[原创]瑞达期货：1月18日早盘提示 - 股票总论坛 - 股票之声

瑞达期货 发表于 2011-1-18 09:34

瑞达期货：<?xml:namespace prefix = st1 ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:smarttags" /><st1:chsdate w:st="on" IsROCDate="False" IsLunarDate="False" Day="18" Month="1" Year="2011">1月18日早</st1:chsdate>盘提示<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" /><o:p></o:p>
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金属产品<o:p></o:p>
1 锌铝<o:p></o:p>
外盘：隔夜，伦锌横盘整理，盘中考验10日均线支撑，电3合约收报于2440美元，跌幅0.61%；伦铝深幅下挫，20日均线被击穿，电3合约收报于2440美元，跌幅1.53%。<o:p></o:p>
消息方面：1.瑞银预计中国央行上半年或加息两至三次2.麦格理上调2011年铝价预期30%至1.2美元/磅或2,646美元/吨<o:p></o:p>
现货方面：上海现货0#锌报18750-18850元/吨，上涨100元/吨，贴水530-贴水430元/吨；1#锌报18700-18800元/吨，涨100元/吨，贴水580-贴水480元/吨。A00 铝报在16580-16600元/吨，上涨30元/吨，平水-升水20元/吨。<o:p></o:p>
库存方面：LME锌库存为709675吨，较上交易日减少50吨，上海交易所锌期货库存为257305吨，增加6695吨。LME铝库存为4331350吨，较上交易日减少3650吨，上海交易所铝期现货库存为288839吨，减少1021吨。<o:p></o:p>
观点总结：基本面上，供求过剩的局面尚未改变。资金面上，沪铝主力合约前20名净空单增加至7000手以上；沪锌前20名净空单增加至2.2万手以上。技术显示，市场短线或震荡偏弱。操作建议：沪锌日内逢高抛空；沪铝暂时观望。<o:p></o:p>
2铜<o:p></o:p>
  外盘：隔夜伦铜反弹无力，尾盘有所走低，跌0.78%至9599.5美元/吨。近期铜价多次上冲前期高点，均未突破，后期料继续调整。<o:p></o:p>
  消息方面：1.哈萨克2010年铜产量同期增加3.4%，至323428吨。2.ETF铜，镍和锡交易基金自<st1:chsdate w:st="on" IsROCDate="False" IsLunarDate="False" Day="7" Month="1" Year="2011">1月7日</st1:chsdate>以来的持有量持平，说明需求并没有市场参与者预期的那样强劲。<o:p></o:p>
  现货方面：上海金属网铜现货报价为70500-70750，上涨400元/克，升水75，现货由之前的贴水转为升水，表明现货需求较好，价格坚挺；内外比价为7.41-7.43，比值继续小幅下跌，表明内盘跟涨意愿并不强劲。 <o:p></o:p>
  库存：伦铜库存增加2775至379000，目前注销仓单处于8.41%，库存仍有可能减少。<o:p></o:p>
  观点总结：隔夜伦铜反弹无力转为下跌，主要受美元指数企稳反弹拖累。因美国休市，昨日并无重要的金融事件发生，市场依旧处于消化中国上调存款准备金率带来的影响当中，市场气氛偏谨慎，另外伦铜库存小幅增加，使得铜价需求面的乐观预期有所减弱，伦铜持仓量在高位并没有出现减仓而是持续增仓又给以铜价以支撑。今日沪铜料开至71200附近，气氛上料偏空，若跌破71000，则尝试短空，止损72000.中线多单则继续持有。<o:p></o:p>
3 钢材<o:p></o:p>
    现货市场：<st1:chmetcnv w:st="on" TCSC="0" NumberType="1" Negative="False" HasSpace="False" SourceValue="8" UnitName="mm">8mm</st1:chmetcnv> Q235高线上海报价4750元/吨，持平，<st1:chmetcnv w:st="on" TCSC="0" NumberType="1" Negative="False" HasSpace="False" SourceValue="20" UnitName="mm">20mm</st1:chmetcnv> HRB400螺纹钢上海报价4900元/吨，涨10元/吨。<o:p></o:p>
