[原创]瑞达期货：9月13日早盘提示 - 股票总论坛 - 股票之声

瑞达期货 发表于 2010-9-13 09:15

2010年9月13日  瑞达早盘提示<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" /><o:p></o:p>
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农产品<o:p></o:p>
1  棉花     外盘走势：ICE期棉收高，因美国农业部在其9月供需报告中调降了对美国与全球市场年末库存的预估。12月棉花合约上涨0.83美分，报每磅91.29美分。 消息面：     1、9月10日储备棉投放数量为20001吨，交易商竞价活跃，全部成交；平均成交等级3.96，较昨日低0.05，平均长度28.20，较昨日低0.02；加权平均成交价18930，涨121元，折328级成交价为19440(净重)，涨159元。     2、一资深贸易高层人士表示，印度出口商已经达成了装运100-140万吨新作棉花出口协议，近期政府决定不限制始于10月1日的下一市场年度的装船量。棉花供应的大部分将发往巴基斯坦、中国、孟加拉国和印尼，价格为每磅80-89美分。部分合约的价格达到每磅91-95美分，他补充表示。签订合约的棉花将在12月交货。新作供应通常在9月末上市。     3、美国农业部9月供需报告，预计美国2010-11年棉花出口155万包，比8月预估高50万包。吃紧的全球库存水平预计将迫使全球纺织企业积极寻求供给，这将支持美国棉花出口的增加。     现货方面：棉花指数价格为18160元/吨，较上一交易日上涨25元/吨。     仓单库存：交易所注册仓单为217张，较上一交易日持平，有效预报32张。（每张对应棉花20吨）。     主产区天气：据国家气象中心消息，截至9月10日，黄河流域、长江流域和新疆南疆棉花处于裂铃吐絮期，北疆部分棉花处于开花期。9月以来，华北南部、黄淮、西北地区东南部阴雨日数达6-9天，降水量偏多3成至2倍，不利于棉花成熟和收获晾晒。新疆大部天气晴好，温高光足，利于棉花裂铃吐絮。预计未来三天，西北地区东南部、华北、黄淮北部大部以晴或多云天气为主，利于棉花成熟和收获晾晒；黄淮南部、湖北西部等地将出现2-3天降水天气，不利于棉花收获晾晒。新疆无霜冻，利于棉花裂龄吐絮。     观点总结：USDA9月供需报告调降了对美国与全球市场年末库存的预估；国内籽棉收购价格预期抬升、国储棉抛售量继续增加，折328级均价稳居19000关口，棉市维持利多氛围。郑棉1105合约增仓上行，期价站上19000关口后继续强劲冲高，下方5日线支撑有效，仍维持震荡上行走势。操作上，多头思路。<o:p></o:p>
 2 白糖 外盘： 尽管包括基金在内的投机买盘把糖价推高到6个月来的新高点后部分投资者获利回吐，但周五ICE糖市原糖期货价格还是 大幅收高。当日1010期约糖价大幅上涨30个点（+1.3%），收于22.73美分/磅，盘中1010期约糖价一度创下23.30美分/ 磅的6个月新高，5月初以来1010期约糖价已上涨了近58%；1103期约糖价同时上涨33个点，收于21.71美分/磅。 基本面消息： 1、印度8月份食糖库存量同比增长21% 2、巴西港口待装食糖数量剧减,从此前一周的116艘大幅减少到38艘 国内现货： 国内现货小幅上调，南宁报5670元/吨。 库存仓单（张）：10438，有效预报36。 国内主产区天气： 今天白天到晚上，玉林、贵港、南宁、百色、崇左、防城港、钦州、北海等市阴天大部有中到大雨，局部有暴雨或大暴 雨，我区其它地区多云到阴大部有阵雨或雷雨，局部大雨。 南宁市：今天白天到晚上，中雨，偏东风1到2级，最高气 温31℃，最低气温24℃。 郑糖盘面： 技术上，郑糖1105合约受外盘暴涨带动，但上涨幅度受限，高位震荡特征明显。后期关注5650——5700元/吨一带压力 。  <o:p></o:p>
