海亮股份拟逾32亿并购金龙股份打造全球最大铜管企业 停牌已超半年的海亮股份(002203)11月16日晚间发布重大资产重组预案，公司拟通过发行股份及支付现金购买金龙股份100%的股权，交易作价32.54亿元，同时发行股份募集配套资金。公司股票继续停牌。 具体来看，海亮股份按照 11.27 元/股的价格向金龙股份的李长杰、周永利、冯方、冀学峰等 46 位自然人股东发行 2亿股，购买其所持的金龙股份 75%的股份，向金龙股份的法人股东渣打直投、高盛投资、控股股东海亮集团支付现金 10.002亿元，购买其所持的金龙股份 25%的股份。其中，海亮集团持股属于过渡性安排，故向海亮集团支付的现金对价附有对价调整机制。 据悉，海亮集团为推进海亮股份本次并购，于 2015 年 6 月 30 日从金龙股份原股东增广投资有限公司处受让其所持的金龙股份 5.56%股份。 此外，公司拟以询价的方式向不超过 10 名特定投资者发行股份募集配套资金不超过32.54亿元，发行价格不低于 9.99 元/股，发行股份数量不超过 3.26亿股。募资净额中，10.002亿元将用于支付发行股份及支付现金购买资产的交易对价；16.27亿元将用于补充流动资金及偿还银行贷款；5.67亿元将用于金龙股份募集资金投资项目，包括曹县爱伦年产 2.5 万吨高精度铜管项目和江苏仓环年产 8 万吨铜及铜合金管项目。 据交易方案，公司控股股东海亮集团或/及其下属企业、海亮股份员工持股计划拟参与募集配套资金的认购，其中海亮集团或/及其下属企业将直接或通过资产管理计划认购金额不低于 2亿元，海亮股份员工持股计划将直接或通过资产管理计划认购金额不低于 5000 万元。海亮集团或/及其下属企业、海亮股份员工持股计划认购价格与其他特定投资者的认购价格一致。 资料显示，海亮股份与金龙股份均为铜加工行业、特别是铜管行业的龙头级企业。金龙股份是我国规模最大的铜管生产企业，铜管产能 50 万吨，已在环渤海、长江三角洲、珠江三角洲及美洲地区形成了十大铜管生产基地。同时是我国最大的铜管出口商和最大的铜合金管生产企业。 近年来，我国铜加工行业产能不断提高，行业竞争日益激烈，与其他行业相比利润空间较小，同时作为在成本中占比很高的原材料电解铜价格波动较大，为铜加工企业带来的额外的财务与经营风险。海亮股份表示，经营规模较大的企业可以通过发挥规模效应和上下游议价能力降低成本，扩张利润空间。此外，募投项目的实施也将发挥公司的产能优势，巩固公司行业龙头的地位。通过强强联合，海亮股份将成为全球生产规模最大的铜管生产企业。 金龙股份此次评估增值率为138.83%。金龙股份自然人股东承诺，金龙股份 2016 年度合并报表口径扣除非经常性损益后的净利润应不低于 1000 万元。财务数据显示，金龙股份2013年、2014年实现归属母公司股东净利润分别为-7440.47万元、-1.04亿元，2015 年 1-5 月实现归属母公司股东净利润为2336.67万元。 黑芝麻作价6.6亿并购金日食用油拓展芝麻产业链 黑芝麻(000716)11月16日晚间发布公告，公司拟以14.48元/股非公开发行3190.61万股，并支付现金1.98亿元，合计作价6.6亿元收购金日食用油100%股权；同时拟以10.45元/股向公司实际控制人李氏家族及董事长，非公开发行募集配套资金不超过3.14亿元。公司股票将继续停牌。 标的公司金日食用油主营业务为食用植物油生产、加工、销售，主要产品为小磨香油、冷榨芝麻和大豆油。其中小磨香油和冷榨芝麻油由公司购买白芝麻原料后加工成成品油销售，大豆油由公司采购成品油进行灌装或调和后销售。公司销售区域主为要河南区域，另有部分外省区域。公司不存在境外销售业务。 公告显示，截至2015年9月末，金日食用油资产合计5.30亿元，所有者权益合计4.44亿元；2014年度实现营业收入3.76亿元，净利润5060.59万元。 