●●07月06日：每日资讯!●●
四大证券报头版头条内容精华摘要_2026年7月6日_财经新闻7月6日（星期一），今日报刊头条主要内容精华如下：
中国证券报
A股公司业绩利好 最高预增1194.51%
7月5日晚，东方盛虹(12.550, 0.43, 3.55%)、永鼎股份(54.530, -1.68, -2.99%)、生物股份(12.310, 0.35, 2.93%)、华海药业(15.410, 0.50, 3.35%)、奥来德(53.950, -3.38, -5.90%)、普源精电(66.660, -1.19, -1.75%)、招商轮船(17.000, 0.47, 2.84%)、天山铝业(11.370, 0.44, 4.03%)、浙富控股(5.300, 0.31, 6.21%)等9家上市公司披露2026年半年度业绩预告，业绩全部预喜。Wind数据显示，截至7月5日21时，A股共有69家上市公司披露2026年半年度业绩预告，有62家预喜。其中，略增9家、扭亏6家、续盈2家、预增45家，目前已披露业绩预告的上市公司整体保持了较好的盈利能力。
突传利空 万亿龙头周末辟谣
7月5日晚，光模块龙头中际旭创(1116.000, -27.00, -2.36%)在深交所互动易**台连续回应投资者提问，针对市场传闻辟谣。记者注意到，有投资者提问：近期传闻公司上游物料炫光片被封锁，市场定位公司只是一个中游组装厂，面临上下游挤压的双重风险，公司靠什么核心技术来应对风险？
一日暴跌30%！杠杆上的AI“赌局” 开始反噬
当追踪单一科技巨头的杠杆ETF一天抹**数周收益，谁在暗中加速了全球科技股的下跌？7月2日，韩国股市再度触发程序化交易暂停机制。多只两倍做多SK海力士ETF狂泻超20%，有的甚至跌逾30%。
全球最大数据中心园区项目宣布终止
一个数据中心超级项目被迫流产。美国时间7月2日，黑石集团旗下数据中心运营商QTS宣布，终止其在弗吉尼亚州威廉王子郡的“Digital Gateway”数据中心项目，并撤回全部规划文件。一场历时多年筹划的开发计划，在诉讼、地方政府态度转变与合作伙伴退出的连环冲击下宣告搁置。
上海证券报
公募调研紧盯业绩兑现 医药板块关注程度提升
近期，公募基金围绕景气度较高、产业逻辑清晰的领域展开深度调研。从行业分布来看，电子板块仍稳居调研热度榜首位，医药生物板块关注度则明显提升，创新药、CXO等细分方向获得机构重点关注。业内人士认为，随着上市公司半年报的披露，公募机构调研思路聚焦于产业趋势明确、业绩兑现能力较强的细分赛道。
上市公司半年报披露开启 下半年机构紧盯业绩主线
7至8月，A股上市公司将陆续进入半年报业绩披露期，市场交易主线逐步向景气验证与业绩高增方向聚焦。多家公募基金认为，当前产业趋势与产能周期位置对市场构成有力支撑，但结构性分化已充分演绎，短期风格再**衡压力显现，AI产业链的业绩确定性与非AI板块的低估修复机会并存。
关注产业风向 二季度以来多只先进制造标的获公募基金加仓
在近期的分化行情中，基金经理密集调研，调仓换股布局后市。根据最新披露的上市公司不定期公告，基金加码布局了多只符合产业趋势的相关标的。从近期机构调研情况看，机构不仅关注上市公司行业景气度，也关注业绩兑现情况。
ETF两融余额持续增长 杠杆资金“攻防兼备”
6月以来，A股成交活跃度持续提升，融资资金加速借道ETF参与市场。Wind数据显示，截至6月30日，沪深两市ETF两融余额达到1160.88亿元，较5月末增加52.58亿元。其中，半导体、通信等主题ETF成为融资资金加仓重点。不过，黄金ETF融资余额仍居首位，表明杠杆资金在积极布局成长机会的同时，仍保留一定的避险仓位。
证券时报
再融资改革多箭齐发 精准滴灌优质上市企业
近日，**对《上市公司证券发行注册管理办法》及配套规则等进行修改并公开征求意见，拟建立储架发行制度，优化小额快速融资机制，实行统一的市价发行定价机制等，进一步提高制度的包容性适应性，推动再融资更加便利快捷，精准滴灌优质上市企业。
央行今日开展1万亿元买断式逆回购操作 期限为3个月
中国人民银行近日发布公告称，将在7月6日以固定数量、利率招标、多重价位中标方式开展1万亿元买断式逆回购操作，期限为3个月（91天）。鉴于该期限品种当月有8000亿元到期量，此次3个月期买断式逆回购操作将实现加量续作，结束了该期限品种连续3个月的缩量进程。
车船税调整拉开“油电同权”大幕 新能源汽车进入市场驱动新阶段
自2027年1月1日起，节能汽车减半征收车船税政策，以及纯电动商用车、插电式（含增程式）混合动力汽车、燃料电池商用车车船税免征优惠将取消。这意味着，实施15年的新能源汽车车船税优惠政策，正式进入退出倒计时。
热门QDII基金限购再升级 头部产品集体“关门谢客”
今年海外市场行情持续演绎，多只布局全球高端制造、半导体、互联网科技赛道的QDII基金年内收益大幅领跑，可观回报引发资金蜂拥入场，大批绩优产品纷纷下调大额申购限额、甚至直接暂停申购，通过限购方式**稳控制基金规模，保护存量持有人收益。近日，随着科技股波动放大，部分基金公司的明星产品又开始“关门谢客”。
证券日报
A股交易新规今起施行 投资者需注意三大变化
7月6日，A股交易规则迎来新变化。今年4月24日，经中国**批准，上海证券交易所（以下简称“上交所”）修订发布《上海证券交易所交易规则（2026年修订）》，深圳证券交易所（以下简称“深交所”）修订发布《深圳证券交易所交易规则（2026年修订）》，北京证券交易所（以下简称“北交所”）修订发布《北京证券交易所交易规则》（以下统称“新规”）。
业内人士预计：6月份CPI同比有望延续温和上涨 PPI同比涨幅或扩大
7月5日，《证券日报》记者采访的多位业内人士，就6月份居民消费价格指数（CPI）与工业生产者出厂价格指数（PPI）走势进行了前瞻分析。受访业内人士普遍认为，6月份以来，农产品(5.660, 0.00, 0.00%)价格整体延续下跌趋势，国内成品油价格两次下调，因此CPI环比或由正转负，同比将延续温和上涨趋势；国际油价延续下行趋势，国内工业品价格整体下跌，预计PPI环比增速转负，同比涨幅有所扩大。
上半年券商债券承销榜出炉 前五名包揽五成份额
上半年券商债券承销排行榜正式揭晓。Wind数据显示，从总承销金额来看，中信证券(28.950, 0.33, 1.15%)蝉联榜首，国泰海通(19.370, 0.20, 1.04%)、中信建投(28.320, -0.05, -0.18%)分列第二、三位。市场格局方面，前五名券商合计占据券商承销金额的五成以上，行业马太效应持续深化。在业务发力方向上，券商正积极把握科创债、产业债扩容机遇，引导金融活水精准浇灌实体经济。
多地推出新一轮人工智能产业扶持政策
近期，全国多地推出新一轮人工智能（AI）产业扶持政策。例如，北京市经济和信息化局正式启动2026年第三批人工智能赋能新型工业化高质量数据集建设单位公开征集；上海张江科学城管委会则开启了二季度张江AI创新小镇专项券政策申报通道。
财经早报：“韬定律”V2版来了利好半导体行业 热门QDII基金限购再升级丨2026年7月6日
【头条要闻】
向新向优、再创新高！我国多领域发布亮眼“成绩单”
国产机器人加速出海，国际航空货运网络提速建设。上周，我国多领域发布亮眼“成绩单”。
A股交易新规今起施行！这四大关键性调整重点关注，券商提醒合理调整交易策略
新版交易规则推出多项关键性调整：
一是盘后固定价格交易机制扩容。原有盘后定价交易仅覆盖科创板、创业板个股，新规下拓展至全部A股（北交所股票7月6日暂不实施）以及ETF。
二是主板风险警示股票价格的涨跌幅限制比例由5%调整为10%，与主板其他股票保持一致，以提升定价效率，减少板块内机制差异。
三是上交所基金收盘机制调整。沪市基金尾盘交易由连续竞价改为收盘**竞价，通过**竞价生成当日收盘价，收盘**竞价时间为14：57至15：00。
四是创业板协议大宗交易成交确认时间调整为9：30至11：30、13：00至15：30。此外，在创业板引入做市商制度。创业板股票交易可以实行做市商机制，做市商的条件、权利、义务以及监督管理等事宜，由深交所另行规定。
美股期指反攻！高盛重磅发声，黄金、白银集体上涨，韩国芯片巨头股价全线反弹
美股期指反攻。今日清晨，亚太盘初，美股主要股指期货全线拉升，纳斯达克100指数期货大涨超1%；贵金属市场亦集体走强。高盛在最新发布的报告中指出，已捕捉到“美股动量股”初步的逢低买入信号，动量因子具备战术性反弹基础。
与此同时，国际油价持续走低，也缓解了市场对通胀上行风险的担忧情绪。消息面上，OPEC+已同意在8月份将产量配额提高18.8万桶/日。摩根士丹利、高盛等华尔街机构日前警告称，国际原油市场在明年可能出现供应过剩的风险。
A股业绩利好刷屏！10倍大牛股中报亮眼，多家公司集体预喜（名单）
中报业绩备受关注！7月5日晚间，光通信概念大牛股永鼎股份发布业绩预告，公司预计上半年净利为5亿元到7亿元，同比增长57%至120%。该公司一季度的净利为1.588亿元，据此推算，二季度净利预计为3.41亿元至5.41亿元，环比增长115%-241%。二级市场上，去年4月9日至今，永鼎股份股价累计涨幅接近10倍。
再融资新规打出“一松一紧”两张“牌”
在增加市场包容性、适应性的同时，征求意见稿同步收紧套利通道，强化了风险防范，体现出“提升效率，收紧套利”的双向调节逻辑。比如，征求意见稿简化了控股股东、实际控制人发行条件，但也强调“将此类发行限售期延长至36个月”。
业内专家表示，上述安排是为了解决部分上市公司因市场原因陷入困境、外部融资渠道断裂时，允许规范的大股东注入资金化解风险，保护中小股东利益和公司可持续发展。36个月锁定期大幅提高了控股股东参与定增的时间成本，约束了短期套利动机，核心还是鼓励大股东真金白银支持上市公司纾困，避免“借纾困之名行套利之实”。
“韬定律”V2版来了，半导体产业链将迎哪些新机遇？
