天桥起重5.7亿并购华新机电大股东参与定增力挺多元化 9月25日晚，停盘近2月的天桥起重(002523)揭晓重组方案。公司拟作价5.7亿元收购华新机电100%股权，其净资产约2.9亿元，增值率为98.16%。公司股票9月26日复牌。 其中，天桥起重以发行股票的方式支付交易总金额的82%，发行价格6.33元/股；另外18%，公司在向控股股东株洲国投，公司高层成固平、邓乐安、范洪泉、徐学明、刘建胜等人发行股份募资后，以现金支付。 重组完成后，公司的控股股东和实际控制人不会发生改变。 资料显示，华新机电是国内领先的物料搬运系统整体解决方案提供商，业务集工程系统设计和核心高端装备研发、设计、制造于一体，为客户供应“定制化”的物料搬运设备，并提供安装、调试、维修和改造一条龙服务。华新机电提供的物料搬运设备主要包括港口装卸设备、电力搬运装备及其他起重机械，广泛应用于电力、港口、冶金、重工等行业。 今年上半年，华新机电净利润达2603万元，自2008年来该公司年度利润长期维持在5000万以上。华新机电管理层承诺，2014年、2015年和2016年，华新机电扣非后净利润分别不低于5980万元、6500万元和6760万元。 天桥起重高层人士透露，天桥起重与华新机电早年前即有接触，并有联姻意愿，但在今年才得以实施。双方的多年了解，也使大股东和公司高层在此次并购重组中敢于“兜底”，积极参与定增。 据公告，此次并购，天桥起重拟向株洲国投以及成固平、邓乐安、范洪泉、徐学明、刘建胜发行股份约3000万股，募集配套资金总额为1.9亿，在扣除发行费用后用于支付此次交易的现金对价部分，剩余资金用于收购完成后对华新机电增资。而成固平、邓乐安、范洪泉分别为天桥起重的董事长、总经理及副总经理兼董秘。 天桥起重表示，此前机械制造行业一直在低谷徘徊，冶金行业调整周期拉长。在此形势下，天桥起重有必要通过并购重组，拓展新业务领域，实施多元化战略，应对当前的行业景气下滑。 (邢云文星明) 云铝股份定增募资23亿收购资产完善产业链 云铝股份(000807)25日晚间公告，公司决定对相关标的资产及注入方式进行调整，由发行股份购买资产调整为非公开发行股票募集资金收购资产、实施炭素扩产增效项目及补充公司流动资金，方案调整有利于在公司整体融资规模变化不大基础上实现资产注入和现金融资并举的战略目的。公司股票9月26日复牌。 据非公开发行股票预案，云铝股份向包括冶金集团在内的不超过10名特定投资者，以不低于4.51元/股，非公开发行不超过5.3亿股，募资总额不超23.81亿元，用于购买冶金投资持有的源鑫炭素100%股权，购买冶金集团、阿鲁国际持有的浩鑫铝箔86.92%股权，投资源鑫炭素60万吨炭素项目二期35万吨工程，同时补充流动资金。冶金集团表示，拟认购不低于公司此次发行股份总数40%的股份。 浩鑫铝箔一直致力于铝板、铝带、铝箔产品的生产研发和经营销售。收购浩鑫铝箔86.92%股权后，云铝股份将新增具有高技术含量的铝箔产品线，进一步增加产品附加值和增强市场影响力，并完善公司铝加工产业链，实现向下游产业链的延伸和扩展。 源鑫炭素主要从事铝电解用预焙阳极炭素的研发、生产和销售业务。源鑫炭素的产品可满足对预焙阳极炭素设备及技术要求较高的420KA、500KA等大型电解槽的要求，并能生产适用于各种小、中、大、超大型电解槽的产品，满足不同的客户需求。 云铝股份收购源鑫炭素100%股权后，云铝股份未来原铝生产过程中所需的预焙阳极炭素将得到更有力的保障，产业链将得到进一步完善。云铝股份通过向源鑫炭素采购预焙阳极炭素，可减少外购的运输成本，大大提高生产效率。 源鑫炭素预焙阳极炭素项目的设计产能为60万吨/年，其中一期项目设计产能25万吨/年，已于2014年6月底达到可使用状态，并于2014年7月初开始投产，目前产品质量稳定，经营情况良好。