根据《盈利预测补偿框架协议》，金日食用控股股东朱杰承诺，金日食用油2015年度、2016年度、2017年度和2018年度扣除非经常性损益后净利润数分别不低于5500万元、6500万元、7500万元和8500万元。若利润补偿期间标的资产实际扣非后的净利润小于预测利润数，则由金日食用控股股东朱杰向上市公司进行补偿。若完成承诺，黑芝麻同意将超额部份的50%为上限的现金用于奖励金日食用油的核心团队成员。 黑芝麻表示，公司主营“南方”品牌黑芝麻糊、黑芝麻乳等健康营养食品的研发、生产和销售，是国内最大的黑芝麻糊加工企业之一，产品覆盖全国大部分省市。此次并购是公司在芝麻产业链上的横向拓展，将增加芝麻香油和高端冷榨芝麻油产品，丰富公司产品线，公司产业链从黑芝麻延伸到白芝麻；通过并购整合，也有利于上市公司与区域优势企业的深度融合，发挥业务协同作用，开拓北方消费市场，进一步巩固公司在芝麻产业链的领导地位。 金雷风电定增募资4.5亿扩产能 金雷风电(300443)11月16日晚间发布非公开发行股票预案，公司拟向不超过 5 名特定对象发行不超过560万股，募集资金总额不超过4.49亿元，用于大兆瓦风力发电主轴产业化项目。本次非公开发行的定价基准日为非公开股票发行期首日。 据了解，金雷风电目前锻造主轴的产能为 34000 吨/年，产能严重不足。由于风电行业回暖，公司原有客户订单数量增加。目前，公司 2016 年的锻造主轴意向订单已达到 75000 吨。根据目前的市场开发情况，在 2017 年至 2018年，公司将完成既定风电主轴目标客户的开发并形成批量供货，预计锻造主轴订单总额将突破 10万吨/年。 金雷风电表示，本次募投项目达产后，公司锻造主轴产能将新增 42000 吨/年，同时形成 6000 吨/年铸造主轴的加工能力。公司可进一步满足市场及不同客户需求，巩固公司在风电主轴领域的竞争优势。 前海人寿及一致人揽韶能股份32亿定增姚振华或成实控人 或延续入主中炬高新“先举牌后定增”的风格，前海人寿有望借助32亿元定增，揽入韶能股份(000601)的控股权。 在11月15日晚间宣布终止重组改道定增后，韶能股份于16日晚间火速发布定增方案，公司拟向前海人寿、钜盛华定增募资不超过32亿元，交易完成后，前海人寿及一致行动人钜盛华持有公司股份比例可能超过30%。公司实际控制人可能变更为姚振华。公司股票将于11月17日复牌。 此次发行前，前海人寿持有韶能股份1.62亿股股票，占总股本的15%；钜盛华持前海人寿51%股份，为前海人寿控股股东及一致行动人。此次交易构成关联交易。 方案显示，此次募投资金将分别投向韶能集团新丰生物质发电项目、新能源汽车动力总成及传动系统项目、工业机器人精密RV减速器项目、电动汽车智能充电系统建设项目、研发中心建设项目、补充流动资金及偿还银行贷款。 公司表示，拟通过此次定增进一步扩大清洁能源的装机规模，拓宽清洁能源的应用领域，并完善新能源汽车及工业机器人核心部件的产业布局。募投项目的实施能够进一步提升公司的盈利水平，增加新的利润增长点，增强核心竞争力和抵御风险的能力。 回看过程，今年3~6月，前海人寿曾多次买卖韶能股份，后于7~8月间三度举牌上市公司，持有公司股份达15%，成为其第一大股东。随后，韶能股份二股东韶关市工业资产有限公司联合公司紧急停牌并筹划重大事项。直至11月15日晚间，公司宣布由于各方在资产作价等事项存在较大分歧，决定终止重组计划，但为支持公司做大做强，前海人寿已与二股东达成一致，决定筹划定增事宜。 值得一提的是，前海人寿此前入主中炬高新的路径如出一辙。今年4月，前海人寿举牌并增持中炬高新，成为后者第二大股东，并与原第一大股东中山火炬集团持股数仅一步之遥。随后中山火炬实施停牌应对，时至8月，中炬高新宣布终止重大资产重组，此前宣布增持的大股东态度亦发生变化。公告称，火炬集团与前海人寿开始沟通加快主业升级事宜，但因重组事宜未达成一致改为定增。9月7日，前海人寿一致行动人包揽中炬高新45亿元定增方案，交易完成后，前海人寿及一致行动人持股比例达34.02%，前海人寿成为中炬高新控股股东，姚振华上位为公司新的实际控制人。 