华东建筑设计研究院作价10.8亿借壳棱光实业 棱光实业(600629)10月24日晚间公布重大资产置换及发行股份购买资产预案，公司拟以拥有的全部资产和负债与上海现代建筑设计(集团)有限公司持有的华东建筑设计研究院有限公司100%股权进行等值资产置换；置换后差额部分由公司向现代集团非公开发行股份购买；公司目前的控股股东上海国盛(集团)有限公司拟将其持有的公司17206.06万股A股股份份(占总股本49.44%)无偿划转给现代集团。 此次交易构成借壳上市，此交易完成前，上市公司的主营业务为岩棉制品、混凝土及风力叶片的制造及销售；交易完成后，上市公司的主营业务将变更为建筑设计。公司股票将自2014年10月27日起复牌交易。 此次交易的拟置出资产预估值约为9.6亿元。拟置入资产预估值约为10.8亿元。拟置入资产预估值与拟置出资产预估值的差额约为1.2亿元。按照发行价格10.85元/股计算，公司拟就资产置换差额向现代集团发行约1105.99万股。 华东建筑设计研究院有限公司注册资本3000万元，是一家以建筑设计为主的现代科技型公司，业务领域涵盖建筑、水利市政和规划等行业，形成以建筑设计为核心的包含工程技术管理服务、工程设计、工程承包、工程勘察等项目全过程的一体化服务，其中包括建筑设计、历史建筑保护和利用设计、环境与装饰设计、建筑声学设计等工作。 2014年1季度，华东设计院实现营业收入84066万元，归属于母公司所有者的净利润2758万元。此前2011-2013年度，华东设计院营业收入分别为326541.31万元、352442.91万元和364438.30万元，呈稳定增长趋势；归属于母公司所有者的净利润分别为11273.57万元，12246.7万元，10833.73万元。 此次交易前，上市公司控股股东为国盛集团，实际控制人为上海市国资委。此次交易完成后，现代集团将持有公司51%的股份，成为公司控股股东，国盛集团将成为公司第二大股东。公司实际控制人仍为上海市国资委。 公司表示，自2011年以来，受宏观经济增速下降及市场竞争日益加剧的影响，公司的主营业务经营面临严峻的挑战。2011年度、2012年度和2013年度，公司归属于上市公司股东的净利润分别为3679.89万元、977.96万元和1388.11万元。通过此次交易，公司将拥有华东设计院100%的股权，转型成为建筑设计企业。 隆鑫通用合资开展新能源机车租赁及无人航空器业务 隆鑫通用(603766)10月24日晚间披露了两笔对外投资，公司拟出资2550万元与德州富路车业有限公司成立合资公司，面向全国中高档住宅社区、学校及工业园区、旅游景区等社区服务管理单位提供新能源电动车租赁服务，拓展低速电动四轮车租赁服务市场。公司持有合资公司51%股份。 据介绍，合作方德州富路车业有限公司是一家国内从事封闭式三轮摩托车生产和销售的私营有限责任公司。合资公司将通过租赁的方式让物业管理方以较低成本实现物业管理机械化和信息化，在提升物业管理服务质量和形象的同时，降低物业管理运营成本和费用；此外，合资公司还可利用租赁车身作为平台，获取广告收益。 公司称，此次通过场地租赁，创新了商业模式，将“丽驰”低速四轮电动车的应用范围由传统的家用代步领域拓展到了租赁服务领域；合资公司以所租赁的车辆为平台，将进一步扩大“丽驰”低速电动四轮车在消费人群中的影响力；该投资亦使“丽驰”低速电动四轮车进入国内中心城市场地租赁服务市场，促进该行业健康有序发展。 公司同日公告，公司与拟与清华大学航天航空学院航空宇航工程系王浩文教授和深圳力合创业投资有限公司(简称“力合创投”)及珠海清华科技园创业投资有限公司(简称“珠海科技园”)进行合资合作，共同出资成立合资公司，专门从事无人航空器(无人直升机)整机系统及零部件的研发、制造和销售业务，合资公司注册资本金拟为1亿元。公司出资5000万元持有合资公司50%的股权，王浩文持有26.6%的股权，力合创投持有17.4%的股权，珠海科技园持有6%的股权。王浩文为合资公司无人直升机系统项目的总设计师。 公司表示，国内无人航空器行业目前正处于起步阶段，未来市场潜力和空间巨大，公司积极与清华大学开展无人直升机产品全面合作，并以某型号无人直升机产品为合作起点，合资公司将拥有该产品整机及核心子系统的自主知识产权(其主要技术参数为：旋翼直径：4米起飞重量：230公斤任务载荷：>50公斤使用升限：3000米续航时间：>3小时)。