探秘值得长线投资的板块

郎少

　　近期市场走势不瘟不火，这是个受制于三中全会的政策不明朗，在历史上，三中全会往往是启动重要经济体制改革的踏板，而重要的经济体制改革又是决定资本市场命运的关键。从这个意义上说，三中全会引领着股市的发展方向。从近期领导讲话和政策的研究发现，以下几大行业有长线投资机会。
　　新轮招标启动 运输设备股逆势爆发（附股）
　　早盘运输设备板块受利好消息影响出现市场活跃，盘中博林特、中国北车、中国南车、鼎汉技术、晋西车轴、北方创业等个股市场活跃，其中鼎汉技术、中国北车、中国南车等高铁概念股受到市场亲睐，盘中大幅走强。
　　日前，记者从中国铁路总公司获悉，年底前将至少有47个项目开工建设。分析认为，、在年内调整了投资额后，今年铁路投资在年尾也迎来“井喷”，铁路的“春天”再次来临，高铁概念股将受到追捧。
　　铁路将新开工47个项目
　　日前，《投资快报》记者从中国铁路总公司获悉，今年的铁路建设新开工项目由原计划的38个调整为47个，新开工项目投资规模由4160亿元调增至4713亿元。截至10月底，47个计划新开工项目均已完成施工图设计；年底前将全部开工建设。
　　中国铁路总公司相关负责人表示，今年以来，在中国政府的大力支持下，铁路建设保持了加快推进的态势。尤其是《国务院关于改革铁路投融资体制加快推进铁路建设的意见》出台后，中国铁路总公司对今年的铁路建设计划作出调整。
　　据了解，在今年计划新开工的项目中，重庆至贵阳铁路、敦煌至格尔木铁路等项目已全面形成建设高潮；近期，还有福州至平潭铁路、成都至蒲江铁路等项目将进入全面施工阶段；到今年底，成都至贵阳铁路乐山至贵阳段、石家庄至济南铁路客运专线、连云港至盐城铁路等项目也将陆续开工建设。
　　事实上，今年7月，国务院将中国铁路的固定资产投资，从年初计划的6500亿元增至6900亿元，己为年底大批铁路项目开工做了铺垫。分析普遍预计，根据调整后的规划，未来两年铁路建设年均投资达7000亿元。
　　另据悉，11月9日，呼和浩特—准格尔—鄂尔多斯铁路全面开工建设。新建呼准鄂铁路长约245公里，设计时速160公里，总投资约188亿元。据了解，呼准鄂铁路向西与包西铁路连接，向东通过集包铁路第二双线连接张集、张唐铁路及丰沙大铁路，构筑一条内蒙古西部地区直达京津冀和唐山港区的煤炭运输大通道；同时，此通道通过呼张快速铁路、京张城际等快速客运通道接入北京铁路枢纽。
　　数据显示，今年1至9月全国铁路完成投资3286.96亿元，其中国家铁路和合资铁路完成投资3272.91亿元，完成计划的63.2%，比上年同期增加356.01亿元，增长12.2%；地方铁路完成投资14.04亿元，比上年同期增加10.44亿元，增长289.2%。
　　“中国高铁未来有较大发展空间。”瑞银证券分析师饶呈方指出，从理论上估算，截至2035 年中国铁路运营总里程将达到20万公里，或意味着2016-2035年间平均每年将新增里程4017 公里，仍然处于一个可持续发展的较高水平。相比之下，2000-2012年间平均每年新增铁路里程为仅2350公里。
　　分析人士表示，8月开始铁总成立以来的首批动车机车货车等铁路设备招标重启，标志着中国高铁建设已经全面恢复正常。而高层在东盟推行的新一波“高铁外交”也再一次肯定了中国高铁成熟的先进技术和完备的运营经验，中国铁路的“春天”再次来临。

