大一笔交易
12.22：星链卫星发生罕见事故 正在太空翻滚
12.22：网传长征十二号甲禁航时间发布，定为2025年12月23日至2025年12月26日
12.22：特朗普签署行政令，要求采取加大研发和吸引私营部门投资等举措，确保美国的“太空优势”
12.23：北京时间今日上午，长征十二号甲火箭成功将载荷发射升空并顺利进入预定轨道，发射任务获得圆满成功。这也是这是航天科技集团首款甲烷型号火箭。而继先前朱雀三号火箭后，本次再度挑战火箭回收任务，但同样遭遇失败
12.24：据新华社2025年12月23日报道，长征十二号甲可重复使用运载火箭首飞并获基本成功，标志我国可回收技术进入密集验证期。
12.26：26日7时26分，我国在海南商业航天发射场使用长征八号甲运载火箭，成功将卫星互联网低轨17组卫星发射升空，卫星顺利进入预定轨道，发射任务获得圆满成功。
12.26：25日讯，上海加速航空航天产业发展。
12.29：上交所于2025年12月26日发布《上海证券交易所发行上市审核规则适用指引第9号——商业火箭企业适用科创板第五套上市标准》，明确支持尚未盈利但具备核心技术的商业火箭企业通过科创板第五套标准上市‌。
01.05：2026年1月4日电，近日，蓝箭航天科创板IPO审核状态变更为“已受理”，公司拟融资金额75亿元。
01.08：2026年1月7日,箭元科技中大型液体运载火箭总装总测及回收复用基地项目在钱塘区正式开工建设。
01.09：1、2026年1月8日，广州：构建完整商业航天产业生态；
01.12：1、2026年1月10日报道，我国2025年12月向ITU申报超20万颗卫星频轨资源，规模空前。
01.12：2、据证券时报，当地时间2026年1月9日，美国联邦通信委员会批准下一代卫星星座计划，授权SpaceX在现有已部署8000颗卫星的基础上，增加部署运营7500颗第二代星链卫星，全球获批在轨运行的二代卫星总数超1.5万颗。
01.19：2026年1月18日讯，中科宇航上市辅导状态变更为辅导验收
01.21：2026年1月22日讯，马斯克据悉希望在7月前让SpaceX上市，力争率先实现数据中心上太空
01.26：1、马斯克表示SpaceX与特斯拉计划未来三年内实现每年100GW太阳能制造能力；
02.02：2、马斯克计划组建百万卫星太空算力集群。
03.10：长征八号甲遥八运载火箭计划近期发射
03.26：据公开报道，SpaceX计划于本周晚些时候或下周向监管机构提交首次公开发行招股说明书，目标于今年6月完成上市。
03.30：1、据 next spaceflight，中科宇航力箭 2 号（kinetica2）将于今晚 19:00 左右发射。
03.31：1、2026年3月30日盘中网传截图（未证实），天龙三号可回收火箭一箭36星将于4月2日发射。
03.31：2、力箭二号遥一运载火箭首飞成功。
03.31： 3、据报道，商业航天巨头SpaceX计划本周（3月23日-3月39日）晚些时候或下周向监管机构秘密提交首次公开发行招股说明书，目标6月挂牌上市。
04.08：据新华社报道，2026年4月7日21时32分，长征八号运载火箭在海南商业航天发射场以“一箭十八星”方式，将千帆星座第7批组网卫星送入预定轨道，发射任务获得圆满成功。
04.14：2026年4月14日讯，亚马逊公司正就收购卫星运营商Globalstar展开深入谈判，交易最快可能于当地时间14日宣布。
04.15：亚马逊据称接近收购Globalstar，与星链竞争
04.20：今年中国航天日主题是“七秩问天路 携手探九霄”，主场活动将在四川省成都市举办。启动仪式于4月24日上午举办，将发布航天领域重大信息等。
04.30：SpaceX最早有望于年中完成挂牌上市
05.07：SpaceXAI与Anthropic签署协议布局太空算力，北美太空光伏，本质是AI缺电逻辑的延续。
05.08：天舟十号将于近日择机发射
05.15：SpaceX的IPO招股说明书最快可能于下周发布
05.18：SpaceX据悉最早将于6月11日确定首次公开发行价格，股票将于6月12日上市
05.22：SpaceX向SEC提交S-1注册声明，将在纳斯达克上市
06.12：SpaceX将在纳斯达克挂牌，IPO发行价锁定每股135美元，拟发行5.556亿股，募资规模约750亿美元，成为人类历史上规模最高的IPO。
06.16：2026年6月16日机构研报，SpaceX连续两天涨逾19%，超2.5w亿美金市值。
06.17：SpaceX上市后大涨，挤进全球上市公司总市值前五行列
06.24：2026年6月24日机构研报，根据NOTAM最新信息，三亚地区新增航警7月10日13:00-2026年7月13日，大概率为发射窗口。
06.26：长征十乙火箭已转运至海南商发2号工位，预计7月10-13日发射
06.30：朱雀三号遥二可复用运载火箭完成静态点火试验

