生猪产能加速去化 养殖板块反弹机会临近
最新数据显示，6月底全国能繁母猪存栏量3780万头，季环比下降3.2%。7月16日商品猪出栏价升至11.26元/公斤，但自繁自养与外购仔猪养殖仍亏损149.9元/头和129.47元/头。高温下大猪出栏增加，短期猪价先涨后跌。一份研报观点认为，二季度官方产能加速去化，生猪养殖值得持续推荐。研报指出，生猪产能调控座谈会释放政策信号，在供应压力下产能去化有望加快，后续猪价反弹空间值得期待，这将成为影响板块走势的核心因素。牧原股份、神农集团、德康农牧等企业将率先受益于行业供需改善。
研报还表示，海外禽流感频发，白羽鸡祖代更新量同比大幅增长52%，引种不确定性利好国内白鸡价格，圣农发展、益生股份、立华股份具备投资机会。动保领域圆环与伪狂犬批签发量同比下降，但多家公司新品上市将提供持续增长动力。宠物板块出口额同比增长6.9%，618期间天猫宠物消费保持双位数增长，中宠股份、乖宝宠物等公司业绩弹性值得关注。种业方面，厄尔尼诺事件发生概率较高，可能对农产品价格产生扰动，相关上市公司也需跟踪。
总体来看，研报认为生猪产能去化加速是当前影响股票涨跌的最关键变量，养殖板块中期机会大于短期波动。
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