二期项目“投资源鑫炭素60万吨炭素项目二期35万吨工程”系在源鑫炭素现有生产线基础上新建生产线、扩大产能，产能扩大后，将有效降低单位生产成本，提高云铝股份的整体盈利水平。 云铝股份表示，此次发行完成后，公司上游的原料供应将更有保障，下游铝加工产品品种将更加丰富，公司一体化产业链将得到进一步完善。 众信旅游6.3亿揽竹园国旅70%股权加码出境游 众信旅游(002707)9月25日晚间公布重组草案，公司拟以发行股份方式，购买郭洪斌等8名交易对方合计持有的竹园国际旅行社有限公司(简称“竹园国旅”)70%的股权，并募集配套资金。重组完成后，公司出境游批发业务将得到大幅提升。公司股票9月26日复牌。 竹园国旅股东全部权益评估值为90070.34万元，评估增值率986.61%。经协商，竹园国旅70%股权交易作价为6.3亿元。按81.56元/股的发行价格，公司支付股数772.44万股。同时，为提高此次交易完成后的整合绩效，众信旅游拟向九泰基金、瑞联投资、冯滨和白斌发行股份募集配套资金，配套资金总额不超2.1亿元，发行价格同为81.56元/股。 竹园国旅主营业务为出境游的批发，即根据市场需求，采购境外旅游交通、景点、酒店、餐厅等资源，事先设计好旅游产品，通过全国范围内的出境旅游代理商推广并销售给终端消费者，最终由竹园国旅为消费者提供产品和服务，并与旅游代理商进行旅游费用结算。其出境旅游目的地涵盖欧洲、亚洲、澳洲、美洲、中东非等地，其中欧洲长线游、亚洲短线游在公司业务中占比较大。 截至2014年6月30日，竹园国旅总资产3.93亿元，净资产0.83亿元，2012年度、2013年度和2014年1-6月分别实现营业收入9.42亿元、15.44亿元和8.18亿元，净利润分别为1583.39万元、2151.27万元和1610.34万元。交易对方承诺，竹园国旅2014年度、2015年度和2016年度经审计的扣除非经常性损益后归属于母公司股东净利润分别不低于5650万元、7062万元和8828万元。 众信旅游表示，公司与竹园国旅通过此次交易强强联合，将改变目前国内的出境游批发商格局，使得该领域集中度进一步提升。交易完成后，竹园国旅将成为公司控股子公司，公司出境游批发业务将得到大幅提升，对公司营业规模、盈利状况及现金流状况均形成良好补充。 众信旅游同时发布限制性股票激励计划，公司拟向公司高管、中层管理人员、核心业务人员等共计91人，授予100万股限制性股票，占公司总股本的1.7156%。其中首次授予90万股，预留10万股。授予价格为40.78元/股。业绩考核条件为，以2013年为基准年，2014年度至2016年度公司营业收入增长率分别不低于30%、60%和90%；净利润增长率分别不低于16%、35%和60%。 美利纸业募资近20亿切入互联网数据中心业务 美利纸业(000815)25日晚间发布非公开发行股票预案，公司拟以5.14元/股，非公开发行37846.3万股，募资总额19.45亿元，主要用于增资云创公司并建设互联网数据中心(IDC)项目。公司股票9月26日复牌。 美利纸业此次发行对象为北京兴诚旺、赛伯乐集团、卓创众银、北京云诺、宁波赛客、宁波赛特、南京创毅，其中，北京兴诚旺与公司的实际控制人均为中国诚通。 其中，赛伯乐集团、卓创众银、北京云诺、宁波赛客、宁波赛特、南京创毅以现金认购12亿元，该部分认购资金全部用于增资云创公司并建设数据中心项目；北京兴诚旺以其对公司的债权认购69390万元，该部分在发行时不直接募集现金，以现金认购5140万元，该部分现金扣除发行费用后将用于补充公司流动资金。 云创公司2014年3月成立，注册资本3000万元，计划建设数据中心项目，目前处于筹建阶段，尚未开展经营活动。 