| 随着机车以及桥梁支架和高铁扣件等项目的陆续开标，我们预期6月份铁道部将重启货车招标，招标量约2.8万辆，受益客运专线建设和动车组制造的中国南车(601766)和时代新材(600458)值得长期看好，但上半年深受货车订单下滑影响的晋西车轴(600495)短期反弹机会可能更大。 由于上半年制造业整体盈利是负增长，加之产能过剩，因此传统机床需求下降明显。虽然四月份机床销量环比回升，但是由于价格下降，毛利率复苏有限。关注下游需求条件变化创造出的对一些专用机床的新增需求，预计法因数控(002270)、华东数控(002248)、齐重数控二季度业绩环比有较大增长。 |