    消息：(1) 印度将对铁矿石出口统一征20%关税，或推高价格(2) 央行罕有整周停发央票，加息预期再起(3) 银监会：坚持实施差别化房贷政策，严防四大风险(4) 印度粉矿<st1:chsdate w:st="on" IsROCDate="False" IsLunarDate="False" Day="17" Month="1" Year="2011">1月17日</st1:chsdate>CIF参考报价185-187美元/吨，上涨2美元/吨。<o:p></o:p>
    库存：上海交易所螺纹钢仓单日报为21421吨，减1484。线材仓单日报为0，持平。<o:p></o:p>
小结：周一RB1105合约继续走高，因澳洲的洪水及印度对铁矿石出口关税的提高预期对原材料价格形成有力支撑。操作上建议，前期多单依托5日线持有，短线追高注意风险控制。<o:p></o:p>
4  黄金<o:p></o:p>
  外盘：昨日美国休市，市场整体成交清淡，隔夜外盘黄金小幅下跌，其中COMEX2月金价微涨0.04%至1361.1美元/盎司。目前金价仍处于60日均线之下运行，走势较疲软。<o:p></o:p>
  消息方面： 1.昨日休市，14日黄金SPDR基金黄金持有量为1259.33，较昨日减少5.76吨。<o:p></o:p>
  现货方面：上海黄金9999报294.45元/克，下跌1.34元/克，跌幅为0.45% <o:p></o:p>
  观点总结：昨日外盘黄金小幅下跌，走势依旧疲软。因美国市场休市，市场并无太多金融事件发生，市场目前依旧在消化中国上调存款准备金率带来的影响当中，投资者操作偏谨慎。另外美元指数的企稳反弹预计加大黄金下跌的动能，沪金短期回调还未结束，下方关注290的支撑。<o:p></o:p>
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农产品<o:p></o:p>
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1 油脂<o:p></o:p>
    外盘：CBOT节日休市；投资者担心近几周来市场价格与基本面不符，BMD毛棕榈油小幅收高，主力3月合约上涨10令吉至 3650令吉/吨；市场受到农民卖盘及投机性获利了结的拖累， ICE油菜籽继续小幅收跌，主力3月合约收于591.4加元/吨。 <o:p></o:p>
    消息：船运调研机构SGS公布数据，马来西亚1月1-15日棕榈油出口料增加3.7%至568535吨；GGN International的负责人 Govindlal G. Patel表示，全球第二大植物油进口国印度开始重新建立库存，并可能在2-3月期间采购多达110万吨棕榈油。<o:p></o:p>
    现货：昨日油脂现货价格基本平稳，略有回落。沿海四级豆油约为10100-10400元/吨；港口棕榈油报价集中在9850- 10150元/吨；国内四级菜油出厂价格处于10000-11000元/吨水平。<o:p></o:p>
    仓单：豆油，2171张；棕榈油，0张；菜油，14588张；均无变化。<o:p></o:p>
    观点总结：周末，国家再度上调存款准备金率，在国外油脂也步入了高位震荡整理的格局下，国内油脂短期内仍将继续消化上行压力。但从长期趋势来看，油脂重心依然趋于上移，建议豆油趋势多单根据投资者自身情况进行持有，建议止损价格设在10100-10150元/吨，短线投资者可根据外盘表现日内轻仓偏空操作。 <o:p></o:p>
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2 棉花<o:p></o:p>
  外盘走势：ICE期棉休市。<o:p></o:p>
消息面：<o:p></o:p>
    1、中国农业科学院下属棉花研究协会周五公布的报告显示，中国2010年棉花产量同比下滑14.6%，至570万吨，因异常的天气条件损及作物单产。<o:p></o:p>
    2、<st1:chsdate w:st="on" IsROCDate="False" IsLunarDate="False" Day="14" Month="1" Year="2011">1月14日</st1:chsdate>，ICE期货大幅跳水导致进口棉中国主港报价普遍下跌4美分，但仍有部分棉商没有大幅下调报价。国外棉商表示，中国棉花进口需求非常看好，近期无意大幅下调报价。<o:p></o:p>
