惠而浦终止重大资产重组 惠而浦(600983)12月7日晚间发布公告，公司拟终止本次购买资产重组事项，并承诺6 个月内不再筹划重大资产重组事项。惠而浦将于12 月 10 日召开投资者说明会，并在披露相关情况后复牌。 惠而浦于今年7 月 14 日起开始停牌，交易对方为控股股东惠而浦集团控制的关联公司和合肥市国有资产控股有限公司。惠而浦拟将广东惠而浦100%的股权和合肥市国有资产控股有限公司持有的“荣事达”品牌商标整合进公司。 公司控股股东惠而浦集团是一家美国上市公司，因历史原因，广东惠而浦所使用土地、房产均登记在其外资股东名下，经交易双方共同努力，仍难以在短时间内将上述土地、房产的权属注入广东惠而浦，审计和评估机构难以按计划全面完成审计和评估工作。此外，交易双方就交易条款和条件进行了长时间的谈判和沟通，但最终未能对交易的主要条款(包括交易价格、发行股份购买资产的方式等)达成一致。 而另一交易对方合肥市国有资产控股有限公司持有的“荣事达”品牌商标形成时间早，历史较为复杂，牵扯利益相关方较多，双方未能就交易价格达成一致，亦难以就影响交易的相关事项(如，取得利益相关方的同意)达成完善的解决方案。 有鉴于此，公司认为本次重大资产重组的实施条件尚不成熟，决定终止重组。但惠而浦将在承诺期限内，以其他适当方式将广东惠而浦的微波炉业务整合进公司，以履行公司此前避免潜在同业竞争的承诺。 中电广通筹划重大事项明起停牌 中电广通(600764)12月7日晚间发布公告，因公司拟筹划重大事项，该事项可能涉及重大资产重组，公司股票自2015年12月8日开市起停牌。 澄星股份拟3.36亿收购大股东水电资产 澄星股份(600078)12月7日晚间发布重大资产重组方案，公司拟通过现金收购控股股东澄星集团持有的雷打滩水电 55%股权，交易作价3.36亿元。公司股票将继续停牌。 值得一提的是，自 1998 年澄星股份原控股股东鼎球实业的控制权发生变更后，澄星股份累计向现控股股东澄星集团购买、置换的资产总额占其控制权发生变更的前一个会计年度经审计的合并财务会计报告期末资产总额的比例已经达到 100%，本次交易构成借壳上市。 澄星股份此次拟购买的雷打滩水电由澄星集团和源源投资分别持有55%和45%的股权。该公司主要从事水力发电业务，2012 年-2014年以及今年前三季度，雷打滩水电分别实现净利润2442.09万元、1869.16万元、5368.78万元和3827.21万元。 通过本次交易，澄星股份在现有精细磷化工主业的基础上，将置入水电资产。澄星股份目前已形成“矿山(磷矿、煤矿)→电力→黄磷→精细磷化工系列产品→磷化工产品物流配送一体化”的生产经营模式。电力是公司矿、电、磷一体化产业链的重要环节，黄磷通过磷矿石冶炼制成，主要能源为电力，电力成本占到黄磷成本的近 50%。因而本次收购标的公司有利于为公司黄磷生产提供稳定的电力供应，以完善和强化矿、电、磷一体化产业链的优势。 海南航空定增“缩水” 海航集团退出认购 海南航空(600221)12月7日晚间发布公告，公司拟调整非公开发行 A 股股票方案。 据原方案，海南航空拟发行不超过67.04亿股，募集资金总额不超过 240 亿元。发行对象为包括海航航空集团在内的不超过10名特定投资者。其中，海航航空集团承诺拟认购不低于本次非公开发行最终确定的发行股份总数的 30%(含 30%)且不高于本次非公开发行最终确定的发行股份总数的 40%(含40%)。若按照发行 67.04亿股、发行价格 3.58 元/股测算，海航航空集团将认购最低不低于 20.11亿股(含本数)，最高不超过 26.82亿股(含本数). 调整后，海南航空拟发行不超过46.24亿股，拟募集资金总额不超过 165.537 亿元。发行对象为不超过 10 名的特定对象。募投项目中，海南航空取消偿还银行贷款项目的50亿元，保留了另外两个募投项目“引进 37 架飞机”、“收购天津航空 48.21%股权及增资”，不过，后者的募投金额由80亿元调整为55.537亿元。 