●玻璃基板

04.10：苹果正深化自研AI硬件布局，已开始测试先进的玻璃基板，；国内基板玻璃企业在美337调查初裁获胜。
04.17：据工商时报，台积电CoPoS实验线已于今年2月陆续交机予RD、完整产线预计在6月完成、下半年试产。
04.27：台积电在今年一季度业绩说明会上表示，公司正在搭建CoPoS（Chip-on-Panel-on-Substrate）先进封装技术的试点产线，预计最快2030年末可进入量产阶段。
05.22：京东方与康宁公司签署玻璃基板合作备忘录
06.05：2026年6月4日，台积电在股东会上透露玻璃基板产业方向，并宣布其基于玻璃基板的CoPoS先进封装技术已正式进入试点线运行阶段，预计2-3年产量将达到相当大的规模。
06.22：台积电近期向供应链发布“CoWoS玻璃基板开发计划”，确定携手ABF载板厂商Ibiden与面板厂商群创，共同验证玻璃基板导入CoWoS先进封装的可行性。
06.26：康宁发布光学互连组件“玻璃桥”
06.30：康宁股价创历史新高，此前发布光学互连组件“玻璃桥”

●存储芯片

12.08：2025年12月7日消息，近期DDR4内存条、SSD固态硬盘等产品报价频率加快，部分代理商及贸易商手中持有大量DDR4及大容量HDD库存，出现“惜售”心态。
03.06：佰维存储业绩暴增，三星电子Q1 DRAM价格涨幅从70%上调至100%
03.16：1、三星预计内存短缺将在2028年结束；
03.16：2、周三美股盘后，半导体内存巨头美光科技将披露季度成绩
03.16：1、2026年3月16日报道，Omdia发文表示，存储芯片市场供需失衡预计将在2026年下半年持续存在，产量增长落后于需求，供应商面临扩产与控本的双重挑战。
03.18：韩国三星电子工会本周三将就三星史上最大规模**计划进行投票，若通过5月将中断芯片生产。周二美股收盘，存储及数据存储板块全线大涨，美光科技市值首次在收盘时突破5000亿美元。
05.06：五一假期期间，SK海力士市值首破1000万亿韩元并带动美光、闪迪等全球存储龙头集体创新高。
05.11：全球存储龙头集体创新高
05.13：2026年5月13日市场传闻中国存储巨头长江存储科技（YMTC）计划6月中旬提交首次公开募股（IPO）申请材料。
05.18：长鑫存储更新招股说明书，一季度净利润净利润330.12亿元。
05.20：2026年5月17日，长鑫科技恢复上市审核进程。5月19日，长江存储启动上市辅导备案。
06.25：美光科技发布财报远超预期，Q3经调整净利润282.4亿美元，同比增长超12倍，盘后大涨近16%

