| 九龙电力2012年半年报点评:剥离电力资产、环保业务并进 九龙电力 600292 电力、煤气及水等公用事业 研究机构：长城证券 分析师：桂方晓 撰写日期：2012-08-23 预计12-13年营业收入为38.1亿、54.5亿,对应增速分别为-4.7%、43.1%,EPS为0.4元、0.87元。公司作为环保企业中订单确定的脱硫脱硝龙头企业,将率先分享环保盛宴。维持推荐评级。 维尔利:垃圾滤液处理龙头,受益于行业高增长 维尔利 300190 电力、煤气及水等公用事业 研究机构：山西证券 分析师：梁玉梅 撰写日期：2012-08-08 盈利预测及投资评级。我们预计公司2011-2012年每股收益分别为0.71、0.92元,对应市盈率分别为31、24倍,考虑到公司所处行业"十二五"期间增长前景巨大,给予公司"增持"的投资评级。 投资风险。公司开拓餐厨垃圾领域低于预期; 龙源技术:技术获认可,海外新突破 龙源技术 300105 电力设备行业 研究机构：国金证券 分析师：赵乾明 撰写日期：2012-08-20 维持盈利预测,继续看好脱硝市场启动对公司带来的订单和业绩弹性 我们维持公司2012-2014年盈利预测为0.891元、1.296元和1.591元,同比分别增长45.67%、45.46%和22.79%;目前股价对应30×12PE和20×13PE,我们仍然维持之前对于龙源技术的看法:伴随脱硝市场启动带来的行业1-2年的高景气度,公司将凭借其在低氮燃烧领域领先的技术优势充分享受脱硝市场启动带来的高订单和业绩弹性;维持买入评级,考虑其目前订单充足,1-2年的业绩确定性高,给予25×13PE,目标价33元。 康得新中报点评报告:预涂膜、光学膜并驾齐驱,业绩持续高增长 康得新 002450 基础化工业 研究机构：中原证券 分析师：李琳琳 撰写日期：2012-08-10 预涂膜和光学膜项目的投产推动公司业绩快速增长。预涂膜和光学膜产业未来仍有巨大的发展空间,公司作为两个行业内的领军企业,有望凭借技术和规模优势快速成长。2亿平方米光学膜产业集群项目将极大的提升公司业绩。预计公司2012、2013年的EPS分别为0.68元和1.07元,以8月8日收盘价19.71元计算,对应市盈率为29倍和18倍,考虑到公司的成长性与行业地位,给予"买入"的投资评级。 深圳惠程2012半年报点评:稳中求进,聚酰亚胺拨云见日 深圳惠程 002168 电力设备行业 研究机构：国海证券 分析师：代鹏举 撰写日期：2012-08-09 维持公司增持评级公司输配电及相关绝缘材料业绩稳定,聚酰亚胺产业链中各子项目的壁垒逐步突破,其中耐热纤维对业绩的贡献将最快实现。我们预测公司2012-2013年EPS为0.11和0.24元,对应PE为73.4和34.7倍,维持增持评级。 |