皖新传媒定增20亿加码主业引入VR打造智能学习闭环 加速转型中的皖新传媒(601801)，决意进行上市五年来的首次增发融资。公司12月7日晚间公告，拟以不低于27.15元/股的价格，向不超过10位特定投资者发行不超过7366.48万股股票，募资总额不超过20亿元，公司股票将于12月8日复牌。 根据预案，募集资金将主要投向“智能学习全媒体平台”和“智慧书城运营平台”两大项目。由于安徽省新华发行集团持有上市公司75.51%的股份，若按发行上限计算，发行后新华控股持股比例下降为69.85%，仍将绝对控股上市公司。 事实上，这是“不差钱”的皖新传媒自2010年完成IPO后的首次股权融资。皖新传媒相关负责人接受证券时报记者采访时表示，公司是安徽省最大的国有控股文化企业，此次非公开发行是在教育服务、文化消费产业板块的重要布局，将为公司战略布局提供更雄厚的资金支持，并将推动公司整合资源、开拓新的业务增长点。 增发打造智能学习闭环 皖新传媒相关负责人称，公司拟投入募投资金17.5亿元建设的智能学习全媒体平台，整合公司现有教育渠道和资质、内容资源，旨在“打造智能学习闭环”，是本次融资的重中之重。 预案显示，智能学习全媒体平台项目以学生提高学习成绩为目标，以大数据构建的学生个人知识图谱为出发点，对学生以知识点为颗粒度的掌握情况进行数据跟踪、深度分析和关联，分析学生知识点掌握的薄弱环节，再通过“数字课堂”、“在线教育”和“线下学习中心”等平台为教师、学生提供有针对性的VR数字教育内容、数字教科书、题库练习、视频学习等内容并提供线下的学习培训服务，致力于激发学生学习兴趣和提高学生学习能力。 另一募投项目，智慧书城运营平台拟投入募集资金2.5亿元。该项目以皖新传媒600多家门店作为搭建基础，以与腾讯独家合作的O2O智慧书城为标杆，通过现有网点进行“智慧书城”的复制和升级，提升用户的购物阅读体验及门店多元文化消费功能。智慧书城运营平台的推广，运用“O2O”模式，建立基于会员消费大数据的一体化服务平台，对传统新华书店进行体验式改造，变文化的消费为消费的文化体验。 借力VR加码在线教育 本次预案中，皖新传媒称，将打造以VR(虚拟现实)数字教育内容、数字化课件为主的体验式的“数字课堂”，可以激发学生学习兴趣；通过精准知识图谱、个性化学习提升方案为主的“在线教育”和“线下学习中心”，来提供个性化的增值服务。 此前，皖新传媒已经宣布与中国科学技术大学、上海互加文化传播有限公司(“沪江网”)通过签订战略合作协议等方式，达成了在数字教科书、 数字教育平台、K12(Kindergarten through twelfth grade，国内通常将小学、初中和高中称为K12)教育领域开展全面合作。合作内容包括共同出资成立数字教育产业基金、共同构建B2C、C2C学习平台等。 艾瑞咨询发布的在线教育专题报告称，预计到2017年我国在线教育市场规模将达到1733.90亿元，其中“内容+平台+社区+服务”良性循环，更易聚拢流量形成交易。从各细分领域市场规模来看，增长速度最快的是中小学在线教育，复合增长率达到36.50% 对此，皖新传媒相关负责人称，此次募集资金将公司现有教育渠道和资质、内容资源全面整合，打造智能学习闭环，形成智慧书城泛文化圈。他表示，通过建立评测中心，对学生进行以知识点为颗粒度的个性化知识图谱数据分析，与沪江的在线教育平台深度融合，匹配新知数媒提供的标准化优质数字教育内容，形成智能学习解决方案。覆盖数字课堂、在线平台、体验培训，形成全屏联动的个性化支付新商业模式。 兰石重装中标5.5亿元煤焦油加氢EPC总承包项目 兰石重装(603169)12月7日晚间发布公告，公司近日收到张掖市晋昌源煤业有限公司发来的中标通知书，公司在“张掖市晋昌源煤业有限公司 20 万吨/年中温煤焦油加氢项目EPC总承包项目”中标，预计合同金额为5.5 亿元(含税). 