●算力相关

2025年7月14日盘后消息，算力板块多家企业净利润预计大幅增长。
7.15：黄仁勋：将开始向中国市场销售H20芯片
7.15：英伟达将重启H20芯片对华供货
01.30：2026年1月30日据产业信息，台系厂商给出积极排产指引，26全年cpo交换机出货量有望超预期
02.05：2026年1月27日，谷歌云（Google Cloud）发布公告，宣布自5月1日起全面上调全球数据传输服务价格
03.02：中国2月AI调用量首超美国，四款大模型霸榜全球前五
03.10：NVIDIA GTC 大会将于 2026 年 3 月 16 至 19 日在美国加州圣何塞举行，届时线上大会将同步开启。
03.18：英伟达GTC 2026大会上CEO黄仁勋在演讲中确认，英伟达的旗舰芯片将帮助公司到2027年创造1万亿美元的营收。上一年黄仁勋曾预测，2026年芯片的市场需求约5000亿美元。
03.18：阿里云官网发布公告，阿里云AI算力和存储产品最高涨价34%。其中，**头哥真武810E等算力卡产品上涨5%-34%，文件存储产品CPFS(智算版)上涨30%。
03.24：阿里云、百度云AI算力和存储产品价格上调
03.25：国家数据局日前表示，2024年初，中国日均Token(词元)调用量为1000亿；至2025年底，跃升至100万亿；今年3月，已突破140万亿，两年增长超千倍。
03.26：1、国家数据局日前表示，2024年初，中国日均Token(词元)调用量为1000亿；至2025年底，跃升至100万亿；今年3月，已突破140万亿，两年增长超千倍；
03.26： 2、光通信业绩普遍超预期，OFC大会乐观指引光模块行业需求
03.27：2026年3月26日，中国算力**台（贵州）建设工作在贵阳启动。贵州省通信管理局、中国信息通信研究院、贵州省内基础电信企业、相关互联网数据中心企业等单位代表参加启动建设工作。
03.31：2026年3月以来，光纤市场迎来”史诗级”暴涨:G.652.D散纤价格从年初的18元/芯公里飙升至85-120元/芯公里，涨幅超650%。
04.01：智谱（02513.HK）发布上市后首份年报，2025年业绩表现超预期，智谱MaaS API**台实现ARR 17亿元（约2.5亿美金），同比提升60倍。与此同时，MaaS API**台毛利率同比提升近5倍至18.9%，盈利能力大幅提升。
04.03：智谱一季度API涨价83%，调用量增长400%
04.08：根据OpenRouter数据，过去一年周度消耗Token数量从2.1T上升至24.5T，2026年以来周度Token消耗增加280%。
04.13：阿里云调整API免费额度并支持按量付费
04.14：纽约数据提供商Ornn的数据显示，近几个月来，英伟达全系列GPU在云端数据中心的现货租赁价格均大幅上涨。
04.24：媒体援引四位知情人士透露，腾讯控股和阿里集团正在洽谈投资DeepSeek。DeepSeek目前正寻求以超过200亿美元估值筹集资金。
04.29：腾讯云上调CodeBuddy、WorkBuddy计费方案
04.30：英伟达、寒武纪等股价创历史新高，英特尔4月涨幅翻倍
05.06：五一假期，美股算力租赁厂商股价大涨， NBIS、CRWV、IREN近两交易日涨幅约27%、12%、9%，其中NBIS股价创历史新高
05.08：高盛：企业级智能体将推动全球Token消耗量在五年内增长24倍
05.12：美东时间周二盘后，美股光模块巨头 Lumentum公布了强劲的第三财季财报(截至2026年3月28日)。Lumentum第三财季业绩表现卓越，营收同比增长90%，创下8.08亿美元的历史新高。
05.12：豆包或推出收费模式
05.13：芝商所将推出算力期货市场
05.15：消息称鸿海已向英伟达“提前供货”全光CPO机柜，并大幅上修出货目标
05.18：三大运营商齐发Token服务；大规模“Token工厂”落地无锡
05.28：消息称字节跳动今年计划最高支出700亿美元
06.30：国常会要求加快超大规模智算集群建设；DeepSeek预计7月中旬开始采用峰谷定价策略

●消费

06.15：行业估值处于历史低位
06.16：国家千亿级促消费专项资金落地，叠加家电家居以旧换新补贴及现代商贸流通试点推进，县域商超、供销渠道获政策红利，带动客流与营收预期修复；六部门金融支持消费政策亦拓宽企业融资，提振长期估值。
06.22：高盛将中国第二季度GDP环比折年率增速预期从4%下调至3.5%，市场预期政策**消费

