●●06月26日：每日资讯!●●
四大证券报头版头条内容精华摘要_2026年6月26日_财经新闻6月26日（星期五），今日报刊头条主要内容精华如下：
中国证券报
大牛股中船特气(389.990, 0.00, 0.00%)复牌！将领衔沪市半年报披露
6月25日晚，中船特气公告称，公司股票将于6月26日开市起复牌。经公司自查并向公司控股股东及实际控制人书面核实，截至6月25日，公司不存在应披露而未披露的重大事项。针对市场关注的六氟化钨产品相关传闻，公司说明称，截至公告披露日，公司六氟化钨产品现有产能为2000吨/年，产品规格均为6N级，公司从未公开披露过该产品价格相关信息，相关订单达到披露标准将及时履行信息披露义务，上游钨材料价格上涨可能对该产品利润空间造成影响，相关影响存在不确定性。
“站在光里”的热门基金 开始限购了
“站在光里”，成了光通信强势行情的“热门梗”。而随着行情持续演绎，不少重仓相关标的的基金陆续开启限购。据统计，截至6月25日，仅以业绩排名前30的产品为例，已有超半数产品开启限购，业绩前十产品全部暂停大额申购。这些基金普遍重仓参与光通信产业链相关板块。6月以来，频频出现相关基金宣告限购或进一步降低单日申购金额上限。
“顶流”基金经理疑似卖消费买科技！极致分化何时休？
近日，充满戏剧性的一幕在A股上演：坚守消费多年的顶流基金经理疑似向科技迁徙，老牌消费公司争相跨界AI“换剧本”；外资投行高盛却开始反向唱多，将白酒行业定性为“复苏极早期阶段”，喊出“最坏时刻已过”。截至6月25日，这种极致分化仍在加剧，中证人工智能指数创出新高，近一年涨幅接近130%；中证消费指数已跌回2024年“9·24”行情之前的水**。
*ST帅电(15.880, 0.37, 2.39%)筹划重大资产重组 股票不停牌
6月25日晚，*ST帅电公告称，公司正在筹划以支付现金方式收购杭州惠嘉信息科技有限公司100%股权，本次交易预计构成重大资产重组。公司称，本次交易初步估值确定为4.5亿元—5亿元。交易不构成关联交易，不涉及发行股份，不会导致控股股东和实际控制人变更。公司股票不停牌，预计3个月内披露交易预案或报告书。如交易完成，标的公司将成为公司全资子公司。
上海证券报
新型能源体系建设“十五五”规划发布 前瞻布局未来能源技术 适度超前开展前沿性、颠覆性技术研究
国家发展改革委、国家能源局6月25日公开发布《新型能源体系建设“十五五”规划》（下称“规划”）。规划提出，2030年初步建成清洁低碳安全高效的新型能源体系。能源综合生产能力达到58亿吨标准煤，电力系统互补互济和安全韧性水**全面提升，能源进口多元可控；煤炭和石油消费达峰，非化石能源消费比重达到25%，风电和太阳能(4.460, -0.07, -1.55%)发电装机比重超过50%、成为电力装机主体，非化石能源发电量比重达到50%、成为电量主体。
市场上演分化行情 科技股表现遥遥领先
6月25日，A股市场震荡上行，呈现典型的结构性分化行情。沪指小幅收涨站稳年内高位，创业板指、科创50指数双双刷新历史纪录，成长指数表现遥遥领先。市场交投情绪升温、成交量显著放量，但个股表现分化——联讯仪器(2700.000, 113.97, 4.41%)等热门标的接连冲高，与此同时逾4200只个股下跌，指数行情与多数个股走势形成明显反差。
**：五方面推动资本市场法治协同建设 推动修改证券投资基金法 制定上市公司监督管理条例
上海证券报记者了解到，中国**近日对推进资本市场法治协同建设作出规划，包括：配合做好金融法制定，推动修改证券投资基金法；严厉打击系统性财务造假、第三方配合造假和中介机构失职失守违法犯罪行为；探索研究将行政执法查封、冻结的证券期货违法涉案财产用于投资者民事诉讼赔偿；严格执行证券法等有关中介机构未勤勉尽责的连带赔偿责任规定；完善域外适用规定和反长臂管辖、反制裁规定。
隔夜逆回购月底“首秀” 短端利率调控再添新工具
隔夜逆回购操作，将在月底“首秀”。中国人民银行6月25日公告，将在6月29日、6月30日公开市场操作中增加隔夜逆回购操作品种，隔夜逆回购操作采用固定利率、数量招标。这是中国人民银行行长潘功胜在2026陆家嘴(6.350, 0.00, 0.00%)论坛上宣布的增量政策的具体落地。潘功胜表示，进一步丰富公开市场操作工具箱，适时增加隔夜逆回购操作品种，更好地匹配银行体系短期的流动性需求。
证券时报
AI催热半导体硅片赛道 国产替代进程提速
6月以来，半导体硅片赛道不仅受资本市场热捧，产业层面同样动作连连。近日，沪硅产业(33.310, 0.74, 2.27%)公告拟携手国盛集团共同对子公司上海新昇增资114.48亿元，用于300mm硅片产能升级；6月14日，上海合晶(29.210, -0.67, -2.24%)设立SOI（绝缘体上硅）合资公司，切入高附加值赛道……
国产先进封装掀扩产潮 突围算力关键产能制约
近期，A股先进封装板块表现强劲，长电科技(104.170, 9.47, 10.00%)近4个交易日斩获3个涨停板，公司最新抛出78亿元扩产计划。随着全球先进封装产能持续紧缺，国内封测行业迎来大规模扩产潮，龙头企业纷纷扩大先进封装产能，重点布局高端存储、功率半导体、高性能计算封装赛道。同时，产业链将进一步提升生态协同水**，加速国产先进封装自主可控进程。
港股招股书乱象调查：广告式包装盛行 蹭AI概念花招多
在近期召开的香港交易所未来科技峰会上，港交所相关负责人刘颖表示，当前一些公司的招股书草稿出现了文字偏浮夸、商业模式介绍不清、美化行业排名、收入确认方式模糊等问题，而这些招股书质量问题会严重拖慢IPO（首次公开募资）审核速度。早在2025年底，香港**与港交所就曾联合发布通函，曝光了港股IPO中招股书的信息披露质量问题，两轮表态均指向同一隐忧。
“算力金属”供需迎变局 美国市场囤货潮一触即发
随着6月30日美国“232关税”调查报告出具时点临近，全球AI算力相关金属市场将迎来新一轮波动。高盛等国际投行分析，若美国落地针对铜的新一轮关税政策，美国采购方或将开启大规模囤货。当前美国COMEX铜库存已突破65万吨，创下历史高位。与此同时，国际市场上，钨、锡、钽、铟等深度绑定AI算力产业链的小金属，供给紧张或将进一步加剧。
证券日报
热门QDII基金持续压降申购限额
QDII（合格境内机构投资者）基金密集收紧申购门槛，多只产品下调申购限额，部分产品更是直接暂停申购，“闭门谢客”。6月25日，易方达基金发布公告称，自6月25日起调整旗下易方达全球成长精选混合（QDII）的大额申购业务限制。其中，单日单个基金账户在全部销售机构累计申购（含定期定额投资）该基金A类人民币份额或C类人民币份额的金额不超过10元。
直击宿迁联盛(20.130, 1.83, 10.00%)临时股东会：磷化铟投资项目高票“通关” 落地效果仍待检验
近期，一则磷化铟衬底项目投资公告，让宿迁联盛科技股份有限公司（以下简称“宿迁联盛”）站在了资本市场的聚光灯下。宿迁联盛主业为高分子材料防老化助剂及其中间体的研发、生产与销售，属于精细化工行业中的化学助剂子行业，而宿迁联盛拟投资建设的上述半导体上游材料磷化铟衬底项目被视为跨界“追光”。不过，这一项目合作方的技术储备是否扎实，以及10个月内便可“速成”的产能等问题引起了监管及市场的关注。
手机操作系统AI化竞赛全面升级
一场关于下一代操作系统“定义权”的争夺，正在全球范围内激烈展开。6月24日至6月26日，2026年上海世界移动通信大会（MWC上海）举行，荣耀终端股份有限公司（以下简称“荣耀”）在会上首次系统性地定义了面向下一代AI终端的操作系统Agentic OS。
中国人民银行将于6月末开展隔夜逆回购操作
6月25日，中国人民银行发布公告，为更好匹配银行体系短期流动性需求，中国人民银行将在6月29日、6月30日公开市场操作中增加隔夜逆回购操作品种，隔夜逆回购操作采用固定利率、数量招标。中国人民银行行长潘功胜在2026陆家嘴论坛上作主题演讲时表示，为进一步推动货币政策框架向价格型转型，增强短端利率调控的精准性和有效性，中国人民银行将对利率调控机制进行进一步探索和优化：一方面，在2024年7月份设立临时隔夜正/逆回购工具的基础上，完善工具使用机制，并将操作利率调整为7天期逆回购操作利率加、减25个基点，区间由70个基点收窄为50个基点。另一方面，进一步丰富公开市场操作工具箱，适时增加隔夜逆回购操作品种，更好地匹配银行体系短期的流动性需求。
财经早报：一天12家！IPO受理步入高峰期 苹果官宣一大堆产品涨价丨2026年6月26日
【头条要闻】
突发！伊朗在霍尔木兹海峡袭击新加坡船只，再度引发石油恐慌交易？
两名美国高级官员透露，伊朗革命卫队周四在霍尔木兹海峡袭击了一艘悬挂新加坡国旗的货船，此举考验了美伊上周签署的旨在结束冲突并重启这条重要航道的协议。据英国海上贸易行动办公室（UKMTO）消息，此次袭击造成该船驾驶台受损，但未造成人员伤亡。袭击发生在阿曼海岸附近，此前数小时，伊朗准军事海军曾发出警告，要求船只不得使用未经批准的航道。
40家A股公司提示风险！回应存储、MLCC等多个热点事项
部分A股公司回应多个热点事项，包括存储、MLCC（片式多层陶瓷电容器）、超级电容、AI服务器及液冷服务器等，并提示投资者注意热点概念炒作风险，理性决策。
2家A股公司提示存储行业风险。兆易创新公告称，投资者应充分关注存储行业固有的周期性波动，可能对公司未来经营业绩产生的影响，审慎判断、理性投资。
兆易创新所处的存储芯片行业，当前处于周期上行期，但存储行业在历史上呈现出显著的周期性波动特征。
聚辰股份公告称，投资者应密切关注存储芯片行业的周期变化，以及当前存储芯片价格已处于历史高位的风险因素。聚辰股份所处的存储芯片行业具有强周期性特征，受宏观经济形势、下游消费电子及数据中心需求、行业供需关系等因素影响，存储芯片价格波动较大。