据了解，张掖市晋昌源煤业有限公司 20 万吨/年中温煤焦油加氢项目是公司继吉林省弘泰能源科技有限公司 15 万吨/年煤焦油轻质化项目后，公司采用 EPC 总承包模式承揽的第二个项目。本合同签订后，将为公司后续在煤焦油加氢领域的项目市场份额和项目实施积累经验。 神马股份遭证监会立案调查明日复牌 神马股份(600810)12月7日晚间发布公告，公司于12月4日收到证监会河南监管局送达的调查通知书，因公司涉嫌违反证券法律法规，证监会决定对公司立案调查。因上述立案调查事项2015年12月5日未公告，经申请，公司股票2015年12月7日停牌一天，自2015年12月8日复牌。 金鹰股份投建锂电池公司 金鹰股份(600232)12月7日晚间发布公告，为加快实现公司战略转型，公司拟自筹资金与湖南瑞翔新材料股份有限公司(简称“湖南瑞翔”)共同投资设立浙江金鹰瑞翔材料有限公司，从事三元锂电池正极材料的研发、生产与销售，建设地点在浙江省舟山市。合资公司总投资5亿元(含流动资金)，项目分期进行。 据公告，合资公司注册资本暂定为1.5 亿元，其中，金鹰股份以货币出资9000 万元，持股比例 60%；湖南瑞翔以专利等无形资产折合出资4500 万元，占 30%股份，以货币出资 1500 万元，占 10%股份，合计持股比例为 40%。 据了解，合资公司目标年产 1 万吨三元锂电池正极材料，预计年销售额 15 亿元。金鹰股份表示，本次对外投资完成后，公司业务领域将取得新拓展。 联明股份拟推200万股限制性股票激励计划 联明股份(603006)12月7日晚间发布限制性股票激励计划，拟向62人授予限制性股票200 万股，占公司总股本的2.5%。其中首次授予180万股，预留20万股。授予价格为23.18元/股，计划公告前20个交易日公司股票均价的50%。 参与联名股份此次限制性股票激励计划的董监高人员共9人，其余53 人共将获授85.6万股。该限制性股票激励计划将分三期解锁，解锁条件分别为，2016 年度-2018 年度净利润相比 2015 年的增长率分别不低于70%、100%和130%。 公司股票自 2015 年 12 月 8日开市起复牌。 黄河旋风终止2015年股票期权激励计划 黄河旋风(600172)12月7日晚间发布公告，自公司董事会2015 年 7 月 14 日审议通过2015 年股票期权激励计划至今，公司发行股份购买的标的资产上海明匠智能系统有限公司于 2015 年 11 月 9 日实现资产过户成为公司全资子公司，就此公司的产业构成和组织架构发生了变更。公司此前通过的公司 2015 年股票期权激励计划在公司现有的机制和组织架构下，激励内容和对象不够全面，所以公司决定终止2015 年股票期权激励计划，并承诺将在今后择机推出一份成熟完善的股权激励方案。 隆基股份签4亿光伏组件销售合同 隆基股份(601012)12月7日晚间发布公告，公司近期中标了中民新能及下属公司 2015年度第四次光伏组件战略采购项目的第六标段，就采购公司光伏组件事宜，中民新能全资子公司中民鲁山今日与公司签署了100MW单晶硅光伏组件销售合同，价值约 4 亿元。 黄山旅游携手祥源控股开展旅游业合作 黄山旅游(600054)12月7日晚间发布公告，为促进旅游产业发展，近日公司与祥源控股签署了战略合作框架协议，双方决定在资源整合、品牌拓展、项目推进等方面开展合作。 祥源控股设立于 2002 年，是一家以构建旅游目的地为战略目标的综合型控股集团，经营业务包括旅游、基础设施建设、房地产开发、日用电器制造、茶业。目前该公司所属成员企业 40 余家。 据了解，黄山旅游将通过招拍挂流程，以租赁的形式引进祥源旗下旅游开发有限公司，对云谷山庄(位于黄山云谷索道下站附近)进行改造提升，以丰富黄山的旅游产品。除此之外，双方还将在景区、索道及其他旅游项目、资本运作和宣传营销方面展开合作。 |