●锂电池产业链

12.26：26日讯，部分企业表示，因SMM三方价格有失公允，将摈弃SMM报价，裕能/万润/德方，铁锂正极产线小批量停产检修。
12.26业界反馈，隔膜环节主要供应商都开机也供应偏紧，Q1涨价函的提价幅度在加大。
12.29：1、2025年12月26日讯，部分企业表示，因SMM三方价格有失公允，将摈弃SMM报价，裕能/万润/德方，铁锂正极产线小批量停产检修。26日碳酸锂主力合约盘中强势突破13万元关口，一度涨超8%，创2023年11月以来新高。截至10时44分，碳酸锂主力合约仍涨6.7%，报12.88万元/吨。 2、宁德时代：明年钠电池将在换电、乘用车、商用车等领域大规模应用。
01.06：2026年1月5日，天赐材料计划于2026年3月1日起，对龙山北基地年产15万吨液体六氟磷酸锂（折固预计5万吨）产线进行停产检修，预计检修时间为20天至30天，月度影响预计2800-4200吨，影响月度行业供给约8%-13%。
01.21：2026年1月21日据Mysteel，优质碳酸锂市场价格区间在155800-159500元/吨，行情较上一个工作日上调4150元；电池级碳酸锂市场价格区间在154800-159500元/吨，行情较上一个工作日上调4200元；工业级碳酸锂市场价格区间在152000-156500元/吨，行情较上一个工作日上调4550元。
03.20：2026年3月19日电，科研团队研制出用于高能量密度与低温电池的氢氟烃电解液，，有望使现有锂电池实现续航力成倍提升，耐低温性能明显增强。
03.24：富祥发布26Q1业绩预告、业绩顺利兑现 26Q1公司业绩预计在预告中值6kw左右，同比+2590%，环比+500%，大幅增长
03.26：广期所碳酸锂主力合约突破16万元/吨
03.27：广期所碳酸锂主力合约突破16万元/吨，根据smm数据，2026年1月-2月国内储能电芯产量合计119.09Gwh，同比提升91%。根据大东时代数据库，2026年3月锂电市场排产总量约219Gwh，环比增加16.5%，其中储能电芯排产占比提升至40.6%，年初为37.7%。
04.01：据统计3月国内电池样本企业排产环比增长21.93%。正极，负极分别环比增长23.3%，16.42%;隔膜，电解液分别环比涨8.7%，涨18.78%。业内调研，预计4月锂电池行业整体排产达204GWh，环比增长4%。
04.07：据科技日报，2026年4月6日，中国科学院物理研究所胡勇胜团队在《自然·能源》发表重磅成果：该团队成功开发出一种具有自保护功能的可聚合不燃电解质（PNE），全球首次在安时级钠离子电池中实现彻底阻断热失控。
04.13：宁德时代盘中股价创历史新高；宜春四矿换证新进展，或于5月进入停产换证阶段
04.15：2026年4月13日报道， 近日，市场消息称津巴布韦锂矿出口已有所松动，目前几家中资企业已经获得出口资格。记者采访证实相关消息，各家企业获取的具体配额仍待进一步确认。
04.16：宁德时代单季净利润超两百亿，股价创历史新高
04.21：宁德时代单季净利润超两百亿，全球首款可耐受1300℃高温的锂电池材料研发成功
04.24：碳酸锂2026年4月23日最新价格170000.00元/吨，最近10天上涨8.28%。
04.24：2026 年 5 月起，江西宜春 4 家核心锂云母矿山（永兴材料、科力远关联矿山等）将进入停产换证阶段，涉停矿山此前以 “陶瓷土” 采矿证违规开采锂云母，需补缴巨额出让收益并完成矿种变更，停产周期长达 3-12 个月。本次涉停年产能约 20 万吨 LCE，占全国锂云母产能超 80%、全球锂供应量 6%，带来锂资源供给刚性收缩，锂价上行预期大幅强化
04.28：2026年4月27日电池级碳酸锂现货报价177000元/吨 较上一日上涨3000元/吨
05.06：2026年5月6日，广期所碳酸锂主力合约大涨6%，价格逼近20万元/吨。
05.08：2026年5月7日，碳酸锂期货主力合约创3年来新高，盘中一度突破20万元/吨的关口。
05.14：BraddaHeadLithium与Tyfast签署谅解备忘录，拟45天内制定美国本土电池级锂供应方案，对接Arizona和Nevada锂资源与LVO负极材料需求。
06.01：宜春市发布《关于进一步加强锂资源矿山监督管理的通知（征求意见稿）》
06.16：亿纬锂能预告上半年归母净利润同比增幅区间为 95% 至 110%。
06.22：硫磺年内涨幅超150%，湿法磷酸成本骤升，热法磷酸&黄磷替代需求爆发，磷酸铁锂排产高位、价格回暖。
06.24：江西枧下窝大型锂云母矿山因采矿许可与用地审批问题已停产超10个月，月均形成近万吨LCE供给缺口，虽已完成用地预审，但复产及产能爬坡周期较长，短期难以填补缺口。
06.30：截至2026年6月29日晚间，最新的7月锂电池产业链排产预估数据进一步明确，在储能及出口需求拉动下，电池、正负极、电解液等环节普遍实现1%-7%的环比增长，彻底打破了传统三季度淡季预期。
06.30：工信部表示，将加大富锂锰基正极、硅基负极、固态电解质等材料攻关

