吉姆．羅傑斯脫離群眾找新方向罗杰斯脱离群众找新方向

2011-5-12 08:02| 发布者: admin| 查看: 621| 评论: 0|原作者: 摘|来自: 吉姆·罗杰斯

从身上只有600美元，却能在12年间赚到令人称羡的财富，然后在最壮年、事业处于颠峰时期的37岁时毅然决然退休，前后两次共花了5年时间，分别以骑摩托车及开车方式环游全世界，这么疯狂的人，很难想像竟会与「投资大师」划上等号。 別懷疑，這就是吉姆．别怀疑，这就是吉姆． 羅傑斯（Jim Rogers）會幹的瘋狂行徑。罗杰斯（Jim Rogers）会干的疯狂行径。 身為量子基金創辦人，吉姆．身为量子基金创办人，吉姆． 羅傑斯分析世界各地資本、原料、商品和資訊的流動，在世界各地投資別人不投資的地方、開拓未經開拓的市場，在短短10多年時間內，就幫投資人跟自己創造了龐大的財富。罗杰斯分析世界各地资本、原料、商品和资讯的流动，在世界各地投资别人不投资的地方、开拓未经开拓的市场，在短短10多年时间内，就帮投资人跟自己创造了庞大的财富。 但是他發現自己最想要的「自由」，在商業界卻買不到，於是他決定退休，回歸自己最希望經歷的生活。但是他发现自己最想要的「自由」，在商业界却买不到，于是他决定退休，回归自己最希望经历的生活。 他曾經說過：「如果我在旅途中遇害，我會在追逐夢想中愉快的死去，這種死法勝過將來死在華爾街。」他曾经说过：「如果我在旅途中遇害，我会在追逐梦想中愉快的死去，这种死法胜过将来死在华尔街。」 擁有財富讓人羨慕、享有自由何嘗不讓人心醉。拥有财富让人羡慕、享有自由何尝不让人心醉。 羅傑斯用他的故事告訴我們，有了財富就可以有無限的自由，想要達到這個美麗境界，當然得先學習他的賺錢策略。罗杰斯用他的故事告诉我们，有了财富就可以有无限的自由，想要达到这个美丽境界，当然得先学习他的赚钱策略。 賺錢策略1：做足功課，不懂的絕對不碰赚钱策略1：做足功课，不懂的绝对不碰 如果有機會聽羅傑斯演講，或者與他訪談，會發現他總是苦口婆心的要投資人do homework（做功課）。如果有机会听罗杰斯演讲，或者与他访谈，会发现他总是苦口婆心的要投资人do homework（做功课）。 從供需、天氣到歷史、政治，羅傑斯不放過任何一環節，尤其記住多頭與空頭市場的歷史，讓他領先抓到1999年所展開的商品（commodity）多頭行情。从供需、天气到历史、政治，罗杰斯不放过任何一环节，尤其记住多头与空头市场的历史，让他领先抓到1999年所展开的商品（commodity）多头行情。 統計往後6年的市場表現，投資商品的人賺了190%，而買進由大型股組成的標準普爾500股價指數，則是小賠了0.54%。统计往后6年的市场表现，投资商品的人赚了190%，而买进由大型股组成的标准普尔500股价指数，则是小赔了0.54%。 在羅傑斯第2次環遊世界的旅程中，發生過一段插曲。在罗杰斯第2次环游世界的旅程中，发生过一段插曲。 他在非洲時，曾經用500美元買進據稱價值70,000美元的鑽石，當時他還很得意，以為撿到便宜。他在非洲时，曾经用500美元买进据称价值70000美元的钻石，当时他还很得意，以为捡到便宜。 沒想到一位鑽石商人告訴他，這些東西都是玻璃。没想到一位钻石商人告诉他，这些东西都是玻璃。 羅傑斯把自己「犯錯」的經驗分享給大家，為的就是告訴投資人，除非對一種東西非常了解，否則不能輕易投資，不然就會像他一樣，錯把玻璃當鑽石。罗杰斯把自己「犯错」的经验分享给大家，为的就是告诉投资人，除非对一种东西非常了解，否则不能轻易投资，不然就会像他一样，错把玻璃当钻石。 他說：「如果你不了解華盛頓州的蘋果園，就不要從事蘋果業務。他说：「如果你不了解华盛顿州的苹果园，就不要从事苹果业务。 也因此，他不變的投資聖經是：做好研究，採取行動，就會有好運。也因此，他不变的投资圣经是：做好研究，采取行动，就会有好运。 大家要記得這句話的順序：先做好研究，好運才會出現。大家要记得这句话的顺序：先做好研究，好运才会出现。 下次如果你投資失利，請回過頭來檢視一下，自己是否做足功課？下次如果你投资失利，请回过头来检视一下，自己是否做足功课？ 