数据中心项目实施主体为云创公司，该项目总投资约22.88亿元。项目规划占地面积为600亩，总建筑面积约20万平方米。主要为投建IDC机房并购置存放服务器的机柜后从事机柜出租、网络接入及机柜运行维护等业务。项目拟分四期建设，2014年下半年至2016年上半年为建设期，每期4800个机柜各需6个月建成并分别投产，项目各期边建设边投产。 目前，美利纸业主营中高档文化用纸及板纸，公司2013年度亏损24138.46万元，2014年上半年亏损13604.29万元，如果2014年度及以后年度继续亏损，公司存在暂停上市或退市的风险。截至2014年6月30日，公司合并资产负债率为86.52%，处于较高水平。 美利纸业表示，此次通过募资建设互联网数据中心，引入新业务，未来将有效将改善公司盈利能力，项目建成投产后，公司将形成双主营业务格局。 联建光电近10亿展开并购新增公关业务 联建光电(300269)9月25日晚间发布重组预案，公司拟以现金及发行股份方式，收购上海友拓公关顾问有限公司、易事达(430628)各100%股权，并募集配套资金。重组完成后，联建光电将新增公关业务，LED业务也将得到进一步扩张。公司股票9月26日复牌。 其中，友拓公关100%股权交易作价4.6亿元，其中现金方式支付1.15亿元，发行股份支付3.45亿元；易事达100%股权交易价格4.89亿元，其中现金支付1.47亿元，发行股份支付3.42亿元；股份发行价格均为31元/股，预计发行数量合计2216.98万股。 同时，联建光电拟向刘虎军、何吉远、建联1号计划发行股份募集配套资金2.82亿元，发行价格同样为31元/股，将用于支付收购友拓公关和易事达现金对价款，以及此次交易的中介机构费用和其他交易费用。其中，刘虎军为公司控股股东，何吉远为公司第二大股东何吉伦之兄，建联1号计划由员工持股计划全额认购，持有人包括公司部分董事、监事、高级管理人员、公司主管级以上员工。 友拓公关主要为快速消费品、电子与高科技、教育、汽车等行业的企业及政府机构、非政府机构提供优质的公共关系服务，主要客户包括蒙牛乳业、加多宝、昆仑山矿泉水、中粮集团、国美电器、民生银行等。 截至2014年6月30日，友拓公关总资产1.02亿元，净资产0.41亿元，2012年度、2013年度和2014年1-6月分别实现营业收入1.28亿元、1.44亿元和0.98亿元，净利润份分别为1178.75万元、2262.99万元和1992.09万元。 易事达目前已在新三板挂牌，主要从事LED高清节能全彩显示屏产品的研发、设计、生产和销售，是国内领先的LED显示方案专业服务商，产品广泛应用于广告媒体、展览展示、舞台演艺等领域，业务主要面向海外市场，目前已销往欧盟、美国、巴西、中东、日本等100多个国家和地区，出口额位于我国LED显示应用行业前列。 截至2014年6月30日，易事达总资产2.9亿元，净资产1.55亿元，2012年度、2013年度和2014年1-6月分别实现营业收入2.82亿元、2.89亿元和1.47亿元，净利润分别为3211.16万元、3579.21万元和2516.8万元。 转让方承诺，2014年至2018年期间，友拓公关净利润分别不低于3100万元、3720万元、4464万元、5357万元和6428万元，易事达净利润则分别不低于3800万元、4200万元、4600万元、5000万元和5330万元。 联建光电表示，此次重组将推进公司转型升级，提升传播业务服务能力；巩固和提升LED显示应用领域的竞争优势；并提升上市公司的现有业务规模和盈利水平。 此外，联建光电披露了2014年度员工持股计划草案，员工持股计划设立后委托资产管理人管理，并全额认购资产管理人设立的建信联建员工成长1号(养颐四方)资产管理计划，该资产管理计划通过认购公司此次重大资产重组配套融资中的非公开发行股票的方式持有上市公司股票。