近日，根据中国科学院科技论文预发布**台ChinaXiv公开论文，华为董事、半导体业务部总裁何庭波发布A time scaling theory for multi-layer electronic systems（《面向多层级电子系统的时间缩微理论》，业内称“韬（τ）定律”）V2版本。相较于5月25日发布的V1版本，新版论文原有理论框架不变，补充了大量工程落地细节、实测数据与产品演进路线，进一步论证 “韬（τ）定律” 作为指导半导体产业发展新原则的可行性。
“韬（τ）定律” V2版本论文发布后备受关注，截至发稿时点击量超27万次，下载量超5.5万次。
中际旭创回应：康宁玻璃桥非替代方案 炫光片封锁传言不实
7月5日，光模块龙头中际旭创在深交所互动易**台就市场热议的“康宁玻璃桥技术利空”及“上游物料炫光片被封锁”等传言作出澄清。
中际旭创表示，康宁玻璃桥技术是CPO（共封装光学）内部光耦合组件的新方案，不是光模块产品的方案替代；即使未来中长期成为主流，公司多元化的技术布局也能充分适配。
这一回应意在打消市场对新技术路线冲击传统光模块业务的担忧。CPO作为下一代光互连技术方向，其核心在于将光学引擎与交换芯片封装在同一基板上，以提升带宽密度和降低功耗。据了解，康宁玻璃桥技术主要作用于CPO内部的光耦合环节，属于组件层面的工艺创新，与当前主流的可插拔光模块产品分属不同技术路径和应用场景。中际旭创强调，公司已对多种技术路线进行前瞻性布局，具备跨方案适配能力。
热门QDII基金限购再升级 头部产品集体“关门谢客”
今年海外市场行情持续演绎，多只布局全球高端制造、半导体、互联网科技赛道的QDII基金年内收益大幅领跑，可观回报引发资金蜂拥入场，大批绩优产品纷纷下调大额申购限额、甚至直接暂停申购，通过限购方式**稳控制基金规模，保护存量持有人收益。近日，随着科技股波动放大，部分基金公司的明星产品又开始“关门谢客”。
Wind数据显示，截至7月2日，年内净值涨幅靠前的QDII基金年内收益普遍突破 40%，头部产品涨幅逼近 86%，海外高端制造、全球成长、移动互联、半导体芯片成为本轮行情核心受益赛道。
全球AI交易重构，市场进入“业绩验证”时刻
7月首周，全球芯片股遭遇剧烈抛售，费城半导体指数两个交易日累计跌超11%；A股创业板指7月2日单日暴跌5.71%，创近15个月来最大跌幅。然而，资金并非全面撤离，而是在科技板块内部进行着结构性的再配置，从“烧钱”的云服务商转向“赚钱”的硬件供应商，市场定价逐步转向盈利验证。
贝莱德基金权益、多资产及指数首席投资官王晓京在接受第一财经采访时表示，在AI全产业链，尤其是硬件环节，部分中国资产已逐步迈入业绩兑现期。自去年起与全球AI算力需求形成共振的光通信厂商等即为典型代表。这一业绩兑现趋势在一季报中得以延续，个股表现虽有所分化，但整体逻辑未改。
接下来的二季报会是下一个重要观察窗口，王晓京认为，对于部分估值已进一步抬升的标的而言，经营现金流的持续性增长及其相对市场一致预期的兑现程度，将成为核心观察指标。
一日暴跌30%！杠杆上的AI“赌局”，开始反噬
7月2日，韩国股市再度触发程序化交易暂停机制。 多只两倍做多SK海力士ETF 狂泻超20%， 有的 甚至 跌逾30%。
“今年以来，韩国股市熔断激增，幕后推手之一正是杠杆ETF。”多位基金人士对中国证券报记者表示。当狂热的资金与复杂的衍生品深度捆绑，杠杆ETF究竟是投资利器，还是悬在全球科技股头顶的“达摩克利斯之剑”？
【话题公司】
元宝、豆包、千问下线智能体功能，AI拟人互动新规将施行
豆包、千问、元宝不约而同“叫停”智能体功能。7月4日，不少网友收到来自千问App和豆包App的通知。豆包发布《豆包智能体功能下线通知》，称由于产品功能调整，智能体功能将于2026年7月15日下线。千问（通义千问）也向用户推送“千问智能体服务下线提醒”，称千问智能体功能与服务将于2026年7月15日正式下线，下线后用户将无法继续访问相关智能体配置及历史对话记录。
Meta卖算力不能片面解读为“算力过剩”
日前，科技巨头Meta计划出售富余算力的消息，引发了市场对“算力过剩”的担忧。在笔者看来，Meta开放算力租赁，是企业存量资产精细化运营、行业算力结构迭代升级的正常市场行为。Meta卖算力不等同于AI算力行业过剩，而是将存量算力资产转向可商业化、可长期锁定的基础设施资产。
不同于亚马逊、谷歌拥有成熟的云计算业务，Meta长期缺少云计算营收板块。在AI高资本投入周期下，其将部分低优先级或阶段性闲置资源转化为现金流，以提升前期AI基建投入的资产利用率。
与此同时，Meta在2026年一季度电话会上明确表态，算力短缺至少延续至年底，并将全年资本开支上调至1250亿美元至1450亿美元，证明其AI数据中心、服务器及底层硬件投入强度仍处高位。
未按期披露年报 卓然股份将被“*ST” 若2个月内仍无法披露，公司股票将被终止上市
因未能如期披露2025年年报，卓然股份自7月7日起“披星戴帽”。这成为科创板首个因无法按期披露年报触发退市风险的案例。若被实施退市风险警示（*ST）之日起2个月内仍未披露过半数董事保证真实、准确、完整的2025年年报，卓然股份就将与A股市场作别。
卓然股份年报“难产”的直接原因，是3名独董基于对财报中涉及的关联交易、持续经营风险、缺失第三方核查报告的审慎考虑，全票否决公司2025年年报提交董事会审议，公司财报真实性、准确性、完整性无法获得独董认可。
上海证券报记者梳理发现，卓然股份对信息披露“不上心”并非偶发事件。公司2022年、2024年年报披露后，都曾收到上交所穿透式问询，IPO阶段还存在募集资金体外划转、隐瞒关联资金往来及信息披露违规行为，受到监管部门处罚，信息披露治理长期松懈早已为本次风险埋下伏笔。
年内72家公司或相关方被**立案调查 “蹭热点”等误导性陈述成监管部门“快查快罚”重点
今年以来，资本市场严监管态势持续深化，监管执法力度与效能持续提升。据数据显示，截至7月5日，年内有72家公司（含退市公司，下同）或相关方被**立案调查，同比增长12.5%。
从立案调查原因来看，信息披露违法违规是主因，占比超过九成。其中，上市公司“蹭热点”等误导性陈述成为今年监管部门的重点整治领域，年内7家公司被立案调查后已收到**或地方证监局罚单（含行政处罚决定书和行政处罚事先告知书，下同），监管部门通过“快查快罚”及时立规矩、明导向。
【行业热点】
300909，机构预测净利润大增！一批绩优滞涨科技股曝光
股价异动频现、政策利好加码，“吃药”行情要来了？
科技赛道ETF持续“吸金” 基金看好AI与半导体长期机遇
美光科技投资93亿美元扩建先进存储芯片项目 预计2028下半年出货HBM
人形机器人产业迎来催化 资金借道ETF入场
【市场策略】
十大券商一周策略：仍处重要做多窗口期！关注科技修复+中报业绩双主线
K型分化因叙事而加强，近期因叙事回摆而发生波动和收敛亦属正常。上周密集发生了两组叙事的边际变化：一个与全球货币环境假设有关，市场开始更全面的审视美联储的政策取向，而不再预设鹰派加息路径，紧缩与强美元的叙事发生回摆，非AI板块的负面情绪得以修复；另一个与AI的产业趋势有关，关于META的一则新闻引发巨大争议，反映出目前市场对于任何AI产业负面信息都缺乏容忍度，也反映出目前下游需要更丰富的商业变现形式以支撑更激进的上游投资预期。
预计A股市场宽基ETF的流出压力将大幅缓解，这是市场流动性层面最重要的边际变化。加息叙事的修正叠加市场流动性层面的边际变化，有望催化部分有业绩支撑的非AI板块的修复。依然建议坚持AI+能化的结构。继续建议增配低估值的券商，当下流动性的压制等瑕疵可能会在下半年开始逐渐消退，中报预告亦是催化。同时，看好产业趋势持续向上、持仓出清彻底的创新药的修复。
【今日新股】
新股提示：北交所龙鑫智能今日申购
【公告速递】
【停牌】
600405 动力源
【复牌】
603722 阿科力
002729 好利科技
【品大事】
凯瑞德：拟8000万元投资宇航级存储芯片企业艾可萨科技
凯瑞德公告，公司与艾可萨科技（成都）有限公司（简称“艾可萨”）及其全体股东签订《投资合同书》，公司以自有资金现金8000万元认购艾可萨新增注册资本，对应艾可萨增资后11.7647%股权。其中152.18万元认购标的公司新增注册资本，剩余7847.82万元计入资本公积。本次增资完成后，公司持有标的公司11.76%股权。标的公司隶属于集成电路设计、软件和信息技术服务业，聚焦宇航级存储芯片、星载存储系统研发与生产，定位为低轨/高轨卫星、航天器提供宇航级SSD、控制器芯片、星载存储系统。
好利科技：控股股东拟转让18%股份实控人将变更为厦门市财政局
好利科技公告，控股股东旭昇投资及实控人汤奇青与厦门产投科技创新投资合伙企业签署《股份转让协议》，拟以18.13元/股转让3293.46万股（占总股本18%），总价款约5.97亿元。完成后，产投科创将成为控股股东，厦门市财政局将成为实控人。产投科创承诺取得股份后60个月内不转让，36个月内不质押。本次权益变动尚需国资审批及深交所合规性确认。公司股票自7月6日起复牌，该事项尚需国资审批及深交所合规性确认等程序，存在不确定性。
益盛药业：收到吉林省药品监督管理局采取风险控制措施通知书
益盛药业公告，7月1日，公司收到吉林省药品监督管理局出具的《采取风险控制措施通知书》，因产品补金片存在严重缺陷，生脉注射液和补金片生产线被暂停生产销售。2025年度涉事产品生脉注射液、补金片营收分别占公司营收的7.65%、0.01%。公司已启动补金片三级召回，目前未收到不良安全事件报告，将积极整改。
贝斯特：人形机器人业务仍处样品阶段
贝斯特公告，公司股票连续3个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过30%，属于股票交易异常波动。公司关注到市场对人形机器人等热点概念关注度较高，但公司人形机器人零部件业务仍在样品阶段，2026年上半年相关样品实现营收22.30万元，占公司营收比重约0.03%，业务规模较小，对公司业绩不产生重大影响，未来收益存在重大不确定性。
山金国际：公司目前经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化