還是只是聽「老師說」，就悶著頭進場？还是只是听「老师说」，就闷着头进场？ 如果是後者，那麼就該修正策略，學習羅傑斯do Homework的精神，這樣，才會有好運。如果是后者，那么就该修正策略，学习罗杰斯do Homework的精神，这样，才会有好运。 賺錢策略2：投資在別人不投資的地方赚钱策略2：投资在别人不投资的地方 1979年美國《商業周刊》封面標題為：「 <A class=blue14 href="http://72.14.235.104/translate_c?hl=zh-CN&langpair=zh%7Czh&u=http://www.gupzs.com/&usg=ALkJrhiI3tsWDQBpfjFaoeD9XSn-az4_Tw" target=_blank>股票</A>已經死亡！」但是就在市場一片悲觀氣氛中，羅傑斯卻公開表示，空頭市場已結束，當時大家都認為他瘋了。 1979年美国《商业周刊》封面标题为：「 <A class=blue14 href="http://72.14.235.104/translate_c?hl=zh-CN&langpair=zh%7Czh&u=http://www.gupzs.com/&usg=ALkJrhiI3tsWDQBpfjFaoeD9XSn-az4_Tw" target=_blank>股票</A>已经死亡！」但是就在市场一片悲观气氛中，罗杰斯却公开表示，空头市场已结束，当时大家都认为他疯了。 結果市場多頭延續到1999年，道瓊指數大漲10倍以上。结果市场多头延续到1999年，道琼指数大涨10倍以上。 1999年有3本股市新書上市，書名分別是《道瓊36,000點》、《道瓊40,000點》、《道瓊10萬點不是夢》，愈喊愈高，市場都在探討網際網路所帶來的新經濟將不同於以往，此時，羅傑斯不談<A class=blue14 href="http://72.14.235.104/translate_c?hl=zh-CN&langpair=zh%7Czh&u=http://www.gupzs.com/&usg=ALkJrhiI3tsWDQBpfjFaoeD9XSn-az4_Tw" target=_blank>股票</A> 、只談原物料商品，結果大家又說他瘋了。 1999年有3本股市新书上市，书名分别是《道琼36000点》、《道琼40000点》、《道琼10万点不是梦》，愈喊愈高，市场都在探讨网际网路所带来的新经济将不同于以往，此时，罗杰斯不谈<A class=blue14 href="http://72.14.235.104/translate_c?hl=zh-CN&langpair=zh%7Czh&u=http://www.gupzs.com/&usg=ALkJrhiI3tsWDQBpfjFaoeD9XSn-az4_Tw" target=_blank>股票</A> 、只谈原物料商品，结果大家又说他疯了。 「每一次有人宣稱這一次投資已經變得大不相同，我就抓起自己的錢快逃！」羅傑斯說，然後他會轉向冷門市場尋找機會。「每一次有人宣称这一次投资已经变得大不相同，我就抓起自己的钱快逃！」罗杰斯说，然后他会转向冷门市场寻找机会。 有趣的是，1998年羅傑斯才剛剛埋頭原物料商品，結果世界最大的經紀商：美林公司就宣布退出商品業務。有趣的是，1998年罗杰斯才刚刚埋头原物料商品，结果世界最大的经纪商：美林公司就宣布退出商品业务。 而在他與《華爾街日報》主管談到商品指數時，那位主管居然不知道他們報紙版面上每天都刊出這種東西。而在他与《华尔街日报》主管谈到商品指数时，那位主管居然不知道他们报纸版面上每天都刊出这种东西。 「這就對了！」在羅傑斯的思考邏輯中，如果每一個人，包括美林公司聰明的職員都認為，大家不想買商品，並且連全美最大財經報紙主管也都不理睬這種指數時，就是開始買進的時候。「这就对了！」在罗杰斯的思考逻辑中，如果每一个人，包括美林公司聪明的职员都认为，大家不想买商品，并且连全美最大财经报纸主管也都不理睬这种指数时，就是开始买进的时候。 