打消AI泡沫疑虑？美光再度暴涨15%，带动美股芯片股走强
受益人工智能行业爆发带来的存储芯片需求激增，存储大厂美光科技公布超预期三季度财报，周四股价大涨 15%。该股日内盘中涨幅一度更高，盘中市值一度超越元**台与特斯拉，跻身美国市值最高企业之列。
存储板块其他个股同步走强：闪迪周四涨幅近 22%，西部数据涨近 5%，希捷上涨 3.23%。
美光周三披露，本财年第三季度营收达 414.6 亿美元；去年同期仅 93 亿美元，营收规模翻四倍有余。伦敦证券交易所集团一致预期显示，市场此前预估营收约 360 亿美元，公司实际营收大幅超出预期。
一天12家！IPO受理步入高峰期，多家企业“二进宫”
上半年步入收官阶段，IPO市场出现集中受理潮。6月24日，三大交易所合计受理了12家企业的上市申请，涉及杭州朗迅科技股份有限公司（下称“朗迅科技”）等，深交所数量最多，达到6家。截至当天，三大交易所月内累计新增受理了66单IPO申请，数量已超前5月受理家数总和（44单）。
创业板和北交所最受青睐，这60余家企业中，25家瞄准创业板、23家冲刺北交所，合计占比超过七成。从募资规模看，月内获受理企业中，近半数（约30家）募资规模超过10亿元，部分北交所申报企业去年净利润超5亿元，远超该板块的上市标准。
通常而言，IPO申报具有“日历效应”，6月是IPO申报的“旺季”。有投行人士告诉第一财经：“从上半年情况看，一般来说春节当月获受理的少，6月下旬集中提交材料，以锁定（财务）数据有效期。”【一日12倍 科创板打新“造富效应”再现】
新型能源体系建设“十五五”规划发布 前瞻布局未来能源技术，适度超前开展前沿性、颠覆性技术研究
国家发展改革委、国家能源局6月25日公开发布《新型能源体系建设“十五五”规划》。规划提出，2030年初步建成清洁低碳安全高效的新型能源体系。能源综合生产能力达到58亿吨标准煤，电力系统互补互济和安全韧性水**全面提升，能源进口多元可控；煤炭和石油消费达峰，非化石能源消费比重达到25%，风电和太阳能（4.460， -0.07， -1.55%）发电装机比重超过50%、成为电力装机主体，非化石能源发电量比重达到50%、成为电量主体。
受访专家表示，规划提出的主要目标涵盖能源综合生产能力、非化石能源消费比重、电力结构转型、科技创新、市场机制等多个维度，有效统筹了安全、经济和低碳三个方面，能够有力支撑我国“十五五”经济社会发展目标和碳达峰目标的实现。
AI监管升温，报道：特朗普政府要求OpenAI分阶段发布GPT-5.6
据媒体报道，奥特曼在内部员工会议上表示，美国政府要求广泛推出GPT-5.6之前，先将其限定在一批受信任的合作伙伴范围内发布。奥特曼强调，即便公司存在异议，员工也须配合。此举距Anthropic旗下先进AI模型在政府压力下被迫下架不足两周。
特朗普政府正将其对前沿AI模型的管控意愿从Anthropic延伸至OpenAI，标志着美国政府对顶尖人工智能系统的干预力度进一步升级。
知情人士透露，OpenAI首席执行官Sam Altman本周三在一次内部员工会议上表示，美国政府要求该公司在广泛推出GPT-5.6之前，先将其限定在一批受信任的合作伙伴范围内发布。
顶不住了！苹果官宣涨价，一大堆产品在列
苹果公司6月25日宣布上调Mac、iPad及家居设备价格，以应对AI数据中心扩张引发的内存芯片及存储器空前短缺所带来的成本压力。具体涨价幅度：MacBook Neo起售价从599美元升至699美元，MacBook Air从1099美元升至1299美元，14英寸入门款MacBook Pro从1699美元升至1999美元，11英寸iPad Pro从999美元升至1199美元，iPad Air从599美元升至749美元。上述调价为全球性涨价，iPhone价格暂未调整。
苹果发言人表示，“AI数据中心的快速扩张造成内存和存储器需求的超常规激增”，公司“从未见过零部件价格涨得如此之快、如此之多”，并表示此前已尽力为消费者吸收成本上涨压力，“但现在已到了不得不开始提价的时刻”。
外资调仓 摩根士丹利、高盛增持A股名单曝光
自二季度以来，数十家A股上市公司陆续披露回购股份或重大重组事宜，多家QFII（合格境外机构投资者）的局部调仓动向随之曝光。例如，摩根士丹利、高盛国际（自有资金）均在二季度增持了多家A股公司，覆盖AI算力、高端制造、电网设备等领域的个股；而阿布扎比投资局小幅减仓了“面板双雄”。
同时，各家QFII在个股判断上存在分歧，反映出投资策略的差异化。
值得一提的是，近期获QFII增持的A股公司，其年内股价表现不一。其中，兴森科技、金利华电等中小盘股的表现较好。尤其是兴森科技，其年内涨幅已超过100%。但也有部分个股呈现跌势。
超预期！台积电最新闭门会传来重磅内容
作为全球晶圆代工“一哥”，台积电的先进制程产能持续供不应求。在本次闭门会上，台积电表示，N2（2纳米半导体制造工艺）已于2025年第四季度进入量产。2纳米家族创新方面，N2P按计划于2026年下半年投入量产；搭载超级电轨的A16预计于2026年下半年生产就绪；N2X与N2U将分别计划于2027年和2028年量产。
在2纳米之后的下一代晶体管架构上，台积电继续创新。台积电表示，晶体管架构已从**面结构演进至FinFET，目前正进一步迈向纳米片结构。在纳米片之后，垂直堆叠的nFET与pFET，即互补场效应晶体管技术（CFET），有望成为未来的微缩候选方案。
近期，台积电展示了全球最小的可运行6TSRAM存储单元，相比采用相近设计规则的传统纳米片设计，其占用面积（footprints）缩小约30%。
中报行情要来？多家公司预告业绩大幅预增，8倍大牛股拔得头筹
上交所网站显示，中船特气将于7月18日披露半年报，成为沪市首家披露2026年半年报的公司。
近期，多家公司发布业绩大幅预增公告，其中不乏石化、科技、锂电龙头企业。分析人士认为，随着中报披露窗口临近，市场资金关注点将逐步从主题交易转向业绩验证，成长板块仍是投资主线。
6月25日晚，恒逸石化发布公告称，预计2026年半年度归属于上市公司股东的净利润为55亿元-60亿元，同比增长2326.31%-2546.88%；扣除非经常性损益后的净利润为54.7亿元-59.7亿元，同比增长3560.47%-3895.07%。对于业绩增长原因，恒逸石化表示，作为国内龙头化纤企业中唯一在海外布局炼化工厂的公司，充分受益于东南亚地区成品油供需格局长期偏紧，同时PX、苯等化工产品盈利继续维持高位水**。此外，公司所在的PTA及下游聚酯产业链条稳步复苏，产品下游需求稳步增长。公司作为PTA及聚酯长丝、聚酯瓶片领先企业，产品单吨利润实现了大幅改善并全面盈利，为中长期业绩增长提供支撑。
“算力金属”供需迎变局 美国市场囤货潮一触即发
随着6月30日美国“232关税”调查报告出具时点临近，全球AI算力相关金属市场将迎来新一轮波动。高盛等国际投行分析，若美国落地针对铜的新一轮关税政策，美国采购方或将开启大规模囤货。当前美国COMEX铜库存已突破65万吨，创下历史高位。与此同时，国际市场上，钨、锡、钽、铟等深度绑定AI算力产业链的小金属，供给紧张或将进一步加剧。
【话题公司】
三星据悉将于下周宣布在韩国投资1000万亿韩元计划
三星集团将于下周一（6月29日）宣布未来10年内在韩国投资1000万亿韩元（约合6475.3 亿美元）的计划，其中包括可能投资300万亿韩元在韩国西南部建设芯片工厂。据报道，三星会长李在镕将在韩国总统李在明在青瓦台主持的会议上宣布这一消息。
报道称，包括三星电子及其竞争对手SK海力士在内的多家公司高管将出席此次会议，公布针对首尔以外地区及附近城市的投资计划。
这些芯片制造商的生产设施集中在首尔周边地区，如今面临着加大对韩国其他地区投资的压力。
最新！又有两份纸尿裤被曝检出甲酰胺，一份疑为品牌方自行送检
网上流传两份纸尿裤检测报告，显示Babycare山茶花品牌纸尿裤和木织天使纸尿裤分别检出甲酰胺414 mg/kg和384mg/Kg，（结果未检出表示小于20mg/kg），均检测出甲酰胺。
检测机构为联信检测（江苏）有限公司，**息显示，该实验室具备CMA资质，检测报告显示的方法为GC-MS。检测报告备注显示，检测数据和结果仅供参考用，不作为社会公正性数据。
38天上涨超388%！近 600 倍市盈率高悬，中船特气停牌核查收官今日复牌
在经历了短短38个交易日高达388.77%的惊人暴涨后，中船特气的停牌核查终于画上句号。
根据公告，6月26日开市起，中船特气将正式复牌。这场由半导体原材料六氟化钨“供给缺口”和国产替代预期引发的行情，正面临理性的审视。停牌核查结果显示，中船特气不存在应披露而未披露的重大事项。
针对近期市场热炒的六氟化钨产品产能、价格与订单传闻，公司回应：公司六氟化钨产品现有产能为2000吨/年，产品规格均为6N级。公司从未公开披露过六氟化钨产品价格的相关信息。
【行业热点】
追券商股还是守科技股？机构激辩→
铜关税，重要时点临近！AI算力金属再迎变局
猪肉价格持续走低 四季度或企稳回升
利好出台，辐射千亿级产业！广东支持脑机接口纳入医保（附股）
多因素共振 券商板块再现强势上涨
【市场策略】
年内资金抱团科技股态势明显，券商板块一度被冷落，年内券商概念指数累计跌幅约5%。但近期市场数次出现切换行情，资金流向券商等大金融方向。
对此，丰德集团旗下黑崎资本研究所所长贾小龙分析，券商股此前低迷，本质上是“强现实、弱预期”的极致背离。资金为何视而不见？因为市场沉浸在科技股的叙事狂欢中。
