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公司近年来大力拓展包括节能玻璃、太阳能玻璃及航空玻璃等在内的玻璃加工业务。转型效果初显,待项目全部投产后,中航三鑫特种玻璃的产能和资产品质都要高于南玻，经测算南玻特种玻璃资产市值约100-150 亿元，中航三鑫的总市值仅仅60亿元,明显处在低估状态；低估的原因在于资产能否如期顺产、能否顺利释放利润尚存在变数，我们认为在公司转型成功情况下未来利润高增长是大概率事件。
公司的客户主要有福耀玻璃(提出整条线全包)、日韩电子厂商，生产调试和销售都比较顺利(薄片玻璃技术壁垒较高，目前国内只有厦门明达和上海耀皮能生产出高品质产品)；从已经投产的生产线来看，无论是生产运营还是销售都如期进行。
转型新能源新材料领域:
公司正在规划建设三个国家级研发中心：特玻材料研发中心、光伏幕墙工程研发中心、航空材料研发中心；建立四个产品深加工和特玻材料物流配售中心：华南、华东、华北、澳洲，并专门设立营销事业部，可以中航工业集团在世界各国办事处为基础，设立中航三鑫销售网络，由于特玻玻璃客户高度集中，客户比较稳定，销售比较简单。我们坚持前期的判断：公司转型成功是大概率事件。
该股近期底部明显有资金不断进场,目前股价依然处于底部,短线中线都是比较好的买进机会.
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发表于 2010-10-27 16:31
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