员工持股计划设立时的资金总额不超过11160万元。 员工持股计划的对象为公司部分董事、监事、高管、公司主管级以上(包括部分业务骨干)员工。员工持股计划分为36000份份额，每份金额3100元。单个员工的认购金额起点为31000元，认购总金额应为3100元的整数倍。发行价格为31元/股。 停牌前，联建光电收盘价为31.75元。 开元仪器变更部分募投项目 开元仪器(300338)9月25日晚间公告，公司拟将原募投项目中“中子活化在线检测分析装置产业化项目”变更为“燃料智能化管控系统产业化项目”，“燃料智能化管控系统产业化项目”计划总投资估算为4435万元。同时拟终止募投项目中“研发中心建设项目”的实施，并将该项目剩余募集资金(含利息收入)共计3909.32万元永久补充流动资金。 开元仪器称，“中子活化在线检测分析装置产业化项目”立项后，在实施过程中，发现该项目因产品部分部件如中子管控制高压电源等关键部件得不到产业化供应，以及国家对放射源管理加强，导致使用单位使用意愿减弱，以燃煤发电企业为代表的耗煤企业积极开展实施燃料智能化管理项目等因素影响，使项目原来假设的条件及可行性发生了重大变化，建设进度缓慢，预计该募集资金投资项目无法按计划完成并产生相应的经济效益。 同时，因公司经过前期大量的内部资源整合，已调剂出了研发中心建设所需的办公及试验场所，故无需再新建研发中心所需的办公及试验场所等建筑工程与安装工程投资。 桂林三金收购西瓜霜生态新增大健康日化业务 桂林三金(002275)9月25日晚间公告，公司25日与控股股东桂林三金集团签订了《股权转让协议》，以公司自有资金1021.14万元，收购三金集团持有的桂林三金西瓜霜生态制品有限责任公司100%股权。 西瓜霜生态制品公司注册资本780万元，销售牙膏、牙刷、牙粉、牙签、口腔清洁剂、牙齿增白品、口腔香水、牙线、漱口水；销售皂类、洗手液、洗发水、沐浴露；销售日用化工品、日用百货。 桂林三金表示，此次收购完成后，公司将致力于大健康领域日化的研发和经营，有利于延伸公司产业链和优化公司产品业务结构，向消费者提供更为全面和完善的产品和服务，提升企业综合竞争力，为公司发展提供新的利润增长点，同时减少了公司与控股股东的关联交易。 华西能源增资控股成都华西阀门 华西能源(002630)9月25日晚间公告，公司与成都华西阀门有限公司25日签署了《增资扩股协议》，公司以部分机器设备作价实物出资1238.49万元，增资入股成都华西阀门有限公司。增资入股完成后，成都华西阀门注册资本由1000万元增至2238.49万元。华西能源将持有成都华西阀门51%的股权。 据介绍，成都华西阀门是公司电站锅炉阀门配件主要供应商之一，在电站阀门设备领域具有较强的竞争优势，在阀门及阀门管道生产服务领域有较为丰富经验，具有较强技术优势和资源优势。2014年1月-7月，成都华西阀门实现营业收入3492.71万元，利润总额386.67万元。 华西能源表示，此次增资入股有利于做大做强成都华西阀门、提高公司重要配件供应渠道的稳定性，降低产品配件采购成本；有利于盘活资产、提高公司资产使用效率。 榕基软件中标河南中小企业公共服务平台开发项目 榕基软件(002474)9月25日晚间公告，河南省政府采购网9月25日公布了“河南省中小企业公共服务平台网络软件开发项目中标结果公告”，公司为中标人，中标金额630万元。 榕基软件表示，若公司能够签订该项目的正式合同并顺利实施，公司将依托质检核心主干平台、数十万家中小企业企业客户资源、行业应用产品和技术等资源，为河南省中小企业公共服务平台提供直接的市场拓展、融资服务、人才服务、信息化服务等重要服务。 