排排网财富研究总监刘有华指出，市场资金极致抱团科技成长赛道，机构持续低配券商。加之市场普遍怀疑高成交额行情难以持续，即便券商一季度业绩亮眼，板块估值仍被压制在十年PB约5%分位的冰点。业绩与估值的严重背离，令板块长期磨底。
贾小龙进一步分析近日券商股大涨原因：一是政策面持续释放红利，陆家嘴论坛提出深化科创板改革、扩大第五套上市标准适用范围至AI领域，并支持REITs试点，为券商投行与跟投业务打开增量空间；二是资金面发生再**衡，新能源等高位赛道熄火，部分获利资金向低位板块迁徙，券商因估值洼地属性成为“避风港”，证券类ETF近一周吸金显著；三是市场重新发现“买券商≈买打折版科技”的逻辑，科创板强制跟投机制下，券商跟投浮盈丰厚，科技牛的溢出效应终于传导至券商。
刘有华认为，这是三重催化共振的结果：一是陆家嘴论坛释放改革红利，拓宽投行与资管的增量想象；二是板块本身深度破净，估值修复需求强烈；三是半年末机构调仓，高位科技资金切换至低位金融，放量脉冲拉升。
【今日新股】
无
【公告速递】
【品大事】
中船特气：停牌核查已完成 将于26日起复牌
中船特气（688146）6月25日公告，公司股票交易停牌核查已完成，经申请，公司股票将于6月26日开市起复牌。近期六氟化钨产品关注度较高，公司关注到有媒体报道及市场传闻提及公司六氟化钨产品产能、产品价格、产品规格、产品订单等内容。公司现就六氟化钨产品相关事项说明如下：截至本公告披露日，公司六氟化钨产品现有产能为2000吨/年，产品规格均为6N级。公司从未公开披露过六氟化钨产品价格的相关信息。另外，若六氟化钨上游钨材料价格上涨，可能增加公司原材料采购成本，挤压该产品利润空间，对公司经营业绩的影响存在不确定性。
润阳科技：拟定增募资不超2.36亿元 用于年产8000吨超临界微孔发泡材料技改项目等
润阳科技（300920）6月25日公告，公司拟以简易程序向特定对象发行股票募集资金总额不超过2.36亿元（含本数），扣除发行费用后的募集资金净额将全部用于年产8000吨超临界微孔发泡材料技改项目和补充流动资金。
兆易创新：存储行业周期性波动显著 供给与需求终将走向再**衡
兆易创新（603986）6月25日发布股票交易异常波动的公告，公司股票连续2个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%。公司目前所处存储芯片行业周期上行，由于供给短缺带来价格较大幅度上涨，公司经营业绩得以提振。但存储行业历史上呈现显著的周期性波动特征，供给与需求终将走向再**衡。后续随着宏观经济环境、行业周期、市场供需关系等多重因素的变化，主要产品价格亦可能向更可持续的合理水**回归，届时将对公司存储业务的产品售价、毛利率及整体盈利能力产生影响。
沧州明珠：向特定对象发行股票申请获深交所受理
沧州明珠（002108）6月25日公告，公司于6月24日收到深圳证券交易所出具的《关于受理沧州明珠塑料股份有限公司向特定对象发行股票申请文件的通知》。深交所依据相关规定，对公司报送的向特定对象发行股票的申请文件进行了核对，认为申请文件齐备，决定予以受理。
金房能源：1.53亿元成功竞拍城科智能热力100%股权
金房能源（001210）6月25日公告，6月24日，公司成功竞拍天津市城科智能热力有限公司（简称“城科智能热力”）100%股权，并取得《竞价结果通知书》。本次竞拍成交价格为1.53亿元。本次竞购城科智能热力公司100%股权，符合公司整体战略规划，拓展主营业务布局，有助于公司进一步扩大供热业务规模，提升区域市场占有率。
云南铜业：向专业投资者公开发行不超50亿元公司债券注册申请获同意批复
云南铜业（000878）6月25日公告，公司于近日收到中国证券监督管理委员会《关于同意云南铜业股份有限公司向专业投资者公开发行公司债券注册的批复》，同意公司向专业投资者公开发行面值总额不超过50亿元公司债券的注册申请。
创识科技：公司控股股东、实际控制人张更生解除责令候查
创识科技（300941）6月25日公告，公司近日收到相关监察机关出具的《解除责令候查通知书》，相关监察机关已解除对公司控股股东、实际控制人张更生的责令候查措施。截至公告日，张更生未在公司担任董事及高管职务，公司董事及高级管理人员均正常履职，公司生产经营一切正常，上述事项不会对公司的生产经营管理情况产生重大影响。
美的集团：顺德液冷智造基地预计2027年8月投产 实现液冷核心组件自主规模化量产
美的集团6月25日在路演活动中表示，公司已于2026年3月启动顺德液冷智造基地建设，总投资超10亿元，推动自然冷磁悬浮冷水机、CDU等核心产品规模化生产，构建从研发、制造到交付的全链条液冷能力。该基地预计2027年8月投产，实现液冷核心组件自主规模化量产。
天壕能源：筹划购买天壕新能源100%股权 股票停牌
天壕能源（300332）6月25日公告，公司正在筹划发行股份及支付现金购买天壕新能源股份有限公司100%股权并募集配套资金事项，公司股票及其衍生品可转换公司债券自2026年6月26日（星期五）开市时起开始停牌。
利和兴：公司自制MLCC产品暂未应用于AI算力服务器
利和兴（301013）6月25日发布股票交易严重异常波动公告，目前公司自制MLCC产品主要应用于消费电子领域，暂未应用于AI算力服务器。公司电子元器件业务2025年度处于亏损状态，2026年第一季度虽有所好转，但公司电子元器件业务规模相对有限，在行业内的市场地位尚不显著；同时，受限于进入该领域时间较短，公司在产品技术积淀、供应链管理及品牌认知度等方面尚未形成显著的竞争优势。
信德新材：截至目前公司直接持有光远新材343万股股份
信德新材6月25日接受机构调研时表示，据河南光远新材料股份有限公司（简称“光远新材”）公开披露的《河南光远新材料股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书（申报稿）》，光远新材主要从事电子级玻璃纤维产品的研发、生产与销售，拥有完整的电子纱和电子布产业链，形成了垂直整合的产业优势。2026年1—3月光远新材实现销售收入8.43亿元，净利润3.44亿元。截至目前，公司直接持有光远新材343万股股份，占其本次公开发行股票前总股本的0.69%。公司受让上述股份的交易价格为3539.76万元。
长荣股份：控股子公司鸿华视像营业收入及净利润占公司整体比重较小
长荣股份（300195）6月25日发布关于公司股价异动的公告，控股子公司鸿华视像主要从事机器视觉检测设备（iGuard）的研发、生产与销售，其产品可应用于印刷包装产品检测、薄膜检测、玻璃检测、纺织检测，玻纤布、刚性覆铜板、黏合片等电子材料检测。目前该子公司营业收入及净利润占公司整体比重较小，对公司经营业绩不构成重大影响。
中航光电：已与多家头部客户在硅光模块、Elsfp、NPO、CPO等应用领域展开深度合作 具备批量交付能力
中航光电近日在机构调研时表示，公司具备MPO光纤跳线、MT-FA类光纤连接器及各类延伸集成器件的批量交付能力。光模块速率提升、通道数不变的情况下，对FA类产品提出小型化、高密度、高可靠性的进一步要求。公司已与多家头部客户在硅光模块、Elsfp、NPO、CPO等应用领域展开深度合作，具备批量交付能力。
ST洲际：公司副总经理张可接受纪律审查和监察调查
ST洲际（600759）6月25日公告，公司副总经理张可涉嫌**违法，目前正接受海南省纪委监委纪律审查和监察调查。上述事项系针对张可的个人事项，与公司无关，不会对公司生产经营活动产生重大影响。
艾华集团：超级电容产品目前非公司主营业务，暂无销售收入
艾华集团（603989）6月25日发布股票交易异常波动公告，近期超级电容产品关注度较高，但该产品目前非公司主营业务，暂无销售收入，且未纳入现有体系，对公司近期业绩无重大影响。在AI服务器及液冷服务器业务方面，公司目前处于产品导入与产能爬坡阶段，整体收入占比极低，业务开展取决于客户验证进度及供应链配套成熟度，业务尚属早期，客户认证周期、订单释放及行业需求变化均存在不确定性。
火炬电子：截至2025年底，公司自产MLCC业务收入占主营业务收入的比例较小
火炬电子（603678）6月25日发布股票交易异常波动公告，公司关注到市场对公司MLCC业务较为关注，现就相关情况说明如下：截至2025年底，公司自产MLCC业务收入占主营业务收入的比例较小，在算力基础设施方向的应用尚处于培育期，相关业务收入占比极低，对公司业绩影响有限，相关业务推广存在较大不确定性。
国力电子：公司在可控核聚变、第四代半导体等领域均具有实质性业务布局和持续投入，并非“蹭概念”
国力电子6月25日在互动**台表示，公司在可控核聚变、第四代半导体（金刚石）、半导体设备及国产替代等领域均具有实质性业务布局和持续投入，并非“蹭概念”。在核聚变领域，公司主要产品包括氢闸流管、速调管及真空电容器等，目前正推进与相关科研单位的联合研发，进行回旋管等加热系统核心部件的技术储备。公司已中标中国科学院高能物理研究所CSNS-II超导椭球腔和散束腔648MHz速调管采购项目，进一步稳固了在大科学工程领域的地位。在金刚石（第四代半导体）领域，2025年5月，公司全资子公司昆山国力电子有限公司与中科粉研（河南）超硬材料有限公司签署战略合作协议。公司已完成相关客户的小批量供货交付。在半导体设备领域，公司真空电容器产品已成功为中微公司、北方华创等国内头部企业客户提供配套。
振芯科技：公司不涉及PCB生产制造
振芯科技6月25日在互动**台表示，公司不涉及PCB生产制造，PCB基材依靠外采，电路板组装环节采用外协加工。公司仅主导核心设计与全流程质量管控，以成品形式对外销售。公司电路板组件主要应用于北斗导航、数字阵列、端到端智能处理系统等，未应用于通信服务器领域。