    现货方面：棉花指数328价格为27725元/吨，与上一交易日上涨6元/吨。<o:p></o:p>
    仓单库存：交易所注册仓单为177张，较上一交易日增加1张，有效预报为249张。（每张对应棉花40吨）。<o:p></o:p>
    主产区天气：受冷暖空气共同影响，未来三天，西藏东部和南部、西北地区东南部、西南地区、长江中下游大部及华南等地多雨雪，其中，西藏东南部、云南西北部和东北部、贵州西部、湖南西北部和南部、江西中部、浙江西部、福建西北部等地局地有中到大雪（雨），局地有大到暴雪。<o:p></o:p>
观点总结：央行继续上调存款准备金率，棉花表现相对抗跌，但短期上行空间受限；国内现货价格小幅上涨，整体维持平稳局面，纱线价格小幅上行，纺织企业适量补库，提振节前市场氛围。郑棉1109合约小幅收涨，期价受10日线支撑震荡回升，预计短期维持27000-30000区间运行。操作上，日内交易为主。<o:p></o:p>
3白糖<o:p></o:p>
外盘：<o:p></o:p>
    美盘因马丁路得金纪念日休市。 <o:p></o:p>
基本面消息：<o:p></o:p>
    1、截至目前印度食糖产量同比增长9%，达到850万吨，高于去年同期产糖780万吨。 <o:p></o:p>
    2、截至<st1:chsdate w:st="on" IsROCDate="False" IsLunarDate="False" Day="14" Month="1" Year="2011">1月14日</st1:chsdate>，全国参与制糖糖厂为211家 <o:p></o:p>
国内现货：<o:p></o:p>
    国内现货未有明显变化，南宁报6970（新糖）。<o:p></o:p>
库存仓单（张）：3290，有效预报617。<o:p></o:p>
国内主产区天气情况：<o:p></o:p>
    今天白天到晚上，百色、河池、桂林、柳州市阴天有小到中雨，其中桂林、柳州、河池、百色四市北部的部分市县 <o:p></o:p>
以及我区的高寒山区有雨夹雪、冰冻或冻雨；我区其它地区阴天有小雨。南宁市:今天白天到晚上，阴天有小雨，偏东风1-2 级，最高气温<st1:chmetcnv w:st="on" TCSC="0" NumberType="1" Negative="False" HasSpace="False" SourceValue="9" UnitName="℃">9℃</st1:chmetcnv>，最低气温<st1:chmetcnv w:st="on" TCSC="0" NumberType="1" Negative="False" HasSpace="False" SourceValue="7" UnitName="℃">7℃</st1:chmetcnv>。 <o:p></o:p>
郑糖盘面：<o:p></o:p>
郑糖1109合约冲高回落，高位多头获利盘回吐压力不小。横盘整理渐趋尾声，若无天气方面的实质性利多支撑则将出现调整走势。<o:p></o:p>
4 谷物<o:p></o:p>
    外盘：美国马丁路德金纪念日，CBOT玉米期货市场休市。<o:p></o:p>
    消息方面：1、本周二临储玉米投放量为22.7946万吨；2、澳洲11月小麦出口下降44%至91.88万吨--澳洲统计局；3、上周江苏稻米市场总体上涨。<o:p></o:p>
    现货方面：目前东北港口市场玉米价格相对平稳，大连港内玉米平舱价2070-2080元/吨，水分14%，黑龙江新玉米到港价在2040元/吨上下，锦州港玉米平舱价在2070-2080元/吨上下，均较前一日基本持平，但市场成交依然相对偏淡；由于库存继续增加，广东港口玉米价格弱势平稳，港内质量较好的新玉米报价在2140-2170元/吨，均较前一日大致持平，预计本周内港口仍有25万吨玉米到货，截至目前，广东各港口玉米库存加未卸累计总量约在40万吨左右。郑州强筋小麦出库价2350元/吨，持平；江西九江早稻收购价2100元/吨，水分≤3.5%。<o:p></o:p>
    库存方面：玉米仓单为1199张，郑州强麦仓单为12846张，早籼稻仓单为7559张。<o:p></o:p>
观点总结：新年度供需依然表现堪忧，但在当前政策压力下，短期玉米期价或延续震荡；产区干旱带来小麦天气炒作，但当前不是决定最终产量时期，操作上不可盲目追多；缺乏基本面指引，早籼稻期价上下两难，短期建议震荡思路对待。<o:p></o:p>
