●●04月07日：每日资讯!●●
四大证券报头版头条内容精华摘要_2026年4月7日_财经新闻中国证券报
节后投资必看！8大机构研判A股走势 这些板块被看好
7日，A股将迎来清明假期后首个交易日。展望后市走势，机构认为，随着3月经济数据即将公布和财报季来临，4月市场关注点将逐步转向经济复苏成色和企业盈利改善的实质性验证，缺乏业绩支撑的高位板块可能面临估值回调，绩优标的更易跑出超额收益。
独家！富士康正试产苹果折叠屏手机 概念股速览
4月6日，中国证券报记者从产业链人士处独家获悉，富士康已在试产苹果折叠屏iPhone手机。记者之前从供应链公司获悉，苹果给供应商提供的出货目标指引为2026年下半年推出首款折叠屏手机，是一款大折叠屏iPhone。
葛卫东最新持仓曝光 关联人及关联机构持股同步浮出水面
A股上市公司2025年年报披露进入密集期，不少知名投资人的持仓图谱逐步清晰。数据显示，截至4月6日，知名投资人葛卫东及其关联人、关联机构现身多家A股上市公司股东名单。其中，葛卫东直接重仓持有4只个股，其2025年年末的持股数量与2025年第三季度末相比保持不变。
勇闯霍尔木兹海峡！这篇“战地分析师”一线调研报告火出圈
新闻界有战地记者，投资界则有“战地分析师”。4月6日，总部位于纽约的独立主题投资研究机构Citrini Research抛出一份研究报告——“Citrini远征队 3号分析师霍尔木兹海峡调研报告”，迅速火遍财经圈。原因是，当国际油价、全球股市因中东冲突引发的霍尔木兹海峡危机剧烈震荡时，Citrini的这位“3号分析师”直接去霍尔木兹海峡做了一次草根调研。
上海证券报
4月下旬或迎关键拐点 市场进一步聚焦业绩确定性
清明假期前，A股市场在节前避险情绪与中东地缘冲突扰动的交织下呈现震荡分化态势。面对中东地缘冲突的频繁反复，本周机构策略展望报告判断，4月下旬有望成为国内外环境边际改善的关键时间窗口。同时，随着资金对中东地缘冲突边际变化的敏感度逐渐减弱，A股市场短期大概率已探明底部。后续随着上市公司年报和一季报密集披露，活跃资金有望逐步转向基本面定价，在外部不确定性中挖掘景气与业绩的确定性机会。
周二停牌！海泰科(27.830, -0.69, -2.42%)拟收购新三板公司
海泰科（301022）4月6日公告称，公司拟通过发行股份及支付现金的方式，购买新三板挂牌公司旭域股份的控制权，并同步募集配套资金。公司股票自2026年4月7日起停牌，预计停牌时间不超过10个交易日。目前，本次交易仍处于筹划阶段。海泰科已与旭域股份实际控制人杨宝和等主要交易方签署了《股权合作备忘录》，但尚未签订正式交易协议。最终交易对方范围、交易对价及具体方案，有待后续披露的重组预案或重组报告书进一步明确。
虚增营收1.82亿元 恒信东方(4.390, -0.17, -3.73%)（**）4月8日起“戴帽”
4月3日晚，恒信东方公告，公司收到北京证监局下发的《行政处罚事先告知书》。公司2022年年报虚增营收1.82亿元，占当期披露营收的37.12%。公司股票交易将被实施其他风险警示，但不触及重大违法强制退市情形。公司股票4月7日停牌，4月8日开市起复牌，股票简称由“恒信东方”变更为“ST恒信”。
两家A股公司披露控制权变更事项：亿利达(7.890, 0.00, 0.00%)、珠海中富(4.570, 0.00, 0.00%)将易主
4月3日晚，两家A股公司披露控制权变更事项。亿利达（002686）公告称，公司控股股东浙商资产分别与润桐控股、嘉兴国投签署了《股份转让协议》。
证券时报
6部门发布推进电商高质量发展“16条” 更好服务实体经济
4月6日，商务部等6部门发布《关于更好服务实体经济推进电子商务高质量发展的指导意见》，从巩固壮大实体经济根基、助力实现更高水**供需动态**衡、共建共享中国电子商务大市场等方面提出16条举措，推动构建电子商务高质量发展框架体系。
时报观察|商业航天“试错”不可或缺 成长空间值得守护
近日，天兵科技天龙三号遥一民营商业运载火箭点火升空后出现异常，飞行试验未能完全达成预定任务目标。这次失利，将商业航天高风险、高难度的现实摆在公众面前。在行业密集进入技术攻坚期的当下，一方面，及时的教训反思必不可少，另一方面，公众对必要的“试错”也应有更大的包容度，为我国商业航天高质量发展留出更大的成长空间。
个税改革迈向“大综合”**衡不同项目间税负差异