山金国际公告，公司A股股票连续两个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，属于股票交易异常波动的情况。公司目前经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化。
福昕软件：实控人等拟协议转让公司5%股份
福昕软件公告，控股股东、实控人熊雨前及其一致行动人熊春云（简称“转让方”）与中晟睿智（北京）资产管理有限公司（代表“中晟睿智策略转型1号混合型私募证券投资基金”，简称“中晟基金”或“受让方”）签署股份转让协议，转让方拟合计向受让方转让其直接持有的457万股公司无限售条件流通股份，占公司总股本的5%，转让价格为52元/股，转让总价款为2.38亿元。本次权益变动后，熊雨前及其一致行动人合计持有公司35.08%股份。
卓然股份：股票被实施退市风险警示 7月7日复牌
卓然股份公告，因公司无法在法定期限内完成2025年年报披露，股票自2026年7月7日起被实施退市风险警示，A股简称变更为“*ST卓然”，日涨跌幅限制仍为20%。公司股票于7月6日停牌一天，7月7日复牌。若被实施退市风险警示后2个月内仍未披露年报，公司股票将被终止上市。
【观业绩】
东方盛虹：预计上半年净利同比增长987%-1195%
东方盛虹公告，预计2026年半年度归属于上市公司股东的净利润为42.00亿元-50.00亿元，同比增长987.39%-1194.51%。业绩变动主要系石化化工行业供需改善、原油价格上移带动产品价差扩大，以及炼化一体化项目运行**稳、产销顺畅所致。
奥来德：预计2026年半年度净利润同比增长492.49%-603.58%
奥来德公告，预计2026年半年度归属于上市公司股东的净利润为1.60亿元-1.90亿元，同比增长492.49%-603.58%。业绩变动主要系设备业务核心竞争壁垒持续夯实，产品技术与市场卡位优势充分落地，相关业务收入大幅增长，盈利能力显著提升。
招商轮船：预计上半年度净利润同比增长214%-248%
招商轮船公告，预计2026年半年度归属于上市公司股东的净利润为66.00亿元-73.00亿元，同比增长214%-248%。业绩变动主要系国际油轮运输市场进入超级景气周期，部分航线运价创历史新高；干散货市场受益于供需改善，BDI指数稳步回升。
永鼎股份：上半年净利润同比预增57%—120%
永鼎股份发布业绩预告，预计2026年上半年实现归母净利润5亿元到7亿元，同比增加57%到120%。公司上年同期联营企业处置子公司产生的收益对公司投资收益影响较大，本报告期内未发生此类事项；上半年度汽车线束板块和海外工程板块利润同比有所下降。公司本期净利润增长幅度较大，主要系光通信板块受益于数字经济加速推进、AI算力需求爆发式增长，带动光纤市场量价齐升，板块利润实现大幅增长。
天山铝业：预计上半净利同比增长101.52%
天山铝业公告，预计2026年半年度归属于上市公司股东的净利润为42亿元，同比增长101.52%。业绩变动主要系报告期内电解铝产品销售价格上行，量价协同效应及一体化成本管控成效推动盈利大幅增长，同时铝深加工板块中高纯铝及铝箔产品量价齐升，增厚公司利润。
浙富控股：预计2026年半年度净利润同比增长121%-156%
浙富控股公告，预计2026年半年度归属于上市公司股东的净利润为12.50亿元-14.50亿元，比上年同期增长120.78%-156.11%。业绩变动主要系公司危废处置及再生资源综合利用业务保持稳健运营，产品销量稳步攀升，营业收入及盈利水**较上年同期实现较大幅度增长。
生物股份：预计2026年半年度净利润同比增长50.60%-80.39%
生物股份公告，预计2026年半年度归属于上市公司股东的净利润为9100万元-10900万元，同比增长50.60%-80.39%。业绩变动主要系反刍和宠物动保业务大幅增长，产业并购协同价值显现，以及数字化、精益化管理推动费用和成本优化，新产品上市等多重因素驱动。
普源精电：预计2026年半年度净利润同比增长113%-163%
普源精电公告，预计2026年半年度归属于母公司所有者的净利润为3458.39万元-4262.23万元，同比增长113%-163%。业绩增长主要得益于公司持续推进技术创新和产品迭代，新品及解决方案贡献收入，并在通信、新能源、半导体等战略行业拓展良好。
华海药业：预计2026年半年度净利润同比增长85%-95%
华海药业公告，预计2026年半年度归属于上市公司股东的净利润为7.57亿元-7.99亿元，同比增长85%-95%。业绩变动主要系公司拓展全球销售渠道、加快新产品上量，以及缬沙坦欧洲仲裁胜诉和处置子公司股权收益等影响。
【增减持】
仕佳光子：股东鹤壁投资集团拟减持不超1%股份
仕佳光子公告，公司持股5%以上股东鹤壁投资集团基于自身经营需求，计划自公告披露之日起15个交易日后的3个月内，通过集中竞价方式减持不超过452万股，即不超过公司总股本的1%。截至公告日，鹤壁投资集团持有公司3000万股，占总股本6.64%。 2026年07月06日 星期一
●AI配电
06.04：美国AI算力遭遇电网“卡脖子”，燃气轮机产量缺口将长期存在。
07.06：根据西门子能源公告，西门子预计未来几年燃机年均需求为110-120GW，较此前90-100GW的指引上修20GW。
●半导体
9.24：由于供应紧张，三星对其DRAM和NAND闪存产品进行了大幅提价，部分产品提价幅度高至30%。
10.15：据报道过去半年全球存储芯片价格持续上涨。CFM闪存市场发布2025年Q4存储市场展望报告。报告指出，预计四季度，服务器eSSD涨幅将达到10%以上，DDR5 RDIMM价格涨幅约10%~15%。
11.5：消息称三星暂停DDR5合约价报价，SK海力士、美光跟进。
11.6：SK海力士HBM4供应价格上调50%。
11.11：闪存龙头闪迪11月大幅调涨NAND闪存合约价格，涨幅高达50%。
11.19：在AI浪潮和国产化大背景下，国内先进产线未来扩产需求持续存在，半导体设备作为晶圆代工扩张的基石，同时是实现产业链自主可控的重要环节，国产半导体设备企业有望迎来发展机遇。
12.05：中国贸促会会长任鸿斌率团出席美国半导体行业协会及会员企业座谈会。
12.09：2025年12月7日消息，近期DDR4内存条、SSD固态硬盘等产品报价频率加快，部分代理商及贸易商手中持有大量DDR4及大容量HDD库存，出现“惜售”心态。
12.11：1、国际半导体产业协会近日在《全球半导体设备市场报告》中宣布，2025年第三季度全球半导体设备出货金额同比增长11%，达到336.6亿美元，环比增长2%。 2、2025年12月11日，摩尔线程大涨28%总市值超4400亿。
12.15：摩尔线程等GPU独角兽陆续上市
12.22：2025年12月19日，粤芯半导体申报创业板IPO获深交所受理，这意味着这家总部位于广州的芯片公司登陆A股近在咫尺了。作为广东省首家量产的12英寸晶圆制造企业。
12.24：2025年12月24日讯，从多个渠道求证获悉，中芯国际已经对部分产能实施了涨价，涨幅约为10%。有公司反映，预计涨价会很快执行。但由于之前存储产品价格过低，晶圆厂早已率先对其实施了涨价。
12.25：2025年12月25日据中国政府采购网公示，上海微电子装备(集团)股份有限公司中标zycgr22011903采购步进扫描式光刻机项目，设备数量为一台，成交金额1.1亿元。
12.29：2025年12月29日消息称字节跳动2026年从华为采购昇腾芯片，订单总额或超400亿元。
12.31：2025年12月31日电，中信证券研报称，国内最大的DRAM存储企业长鑫存储上市已受理
01.05：1、中芯国际已向下游客户发布涨价通知。据悉此次涨价主要集中于8英寸BCD工艺**台，涨价幅度在10%左右。
01.06：三星与海力士向DRAM客户提出涨价，Q1报价将较去年Q4上涨60%-70%
01.07：黄仁勋在CES推出基于BlueField-4 DPU构建的推理上下文内存存储**台，通过这个**台，在每个GPU原有1TB内存的基础上，为每个GPU额外增加了16TB的思考空间。美股闪迪2026年1月6日晚大涨27%。
01.12：2026年1月11日讯，上海市印发《上海市支持先进制造业转型升级三年行动方案（2026—2028年）》，其中提到，支持集成电路企业瞄准装备、先进工艺、光刻胶材料、3D封装，实现全产业链突破，培育一批具有国际竞争力的龙头企业。
01.14：美国放宽对英伟达H200芯片出口到中国的监管规定
01.15：台积电Q4净利润大幅增长35%，季度营收首次突破1万亿新台币大关。台积电预计2026年销售额（以美元计）增长近30%。
01.20：2026年1月19日电，美光科技公司表示，内存芯片短缺在过去一个季度愈演愈烈，并重申供应紧张状况将持续到今年之后，原因是人工智能(AI)基础设施建设对高端半导体的需求激增。
1.27：三星电子将2026年一季度NAND价格上调100%
01.30：2026年1月30日讯，美股存储公司闪迪业绩超预期，盘后涨超17%
04.03：2026年4月3日，深圳华强发布投资者关系活动记录表称，2025年度，公司存储类产品线授权分销业务快速起量，收入同比大幅增长。本轮存储涨价是AI算力基建对存储的旺盛采购需求和原厂产能向高端存储倾斜等因素共振的结果。预计今年上半年存储涨价仍将持续
05.15：英伟达、寒武纪等股价创历史新高，英特尔4月涨幅翻倍
05.25：华为发表半导体韬定律，预计2031年可达1.4纳米制程同等水**，秋季面世的麒麟手机芯片性能将大幅提升
06.03：华为发布半导体韬定律；台积电3纳米下半年涨价15%，明年或再涨10%
06.15：2026年6月15日报道，韩国政府正式启动“超级创新经济项目”，计划投入5000亿韩元集中攻关碳化硅、氮化镓等下一代功率半导体技术，目标2030年实现产能自给率翻倍。
06.16：**批复同意长鑫科技首次公开发行股票注册
06.22：**批复同意长鑫科技IPO注册；SK海力士12层HBM4E样品开始出货