合资公司现有某型号无人直升机产品已完成设计研发和样机试制工作，正在进行相关飞行测试工作，合资公司将以该型产品为系统平台，针对不同终端用户的需求开发适应市场需要的专用无人航空器产品。 文广集团吸收合并东方传媒和广电发展 东方明珠(600832)和百视通(600637)24日晚公告，两家公司各自控股股东上海广播电影电视发展有限公司、上海东方传媒集团有限公司，将被上海文化广播影视集团有限公司吸收合并。 文广集团由上海市国资委持有100%股权，实际控制人为上海市国资委。上海市委宣传部受上海市国资委的委托，对文广集团国有资产实施监督管理、代行出资人职责。 公告显示，文广集团是中国文化传媒行业产业布局最完整和市场价值最大的文化传媒产业集团，起源于传统广播频率和电视频道运营，文广集团致力于成为中国最具创新活力和国际影响力的广电媒体和综合文化产业集团。 2011年至2013年，文广集团净利润分别为40.2亿元、28亿元、20.8亿元。目前，文广集团除通过广电发展、东方传媒间接持有东方明珠45.24%股份外，还通过东方传媒间接持有百视通41.92%股份。 本次计划收购方式为，上海广播电视台将所持有的东方明珠3.21亿股无偿转让给东方传媒，同时，文广集团吸收合并东方传媒及广电发展。 收购完成后，东方明珠和百视通的控股股东将变更为文广集团，但两家公司的实际控制人仍为上海市国资委。 据公告，此次收购将有利于优化上市公司股权结构，提高上市公司决策效率。文广集团将通过资源优化配置的手段，促进东方明珠和百视通的未来发展、将国有文化资产做大做强，为实现文化大发展、大繁荣作出贡献。(杨苏) 江淮汽车2.5亿增资汽车金融公司瑞福德 江淮汽车(600418)10月24日晚间公告，为满足银监会对瑞福德汽车金融有限公司资本充足率监管的要求，保证瑞福德业务持续更好的发展，瑞福德注册资本拟由5亿元增加到10亿元，新增的5亿元由公司和桑坦德消费金融有限公司按股比以现金方式认购。公司向瑞福德增资2.5亿元人民币，增资完成后，公司向瑞福德累计出资额增加至5亿元，持有瑞福德股比不变，仍为50%。 瑞福德为合营公司，江淮汽车与桑坦德分别持有其50%的股权。瑞福德业务包括：终端客户购车贷款、汽车经销商采购车辆贷款和营运设备贷款(包括展示厅建设贷款和零配件贷款以及维修设备贷款)等一系列与汽车融资相关的人民币业务。截至2013年底，公司累计授信17369户，发放贷款36.72亿元，资产总额为16.94亿元。 江淮汽车表示，通过对瑞福德增资，将极大增强瑞福德开展金融业务的实力，有利于瑞福德的快速发展。瑞福德拥有国际银行良好的信贷风控能力及与整车企业紧密的合作关系，可发挥技术和渠道的双重优势，为江淮汽车乘用车业务提供强有力的支持。 此外，江淮汽车同日发布了三季报，公司前三季度营业收入251.62亿元，同比下降1.21%；归属于上市公司股东的净利润4.2亿元，同比下降43.62%；基本每股收益0.33元。 武钢股份以鄂钢换武钢国贸增强盈利能力 武钢股份(600005)10月24日晚间公布资产置换方案，公司拟以持有的武汉钢铁集团鄂城钢铁有限责任公司77.60%股权，与公司控股股东武汉钢铁(集团)公司持有的武钢集团国际经济贸易有限公司100%股权进行置换。公司股票将于27日复牌。 此次置出资产作价362859.35万元，置入资产作价411417.50万元，置换差价部分48558.15万元将由公司以现金方式向武钢集团补足。 此次交易后，武钢国贸将成为公司的全资子公司，公司置出了因市场变化等客观情况导致盈利能力较低的鄂钢公司，武钢集团将持有鄂钢公司100%的股权，鄂钢公司变更为武钢集团的全资子公司。 数据显示，上半年，鄂钢公司实现营业收入71.52亿元，归属母公司所有者的净利润173.31万元。而武钢国贸上半年营业收入为196.20亿元，归属母公司所有者净利润14538.47万元。 公司表示，此次交易有利于解决公司与武钢国贸存在的关联交易，同时有利于改善公司资产质量，提升公司钢铁主业一体化经营和抗风险能力，提高上市公司整体盈利能力。 