莱宝高科董事会分歧案续集：再开会表决重组 因大股东反对，莱宝高科(002106)筹划7个月的资产重组可能无疾而终，董事会也因此事产生重大分歧。11月11日，莱宝高科董事会审议《关于终止筹划重大资产重组事项的议案》，因严重分歧未获得通过。 莱宝高科16日晚间公告，公司分别与相关股东、董事进行了深入的沟通，相关股东及董事再次进行了认真的分析研究。鉴于此，公司拟于11月19日前再次召开董事会，审议是否继续实施本次重大资产重组事项。 公司今年4月7日发布重大事项停牌公告，称正在筹划资产收购事项，5月确认该事项系发行股份购买资产事项。7个月以来，该公司每周都发布重组进展公告，但一直未对拟收购的资产和交易金额进行过披露。 8月21日，莱宝高科在公告里表示，公司与交易对方就交易方案进行磋商，并已就交易的主要条款达成共识，重大资产重组预案正在编制过程中。 就在重组进行到“临门一脚”时，大股东却突然“一票否决”。莱宝高科公告称，第一大国有股东——中国节能减排有限公司表示经其上级神华集团公司研究决定，不同意公司实施本次重大资产重组方案的批复。此外，本次重组的主要交易对方在知悉第一大国有股东的上述意见后，经审慎研究，决定终止与公司筹划重大资产重组事项。 中国节能减排持有莱宝高科20.84%股份，国务院国资委则通过神华集团100%控制中国节能减排，为公司实际控制人。目前，除深圳市市政工程总公司持股莱宝高科10.05%股权外，莱宝高科再无持股5%以上股东。 更令人意想不到的是，神华集团的“变卦”遭到了董事会成员多数反对，11月11日，莱宝高科发布公告称，公司召开董事会议，讨论并审议《关于终止筹划重大资产重组事项的议案》。结果是四名董事同意终止重组，其余八名董事全部投出反对票，因此该议案未获得通过。纵观这8名异议者可见，除了4名独董，不乏莱宝高科元老级人物。 在对终止重组议案进行审议时，四名独立董事李淳、张百哲、屈文洲、柳木华的反对理由相同，认为“本次董事会审议议案涉及公司重大战略安排，涉及公司全体股东尤其是中小股东切身利益，故本人认为需要由公司董事会或由独立董事依程序提议公司召开临时股东大会，并由公司股东大会作出相应决定。” 与此同时，深交所也就此一事件向莱宝高科发出问询函。莱宝高科在16日晚间公布该问询函的回复公告。根据公告，国节能不同意的原因是，鉴于公司所处行业竞争激烈，技术更新快，若再并购相关企业，时机尚不成熟，存在一定的风险。 此外，莱宝高科在回复深交所的问询函时提及，公司与相关股东积极反馈沟通，并获取其反馈意见，适时与主要交易对方沟通，根据上述沟通反馈情况并综合考虑相关因素，拟于 11 月 19 日前再次召开董事会，审议是否继续实施本次重大资产重组事项。 而即将召开的董事会将有可能成为左右此次重大资产重组走向的关键。根据莱宝高科公告，如决议终止实施此次重大资产重组事项，则公司申请股票复牌交易，并承诺自公司股票复牌之日起6个月内，不再筹划重大资产重组事项；如决议不同意终止实施本次重大资产重组事项，则公司需遵守相关承诺，公司股票预计不迟于11月20日开市前复牌。 诺普信定增17亿元加码主业推股权激励计划 停牌9个交易日的诺普信(002215)11月16日晚间发布非公开发行股票预案，公司拟以不低于 15.16 元/股的价格向不超过 10名特定对象非公开发行不超过 11250 万股，募集资金总额不超过17.06亿元。公司股票将于11月17日开市起复牌。 根据预案，诺普信将投入14.71亿元用于“田田圈”互联网生态系统的线下运营体系建设；并投入2.06亿元用于农药专利化合物和新制剂产品研发、登记项目。 通过基于“田田圈”互联网生态系统的线下运营体系，公司拟打造农业互联网生态圈，成为全球最优的农资产品营销平台。项目将建成基于田田圈互联网生态系统的 220 家线下区域运营体系，项目预计分三年投入建设。公司预计项目完全建成后销售收入将大幅提升，将新增销售收入 698280 万元，为公司新增归属于母公司所有者净利润约 19303 万元。 