06.24：消息称台积电先进制程代工将全线涨价
06.25：美光科技发布财报远超预期，Q3经调整净利润282.4亿美元，同比增长超12倍，盘后大涨近16%
06.26：SK海力士计划募资近300亿美元，用于晶圆厂建设和EUV光刻机采购
06.29：苹果寻求获准从长鑫存储购买内存芯片
06.30：海力士目标在五年内将DRAM生产能力翻倍
●机器人
7.21：宇树科技已开启上市辅导，由中信证券担任辅导机构。
9.3：宇树科技宣布，预计将在2025年10月至12月期间向证券交易所提交上市申请文件，届时公司的相关运营数据将正式披露。
:11.17：2025年11月15日据**官网，中信证券发布关于宇树科技首次公开发行股票并上市辅导工作完成报告。
11.26：国家税务总局发布的最新增值税发票数据显示，随着“人工智能+”行动加快落地，工业机器人制造销售收入同比增长41.7%。
12.03：特斯拉发布人形机器人“擎天柱”跑步视频。
12.04：在推动人工智能之后 特朗普政府开始关注机器人
12.05：2025年12月3日，据报导，特朗普政府正考虑明年发布一项关于机器人的行政命令。
12.10：12月10日，优必选科技宣布，近日与国内领先的AI大模型公司签订人形机器人销售合同，总金额超过5000万元人民币。
12.22：2025年12月20日，话题“马斯克点赞王力宏伴舞机器人”冲上热搜 。
12.25：2025年12月24日盘后，锋龙股份：公司控股股东拟变更为优必选股票复牌。有媒体称优必选或将借此次收购返回A股。
12.29：2025年12月29日讯，宇树科技IPO辅导工作完成，已满足IPO申报前置条件。21世纪经济报道显示，宇树将于12月正式递交IPO招股书，时间临近。
12.30：12月29日，已在香港联交所上市的深圳市越疆科技股份有限公司发布公告，宣布启动首次公开发行人民币普通股并在深圳证券交易所上市的计划。
12.30：12月30日市场传闻，特朗普政府正考虑2026年发布关于机器人的行政命令。
01.09：2026年1月7日工信部等八部门关于印发《“人工智能+制造”专项行动实施意见》。意见指出，推动智能装备迭代。加快人工智能赋能工业母机、工业机器人。
01.14：2026年1月14日国新办举行新闻发布会，去年工业机器人出口增长48.7%，我国成为工业机器人净出口国
01.16：2026年1月16日OpenAI据称启动美国本土采购招标流程 以推进机器人和AI硬件项目
01.19：机器人将再度登上春晚舞台
01.21：2026年1月21日工信部：将发布人形机器人与具身智能综合标准化体系建设指南
01.26：中央广播电视总台2026年1月25日官宣，银河通用机器人正式成为总台2026年春节联欢晚会指定具身大模型机器人。
01.30：北京人形机器人创新中心中试验证**台正式启动
02.03：2026年2月2日，据特斯拉官方微博消息，第三代特斯拉人形机器人即将亮相，从第一性原理出发，进行重新设计，通过观察人类行为即可学**新技能，预计年产百万台。
03.05：中国人大会议发言人：随着人形机器人技术能力、应用场景的不断拓展，让我们看到了一个充满无限可能的未来，要使机器人如人类一般感知思维、决策行动，其科学理论和技术还需要全球共同努力。
03.10：特斯拉3月或发布新款机器人
03.23：2026年3月20日上交所正式受理宇树科技科创板IPO申请，此次IPO，宇树科技拟公开发行新股不低于4044.64万股，计划募集资金42.02亿元。
03.30：马斯克预测人形机器人潜在年产量或将达10亿至100亿台
03.31：2026年3月30日，智元机器人联合创始人、总裁兼CTO彭志辉宣布，智元第10,000台通用具身机器人远征A3已于3月28日正式下线。
04.03：据央视财经，刚刚过去的3月，山东济南一家机器人租赁公司，几台机器人“员工”一个月“出差”近20次，清明、五一假期的租赁订单更是早早排满。
04.08：2026年4月2日讯，具身智能机器人广东省工程研究中心获批组建
04.10：2026年4月9日消息，宇树科技最新款机器人R1今日现身阿里西溪园区，引发多人围观。据内部消息，阿里海外正在筹备一个出海项目，预计4月中旬在深圳举办的一场品牌大会上正式发布。
04.16：2026年4月15日讯，马斯克正式宣布下一代AI5芯片已完成流片，量产预计于2027年启动，该芯片将成为特斯拉自动驾驶与人形机器人项目的核心算力**台。
04.17：第二届北京亦庄人形机器人半程马拉松将于本周末（4月19日）举办
04.20：2026年4月19日讯，2026北京亦庄人形机器人半程马拉松落幕，荣耀齐天大圣队自研人形机器人“闪电”以50分26秒（净用时）的成绩夺得冠军。
04.27：国家电网已印发《2026年具身智能发展规划》，计划在今年集中采购各类具身智能设备约8500台，总投资约68亿元。若计入南方电网及地方能源集团跟进采购，业内预计2026年电力行业具身智能总投资规模有望突破100亿元。
04.30：2026年4月30日讯，宇树科技正式推出双臂人形机器人。
05.07：Optimus机器人或将于7月下旬或8月在弗里蒙特投产
05.13：宇树科技发布载人机甲GD01；香港着力推动具身智能等策略性未来产业发展
05.15：2026年5月15日，Figure创始人布雷特.阿德科克宣布，F.03机器人已在直播状态下连续工作超过30小时，中途未曾出现任何停机现象，从直播开始算起已处理了超过38000个包裹。
05.15：特斯拉正式宣布，旗下Optimus人形机器人于2026年第二季度启动量产。
05.19：高层调研强调积极促进智能机器人迭代升级
05.22：发改委：将加快具身智能训练基础设施建设
05.26：宇树科技科创板IPO将于2026年6月1日上会
06.01：英伟达计划除了与中国宇树科技合作外，也将与美国、欧洲及韩国的人形机器人制造商合作，打造研究用途机器人。
06.15：宇树科技科创板IPO过会
06.18：北京：积极推动人工智能、机器人、自动驾驶等新技术新产品在物流场景中的示范应用。
06.23：工信部拟制定人形机器人在变电站、家电制造等场景的技术要求
06.24：报道称特斯拉已开始推进人形机器人Optimus 3量产
06.30：2026年6月30日讯，智元第15000台具身智能机器人完成下线，作业成功率达99.99%，人形机器人开始引入真实产线
06.30：优必选50余款“超仿生人形机器人”首发亮相，已收获5000+订单
07.03：**同意宇树科技IPO注册
●消费
06.15：行业估值处于历史低位
06.16：国家千亿级促消费专项资金落地，叠加家电家居以旧换新补贴及现代商贸流通试点推进，县域商超、供销渠道获政策红利，带动客流与营收预期修复；六部门金融支持消费政策亦拓宽企业融资，提振长期估值。
06.22：高盛将中国第二季度GDP环比折年率增速预期从4%下调至3.5%，市场预期政策**消费
●AI硬件
11.3：奥特曼称OpenAI年收入远超130亿美元。
11.24：券商表示，由于ASIC芯片出货量加大，测算明年全球800G光模块有望达4000万只，1.6T光模块有望超过700万只。
11.25：Meta Platforms据悉正考虑斥资数十亿美元购买谷歌的TPU，包括用于Meta的数据中心建设。此前，谷歌正式发布第七代TPU"Ironwood"，是目前谷歌性能最强大、能效最高的定制芯片。
12.05：OpenAI和NextDC计划斥资46亿美元在澳大利亚悉尼建设数据中心。
12.08：2025年12月4日消息，英伟达CEO黄仁勋表示能源正成为人工智能的下一个全球瓶颈，人工智能的发展给电力供应带来压力。
12.09：特朗普2025年12月8日社交媒体上发文宣布，美国政府将允许英伟达向中国出售其H200人工智能芯片
12.24：H200即将在中国销售。机构研报指出，从2027年开始，NVIDIA正在率先向800VHVDC数据中心电力基础设施过渡，以支持1MW及以上的IT机架。预计到2030年，全球AI数据中心800VHVDC市场规模将达到354亿元，2026–2030年间年复合增长率高达46%。
01.19：2026年1月15日，台积电董事长兼首席执行官C.C.Wei举行2025Q4绩后法说会。台积电公布2026年资本支出计划最高将达560亿美元，新一轮AI算力建设驱动高速光模块需求高增。
01.27：英伟达H200芯片有望入华，将推动IDC招标及柴发等相关设备需求逐步释放，国内相关设备有望实现量价齐升的弹性。
03.11：NVIDIA GTC 大会将于 2026 年 3 月 16 至 19 日在美国加州圣何塞举行，届时线上大会将同步开启。
03.16：1、2026年3月10日，建滔集团发布涨价通知，通知表示，自当日接单起，对板料、PP(半固化片)及铜箔加工费等所有厚度规格产品同步提价10%。
03.18：据知情人士透露，Alphabet旗下谷歌近期派出采购团队赴中国，就数据中心液冷设备采购事宜与英维克等本土企业展开洽谈。
03.18：GTC大会黄仁勋明确表示“需要更多的铜缆产能，更多的光芯片产能，更多的CPO产能”
03.24：光通信业绩普遍超预期，OFC大会乐观指引光模块行业需求
04.01：英伟达全新架构发布带动PCB用量增长2-3倍、价值量提升4-5倍，LPU、CPU机柜全面升级至M9级别材料，高多层背板对低介电、低膨胀特种电子布需求爆发。
04.16：1、光通信龙头Lumentum预计订单将排满至2028年；
04.16： 2、2026年4月14日数据显示，台系液冷散热龙头厂商奇鋐、双鸿一季度营收同比增幅接近翻倍。这一数据强力印证了AI算力驱动下的散热需求已进入全面放量阶段。
04.21： 2、中际旭创4月16日盘后披露一季度净利同比增262%。
05.06：中际旭创一季度净利同比增262%，北美光模块龙头Lumentum订单已排至2028年，验证光模块需求高景气。
05.12：1、年初至今，电子布进入月度调价模式，今年已经连续4次提价。多家电子布厂商库存紧张，行业整体处于满负荷生产状态。