合盛硅业：近日年产3200吨光纤预制棒项目备案审批通过
合盛硅业6月25日在互动**台表示，6月8日，公司中部合盛硅业年产3200吨光纤预制棒项目备案审批通过。目前，该项目的团队人员配置、设备采购、市场开拓等工作已逐步推进，相关事项处于按计划有序落地阶段。该业务的发展受下游光纤行业需求变化、市场竞争格局、技术路线替代等因素影响，存在不确定性。
C臻宝：已与美光半导体等知名国际厂商建立业务合作关系 尚未形成规模化销售
C臻宝在互动**台表示，公司主营硅、石英、碳化硅、氧化铝陶瓷半导体设备零部件，相关产品可广泛用于集成电路等离子体刻蚀、薄膜沉积工艺设备，适配存储、逻辑芯片先进制造产线。海外客户拓展方面，公司已实现对海力士（大连）等外资晶圆厂商稳定批量供货；已与美光半导体等知名国际厂商建立了业务合作关系，尚未形成规模化销售。
*ST帅电：筹划收购惠嘉科技100%股权 预计构成重大资产重组
*ST帅电（605336）6月25日公告，公司正在筹划以支付现金方式进行股权收购，从而获得杭州惠嘉信息科技有限公司（简称“惠嘉科技”）100%的股权，如交易完成，标的公司将成为公司全资子公司。本次筹划事项公司股票不停牌。公司预计自本提示性公告披露之日起3个月内披露本次交易相关的预案或报告书（草案）。本次交易预计构成重大资产重组。结合交易各方的谈判情况及对标的公司的初步了解和判断，各方同意将目标公司全部股东权益之初步估值确定为4.5亿元—5亿元之间。
轻纺城：副总经理高晓辰被立案调查并实施留置措施
轻纺城（600790）6月25日公告，公司于6月25日收到柯桥区监察委员会的《留置通知书》和《立案通知书》，公司副总经理高晓辰被立案调查并实施留置措施。公司董事和其他高级管理人员均正常履职，公司经营正常有序，公告事项不会对公司经营管理产生重大影响。
川环科技中标ZJ客户20万米液冷管路订单
据川环科技消息，近日，川环科技在储能、算力两大应用赛道同步取得市场新突破。在储能热管理领域，公司成功中标头部储能电池客户新一轮液冷管路项目，将为其储能电池系统配套专用液冷管路产品。在AI算力基础设施领域，公司定制化液冷管路产品成功中标ZJ客户液冷项目，拿下20万米液冷管路订单，可为算力设备提供整套可靠的冷却管路解决方案。
飞龙股份：现阶段液冷领域业务收入占比较低
飞龙股份（002536）6月25日发布股票交易异常波动公告，目前公司液冷领域相关业务正在有序开展，个别客户部分项目实现小批订单落地。但现阶段液冷领域业务收入占比较低，对公司经营业绩影响很小。
骄成超声：拟收购骄成半导体40%股权 实现全资控股
骄成超声（688392）6月25日公告，公司拟收购控股子公司上海骄成半导体设备技术有限公司（简称“骄成半导体”）股东上海骄璞企业管理合伙企业（有限合伙）和周宏建所持合计40%的股权，交易对价合计为2076.38万元。本次交易完成后，公司将持有骄成半导体100%股权。
昀冢科技：公司股票将于6月26日开市起停牌核查
昀冢科技（688260）6月25日公告，公司股票价格自2026年5月7日至2026年6月25日期间多次触及股票交易异常波动及严重异常波动情形，为维护投资者利益，公司将就股票交易波动情况进行停牌核查，公司股票将于2026年6月26日（星期五）开市起停牌，预计停牌时间不超过3个交易日，自披露核查公告后复牌。
太极实业：公司半导体业务目前不涉及HBM产品
太极实业（600667）6月25日发布股票交易异常波动公告，公司股票于6月24日、6月25日连续两个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%。公司主营业务包括工程技术服务业务、半导体业务和光伏电站投资运营业务，其中工程技术服务业务2025年度营业收入占比超过80%，占比较高；公司半导体业务目前不涉及HBM产品。其中，控股子公司海太半导体（无锡）有限公司采用“全部成本+约定收益（总投资额的10%+超额收益）”的盈利模式，受行业上行周期影响较小。
云路股份：针对调查机关反倾销调查 公司已成立专项工作组全力应对
云路股份（688190）6月25日公告，公司从印度商务和工业部贸易救济总局（简称“调查机关”）网站获悉，调查机关于近日针对原产或出口自中国、日本、韩国、俄罗斯的冷轧取向电工钢（CRGO）及非晶金属（AM）发起反倾销调查。调查期为2025年4月1日至2026年3月31日，损害调查期为2022年4月1日至2025年3月31日。本次倾销调查涉案产品涉及公司向印度市场销售的非晶合金薄带，2025年度、2026年1月—3月公司出口至印度的相关产品金额约占公司营业收入的18%、12%。目前，公司已成立专项工作组，全力应对本次倾销调查。
本川智能：预计明年一季度CIPB项目专用厂房投入运营后开始量产
投资者问“CIPB项目的商业化进展情况如何，预计什么时候能够量产”，本川智能6月25日在机构调研时表示，公司正在对CIPB项目生产厂房进行升级改造和布局专用生产线。目前，多家客户已完成多版送样，并进入小批量试产阶段，预计明年一季度专用厂房投入运营后开始量产。公司相关生产设备均按需求定制化采购。
大族激光：拟不超25.2亿元投资建设光纤及预制棒项目
大族激光（002008）6月25日公告，公司控股子公司永通智造及张家港大族拟以自有资金及自筹资金于江苏省张家港市投资建设年产6000万芯公里光纤及预制棒项目，项目总投资不超过25.2亿元，将根据业务情况分二期建设，一期项目投入15.2亿元，二期项目投入10亿元。
【观业绩】
恒逸石化：上半年净利润同比预增2326.31%—2546.88%
恒逸石化（000703）6月25日发布2026年半年度业绩预告，上半年预计实现归母净利润55亿元—60亿元，同比增长2326.31%—2546.88%。报告期内，文莱炼厂继续享受税收、市场化定价以及运保费低廉等优势，并全面把握市场机遇，实现了满产满销，单吨产品盈利长期维持高位水**。公司所在的PTA及下游聚酯产业链条稳步复苏，产品下游需求稳步增长，且在碳达峰和碳中和政策的影响下，PTA及聚酯行业未来新增产能几乎为零，有望带动今后几年产业链景气度大幅回升，公司产品单吨利润实现了大幅改善并全面盈利。
百润股份：上半年归母净利润同比预增19.51%—25.94%
百润股份（002568）6月25日发布2026半年度业绩预告，上半年归属于上市公司股东的净利润4.65亿元—4.9亿元，比上年同期增长19.51%—25.94%。主要系公司酒类产品业务及香精香料业务销售收入同比增长，净利润相应增加。
【增减持】
致欧科技：拟5000万元—1亿元回购公司股份
致欧科技（301376）6月25日公告，公司拟使用自有资金和银行回购专项贷款以集中竞价交易方式回购部分社会公众股份，用于实施员工持股计划或股权激励计划。回购资金总额为不低于5000万元（含）且不超过1亿元（含），回购股份的价格不超过26.59元/股（含）。6月23日，公司取得了中国工商银行股份有限公司河南省分行出具的《贷款承诺函》，贷款金额不超过0.9亿元，贷款期限3年，专项用于支付公司股票回购交易价款。
新筑股份：部分董事、高管及其他管理人员拟以220万元—440万元增持公司股份
新筑股份（002480）6月25日公告，公司部分董事、高级管理人员及其他管理人员计划自愿以自有资金通过深圳证券交易所交易系统以集中竞价方式增持公司股份，拟增持金额不低于220万元，不超过440万元。本次增持不设定价格区间，将择机实施增持计划。
众鑫股份：董事长提议公司3000万元—5000万元回购股份
众鑫股份（603091）6月25日公告，公司实际控制人、董事长、总经理滕步彬提议公司以集中竞价方式回购公司股份，回购的股份将在未来适宜时机全部用于实施新一期股权激励。回购资金总额不低于3000万元（含），不超过5000万元（含）。
牧原股份：部分董事、高管拟4亿元—5亿元回购公司股份
牧原股份（002714）6月25日公告，公司部分董事和高级管理人员计划通过深圳证券交易所交易系统以集中竞价、大宗交易方式或法律法规允许的其他交易方式增持公司股份，合计计划增持金额不低于4亿元（含）且不超过5亿元（含）。牧原股份同日公告，拟推出回购总金额不低于3亿港元且不超过5亿港元（均含本数）的H股回购方案。
安徽合力：控股股东拟1亿元—2亿元增持公司股份
安徽合力（600761）6月25日公告，控股股东安徽叉车集团有限责任公司6月25日通过上海证券交易所证券交易系统以集中竞价方式增持本公司股份36.37万股，占公司总股本的0.04%。叉车集团拟自2026年6月25日起未来6个月内，继续增持公司股份，拟累计增持资金不低于1亿元，不超过2亿元（含本次已增持股份金额）。
海尔生物：控股股东提议公司5000万元—1亿元回购股份
海尔生物（688139）6月25日公告，公司控股股东青岛海尔生物医疗控股有限公司提议公司以自有资金通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购公司已发行的部分人民币普通股（A股）股票，并将回购股份在未来适宜时机全部用于员工持股计划或股权激励。回购股份的资金总额不低于5000万元（含），不超过1亿元（含）。
宇瞳光学：董事长等拟合计减持不超约1.08%公司股份
宇瞳光学（300790）6月25日公告，董事长张品光计划减持公司股份不超过450万股，即不超过公司总股本的0.8648%。董事古文斌计划减持公司股份不超过50万股，即不超过公司总股本的0.0961%。高级管理人员陈天富计划减持公司股份不超过59.44万股，即不超过公司总股本的0.1142%。
卡莱特：股东拟合计减持不超412.64万股公司股份
