[原创]瑞达期货：9月8日早盘提示 - 股票总论坛 - 股票之声

瑞达期货 发表于 2010-9-8 09:08

2010年9月08日  瑞达早盘提示<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" /><o:p></o:p>
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农产品<o:p></o:p>
1 棉花     外盘走势：ICE期棉收于两年半高位，分析师称，德州南部可能受到热带风暴影响和市场传言印度将推迟解除棉花出口禁令，刺激基金又一轮买入。12月棉花上涨1.73美分，收报每磅91.18美分。 消息面：     1、9月7日储备棉投放数量为15,068吨，全部成交；平均等级3.88，较上一日低0.07；平均长度28.29，与上一日相比低0.14；加权成交价18,902元/吨，较上一日涨350元，折328级成交价为19,349元/吨（净重），较上一日涨427元。     2、6日邯郸、邢台的开秤企业报价多集中在3.90-4.00元/斤之间，但因棉花质量较差，品级多为4、5级，且水分都在20%以上，实际成交价格多在3.50-3.60元/斤之间，按目前棉籽报价1.42元/斤折算皮棉加工成本在16000元/吨以上。     3、国际棉花咨询委员会（ICAC）发布的供需预测认为，需求旺盛和库存紧张导致国际棉价上涨。2010/11年度，全球棉花产量和消费量预计均为2510万吨左右，期末库存预计维持在910万吨，库存消费比由37%下降至36%，为1989/90年度以来的最低水平。近期全球库存紧张推动国际棉价上涨。     现货方面：棉花指数价格为18077元/吨，较上一交易日上涨39元/吨。 仓单库存：交易所注册仓单为221张，较上一交易日减少3张，有效预报32张。（每张对应棉花20吨）。     主产区天气：未来三天，全国降水范围较大，其中，华北南部、黄淮大部、江汉、江淮北部、江南西北等地有大雨或暴雨，局地有大暴雨。受东移冷空气影响，未来三天，西北地区东北部、东北大部、华北北部等地的部分地区气温将先后下降4～8℃，局部地区降温幅度可达10℃以上；南疆盆地的部分地区有扬沙或沙尘暴。     观点总结：国际棉花咨询委员会（ICAC）发布的供需预测认为，需求旺盛和库存紧张导致国际棉价上涨；国储棉成交价继续攀升，折328级成交价达19349元/吨。棉市维持利多氛围，资金介入推动棉价持续冲高。郑棉1105合约继续收高，盘中触及19000后有所回落，成交进一步放量，短线继续测试19000关口，维持震荡上行走势。操作上，多头思路，回落短多继续介入。<o:p></o:p>
 2 白糖 外盘： 受巴基斯坦拟进口50万吨食糖以及印度食糖生产前景存在不确定性的影响，在热钱继续涌入的推动下，本周二ICE糖市 原糖期货价格冲击了6月半以来的最高点。当日1010期约糖价暴涨85个点（+4.1%），收于21.45美分/磅，创下8月10日 以来最大单日涨幅，盘中1010期约糖价一度冲击了3月9日以来21.52美分/磅的最高点；1103期约糖价同时暴涨83个点， 收于20.96美分/磅。  基本面消息： 1、俄罗斯新制糖年甜菜产量或减少200万吨  2、印度Succden出口32万吨精炼糖 国内现货： 国内现货小幅上调，南宁报5640元/吨。 库存仓单（张）：11350，有效预报36。 国内主产区天气： 今天白天到晚上，百色、河池、柳州、桂林等市阴天到多云部分地区有中雨，局部有暴雨，我区其它地区多云有阵雨或  雷雨，局部大雨。南宁市：今天白天到晚上，多云有阵雨，偏南风1-2级，最高气温33℃，最低气温26℃。 郑糖盘面： 技术上，郑糖1105合约短期仍受资金推动而维持多头势，但高位多空分歧开始加剧，短期内或呈高位震荡走势。 <o:p></o:p>