05.12： 2、豆包或推出收费模式
05.13：2026年5月12日业内消息人士透露，英伟达敲定下一代AI芯片Vera Rubin的量产方案
05.22：摩根士丹利对英伟达下一代Rubin机架进行了全面的物料清单（BOM）拆解，其中PCB内容价值增幅最为显著，较GB300大涨233%。
5.22：其次是MLCC（+182%）、ABF基板（+82%）、电源（+32%）以及液冷组件（+12%）。
●PCB板
9.11：加州时间2025年9月9日，NVIDIA在AI基础建设峰会宣布推出 NVIDIA Rubin CPX，CPX新增势必带来PCB的用量会增加。
12.17：行业称谷歌上调TPU需求，二代布紧缺，TPUv7带动PCB板层数与材料等级提升。
01.22：2026年1月21日晚，金安国纪预计盈利增长超6倍。AI服务器、数据中心对高多层板、HDI板需求爆发，推动高端PCB放量。
03.10：日本化工巨头三菱瓦斯化学株式会社（MGC）宣布自4月1日起，将其电子材料部门旗下的核心产品——覆铜板（CCL）、预浸料（Prepreg）及背胶铜箔（CRS）的价格统一上调30%。
04.07：2026年4月3日，CCL龙头建滔积层板发函，板料及pp半固化片价格统一上调10%，主因是上游树脂、电子玻纤布等核心原材料“价格暴涨且供应紧张”。
04.13：2026年4月3日，CCL龙头建滔积层板发函，板料及pp半固化片价格统一上调10%，主因是上游树脂、电子玻纤布等核心原材料"价格暴涨且供应紧张”。
04.27：三菱瓦斯化学随后宣布，4月1日起对CCL（覆铜板）、铜箔树脂片等全系列高端PCB材料涨价30%。建滔集团亦发布涨价通知：近期化工产品暴涨且供应紧张，导致覆铜板成本急剧上升，故将所有板料、PP（半固化片）价格上调10%。
04.28：2026年4月28日证券时报，台耀等部分高阶CCL供应商4月陆续发布涨价函，部分系列涨幅20%–40%
04.29：2026年4月28日晚讯，CCL龙头建滔上调部分产品价格10%。
05.06：2026年5月4日韩媒，首尔圈一家PCB（印刷电路板）制造企业，最近向台湾的CCL（覆铜板）厂商EMC和TUC预付了100亿韩元的订单。这个金额是该公司**时月均采购量（15-20亿韩元）的五倍以上。
05.08：2026年5月7日据TheElec获悉，随着PCB需求激增，基板厂商订购覆铜板(CCL)的交货周期已从两周延长至最长六周。
05.11：年初至今，电子布进入月度调价模式，今年已经连续4次提价。多家电子布厂商库存紧张，行业整体处于满负荷生产状态。
05.22：摩根士丹利对下一代Rubin机架进行全面的物料清单（BOM）拆解，PCB增长233%。
06.09：电子树脂等PCB材料持续涨价；行业拆解称英伟达下一代Vera Rubin机架PCB价值量大增
06.15：全球最大PPE树脂产区停产，PCB材料持续涨价；行业拆解称英伟达下一代Vera Rubin机架PCB价值量大增
06.18：建滔积层板再度涨价；
●医药/创新药
12.10：2025年国家医保药品目录及首版商保创新药目录在广州发布。
12.18：2025年12月16日讯，蚂蚁“阿福”月活1500万登顶健康应用榜首
01.05：2026年1月3日，据国家药监局消息，2025年，我国已批准上市的创新药达76个，大幅超过2024年全年48个，创历史新高。
01.13：1、AI4S推动创新药发展，AI赋能下,药物研发周期有望大幅缩短,尤其是药物发现环节,研发需求有望提速；
01.13：2、2026年1月12日晚间，药明康德发布2025年度业绩预增公告，公司预计2025年归母净利润约为191.51亿元，同比大幅增长约102.65%。
01.13：1、英伟达与礼来周一宣布，将共同投资10亿美元，在旧金山建立实验室，专注于利用人工智能加速药物研发。
01.23：2026年1月22日盘后，商务部等9部委发布<<关于促进药品零售行业高质量发展的意见>>，对药品零售企业的处方流转、医保结算和并购整合进行支持，给予药店行业发展明确的支持。
01.26：2026年1月26日讯，据外媒报道，印度东部的西孟加拉邦近期出现尼帕病毒感染病例，目前已有5例确诊病例，其中包括医护人员。
02.06：2026年2月5日工信部等八部门印发《中药工业高质量发展实施方案(2026—2030年)》，其中提出，到2030年中药工业全产业链协同发展体系初步形成。
03.06：政策“反内卷”优化竞争结构、创新审批体系加速落地叠加AI医疗与脑机接口等技术突破，正共同推动行业由进口替代迈向自主创新与全球竞争的新阶段。
03.24：药明康德年报显示，公司2025年实现营业收入454.56亿元，同比增长15.8%；归母净利润191.51亿元，同比增长102.65%。
03.26：1、创新药龙头25年净利同比翻番；
03.26： 2、中办、国办2026年3月25日发布《关于加快建立长期护理保险制度的意见》，标志着长期护理保险制度从局部试点转向全国推行。
03.27：2026年中国创新药出海BD金额达571亿美元，总包已达到25年全年的41%
04.01：2026年第一季度中国创新药对外授权交易总额已超600亿美元，达2025年全年总额近半，国际化进程超预期推进。4月17日至22日AACR年会即将召开，超140家中国药企将携250余款创新药亮相
04.09：2026年AACR年会将于4月17日召开，超100家中国药企携近400项研究成果亮相，覆盖ADC、双抗、核药等热门赛道及CDH17、Claudin18.2等关键靶点，后续5月ASCO大会将持续接力，形成密集的数据催化周期。
04.15：国务院办公厅发布关于健全药品价格形成机制的若干意见
05.08：2026年5月8日讯，近日，荷兰籍邮轮“洪迪厄斯号”上暴发汉坦病毒引起的呼吸系统疾病聚集性疫情，目前共报告8例病例，其中5例确诊，3人死亡。
05.11：世界卫生组织新闻发言人表示，汉坦病毒疫情已根据《国际卫生条例》启动应对行动。
05.29：2026年5月29日-6月2日2026年美国临床肿瘤学会(ASCO)年会召开
06.18：多家药企先后披露回购或增持安排
06.29：“医保+商保”双目录谈判进入实质性阶段
07.06：药监局就优化细胞与基因治疗药品审评审批征求意见（
●光通信
8.25：2025年8月22日，英伟达在Hot Chips大会上发布Spectrum-XGS以太网技术。
12.17：近日OpenAI正式发布GPT5.2：做表格、写PPT、敲代码等生产力大增
12.19：2025年12月17日讯，根据目前数据和产业端调研反馈来看，光纤光缆已呈现复苏价格开始上行。头部厂商反馈零售散纤已涨价约15%-20%。AI带动光纤光缆需求持续提升，产能向AI/特种光纤倾斜。光棒/光纤/光缆出口也随着海外需求的增长呈现出强劲的同比提升，2025年10月出口比去年同期同比增长均超过50%。
12.22：2025年12月21日讯，高价AI和无人机光纤需求共同推动二线产能转产，一线龙头对价格控制提升，假设30%散纤涨价20-30%，带动净利率回升6%，每家增量利润4~5亿，对应100亿市值弹性增量。
01.16：2026年1月15日，台积电董事长兼首席执行官C.C.Wei举行2025Q4绩后法说会。台积电公布2026年资本支出计划最高将达560亿美元，新一轮AI算力建设驱动高速光模块需求高增。
01.30：2026年1月27日讯，Meta已与康宁公司签署一项价值高达60亿美元的光纤电缆供应协议，该协议于2026年1月27日正式公布。协议期限至2030年，康宁将为Meta的AI数据中心提供光纤、电缆及连接解决方案，支持其全球数据中心基础设施的扩张计划。
02.03：1、谷歌股价创历史新高。
02.03： 2、2026年1月27日讯，Meta已与康宁公司签署一项价值高达60亿美元的光纤电缆供应协议，该协议于2026年1月27日正式公布。
02.06：1、临近电信、移动运营商集采，以及春节前行业备货需求更盛，预料价格还将持续涨高。
03.02：LightCounting上调对800G和1.6T光模块出货量的预测
03.03：英伟达向Lumentum、Coherent分别投资20亿美元。
03.10：AOI宣布收到1.6T数据中心光收发器首批量产订单，隔夜美股大涨15%
03.12：NVIDIA GTC 大会将于 2026 年 3 月 16 至 19 日在美国加州圣何塞举行，届时线上大会将同步开启。
03.20：2026年3月20日隔夜美股存储概念股整体走强，芯片股多数上涨。光通信股多数走高，Lumentum涨10.18%，Applied Optoelectronics涨10.03%
03.24：美股光通信概念领涨，Lumentum上涨10%，盘中创下历史新高。黑龙江电信近日招标G.652D-24芯光缆单价达3737.43元/皮长公里，对应单芯公里价格约155.7元。
03.27：2026年3月24日从中国信科集团光通信技术和网络全国重点实验室获悉，该实验室联合鹏城实验室、烽火藤仓光纤科技有限公司，在超大容量实时光传输领域斩获重要技术成果，首次在10.3公里的24芯单模光纤上，实现了2.5拍比特/秒（Pb/s）实时双向传输容量。
03.30：2026年3月以来，光纤市场迎来“史诗级”暴涨：G.652.D散纤价格从年初的18元/芯公里飙升至85-120元/芯公里，涨幅超650%。
04.02：英伟达20亿美元投资Marvell
04.03：工信部：推动全光交换等技术向产业园区用户侧延伸
04.10：光通信龙头Lumentum预计订单将排满至2028年
04.17：中际旭创4月16日盘后披露一季度净利同比增262%。公司表示，一季度800G和1.6T产品放量，预计全年800G和1.6T需求将有较大增长。
04.20：1、据央视财经2026年4月18日报道，AI爆发拉动数据中心对光纤的需求增长，今年以来，光纤行业呈现出“产品量价齐升”的景气态势。江苏一家光纤生产企业负责人介绍，今年一季度光纤产销量同比增长近5倍。过去一年，G.657.A2光纤从32元/每芯公里，涨至240元/每芯公里，涨幅达到650%。