而另一募投项目主要对全球农药专利化合物、次新化合物等进行跟踪、筛选和评估研究，积极寻求与跨国农药创制企业的深度研发和市场合作，基于中国市场需求，联合开发创制新的农药制剂产品，进行市场推广、开发和品牌打造。 诺普信表示，通过两个募投项目的实施，可进一步强化公司一体化植保服务解决方案提供商地位和产品战略，增强公司产品力，提升公司产品在重点区域的市场占有率，拓展新的利润增长点。 诺普信同时发布股票期权与限制性股票激励计划，拟向激励对象授予权益总计4603万份，占公司总股本的5.03%。其中，授予股票期权3462万份，授予限制性股票1141万股。首次授予各3116.2万份、1026.90万股。 诺普信本次股票期权的激励对象共599人，全部为公司中层管理人员、核心技术(业务)人员。而限制性股票激励计划的激励对象共49人，包括4名公司高管，共将获授165万股。 据悉，本次授予的股票期权的行权价格为16.05元，限制性股票的授予价格为每股 8.42 元。在授予日后12个月为标的股票等待/锁定期，等待期满后，分五个行权期/解锁期。 股票期权的行权条件分别为，以2015年业绩为基数，2016年度-2020年度营业收入的增长率分别不低于40%、80%、130%、230%和360%。限制性股票的解锁条件为以2015年业绩为基数，2016年度-2020年度营业收入的增长率分别不低于40%、80%、130%、230%和360%。 三维工程改为现金投资普益环保促节能环保走向海洋 三维工程(002469)11月16日晚间发布公告，公司原拟通过发行股份及支付现金的方式购买普益环保的部分股权，现变更为以公司自有资金通过股权受让+增资的方式对威海普益船舶环保科技有限公司进行投资。公司三个月内将不再筹划发行股份购买资产事项，公司股票将于 2015 年 11 月 17 日复牌。 为将节能环保业务做大做强，三维工程于今年10 月 19 日起停牌筹划购买普益环保的部分股权。普益环保的主营业务为船舶环保设备的研发、制造，在船舶尾气脱硫领域技术先进，并积累了丰富市场资源。 但目前普益环保正处于建设与市场拓展阶段，资金的投入量及需求量均较大。考虑到公司通过发行股份购买资产的方式与其合作无法从根本上解决普益环保发展的资金瓶颈，为更好的支持其业务发展，经双方友好协商，最终决定以现金的方式完成本次合作。 具体方案为，三维工程通过“股权受让+增资”的方式取得普益环保 7.14%的股权。其中，以现金 50 万元受让原股东所持普益环保 2.5%的股份；同时，公司以现金 150万元对普益环保增资。增资完成后，普益环保注册资本变更为 2100 万元，公司持普益环保股权比例7.14%。 此外，三维工程拟向普益环保提供期限为 180 天的财务资助 5000 万元，普益环保大股东刘昌豹以其持有的普益环保全部股权权(公司出资投资前，刘昌豹出资1709.80 万元，持有普益环保 85.49%的股权)为本次财务资助事宜进行担保。 三维工程表示，通过与普益环保的合作，将使公司在节能环保领域从陆地走向海洋，待时机成熟，双方将在股权投资方面进一步磋商、合作。 蓝英装备实控人因违规减持被罚460万 蓝英装备(300293)11月16日晚间发布公告，公司实际控制人郭洪生今日收到证监会行政处罚决定书。郭洪生因违法减持蓝英装备股票行为被证监会立案调查，据行政处罚书，证监会责令郭洪生改正，在收到行政处罚决定书之日起 3 日内对超比例减持情况进行报告和公告，并就超比例减持行为公开致歉；对郭洪生予以警告；对郭洪生超比例减持未披露行为处以 40 万元罚款，对郭洪生超比例减持行为处以 420万元罚款，对郭洪生合计罚款 460万元。 经公司询问，郭洪生表示接受证监会的行政处罚，不申请行政复议和提起行政诉讼，并将在规定时间内缴纳罚款。 以岭药业筹划再融资明起停牌 以岭药业(002603)11月16日晚间发布公告，因正在筹划与再融资相关的重大事项，公司股票自 2015 年 11 月 17 日开市起停牌，预计停牌时间不超过五个交易日。 