●AI应用/阿里

11.13：阿里巴巴已秘密启动“千问”项目，基于Qwen最强模型打造一款同名个人AI助手——千问APP，全面对标ChatGPT。
11.18：蚂蚁集团推出全模态通用 AI 助手“灵光”，自然语言 30 秒生成小应用。
11.24：阿里“千问”App公测首周下载量突破1000万。
11.25：阿里旗下的AI助手千问App公测一周，下载量已突破1000万次，超越ChatGPT、Sora、DeepSeek成为史上增长最快的AI应用。
12.02：可灵AI正式发布其全新产品“可灵O1”，定位为首个大一统的多模态创作工具。
12.09：智谱开源“会操作手机的AI”AutoGLM。
12.30：2025年12月30日据媒体报道，Meta以数十亿美元收购开发AI智能体公司Manus，这是Meta成立以来第三大收购。在Meta收购前，Manus正以20亿美元估值进行新一轮融资。
01.05：1、字节火山引擎官宣成为2026总台春晚独家AI云合作伙伴。
01.05： 2、2025年12月31日，MiniMax（0100.HK）正式启动招股。
01.05： 3、2025年12月30日据媒体报道，Meta以数十亿美元收购开发AI智能体公司Manus，这是Meta成立以来第三大收购。在Meta收购前，Manus正以20亿美元估值进行新一轮融资。
01.09：1、2026年1月9日港股大模型独角兽公司MINIMAX-WP持续拉升涨超60%
01.12: 2、2025年12月30日据媒体报道，Meta以数十亿美元收购开发AI智能体公司Manus，这是Meta成立以来第三大收购。在Meta收购前，Manus正以20亿美元估值进行新一轮融资。
01.14：1、DeepSeek或2月发布新一代旗舰模型，具备强大编程能力。
01.20：阿里巴巴宣布千问全面接入淘宝、支付宝等阿里核心生态
01.29：1、腾讯、字节、百度同步亮出AI春节计划，总投入超过15亿元，重金押注AI应用。
01.29：2、ClawdBot等Agent产品全球爆火；
01.29： 3、月之暗面Kimi发布的K2.5模型登顶全球多个榜单
03.11：开源AI智能体OpenClaw持续出圈，“养龙虾”成为科技圈的热门话题。深圳市龙岗区拟出台专项政策支持开源AI智能体**台OpenClaw（俗称“龙虾”）及OPC（一人公司）创业发展，旨在打造全球智能体创业首选地。
03.16：2026年3月16日讯，阿里巴巴最快于本周推出由钉钉团队开发的企业级AI Agent旗舰应用，正式加码争夺B端AI Agent市场 。
03.18:港股大模型概念股持续拉升，智谱涨超20%刷新上市来新高，MINIMAX-WP现大涨27%。消息面上，2026年3月18日，MiniMax发布新一代Agent旗舰大模型M2.7，首次展示“模型自我进化”路径。
04.08：2026年4月7日，AI视频评测**台Artificial **ysis突现神秘模型“Happy Horse”，一举超越Seedance2.0登顶全球榜首，Happy Horse用画面一致性、运动自然度、音频同步三项全优+价格仅竞品一半。
04.14：2026年4月13日，美股AI应用概念股集体回暖
05.07：2026年5月7日腾讯混元公布最新数据，自上线以来，Hy3preview的Token调用量持续增加，目前总量已经超过上一代版本模型Hy2的10倍
05.15：AI商业化或将迎来拐点 企业端应用落地有望加速
05.19：上海电信近期推出"Token资费套餐"，"模型调用—支付结算—用户入口"闭环一旦跑通，估值锚就要重新打。
06.01：2026年5月31日据机构研报，本周OKTA、Snowflake、MongoDB等AI Infra厂商业绩/股价表现超预期，带动北美软件指数IGV周涨近10%，AI与软件产业关系的认知正从AI吞噬软件逐步切换为AI重构并强化软件基础设施价值。
06.01：据中国**官网IPO备案辅导公示，MiniMaxGroup已于2026年5月29日同中信证券签署辅导协议，正式启动A股IPO进程。
06.10：央视财经：AI智能体市场或迎爆发式增长
06.15：Anthropic暂停所有外国公民访问 Fable 5 和 Mythos 5，利好国产大模型
06.29：央视财经:AI智能体市场或迎爆发式增长