华银电力定增收购26亿电力资产 华银电力(600744)10月24日晚间公布定增预案，公司拟向控股股东中国大唐集团公司、湖南湘投地方电力资产经营有限公司、大唐耒阳发电厂等交易对方非公开发行股份，购买大唐集团所持大唐湘潭发电有限责任公司60.93%股权、大唐华银张家界水电有限公司(“张水公司”)35%股权，地电公司所持湘潭公司39.07%股权，以及耒阳电厂全部经营性资产(包括相关负债)，标的资产的预估值为26亿元。同时，公司拟向不超过10名符合条件的特定对象非公开发行股份募集配套资金。公司股票将于27日复牌。 其中，湘潭公司位于“长株潭”全国资源节约型和环境友好型社会建设综合配套改革试验区，具有湖南电力负荷中心的明显优势，属国家大型火力发电企业。 华银电力已持有张水公司65%股权。而耒阳电厂经营性资产主要包括生产用厂房及机器设备，管道沟槽及构筑物，生产用辅助设施，原材料等存货，1494.45亩与生产经营相关的土地使用权，以及因生产经营所产生的往来款项等资产项目。与经营性资产相关的负债主要包括因生产经营所产生的往来款项、长期借款等负债项目。 按照3.05元/股的发行价格计算，此次交易预计发行股份数量为8.52亿股。此次配套融资金额上限为8.67亿元，主要用于补充上市公司及标的资产的流动资金。 经初步预估，截至2014年6月30日，拟购买资产的预估值为26亿元，较其未经审计账面净资产价值9.01亿元，预估增值16.99亿元，增值率为188.57%。 华银电力表示，此次交易完成后，公司将新增控制两家火电企业(耒阳电厂全部经营性资产)，控制装机容量将增至549.62万千瓦，同时，取得张水公司35%股权后，公司权益装机容量将增加3.29万千瓦。 在此次交易完成后，公司在湖南电力市场的市场占有率显著提高。 云南城投定增募资不超40亿补血 云南城投(600239)10月24日晚间披露非公开发行A股股票预案，公司拟向控股股东云南省城市建设投资集团有限公司、国寿安保基金管理有限公司、财通基金管理有限公司、歌斐诺宝(上海)资产管理有限公司非公开发行77669.9万股，发行价格为5.15元/股，募集资金总额不超过40亿元，扣除发行费用后全部用于补充公司经营所需的流动资金。 非公开发行完成后，省城投集团持有公司股份56185.7万股，占公司总股本的35.11%，仍为公司的控股股东，云南省国资委仍为公司的实际控制人。 公司表示，此次非公开发行完成后，公司的资本实力将显著增强，资产负债率水平下降，资产结构将得到优化，提高公司的债务融资空间，有利于公司巩固并拓展在房地产领域的市场份额，提高综合抗风险能力，实现可持续发展。 中国神华前三季度净利296亿元同比降13.7% 中国神华(601088)10月24日晚间发布2014年第三季度报告，前三季度，公司实现营业收入1904亿元，同比下降4.6%；实现归属于上市公司股东的净利润296亿元，同比下降13.7%；基本每股收益1.49元。 公司表示，营业收入主要变动原因为煤炭及电力业务售价、业务量下降；物资贸易业务量增加。 药品销售下滑太龙药业前三季度净利同比降44% 太龙药业(600222)10月24日晚间发布2014年第三季度报告，前三季度，公司实现营业收入87185.7万元，同比减少3.31%；实现归属于上市公司股东的净利润1121.76万元，同比减少44.16%；基本每股收益0.0226元。 公司解释，归属于母公司所有者的净利润减少的原因主要系报告期内公司下游医药经销商集中进行新版GSP认证，公司药品销售也受到一定影响；同时报告期间公司着手对现有产品结构进行调整，压缩低毛利及负毛利产品的销量，重点培育双金连合剂、双黄连口服液(儿童型)等独家品种的市场，并对部分品种规格实行底价代理模式，此次调整使公司销售收入有较大比例的下降；报告期内公司融资规模扩大，财务费用有所上升，造成公司利润下降；同时控股子公司因本期进行新版GSP认证、GMP改造也使其销售收入及销售利润有所下降。 此外，公司拟与河南乐食汇共同出资设立焦作太龙大健康食品有限公司，注册资本1000万元。其中，公司占比51%。焦作太龙大健康食品有限公司主营业务：批发、零售预包装食品，从事货物和技术的进出口业务，销售四大怀药。主要产品：铁棍山药饮品、口服液等。 公司称，此次设立该控股子公司，旨在围绕大健康战略，遵循“药食同源”的传统理念，利用河南道地药材，增加健康食品的经营，将进一步提升公司的业务拓展能力，丰富和改善现有产品结构，增强企业盈利能力，从而培育公司新的利润增长点，符合公司的发展需要及长远规划。 |