软控股份筹划非公开发行股票明起停牌 软控股份(002073)11月16日晚间发布公告，因正在筹划非公开发行股票事项，公司股票自2015年11月17日(星期二)开市起停牌，预计停牌时间不超过5个交易日。 昆仑万维逾9千万参股洋钱罐加速布局互联网金融 昆仑万维(300418)11月16日晚间发布公告，为拓展公司在互联网金融领域的布局，公司以全资子公司昆仑香港为投资主体与米投科技(香港)有限公司(旗下品牌为“洋钱罐”，简称“洋钱罐”)签署股东协议，昆仑香港以货币方式向洋钱罐投资总计9300万元，占股20%。 据公告，洋钱罐致力于帮助国内有资产管理需求的白领构建一个安全稳健，透明高效的全球资产配置平台，让投资者享受到高端私人银行定制服务的同时轻松获得全球获得最高收益的投资契机，实现个人资产的保值和增值。 洋钱罐的管理层颇为亮眼，其CEO 刘永延是前 Facebook 全球支付平台负责人；CTO 耿博是前微软美国资深架构师，负责 Bing 图像搜索的后台架构和大数据平台；产品合伙人贾旭东则是前聚美优品母婴业务负责人兼产品总监。 本次投资完成后，昆仑香港将直接持有洋钱罐20%的股份。昆仑万维近期意在互联网金融领域广泛出击。目前，公司已通过投资相关细分行业优质公司，获取了国内用户端和国内外资产端。其中用户端包括国内领先的个人理财应用服务提供商随手科技，持股比例8.25%。国内资产端包括国内领先的面向大学生分期消费的金融服务平台趣分期，直接和间接持股比例合计 23.85%；以及创新型互联网金融平台银客网，持股比例20%。海外资产端包括英国伦敦 P2P 平台 Lendinvest，持股比例20%。 另外，昆仑万维于 2015 年 8 月初公布了非公开发行股票预案，其中海淘金 P2P 平台以及海外互联网金融 P2P 平台均为公司为实现全球化互联网金融平台这一目标的配套项目。公司表示，此次洋钱罐的投资有利于进一步拓展互联网金融领域，提高公司综合竞争力，为公司增加新的利润增长点。 力合股份斥3.3亿设投资基金子公司拟挂牌新三板 力合股份(000532)11月16日晚间发布公告，董事会通过子公司珠海铧盈投资有限公司作为执行事务合伙人出资165万元，公司作为有限合伙人出资32,835万元，共同发起设立珠海华金盛锦城市化投资基金(有限合伙). 公告显示，合伙人的总认缴出资额为33,000万元。铧盈投资作为普通合伙人担任基金管理人，履行执行事务合伙人职责，首期实缴出资165万元，占合伙人认缴出资总额的0.5%，公司作为有限合伙人认缴出资32,835万元，占合伙人认缴出资总额的99.5%。通过对中国境内一二线城市和具备发展潜力城市的优质不动产开发运营企业、商业运营企业进行适用法律及经营范围所允许的股权、准股权投资及债权投资，实现资本增值。 同日，公司子公司珠海华冠电子科技有限公司拟进行股份制改造，并启动在新三板挂牌工作。2014年，华冠电子营业收入共计2,339.85万元，归属于母公司股东的净利润-1,880.82万元。 机器人联手风神物流布局汽车物流自动化 机器人(300024)11月16日晚间发布公告，近日，公司与广州风神物流有限公司签订了战略合作协议，以东风日产花都一工厂生产物流为自动化研究对象，涵盖汽车采购物流、生产物流、整车物流、售后备件物流等供应链相关领域的自动化研究及应用，展开汽车物流自动化样板规划研究。 据了解，风神物流成立于 2002 年 9 月，总部位于广州市花都区，下设襄阳风神物流、郑州风神物流、武汉风神科创、广州东铁物流、广州飞梭云供应链、大连风神物流等子公司，业务范围涵盖采购物流、生产物流、流通加工、销售物流、物流水平事业等汽车物流领域。 机器人表示，汽车物流包括零部件物流和整车物流是汽车生产制造和销售中的一个重要环节，但目前该领域自动化水平较低，是制约汽车行业整体自动化发展的瓶颈，汽车物流行业对自动化和信息化的需求十分迫切，其整体数字化工厂建设将是一个广阔的市场。