●医药/创新药

12.10：2025年国家医保药品目录及首版商保创新药目录在广州发布。
12.18：2025年12月16日讯，蚂蚁“阿福”月活1500万登顶健康应用榜首
01.05：2026年1月3日，据国家药监局消息，2025年，我国已批准上市的创新药达76个，大幅超过2024年全年48个，创历史新高。
01.13：1、AI4S推动创新药发展，AI赋能下,药物研发周期有望大幅缩短,尤其是药物发现环节,研发需求有望提速；
01.13：2、2026年1月12日晚间，药明康德发布2025年度业绩预增公告，公司预计2025年归母净利润约为191.51亿元，同比大幅增长约102.65%。
01.13：1、英伟达与礼来周一宣布，将共同投资10亿美元，在旧金山建立实验室，专注于利用人工智能加速药物研发。
01.23：2026年1月22日盘后，商务部等9部委发布<<关于促进药品零售行业高质量发展的意见>>，对药品零售企业的处方流转、医保结算和并购整合进行支持，给予药店行业发展明确的支持。
01.26：2026年1月26日讯，据外媒报道，印度东部的西孟加拉邦近期出现尼帕病毒感染病例，目前已有5例确诊病例，其中包括医护人员。
02.06：2026年2月5日工信部等八部门印发《中药工业高质量发展实施方案(2026—2030年)》，其中提出，到2030年中药工业全产业链协同发展体系初步形成。
03.06：政策“反内卷”优化竞争结构、创新审批体系加速落地叠加AI医疗与脑机接口等技术突破，正共同推动行业由进口替代迈向自主创新与全球竞争的新阶段。
03.24：药明康德年报显示，公司2025年实现营业收入454.56亿元，同比增长15.8%；归母净利润191.51亿元，同比增长102.65%。
03.26：1、创新药龙头25年净利同比翻番；
03.26： 2、中办、国办2026年3月25日发布《关于加快建立长期护理保险制度的意见》，标志着长期护理保险制度从局部试点转向全国推行。
03.27：2026年中国创新药出海BD金额达571亿美元，总包已达到25年全年的41%
04.01：2026年第一季度中国创新药对外授权交易总额已超600亿美元，达2025年全年总额近半，国际化进程超预期推进。4月17日至22日AACR年会即将召开，超140家中国药企将携250余款创新药亮相
04.09：2026年AACR年会将于4月17日召开，超100家中国药企携近400项研究成果亮相，覆盖ADC、双抗、核药等热门赛道及CDH17、Claudin18.2等关键靶点，后续5月ASCO大会将持续接力，形成密集的数据催化周期。
04.15：国务院办公厅发布关于健全药品价格形成机制的若干意见
05.08：2026年5月8日讯，近日，荷兰籍邮轮“洪迪厄斯号”上暴发汉坦病毒引起的呼吸系统疾病聚集性疫情，目前共报告8例病例，其中5例确诊，3人死亡。
05.11：世界卫生组织新闻发言人表示，汉坦病毒疫情已根据《国际卫生条例》启动应对行动。
05.29：2026年5月29日-6月2日2026年美国临床肿瘤学会(ASCO)年会召开
06.18：多家药企先后披露回购或增持安排
06.29：“医保+商保”双目录谈判进入实质性阶段