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3 谷物早盘提示：     外盘：周二，芝加哥期货交易所（CBOT）玉米市场大多合约收盘上涨，触及上周五创下的二十三个月 的高点，因为玉米需求旺盛，市场担心今年玉米产量规模。     消息方面：1、9月7日国家临时存储(含中央储备)玉米交易成交率18.85%；2、国粮局称已累计收购小 麦4730万吨；3、江西省宜春地区早籼稻价格持平。     现货方面：近期华东市场玉米到货量较少，价格整体平稳，个别小涨，吉林产玉米到站成本2080元/ 吨，车板2120元/吨，小涨20元/吨；郑州面粉厂收购价国产二等新麦价格1990元/吨，持平；江西九江早 稻收购价1960元/吨，水分≤13.5%。     库存方面：玉米仓单为2205张，郑州强麦仓单为4831张，早籼稻仓单为2457张。     观点总结：国家政策调控影响力渐弱，而玉米需求保持旺盛，短期C1105合约或呈震荡偏强格局，后 市测试2050一线的压力；下游需求有所回暖，后市WS1105合约或震荡趋升；ER1101合约均线系统趋于平缓，短期震荡于2130-2160区间。<o:p></o:p>
   4  粕豆 外盘：美豆触及九个月以来的高位，周二大幅收涨，强劲的需求以及产量的确定性提供了看涨动能，而在期价突破前期高点后，技术买盘出现给予期价新的动力。 美豆11月收盘在1052美分，上涨了17美分。 目前美豆已经突破了前期的高位，技术性看涨强烈，短期关注能否构成有效突破，如果得到确认，则后期涨势可期。 主要消息：1、美豆优良率在64%，符合此前市场预期。。2、黑龙江大豆的生长状况或并不理想，今年的产量预估需谨慎。 现货报价：国内豆粕现货价格回升。大连成交价格能在3100元/吨；秦皇岛有报价在3230元/吨，稳定；山东沿海油厂成交价格在3200元/吨。国产大豆陈豆市场交易清淡，市场等待新豆上市，目前进口大豆按照11月合约点价成本在3900元/吨以上。 库存方面：大豆仓单11788。豆粕0张。 操作建议：美豆突破前期高点，涨势依旧强劲。内盘近几日的走势也显示出来强势市场的特征，但在目前的敏感位置，建议中线单暂不参与，以短线偏多为主。 5 油脂早盘：<o:p></o:p>
    外盘：跟随豆类市场整体走高，CBOT豆油节后大涨，主力12 月合约收于41.79美分/磅。因植物油最大消费国中国大豆进口增加的预期可能推高豆油价格，BMD毛棕榈油创三周来新高，主力 11月合约上涨8令吉至2628令吉/吨。<o:p></o:p>
    消息：国际方面，Informa经济公司表示，2010/11年度（6 月到次年5月）全球油菜籽产量预计为5690万吨，高于早先预测的5650万吨，但低于上年的5990万吨。国内方面，中纺集团公司副总裁栾日成表示，2011年中国大豆日压榨产能有望增至35万吨左右，而总压榨产能有望突破1亿吨。    <o:p></o:p>
    现货：昨日油脂现货价格小幅震荡，沿海四级豆油约为 7700-8100元/吨；港口棕榈油报价集中在7240-7500元/吨；国内四级菜油出厂价格处于8600-9000元/吨水平。<o:p></o:p>
    仓单：豆油，5543张，较上一交易日减少400张；棕榈油， 950张，无变化；菜油，9208张，较上一交易日减少522张。<o:p></o:p>
    观点总结：就目前的情况而言，国内油脂在重心缓慢上移中震荡前行，市场对于后市行情抱有较强的乐观态度。国内油脂的持续拉升，预示着后市仍有上行空间，在整体态势趋于上行的情况下，等待回调买入。<o:p></o:p>
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金属产品<o:p></o:p>
1  钢材    现货市场：8mm Q235高线上海报价4480元/吨，涨130元/吨，20mm HRB400螺纹钢上海报价4470，涨120元/吨    消息： (1) 唐山30家钢厂限产近五成 钢价上涨有空间(2) 9月全国钢产量或减少500万吨(3) 限电限产刺激钢价疯涨 经销商封库惜售(4) 印度粉矿9月7日CIF参考报价151-153美元/吨    库存：上海交易所螺纹钢仓单日报为40483, 增2412。线材仓单日报为609，持平。    小结：周二RB1101合约处4600附近整理。期钢在全国大范围拉闸限电，钢材减产预期的支撑下相对抗跌，继河北武安地区多钢厂限产后周二再传唐山30家钢厂限产近五成。技术上日线BOLL技术指标开口放大，KD逐渐逼近超买区，RSI有拐头迹象。操作上建议中线期价在减产的影响下将震荡偏强，只是短线涨幅较大可能向下修正测试4500附近支撑，因此短线不宜追涨，下测均线做多。<o:p></o:p>
