中江地产拟并购及定增进军私募业务 12日复牌 中江地产(600053 )11月11日晚间公告，公司于11月4日收到上交所关于公司重大资产购买暨关联交易的《审核意见函》。截止目前，公司已就该问询函所涉及的相关问题进行了回复，并对《公司重大资产购买暨关联交易报告书(草案修订稿)》及其摘要进行了相应的补充、修订和完善。公司股票将于11月12日复牌。 根据方案，公司拟采取现金支付的方式购买九鼎投资、拉萨昆吾合计持有的昆吾九鼎100%股权，交易价格为90986.21万元。标的资产为专业私募股权投资管理机构，主营业务是私募股权投资管理，即通过私募方式向基金出资人募集基金，将募集的资金投资于企业的股权，最终通过股权的增值为基金赚取投资收益。 同日中江地产发布非公开股票预案修订稿，公司拟以10元/股，向九鼎投资、拉萨昆吾(九鼎投资全资子公司)和天风证券中江定增1号集合资产管理计划非公开发行不超过12亿股，募集资金总额不超过120亿元，其中90亿元用于基金份额出资，30亿元用于“小巨人”计划。公司表示，拟通过此次定增提升资产规模，为房地产和私募股权投资管理两大业务板块协调发展、实现业务多元化和产业升级奠定基础。 鲁商置业子公司拟对孙公司增资1.5亿 鲁商置业(600223)11月11日晚间公告，公司全资子公司山东省鲁商置业有限公司拟以货币形式对其全资公司青岛鲁商蓝岸地产有限公司增资1.5亿元。新增注册资本后，青岛鲁商蓝岸地产有限公司注册资本变更为2亿元。 公司表示，本次对青岛鲁商蓝岸地产有限公司增资是根据项目公司开发的需要进行增资。目前对房地产市场调控力度较大，未来房地产市场情况及政策影响具有不确定性，为了进一步降低风险，公司将加强项目管理，积极了解地产市场的各项政策，根据市场的相关情况及时调整经营策略，采取相应措施防范风险。 华联矿业定增收购实控人公司未来实施采矿乳品双主业 华联矿业(600882)11月11日晚间披露重大资产重组预案，公司拟8.79 元/股价格向实控人柴琇、广泽乳业投资广泽乳业投资发行股份购买其持有的广泽乳业合计100%的股权，拟向吉乳集团发行股份购买其持有的吉林乳品 100%的股权，两家标的公司交易对价合计8.06亿元。另外，公司拟向柴琇、内蒙蒙牛非公开发行股票募集配套资金不超过8亿元。 交易完成后，广泽乳业、吉林乳品将成为上市公司的全资子公司，柴琇、吉乳集团、广泽乳业投资、内蒙蒙牛将成为上市公司的直接股东。公司股票将于 11 月 12 日起继续停牌。 按照交易方案，广泽乳业 100%股权预估值 5.5亿元，增值率570.44%，加上预估基准日后柴琇对广泽乳业增资的金额2亿元，共计7.5亿元；吉林乳品 100%股权预估值 5417.88 万元，增值率8.03%，两家公司100%股权交易价格合计8.06亿元，公司拟不低于8.79 元/股价格发行 9174万股募资。 另外，公司拟10.24 元/股价格锁价发行7812万股，募集配套资金总额不超过8亿元，募集资金将主要用于广泽乳业和吉林乳品的主营业务发展，投资建设广泽乳业乳品加工中心改扩建项目(1.92亿元)、吉林乳品奶酪加工建设项目(6.08亿元)等 2 个募投项目。 公司表示，本次交易前，上市公司的主营业务为铁矿石开采、铁精粉生产及销售业务，主要产品为铁精粉。本次交易完成后，广泽乳业、吉林乳品将成为上市公司的全资子公司。通过本次交易，上市公司将在保留原有业务的基础上，增加乳制品生产及销售业务，主要产品将增加液体乳和含乳饮料等乳制品。本次交易完成后上市公司的主营业务将增加乳制品生产及销售业务。 海南椰岛终止筹划资产重组 12日召开说明会 海南椰岛(600238)11月11日晚间公告，截至公告日，由于交易双方就核心条款的商谈始终未能达成一致，公司决定终止此次重大资产重组事项，同时公司将在11月12日下午13:00-14:00在“上证e互动”网络平台召开投资者说明会。 根据公告，公司股票自 2015 年 8 月 27 日起停牌并进入重大资产重组程序。公司原拟定此次重大资产重组的标的资产为霸州市昌隆新能源有限公司股权，标的资产所属行业为新能源保领域，交易方式确定为以现金分期支付。 公司表示，自公司进入重大资产重组程序以来，公司与交易对方积极推进本次重大资产重组事项，公司多次组织内部会议就交易方案进行审慎论证，并与交易对方就框架协议核心条款进行了多次沟通与磋商，但交易双方在交易付款方式、业绩承诺及补偿等核心条款上始终存在较大分歧，短期内难以达成一致意见。在综合考虑公司经营发展及有效控制风险的情况下，公司认为本次重大资产重组的条件尚不成熟，继续推进将面临较大不确定性，为维护公司及全体股东利益，经审慎研究，公司决定终止本次重大资产重组事项。 同时公司将在终止本次重大资产重组后及时召开投资者说明会，并承诺在披露投资者说明会召开情况公告后的6个月内，不再筹划重大资产重组事项。 