　　双利好驱动 环保股有望再踩油门
　　近日，中国气象局召开11月例行新闻发布会。该局应急减灾与公共服务司司长陈振林在会上介绍，今年以来，我国平均雾霾日数达到4.7天，较常年同期（2.4天）偏多2.3天，创1961年有监测以来天数之最。另有外媒报道称，中国的雾霾可以称作“人类历史上最严重的大气污染”。环保股在这段时间格外引人瞩目。事实上，10月份以来，创业板开始震荡下行，而环保概念股则走出了稳步上扬的行情；从近期参与环保概念股龙虎榜中看出，游资身影时常榜上有名。事实上，二级市场的环保概念火热，与环保股的基本面形势不无关系，从三季报情况来看，超9成环保概念股第三季度实现盈利，而在盈利的个股中，超6成个股的涨幅同比实现增长。
　　游资现身环保股龙虎榜
　　而在近期参与炒作环保股的机构中，多见游资和机构的身影。从10月份以来，有16只环保股共计88次登上龙虎榜，其中三维丝上榜25次，科林环保上榜15次位列前两名。而从11月份以来的环保股龙虎榜上看，游资身影多次显现。例如在11月4日，兴蓉投资、宝馨科技、三维丝等上榜，国泰君安深圳益田路营业部、国泰君安南京太平南路营业部、浙商证券宁波四明中路营业部等游资活跃的营业部均榜上有名。
　　业绩支撑环保股上涨
　　环保股在二级市场上火热，除了雾霾天气影响之外，与环保股三季度业绩靓丽也不无关系。数据显示，环保概念股在第三季度有91.49%的个股实现了盈利；而在实现盈利的个股中，有62.79%的个股同比业绩实现增长。

　重建保障房体系保障房概念或迎投资机会
　　据新京报消息，记者了解到，重建全新的保障房体系被业内视为本届新政府最明确的楼市新政。
　　全国政协委员、原国家税务总局副局长许善达表示，保障房将成为新一届政府的切入口，将形成“低中高”（低收入阶层有保障房、工薪阶层有“折扣房”、高档房市场放开）三个体系，并借此形成全新的“区别对待”政策。
　　“中国房地产政策将会有一个比较大的变化”，许善达分析道，一旦政府将应承担的保障职责从市场中分离，届时从规划、土地供应、楼房持有、出售征税上都会有不同的区分，比如取消房产税试点，在高档商品房的买、卖环节都开征消费税，税率由地方政府确定，税收归地方。
　　而一旦保障房体系重建，概念股或迎投资机会。
　　油改预期加码 相关个股再度“揩油”（附股）
　　受十八届三中全会能源改革的预期影响，油品改革升级概念股近日持续走强，昨日以广聚能源为代表的相关概念股再度强势上涨。分析人士表示，与三中全会相关的概念股不断被炒作，对于涨幅较大的油改概念股，投资者需谨慎政策不达预期或利好兑现后，由抛盘带来的下跌。
　　深圳一位券商分析师表示，油品升级概念股的炒作是与三中全会主题相关的一个题材，也和前期的页岩气以及石油行业改革交织在一起，成分股包括近期的泰山石油、广聚能源、广汇能源、海油工程、恒泰艾普等。三中全会带来的改革预期，包括前期中石油遭遇调查而被市场传闻可能面临分拆等信息，这些是有利于目前市场上的民营石油企业，另外油品升级又是和目前环保形势相关，中石化、上石化、辽通化工等也都有受益。
　　上述分析师表示，油改的措施可能涉及几方面，首先是加速向民营资本开放上游油气资源，目前上游油气资源被几大石油巨头垄断；其次，放开原油成品油和天然气的进出口权，以及放开中游油气管道、原油成品油储备和液化天然气接收储运装置建设。
　　据了解，在国研中心发布的383改革方案中，打破垄断、加快基础产业领域改革是重点之一。对于能源领域，放开对进口原油、成品油、天然气的限制，放宽非常规油气资源勘探开发市场准入，是能源放开的重要内容之一。383改革方案中能源领域改革着墨颇多，其中关于“将石油天然气管网业务从上中下游一体化经营的油气企业中分离出来，组建若干家油气管网公司，并建立对油气管网的政府监管制度”，这一建议也给业界带来巨大震动。
　　实际上，除了三中全会油品改革预期外，中石化昨日发布的增持公告也对油品概念股的表现有提升作用。中石化昨日公告，中国石化集团通过上交所交易系统在二级市场增持了公司部分股份。中国石化集团自5日起拟在未来12个月内以自身名义或通过一致行动人在二级市场增持公司股份，累计增持比例不超过公司已发行总股份的2%。