公司表示，将以本次合作为切入点，以汽车行业为示范行业，广泛向其他行业推广数字化、信息化及智能物流整体解决方案，带动公司数字化工厂业务的快速增长。 永利带业定增14.5亿元收购炜丰国际加码模塑制造 永利带业(300230)11月16日晚间发布非公开发行股票预案，公司拟向控股股东史佩浩在内的不超过五名特定对象非公开发行股票1.2亿股，募集资金总额不超过14.5亿元，用于收购炜丰国际 100%股权及补充上市公司流动资金。公司股票将于 2015 年 11 月 17 日起复牌。 值得注意的是，永利带业因筹划重大资产重组事项于今年8 月 27 日开市起停牌，收购一家 BVI 公司的 100%股权，该 BVI 公司控制了多家子公司，主要从事精密模塑相关业务。今年11月中旬，永利带业宣布将将原方案改为非公开发行股票，拟用现金方式收购该 BVI 公司 100%股权，并募资补充公司流动资金。 如此，永利带业停牌时间已超两个月。根据证监会关于非公开发行最新的窗口指导意见，长期停牌的(超过20个交易日)的，要求复牌后交易至少20个交易日后，再确定非公开基准日和底价；鼓励以发行期首日为定价基准日。而永利带业此次非公开发行的定价基准日正是非公开股票发行期首日。根据新规，这类交易如审核无重大问题，可直接上初审会。 就永利带业此次非公开发行股票方案来看，公司控股股东史佩浩承诺以现金方式按照与其他发行对象相同的价格进行认购，认购金额不超过 2亿元。募资净额中，12.5亿元将用于收购炜丰国际 100%股权，剩余部分用于补充公司流动资金。 据了解，炜丰国际成立于2004 年 2 月，专注于向电子行业、玩具行业、电信行业、计算机行业等高端客户提供涉及消费类电子产品、精密玩具、电信及计算机组件、办公自动化产品等领域的塑料零部件。目前主要产品包括精密塑料玩具、调制解调器外壳、数字视频变换盒外壳、打印机外部组件、医疗器具配件、汽车产品组件等。目前，炜丰国际生产基地覆盖珠三角、长三角及东南亚地区，包括深圳、东莞、昆山、泰国曼谷。 财务数据显示，炜丰国际2012年-2014年归属于母公司所有者的净利润分别为7550.86万元、8542.2万元、11672.84万元；2015 年 1-7 月，该公司实现归属于母公司所有者的净利润6271.9万元。 据悉，收购炜丰国际股权项目不需要建设期，且炜丰科技承诺炜丰国际 2015年度至 2018 年年度扣除非经常损益后的净利润分别为港币 13434.3万元、16121.1万元、17708.8万元、19540.8万元。 公司表示，此次对跨国企业炜丰国际的收购，将进一步提高公司的模塑产品的加工精度和产能；同时将公司的生产基地布局扩展至珠三角和东南亚地区，由此此前收购的英东模塑可进一步将服务半径扩展至华南地区乃至东南亚地区的整车企业或家电企业。 蒙草抗旱拟进行定增事项明起停牌 蒙草抗旱(300355)11月16日晚间发布公告，公司非公开发行股票事项已于9月23日获得证监会核准批复，现公司拟进行非公开发行股票发行事项，公司股票自 2015 年 11 月 17 日上午开市起停牌。 聚飞光电筹划非公开发行股票明起停牌 聚飞光电(300303)11月16日晚间发布公告，公司正在筹划非公开发行股票事项，鉴于该事项存在重大不确定性，公司股票自 2015 年 11月 17 日上午开市起停牌，预计停牌时间不超过 10 个交易日，公司将于 2015年 12 月 1 日前披露相关公告后复牌。 太空板业拟收购非金属矿物制品公司明起停牌 太空板业(300344)11月16日晚间发布公告，公司正在筹划发行股份以购买一家非金属矿物制品行业的公司的股权，拟收购该公司的股权比例不低于 60%，该公司 100%股权预估值为 8.26 亿。因有关事项存在不确定性，公司股票自2015 年 11 月 17 日开市起停牌。 安科生物停牌拟收购生物药企交易对价不超4.5亿 安科生物(300009)11月16日晚间发布公告，拟以发行股份、支付现金或者二者结合的方式进行收购资产，标的公司所处行业与公司同属生物、医药行业，目前拥有具有良好发展潜力的业务，符合公司外延式发展的要求和方向。