四创电子拟收购控股股东全资子公司延期复牌 四创电子(600990)11月11日晚间公告，公司本次重大资产重组拟购买的标的资产为公司控股股东全资子公司安徽博微长安电子有限公司等，所属行业为计算机、通信和其他电子设备制造业。本次重大资产重组采取的交易方式尚未最终确定，初步方案为拟以发行股份方式购买标的资产，并募集配套资金。公司股票将自11月12日继续停牌不超过1个月。 公司表示，本次重大资产重组事项涉及国有资产收购，工作量较大，方案论证较复杂，所涉及的尽职调查、审计、评估等工作正在进行当中，尚未最终完成，为确保本次重大资产重组工作申报、披露的资料真实、准确、完整，保障本次重大资产重组工作的顺利进行，申请延期复牌。因筹划重组，四创电子自8月31日午后停牌至今。 长百集团完成收购中天石油获得加拿大油气田上游资源 长百集团(600856)11月11日晚间公告，公司以自筹资金先行投入予以收购中天石油38.5%股权， 2015年11月6日，青岛市工商行政管理局向中天石油颁发最新营业执照及出具中天石油天然气股东信息表，根据股东信息表记载中天能源持有中天石油51%股权，至此，中天石油成为中天能源的控股子公司。 公告显示，中天石油主要资产为其持有的加拿大油田资产——NEW STAR ENERGY LTD.(以下简称“新星能源”)，新星能源目前土地面积大约81156英亩(128平方英里，约328平方公里)，拥有约72,892.602英亩(平均大约90%). 新星能源目前拥有超过4亿桶油当量的地质储量(OOIP)，已证实可采储量1944万桶油当量，目前日产量为4200多桶油当量，根据立信会计师事务所(特殊普通合伙)出具的审计报告，2014年实现净利润1800万加元，经营活动产生的净现金流量3731万加元。由于该资产含油气层物性较好，在New Star于2012 年接手该油田后，采用水平井及注水新工艺技术“自主第三代注水开采技术”)，取得了非常显著的效果。迄今为止，公司在该油田打井37口水平井，成功率在100%，在油田有多个层位富含油气。 目前，新星能源已雇佣三个钻(完)井队进行新的水平井钻井作业，预计到2016年3月底，实现31口新井的投产运营，将日产油量从4200桶油当量提高到8000桶油当量。 长百集团表示，本次对中天石油38.5%股权的收购完成，公司持有中天石油51%股权，获得中天石油的控股权，使公司在加拿大AB省成熟的油气富集带获得了一块在产油气田资产，是公司向天然气上游资源延伸的重要一步，符合公司天然气全产业链布局的发展战略。 光电股份非公开发行股票获审核通过 光电股份(600184)11月11日晚间公告，中国证监会发审委同日对北方光电股份有限公司非公开发行股票的申请进行了审核，本次非公开发行股票的申请获得审核通过。 去年12月公布的定增预案显示，公司拟非公开发行股票数量不超过4500万股，发行价格为27.18元/股，募集资金总额不超过12.23亿元，扣除发行费用后将全部用于偿还公司借款和补充流动资金。发行对象中，中兵投资认购2250万股，兵工财务认购900万股；汇添富基金通过拟设立的汇添富-光电制导1号出资2.45亿现金认购900万股，通过拟设立的汇添富-光电制导2号出资1.22亿现金认购450万股。其中，中兵投资和兵工财务均为光电股份实际控制人兵器集团控制的企业，为光电股份的关联方。 通威股份40亿定增案被否 通威股份(600438)11月11日晚间公告，今年10月公司定增23亿元投资光伏发电产业的方案被证监会否决，11月10日公司收到的证监会文件指出，公司拟募资收购的标的公司，其“渔光一体”商业模式的披露不清晰、不完备，持续盈利能力存疑；而本次重组也不利于上市公司减少关联交易、增强独立性，因此该项定增方案最终被否决。 根据早前披露的定增预案，公司拟向通威集团发行股份购买其持有的通威新能源100%股权，向通威集团、巨星集团等17名非自然人及唐光跃等29名自然人发行股份购买其合计持有的永祥股份99.9999%股份。本次交易完成后，成都信德持有永祥股份0.0001%股份，上述两笔交易合计作价20.59亿元。同时，公司通过询价方式向符合条件的不超过10名特定对象非公开发行股份募集配套资金，发行股份数量不超过2.19亿股，募集资金总额不超过20亿元，用于公司四项光伏发电项目。 预案指出，主营饲料业务的通威股份，目前覆盖全国范围30万水产养殖户，池塘水域面积达到400万亩，发展10%的水面即可提供年发电收入120~150亿元。而定增方案将结合养殖和光伏两个优势产业，大力开拓渔光一体项目，同时开发农村养殖户的屋顶资源，建设屋顶光伏电站。 今年10月，定增方案被证监会否决但通威股份仍将继续推进计划。