04.20： 2、中际旭创4月16日盘后披露一季度净利同比增262%。
04.22：央视报道光纤价格暴涨650%；龙头中际旭创一季报净利润大增
05.06：美股光模块巨头Lumentum总裁兼CEO迈克尔.赫尔斯顿表示，Lumentum第三财季业绩表现卓越，营收同比增长90%，创下8.08亿美元的历史新高。
05.07：2026年5月6日讯，英伟达与康宁达成长期合作，康宁将新建三家美国工厂，把美国光连接产能提升10倍、光纤产量提升逾50%。
05.08：英伟达CEO黄仁勋：下一代AI基础设施将需要大量的光学连接；
05.12：美股光通信板块2026年5月11日晚集体大涨，Lumentum涨超16%，Coherent涨超13%，康宁上涨11%。
05.13：消息称鸿海已向英伟达“提前供货”全光CPO机柜，并大幅上修出货目标
05.18：Data Center Dynamics报告称，大批量买家的交货周期已延长至20周，而小批量买家的交货周期甚至长达一年。
05.20：光纤价格暴涨交货期限延长至20周以上
06.02：2026年6月2日Computex大会上，Marvell CEO发表主题演讲，Nvidia CEO黄仁勋亲自登台对谈，强调AI光互联重要性。
06.03：英伟达Spectrum-X硅光交换机全面量产；黄仁勋称Marvell可能成为"下一家万亿美元公司"
06.09：亚马逊宣布与康宁签下数十亿美元长期光纤采购协议，用于连接其在美国快速扩张的数据中心
06.11：工信部：加强高端光电芯片和器件研发
06.30：据TrendForce集邦咨询最新调查显示，原先应用在机柜内短距传输的铜缆方案，正面临传输密度不足、能耗过高的严峻挑战。相比之下，MicroLED CPO方案的单位传输能耗较低，可大幅降低整体能耗至铜缆方案的5%，有望凭节能优势成为光互连替代方案。
●有色金属
12.29：白银期现货连续刷新历史高点，机构表示，2025年，不仅黄金、白银等贵金属显著上涨，铜、铝等工业金属和钴、锂等能源金属也涨幅良好，多个金属创下历史新高或阶段性新高，有色金属迎来超级周期。
01.06：2026年1月5日，商品价格继续走高，现货白银突破76美元/盎司，日内涨超4%。沪铝主力合约跳空高开，目前涨幅超4%，刷新2021年10月以来新高。
01.07：2026年1月7日讯，港股市场业绩预告披露逐渐进入高峰期，有色金属行业公司业绩普遍向好。
01.09：2026年1月8日钨精矿涨价7000元到47.5万元/吨，碳化钨粉涨价1万元到109万元/吨。
01.21：2026年1月20日现货黄金站上4700美元/盎司，日内涨0.67%，再创历史新高。2026年1月20日盘中，沪银主连涨超4%，价格逼近历史前高。
01.26：2026年1月26日，现货白银突破100美元/盎司，现货黄金突破5000美元/盎司。
01.28：LME期铝主力合约创2022年4月以来新高
06.12：1、SK海力士尝试“以钼代钨”，助力NAND性能提升；
06.12： 2、2026年6月10日钨精矿报价显示，65%黑钨精矿价格报52.5万元/标吨，连续多日恢复涨势。
06.22：2026年6月19日网传消息，中国海关正加强对铟出口的审查力度，尽管金属铟尚未被正式列入出口管制清单，多位买家担忧这是"出口限制或彻底禁令的前兆"。
06.22：统计局数据显示，人工智能与各领域深度融合，算力需求增长等带动有色金属等行业价格上涨。
06.23：国内企业收到日本东曹关于氧化锆粉体暂停供应的通知。
07.06：非美制造业修复+美元指数压力缓解，有色金属（金、铜、铝、小金属）等方向存在修复窗口 2026年07月06日 星期一
●AI硬件
11.3：奥特曼称OpenAI年收入远超130亿美元。
11.24：券商表示，由于ASIC芯片出货量加大，测算明年全球800G光模块有望达4000万只，1.6T光模块有望超过700万只。
11.25：Meta Platforms据悉正考虑斥资数十亿美元购买谷歌的TPU，包括用于Meta的数据中心建设。此前，谷歌正式发布第七代TPU"Ironwood"，是目前谷歌性能最强大、能效最高的定制芯片。
12.05：OpenAI和NextDC计划斥资46亿美元在澳大利亚悉尼建设数据中心。
12.08：2025年12月4日消息，英伟达CEO黄仁勋表示能源正成为人工智能的下一个全球瓶颈，人工智能的发展给电力供应带来压力。
12.09：特朗普2025年12月8日社交媒体上发文宣布，美国政府将允许英伟达向中国出售其H200人工智能芯片
12.24：H200即将在中国销售。机构研报指出，从2027年开始，NVIDIA正在率先向800VHVDC数据中心电力基础设施过渡，以支持1MW及以上的IT机架。预计到2030年，全球AI数据中心800VHVDC市场规模将达到354亿元，2026–2030年间年复合增长率高达46%。
01.19：2026年1月15日，台积电董事长兼首席执行官C.C.Wei举行2025Q4绩后法说会。台积电公布2026年资本支出计划最高将达560亿美元，新一轮AI算力建设驱动高速光模块需求高增。
01.27：英伟达H200芯片有望入华，将推动IDC招标及柴发等相关设备需求逐步释放，国内相关设备有望实现量价齐升的弹性。
03.11：NVIDIA GTC 大会将于 2026 年 3 月 16 至 19 日在美国加州圣何塞举行，届时线上大会将同步开启。
03.16：1、2026年3月10日，建滔集团发布涨价通知，通知表示，自当日接单起，对板料、PP(半固化片)及铜箔加工费等所有厚度规格产品同步提价10%。
03.18：据知情人士透露，Alphabet旗下谷歌近期派出采购团队赴中国，就数据中心液冷设备采购事宜与英维克等本土企业展开洽谈。
03.18：GTC大会黄仁勋明确表示“需要更多的铜缆产能，更多的光芯片产能，更多的CPO产能”
03.24：光通信业绩普遍超预期，OFC大会乐观指引光模块行业需求
04.01：英伟达全新架构发布带动PCB用量增长2-3倍、价值量提升4-5倍，LPU、CPU机柜全面升级至M9级别材料，高多层背板对低介电、低膨胀特种电子布需求爆发。
04.16：1、光通信龙头Lumentum预计订单将排满至2028年；
04.16： 2、2026年4月14日数据显示，台系液冷散热龙头厂商奇鋐、双鸿一季度营收同比增幅接近翻倍。这一数据强力印证了AI算力驱动下的散热需求已进入全面放量阶段。
04.21： 2、中际旭创4月16日盘后披露一季度净利同比增262%。
05.06：中际旭创一季度净利同比增262%，北美光模块龙头Lumentum订单已排至2028年，验证光模块需求高景气。
05.12：1、年初至今，电子布进入月度调价模式，今年已经连续4次提价。多家电子布厂商库存紧张，行业整体处于满负荷生产状态。
05.12： 2、豆包或推出收费模式
05.13：2026年5月12日业内消息人士透露，英伟达敲定下一代AI芯片Vera Rubin的量产方案
05.22：摩根士丹利对英伟达下一代Rubin机架进行了全面的物料清单（BOM）拆解，其中PCB内容价值增幅最为显著，较GB300大涨233%。
5.22：其次是MLCC（+182%）、ABF基板（+82%）、电源（+32%）以及液冷组件（+12%）。
●消费
06.15：行业估值处于历史低位
06.16：国家千亿级促消费专项资金落地，叠加家电家居以旧换新补贴及现代商贸流通试点推进，县域商超、供销渠道获政策红利，带动客流与营收预期修复；六部门金融支持消费政策亦拓宽企业融资，提振长期估值。
06.22：高盛将中国第二季度GDP环比折年率增速预期从4%下调至3.5%，市场预期政策**消费
●AI配电
06.04：美国AI算力遭遇电网“卡脖子”，燃气轮机产量缺口将长期存在。
07.06：根据西门子能源公告，西门子预计未来几年燃机年均需求为110-120GW，较此前90-100GW的指引上修20GW。
●半导体
9.24：由于供应紧张，三星对其DRAM和NAND闪存产品进行了大幅提价，部分产品提价幅度高至30%。
10.15：据报道过去半年全球存储芯片价格持续上涨。CFM闪存市场发布2025年Q4存储市场展望报告。报告指出，预计四季度，服务器eSSD涨幅将达到10%以上，DDR5 RDIMM价格涨幅约10%~15%。
11.5：消息称三星暂停DDR5合约价报价，SK海力士、美光跟进。
11.6：SK海力士HBM4供应价格上调50%。
11.11：闪存龙头闪迪11月大幅调涨NAND闪存合约价格，涨幅高达50%。
11.19：在AI浪潮和国产化大背景下，国内先进产线未来扩产需求持续存在，半导体设备作为晶圆代工扩张的基石，同时是实现产业链自主可控的重要环节，国产半导体设备企业有望迎来发展机遇。
12.05：中国贸促会会长任鸿斌率团出席美国半导体行业协会及会员企业座谈会。
12.09：2025年12月7日消息，近期DDR4内存条、SSD固态硬盘等产品报价频率加快，部分代理商及贸易商手中持有大量DDR4及大容量HDD库存，出现“惜售”心态。
12.11：1、国际半导体产业协会近日在《全球半导体设备市场报告》中宣布，2025年第三季度全球半导体设备出货金额同比增长11%，达到336.6亿美元，环比增长2%。 2、2025年12月11日，摩尔线程大涨28%总市值超4400亿。
12.15：摩尔线程等GPU独角兽陆续上市
12.22：2025年12月19日，粤芯半导体申报创业板IPO获深交所受理，这意味着这家总部位于广州的芯片公司登陆A股近在咫尺了。作为广东省首家量产的12英寸晶圆制造企业。
12.24：2025年12月24日讯，从多个渠道求证获悉，中芯国际已经对部分产能实施了涨价，涨幅约为10%。有公司反映，预计涨价会很快执行。但由于之前存储产品价格过低，晶圆厂早已率先对其实施了涨价。
12.25：2025年12月25日据中国政府采购网公示，上海微电子装备(集团)股份有限公司中标zycgr22011903采购步进扫描式光刻机项目，设备数量为一台，成交金额1.1亿元。