个人所得税（下称“个税”）是与老百姓关系最为密切的税种，其制度优化不仅关乎直接税比重的提高，更是调节收入分配格局的重要抓手。“十五五”规划纲要明确将“扩大综合征收范围”“健全经营所得、资本所得、财产所得税收政策”列为个税改革方向。
“整体情况好于去年” 清明假期深圳楼市需求持续释放
作为楼市传统销售旺季的“银四”，一直被业内视为观察市场走向的“关键期”，特别是刚刚过去的3月，一线城市楼市都交出了不错的“成绩单”，清明小长假的市场表现尤为引人关注。清明假期期间，记者在深圳市场实探时，多位新房销售经理和二手房中介经理均表示，今年清明假期的房地产市场行情比去年稍好，市场上积累的需求继续释放。与此同时，口岸周边的二手房小区成为香港买家的置业焦点。
证券日报
上市公司加码布局手术机器人(14.200, -0.38, -2.61%)赛道
近日，我国自主研发的心脏电生理介入手术首款机器人，在重庆两江新区人民医院（重庆医科大学附属两江医院）完成重庆市首例机器人辅助下持续性房颤导管消融手术。中国电子商务专家服务中心副主任郭涛在接受《证券日报》记者采访时表示，我国自主研发的机器人能够完成此类手术，标志着我国在心脏电生理介入领域正迈向精准化、智能化时代，有助于提升我国在全球医疗科技领域的竞争力。
A股科技板块何以更受青睐？
从宏观层面的内需韧性，到产业层面的AI算力与电力设备的高景气，再到全球资本重新审视中国资产配置价值的边际变化，中国科技资产正成为一道独特的风景线。近期，多家投资机构表示，市场定价的主要矛盾正从“估值扩张”向“盈利驱动、确定性驱动”切换，而A股科技板块凭借扎实的基本面支撑，有望在业绩期获得更多关注。例如，瑞士百达资产管理在4月份展望中提到：“中国股票是个例外，在强劲的大宗商品储备、替代能源供应充足以及政策支持下，我们仍维持看好立场。”
多维发力促“一人公司”从逐风而行到扎根生长
眼下，“单人决策+AI全链路赋能+轻量化运营”的“一人公司”（OPC），正迅速成为国内创业市场的焦点。相较于传统小微企业，OPC具备几点鲜明特征：一是打破了传统创业对团队、固定场地、规模化启动资金的硬性要求；二是AI工具可全流程替代重复性劳动；三是市场响应灵活度高。
商务部等6部门：支持符合条件的电商企业在境内外上市融资
4月6日，商务部等6部门印发《关于更好服务实体经济推进电子商务高质量发展的指导意见》（以下简称《意见》）。《意见》统筹促进与规范、效率与公**、活力与秩序，提出5方面16条举措，构建电子商务高质量发展框架体系。
财经早报：美伊停火协议细节曝光，特朗普称已实现伊朗“政权更迭”丨2026年4月7日
【头条要闻】
伊朗10项条款回应美方停战提议，美官员称“要求过高”
新华社德黑兰4月6日电 据伊朗**共和国通讯社6日报道，伊朗已就美国提出的结束战争提议向巴基斯坦作出回应。
报道称，回应包含10项条款，核心内容包括：强调必须根据伊朗的关切实现永久结束战争；提出一系列诉求，如结束地区冲突、制定霍尔木兹海峡安全通行协议、战后重建以及解除制裁。
美伊停火协议细节曝光：伊朗弃核，换解除制裁和解冻资产
据路透社报道，美国和伊朗现已收到一份旨在结束敌对行动的计划框架。就在一天前，美国总统特朗普曾威胁称，如果伊朗拒绝达成协议，将让伊朗体验“人间炼狱”。不过，伊朗方面明确表示，作为临时停火协议的一部分，该国绝不会重新开放霍尔木兹海峡。
这项和**计划包含一个“两步走”的策略：首先实施立即停火，随后再敲定一项全面协议。一位了解该提案的消息人士在周一透露，巴基斯坦陆军参谋长阿西姆·穆尼尔已经与美国副总统万斯、特使威特科夫以及伊朗外交部长阿拉格齐进行了“彻夜长谈”。
特朗普再发威胁：若伊朗不在7日20时前“投降” 将打击其民用设施
当地时间4月6日，在白宫举行的新闻发布会上，美国总统特朗普表示，若伊朗未能在美东时间4月7日20时前“投降”，他将对伊朗的民用基础设施发动打击。
特朗普称，必须在4月7日的最后期限前达成一份他能接受的协议。他声称要摧毁伊朗的桥梁和发电厂，“已经制定了一套方案”，一旦启动，“伊朗境内的每一座桥梁都将被彻底摧毁，伊朗境内的每一座发电厂都将彻底瘫痪”。他还称，如果美国愿意，“整个摧毁过程只需短短四个小时”。不过他声称“并不希望发生这种事”。
特朗普：伊朗可在一夜内被击溃 或许就是7日晚上
当地时间4月6日，美国总统特朗普就对伊朗战事举行新闻发布会。特朗普表示，伊朗整个国家甚至可能在一夜之间被彻底击溃，而那一夜，或许就是4月7日晚。
围绕营救美军飞行员的行动，特朗普称，共有21架军用飞机参与了营救被击落战机飞行员的行动。
特朗普：已实现伊朗“政权更迭”，现在的领导层“更加通情达理”