10月公司召开董事会通过决议，表示公司一直致力于农牧板块特别是水产饲料业务的发展，并长期处于行业领先地位， 光伏新能源业务与公司原有主营业务的有效结合符合国家政策导向及公司利益提升，是公司未来战略发展方向，公司对此具有充分的信心及实施能力。因此公司董事会决定继续推进相关重组事宜，但截至目前公司尚未确定具体方案。 分析指，考虑到此次计划配套募集资金主要用于通威新能源“渔光一体”和农户屋顶光伏发电项目的推进，此次定增审核未通过将导致公司光伏发电项目的建设进程放缓。通威股份2015年三季报显示，2015年1-9月公司实现营业收入110.93亿元，同比下降8.04%；归属于上市公司股东的净利润34939万元，同比增长6.29%；基本每股收益0.4276元，同比增长6.29%。 马应龙获湖北药监局颁发药品GMP证书 马应龙(600993)11月11日晚间公告，公司于近日收到湖北药监局颁发的《药品GMP证书》，有效期至2020年11月8日。本次获得新版GMP证书可进一步保障公司以优质产品服务市场。 特变电工获国开发展基金投资1.48亿元 特变电工(600089)11月11日晚间公告，公司与国开发展基金有限公司(简称“国开发展基金”)合作，国开发展基金以11159万元、3666万元对公司子公司特变电工超高压电气有限公司(超高压公司)、特变电工智能电气有限责任公司(智能电气公司)进行增资，投资期限分别为18年和15年，投资期限届满时由公司按照约定的回购计划回购股权。 根据公告，国开发展基金以11159万元对超高压公司进行增资，增资后持股比例为27.11%，增资资金将用于交直流输变电装备关键技术研究及实验检测技术研发示范基地建设项目；以3666万元对智能电气公司进行增资，用于立体卷铁芯新型节能变压器研发制造基地建设项目，增资后国开发展基金对其持股比例为42.30%。 在投资期限内，超高压公司、智能电气公司每年向国开发展基金支付平均年化收益率最高不超过1.2%的投资收益，通过现金分红等方式实现。如果超高压公司、智能电气公司未分红或国开发展基金每一年度实际获得的投资收益率低于1.2%，特变电工应以可行且合法的方式(包括但不限于回购溢价等)予以补足，以确保其实现预期的投资收益。 公司表示，国开发展基金投资超高压公司、智能电气公司，有利于公司拓宽融资渠道，降低资金成本，有利于交直流输变电装备关键技术研究及实验检测技术研发示范基地建设项目、立体卷铁芯新型节能变压器研发制造基地项目的建设。 华夏幸福70亿定增方案获证监会审核通过 华夏幸福(600340)11月11日晚间公告，中国证监会发行审核委员会于11月11日对公司非公开发行A股股票的申请进行了审核。根据审核结果，公司本次非公开发行A股股票的申请获得审核通过。 根据定增方案，华夏幸福拟以20.48元/股非公开发行募集配套资金不超过70亿元，拟投入固安孔雀城剑桥郡7期项目、固安孔雀湖瞰湖苑项目、固安雀翎公馆项目、固安孔雀城英国宫2.7期项目、大厂潮白河邵府新民居项目、大厂潮白河孔雀城颐景园项目、大厂潮白河孔雀城雅宸园项目、大厂潮白河孔雀城雅琴园项目以及偿还银行贷款。 中国化学前10月累计新签合同329亿元 中国化学(601117)11月11日晚间公告，公司截至 2015 年10 月，包括已经公告的重大合同，公司累计新签合同额 328.7亿元，其中国内合同额 248.46 亿元，境外合同额 80.24 亿元；累计实现营业收入 506.2 亿元，以上数据未经审计。 宁波联合斥资1亿将子公司收归全资控股 宁波联合(600051)11月11日晚间公告，公司以 10800 万元价格收购上海浙东企业管理有限公司持有的宁波梁祝文化产业园开发有限公司 20%股权。 公司表示，2015年11月11日与上海浙东企业管理有限公司(更名前为上海浙东投资有限公司，以下统一简称“浙东公司”)签订了《股权转让合同》，以10800万元价格收购其持有的宁波梁祝文化产业园开发有限公司(以下简称“梁祝公司”)20%股权。上述收购价格与该项资产的账面成本相比，溢价6800万元，主要系存货开发成本评增所致，该项目评估增值率为39.64%。 资料显示，梁祝公司成立于2009年12月，成立时注册资本1亿元，其中公司占其注册资本的40%，全资子公司宁波联合建设开发有限公司(以下简称“建设开发公司”)占其注册资本的40%，浙东公司占其注册资本的20%。截至2014年底，梁祝公司营业收入909万元，净利润亏损2159万元。 公司表示，本次资产收购的目的是为了提高梁祝公司房地产开发和经营的决策效率和效果，也利于该公司的项目融资。由于本次交易系公司收购子公司少数股东的股权，所以，对公司未来财务状况和经营成果影响不大。上述股权受让完成后，公司将持有梁祝公司 100%的股权；因梁祝公司原为公司之控股子公司，故不会导致公司合并报表范围的变化。 |
