摩罗星
发表于 2009-9-28 17:59
冠城大通（600067）：双底形成，升浪开始<BR>或许是国庆日近大部分投资者选择持币过节的缘故，两市人气极度低迷，成交量继上周五的地量之后再度萎缩，沪指大幅下挫2.65%，板块方面全线溃退翻绿，市场几乎没有热点。短线投资者后市宜控制仓位，适当布局有较大安全边际的优质个股，建议关注冠城大通（600067）<BR>地产新星，高速发展<BR>公司近年来积极进军房地产业，并将其视为未来发展的重点。北京区域成为房地产业务发展重心。虽然公司项目分布在7 个城市，但仅占总可结算面积34%的北京项目对公司的盈利起到重大影响。从02年开始公司逐步收购北京"太阳星城"各区的股权，目前持有区内项目公司北京太阳宫房产85%股权，北京冠城正业房产60%股权、北京冠城新泰房产100%股权，北京京冠房产100%股权，其中京冠房产项目建筑面积174万平方米，预计总收入123.44亿元，净利润12.61亿元。<BR>未来公司房地产业务将以北京为重心同时有计划的进入一二线城市。海科建将成为公司发展的助推剂。公司目前合并持有海科建34%的股权，为第一大股东，目前公司拟控股海科建，与其两股东已达成初步转让协议。海科建在中关村地区拥有大量的土地储备，如能控股海科建，公司在北京地区的土地储备将大大增加，公司规模也将大大扩张。<BR>价值低估，适宜布局<BR>公司的另一主业为漆包线业务，公司特种漆包线技术、产量和质量均处于国内领先，是国内品种最全、产量最大的电磁线及架空导线生产基地之一。 公司总投资2亿元江苏清江1万吨技改工作已全部完成并全部投产，被列为省市重点技改项目的福州经济技术开发区年产5万吨技改项目基建工程全部完工，并已实现部分投产，现已具备了1万吨的年生产能力。目前电网改造及职能电网建设的巨大需求，将维持公司漆包线业务稳定发展。 <BR>根据广发证券最近发布的研究报告显示，预计2009年公司实现总收入44亿元，实现净利润2.61亿元，每股收益0.427元；2010年实现总收入52亿元，实现净利润4.37亿元，每股收益0.713元。分析师表示，如福星股份一样，双主业经营的公司估值水平都比这两个行业的平均水平还要低。目前该股动态市盈率不足20倍，未来有相当的拓展空间，鉴于公司良好的成长性，投资者宜抓住目前机遇尽早布局。<BR>二级市场上，该股9月初创下新低之后有所反弹，但随即则横盘整理，近期该股创出新低之后迅速反弹，逆势大涨两日，再次运行到早期（8月19日—27日）整理平台，最近两个交易日则回落调整，意在洗盘。目前典型的双底形态业已形成，周一在大盘重挫之下多有向上试盘动作，后市或将进入上升通道，突破近期高点13.09元，短期目标价位12.49元，值得积极关注。<BR>
感恩的心
发表于 2009-9-28 19:09
<P>楼主你太辛苦了</P>
<P>每天研究那么多公司啊，佩服佩服</P>
如意百合
发表于 2009-9-28 22:44
<P>谢谢老师！</P>
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