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2 铜<o:p></o:p>
    外盘：隔夜伦铜波动剧烈，高低点为202，最低下探7497，最终收复部分失地，尾盘收跌1.37至7612，目前铜价收于5日均线下方。<o:p></o:p>
消息方面：1.美国周二表示，一项衡量美国就业市场表现的指标8月回落，暗示未来数月就业将进一步放缓。2.通过对欧洲银行业压力测试结果的分析，压力测试低估了潜在的债务风险，重燃市场对银行体系的担忧。<o:p></o:p>
现货方面：上海现铜报59450-59750元，下跌350元/吨，现货平水铜贴水200，内外比价为7.82-7.83<o:p></o:p>
    库存：9月7日LME铜库存减少1400吨至395475吨，注销仓单占比为6.25%，较昨日有所下降，一般而言库存的增加需要伴随注销仓单比的下滑，目前该水平暗示库存还将有减少的空间。<o:p></o:p>
观点总结：昨日伦铜探底回升但尾盘依旧收跌，美元的上涨，使得铜价有所承压，沪铜下破5日均线，现货维持贴水和内外比价较低，均表明内盘无力跟涨，价格出现回调，多头考虑逐步平仓。但目前行情并不建议抛空。目前已破5日均线之后可考虑小量空单，但要严格止损，设在60200一线。.<o:p></o:p>
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3 黄金<o:p></o:p>
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    外盘：隔夜期金突破1250阻力，再次走高，其中COMEX12月期金收于1259.3美元/盎司， 9月7日沪金低开后高位震荡，但仍收于均线组之上，近期黄金更倾向于走季节性上涨行情。美元的下跌助涨黄金，而上涨对于黄金的压制作用不强。 <o:p></o:p>
消息方面：1.美国周二表示，一项衡量美国就业市场表现的指标8月回落，暗示未来数月就业将进一步放缓。2.通过对欧洲银行业压力测试结果的分析，压力测试低估了潜在的债务风险，重燃市场对银行体系的担忧。<o:p></o:p>
现货方面：上海黄金9999报274.49元/克，上涨1.08元/克，涨幅为0.4% <o:p></o:p>
观点总结：隔夜COMEX期金与美元同涨，因市场避险情绪有所升温，昨日沪金低开后高位小幅震荡，但期价依旧处于上行通道，投资需求和印度对实物黄金需求增加始终有望支撑金价冲击前期高点。保持多头思路，沪金背靠5日均线可参与做多，下方止损270<o:p></o:p>
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4  锌、铝交易提示<o:p></o:p>
外盘：隔夜伦锌探低回升，受到5日均线支撑，电3合约收报于2183美元，下跌0.83%；隔夜伦铝明显回落，5日均线失而复得，电3合约收报于2161美元，下跌1.98%。<o:p></o:p>
内外盘比价情况：锌内外比价最高8.42，最低8.22；铝内外比价位于7.23-7.46之间。<o:p></o:p>
消息方面：1.德国7月份制造业订单不及预期2.美国股市下跌黄金创新高<o:p></o:p>
现货方面：上海现货市场报价涨跌互现，0#锌报价17500-17600元/吨，下跌50元/吨；A00铝在15370-15410元/吨，上涨80元/吨。上游厂商出货意愿较强，下游用户接货意愿较低，市场成交清淡。<o:p></o:p>