石墨烯规模化应用尚待时机乐通股份暂缓成立合资公司 乐通股份(002319)9月25日晚间披露石墨烯油墨合作项目有关情况。 乐通股份2013年1月与宁波墨西科技有限公司签订《石墨烯油墨项目合作协议》后，公司建立了专门的研究实验室，购置了相关实验仪器设备，组建了博士、硕士为主要研发力量的石墨烯油墨涂料产品研发团队，确立了研发目标。公司分别于2013年7月12日、11月7日向国家知识产权局递交了《一种石墨烯导电油墨及其制备方法》、《一种耐高温耐磨石墨烯涂料及其制备方法》两项发明专利申请，目前该两项专利申请已经进入实质审查阶段，尚未获得专利授权。 由于现阶段石墨烯主要还是在作为企业、大专院校、科研机构的实验测试使用，石墨烯价格昂贵，尚未形成稳定的下游应用和需求，大规模产业应用尚需等待时机，公司与宁波墨西双方马上组建合资公司的市场条件还不成熟。为不至于造成资金、人力等方面资源的浪费，双方一致决定暂缓成立合资公司，继续观察市场情况等待合适的时机再行成立合资公司。 乐通股份表示，双方一致认为该合作项目具有极好的前景，因此希望继续合作推进该项目，双方签订的《石墨烯油墨项目合作协议》继续有效，并观察市场情况选择合适的时机成立合资公司。公司将进一步优化石墨烯油墨配方，继续对其应用进行研发实验及小试生产，并逐步推向客户小量试用。 湖北金环收到粤财信托兑付受益金1207万 湖北金环(000615)25日晚间公告，24日公司收到广东粤财信托有限公司返还的兑付受益人本金及收益共计1207.46万元。该笔款项将对公司利润产生较大影响，具体影响金额将在收到清算报告后确定。 2007年2月，作为长江证券有限责任公司股东，湖北金环和长江证券另外37家股东作为委托人，成立“粤财信托?长江证券股权激励计划之股权储备集合财产信托”用于长江证券股权激励储备，并委托广东粤财信托有限公司管理。湖北金环出资额为150万，占整个信托比例1.5%。 目前，该信托已终止并清算。按照信托计划，信托终止后，70%的资产返还给各委托人，30%的资产预留给长江证券公司工会，由长江证券工会委托粤财信托设立长江证券员工激励基金，仍用于对长江证券员工的激励。 林州重机被河南证监局责令改正 林州重机(002535)9月25日晚间公告，公司24日收到河南证监局对公司下达的对公司实施责令改正措施的决定。 2014年河南证监局对林州重机的全面现场检查中，发现公司存在治理问题及内部控制问题。具体表现为：个别股东大会会议资料不完整、授权委托书不规范。董事会授权委托书不规范、薪酬与考核委员会会议召开次数不合规、部分会议记录不完整。信息与沟通内部控制存在缺陷，关联交易、固定资产、收入核算内部控制存在重大缺陷，导致相关会计信息披露不准确。 同时，作为公司董事长郭现生和时任董事会秘书、财务总监崔普县，对此负有主要责任，遭河南证监局采取出具警示函的监管措施。 省广股份将与百度就大数据展开合作 省广股份(002400)9月25日晚间公告，公司与北京百度网讯科技有限公司(“百度”)于2014年9月签订《协作协议》。公司与百度相关项目将组成立联合团队，以(包括但不限于)大数据市场研究、大数据解决方案、大数据营销产品开发等方式为基础展开合作。合作周期2014年9月22日至2015年9月21日。 省广股份表示，该协议的签订，将有效推动合作双方在大数据业务领域的发展，进一步发挥协同效应，探索大数据新的商业模式、开发新型大数据产品，将用户需求进行量化，准确展现用户行为，为广告主提供精准的营销决策依据，进一步实现营销传播的精准化。同时，还可助力公司提升数字营销方面的实力，实现营销传播链条的全贯通，增强市场竞争力。进一步为客户创造更高的服务溢价，深挖优质潜在客户，最大程度的为公司和股东创造利益。 |