3油脂：     外盘：出口强劲及原油期价坚挺溢出支撑，CBOT豆油小幅走 高，主力12月合约收于41.76美分/磅。     消息：国际方面，Informa下调全球2010/11年度油菜籽产量 预期至5690万吨，与油世界之前表现类似；ITS和SGS的数据显示 ，马来西亚出口依然疲软，但市场对未来中国及印度购买力抱有 良好预期；油世界预计巴西和阿根廷生物柴油产量增加，出口水 平也有提高。国内方面，我国7月有少量进口阿根廷豆油；商务 部数据显示，国内食用油价格有小幅上涨；国内大豆压榨产能继 续扩张。         现货：与期货走势有所不同，上周油脂现货价格基本持稳， 小幅提高。沿海四级豆油约为7650-8000元/吨；港口棕榈油报价 集中在7200-7400元/吨；国内四级菜油出厂价格处于8600-9000 元/吨水平。。     仓单：豆油，5528张；棕榈油，1860张；均无变化。菜油， 8899张，较上一交易日减少309张。     观点总结：上周国内油脂的大幅回落无疑影响到市场的多头 人气，加上9月节假日时间较长，行情震荡整理幅度加剧。就目 前的情况来看，油脂的短期空头行情基本确立，下周将考验5周 均线的支撑；但是，强势的调整并不影响中期的多头态势，现在 的调整蓄势正是为了未来更好地上涨。USDA豆类利空但豆油仍有 反弹，MPOB报告前景尚不明朗的情况下，未来市场仍有较多变数 ，谨慎投资者可暂时观望。 <o:p></o:p>
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4  谷物早盘提示：<o:p></o:p>
    外盘：由于政府报告削减了2010年美国玉米产量预估，周五CBOT玉米期货市场收高。<o:p></o:p>
    消息方面：1、USDA9月份供需报告的10/11年度美玉米产量和结转库存均低于市场预期；2、美国农业部(USDA)上调2010/11年全球小麦期末库存预估至1.7779亿吨，8月预估值为1.7476亿吨；3、湖南衡南县2010年优质稻种植面积达60万亩。<o:p></o:p>
    现货方面：目前国内玉米现货价格整体保持平稳走势，大连港内优质玉米平舱价1990-2010元/吨，广东港优质东北玉米成交价2070元/吨，深圳港内玉米库存加上到港未卸的总量约在40万吨；河南商丘直属库优质麦郑9023出库价2300元/吨；江西九江早稻收购价1960元/吨，水分≤13.5%。<o:p></o:p>
    库存方面：玉米仓单为2312张，郑州强麦仓单为4831张，早籼稻仓单为2687张。<o:p></o:p>
    观点总结：优质现货玉米供应持续紧张，C1105合约蓄势调整后有望进一步上行；下游需求有所回暖，后市WS1105合约或震荡趋升；ER1101合约均线系统趋于平缓，短期期价或震荡于2130-2160区间。<o:p></o:p>
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5  粕豆(68124064)  8:22:40<o:p></o:p>
外盘：美豆周五大幅下跌，9月份供需报告数据利空使得打压期价走低，但玉米的走势较强抑制了期价的跌幅。美豆11月  1031    -15美分<o:p></o:p>
主要消息：1、9月份供需报告预计美豆10/11年度产量为34.83亿蒲，单产为44.7蒲，均超出此前市场的预估。但报告也将中国的进口量由5200万吨上调到5500万吨，抵消了产量增加的部分利空影响。<o:p></o:p>
现货报价：国内豆粕现货价格有所回调，但幅度不大。大连地区成交价格在3100元/吨，稳定；山东沿海油厂成交价格在3200元/吨以上。国产大豆陈豆市场交易清淡，市场等待新豆上市，大连地区的国产大豆价格在3800元/吨。目前进口大豆按照11月合约点价成本在4000元/吨左右。<o:p></o:p>