卡莱特（301391）6月25日公告，股东深圳佳和睿信科技有限责任公司、深圳安华创联科技有限责任公司拟通过集中竞价及大宗交易方式合计减持不超412.64万股公司股份，占剔除公司回购专用证券账户中持股数量的总股本比例4.48%。
博硕科技：控股股东等拟合计减持不超4.9%公司股份
博硕科技（300951）6月25日公告，控股股东江苏摩锐投资有限公司计划以集中竞价、大宗交易方式减持本公司股份，减持数量不超过414.52万股（占公司股份总数的2.45%）。持股16.36%的股东宿迁市鸿德轩投资合伙企业（有限合伙）计划以集中竞价、大宗交易方式减持本公司股份，减持数量不超过414.52万股（占公司股份总数的2.45%）。
新特电气：控股股东、实控人及其一致行动人拟合计减持不超3%公司股份
新特电气（301120）6月25日公告，控股股东、实际控制人及其一致行动人谭勇、宗丽丽、李淑芹和宗宝峰计划以集中竞价或大宗交易方式减持公司股份数量不超过1119.37万股，占公司总股本的比例为3%。
神宇股份：部分董事、高管拟合计减持不超0.31%公司股份
神宇股份（300563）6月25日公告，公司董事/副总经理陈宏计划减持本公司股份合计不超过12.25万股（占剔除公司回购专用账户股份数量后的总股本比例0.07%）。董事/副总经理陆嵘华计划减持本公司股份合计不超过12.125万股（占剔除公司回购专用账户股份数量后的总股本比例0.07%）。副总经理刘青计划减持本公司股份合计不超过15.03万股（占剔除公司回购专用账户股份数量后的总股本比例0.08%）。副总经理刘斌计划减持本公司股份合计不超过15.3万股（占剔除公司回购专用账户股份数量后的总股本比例0.09%）。
捷安高科：股东拟减持不超200万股公司股份
捷安高科（300845）6月25日公告，持股4.2396%的股东南京嘉景企业管理合伙企业（有限合伙）拟以集中竞价方式减持公司股份不超过200万股，占公司总股本比例不超过0.9726%。
宇瞳光学：董事长等拟合计减持不超约1.08%公司股份
宇瞳光学（300790）6月25日公告，董事长张品光计划减持公司股份不超过450万股，即不超过公司总股本的0.8648%。董事古文斌计划减持公司股份不超过50万股，即不超过公司总股本的0.0961%。高级管理人员陈天富计划减持公司股份不超过59.44万股，即不超过公司总股本的0.1142%。
【签大单】
永太科技：全资子公司与宁德时代签订电解液原材料合作协议
永太科技（002326）6月25日公告，近日，全资子公司浙江永太新能源材料有限公司（简称“永太新能源”）与宁德时代新能源科技股份有限公司（简称“宁德时代”）签订了《电解液原材料合作协议》，约定双方将在本协议有效期内就电解液添加剂-碳酸亚乙烯酯（VC）物料进行购销合作，具体产品名称、规格型号、单价、数量、技术标准等以双方书面确认的订单或其他书面文件为准。协议有效期自2026年6月1日至2029年12月31日，其中2027年交付2万吨±5%，2028年交付3万吨±10%，2029年交付4万吨±12%。协议履行预计对公司2027至2029年度经营成果产生积极影响，但实际采购规模存在不确定性。
精测电子：控股子公司签订1.35亿元销售合同
精测电子（300567）6月25日公告，控股子公司上海精测半导体技术有限公司近日与客户签订了销售合同，拟向客户出售明场缺陷检测设备，合同总计金额达到1.35亿元。
杭州柯林：签订2.16亿元采购合同
杭州柯林（688611）6月25日公告，公司于近日与中国水利水电第十二工程局有限公司签订了《中城大有旌德县经开区200MW/400MWh独立储能电站项目EPC总承包工程储能系统采购合同》，合同总金额为2.16亿元（含税）。本次合同总价约占公司2025年度经审计营业收入的104.52%。
兰剑智能：签订1.35亿元项目合同
兰剑智能（688557）6月25日公告，公司近日与乖宝宠物食品集团股份有限公司签订日常经营性合同，合同金额为1.35亿元（含税），项目名称为乖宝宠物食品集团股份有限公司157#智能立体库项目，总交货期270日历天。
ST围海：参与的联合体中标8.82亿元项目
ST围海（002586）6月25日公告，江西磻溪建设工程有限公司（牵头方）、中外建工程设计与顾问有限公司、浙江省围海建设集团股份有限公司、江西金浔有色工程技术有限公司组成的联合体被确定为“乐**市农产品智慧仓储和物流设施建设项目勘察、设计、采购、施工总承包”的中标单位，项目中标金额为8.82亿元，中标金额占公司2025年经审计营业总收入的42.14%。 2026年06月26日 星期五
●半导体
9.24：由于供应紧张，三星对其DRAM和NAND闪存产品进行了大幅提价，部分产品提价幅度高至30%。
10.15：据报道过去半年全球存储芯片价格持续上涨。CFM闪存市场发布2025年Q4存储市场展望报告。报告指出，预计四季度，服务器eSSD涨幅将达到10%以上，DDR5 RDIMM价格涨幅约10%~15%。
11.5：消息称三星暂停DDR5合约价报价，SK海力士、美光跟进。
11.6：SK海力士HBM4供应价格上调50%。
11.11：闪存龙头闪迪11月大幅调涨NAND闪存合约价格，涨幅高达50%。
11.19：在AI浪潮和国产化大背景下，国内先进产线未来扩产需求持续存在，半导体设备作为晶圆代工扩张的基石，同时是实现产业链自主可控的重要环节，国产半导体设备企业有望迎来发展机遇。
12.05：中国贸促会会长任鸿斌率团出席美国半导体行业协会及会员企业座谈会。
12.09：2025年12月7日消息，近期DDR4内存条、SSD固态硬盘等产品报价频率加快，部分代理商及贸易商手中持有大量DDR4及大容量HDD库存，出现“惜售”心态。
12.11：1、国际半导体产业协会近日在《全球半导体设备市场报告》中宣布，2025年第三季度全球半导体设备出货金额同比增长11%，达到336.6亿美元，环比增长2%。 2、2025年12月11日，摩尔线程大涨28%总市值超4400亿。
12.15：摩尔线程等GPU独角兽陆续上市
12.22：2025年12月19日，粤芯半导体申报创业板IPO获深交所受理，这意味着这家总部位于广州的芯片公司登陆A股近在咫尺了。作为广东省首家量产的12英寸晶圆制造企业。
12.24：2025年12月24日讯，从多个渠道求证获悉，中芯国际已经对部分产能实施了涨价，涨幅约为10%。有公司反映，预计涨价会很快执行。但由于之前存储产品价格过低，晶圆厂早已率先对其实施了涨价。
12.25：2025年12月25日据中国政府采购网公示，上海微电子装备(集团)股份有限公司中标zycgr22011903采购步进扫描式光刻机项目，设备数量为一台，成交金额1.1亿元。
12.29：2025年12月29日消息称字节跳动2026年从华为采购昇腾芯片，订单总额或超400亿元。
12.31：2025年12月31日电，中信证券研报称，国内最大的DRAM存储企业长鑫存储上市已受理
01.05：1、中芯国际已向下游客户发布涨价通知。据悉此次涨价主要集中于8英寸BCD工艺**台，涨价幅度在10%左右。
01.06：三星与海力士向DRAM客户提出涨价，Q1报价将较去年Q4上涨60%-70%
01.07：黄仁勋在CES推出基于BlueField-4 DPU构建的推理上下文内存存储**台，通过这个**台，在每个GPU原有1TB内存的基础上，为每个GPU额外增加了16TB的思考空间。美股闪迪2026年1月6日晚大涨27%。
01.12：2026年1月11日讯，上海市印发《上海市支持先进制造业转型升级三年行动方案（2026—2028年）》，其中提到，支持集成电路企业瞄准装备、先进工艺、光刻胶材料、3D封装，实现全产业链突破，培育一批具有国际竞争力的龙头企业。
01.14：美国放宽对英伟达H200芯片出口到中国的监管规定
01.15：台积电Q4净利润大幅增长35%，季度营收首次突破1万亿新台币大关。台积电预计2026年销售额（以美元计）增长近30%。
01.20：2026年1月19日电，美光科技公司表示，内存芯片短缺在过去一个季度愈演愈烈，并重申供应紧张状况将持续到今年之后，原因是人工智能(AI)基础设施建设对高端半导体的需求激增。
1.27：三星电子将2026年一季度NAND价格上调100%
01.30：2026年1月30日讯，美股存储公司闪迪业绩超预期，盘后涨超17%
04.03：2026年4月3日，深圳华强发布投资者关系活动记录表称，2025年度，公司存储类产品线授权分销业务快速起量，收入同比大幅增长。本轮存储涨价是AI算力基建对存储的旺盛采购需求和原厂产能向高端存储倾斜等因素共振的结果。预计今年上半年存储涨价仍将持续
05.15：英伟达、寒武纪等股价创历史新高，英特尔4月涨幅翻倍
05.25：华为发表半导体韬定律，预计2031年可达1.4纳米制程同等水**，秋季面世的麒麟手机芯片性能将大幅提升
06.03：华为发布半导体韬定律；台积电3纳米下半年涨价15%，明年或再涨10%
06.15：2026年6月15日报道，韩国政府正式启动“超级创新经济项目”，计划投入5000亿韩元集中攻关碳化硅、氮化镓等下一代功率半导体技术，目标2030年实现产能自给率翻倍。
06.16：**批复同意长鑫科技首次公开发行股票注册
06.22：**批复同意长鑫科技IPO注册；SK海力士12层HBM4E样品开始出货
06.24：消息称台积电先进制程代工将全线涨价
06.25：美光科技发布财报远超预期，Q3经调整净利润282.4亿美元，同比增长超12倍，盘后大涨近16%
06.26：SK海力士计划募资近300亿美元，用于晶圆厂建设和EUV光刻机采购
