就不上来说了 孩子放暑假 七月中开始业绩预期 最近鬼故事小作文都很多 坚定自己看好的就行 以后我上来会越来越少 分享也够长了 后面享受生活为主 AI大周期也做了差不多两年了 你们玩好 盘中短期波动我很少关注了 所以没啥讲的 短线有个alex 你们可以多听听他的
有戒版把舵大周期就可以了，谢谢戒版。alex的确是学霸高手
alex是抖音号还是淘股吧的号
是论坛的名字,**时在超跌之王版块里发帖
非常感谢戒版！自从关注了您这个贴子，勇敢的把亏损严重的688289、688439斩仓换股，勇敢的站在光里，今年账户才扭亏为盈了
本帖最后由 戒急用忍 于 2026-7-3 20:39 编辑
补充一下是论坛的iD alexrr 清华的小兄弟他的思路清晰 逻辑清楚 不是说那些预测指数涨跌算命的话 目前论坛做短线水**很高的一位兄弟 。另外关于怎么说呢去年可能我最早说美股化 大家都觉得我在瞎说 今年应该这个特征非常明显 最近美股也是科技纳指调整 涨的是道指 具体哪些板块大家自己去看看 然后你再看看A股非科技谁在涨我现在这波AI大周期 从24年底开始布局 25年4月贸易战 我卖方赌对了 现在杠杆资金已经推出 主要是享受生活为主 美股存储你们也知道我是去年9月底推的闪迪和美光 我也没想到能涨那么多 真是人生致富靠康波 把握住一两次机会重仓买入其实就够了 所以我现在也不怎么盯盘了 也没有过去那么多分享的**了 舞台交给年轻的兄弟们 思维更为敏捷 这个世界是属于小登年轻人的 所以也抱歉以后上来留言会越来越少 有空我会来说两句 但是盘中发生啥 我真不咋看 因为你做过美股你就知道 看分时一点用处没有 要是看 我美光 闪迪早就卖飞几百次 祝大家能够从股票财务自由 享受人生宽度 另外补充一句下半年我个人算命觉得更多的机会可能出自国产算力 替代这些 可能会比北美算力机会更多
高研发算力个股·一句话自研护城河速记一、底层算力芯片（壁垒最高）1. 寒武纪 688256 完全自主MLU架构，全套AI芯片+软件栈自研，国产大模型训练专用NPU标杆。2. 沐曦股份 688802 国内全栈自研通用GPU，自主IP与编译生态，对标海外高端训练加速卡。3. 海光信息 688041 X86永久授权自主迭代CPU+DCU，自研兼容类CUDA生态，政企算力主力芯片。二、互连配套芯片4. 澜起科技 688008 自研高速SerDes IP，全球内存接口龙头，国内独家量产CXL/HBM配套缓冲芯片。5. 盛科通信 688702 自主高端数据中心交换芯片，自研高速转发算法，智算国产交换机核心芯片供应商。三、整机系统一体化自研6. 中科曙光 603019 自研超算服务器、液冷集群与算力调度系统，软硬件深度适配国产加速芯片。四、通信全栈自研7. 中兴通讯 000063 自研DPU、光DSP、服务器芯片，从光模块到数据中心交换机全链路自主研发。五、昇腾生态联合研发8. 拓维信息 002261 联合华为定制昇腾AI服务器，自研整机适配固件与国产集群调度优化方案。
楼主国产算力是不是这些
感谢戒版分享
本帖最后由 戒急用忍 于 2026-7-4 11:09 编辑
回到未来98 发表于 2026-7-3 21:33
楼主国产算力是不是这些
这些只是一个小部分 国产算力是一个宽泛的概念 不是只特指国产GPU 算力芯片 是整个国产算力产业链 从市场上看 北美算力产业链 我们参与到其中以英伟达为首的供应链体系 说白了就是我们供货北美核心云厂商 收益于这个分工 很多已经成为A股的大公司 这两到三年很多都是这个海外产业链的 小公司成为大公司 但是不得不注意的点 很多都从黑马 成为权重白马 但是也不得不注意核心命脉掌握在海外CSO手里，另外一部分是受益于国产替代逻辑 尤其是从我们主要竞争日本手里 争夺的国内旺盛的半导体市场 很多国际头部企业是日本厂家 尤其是材料端 这部分是受益于国产算力需求资本开支的 有很多潜在的小公司值得跟踪挖掘 并且主控权在我们自己手里 以后小公司成为黑马 参与到国际分工 进入全球头部企业 单纯从业绩确定性来说 你耳熟能详的大公司更定更强 但是从风险收益率 潜力上来说 很多有巨大潜力市场做国产替代的小公司 可能更大一些 比如 我之前挖掘的 中船 就是这个逻辑 从日本手里替代的巨大的国内和国际市场 控制权在我们手里 一般 我们都会简单的把 这轮牛市的核心双创指数创业板看成海外链为主 科创板 国产链为主 我个人觉得 整个国产链挖掘的空间更大 也就是考虑不单是国产替代 并且是自主可控的 海外巨头不得不用你的东西 而不是只是便宜 是非你不可 那是最佳选择
戒急用忍 发表于 2026-7-4 11:05
这些只是一个小部分 国产算力是一个宽泛的概念 不是只特指国产GPU 算力� ...