库存方面：大豆仓单12248张；大豆进入9月份交割，从目前的价位看，市场有一定的交割积极性。豆粕0张。<o:p></o:p>
操作建议：供需报告利空，加息等利空消息同样带来利空影响，市场多空因素转化，上方压力位再次得到确认。预计大豆豆粕近期走势将以震荡偏弱为主，操作以偏空思路对待，短线空单参与。<o:p></o:p>
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金属产品<o:p></o:p>
1   钢材    现货市场：8mm Q235高线上海报价4420元/吨，持平，20mm HRB400螺纹钢上海报价4440，持平    消息： (1) 中国单月钢材出口量环比降四成 总量同比仍大增(2) 三大矿山四季度对华铁矿报价降幅超10% (3) 8月粗钢产量继续下降 同比首现负增长(4) 印度粉矿9月10日CIF参考报价149-151美元/吨    库存：上海交易所螺纹钢仓单日报为41082, 增599。线材仓单日报为609，持平。    小结：上周国内钢材期货受消息面影响上窜下跳，而周末中国公布的8月经济数据继续好转及沙钢上调9月中旬出厂价将支撑RB1101合约上冲4500关口，操作上偏多思维。 <o:p></o:p>
2  锌、铝交易提示<o:p></o:p>
外盘：周五伦锌尾盘跳水，收于20日均线附近，电3合约收报于2116美元，下跌1.14%；周五伦铝小幅下挫，在20日均线和40日均线交叉处止跌，电3合约收报于2096美元，下跌0.47%。<o:p></o:p>
内外盘比价情况：锌内外比价最高8.46，最低8.25；铝内外比价位于7.40-7.54之间。<o:p></o:p>
消息方面：1.盖特纳：中国需要让人民币在一段持续时间内升值 2.美国截至9月1日当周工商业贷款上升10亿美元<o:p></o:p>
现货方面：上海现货市场报价稳中有升，0#锌报价17200-17300元/吨，维持不变；A00铝在15180-15220元/吨，上涨10元/吨。上游厂商出货意愿较强，下游用户接货意愿较低，市场成交清淡。<o:p></o:p>
库存方面：LME锌库存最新库存为620275吨，较上周减少1875吨；上海交易所锌现货库存为237759吨，增加1719吨；期货库存为123004吨，较上周增加5027吨。LME铝库存最新库存为4405700吨，较上周减少21125吨；上海交易所铝现货库存为490382吨，减少207吨；期货库存为345284吨，较上周减少8592吨。<o:p></o:p>
观点总结：市场基本面仍偏空，但资金数据表明市场多头资金尚未撤退，并且有再度增加的迹象，建议投资者谨慎操作，短线选择日内交易或观望。<o:p></o:p>
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3 铜<o:p></o:p>
    外盘：隔夜伦铜小幅收跌，高低点为109，最低下探7466，尾盘收跌0.94%至7497，目前铜价收于10日均线下方。<o:p></o:p>
    消息方面：1.本周美铜CFTC投机多空双方均增仓，且总持仓也增加表明多空分歧出现。2. 中国8月CPI同比上涨3.5%，创两年来新高，引发升息忧虑。<o:p></o:p>
现货方面：上海现铜报58500-58800元，下跌100元/吨，现货平水铜升水50，内外比价为7.79-7.80<o:p></o:p>
    库存：9月10日LME铜库存减少1975吨至391400吨，注销仓单占比为5.31%，较昨日有所下降，据历史数据显示，注销仓单占比在5%之下的话，伦铜库存增加的可能性较大，目前的水平表明库存还将有减少的空间。<o:p></o:p>
观点总结：周五伦铜继续收跌，源于中国宏观数据未知，而周六公布的数据显示驱动中国经济的三驾马车均表现较好，唯一的不确定性在于CPI过高，引发升息忧虑，预计对市场造成一定压力，不过市场整体气氛有所转好，小量多仓尝试，止损于59000<o:p></o:p>