当地时间4月6日上午，美国总统特朗普在白宫出席活动时对媒体谈及伊朗称，美国东部时间周二（4月7日）即为最终期限，“不可更改”。
特朗普再次强调“伊朗不能拥有核武器”，称其在第一任期内撕毁伊朗核问题全面协议，刺杀时任伊朗**革命卫队下属“圣城旅”指挥官苏莱马尼，“从而避免了以色列被从地图上抹掉”。
特朗普：该由美国收霍尔木兹海峡“通行费”
据新华社，美国总统特朗普6日在白宫举行的新闻发布会上声称，该由美国、而非伊朗收取霍尔木兹海峡“通行费”。
被问及如何重新开放霍尔木兹海峡时，特朗普说，重新开放霍尔木兹海峡必须成为结束冲突方案的一部分。“必须达成一份我能够接受的协议，而这份协议的内容之一就是要确保石油及各类物资的自由通行。”
他再度声称美国已经在军事上击败伊朗，因此应该“战胜者拥有战利品”，并表示，该由美国而不是伊朗对通过海峡的船只征收通行费。“为什么我们不收费？我们是赢家。”
美国就业数据强劲 花旗集团推迟美联储降息时间预期
花旗集团以美国就业增长意外强劲、通胀风险持续存在为由，推迟了对美联储降息时间的预期。根据该行近日发布的报告，这家华尔街券商目前预计美联储将在9月、10月和12月累计降息75个基点，而非此前预期的6月、7月和9月。花旗表示：“我们仍认为，劳动力市场走弱的迹象将导致降息在今年晚些时候启动。但即将公布的数据节奏显示，降息启动时间将晚于我们此前预期。”随着医护人员**结束、气温回升，美国3月就业增长反弹幅度超出预期；不过，与伊朗之间尚无明确结束迹象的冲突，正令劳动力市场面临越来越大的下行风险。花旗称，招聘疲软将在夏季推高失业率，情况与过去几年类似。
商务部等6部门：支持符合条件的电商企业在境内外上市融资
4月6日，商务部等6部门印发《关于更好服务实体经济 推进电子商务高质量发展的指导意见》（以下简称《意见》）。《意见》统筹促进与规范、效率与公**、活力与秩序，提出5方面16条举措，构建电子商务高质量发展框架体系。
中国AI大模型调用量环比增逾31%，连续五周超越美国
根据OpenRouter最新数据测算，上周（3月30日至4月5日）全球AI大模型总调用量为27万亿Token，环比增长18.9%。其中，上榜的AI大模型中，中国AI大模型的周调用量上升至12.96万亿Token，较此前一周上涨31.48%；美国AI大模型周调用量为3.03万亿Token，环比增长0.76%。中国AI大模型周调用量连续五周增长，且连续五周超越美国。
A股新规！今起，正式实施！事关短线交易
为落实证券法规定的短线交易监管制度，便于中长期资金入市，**制定发布《关于短线交易监管的若干规定》（下称《规定》），自2026年4月7日起施行。
业内人士认为，对于普通投资者而言，新规意味着市场的游戏规则更加公**和透明。那些试图利用模糊地带进行内幕交易和短期炒作的行为将受到更严格的约束。
工信部、警方紧急提醒苹果用户
近日，工业和信息化部网络安全威胁和漏洞信息共享**台（NVDB）监测发现，有攻击者利用针对苹果公司终端产品的漏洞利用工具实施网络攻击活动，可导致信息窃取、系统受控等严重危害。影响范围包括运行iOS 13.0至17.2.1的iPhone、iPad等苹果公司终端产品。
【话题公司】
折叠屏iPhone要来了，富士康已在试产！
记者4月6日从产业链人士处获悉，富士康已在试产苹果折叠屏iPhone手机。
2025年，记者从供应链公司获悉，苹果给供应商提供的出货目标指引为2026年下半年推出首款折叠屏手机，是一款大折叠屏iPhone。
3月12日，据橙柿新闻，苹果首款折叠屏手机iPhone Fold已经明确，将在今年9月与iPhone 18 Pro系列一起发布，将是苹果最贵手机产品。
OpenAI呼吁美国州检察长调查马斯克：反竞争、阻碍AGI进程
北京时间4月7日，据路透社报道，OpenAI周一敦促美国加州和特拉华州的总检察长考虑对埃隆·马斯克（Elon Musk）及其关联方的“不当和反竞争行为”展开调查。双方的诉讼即将在本月开庭审理。
马斯克在2024年**OpenAI及其CEO萨姆·奥特曼（Sam Altman）等人，指控他们在将公司重组为一家营利性实体的过程中，违反了OpenAI的创始使命。马斯克在2015年参与创立OpenAI，但在2018年离开，并创立了竞争对手xAI，推出了其聊天机器人（14.200， -0.38， -2.61%）Grok。
【行业热点】
太空算力引关注 产业生态逐步搭建
全球首次实现！我国钠离子电池取得重大突破