戒版的思维总是这么前瞻，AI产业是全球市场，而不是小院高墙，单提国产替代难免类似当年的信创，没什么大的市场想象空间。全球AI净利润池美国占了49%，韩国占了35%，我们只有可怜的4%。对日两用物料的管控，台面上是遏制军事发展，实际是经济层面转守为攻，在全球AI产业链上游原材料上釜底抽薪，不是原有意义上的被动防守的国产替代，而是主动诱发AI蛋糕的重新切分。
再有类似本轮半导体设备的涨幅，虽说两长上市会做扩产，但更大的想象空间不是未来高端HBM的快速突破，毕竟有些瓶颈不是喊口号的，需要时间的积淀，反而是中低端，相对海外几大寡头的积极涨价保守扩产，通过长鑫的大规模激进扩产，让海外在同品类上的扩产没有性价比，把全球产业链里的DDR等中低端存储市场吃掉，全球消费电子和汽车电子等都已经被快被存储的涨价卷死了。
所以特别认同戒版的观点，看国产算力，不只是着眼于国内市场的国产替代，依旧是着眼于全球AI半导体产业链的利益重新划分。
南大光电、彤程新材算是材料端日本替代吧
江苏国泰 发表于 2026-7-4 14:12
南大光电、彤程新材算是材料端日本替代吧
感觉这两个以后机会很大
飞跃牛熊 发表于 2026-7-4 12:19
戒版的思维总是这么前瞻，AI产业是全球市场，而不是小院高墙，单提国产 ...
谢谢戒版和飞跃的分享，飞跃有时间了也多来聊聊，从你和戒版的分享中总能识别出努力做功课的方向，做到事半功倍:)
本周五的韩国指数和周五晚的美股大科技，会不会发生点什么？有点小期待
是利好还是利空？
本帖最后由 飞跃牛熊 于 2026-7-9 15:28 编辑
回到未来98 发表于 2026-7-8 20:20
是利好还是利空？
预期是利好啊，利空有啥可期待的，明天看看，大A这两天连续抵抗，今天已经先动了，戒版提到的国产链领涨，村龙和华虹都历史新高了。接下来会分化，有的板块做新高上升预期，有的板块短期做反弹预期。
本帖最后由 戒急用忍 于 2026-7-9 21:28 编辑
这次马前炮应该还是帮到大家了 前面旗帜鲜明的提前说了看好国产算力产业链 最近科创明显强于创业板指数 虽然那个时候 医药 机器人都很强另外很明显市场都在选择上海票 因为大家都想参与长鑫打新
戒版这次的国产算力产业链，我是年初就看好，以为华为的升腾芯片出货是催化，现在看长鑫才是正统，
再结合其他方面，国产算力还是锚定长鑫类，才是上策
本帖最后由 戒急用忍 于 2026-7-10 12:26 编辑
麦老 发表于 2026-7-10 11:23
戒版这次的国产算力产业链，我是年初就看好，以为华为的升腾芯片出货是� ...
那你比我厉害 我一季度还是做海外的多一些 后面材逐渐转过来 以后你们多发言