每日精选 英伟达财报： 英伟达第二财季营收962亿美元，同比增长106%，市场预估为923.8亿美元；第二财季调整后每股收益为2.22美元，同比增长120%；第二财季数据中心收入890亿美元，市场预估为858.6亿美元；第二财季超大规模客户营收487.1亿美元，预估435.5亿美元；第二财季AI云、工业及企业营收403.1亿美元，预估419.6亿美元；第二财季计算与网络营收883.0亿美元，预估846.9亿美元；第二财季自由现金流213.4亿美元。英伟达预计第三财季营收将为1058.4亿美元至1101.6亿美元，市场预估为1051.5亿美元；预计第三财季调整后运营开支大约90亿美元，分析师预期89.7亿美元；预计第三财季调整后运营费用约90.0亿美元，预估89.7亿美元；预计第三财季调整后毛利率73.5%至74.5%。 苹果秋季发布会： 苹果公司周三宣布，将于当地时间9月9日（北京时间9月10日凌晨）举行秋季新品发布会。今年的媒体邀请函印有“惊喜和闪耀”（Surprise and shine）的标语，以及一个闪耀太阳光芒的苹果Logo。而苹果中国官微的翻译更加直接——亮新篇，来耀眼。现任CEO蒂姆·库克将于9月1日卸任，并出任公司执行董事长。除了新CEO外，9月新品发布会最大看点无疑是苹果首款折叠屏iPhone。据悉，这款可能被命名为iPhone Ultra的设备将具备类似iPad mini的实用性，展开后可变形成**板电脑形态，折起来又能装进口袋。 ****将出席2026年上海合作组织峰会： 外交部发言人宣布，8月30日至9月3日，国家******将出席在比什凯克举行的2026年上海合作组织峰会，并应吉尔吉斯斯坦总统扎帕罗夫、埃及总统塞西邀请对两国进行国事访问。 上海市战略性新兴产业发展“十五五”规划： 上海市人民政府办公厅印发《上海市战略性新兴产业发展“十五五”规划》。其中提到，加快具有重大知识产权价值的创新药培育开发，建立创新药发现遴选机制，加强AI模型对临床成功率等的辅助预判，推动高质量医疗和临床研究队列数据支撑创新药开发转化。 此外还提到，重点发展：1.高端芯片和人工智能（AI）赋能设计。加快高端芯片研发和产业化；搭建芯片设计垂类模型和智能体，通过AI赋能实现设计流程重塑和仿真加速。2.先进封装。推进先进封装等新技术研发和量产应用，支持封装用设备、材料等研发。3.新型器件和新架构芯片。支持二维材料等新材料器件研发，推动三维堆叠架构芯片设计和流片。 美国7月核心PCE： 美国7月核心个人消费支出价格指数环比增长0.2%，预估为0.2%，前值为0.1%。美国7月核心PCE同比增长3.3%，预估为3.3%，前值为3.3%。市场定价显示，美联储下个月加息的预期略有升温。 亨通光电半年报： 亨通光电(600487.SH)发布2026年半年度报告，实现营业收入420.26亿元，同比增长31.13%；归属于上市公司股东的净利润31.2亿元，同比增长93.38%。注：公司Q2净利润20.14亿，之前预告区间为19.1亿-24.63亿，Q1净利润11.05亿，据此计算，Q2净利润环比增长82%。此外据亨通光电半年报显示，章建**新进成为第五大股东，持有3441.61万股，占总股本比例1.40%。 枧下窝锂矿： 8月26日，宜春市生态环境局发布说明，宜春时代新能源矿业有限公司江西省宜丰县圳口里—奉新县枧下窝锂矿采矿项目环境影响报告书在拟受理公示期间，群众对建设单位前期公示的网站存在质疑。现将该拟受理公示撤销，待后续核准符合要求后，再另行公示。在被问及关于枧下窝矿的下一步规划时，接近宁德时代的人士向记者回应说，将配合政府部门审批安排。 热点题材 能源电力： 8月26日，记者从国家电网有限公司获悉，该公司已制定出台助力国家“十五五”碳达峰目标实现的若干举措，围绕能源电力结构转型、清洁能源优化配置等7个方面，提出20项具体措施。其中包括，“十五五”期间经营区年均新增新能源装机2亿千瓦左右、新投产跨区直流15回、新增新型储能装机1.4亿千瓦等硬指标。 铜： 纽约铜价日前创下历史新高，伦敦铜价也逼近历史最高水**。由于预期美国可能自明年1月起对精炼铜征收15%的关税，并在2028年逐步提高至30%，贸易商正在大量将铜运输到美国，引发了全球铜价的上涨。业内指出，只要关税一天不落地，铜市场的混乱就不会结束。 农业： 汇丰银行分析师在最新报告中指出，谷物供应趋紧、厄尔尼诺现象、海上航运要道受阻，以及由此引发的供应挤压，正推高谷物价格。其分析指出，未来一段时间内，市场将面临**均价格更高、波动性更剧烈，以及全球粮食不安全状况进一步加剧的严峻挑战。 人形机器人： 据央视新闻报道，8月26日晚间，第二届世界人形机器人运动会大型组100米决赛，天骄队跑出8.64秒，继开幕式上跑出9.39秒、复赛跑出8.85秒后，再次刷新百米竞赛纪录。 