●商业航天
10.24：四中全会公报发布，相较于十九届五中全会公报，本次公报新增了航天强国。
11.24：11月22日，工信部在“5G+工业互联网”大会上宣布，我国卫星物联网业务商用试验正式启动，试验期两年。
11.26：国家航天局印发《国家航天局推进商业航天高质量安全发展行动计划（2025—2027年）》，提出完善商业航天发展投融资体制机制，设立国家商业航天发展基金，鼓励地方政府、金融机构、社会资本联合成立投资**台。
11. 28：北京拟将大规模AI算力搬上太空。
12.01：据国家航天局消息，该局已于近期设立商业航天司，相关业务正在逐步开展，标志着我国商业航天产业迎来专职监管机构。
12.04：朱雀三号发射，入轨成功，回收未成功。蓝箭航天投资人：只要发射成功，不会影响上市申报。
12.04：其他可回收火箭的首飞：航天八院主，长征十二号甲，网传12月12日飞。民营主导，天龙三号，网传12月20号之后飞。
12.08：媒体报道，在文昌国际航天城，年产1000颗卫星的超级工厂即将投产，可实现“卫星出厂即发射”的无缝衔接；目前20余家产业链上下游企业已签约落户。
12.08：网传SpaceX计划2026年下半年IPO。
12.11：2025年12月10盘前消息，SpaceX拟最快于2026年中后期IPO，募资超300亿美元，估值约1.5万亿美元。
12.12：媒体报道，在文昌国际航天城，年产1000颗卫星的超级工厂即将投产。
12.15：马斯克暗示SpaceX可能明年进行IPO，报道称估值可能达1.5万亿美元
12.22：2025年12月24日，中国商业航天发展大会将在中关村举行
12.22：美军宣布35亿美元采购72颗导弹预警和跟踪卫星 是迄今为止美军低地球轨道星座的最大一笔交易
12.22：星链卫星发生罕见事故 正在太空翻滚
12.22：网传长征十二号甲禁航时间发布，定为2025年12月23日至2025年12月26日
12.22：特朗普签署行政令，要求采取加大研发和吸引私营部门投资等举措，确保美国的“太空优势”
12.23：北京时间今日上午，长征十二号甲火箭成功将载荷发射升空并顺利进入预定轨道，发射任务获得圆满成功。这也是这是航天科技集团首款甲烷型号火箭。而继先前朱雀三号火箭后，本次再度挑战火箭回收任务，但同样遭遇失败
12.24：据新华社2025年12月23日报道，长征十二号甲可重复使用运载火箭首飞并获基本成功，标志我国可回收技术进入密集验证期。
12.26：26日7时26分，我国在海南商业航天发射场使用长征八号甲运载火箭，成功将卫星互联网低轨17组卫星发射升空，卫星顺利进入预定轨道，发射任务获得圆满成功。
12.26：25日讯，上海加速航空航天产业发展。
12.29：上交所于2025年12月26日发布《上海证券交易所发行上市审核规则适用指引第9号——商业火箭企业适用科创板第五套上市标准》，明确支持尚未盈利但具备核心技术的商业火箭企业通过科创板第五套标准上市。
01.05：2026年1月4日电，近日，蓝箭航天科创板IPO审核状态变更为“已受理”，公司拟融资金额75亿元。
01.08：2026年1月7日,箭元科技中大型液体运载火箭总装总测及回收复用基地项目在钱塘区正式开工建设。
01.09：1、2026年1月8日，广州：构建完整商业航天产业生态；
01.12：1、2026年1月10日报道，我国2025年12月向ITU申报超20万颗卫星频轨资源，规模空前。
01.12：2、据证券时报，当地时间2026年1月9日，美国联邦通信委员会批准下一代卫星星座计划，授权SpaceX在现有已部署8000颗卫星的基础上，增加部署运营7500颗第二代星链卫星，全球获批在轨运行的二代卫星总数超1.5万颗。
01.19：2026年1月18日讯，中科宇航上市辅导状态变更为辅导验收
01.21：2026年1月22日讯，马斯克据悉希望在7月前让SpaceX上市，力争率先实现数据中心上太空
01.26：1、马斯克表示SpaceX与特斯拉计划未来三年内实现每年100GW太阳能制造能力；
02.02：2、马斯克计划组建百万卫星太空算力集群。
03.10：长征八号甲遥八运载火箭计划近期发射
03.26：据公开报道，SpaceX计划于本周晚些时候或下周向监管机构提交首次公开发行招股说明书，目标于今年6月完成上市。
03.30：1、据 next spaceflight，中科宇航力箭 2 号（kinetica2）将于今晚 19:00 左右发射。
03.31：1、2026年3月30日盘中网传截图（未证实），天龙三号可回收火箭一箭36星将于4月2日发射。
03.31：2、力箭二号遥一运载火箭首飞成功。
03.31： 3、据报道，商业航天巨头SpaceX计划本周（3月23日-3月39日）晚些时候或下周向监管机构秘密提交首次公开发行招股说明书，目标6月挂牌上市。
04.08：据新华社报道，2026年4月7日21时32分，长征八号运载火箭在海南商业航天发射场以“一箭十八星”方式，将千帆星座第7批组网卫星送入预定轨道，发射任务获得圆满成功。
04.14：2026年4月14日讯，亚马逊公司正就收购卫星运营商Globalstar展开深入谈判，交易最快可能于当地时间14日宣布。
04.15：亚马逊据称接近收购Globalstar，与星链竞争
04.20：今年中国航天日主题是“七秩问天路 携手探九霄”，主场活动将在四川省成都市举办。启动仪式于4月24日上午举办，将发布航天领域重大信息等。
04.30：SpaceX最早有望于年中完成挂牌上市
05.07：SpaceXAI与Anthropic签署协议布局太空算力，北美太空光伏，本质是AI缺电逻辑的延续。
05.08：天舟十号将于近日择机发射
05.15：SpaceX的IPO招股说明书最快可能于下周发布
05.18：SpaceX据悉最早将于6月11日确定首次公开发行价格，股票将于6月12日上市
05.22：SpaceX向SEC提交S-1注册声明，将在纳斯达克上市
06.12：SpaceX将在纳斯达克挂牌，IPO发行价锁定每股135美元，拟发行5.556亿股，募资规模约750亿美元，成为人类历史上规模最高的IPO。
06.16：2026年6月16日机构研报，SpaceX连续两天涨逾19%，超2.5w亿美金市值。
06.17：SpaceX上市后大涨，挤进全球上市公司总市值前五行列
06.24：2026年6月24日机构研报，根据NOTAM最新信息，三亚地区新增航警7月10日13:00-2026年7月13日，大概率为发射窗口。
06.26：长征十乙火箭已转运至海南商发2号工位，预计7月10-13日发射
●机器人
7.21：宇树科技已开启上市辅导，由中信证券担任辅导机构。
9.3：宇树科技宣布，预计将在2025年10月至12月期间向证券交易所提交上市申请文件，届时公司的相关运营数据将正式披露。
:11.17：2025年11月15日据**官网，中信证券发布关于宇树科技首次公开发行股票并上市辅导工作完成报告。
11.26：国家税务总局发布的最新增值税发票数据显示，随着“人工智能+”行动加快落地，工业机器人制造销售收入同比增长41.7%。
12.03：特斯拉发布人形机器人“擎天柱”跑步视频。
12.04：在推动人工智能之后 特朗普政府开始关注机器人
12.05：2025年12月3日，据报导，特朗普政府正考虑明年发布一项关于机器人的行政命令。
12.10：12月10日，优必选科技宣布，近日与国内领先的AI大模型公司签订人形机器人销售合同，总金额超过5000万元人民币。
12.22：2025年12月20日，话题“马斯克点赞王力宏伴舞机器人”冲上热搜 。
12.25：2025年12月24日盘后，锋龙股份：公司控股股东拟变更为优必选股票复牌。有媒体称优必选或将借此次收购返回A股。
12.29：2025年12月29日讯，宇树科技IPO辅导工作完成，已满足IPO申报前置条件。21世纪经济报道显示，宇树将于12月正式递交IPO招股书，时间临近。
12.30：12月29日，已在香港联交所上市的深圳市越疆科技股份有限公司发布公告，宣布启动首次公开发行人民币普通股并在深圳证券交易所上市的计划。
12.30：12月30日市场传闻，特朗普政府正考虑2026年发布关于机器人的行政命令。
01.09：2026年1月7日工信部等八部门关于印发《“人工智能+制造”专项行动实施意见》。意见指出，推动智能装备迭代。加快人工智能赋能工业母机、工业机器人。
01.14：2026年1月14日国新办举行新闻发布会，去年工业机器人出口增长48.7%，我国成为工业机器人净出口国
01.16：2026年1月16日OpenAI据称启动美国本土采购招标流程 以推进机器人和AI硬件项目
01.19：机器人将再度登上春晚舞台
01.21：2026年1月21日工信部：将发布人形机器人与具身智能综合标准化体系建设指南
01.26：中央广播电视总台2026年1月25日官宣，银河通用机器人正式成为总台2026年春节联欢晚会指定具身大模型机器人。
01.30：北京人形机器人创新中心中试验证**台正式启动
02.03：2026年2月2日，据特斯拉官方微博消息，第三代特斯拉人形机器人即将亮相，从第一性原理出发，进行重新设计，通过观察人类行为即可学**新技能，预计年产百万台。
03.05：中国人大会议发言人：随着人形机器人技术能力、应用场景的不断拓展，让我们看到了一个充满无限可能的未来，要使机器人如人类一般感知思维、决策行动，其科学理论和技术还需要全球共同努力。
03.10：特斯拉3月或发布新款机器人
03.23：2026年3月20日上交所正式受理宇树科技科创板IPO申请，此次IPO，宇树科技拟公开发行新股不低于4044.64万股，计划募集资金42.02亿元。
