| 在全球金融危机不断恶化之际，金融大鳄索罗斯近日接受了德国《明镜》周刊的专访。在访谈中，他侃侃而谈，就当前国际金融形势、美国政府的救市措施、未来一段时间内的市场局势，以及市场监管问题阐述了自己的看法。他还指出，如果中国应对得当，有望成为此次危机的最大赢家。美国只有携手中国，才能解决危机，阻止全球经济陷入衰退。 危机严重程度完全超乎想象 问：索罗斯先生，尽管美国政府和联邦银行采取了大规模的干预措施，但金融危机仍不断恶化，股票市场急剧下挫，从美国通用公司到德国的巴斯夫集团，越来越多的大型公司陷入危机。你曾见过这种景象吗？ 答：从来没有。我觉得当前局势已经失控，在新书《金融市场新范式：2008年信用危机》中，我曾预测说，这是上世纪30年代以来最严重的金融危机。但说实话，我并没料到会如此糟糕，超出了我最坏的想象。 问：在接下来几个月里你的担心是什么？ 答：我认为即将迎来黎明前的黑暗。由于缺乏过渡时期的领导人才，金融市场处于巨大压力之下。在接下来的两个月内，市场将承受最大重压，然后奥巴马政府会采取新措施，这场危机持续多久取决于这些措施有多成功。 问：市场似乎对美国新总统没有太多信心，这和选民的热情形成了强大反差。自11月4日以来，股市下跌了近20%。对此你怎么看？ 答：我对新总统抱有很大期望。但在大选期间，金融界尚未认识到经济衰退的严重性，也未料到雷曼兄弟的倒闭会导致市场“心跳骤停”。经济跌落悬崖，人们开始看到山下躺着许多残缺不全的肢体。 任由雷曼破产犯大错 问：那么让雷曼破产是否是政策错误？ 答：这是个很严重的错误。我绝没想到美国政府会让这样大的投行破产。 问：会有更多的受害者吗？ 答：很有可能。例如，花旗银行目前成为市场关注的焦点。（在索罗斯接受采访时，美国政府尚未决定出资拯救花旗银行。）还有其他一些机构会相继陷入困境，这种局势很像上世纪30年代，只是这次危机以不同的方式展开。我们已认识到不能允许金融市场崩溃，我们会投入全世界所有的金钱来阻止这一后果。 问：奥巴马上任后有望拯救银行、汽车业，并刺激经济，问题是单凭他一个人能够满足这么高的期望吗？ 答：或许不能，不过，他会比现任政府处理得好一点。 问：目前，财政部长保尔森负责救市工作，你对他的表现有何评价？ 答：他反应很及时，但他无法预测危机的发生，当他任由雷曼兄弟破产时，金融市场的反应让他措手不及，他两手空空赶到国会，要求制定一份计划购买“有毒资产”，这个想法很糟糕。注资参股银行系统是更好的办法，最终他意识到这一点，不过却采取了错误的方式。接下来他停止行动，导致领导真空，市场彻底崩溃。 还需新的救市方案 问：你对下一任财政部长有何期望？ 答：我认为美国需要一份经济刺激新方案，为地方政府预算提供资金支持，要保证该方案成功，联邦政府需要提供数千亿美元，此外，制定基础设施投资计划也很有必要。总而言之，这一方案需要3000-6000亿美元。 问：你的意思是不包括此前通过的7000亿美元救市方案？ 答：是的。 大鳄自辩始终遵纪守法 问：你是世界上最有影响力的投机者之一，在从事可能伤害社会但有利可图的交易时，你如何处理两者之间的矛盾？ 答：我始终遵纪守法，同时，我也努力去改善规则，我这样做不是为了个人私利，而是以公共利益为目标。 问：但很多人对你和同事的看法却并非如此，他们谴责投机分子（金融大鳄）导致了今天的金融危机，这是否是你捐献几十亿美元给慈善组织和基金会的原因呢？ 答：人们认为我捐钱是为了减轻良心的折磨？ 问：这一说法是否有一定真实性？ 答：错，这是彻头彻尾的误解。无论我是否参与，已发生的那些重大事件都会发生，例如，即便没有我这个人，英镑也会在1992年被迫退出欧洲汇率机制。 问：但你是否真像你所说的那样无足轻重呢？如果你决定炒谷物、大米或者石油，很多投资者都会跟进，这可能伤害很多无力负担基本生活资料的消费者，显然你能够影响市场走向。 答：自从因“狙击英镑”成名之后，我就被塑造成一位能够影响市场的权威，这给我带来很多道德方面的麻烦，迫使我在谈话时自我约束，因为我和巴菲特一样能够影响市场，因此我们要尽量在行事时表现出责任心。 问：我们是否需要对冲基金？ 答：我认为对冲基金是管理金钱的一种非常有效的方式，我当然清楚其风险，对冲基金利用信用杠杆，而信用又是不稳定的来源，我的结论是对涉及信用的交易需要加以监管。 问：你现在所说的就好比一个人跑到警察局，对警官说：“求求你，铐住我吧，我是危险分子！” 答：并不尽然。我认为金融市场需要适当的监管，但不可能完全禁止投机。在投资和投机之间并无重大区别，唯一不同就是所谓投资就是成功的投机，因为假如你成功地预测到未来，你就能赚取投机利润。我绝非没有良知，但我为自己是一名成功的投机者而自豪。 华尔街活该不受信任 问：但普通人已不再信任华尔街？ 答：这是他们活该。华尔街的那些大公司一直追逐私利，这和公共利益完全是两回事，后者需要保护。 问：很多人也对布什政府的救市措施没有信心，一些批评人士称，财政部长保尔森只想尽力拯救以前的华尔街同事。保尔森曾是高盛公司首席执行官。 答：这话有点过头了。不过，保尔森确实是更多地从一名华尔街银行家的角度来看问题的。 问：保尔森也不愿推动接受政府援助的华尔街银行的高管们减薪。 答：金融业高薪只是整个行业严重失调的症状之一，金融业此前的利润太高了，有一段时间，英美两国的公司利润中高达35%来自金融部门，这是很荒唐的。 美必须携手中国战海啸 问：我们讨论了太多金融灾难中的输家，那么你认为谁会成为赢家呢？ 答：如果中国领导人应对得当，中国会很轻松成为此次危机的最大赢家。但如果处理不好，也可能成为输家。现在来宣布谁是赢家谁是输家还为时过早。 问：美国正在丧失经济领先地位和“软实力”，奥巴马是否将成为第一位“后美国时代总统”？ 答：如果奥巴马明智的话，他会和中国找到共同立场，一起解决这场危机。如果他决定单干，我们会进入全球性的衰退。因为美国已没有能力单独清扫由它自己制造出来的垃圾。 |
