7月30日影响股价的行业新闻

郎少

软件服务：军民融合带来新的投资主题 关注4股

经过十一五期间的多年酝酿，军民融合已经从概念阶段发展到了落实阶段，我们估计下半年出台的国家相关部门和企业的十二五规划将包括详细的相关政策。主要政策方向包括：鼓励军用技术的民用化，鼓励企业利用军品技术开发民品；促进军民科研系统的融合，加强双方研发部门的交流；把一部分比较成熟、敏感度不高的军民两用业务剥离出来，成为单独的企业；探索国防类企业向民间融资、涉足资本市场的道路；强调国家安全与生产的有机结合，鼓励军队支持地方生产，等等。以上政策都蕴含着较大的投资机会。

 

煤炭采选：寻找影子煤炭股补涨的投资机会 买入评级

根据目前的市场情绪判断，在以内蒙、河南为代表的二线煤炭股从底部上涨40%、主流煤炭股上涨30%之后，三线煤炭股和“影子”煤炭股存在补涨的可能性。

 

系列政策保护小金属 相关龙头将受益

国家对于小金属产业的扶持力度是市场信心的来源。近年来，国家对优势小矿种保护政策出台不断。如工信部出台《镁行业准入条件》，提高行业准入门槛；国土部出台《保护性开采的特定矿种勘查开采管理暂行规定》、《2010年钨矿锑矿和稀土矿开采总量控制指标的通知》等政策控制开采总量。此外，在出口配额和出口关税方面也有了相应的保护政策。

 

各路资本加紧布局 新闻出版业将掀整合潮

国家新闻出版总署日前发布的《2009年新闻出版产业分析报告》显示，新闻出版产业已经成为我国文化产业规模最大的细分产业，总产出超过万亿元。新闻出版总署出版产业发展司司长范卫平表示，接下来将继续推进体制改革，鼓励更多新闻出版企业上市，借助资本的力量，推动产业结构调整，实现进一步升级发展。

 

造纸业十二五规划草案完成

在昨日举行的“中国纸业可持续发展论坛2010”会议间隙，中国造纸协会秘书长赵伟接受本报记者采访时透露，造纸工业“十二五”规划草案已经完成，正在相关部门进行论证。结构调整、提升改造与绿色发展将成为规划关键词，但目前对于“十二五”期间造纸行业落后产能的关停规模尚未最后确定。在今年年底的中央经济工作会议召开后，规划将再行修订，并正式公布。

 

中金公司：西北公司更具投资机会(荐股)

投资建议：根据看好程度排序，我们将西北基建类公司分为三个梯队。1、推荐：祁连山、天山股份、八一钢铁、青松建化；2、审慎推荐：国统股份和西宁特钢；3、交易性机会：西部建设、新疆城建、北新路桥。

 

煤炭行业：估值修复接近尾声 继续上涨缺乏动力

从煤炭股的整体估值来看，我们跟踪的主要上市公司2010年平均市盈率15倍左右，对应目前的行业状况，估值基本合理，煤炭股继续上涨缺乏动力。在参与反弹后，建议谨慎退出。建议重点关注估值相对于行业估值依然折价的公司。

 

商业百货：重点关注中西部地区龙头(荐股)

2010年6月，商业百货行业延续了前5个月的较好发展态势，继续看好行业的中长期发展，推荐：中西部地区商业组合中估值便宜、增长好的公司。

 

光伏市场好风光 上市公司投资一再加码

进入光伏产业不到一年，投资的4条生产线还有2条没有建成投产，横店东磁就宣布了第三笔光伏领域的投资，即动用8.73亿元建设300MW晶体硅太阳能电池片及50MW组件项目。公司频频加码光伏产业的动作，有力证明了当前光伏市场需求的强劲。