03.30：马斯克预测人形机器人潜在年产量或将达10亿至100亿台
03.31：2026年3月30日，智元机器人联合创始人、总裁兼CTO彭志辉宣布，智元第10,000台通用具身机器人远征A3已于3月28日正式下线。
04.03：据央视财经，刚刚过去的3月，山东济南一家机器人租赁公司，几台机器人“员工”一个月“出差”近20次，清明、五一假期的租赁订单更是早早排满。
04.08：2026年4月2日讯，具身智能机器人广东省工程研究中心获批组建
04.10：2026年4月9日消息，宇树科技最新款机器人R1今日现身阿里西溪园区，引发多人围观。据内部消息，阿里海外正在筹备一个出海项目，预计4月中旬在深圳举办的一场品牌大会上正式发布。
04.16：2026年4月15日讯，马斯克正式宣布下一代AI5芯片已完成流片，量产预计于2027年启动，该芯片将成为特斯拉自动驾驶与人形机器人项目的核心算力**台。
04.17：第二届北京亦庄人形机器人半程马拉松将于本周末（4月19日）举办
04.20：2026年4月19日讯，2026北京亦庄人形机器人半程马拉松落幕，荣耀齐天大圣队自研人形机器人“闪电”以50分26秒（净用时）的成绩夺得冠军。
04.27：国家电网已印发《2026年具身智能发展规划》，计划在今年集中采购各类具身智能设备约8500台，总投资约68亿元。若计入南方电网及地方能源集团跟进采购，业内预计2026年电力行业具身智能总投资规模有望突破100亿元。
04.30：2026年4月30日讯，宇树科技正式推出双臂人形机器人。
05.07：Optimus机器人或将于7月下旬或8月在弗里蒙特投产
05.13：宇树科技发布载人机甲GD01；香港着力推动具身智能等策略性未来产业发展
05.15：2026年5月15日，Figure创始人布雷特.阿德科克宣布，F.03机器人已在直播状态下连续工作超过30小时，中途未曾出现任何停机现象，从直播开始算起已处理了超过38000个包裹。
05.15：特斯拉正式宣布，旗下Optimus人形机器人于2026年第二季度启动量产。
05.19：高层调研强调积极促进智能机器人迭代升级
05.22：发改委：将加快具身智能训练基础设施建设
05.26：宇树科技科创板IPO将于2026年6月1日上会
06.01：英伟达计划除了与中国宇树科技合作外，也将与美国、欧洲及韩国的人形机器人制造商合作，打造研究用途机器人。
06.15：宇树科技科创板IPO过会
06.18：北京：积极推动人工智能、机器人、自动驾驶等新技术新产品在物流场景中的示范应用。
06.23：工信部拟制定人形机器人在变电站、家电制造等场景的技术要求
06.24：报道称特斯拉已开始推进人形机器人Optimus 3量产
●玻璃基板
04.10：苹果正深化自研AI硬件布局，已开始测试先进的玻璃基板，；国内基板玻璃企业在美337调查初裁获胜。
04.17：据工商时报，台积电CoPoS实验线已于今年2月陆续交机予RD、完整产线预计在6月完成、下半年试产。
04.27：台积电在今年一季度业绩说明会上表示，公司正在搭建CoPoS（Chip-on-Panel-on-Substrate）先进封装技术的试点产线，预计最快2030年末可进入量产阶段。
05.22：京东方与康宁公司签署玻璃基板合作备忘录
06.05：2026年6月4日，台积电在股东会上透露玻璃基板产业方向，并宣布其基于玻璃基板的CoPoS先进封装技术已正式进入试点线运行阶段，预计2-3年产量将达到相当大的规模。
06.22：台积电近期向供应链发布“CoWoS玻璃基板开发计划”，确定携手ABF载板厂商Ibiden与面板厂商群创，共同验证玻璃基板导入CoWoS先进封装的可行性。
06.26：康宁发布光学互连组件“玻璃桥”
●消费
06.15：行业估值处于历史低位
06.16：国家千亿级促消费专项资金落地，叠加家电家居以旧换新补贴及现代商贸流通试点推进，县域商超、供销渠道获政策红利，带动客流与营收预期修复；六部门金融支持消费政策亦拓宽企业融资，提振长期估值。
06.22：高盛将中国第二季度GDP环比折年率增速预期从4%下调至3.5%，市场预期政策**消费
●光通信
8.25：2025年8月22日，英伟达在Hot Chips大会上发布Spectrum-XGS以太网技术。
12.17：近日OpenAI正式发布GPT5.2：做表格、写PPT、敲代码等生产力大增
12.19：2025年12月17日讯，根据目前数据和产业端调研反馈来看，光纤光缆已呈现复苏价格开始上行。头部厂商反馈零售散纤已涨价约15%-20%。AI带动光纤光缆需求持续提升，产能向AI/特种光纤倾斜。光棒/光纤/光缆出口也随着海外需求的增长呈现出强劲的同比提升，2025年10月出口比去年同期同比增长均超过50%。
12.22：2025年12月21日讯，高价AI和无人机光纤需求共同推动二线产能转产，一线龙头对价格控制提升，假设30%散纤涨价20-30%，带动净利率回升6%，每家增量利润4~5亿，对应100亿市值弹性增量。
01.16：2026年1月15日，台积电董事长兼首席执行官C.C.Wei举行2025Q4绩后法说会。台积电公布2026年资本支出计划最高将达560亿美元，新一轮AI算力建设驱动高速光模块需求高增。
01.30：2026年1月27日讯，Meta已与康宁公司签署一项价值高达60亿美元的光纤电缆供应协议，该协议于2026年1月27日正式公布。协议期限至2030年，康宁将为Meta的AI数据中心提供光纤、电缆及连接解决方案，支持其全球数据中心基础设施的扩张计划。
02.03：1、谷歌股价创历史新高。
02.03： 2、2026年1月27日讯，Meta已与康宁公司签署一项价值高达60亿美元的光纤电缆供应协议，该协议于2026年1月27日正式公布。
02.06：1、临近电信、移动运营商集采，以及春节前行业备货需求更盛，预料价格还将持续涨高。
03.02：LightCounting上调对800G和1.6T光模块出货量的预测
03.03：英伟达向Lumentum、Coherent分别投资20亿美元。
03.10：AOI宣布收到1.6T数据中心光收发器首批量产订单，隔夜美股大涨15%
03.12：NVIDIA GTC 大会将于 2026 年 3 月 16 至 19 日在美国加州圣何塞举行，届时线上大会将同步开启。
03.20：2026年3月20日隔夜美股存储概念股整体走强，芯片股多数上涨。光通信股多数走高，Lumentum涨10.18%，Applied Optoelectronics涨10.03%
03.24：美股光通信概念领涨，Lumentum上涨10%，盘中创下历史新高。黑龙江电信近日招标G.652D-24芯光缆单价达3737.43元/皮长公里，对应单芯公里价格约155.7元。
03.27：2026年3月24日从中国信科集团光通信技术和网络全国重点实验室获悉，该实验室联合鹏城实验室、烽火藤仓光纤科技有限公司，在超大容量实时光传输领域斩获重要技术成果，首次在10.3公里的24芯单模光纤上，实现了2.5拍比特/秒（Pb/s）实时双向传输容量。
03.30：2026年3月以来，光纤市场迎来“史诗级”暴涨：G.652.D散纤价格从年初的18元/芯公里飙升至85-120元/芯公里，涨幅超650%。
04.02：英伟达20亿美元投资Marvell
04.03：工信部：推动全光交换等技术向产业园区用户侧延伸
04.10：光通信龙头Lumentum预计订单将排满至2028年
04.17：中际旭创4月16日盘后披露一季度净利同比增262%。公司表示，一季度800G和1.6T产品放量，预计全年800G和1.6T需求将有较大增长。
04.20：1、据央视财经2026年4月18日报道，AI爆发拉动数据中心对光纤的需求增长，今年以来，光纤行业呈现出“产品量价齐升”的景气态势。江苏一家光纤生产企业负责人介绍，今年一季度光纤产销量同比增长近5倍。过去一年，G.657.A2光纤从32元/每芯公里，涨至240元/每芯公里，涨幅达到650%。
04.20： 2、中际旭创4月16日盘后披露一季度净利同比增262%。
04.22：央视报道光纤价格暴涨650%；龙头中际旭创一季报净利润大增
05.06：美股光模块巨头Lumentum总裁兼CEO迈克尔.赫尔斯顿表示，Lumentum第三财季业绩表现卓越，营收同比增长90%，创下8.08亿美元的历史新高。
05.07：2026年5月6日讯，英伟达与康宁达成长期合作，康宁将新建三家美国工厂，把美国光连接产能提升10倍、光纤产量提升逾50%。
05.08：英伟达CEO黄仁勋：下一代AI基础设施将需要大量的光学连接；
05.12：美股光通信板块2026年5月11日晚集体大涨，Lumentum涨超16%，Coherent涨超13%，康宁上涨11%。
05.13：消息称鸿海已向英伟达“提前供货”全光CPO机柜，并大幅上修出货目标
05.18：Data Center Dynamics报告称，大批量买家的交货周期已延长至20周，而小批量买家的交货周期甚至长达一年。
05.20：光纤价格暴涨交货期限延长至20周以上
06.02：2026年6月2日Computex大会上，Marvell CEO发表主题演讲，Nvidia CEO黄仁勋亲自登台对谈，强调AI光互联重要性。
06.03：英伟达Spectrum-X硅光交换机全面量产；黄仁勋称Marvell可能成为"下一家万亿美元公司"
06.09：亚马逊宣布与康宁签下数十亿美元长期光纤采购协议，用于连接其在美国快速扩张的数据中心
06.11：工信部：加强高端光电芯片和器件研发
●PCB板