本次交易对价不超过4.5亿元，本次交易具体方案及细节尚有待进一步谈判确定。鉴于该事项存在不确定性，公司股票自2015年11月16日(星期一)开市起停牌。 安科生物承诺本次重大事项停牌不超过5个交易日，公司将在停牌期间尽快确定筹划事项是否按照重大资产重组事项继续停牌。 秀强股份停牌拟收购教育公司估值约2亿 秀强股份(300160)11月16日晚间发布公告，公司拟收购一家国内的教育标的公司100%股权，估值约为 2 亿元，全部以现金形式支付。因收购事项存在不确定性，公司股票自 2015 年 11 月 16 日开市起停牌。 据悉，秀强股份本次拟收购的标的公司主要从事幼教机构的投资经营及与之相关的延伸业务，标的公司股东为境内自然人，与公司及实际控制人无关联关系，也不属于重大资产重组。 徐翔事件持续发酵永乐影视借壳康强电子告吹 徐翔事件余震未了。继宝莫股份终止定增事项之后，康强电子也因“徐翔事件”重组折戟。康强电子(002119)11月16日晚间公告，11 月 11 日，公司收到永乐影视实际控制人程力栋发来的终止合作函。鉴于此，康强电子决定终止本次重大资产重组，公司股票将于11 月17 日开市时起复牌。 函件称，“由于发生了双方都无法预测及避免的客观事项，导致本次交易中配套融资部分存在重大不确定性，使本次交易存在重大不确定性，且影响相关交易的推进进度”，永乐影视拟因此终止与康强电子的合作。程力栋表示将协调永乐影视的全部股东，与康强电子就终止合作事项进行进一步的沟通并签署书面文件，并配合公司的信息披露要求提供相应文件。 函件中所提及的配套融资部分即永乐影视借壳康强电子的重组方案的一部分，而配套资金认购方恰为上海泽熙增煦投资中心(有限合伙)，该公司是泽熙旗下专事上市公司定向增发项目的平台。 今年5月，康强电子公告永乐影视作价27.8亿元借壳上市的重大资产重组方案。方案包括康强电子向永乐影视全体股东发行股份及支付现金购买永乐影视 100%股权并募集配套资金8.5亿元，用于支付现金对价、重组费用和补充永乐影视流动资金。而发行股份购买资产与募集配套资金互为前提，其中任一一项未通过核准则本次交易归于无效。正是基于这样的交易安排，徐翔事件直接导致了此次重组告吹。 近年来泽熙投资广泛活跃于A股市场，掌舵人徐翔被查后，多家上市公司受到波及。11月9日， 宝莫股份公告，已与增煦投资之外的 9 名认购对象分别签署了终止认购协议，公司非公开发行股票事宜随之搁浅。而同一日，徐翔之母郑素贞所持大恒科技和文峰股份43亿元的股票被冻结。紧接着，宁波中百和华丽家族也公告称，徐翔旗下公司持有股份约18亿元被冻结。据测算，徐翔家族被冻结股票的总市值已逾61亿元。而由于宁波中百及大恒科技的实际控制人分别为徐翔父亲徐柏良和母亲郑素贞，若两人所持有的上市公司股份实为替徐翔代持，且一旦认定徐翔存在内幕交易非法获利的行为，两公司还有可能易主。 九九久停牌因重组事项将上会 九九久(002411)11月16日晚间发布公告，证监会并购重组委将于近日召开工作会议，审核公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项。公司股票自2015年11月16日(星期一)开市起停牌，待公司公告审核结果后复牌。 分众传媒借壳七喜控股获批 457亿元登陆A股 七喜控股(002027)11月16日晚间发布公告，分众传媒的借壳重组方案今日获得证监会有条件通过。就在11月11日，七喜控股公告，分众传媒借壳一事获得商务部原则上同意。分众传媒将成为首家从美股退市再登陆A股的公司。七喜控股将于 2015 年 11月 17 日(星期二)开市起复牌。 今年8月，苦盼半年的宏达新材被中概股公司分众传媒解除“婚约”，随后，分众传媒闪电与七喜控股牵了手。 2015年9月1日，七喜控股宣布，以截至拟置出资产评估基准日全部资产及负债与分众传媒全体股东持有的分众传媒 100%股权的等值部分进行置换，分众传媒 100%股权作价 457亿元。