最难“猪周期”来临 养殖企业多举措“熬冬”
中国“芯”稳步走向全球 半导体产业营收利润双增长
算力建设推动燃气轮机需求升温 二十股获机构积极型评级
【市场策略】
中信证券：配置缩圈 坚守中国优势制造中信证券策略研报认为，TACO可能性仍然存在，但市场资金的耐心已经被消耗殆尽。预计战争在本月临近尾声，但霍尔木兹海峡“武器化”以及供应链间歇性扰动的可能性在加大。当前，五条基本面线索（红利、出海、AI、PPI和内需消费）当中，未被充分定价的只有PPI、国产AI和消费。战争**息后，油→PPI→企业盈利的传导是其中最重要的基本面因素，国产AI是相对独立的产业变化，而内需消费的交易大概率会滞后于PPI交易。当然，“PPI→企业盈利”的交易只有当战争**息油价见顶后才会开启。市场降温过程中，配置要逐步缩圈，继续聚焦在中国优势制造。
中信建投：紧盯中东变局 把握中国优势资产中信建投证券表示，就A股市场而言，虽然近一个月资金整体预期偏向于恐慌，但目前市场已有信号表明本次中期调整接近结束，且本轮牛市资本市场改革这一长期逻辑并未改变，因此左侧资金可以等待做多信号、把握中国的优势资产、择机布局。虽然全球经济和市场面临通胀和衰退的双重压力，但我国经济相对受益，A股有望领跑全球股市，建议继续把握中国优势资产。
【今日新股】
今日可申购沪市主板埃泰克、北交所恒道科技。埃泰克发行市盈率29.71倍，申购代码为732293，申购价格为33.49元/股。公司是一家汽车电子智能化解决方案提供商。恒道科技发行市盈率14.99倍，申购代码为920177，申购价格为21.80元/股。公司是一家专注于注塑模具热流道系统及相关部件研发、设计、生产与销售的高新技术企业。
【公告速递】
○博众精工（688097）截至2026年3月31日，公司在手订单总额为66.34亿元，比上年同期增长163.78%。其中，消费电子行业在手订单12.65亿元，比上年同期增长88.52%；新能源行业在手订单41.77亿元，比上年同期增长144.13%；半导体行业、汽车行业及其他在手订单11.92亿元。
○东岳硅材（300821）预计2026年第一季度归属于上市公司股东的净利润为1.83亿元—2.03亿元，比上年同期增长397.02%—451.34%。
○云南锗业（002428）控股子公司云南鑫耀拟实施“高品质磷化铟单晶片建设项目”。项目计划总投资1.89亿元，由云南鑫耀在现有产能基础上扩建产能，最终达到年产45万片（折合4英寸）高品质磷化铟单晶片的产能。
○兴发集团（600141）公司全资孙公司内蒙古兴发科技有限公司拟投资13.81亿元，在内蒙古乌海市经济开发区乌达工业园区新建10万吨/年电池级磷酸铁锂项目。
○中颖电子（300327）拟向控股股东致能工电定增募资不超过10亿元，扣除发行费用后将用于高端工业级（含车规）模拟、数模混合芯片研发及产业化项目、高端工业级（含车规）主控SoC（含智能化）研发及产业化项目及补充流动资金。
○强一股份（688809）预计2026年第一季度实现归属于上市公司股东的净利润为1.06亿元—1.21亿元，同比增加654.79%—761.60%。
○山东章鼓（002598）因2024年年报存在虚假记载将被实施其他风险警示，股票简称变更为“ST章鼓”。
○航锦科技（000818）于2026年4月3日收到中国证券监督管理委员会下发的《立案告知书》。因公司涉嫌信息披露违法违规，根据相关法律法规，**决定对公司立案。
○*ST观典（688287）于2026年4月3日收到中国证券监督管理委员会对公司下发的《立案告知书》。
○电科数字（600850）因涉嫌信息披露违法违规被**立案，因子公司卫星互联网业务披露不准确被出具警示函。
○仙鹤股份（603733）公司收到实际控制人之一王明龙的通知，其于2026年4月3日收到中国**出具的《立案告知书》。 2026年04月07日 星期二
●石油化工
01.06：万华化学自2025年12月起连续上调MDI/TDI等核心产品全球售价，与巴斯夫、陶氏等国际巨头同步调价，行业集中检修及原料成本上涨推动聚氨酯价格走强；同期中国硫酸工业协会联合磷复肥协会召开保供稳价会议，明确硫酸资源优先保障磷肥生产，以稳定春耕农资供应。
01.20：财政部、税务总局2026年1月8日发布的公告，自2026年4月1日起，将取消249项产品的增值税出口退税。产品涵盖化工、塑料、建材、电子及新能源产品，其中化工行业产品涉及甲醇、BDO、聚醚等多个产品。买方加速购买库存，市场推测为加速去库存。