存储芯片： 当地时间周二（8月25日），集邦咨询（TrendForce）发布报告预测，明年全球科技巨头投向AI基础设施设备的资本开支将达1.383万亿美元，其中近70%的AI基建投资成本将流向DRAM与NAND闪存。 创新药： 继美国药企莫德纳宣布癌症疫苗取得积极进展后，其高昂的价格也引发了关注，“癌症疫苗近50万美元一针”等相关话题登上热搜。有分析认为，mRNA癌症疫苗赛道的原始创新风险较高，等待海外头部企业完成路径验证后，国内企业可以再集中资源投入，重点做工艺优化、降本增效、本土化改造，走出类似国内CAR-T产业的发展轨迹。 公司新闻 大普微：8月26日晚间，大普微发布《关于签订日常经营重大合同的公告》，公司于8月25日与客户A签订关于主营业务产品企业级PCIe SSD（采用PCIe接口协议的高速固态硬盘）的销售订单。该订单含税总金额约5.15亿美元（折合人民币约34.91亿元），占公司2025年经审计主营业务收入的152.70%。公告显示，本次订单标的为公司主营业务产品企业级PCIe SSD，订单经双方书面确认起生效，交付期限为订单生效后18周内。 华工科技：公司发布2026年半年度报告，上半年实现营业收入78.22亿元，同比增长2.53%；归属于上市公司股东的净利润11.86亿元，同比增长30.17%。注：公司Q2净利润5.48亿，Q1净利润6.38亿，据此计算，Q2净利润环比下降14%。 MiniMax：MiniMax 8月26日晚在2026年中期业绩会上披露，公司8月年度经常性收入（ARR）已超过8亿美元，第二季度收入较第一季度环比增长81.8%，7月Token消耗量已达到1月的20倍，B端业务在整体ARR中的贡献已超过80%。 立昂微：公司与嘉兴市南湖区人民政府签署框架协议，拟投资建设“月产20万片12英寸轻掺衬底片、12万片12英寸硅外延片项目”，意向总投资约30亿元，固定资产投资约29亿元。项目完全达产后预计年产值超13亿元，建设周期为5年，由控股子公司金瑞泓昂芯微电子(嘉兴)有限公司实施。 联讯仪器：公司发布2026年半年度报告，实现营业收入15.31亿元，同比增长208.71%；归属于上市公司股东的净利润5.67亿元，同比增长903%。业绩增长主要受益于人工智能技术发展、全球算力需求提升及数据中心建设加速，高速光通信产品需求持续高速增长。公司拟每10股转增4.8股。 铜冠铜箔：公司发布2026年半年度报告，实现营业收入40.21亿元，同比增长34.16%；归属于上市公司股东的净利润2.15亿元，同比增长514.75%。公司拟向全体股东每10股派发现金红利0.6元(含税)。注：公司Q2净利润1.09亿，之前预告区间为0.99亿-1.19亿，Q1净利润1.06亿，据此计算，Q2净利润环比增长2%。 宇晶股份：公司于2024年10月与海外某企业签订《采购合同》，合同金额约2.44亿元。因客户所在国家监管政策及市场环境重大变化，合同生效条件未达成，该合同不再履行。公司未开展实质性工作，合同不履行不会对生产经营产生影响。 华虹宏力：公司发布2026年半年度报告，实现营业收入95.74亿元，同比增长19.41%；归属于上市公司股东的净利润3.99亿元，同比增长436.69%。业绩增长主要由于本期毛利上升。注：公司Q2净利润2.59亿，Q1净利润1.4亿，据此计算，Q2净利润环比增长85%。 康盛股份：公司液冷业务尚处于市场拓展阶段，2026年上半年公司液冷业务实现营业收入369.69万元，业务收入占比极低，整体尚未实现盈利，暂无法对公司整体经营业绩形成重大贡献。 智谱：26日，智谱宣布上线并开源GLM-5.3-Flash。据智谱介绍，这是GLM-5系列首个原生多模态模型，总参数规模为320B，其中激活参数为18B。此外，智谱称，在正式发布GLM-5.3-Flash之前，公司曾以匿名模型“Ox-Alpha”在OpenCode和OpenRouter两个**台进行大规模测试，该模型在中文社区被称为“牛来”。据智谱方面介绍，测试期间，Ox-Alpha成为当周两个**台上较受欢迎的模型之一，并刷新了相关调用量纪录。智谱称，Ox-Alpha测试期间产生的请求流量全部由国产芯片提供算力支持。 点击查看更多上市公司重大公告>> 环球市场 特朗普称对于伊朗何时重返谈判“没有时间表”：美国总统特朗普26日在接受卡塔尔半岛电视台采访时表示，对于预计伊朗何时重返谈判，他“没有时间表”，而且“不着急”。据半岛电视台26日报道，被问及给伊朗多长时间重返谈判时，特朗普回答说：“我没有时间表，完全没有。我不着急。”他还说：“我们正在取得非常大的胜利。他们（伊朗）面临严重的通货膨胀，经济正在崩溃。”