9.11：加州时间2025年9月9日，NVIDIA在AI基础建设峰会宣布推出 NVIDIA Rubin CPX，CPX新增势必带来PCB的用量会增加。
12.17：行业称谷歌上调TPU需求，二代布紧缺，TPUv7带动PCB板层数与材料等级提升。
01.22：2026年1月21日晚，金安国纪预计盈利增长超6倍。AI服务器、数据中心对高多层板、HDI板需求爆发，推动高端PCB放量。
03.10：日本化工巨头三菱瓦斯化学株式会社（MGC）宣布自4月1日起，将其电子材料部门旗下的核心产品——覆铜板（CCL）、预浸料（Prepreg）及背胶铜箔（CRS）的价格统一上调30%。
04.07：2026年4月3日，CCL龙头建滔积层板发函，板料及pp半固化片价格统一上调10%，主因是上游树脂、电子玻纤布等核心原材料“价格暴涨且供应紧张”。
04.13：2026年4月3日，CCL龙头建滔积层板发函，板料及pp半固化片价格统一上调10%，主因是上游树脂、电子玻纤布等核心原材料"价格暴涨且供应紧张”。
04.27：三菱瓦斯化学随后宣布，4月1日起对CCL（覆铜板）、铜箔树脂片等全系列高端PCB材料涨价30%。建滔集团亦发布涨价通知：近期化工产品暴涨且供应紧张，导致覆铜板成本急剧上升，故将所有板料、PP（半固化片）价格上调10%。
04.28：2026年4月28日证券时报，台耀等部分高阶CCL供应商4月陆续发布涨价函，部分系列涨幅20%–40%
04.29：2026年4月28日晚讯，CCL龙头建滔上调部分产品价格10%。
05.06：2026年5月4日韩媒，首尔圈一家PCB（印刷电路板）制造企业，最近向台湾的CCL（覆铜板）厂商EMC和TUC预付了100亿韩元的订单。这个金额是该公司**时月均采购量（15-20亿韩元）的五倍以上。
05.08：2026年5月7日据TheElec获悉，随着PCB需求激增，基板厂商订购覆铜板(CCL)的交货周期已从两周延长至最长六周。
05.11：年初至今，电子布进入月度调价模式，今年已经连续4次提价。多家电子布厂商库存紧张，行业整体处于满负荷生产状态。
05.22：摩根士丹利对下一代Rubin机架进行全面的物料清单（BOM）拆解，PCB增长233%。
06.09：电子树脂等PCB材料持续涨价；行业拆解称英伟达下一代Vera Rubin机架PCB价值量大增
06.15：全球最大PPE树脂产区停产，PCB材料持续涨价；行业拆解称英伟达下一代Vera Rubin机架PCB价值量大增
06.18：建滔积层板再度涨价；
●AI硬件
11.3：奥特曼称OpenAI年收入远超130亿美元。
11.24：券商表示，由于ASIC芯片出货量加大，测算明年全球800G光模块有望达4000万只，1.6T光模块有望超过700万只。
11.25：Meta Platforms据悉正考虑斥资数十亿美元购买谷歌的TPU，包括用于Meta的数据中心建设。此前，谷歌正式发布第七代TPU"Ironwood"，是目前谷歌性能最强大、能效最高的定制芯片。
12.05：OpenAI和NextDC计划斥资46亿美元在澳大利亚悉尼建设数据中心。
12.08：2025年12月4日消息，英伟达CEO黄仁勋表示能源正成为人工智能的下一个全球瓶颈，人工智能的发展给电力供应带来压力。
12.09：特朗普2025年12月8日社交媒体上发文宣布，美国政府将允许英伟达向中国出售其H200人工智能芯片
12.24：H200即将在中国销售。机构研报指出，从2027年开始，NVIDIA正在率先向800VHVDC数据中心电力基础设施过渡，以支持1MW及以上的IT机架。预计到2030年，全球AI数据中心800VHVDC市场规模将达到354亿元，2026–2030年间年复合增长率高达46%。
01.19：2026年1月15日，台积电董事长兼首席执行官C.C.Wei举行2025Q4绩后法说会。台积电公布2026年资本支出计划最高将达560亿美元，新一轮AI算力建设驱动高速光模块需求高增。
01.27：英伟达H200芯片有望入华，将推动IDC招标及柴发等相关设备需求逐步释放，国内相关设备有望实现量价齐升的弹性。
03.11：NVIDIA GTC 大会将于 2026 年 3 月 16 至 19 日在美国加州圣何塞举行，届时线上大会将同步开启。
03.16：1、2026年3月10日，建滔集团发布涨价通知，通知表示，自当日接单起，对板料、PP(半固化片)及铜箔加工费等所有厚度规格产品同步提价10%。
03.18：据知情人士透露，Alphabet旗下谷歌近期派出采购团队赴中国，就数据中心液冷设备采购事宜与英维克等本土企业展开洽谈。
03.18：GTC大会黄仁勋明确表示“需要更多的铜缆产能，更多的光芯片产能，更多的CPO产能”
03.24：光通信业绩普遍超预期，OFC大会乐观指引光模块行业需求
04.01：英伟达全新架构发布带动PCB用量增长2-3倍、价值量提升4-5倍，LPU、CPU机柜全面升级至M9级别材料，高多层背板对低介电、低膨胀特种电子布需求爆发。
04.16：1、光通信龙头Lumentum预计订单将排满至2028年；
04.16： 2、2026年4月14日数据显示，台系液冷散热龙头厂商奇鋐、双鸿一季度营收同比增幅接近翻倍。这一数据强力印证了AI算力驱动下的散热需求已进入全面放量阶段。
04.21： 2、中际旭创4月16日盘后披露一季度净利同比增262%。
05.06：中际旭创一季度净利同比增262%，北美光模块龙头Lumentum订单已排至2028年，验证光模块需求高景气。
05.12：1、年初至今，电子布进入月度调价模式，今年已经连续4次提价。多家电子布厂商库存紧张，行业整体处于满负荷生产状态。
05.12： 2、豆包或推出收费模式
05.13：2026年5月12日业内消息人士透露，英伟达敲定下一代AI芯片Vera Rubin的量产方案
05.22：摩根士丹利对英伟达下一代Rubin机架进行了全面的物料清单（BOM）拆解，其中PCB内容价值增幅最为显著，较GB300大涨233%。
5.22：其次是MLCC（+182%）、ABF基板（+82%）、电源（+32%）以及液冷组件（+12%）。
●电力
10.29：展望四季度，中国电力企业联合会预计，用电量增速将高于三季度，全年全社会用电量有望达10.4万亿千瓦时，同比增长5%左右。
01.13：1、Trump喊话微软等科技公司为数据中心建设带来电力成本上升问题负责，后续会有相关措施（预计宗旨仍是鼓励自建电源&电网）；
01.13：2、北美再次出现变压器爆炸导致停电的事故等。
01.15：2026年1月15日从国家电网公司获悉，“十五五”期间，国家电网公司固定资产投资预计达到4万亿元，较“十四五”投资增长40%，以扩大有效投资带动新型电力系统产业链供应链高质量发展。
03.04：据The Information报道，过去数月内，美国三大区域电网运营商（得克萨斯州、中大西洋地区和中西部电网管理部门）相继获批了总计750亿美元的输电扩容项目，核心是建设一批765千伏超高压线路-这是美国当前最高运行电压等级，输电能力可达传统线路的六倍；该电力高速公路的总里程将扩展到10000英里，相当于现有里程（约2000英里）的四倍。
03.16：2026年3月5日政府工作报告，“算电协同”首次列为国家新基建工程。
03.18：国家电网3月14日发布消息，统计数据显示，1—2月，固定资产投资累计完成757亿元，同比增长80.6%，电网基础支撑和投资拉动效应显著。
03.24：国家数据局局长刘烈宏2026年3月23日在中国发展高层论坛2026年年会上表示，下一步将会同相关部门大力推进算电协同工程，确保枢纽节点新建算力设施绿电应用占比达到80%以上，最大程度发挥绿色电力的支撑作用。
04.02：“算电协同”首次写入政府工作报告；原油大涨引发能源危机
04.21：工信部正在进行算电协同政策研究和标准制定；一季度国家电网固定资产投资同比增长约37%
04.23：2026年4月22日，中共中央办公厅、国务院办公厅《关于更高水**更高质量做好节能降碳工作的意见》对外发布。《意见》提出，合理控制煤电装机规模和发电量，大力发展非化石能源和新型储能，加快建设新型电力系统，科学布局抽水蓄能，创新发展绿电直连、智能微电网等业态，促进绿色电力消纳，推动新增清洁能源发电量逐步覆盖全社会新增用电需求。
05.06：2026年5月2日，我国首个大规模“算电协同”绿电供应项目——中卫云基地数据中心绿电直供50万千瓦光伏电站正式投运。
05.13：2026年5月8日，四部委联合印发《促进人工智能与能源双向赋能的行动方案》，明确新建算力中心绿电占比须≥80%，使绿电从辅助选项转为审批硬性要求，直接释放风电、光伏运营企业长期订单需求。
05.18：研究称数据中心将面临55GW的电力缺口
05.19：2026年5月14日我国大型数据中心以虚拟电厂形式参与电力现货交易，实现“算随电动”，为国内首次。
05.22：研究称数据中心将面临55GW的电力缺口
05.27：国家能源局2026年5月25日发布全国电力统计数据显示，截至4月底，全国累计发电装机容量39.9亿千瓦，同比增长14.2％。
05.28：据央视新闻报道，2026年5月27日晚，南方电网电力负荷连续第三天刷新历史纪录，这比往年提前一个多月打破峰值，夏季用电高峰提前到来。
06.03：五部门出台核算指南，打通电力、绿证、碳核算制度链路。世界气象组织：近期出现厄尔尼诺事件概率为80%。
06.09：南方电网用电负荷连续创新高
06.26：发改委、能源局印发《新型能源体系建设“十五五”规划》。
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