01.28：截至2026年1月26日，中国化工品价格指数涨至4084，月环比上涨4.2%，12月化学原料及化学制品制造业、化学纤维制造业PPI同比降幅均有所收窄，显示行业价格压力正持续缓解。
02.06：根据巴斯夫2026年2月4日信息，巴斯夫上调亚太地区(不含中国大陆)及MEAIF区域TDI价格。2026年2月4日，即刻生效或根据合同条款规定，巴斯夫将在亚太地区(不包括中国大陆)和MEAF地区对其Lupranate TDI(甲苯二异氰酸酯)产品的价格每公吨上调200美元。
03.02：伊朗甲醇产能约1700万吨/年，稳居全球第二大甲醇生产国；其年出口量占全球甲醇贸易量的四分之一以上，是全球最大的甲醇出口国，尿素出口量位居世界前列。
03.05：截至3月4日，布伦特原油价格突破82美元/桶，成本端抬升的传导效应持续显现。而进入3月5日，化工品涨价趋势仍在延续，旺季涨价潮信号进一步强化。
03.09：伊朗为甲醇出口大国，受中东局势持续紧张影响，甲醇价格近期明显波动。
03.10：化工品涨价趋势仍在延续，旺季涨价潮信号进一步强化。
03.11：2026年3月11日据媒体报道，卡塔尔Ras Laffan工厂——全球规模最大的液化天然气出口工厂——已连续五天无任何装载船只离港，这是自2008年有数据记录以来持续时间最长的一次中断，直接威胁全球液化天然气价格进一步走高，进而对下游化工品供应形成威胁。
03.13：数据显示，全球近1/3的尿素出口量、44%的硫磺出口量以及近1/5的氨出口量，均运经或产自霍尔木兹海峡西侧国家。这条水道的畅通与否，直接关系到全球化肥产业，进而牵动粮食安全。
03.25：近期，受中东局势的影响，多家化工企业纷纷上调有机硅产品系列价格。
03.26：巴斯夫宣布，将在欧洲地区对旗下基础胺类产品组合(commodity amines portfolio)提价，涨幅最高可达30%，部分产品涨幅可能更高。
04.07：2026年4月7日盘前消息，沙特朱拜勒工业区遭导弹袭击爆炸，其为全球重要石化生产基地之一，年产量约6000万吨石化产品，占全球总产量的6%至8%。
●医药/创新药
12.10：2025年国家医保药品目录及首版商保创新药目录在广州发布。
12.18：2025年12月16日讯，蚂蚁“阿福”月活1500万登顶健康应用榜首
01.05：2026年1月3日，据国家药监局消息，2025年，我国已批准上市的创新药达76个，大幅超过2024年全年48个，创历史新高。
01.13：1、AI4S推动创新药发展，AI赋能下,药物研发周期有望大幅缩短,尤其是药物发现环节,研发需求有望提速；
01.13：2、2026年1月12日晚间，药明康德发布2025年度业绩预增公告，公司预计2025年归母净利润约为191.51亿元，同比大幅增长约102.65%。
01.13：1、英伟达与礼来周一宣布，将共同投资10亿美元，在旧金山建立实验室，专注于利用人工智能加速药物研发。
01.23：2026年1月22日盘后，商务部等9部委发布<<关于促进药品零售行业高质量发展的意见>>，对药品零售企业的处方流转、医保结算和并购整合进行支持，给予药店行业发展明确的支持。
01.26：2026年1月26日讯，据外媒报道，印度东部的西孟加拉邦近期出现尼帕病毒感染病例，目前已有5例确诊病例，其中包括医护人员。
02.06：2026年2月5日工信部等八部门印发《中药工业高质量发展实施方案(2026—2030年)》，其中提出，到2030年中药工业全产业链协同发展体系初步形成。
03.06：政策“反内卷”优化竞争结构、创新审批体系加速落地叠加AI医疗与脑机接口等技术突破，正共同推动行业由进口替代迈向自主创新与全球竞争的新阶段。
03.24：药明康德年报显示，公司2025年实现营业收入454.56亿元，同比增长15.8%；归母净利润191.51亿元，同比增长102.65%。
03.26：1、创新药龙头25年净利同比翻番；
03.26： 2、中办、国办2026年3月25日发布《关于加快建立长期护理保险制度的意见》，标志着长期护理保险制度从局部试点转向全国推行。
03.27：2026年中国创新药出海BD金额达571亿美元，总包已达到25年全年的41%
04.01：2026年第一季度中国创新药对外授权交易总额已超600亿美元，达2025年全年总额近半，国际化进程超预期推进。4月17日至22日AACR年会即将召开，超140家中国药企将携250余款创新药亮相
●光通信