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4  黄金<o:p></o:p>
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    外盘：隔夜期金波动较大，最低下探1237.07，高低波动13，尾盘收复部分失地，其中COMEX12月期金收于1246.33美元/盎司， 9月10日沪金低开低走，目前于10日均线下方运行，黄金的季节性因素依旧会给以一定支撑。美元的下跌助涨黄金，而上涨对于黄金的压制作用不强。 <o:p></o:p>
消息方面：1.本周美黄金CFTC投机多空双方均增仓，且总持仓也增加表明多空分歧出现。2. 中国8月CPI同比上涨3.5%，创两年来新高，引发升息忧虑。3.黄金ETF基金黄金持有量持平于1293.53吨<o:p></o:p>
现货方面：上海黄金9999报272.6元/克，下跌2.01元/克，涨幅为0.73% <o:p></o:p>
观点总结：隔夜COMEX期金高位继续回调，因市场避险情绪有所降温，昨日沪金低开低走，下方有望测试20日均线的支撑，短期金价上行阻力重重，但难改上涨趋势，投资需求和印度对实物黄金需求增加始终有望支撑金价冲击前期高点。待价格企稳后多头可继续介入，不建议抛空，回调至20日均线可小量多单参与。<o:p></o:p>
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化工品<o:p></o:p>
1 PTA     消息面：1、NYMEX原油大幅收高，10月原油期货上涨2.20美元，报每桶76.45美元，因Enbridge输油管道关闭。2、翔鹭石化产能165万吨/年的PTA装置，于8月23日停车检修，目前检修工作已结束，于9月8日正式重启。3、三星石化位于蔚山的2号45万吨/年的PTA装置和位于大山的4号70万吨/年的PTA装置分别计划在10月份进行为期两周的检修。4、近期涤丝产销良好，市场心态尚可，涤丝仍将延续震荡向上趋势，涨幅基本在50-200元/吨，成交气氛良好。     现货价格：华东PTA市场气氛清淡，市场少量报盘维持在7450在元/吨附近；市场买方询盘依然清淡，主流商谈在7400元/吨附近展开。亚洲PTA现货市场气氛清淡，台产货少量报盘在910美元/吨，市场询盘稀少，商谈价位在900-905美元/吨附近，实盘清淡。     库存数据：交易所仓单报18920张，较上一交易日减少1585张，有效预报2996张。     观点总结：PTA现货价格维持在7400-7450元/吨的成交重心，下游聚酯切片报价适度上涨。 PTA1101合约震荡收跌，期价围绕7850一线整理，短线维持在7600-8000区间运行。操作上，区间交易，7800一线短多介入。 <o:p></o:p>
2  PVC     消息面：1、全球氯碱行业缓慢复苏 行业盈利能力同比提高；2、8月70个大中城市房价涨9%。     现货市场：PVC市场价格相对平稳，上海申峰WS1000报7550元（周边送到价），河南宇航SG3-5报7600元（当地出厂价），均与上一交易日持平。厂家走货平稳。电石价格继续小幅上涨，西北报3150—3300，涨50元；华东电石报3600—3700，涨20元。     库存仓单：交易所库存报6187张，与上一交易日持平     观点总结：上周五PVC低开高走，显示其下方支撑仍较为有力。基本面上，现货价格稳中有涨、下半年节能减排任务较重，或将影响PVC的供应量，均对PVC形成一定的支撑。但政府回笼资金力度加大，且周六即将公布的CPI数据也对市场形成一定的影响。预计后市PVC走势仍有反复。操作上，投资者以日内短线交易为主。 3  连塑     消息面：1、全球乙烯实际消费增长快于预测水平；2、越南化工产品出口增长迅猛。     现货市场：扬子石化DFDA-7042报9950元，与昨日持平。受期货大幅跳水影响，各地市场疲软，报价略有松动。