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化工品<o:p></o:p>
1 连塑<o:p></o:p>
   消息面：1、塑料造粒机进口数量有所减少 2、埃克森美孚新加坡项目将投产<o:p></o:p>
    现货市场：LLDPE现货价格平稳运行。扬子石化DFDA-7042报11300，亚洲乙烯继续明显上升。东北亚乙烯报1254——1256美元，涨24美元，东南亚乙烯报1114——1116美元，涨14美元。市场有一单3000吨乙烯成交。<o:p></o:p>
    仓单：交易所仓单报24989张，减少27张。<o:p></o:p>
 观点总结：昨日连塑弱势回调，持仓大幅回升，显示空方力量较大。基本面上，亚洲乙烯价格坚挺，对连塑形成一定的支撑。但央行再度上调存款准备金率及下游需求不振对LLDPE形成打压，预计连塑短期内将重新选择方向，操作上建议投资者手中空单以12450一线为止损位谨慎持有。<o:p></o:p>
2 PVC<o:p></o:p>
    消息面：1、大庆石化乙烯装置改造增效3467万元  2、内蒙乌海市乌达区片碱等重点工业项目进展顺利<o:p></o:p>
    现货市场：PVC现货价格平稳运行。华东地区乙烯法PVC报8200元。电石法PVC报7850元，均与上一交易日持平。西北电石报3700元，华东电石报4100元，也无涨跌。市场观望气氛较浓。<o:p></o:p>
    仓单：交易所仓单报10614张，与上一交易日持平。<o:p></o:p>
    观点总结：昨日PVC继续回落寻底，持仓量大幅增加，显示市场上空头气氛较为深厚。基本面上，乙烯走势坚挺，北方天气恶劣，春运又近在眼前，这些因素将对PVC产生一定的支撑，但货币政策再度收紧，下游需求疲软、交易所仓单快速回升对PVC形成一定的制约，预计PVC短线仍将延续弱势回调格局，后市重点关注7910一线的支撑力度。操作上，建议投资者手中空单谨慎持有。<o:p></o:p>
3 天胶<o:p></o:p>
    消息面：1、轮胎全行业亏损面已达近50%；2、中国橡胶助剂--原料充足需求旺盛  3、美国商务部:美国11月天然橡胶进口环比增2.2%<o:p></o:p>
    现货市场：上海市场橡胶现货价格继续保持平稳。云南国标一号胶报36900元，泰国3#烟片胶37500，均与昨日持平。市场成交一般。<o:p></o:p>
    亚洲各橡胶主产区天气预报如下：<o:p></o:p>
泰国     曼谷            晴   29℃～<st1:chmetcnv w:st="on" TCSC="0" NumberType="1" Negative="False" HasSpace="False" SourceValue="19" UnitName="℃">19℃</st1:chmetcnv>     风力： 3级转2级<o:p></o:p>
越南     河内            阴   14℃～<st1:chmetcnv w:st="on" TCSC="0" NumberType="1" Negative="False" HasSpace="False" SourceValue="11" UnitName="℃">11℃</st1:chmetcnv>     风力： 3级转2级<o:p></o:p>
         胡志明市        阴   <st1:chmetcnv w:st="on" TCSC="0" NumberType="1" Negative="False" HasSpace="False" SourceValue="31" UnitName="℃">31℃</st1:chmetcnv>～<st1:chmetcnv w:st="on" TCSC="0" NumberType="1" Negative="False" HasSpace="False" SourceValue="19" UnitName="℃">19℃</st1:chmetcnv>     风力： 2级<o:p></o:p>
马来西亚吉隆坡      雷阵雨   31℃～<st1:chmetcnv w:st="on" TCSC="0" NumberType="1" Negative="False" HasSpace="False" SourceValue="22" UnitName="℃">22℃</st1:chmetcnv>     风力： 2级转1级<o:p></o:p>
