华昌达拟并购两公司拓展互联网服务和机器人业务 华昌达(300278)9月20日晚间公布了发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金预案。公司拟通过发行股份及支付现金的方式，购买常熟市仕德伟实业集团有限公司等持有的江苏仕德伟网络科技股份有限公司(简称“仕德伟科技”) 100%的股权，及徐雪明、范雪芳合计持有的昆山诺克科技汽车装备制造有限公司(简称“诺克科技”) 100%的股权。 目前仕德伟科技 100%股权的预估值为 15亿元，诺克科技 100%股权的预估值为 3.3亿元。上述两家标的公司的对价中，华昌达以股份支付70%，其余30%以现金方式支付，发行股份价格为18.97 元/股。按此计算，公司将向仕德伟科技发行5535万股，支付现金4.5亿元；向诺克科技发行1217.8万股，支付现金9900万元。 标的公司仕德伟科技主要从事第二类增值电信业务中的信息服务及第二类增值电信业务中的因特网接入服务业务；面向广大企业提供电子商务服务平台和互联网整体解决方案服务，以“网络运营平台建设+搜索营销+运维支撑服务”形成企业互联网整体解决方案服务。 另一标的公司诺克科技自设立以来一直从事工业机器人成套装备及生产线的设计、研发、 生产和销售，通过对技术研发、生产工艺等关键板块多年的积累、沉淀已在工业机器人系统集成领域具有一定的竞争优势。 另外，公司拟分别向北京凯世富乐、上海慕珈投资、浙银汇智等三家机构非公开发行股份募集配套资金总额不超过 18亿元。上述三家机构将以其拟设立并管理的资产管理计划或专项投资基金或合伙企业参与此次认购。配套募资的发行价格为17.07 元/股，发行股份合计不超过 1.05亿股。 募集的配套资金净额将用于支付交易标的现金对价、偿还上市公司借款、公司与国外子公司投资建设合资公司、中介机构费用、子公司研发中心建设等。 风华高科发行股份购买资产获证监会通过 21日复牌 风华高科(000636)9月20日晚间公告，经中国证监会上市公司并购重组委于9月18日工作会议审核，公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项获得无条件通过。 公司股票自2015年9月21日上午开市起复牌。 中弘股份拟作价58亿并购三亚旅游区开发公司 中弘股份(000979)9月20日晚间披露重组预案，中弘股份拟通过向三亚爱地、佳升元支付现金及发行股份购买三亚鹿回头旅游区开发有限公司100%股权。与此同时，拟向不超过10名特定投资者发行股份募集配套资金不超过57亿元，其中控股股东中弘卓业认购不超过30亿元。 根据预评估和各方协商情况，鹿回头100%股权的交易价格约58亿元。其中向三亚爱地、佳升元支付现金对价37亿元购买其持有的鹿回头股权，向三亚爱地支付股份对价21亿元购买其持有的鹿回头股权。 此次发行股份购买资产的股份价格为3.41元/股，拟发行股份购买资产的股份数量约为61583.58万股。募集配套资金发行股份价格不低于4.48元/股，发行股份数量约为127232.14万股。 中弘股份表示，公司定位于休闲度假物业的开发与经营，侧重开发休闲度假地产、主题商业地产，标的资产主要为三亚旅游地产。此次重大资产重组所涉及的交易类型属于房地产同行业并购。 普邦园林向深蓝环保增资9641万元加大环保投入 普邦园林(002663)9月20日晚间发布公告，公司于 2015 年 9 月 18 日召开第二届董事会第三十一次会议审议通过了《关于向全资子公司增资的议案》，同意公司向全资子公司四川深蓝环保科技有限公司(简称“深蓝环保”)增资 9,641 万元(其中募集资金 5,380 万元，自有资金 4,261 万元)增资后深蓝环保注册资本由 5,359 万元增至15,000 万元。 公司表示，深蓝环保系公司全资子公司，此次增资是为了增强深蓝环保的业务能力，推动公司业务的规模发展，有利于公司的整体发展。 苏宁环球携韩国REDROVER设动漫合资公司 苏宁环球(000718)9月20日晚间公告，公司全资子公司苏宁环球传媒有限公司(下称“苏宁环球传媒”)于2015 年 9 月20 日与韩国株式会社REDROVER公司签署合资合同，拟共同出资设立上海赤焰行者科技有限公司(下称“赤焰行者科技”)，主要开展影视剧制作，影视剧发行，动漫制作、设计，游戏研发、制作等业务。 赤焰行者科技投资总额为2 亿元，认缴注册资本总额为 1 亿元。其中：苏宁环球传媒以现金资 6700 万，占注册资本 67%；REDROVER 以现金出资 3300 万，占注册资本 33%。 REDROVER公司2004年成立于韩国，是经营全球动漫、3D/4D 软硬件等事业领域的全球内容企业。其中，动漫制作和 Licensing 为主要业务，贡献 70%收入来源。 