12.29：2025年12月29日消息称字节跳动2026年从华为采购昇腾芯片，订单总额或超400亿元。
12.31：2025年12月31日电，中信证券研报称，国内最大的DRAM存储企业长鑫存储上市已受理
01.05：1、中芯国际已向下游客户发布涨价通知。据悉此次涨价主要集中于8英寸BCD工艺**台，涨价幅度在10%左右。
01.06：三星与海力士向DRAM客户提出涨价，Q1报价将较去年Q4上涨60%-70%
01.07：黄仁勋在CES推出基于BlueField-4 DPU构建的推理上下文内存存储**台，通过这个**台，在每个GPU原有1TB内存的基础上，为每个GPU额外增加了16TB的思考空间。美股闪迪2026年1月6日晚大涨27%。
01.12：2026年1月11日讯，上海市印发《上海市支持先进制造业转型升级三年行动方案（2026—2028年）》，其中提到，支持集成电路企业瞄准装备、先进工艺、光刻胶材料、3D封装，实现全产业链突破，培育一批具有国际竞争力的龙头企业。
01.14：美国放宽对英伟达H200芯片出口到中国的监管规定
01.15：台积电Q4净利润大幅增长35%，季度营收首次突破1万亿新台币大关。台积电预计2026年销售额（以美元计）增长近30%。
01.20：2026年1月19日电，美光科技公司表示，内存芯片短缺在过去一个季度愈演愈烈，并重申供应紧张状况将持续到今年之后，原因是人工智能(AI)基础设施建设对高端半导体的需求激增。
1.27：三星电子将2026年一季度NAND价格上调100%
01.30：2026年1月30日讯，美股存储公司闪迪业绩超预期，盘后涨超17%
04.03：2026年4月3日，深圳华强发布投资者关系活动记录表称，2025年度，公司存储类产品线授权分销业务快速起量，收入同比大幅增长。本轮存储涨价是AI算力基建对存储的旺盛采购需求和原厂产能向高端存储倾斜等因素共振的结果。预计今年上半年存储涨价仍将持续
05.15：英伟达、寒武纪等股价创历史新高，英特尔4月涨幅翻倍
05.25：华为发表半导体韬定律，预计2031年可达1.4纳米制程同等水**，秋季面世的麒麟手机芯片性能将大幅提升
06.03：华为发布半导体韬定律；台积电3纳米下半年涨价15%，明年或再涨10%
06.15：2026年6月15日报道，韩国政府正式启动“超级创新经济项目”，计划投入5000亿韩元集中攻关碳化硅、氮化镓等下一代功率半导体技术，目标2030年实现产能自给率翻倍。
06.16：**批复同意长鑫科技首次公开发行股票注册
06.22：**批复同意长鑫科技IPO注册；SK海力士12层HBM4E样品开始出货
06.24：消息称台积电先进制程代工将全线涨价
06.25：美光科技发布财报远超预期，Q3经调整净利润282.4亿美元，同比增长超12倍，盘后大涨近16%
06.26：SK海力士计划募资近300亿美元，用于晶圆厂建设和EUV光刻机采购
06.29：苹果寻求获准从长鑫存储购买内存芯片
06.30：海力士目标在五年内将DRAM生产能力翻倍
●机器人
7.21：宇树科技已开启上市辅导，由中信证券担任辅导机构。
9.3：宇树科技宣布，预计将在2025年10月至12月期间向证券交易所提交上市申请文件，届时公司的相关运营数据将正式披露。
:11.17：2025年11月15日据**官网，中信证券发布关于宇树科技首次公开发行股票并上市辅导工作完成报告。
11.26：国家税务总局发布的最新增值税发票数据显示，随着“人工智能+”行动加快落地，工业机器人制造销售收入同比增长41.7%。
12.03：特斯拉发布人形机器人“擎天柱”跑步视频。
12.04：在推动人工智能之后 特朗普政府开始关注机器人
12.05：2025年12月3日，据报导，特朗普政府正考虑明年发布一项关于机器人的行政命令。
12.10：12月10日，优必选科技宣布，近日与国内领先的AI大模型公司签订人形机器人销售合同，总金额超过5000万元人民币。
12.22：2025年12月20日，话题“马斯克点赞王力宏伴舞机器人”冲上热搜 。
12.25：2025年12月24日盘后，锋龙股份：公司控股股东拟变更为优必选股票复牌。有媒体称优必选或将借此次收购返回A股。
12.29：2025年12月29日讯，宇树科技IPO辅导工作完成，已满足IPO申报前置条件。21世纪经济报道显示，宇树将于12月正式递交IPO招股书，时间临近。
12.30：12月29日，已在香港联交所上市的深圳市越疆科技股份有限公司发布公告，宣布启动首次公开发行人民币普通股并在深圳证券交易所上市的计划。
12.30：12月30日市场传闻，特朗普政府正考虑2026年发布关于机器人的行政命令。
01.09：2026年1月7日工信部等八部门关于印发《“人工智能+制造”专项行动实施意见》。意见指出，推动智能装备迭代。加快人工智能赋能工业母机、工业机器人。
01.14：2026年1月14日国新办举行新闻发布会，去年工业机器人出口增长48.7%，我国成为工业机器人净出口国
01.16：2026年1月16日OpenAI据称启动美国本土采购招标流程 以推进机器人和AI硬件项目
01.19：机器人将再度登上春晚舞台
01.21：2026年1月21日工信部：将发布人形机器人与具身智能综合标准化体系建设指南
01.26：中央广播电视总台2026年1月25日官宣，银河通用机器人正式成为总台2026年春节联欢晚会指定具身大模型机器人。
01.30：北京人形机器人创新中心中试验证**台正式启动
02.03：2026年2月2日，据特斯拉官方微博消息，第三代特斯拉人形机器人即将亮相，从第一性原理出发，进行重新设计，通过观察人类行为即可学**新技能，预计年产百万台。
03.05：中国人大会议发言人：随着人形机器人技术能力、应用场景的不断拓展，让我们看到了一个充满无限可能的未来，要使机器人如人类一般感知思维、决策行动，其科学理论和技术还需要全球共同努力。
03.10：特斯拉3月或发布新款机器人
03.23：2026年3月20日上交所正式受理宇树科技科创板IPO申请，此次IPO，宇树科技拟公开发行新股不低于4044.64万股，计划募集资金42.02亿元。
03.30：马斯克预测人形机器人潜在年产量或将达10亿至100亿台
03.31：2026年3月30日，智元机器人联合创始人、总裁兼CTO彭志辉宣布，智元第10,000台通用具身机器人远征A3已于3月28日正式下线。
04.03：据央视财经，刚刚过去的3月，山东济南一家机器人租赁公司，几台机器人“员工”一个月“出差”近20次，清明、五一假期的租赁订单更是早早排满。
04.08：2026年4月2日讯，具身智能机器人广东省工程研究中心获批组建
04.10：2026年4月9日消息，宇树科技最新款机器人R1今日现身阿里西溪园区，引发多人围观。据内部消息，阿里海外正在筹备一个出海项目，预计4月中旬在深圳举办的一场品牌大会上正式发布。
04.16：2026年4月15日讯，马斯克正式宣布下一代AI5芯片已完成流片，量产预计于2027年启动，该芯片将成为特斯拉自动驾驶与人形机器人项目的核心算力**台。
04.17：第二届北京亦庄人形机器人半程马拉松将于本周末（4月19日）举办
04.20：2026年4月19日讯，2026北京亦庄人形机器人半程马拉松落幕，荣耀齐天大圣队自研人形机器人“闪电”以50分26秒（净用时）的成绩夺得冠军。
04.27：国家电网已印发《2026年具身智能发展规划》，计划在今年集中采购各类具身智能设备约8500台，总投资约68亿元。若计入南方电网及地方能源集团跟进采购，业内预计2026年电力行业具身智能总投资规模有望突破100亿元。
04.30：2026年4月30日讯，宇树科技正式推出双臂人形机器人。
05.07：Optimus机器人或将于7月下旬或8月在弗里蒙特投产
05.13：宇树科技发布载人机甲GD01；香港着力推动具身智能等策略性未来产业发展
05.15：2026年5月15日，Figure创始人布雷特.阿德科克宣布，F.03机器人已在直播状态下连续工作超过30小时，中途未曾出现任何停机现象，从直播开始算起已处理了超过38000个包裹。
05.15：特斯拉正式宣布，旗下Optimus人形机器人于2026年第二季度启动量产。
05.19：高层调研强调积极促进智能机器人迭代升级
05.22：发改委：将加快具身智能训练基础设施建设
05.26：宇树科技科创板IPO将于2026年6月1日上会
06.01：英伟达计划除了与中国宇树科技合作外，也将与美国、欧洲及韩国的人形机器人制造商合作，打造研究用途机器人。
06.15：宇树科技科创板IPO过会
06.18：北京：积极推动人工智能、机器人、自动驾驶等新技术新产品在物流场景中的示范应用。
06.23：工信部拟制定人形机器人在变电站、家电制造等场景的技术要求
06.24：报道称特斯拉已开始推进人形机器人Optimus 3量产
06.30：2026年6月30日讯，智元第15000台具身智能机器人完成下线，作业成功率达99.99%，人形机器人开始引入真实产线
06.30：优必选50余款“超仿生人形机器人”首发亮相，已收获5000+订单
07.03：**同意宇树科技IPO注册
●地产基建
12.19：2025年12月16日住建部部长倪虹撰文：推动房地产高质量发展 着力巩固房地产市场止跌回稳态势。同日住建部：要在更大范围内推广应用智能建造。
12.24：北京调整限购限贷政策。
01.05：12月30日，财政部发布《关于个人销售住房增值税政策的公告》；
01.05：2、2025年12月24日，北京调整限购限贷政策。
01.20：1、财政部、国家税务总局、住房城乡建设部发布的《关于延续实施支持居民换购住房有关个人所得税政策的公告》提出，为继续支持居民改善住房条件，自2026年1月1日至2027年12月31日，对出售自有住房并在现住房出售后1年内在市场重新购买住房的纳税人，对其出售现住房已缴纳的个人所得税予以退税优惠；