印尼     雅加达      雷阵雨   30℃～<st1:chmetcnv w:st="on" TCSC="0" NumberType="1" Negative="False" HasSpace="False" SourceValue="24" UnitName="℃">24℃</st1:chmetcnv>     风力： 3级转2级<o:p></o:p>
    仓单：交易所仓单报49285吨，较上一交易日减少610吨。<o:p></o:p>
观点总结：昨日继续高位震荡，十日均线支撑显示，显示短期天胶仍将延续强势格局。基本面上：橡胶供应偏紧、现货价格坚挺对天胶形成一定的支撑。日胶屡创新高也提振了市场的做多信心。预计后市仍将震荡走高。操作上，投资者手中多单可以37900一线为止损位谨慎持有。<o:p></o:p>
4 PTA<o:p></o:p>
    消息面：NYMEX原油电子盘回落，因美元回升及阿拉斯加输油管道恢复营运。2、江浙地区涤丝产销一般，多数为4-6成，部分较低为3成，少数较高7-8成；下游织造工厂节前多有适度备货，观望为主。<o:p></o:p>
    现货价格：华东PTA市场气氛坚挺，市场少量报盘在10700元/吨附近，下游寻货气氛偏淡，少量货源成交在10600-10650元/吨附近。亚洲PTA现货市场维持高位，市场少量台货报盘在1365-1370美元/吨附近，下游询盘气氛清淡，主流成交在1360美元/吨附近，韩货报盘在1340-1345美元/吨，市场实盘稀少。<o:p></o:p>
    库存数据：交易所仓单为18949张，与上一交易日减少414张，有效预报603张。<o:p></o:p>
观点总结：央行再度上调存款准备金率，股市大幅下跌，商品也有所承压； PX报价持续上调，这助推PTA市场多头氛围；国内现货市场表现较为坚挺，下游询盘气氛回落。江浙涤纶丝稳中有涨，下游织造工厂节前多有适度备货，观望为主；聚酯切片重心小幅上移，交投一般。PTA1105合约小幅收涨，期价震荡回落，短线考验下方5日线支撑，上方面临11000关口压力，预计以高位震荡为主。操作上，日内交易为主。<o:p></o:p>
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5 沪油<o:p></o:p>
   外盘走势：NYMEX原油期货电子盘回落，因美元回升及阿拉斯加输油管道恢复营运。<o:p></o:p>
消息方面：<o:p></o:p>
    1、中国石油天然气集团公司预计，中国2011年表观石油需求上升6.2%，至4.83亿吨，或每日966万桶，低于去年11.4%的增速。预计中国2011年新增炼油能力约为2,450万吨，或49万桶/日，上年新增64万桶/日。<o:p></o:p>
    2、继委内瑞拉和利比亚之后，OPEC鹰派成员伊朗也表示油价到120美元，部分国家也认为无需增产。这与沙特形成鲜明对比，消费国也寄望后者可以采取行动抑制油价升势。<o:p></o:p>
    现货方面：17日黄埔到岸价，新加坡高硫180美金价552.74美元，到岸贴水12.5-13.5美元，新加坡高硫380美金价546.51美元。华南混调油最新交易估价：船用混调180交易过驳价至4630-4640元/吨；库提价4640-4650元/吨，均价持平，国产锅炉用混调180CST交易价至4400-4450元/吨，均价持平。<o:p></o:p>
    观点总结：国际原油小幅回落，亚洲燃料油持稳；华东燃料油市场需求稳定，船用油报价虚高，有贸易商低价出货，非标油仍保持稳定，成交一般；华南地区燃料油成交维持清淡局面，终端按需采购，观望气氛较浓。沪油1105合约小幅收跌，期价继续受10日压制，短线考验前期低点支撑，延续弱势震荡走势。操作上，短线交易为主。<o:p></o:p>
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股指期货<o:p></o:p>
瑞达期货：政策压力倍增，空头继续占优<o:p></o:p>
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外盘表现：<o:p></o:p>
外盘指数         收盘         涨跌    涨幅<o:p></o:p>
道琼斯           休市<o:p></o:p>
纳斯达克         休市<o:p></o:p>
标普500            休市<o:p></o:p>