8.25：2025年8月22日，英伟达在Hot Chips大会上发布Spectrum-XGS以太网技术。
12.17：近日OpenAI正式发布GPT5.2：做表格、写PPT、敲代码等生产力大增
12.19：2025年12月17日讯，根据目前数据和产业端调研反馈来看，光纤光缆已呈现复苏价格开始上行。头部厂商反馈零售散纤已涨价约15%-20%。AI带动光纤光缆需求持续提升，产能向AI/特种光纤倾斜。光棒/光纤/光缆出口也随着海外需求的增长呈现出强劲的同比提升，2025年10月出口比去年同期同比增长均超过50%。
12.22：2025年12月21日讯，高价AI和无人机光纤需求共同推动二线产能转产，一线龙头对价格控制提升，假设30%散纤涨价20-30%，带动净利率回升6%，每家增量利润4~5亿，对应100亿市值弹性增量。
01.16：2026年1月15日，台积电董事长兼首席执行官C.C.Wei举行2025Q4绩后法说会。台积电公布2026年资本支出计划最高将达560亿美元，新一轮AI算力建设驱动高速光模块需求高增。
01.30：2026年1月27日讯，Meta已与康宁公司签署一项价值高达60亿美元的光纤电缆供应协议，该协议于2026年1月27日正式公布。协议期限至2030年，康宁将为Meta的AI数据中心提供光纤、电缆及连接解决方案，支持其全球数据中心基础设施的扩张计划。
02.03：1、谷歌股价创历史新高。
02.03： 2、2026年1月27日讯，Meta已与康宁公司签署一项价值高达60亿美元的光纤电缆供应协议，该协议于2026年1月27日正式公布。
02.06：1、临近电信、移动运营商集采，以及春节前行业备货需求更盛，预料价格还将持续涨高。
03.02：LightCounting上调对800G和1.6T光模块出货量的预测
03.03：英伟达向Lumentum、Coherent分别投资20亿美元。
03.10：AOI宣布收到1.6T数据中心光收发器首批量产订单，隔夜美股大涨15%
03.12：NVIDIA GTC 大会将于 2026 年 3 月 16 至 19 日在美国加州圣何塞举行，届时线上大会将同步开启。
03.20：2026年3月20日隔夜美股存储概念股整体走强，芯片股多数上涨。光通信股多数走高，Lumentum涨10.18%，Applied Optoelectronics涨10.03%
03.24：美股光通信概念领涨，Lumentum上涨10%，盘中创下历史新高。黑龙江电信近日招标G.652D-24芯光缆单价达3737.43元/皮长公里，对应单芯公里价格约155.7元。
03.27：2026年3月24日从中国信科集团光通信技术和网络全国重点实验室获悉，该实验室联合鹏城实验室、烽火藤仓光纤科技有限公司，在超大容量实时光传输领域斩获重要技术成果，首次在10.3公里的24芯单模光纤上，实现了2.5拍比特/秒（Pb/s）实时双向传输容量。
03.30：2026年3月以来，光纤市场迎来“史诗级”暴涨：G.652.D散纤价格从年初的18元/芯公里飙升至85-120元/芯公里，涨幅超650%。
04.02：英伟达20亿美元投资Marvell
04.03：工信部：推动全光交换等技术向产业园区用户侧延伸
●PCB板
9.11：加州时间2025年9月9日，NVIDIA在AI基础建设峰会宣布推出 NVIDIA Rubin CPX，CPX新增势必带来PCB的用量会增加。
12.17：行业称谷歌上调TPU需求，二代布紧缺，TPUv7带动PCB板层数与材料等级提升。
01.22：2026年1月21日晚，金安国纪预计盈利增长超6倍。AI服务器、数据中心对高多层板、HDI板需求爆发，推动高端PCB放量。
03.10：日本化工巨头三菱瓦斯化学株式会社（MGC）宣布自4月1日起，将其电子材料部门旗下的核心产品——覆铜板（CCL）、预浸料（Prepreg）及背胶铜箔（CRS）的价格统一上调30%。
04.07：2026年4月3日，CCL龙头建滔积层板发函，板料及pp半固化片价格统一上调10%，主因是上游树脂、电子玻纤布等核心原材料“价格暴涨且供应紧张”。
●美伊战争
03.16：2026年2月28日爆发的美伊战争已导致霍尔木兹海峡关闭，引发全球能源危机与金融市场动荡。
03.19： 2、2026年3月18日电，卡塔尔拉斯拉凡工业城当天因伊朗导弹袭击而起火，造成大面积损坏，暂无人员伤亡报告。拉斯拉凡工业城是全球最大的液化天然气生产设施所在地。