原料方面：CFR东北亚乙烯报1040-1042美元/吨，东南亚乙烯报980—982美元/吨，均较上一交易日上涨20美元。    库存仓单：交易所库存报17337张，较上一交易日增加1710张。     观点总结：上周五连塑惯性低开，窄幅整理。盘中多头反弹无力，显示市场对后市仍较悲观。基本面上：亚洲乙烯价格坚挺，华北农膜旺季到来对连塑有一定的支撑。但政府回笼资金力度加大，且周六将公布的CPI数据也对市场形成一定的影响，预计后市连塑料将重回前期整理平台内运行。操作上，建议稳健的投资者离场观望，或以日内交易为主，规避潜在的风险。 <o:p></o:p>
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宏观股指<o:p></o:p>
股指早盘提示 瑞达期货：期指促底反弹，短期或续调整 外盘表现： 外盘指数收盘     涨幅 道琼斯指数         10462.77     0.46%     纳斯达克指数        2242.48     0.28%  标普500指数      1109.55     0.49% 富时100指数         5501.64     0.14%   德国DAX指数         6214.77    -0.11% 法国CAC40指数       3725.82     0.10% C0MEX黄金           1248.50     0.15% NYMEX原油             78.25     1.69% 美元指数              82.87     0.10% 消息面： 1．8月宏观数据公布： 居民消费价格(CPI)同比上涨3.5%，环比涨幅0.2%，创22个月新高； 工业品出厂价格(PPI)同比增长4.3%，环比回落回落0.5%； 制造业采购经理指数(PMI)为51.7%，环比涨幅0.5%； 8月全国房价同比上涨9.3%； 8月份人民币贷款增加5452亿元，同比多增1348亿元； 前8月财政收入超5.6万亿增长23.6%，财政支出4.6万亿，增长19.2%； 8月份规模以上工业增加值同比增13.9%；  1-8月城镇固定资产投资140998亿同比增24.8%； 8月社会消费品零售总额12570亿同比增长18.4%； 8月进口进出口总值2585.7亿美元同比增35.2%较上月大幅提升； 8月贸易顺差200.3亿美元，较上月环比减少30.4%； 2. 美国施压，人民币拒再大幅升值，并创汇改来新高； 3. 日振兴银行10日正式向日本金融厅申请破产保护，日7年来首见银行破产； 4. 国际货币基金组织(IMF)：脆弱的全球经济复苏可能遇阻的风险已经加剧； 持仓动向分析： 上周五中金所前20名会员机构多空双方隔夜持仓均有所减少。其中，多方持买单17803手，小幅增加1195手，而空方持仓19966手，大幅增仓1476手，净空持仓2163手，整体格局空方占优。 从持仓结构来看，各自会员增减不一，意见分歧较大。值得注意的是：持仓变动最大的是中证期货，日内增仓1252手；而空军司令国泰君安继续巨量持空同时加仓，并未在前周四、周五期指变动中平仓撤出。多空巨头长城伟业与国泰君安仍扮演“生死冤家”，但多方力量已弱显单薄。 瑞达研究院观点： 沪深300指数：周五股指促底反弹，收出一颗十字星，原因在于周六即将公布的经济数据使得市场心态再次变得异常敏感和脆弱。从周六的数据看，CPI的创新高早就在预期当中，同时市场流传的加息并没有成为现实，因此，周一股指估计会高开，压力在2960点，支撑在2900点。 IF1009: IF1009合约本周进入交割周，从持仓角度看，空方稍有优势，但鉴于本周的加息传闻没有实现，周一主力合约高开整理的可能性相当大，压力在2970点，支撑在2915点。<o:p></o:p>
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