当被问及经济措施是否比军事打击更有效时，特朗普表示：“我认为两者都有效。” 惠普上调第四财季盈利展望：惠普公司第三财季净营收为156.8亿美元，市场预估为144.2亿美元；第三财季调整后每股收益83美分，市场预期为66美分。惠普公司预计第四财季调整后每股收益为69美分至79美分，此前预计为67美分。 赛富时预计第三季度营收略高于预期：赛富时第二季度营收113.5亿美元，预估113.2亿美元；第二季度调整后每股收益为5.90美元，而去年同期则为2.91美元。赛富时预计第三季度营收114.2亿美元至115亿美元，市场预估为114.2亿美元。 交易提示 债市纵览 Shibor：8月26日，隔夜shibor报1.4120%，下跌2.3个基点；7天shibor报1.4240%，下跌2.95个基点；3个月shibor报1.4300%，与上日持**。 欧债：欧市尾盘，英国10年期国债收益率涨3.3个基点，报5.020%。德国10年期国债收益率涨3.3个基点，报3.234%。法国10年期国债收益率涨2.9个基点，报4.078%。意大利10年期国债收益率涨6个基点，报4.059%。西班牙10年期国债收益率涨3.8个基点，报3.685%。希腊10年期国债收益率涨4.8个基点，报3.920%。 美债：纽约尾盘，美国10年期国债收益率涨2.97个基点，报4.6584%，整体持续上扬，北京时间20:30发布美联储青睐的PCE通胀指标带来一波V形反转行情、最低跌至4.6130%。两年期美债收益率涨4.56个基点，报4.2196%，PCE通胀指标出炉时跌至4.1620%；30年期美债收益率涨1.35个基点，报5.1785%。2/10年期美债收益率利差跌1.585个基点，报+43.672个基点。10年期通胀保值国债（TIPS）收益率涨1.59个基点，至2.3286%；两年期TIPS收益率涨1.45个基点，至1.8696%；30年期TIPS收益率涨0.22个基点，至2.9331%。 商品期货 国内期货：8月26日，国内商品期货大面积收跌，能化板块集体下挫，对二甲苯、甲醇、丙烯、乙二醇跌停，跌幅6%，LU燃油跌超8%，燃料油跌近8%，原油跌6%，BR橡胶、纯苯、集运欧线、PTA跌超5%，苯乙烯、液化气、短纤跌超4%。涨幅方面，菜粕涨超3%，豆粕涨超2%，豆二涨超1%。 国际黄金：COMEX黄金期货当月连续合约下跌46.70美元，跌幅0.99%，报4647.8美元/盎司。COMEX白银期货当月连续合约下跌0.60美元，跌幅0.87%，报68.085美元/盎司。现货黄金下跌64.19美元，跌幅1.38%，报4594.68美元/盎司。现货白银下跌0.48美元，跌幅0.70%，报68.12美元/盎司。 国际原油：国际油价08月26日下跌。截至当天收盘，纽约商品交易所WTI原油期货当月连续合约下跌0.45美元，收于每桶81.91美元，跌幅为0.55%。 国际金属：LME期铜收跌96美元，报14253美元/吨。LME期铝收跌13美元，报3225美元/吨。LME期锌收涨3美元，报3893美元/吨。LME期铅收涨6美元，报1910美元/吨。LME期镍收跌155美元，报16887美元/吨。LME期锡收跌1025美元，报54827美元/吨。LME期钴收**，报56290美元/吨。 国际农产品：纽约尾盘，彭博谷物分类指数涨3.51%，报34.7031点。CBOT玉米期货涨2.34%，报5.3575美元/蒲式耳。CBOT小麦期货涨6.47%，报7.4825美元/蒲式耳。CBOT大豆期货涨1.96%，报12.6150美元/蒲式耳，豆粕期货涨2.73%，豆油期货跌0.22%。CBOT瘦肉猪期货涨0.44%，活牛期货跌0.08%，饲牛期货涨0.06%。 外汇市场 人民币：8月26日，在岸人民币北京时间16:30收报6.72050，较上一交易日上涨24点。离岸人民币北京时间18:00报6.71968，较上一交易日下跌0.3点。在岸/离岸人民币北京时间18:00价差为8.2。 人民币外汇掉期：8月26日，截至北京时间16:30，美元兑人民币6个月掉期报-860点，美元兑人民币1年掉期报-1782点。 美元：美元指数26日上涨。衡量美元对六种主要货币的美元指数当天上涨0.25%，在汇市尾市收于99.165。截至纽约汇市尾市，1欧元兑换1.1651美元，低于前一交易日的1.1674美元；1英镑兑换1.3592美元，低于前一交易日的1.3646美元。1美元兑换159.40日元，高于前一交易日的159.22日元；1美元兑换0.8055瑞士法郎，高于前一交易日的0.8020瑞士法郎；1美元兑换1.3878加元，高于前一交易日的1.3830加元；1美元兑换9.5329瑞典克朗，高于前一交易日的9.4659瑞典克朗。 |