03.23：2026年3月22日消息，特朗普限伊朗48小时开放霍尔木兹海峡，否则将对其境内各类发电厂实施打击并将其彻底摧毁；伊朗回应称若伊能源设施遭袭，将打击美及其盟友三类关键设施。
04.02：特朗普称未来两到三周将对伊朗开展极其严厉的打击，当地时间周三（2026年4月1日），国际能源署（IEA）署长法提赫·比罗尔表示，伊朗战争爆发后，石油供应过剩已导致油价大幅上涨，而这种情况在未来一个月将进一步加剧。
04.03：选择性通行系统下 多国获免通行费 人民币结算首现霍尔木兹海峡
●电力
10.29：展望四季度，中国电力企业联合会预计，用电量增速将高于三季度，全年全社会用电量有望达10.4万亿千瓦时，同比增长5%左右。
01.13：1、Trump喊话微软等科技公司为数据中心建设带来电力成本上升问题负责，后续会有相关措施（预计宗旨仍是鼓励自建电源&电网）；
01.13：2、北美再次出现变压器爆炸导致停电的事故等。
01.15：2026年1月15日从国家电网公司获悉，“十五五”期间，国家电网公司固定资产投资预计达到4万亿元，较“十四五”投资增长40%，以扩大有效投资带动新型电力系统产业链供应链高质量发展。
03.04：据The Information报道，过去数月内，美国三大区域电网运营商（得克萨斯州、中大西洋地区和中西部电网管理部门）相继获批了总计750亿美元的输电扩容项目，核心是建设一批765千伏超高压线路-这是美国当前最高运行电压等级，输电能力可达传统线路的六倍；该电力高速公路的总里程将扩展到10000英里，相当于现有里程（约2000英里）的四倍。
03.16：2026年3月5日政府工作报告，“算电协同”首次列为国家新基建工程。
03.18：国家电网3月14日发布消息，统计数据显示，1—2月，固定资产投资累计完成757亿元，同比增长80.6%，电网基础支撑和投资拉动效应显著。
03.24：国家数据局局长刘烈宏2026年3月23日在中国发展高层论坛2026年年会上表示，下一步将会同相关部门大力推进算电协同工程，确保枢纽节点新建算力设施绿电应用占比达到80%以上，最大程度发挥绿色电力的支撑作用。
04.02：“算电协同”首次写入政府工作报告；原油大涨引发能源危机
●锂电池产业链
12.26：26日讯，部分企业表示，因SMM三方价格有失公允，将摈弃SMM报价，裕能/万润/德方，铁锂正极产线小批量停产检修。
12.26业界反馈，隔膜环节主要供应商都开机也供应偏紧，Q1涨价函的提价幅度在加大。
12.29：1、2025年12月26日讯，部分企业表示，因SMM三方价格有失公允，将摈弃SMM报价，裕能/万润/德方，铁锂正极产线小批量停产检修。26日碳酸锂主力合约盘中强势突破13万元关口，一度涨超8%，创2023年11月以来新高。截至10时44分，碳酸锂主力合约仍涨6.7%，报12.88万元/吨。 2、宁德时代：明年钠电池将在换电、乘用车、商用车等领域大规模应用。
01.06：2026年1月5日，天赐材料计划于2026年3月1日起，对龙山北基地年产15万吨液体六氟磷酸锂（折固预计5万吨）产线进行停产检修，预计检修时间为20天至30天，月度影响预计2800-4200吨，影响月度行业供给约8%-13%。
01.21：2026年1月21日据Mysteel，优质碳酸锂市场价格区间在155800-159500元/吨，行情较上一个工作日上调4150元；电池级碳酸锂市场价格区间在154800-159500元/吨，行情较上一个工作日上调4200元；工业级碳酸锂市场价格区间在152000-156500元/吨，行情较上一个工作日上调4550元。
03.20：2026年3月19日电，科研团队研制出用于高能量密度与低温电池的氢氟烃电解液，，有望使现有锂电池实现续航力成倍提升，耐低温性能明显增强。
03.24：富祥发布26Q1业绩预告、业绩顺利兑现 26Q1公司业绩预计在预告中值6kw左右，同比+2590%，环比+500%，大幅增长
03.26：广期所碳酸锂主力合约突破16万元/吨
03.27：广期所碳酸锂主力合约突破16万元/吨，根据smm数据，2026年1月-2月国内储能电芯产量合计119.09Gwh，同比提升91%。根据大东时代数据库，2026年3月锂电市场排产总量约219Gwh，环比增加16.5%，其中储能电芯排产占比提升至40.6%，年初为37.7%。
04.01：据统计3月国内电池样本企业排产环比增长21.93%。正极，负极分别环比增长23.3%，16.42%;隔膜，电解液分别环比涨8.7%，涨18.78%。业内调研，预计4月锂电池行业整体排产达204GWh，环比增长4%。