事實上從1999年開始，商品多頭行情啟動，再次驗證羅傑斯的投資智慧：脫離群眾、踽踽獨行，是找到新方向的方法。事实上从1999年开始，商品多头行情启动，再次验证罗杰斯的投资智慧：脱离群众、踽踽独行，是找到新方向的方法。 一窩蜂追逐市場熱門標的，是一般投資人難以克服的人性。一窝蜂追逐市场热门标的，是一般投资人难以克服的人性。 我們當中也有很多人被1999、2000年不斷出現的「新經濟」言論所迷惑。我们当中也有很多人被1999、2000年不断出现的「新经济」言论所迷惑。 其實脫離群眾、找尋未被發掘的冷門標的，也不是什麼才剛公開的賺錢秘密，就看大家能否忍受孤獨，而這又與是否做足功課環環相扣。其实脱离群众、找寻未被发掘的冷门标的，也不是什么才刚公开的赚钱秘密，就看大家能否忍受孤独，而这又与是否做足功课环环相扣。 賺錢策略3：用便宜價格買物有所值的東西赚钱策略3：用便宜价格买物有所值的东西 1968年進入投資圈時，羅傑斯學到最主要的投資課題是：用便宜的價格買物有所值的東西，然後他開始在市場上、任何市場上，尋找價值低估的資產，並且長期緊抱、不理會市場上其他人的聲音。 1968年进入投资圈时，罗杰斯学到最主要的投资课题是：用便宜的价格买物有所值的东西，然后他开始在市场上、任何市场上，寻找价值低估的资产，并且长期紧抱、不理会市场上其他人的声音。 1998年介入商品市場，正是他發現商品價格已跌到逼近20年來最低紀錄，而且經過通膨調整後，等於大蕭條時期的水準。 1998年介入商品市场，正是他发现商品价格已跌到逼近20年来最低纪录，而且经过通膨调整后，等于大萧条时期的水准。 看到這樣的機會，羅傑斯自然不會錯放。看到这样的机会，罗杰斯自然不会错放。 1999年羅傑斯環遊世界之旅來到了上海，他發現大陸股市中提供外國人投資的B股因為沒有預期的漲勢，所有海外投資人都在拋售持股，但他卻看到B股便宜的價位出現，因此大力購買，儘管隔年大陸股市大漲，他還是無意賣出。 1999年罗杰斯环游世界之旅来到了上海，他发现大陆股市中提供外国人投资的B股因为没有预期的涨势，所有海外投资人都在抛售持股，但他却看到B股便宜的价位出现，因此大力购买，尽管隔年大陆股市大涨，他还是无意卖出。 他表明要永遠持有這些股票，因為他相信21世紀會變成中國人的世紀。他表明要永远持有这些股票，因为他相信21世纪会变成中国人的世纪。 所以便宜還不是唯一要件，得要物有所值才行。所以便宜还不是唯一要件，得要物有所值才行。 羅傑斯說，完全因為東西便宜就買，還不夠好，東西可能永遠都這麼便宜，投資人必須看出將來會有哪些有利的變化，以他1998年買進商品、1999年買進中國B股為例，就是他看到基本面出現變化，大多頭行情即將展開。罗杰斯说，完全因为东西便宜就买，还不够好，东西可能永远都这么便宜，投资人必须看出将来会有哪些有利的变化，以他1998年买进商品、1999年买进中国B股为例，就是他看到基本面出现变化，大多头行情即将展开。 羅傑斯有一句名言：「成功投資者的方法通常是什麼也不做，一直到看到錢放在那裡，才去把錢撿起來。」他總是確定看到錢了，才進行投資，也就是說，除非便宜、除非看到好轉的跡象，否則不買進。罗杰斯有一句名言：「成功投资者的方法通常是什么也不做，一直到看到钱放在那里，才去把钱捡起来。」他总是确定看到钱了，才进行投资，也就是说，除非便宜、除非看到好转的迹象，否则不买进。 他強調，買進的機會很少，一生中，不會有多少次看到錢就放在那裡。他强调，买进的机会很少，一生中，不会有多少次看到钱就放在那里。 對照羅傑斯的投資策略，一般投資人犯的錯誤顯而易見，看到別人賺錢心癢難耐，算也不算股價是否合理，就一頭栽進去，且交易頻繁，結果買進機會超多，但錢卻從不在那裡。对照罗杰斯的投资策略，一般投资人犯的错误显而易见，看到别人赚钱心痒难耐，算也不算股价是否合理，就一头栽进去，且交易频繁，结果买进机会超多，但钱却从不在那里。 其實投資大師的投資智慧已公開許久，就看你怎麼內化為自己的賺錢之道。其实投资大师的投资智慧已公开许久，就看你怎么内化为自己的赚钱之道。

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