在动漫领域， 研发了诸多如《抢劫坚果店(The Nut Job)》、《Bolts & Blip》等具有全球影响力的动漫 IP. 2010 年，该会社在韩国高斯达克(Kosdaq)市场成功上市，苏宁环球传媒共计持有 680.75万股REDROVER股份，占其总股本20.17%，为 REDROVER 第一大股东。 苏宁环球表示，8月5日完成股权交割以来，REDROVE正式成为苏宁环球成员企业，而本次合资公司的设立，更进一步加强了合作的黏度以及提升了资源协同的效率和效果，REDROVE储存的优质IP、技术等资源也将可以在中国市场得以更好的落地和利用，合资公司的设立，也是苏宁环球文体产业在国内成功转化境外资源的重要平台，也对支持国产动漫的崛起产生积极意义。此次对外投资符合公司的转型战略发展规划。 富临运业筹划收购大股东旗下公司 21日起停牌 富临运业(002357)9月20日晚间发布公告，公司正在筹划重大资产重组事项，公司拟收购控股股东四川富临实业集团有限公司持有的成都富临长运集团有限公司99.9699%的股份。公司聘请中国银河证券股份有限公司为本次重组项目的独立财务顾问。 经公司申请，公司股票自 2015 年 9 月 21 日开市时起停牌。公司承诺争取在 2015 年 10 月 21 日前披露符合《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26 号-上市公司重大资产重组申请文件》要求的重大资产重组预案(或报告书)，公司股票将在公司董事会审议通过并公告重大资产重组预案(或报告书)后复牌。 九安医疗调整非公开发行预案募资额升至9.24亿 九安医疗(002432)9月20日晚间发布了修正后的非公开发行股票预案。公司非公开发行价格从不低于18.40元/股调整为不低于12.67元/股。非公开发行股票数量从不超过4400万股调整为不超过7300万股。非公开发行募集资金总额从不超过81000万元调整为不超过92425万元。 八菱科技实控人增持逾18万股 八菱科技(002592)9月20日晚间发布公告称，公司实际控制人、董事长顾瑜2015年9月18日通过深圳证券交易所交易系统增持公司188,700股，增持均价为31.869元/股。长顾瑜计划自2015年8月26日起未来6个月内增持不超过公司已发行总股份数 1%的股份。 雪莱特拟定增募资不超3.5亿加码无人机产能 停牌两个多月的雪莱特(002076)，因谈判中双方在标的资产的估值方面存在分歧，最终未能达成一致意见，遂决定终止筹划发行股份购买资产事宜，股票将于9月21日复牌。实际上，对于近两年积极寻求转型之路的雪莱特来说，现已确立“光应用”以及“消费电子产业”双轮驱动的发展模式，在此次宣布终止购买资产的同时，雪莱特19日公布，筹划非公开发行股份并募集资金不超过3.5亿元，重点投入无人机业务的发展。 今年5月，雪莱特以1500万元现金增资深圳曼塔智能科技有限公司，成为持有曼塔智能51%股份的控股股东。据了解，作为一家从事消费级无人机飞控和整机生产的企业，曼塔智能的核心团队是美国的几位博士。因创始者是玩家出身，因此格外注重用户体验，其自主开发的三轴增稳云台，新增的云台俯仰控制摇杆设计让云台掌控用户得到更好的体验，续航时间25分钟，返航精度较高，误差在1米左右且能实现电量低状态自动返回起飞点并降落的功能。 目前，曼塔智能的无人机的销售渠道主要在欧美，主要国家的销售渠道均已铺设完毕，已有单月数千台订单产生。由于其价格优势，销售增长较快。6月实现1200台的订单量，7月即已增长至近5000台。未来，曼塔智能还将在国内以电商的形式向普通民众进行推介。 自雪莱特收购曼塔智能后，无人机的产能扩张提速，按照公司的计划，未来将形成8000-10000架的月产能。仅深圳研发中心，目前已具备月产16万量级贴片设备和整机装配线。 据美国蒂尔集团发布的最新全球无人机市场预测，预计未来10年，无人机将继续成为世界航空航天工业最具增长活力的市场，其中全球军用和民用无人机销售额将由2015年的64亿美元增至2024年的115亿美元，10年支出总额将超过910亿美元，10年复合增长率为6.7%。预计到2024年，民用无人机市场份额将由目前的11%增加至14%，即16亿美元。西南证券认为：“民用无人机市场，根据行业的预测预计有200-400亿元市场，其中国内民用植保约有150-200亿元，管路巡线约有10-20亿元市场空间，其它应用，主要是租赁市场，约有15亿元。” 广阔的市场需求，正使得无人机产业成为下一个蓝海。对此，雪莱特认为曼塔智能无人机目前的产能1万台以上的产能相对较小，此次非公开发行的主要目的是增加曼塔智能无人机产能，并承诺募集资金全部投入完成后，将达到年产60万台的产能，充分满足市场需求。 雪莱特表示，在此次非公开发行股份募集资金项目中，该公司主要股东将积极参与认购，预计认购金额不低于1亿元。 |