04.07：据科技日报，2026年4月6日，中国科学院物理研究所胡勇胜团队在《自然·能源》发表重磅成果：该团队成功开发出一种具有自保护功能的可聚合不燃电解质（PNE），全球首次在安时级钠离子电池中实现彻底阻断热失控。
●国产芯片相关
8.22：DeepSeek在其官宣发布DeepSeek-V3.1的文章中提到，UE8M0 FP8是针对即将发布的下一代国产芯片设计。
01.21：1、Agent时代的结构性增量环节，CPU有望**炒作存储逻辑，海外CPU正宗受益；
01.21：2、2026年1月19日电，美光科技公司表示，内存芯片短缺在过去一个季度愈演愈烈，并重申供应紧张状况将持续到今年之后，原因是人工智能(AI)基础设施建设对高端半导体的需求激增。
01.28：三星电子将2026年一季度NAND价格上调100%
03.05：券商表示，2026年存储行业难以形成规模化有效供给。这一趋势持续传导至上游半导体设备和封测环节，国内存储芯片设计、存储模组厂商、半导体设备、封测企业均有望受益。
03.24：消息称英特尔本月底CPU涨价10%
03.27：卡塔尔能源基础设施遭受冲击引发的氦气供应中断，正通过产业链向全球半导体和医疗行业传导。
04.07：2026年4月3日，深圳华强发布投资者关系活动记录表称，2025年度，公司存储类产品线授权分销业务快速起量，收入同比大幅增长。本轮存储涨价是AI算力基建对存储的旺盛采购需求和原厂产能向高端存储倾斜等因素共振的结果。预计今年上半年存储涨价仍将持续
●算力相关
2025年7月14日盘后消息，算力板块多家企业净利润预计大幅增长。
7.15：黄仁勋：将开始向中国市场销售H20芯片
7.15：英伟达将重启H20芯片对华供货
01.30：2026年1月30日据产业信息，台系厂商给出积极排产指引，26全年cpo交换机出货量有望超预期
02.05：2026年1月27日，谷歌云（Google Cloud）发布公告，宣布自5月1日起全面上调全球数据传输服务价格
03.02：中国2月AI调用量首超美国，四款大模型霸榜全球前五
03.10：NVIDIA GTC 大会将于 2026 年 3 月 16 至 19 日在美国加州圣何塞举行，届时线上大会将同步开启。
03.18：英伟达GTC 2026大会上CEO黄仁勋在演讲中确认，英伟达的旗舰芯片将帮助公司到2027年创造1万亿美元的营收。上一年黄仁勋曾预测，2026年芯片的市场需求约5000亿美元。
03.18：阿里云官网发布公告，阿里云AI算力和存储产品最高涨价34%。其中，**头哥真武810E等算力卡产品上涨5%-34%，文件存储产品CPFS(智算版)上涨30%。
03.24：阿里云、百度云AI算力和存储产品价格上调
03.25：国家数据局日前表示，2024年初，中国日均Token(词元)调用量为1000亿；至2025年底，跃升至100万亿；今年3月，已突破140万亿，两年增长超千倍。
03.26：1、国家数据局日前表示，2024年初，中国日均Token(词元)调用量为1000亿；至2025年底，跃升至100万亿；今年3月，已突破140万亿，两年增长超千倍；
03.26： 2、光通信业绩普遍超预期，OFC大会乐观指引光模块行业需求
03.27：2026年3月26日，中国算力**台（贵州）建设工作在贵阳启动。贵州省通信管理局、中国信息通信研究院、贵州省内基础电信企业、相关互联网数据中心企业等单位代表参加启动建设工作。
03.31：2026年3月以来，光纤市场迎来”史诗级”暴涨:G.652.D散纤价格从年初的18元/芯公里飙升至85-120元/芯公里，涨幅超650%。
04.01：智谱（02513.HK）发布上市后首份年报，2025年业绩表现超预期，智谱MaaS API**台实现ARR 17亿元（约2.5亿美金），同比提升60倍。与此同时，MaaS API**台毛利率同比提升近5倍至18.9%，盈利能力大幅提升。
04.03：智谱一季度API涨价83%，调用量增长400%
●猪肉
04.07：2026年4月7日报道，当前猪价已跌破行业**均成本线，养殖端普遍陷入亏损困境。2026年以来，国家已开展两批中央生猪收储托底猪价。
●有机硅
04.07：东岳硅材一季报业绩大增
●折叠屏
04.07：2026年4月6日从产业链人士处获悉，富士康已在试产苹果折叠屏iPhone手机。
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