富时100          5985.70   -16.37   -0.27%<o:p></o:p>
德国DAX          7078.06     2.36    0.03%<o:p></o:p>
法国CAC40        3975.41    -7.87   -0.20%<o:p></o:p>
C0MEX黄金        1361.10     0.60    0.04%<o:p></o:p>
NYMEX原油          91.02    -0.52   -0.57%<o:p></o:p>
美元指数          79.373     0.309   0.39%<o:p></o:p>
小结：周一美国股市休市，美元兑主要货币汇率涨跌不一。欧元区各国财政部长正在召开会议，但迅速达成协议以扩大欧元区金融救助基金规模的希望越来越小，欧股涨跌不一。<o:p></o:p>
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消息面：<o:p></o:p>
1．胡锦涛：人民币国际化需要较长的历史过程，应保持美元流动性合理稳定；<o:p></o:p>
1．上周五央行存款准备金率上调0.5%；首日沪指大跌3.03%险失2700点，深成指下跌4.55%；<o:p></o:p>
2. 中国70个大中城市房价连续4个月环比上涨，城市地价出现快速反弹趋势；<o:p></o:p>
3. 今年新增贷款或为7万亿元，同比约降一成；<o:p></o:p>
4. 尚福林称 “小QFII”即将试点，支持香港发展人民币债券市场和境内企业在香港发债； <o:p></o:p>
5. 利空积压A股雪崩，机构集体转向看空； <o:p></o:p>
6. 美联储理事普罗索：不排除今年升息可能；<o:p></o:p>
7. 斯蒂格利兹：全球金融危机影响还将持续两三年；<o:p></o:p>
8. 欧盟财长会议开幕，各国意见分歧大，欧元再遭痛击。<o:p></o:p>
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持仓分析：<o:p></o:p>
前20名多头主力持单15603手，空头主力持仓20387手，净空持仓4784手，净空持仓增加135手。其中：前5名主力机构净空持仓7789手，空头持仓维持在高位且集中度高。整体来看，多空双方继续加仓，二者分歧加大，空头打压意犹未尽，而多头并未因股指下跌恐慌性抛售继续持仓以待反弹。主力机构除<st1:PersonName w:st="on" ProductID="国泰">国泰</st1:PersonName>君安增仓空头543手之外，其余主力增减幅度较小且分歧较大，表明后市仍不明朗，静等宏观数据出炉。从昨日盘中多空对垒来看，空方打压实力较强，助推股指下跌。<o:p></o:p>
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瑞达研究院观点：<o:p></o:p>
本周是主力合约交易的最后一周。IF1101主力合约周一报收于2971.8 点，全天大幅下跌：118.4 点。预计周二IF1101合约还将小幅下挫，运行区间在3160—3098点  。如上方冲破 3160  点可以小多，止损下设10个点；如下方破3098点，可以介入空单，止损上设10个点。如在区间内窄幅震荡，可以高空低多的策略。<o:p></o:p>
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合约名称   强阻力位    阻力位    支撑位    强支撑位<o:p></o:p>
HS 300       3060       3035      2965      2900<o:p></o:p>
IF1101       3075       3035      2960      2950<o:p></o:p>
IF1102       3110       3095      2980      2960<o:p></o:p>
IF1103       3148       3130      3020      3000<o:p></o:p>
IF1106       3210       3155      3080      3240<o:p></o:p>
『免责声明：期市瞬息万变，盘中突发消息也将影响走势突变，投

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