七喜控股拟置出资产作价8.8亿元，置入资产与置出资产两者相差448.2亿元，差额部分由七喜控股以发行股份及支付现金的方式自分众传媒全体股东处购买。其中，向 FMCH 支付现金，购买其所持有的分众传媒 11%股权对应的差额部分；向除 FMCH 外的分众传媒其他股东发行股份，购买其所持有的分众传媒 89%股权对应的差额部分。 七喜控股并拟采用询价发行方式向不超过 10 名特定对象非公开发行股份募集配套资金，总金额不超过 50亿元，用于支付本次交易中 FMCH 的现金对价。交易完成后，分众传媒将成为首个从美股退市，再登陆A股的上市公司。Media Management (HK)将持有七喜控股24.77%的股份，成为公司的控股股东公司，实际控制人变更为分众传媒掌门人江南春。 分众传媒成立于2003年，分众传媒主要产品为楼宇媒体(包含楼宇视频媒体及框架媒体)、影院媒体、卖场终端视频媒体等，覆盖城市主流消费人群的工作场景、生活场景、娱乐场景、消费场景。 2005年在中概股赴美上市浪潮中，分众传媒登陆美国纳斯达克，发行价17美元/股，募资1.72亿美元。分众传媒股价一度窜高至60美元以上，但从2008年起迅速下跌，最低时股价不到6美元。 在受到浑水做空后，分众传媒受到私有化邀约，并于2013年5月完成私有化，从美股撤退。今年6月，宏达新材宣布了和分众传媒“联姻”。无奈不久之后，宏达新材实际控制人朱德洪遭证监会调查，按照相关规定，此次重大资产重组进程暂停。就在宏达新材宣布此消息的当天，七喜控股公布了与分众传媒牵手的消息。 今年以来，中概股公司返回A股颇受关注，这包括近期巨人网络宣布借壳世纪游轮，以及搜房控股借壳万里股份。 百川股份6千万设产业基金掘金精细化工行业新材料 百川股份(002455)11月16日晚间发布公告，公司拟与无锡栎阳雨金资产管理有限公司及上海锡鑫投资管理有限公司共同投资成立无锡恒大百川投资管理有限公司。无锡恒大百川总认缴出资额为 500 万元，其中无锡栎阳雨金出资 200 万元，占出资总额的40%；上海锡鑫出资200 万元，占出资总额的 40%；百川股份出资 100 万元，占出资总额的20%。 以上述拟成立的无锡恒大百川为基金管理人，百川股份拟以自有资金 6000 万元与何军芳、吴强、张辉及无锡恒大百川等相关方共同投资成立无锡时代百川一期产业投资基金企业(有限合伙)，用于投资新能源、新材料等方向。无锡时代百川一期的初步预计规模为 3 亿元。 据悉，百川股份已将精细化工行业新材料作为重要的发展战略和产业方向，此次投资在于抓住新能源、新材料快速发展的契机，优化公司的产业布局，为公司未来实施产业转型、资源获取提供必要的支持。 苏大维格停牌筹划收购资产交易金额预计5-10亿 苏大维格(300331)11月16日晚间发布公告，公司正在筹划重大事项，拟以发行股份及支付现金的方式收购资产，标的公司主营业务属于新材料领域，交易金额范围预计为5-10亿元。鉴于相关事项尚存在不确定性，经申请，公司股票已经于 2015 年 11 月 16 日开市起停牌。 晨鸣纸业获控股股东子公司增持H股 晨鸣纸业(000488)11月16日晚间发布公告，公司控股股东晨鸣控股通知，晨鸣控股所属全资子公司晨鸣控股(香港)通过香港联合交易所有限公司交易系统增持了公司部分H股股份。 公告显示，11月16日，晨鸣控股(香港)通过联交所交易系统购入公司H股3,200,000股，截至11月16日，已累计增持公司已发行H股股份的6.02%，约占总股份的1.10%。同时，本次增持后，晨鸣控股持合计持有公司股份数量为314,203,657股，约占总股份的16.23%。 公司表示，本次增持是基于对目前资本市场形势的认识及对公司未来持续稳定发展的信心。晨鸣控股及其一致行动人表示将依据市场情况，不排除继续择机增持公司股份的可能。 爱康科技拟控股新疆伊阳投资30MW光伏电站 爱康科技(002610) |