01.20：2、继2026年1月初《求是》定调后，1月15-16日罕见地集中刊发了包括**讲话及住建部长文章在内的多篇内容，聚焦城市更新与房地产新模式。这被解读为高层正从舆论层面为后续“一次性给足”的实质性政策落地铺路
01.29：据中国房地产报，2026年1月28日，有消息称，多家房地产企业已不再被监管部门要求每月上报“三道红线”相关数据，仅部分出险房企需向总部所在城市的风险处置专班组定期汇报资产负债率等核心财务指标。
02.04：中共中央、国务院批复同意《现代化首都都市圈空间协同规划（2023-2035年）》
03.17：上海市调整商业用房购房贷款最低首付款比例政策
03.17：、2026年3月16日发布2月70城房价数据，一线城市新房价格环比由降转**，北京、上海均上涨0.2%，环比上涨或持**城市数较上月增加9个，市场企稳信号增强。
03.24：房地产“控增量”引关注；上海市调整商业用房购房贷款最低首付款比例政策
04.22：新华时评：回稳信号增强，进一步夯实房地产高质量发展根基
04.30：深圳市住房和建设局2026年4月29日印发《关于进一步优化调整本市房地产相关政策的通知》，自2026年4月30日起施行。进一步优化调整住房限购政策和住房公积金贷款政策。
05.08：2026年五一黄金周，全国房地产市场迎来全面升温，走出一波火爆行情。
05.11：自2026年4月28日政治局会议定调“努力稳定房地产”以来，全国已有22个省市密集发布楼市政策，接下来数据层面，核心城市4月和“五一”期间的成交数据均亮眼。
05.28：2026年5月26日讯，广州发放专项补贴、收购二手住宅支持居民“卖旧买新
05.29：国务院于2026年5月28日印发的《城市更新“十五五”规划》，将引领未来五年万亿级存量市场发展，涵盖旧改、城中村改造、保障性住房及老旧小区升级等领域。
06.04：上海二手房5月网签创六年新高
06.08：2026年5月上海二手房成交刷新6年来同期新高
06.16：5月地产销售方面一线数据继续改善，5月份70个大中城市中一线城市新房价格环比上涨0.2%，涨幅扩大0.1个百分点，二手住宅销售价格环比上涨0.4%，环比均连续3个月上涨。
06.18：北上广深二手房价齐涨
07.06：国家防灾减灾救灾委员会针对今年第10号台风“美莎克”对广西造成的严重影响，启动国家四级救灾应急响应
●PCB板
9.11：加州时间2025年9月9日，NVIDIA在AI基础建设峰会宣布推出 NVIDIA Rubin CPX，CPX新增势必带来PCB的用量会增加。
12.17：行业称谷歌上调TPU需求，二代布紧缺，TPUv7带动PCB板层数与材料等级提升。
01.22：2026年1月21日晚，金安国纪预计盈利增长超6倍。AI服务器、数据中心对高多层板、HDI板需求爆发，推动高端PCB放量。
03.10：日本化工巨头三菱瓦斯化学株式会社（MGC）宣布自4月1日起，将其电子材料部门旗下的核心产品——覆铜板（CCL）、预浸料（Prepreg）及背胶铜箔（CRS）的价格统一上调30%。
04.07：2026年4月3日，CCL龙头建滔积层板发函，板料及pp半固化片价格统一上调10%，主因是上游树脂、电子玻纤布等核心原材料“价格暴涨且供应紧张”。
04.13：2026年4月3日，CCL龙头建滔积层板发函，板料及pp半固化片价格统一上调10%，主因是上游树脂、电子玻纤布等核心原材料"价格暴涨且供应紧张”。
04.27：三菱瓦斯化学随后宣布，4月1日起对CCL（覆铜板）、铜箔树脂片等全系列高端PCB材料涨价30%。建滔集团亦发布涨价通知：近期化工产品暴涨且供应紧张，导致覆铜板成本急剧上升，故将所有板料、PP（半固化片）价格上调10%。
04.28：2026年4月28日证券时报，台耀等部分高阶CCL供应商4月陆续发布涨价函，部分系列涨幅20%–40%
04.29：2026年4月28日晚讯，CCL龙头建滔上调部分产品价格10%。
05.06：2026年5月4日韩媒，首尔圈一家PCB（印刷电路板）制造企业，最近向台湾的CCL（覆铜板）厂商EMC和TUC预付了100亿韩元的订单。这个金额是该公司**时月均采购量（15-20亿韩元）的五倍以上。
05.08：2026年5月7日据TheElec获悉，随着PCB需求激增，基板厂商订购覆铜板(CCL)的交货周期已从两周延长至最长六周。
05.11：年初至今，电子布进入月度调价模式，今年已经连续4次提价。多家电子布厂商库存紧张，行业整体处于满负荷生产状态。
05.22：摩根士丹利对下一代Rubin机架进行全面的物料清单（BOM）拆解，PCB增长233%。
06.09：电子树脂等PCB材料持续涨价；行业拆解称英伟达下一代Vera Rubin机架PCB价值量大增
06.15：全球最大PPE树脂产区停产，PCB材料持续涨价；行业拆解称英伟达下一代Vera Rubin机架PCB价值量大增
06.18：建滔积层板再度涨价；
●医药/创新药
12.10：2025年国家医保药品目录及首版商保创新药目录在广州发布。
12.18：2025年12月16日讯，蚂蚁“阿福”月活1500万登顶健康应用榜首
01.05：2026年1月3日，据国家药监局消息，2025年，我国已批准上市的创新药达76个，大幅超过2024年全年48个，创历史新高。
01.13：1、AI4S推动创新药发展，AI赋能下,药物研发周期有望大幅缩短,尤其是药物发现环节,研发需求有望提速；
01.13：2、2026年1月12日晚间，药明康德发布2025年度业绩预增公告，公司预计2025年归母净利润约为191.51亿元，同比大幅增长约102.65%。
01.13：1、英伟达与礼来周一宣布，将共同投资10亿美元，在旧金山建立实验室，专注于利用人工智能加速药物研发。
01.23：2026年1月22日盘后，商务部等9部委发布<<关于促进药品零售行业高质量发展的意见>>，对药品零售企业的处方流转、医保结算和并购整合进行支持，给予药店行业发展明确的支持。
01.26：2026年1月26日讯，据外媒报道，印度东部的西孟加拉邦近期出现尼帕病毒感染病例，目前已有5例确诊病例，其中包括医护人员。
02.06：2026年2月5日工信部等八部门印发《中药工业高质量发展实施方案(2026—2030年)》，其中提出，到2030年中药工业全产业链协同发展体系初步形成。
03.06：政策“反内卷”优化竞争结构、创新审批体系加速落地叠加AI医疗与脑机接口等技术突破，正共同推动行业由进口替代迈向自主创新与全球竞争的新阶段。
03.24：药明康德年报显示，公司2025年实现营业收入454.56亿元，同比增长15.8%；归母净利润191.51亿元，同比增长102.65%。
03.26：1、创新药龙头25年净利同比翻番；
03.26： 2、中办、国办2026年3月25日发布《关于加快建立长期护理保险制度的意见》，标志着长期护理保险制度从局部试点转向全国推行。
03.27：2026年中国创新药出海BD金额达571亿美元，总包已达到25年全年的41%
04.01：2026年第一季度中国创新药对外授权交易总额已超600亿美元，达2025年全年总额近半，国际化进程超预期推进。4月17日至22日AACR年会即将召开，超140家中国药企将携250余款创新药亮相
04.09：2026年AACR年会将于4月17日召开，超100家中国药企携近400项研究成果亮相，覆盖ADC、双抗、核药等热门赛道及CDH17、Claudin18.2等关键靶点，后续5月ASCO大会将持续接力，形成密集的数据催化周期。
04.15：国务院办公厅发布关于健全药品价格形成机制的若干意见
05.08：2026年5月8日讯，近日，荷兰籍邮轮“洪迪厄斯号”上暴发汉坦病毒引起的呼吸系统疾病聚集性疫情，目前共报告8例病例，其中5例确诊，3人死亡。
05.11：世界卫生组织新闻发言人表示，汉坦病毒疫情已根据《国际卫生条例》启动应对行动。
05.29：2026年5月29日-6月2日2026年美国临床肿瘤学会(ASCO)年会召开
06.18：多家药企先后披露回购或增持安排
06.29：“医保+商保”双目录谈判进入实质性阶段
07.06：药监局就优化细胞与基因治疗药品审评审批征求意见（
●有色金属
12.29：白银期现货连续刷新历史高点，机构表示，2025年，不仅黄金、白银等贵金属显著上涨，铜、铝等工业金属和钴、锂等能源金属也涨幅良好，多个金属创下历史新高或阶段性新高，有色金属迎来超级周期。
01.06：2026年1月5日，商品价格继续走高，现货白银突破76美元/盎司，日内涨超4%。沪铝主力合约跳空高开，目前涨幅超4%，刷新2021年10月以来新高。
01.07：2026年1月7日讯，港股市场业绩预告披露逐渐进入高峰期，有色金属行业公司业绩普遍向好。
01.09：2026年1月8日钨精矿涨价7000元到47.5万元/吨，碳化钨粉涨价1万元到109万元/吨。
01.21：2026年1月20日现货黄金站上4700美元/盎司，日内涨0.67%，再创历史新高。2026年1月20日盘中，沪银主连涨超4%，价格逼近历史前高。
01.26：2026年1月26日，现货白银突破100美元/盎司，现货黄金突破5000美元/盎司。
01.28：LME期铝主力合约创2022年4月以来新高
06.12：1、SK海力士尝试“以钼代钨”，助力NAND性能提升；
06.12： 2、2026年6月10日钨精矿报价显示，65%黑钨精矿价格报52.5万元/标吨，连续多日恢复涨势。
06.22：2026年6月19日网传消息，中国海关正加强对铟出口的审查力度，尽管金属铟尚未被正式列入出口管制清单，多位买家担忧这是"出口限制或彻底禁令的前兆"。
06.22：统计局数据显示，人工智能与各领域深度融合，算力需求增长等带动有色金属等行业价格上涨。
06.23：国内企业收到日本东曹关于氧化锆粉体暂停供应的通知。
07.06：非美制造业修复+美元指数压力缓解，有色金属（金、铜、铝、小金属）等方向存在修复窗口
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