| 业绩符合预期潍柴动力近日公布年报：摊薄后每股收益为3.88元，与我们之前的预期（3.93元）基本相符。同时，公司公布了2008年一季度报告，实现销售收入91亿元，每股收益1.37元。 2007年经营情况分析发动机销量增长强劲，同比增长67.9%；重卡销量增速高出行业平均水平38.05%；变速箱等零部件业务亦收获颇丰；产品盈利能力有所加强。 2008年前景预测公司将销售变速箱49.5万套左右，销售重卡72000台左右，销售重卡发动机18万台左右，工程机械发动机销量将增加30%左右，达到约11万台。 投资评级取二者（行业平均、08年PEG=1）均值17.35作为公司估值基准，则08年合理目标价位为82.2元。结合当前股价，我们给予公司买入的评级。 |