库存方面：LME锌库存为621150吨，较上交易日减少525吨，上海交易所锌期货库存为122374吨，较上交易日增加524吨；LME铝库存为4417075吨，较上交易日减少4575吨，上海交易所铝期货库存为344117吨，减少174吨。<o:p></o:p>
观点总结：沪锌微幅回调，沪铝顽强上涨，建议多单持有，沪锌止损位设在18000元/吨，沪铝止损位15750元/吨。<o:p></o:p>
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化工品<o:p></o:p>
1 PTA     消息面：1、据悉国内一主流供应商旗下两套PTA共计70万吨产能的装置，计划在7日恢复开车。另一60万吨装置计划月中开车。2、逸盛石化产能130万吨/年和150万吨/年的PTA装置保持满负荷平稳运行，公司生产暂时没有受限电或节能减排影响，产品全部执行合同用户。3、江浙涤纶长丝市场整体行情震荡，结构性涨跌互现，其中POY部分规格因供不应求而有50-100元/吨推涨；DTY多稳，个别厂家粗丝高位下调；FDY不同规格涨跌不一，其中部分工厂细旦降100-200元/吨，部分粗丝涨50元/吨。     现货价格：华东PTA市场行情小幅下挫，现货市场报盘7450在元/吨附近；市场买方询盘稀少，主流商谈在7400元/吨附近展开，实盘稀少。亚洲PTA现货市场气氛清淡，台产货报盘在910美元/吨，市场少量询盘在905美元/吨附近，商谈在905-910美元/吨之间展开；韩产货商谈在890-895美元/吨，实盘稀少。     库存数据：交易所仓单报22486张，较上一交易日减少1358张，有效预报2596张。     观点总结：郑州PTA仓单继续减少，聚酯新产能密集推出，传统旺季和中秋国庆双节备料将带来需求上升；但由于江浙地区限电措施执行力度较强，下游涤纶丝库存高企，令PTA面对8000压力上涨动能趋缓。PTA小幅回落，期价围绕7900一线震荡，下方在5日线有所支撑，短线继续上试8000关口压力，突破将打开上行空间。操作上，回落短多介入。<o:p></o:p>
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2 燃料油<o:p></o:p>
外盘表现：<o:p></o:p>
9月7日，纽约商业交易所(NYMEX)原油期货收低。尽管墨西哥一炼油厂发生爆炸事件推动成品油期货价格上扬，但是对于全球经济健康状况及处于高位的库存的担心令原油市场受压。<o:p></o:p>
纽约商交所十月原油期货结算价跌51美分，至每桶74.09美元，跌幅0.7%；盘中曾跌至72.63美元的低位<o:p></o:p>
消息方面：<o:p></o:p>
l   船运代理机构ICAP Shipping统计显示，截止9月3日的一周，包括伊朗在内的超巨型油轮储油量3200万桶，比前一周减少700万桶<o:p></o:p>
l   伊朗本年度将向SP气田投资130亿美元<o:p></o:p>
期货方面：<o:p></o:p>
上期所库存213200吨，持平<o:p></o:p>
现货方面：<o:p></o:p>
华南混调油最新交易估价：船用混调180交易过驳价至4380-4390元/吨；库提价4390-4400元/吨，持平。<o:p></o:p>
观点总结：燃油现货市场节前下游终端市场缺乏“囤货”兴趣，市场或将继续承压，短期投资者保持4330-4430区间内低吸高抛短线操作。<o:p></o:p>
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3 天然橡胶<o:p></o:p>
外盘表现：<o:p></o:p>
受股市走低及美元兑欧元上涨的影响，原油期货价格早盘下跌，但晚些时候原油期货价格收窄了跌幅。之前墨西哥国家石油公司(Petroleos Mexicanos)证实，其位于美国边境附近的卡德雷塔(Cadereyta)炼油厂7日发生了爆炸。纽约商交所十月原油期货结算价跌51美分，至每桶74.09美元，跌幅0.7%。<o:p></o:p>
东京橡胶期货9月7日盘面小幅下跌，因日圆兑美元上涨切原油价格阴跌，短期左右市场价格波动因素减少，窄幅整理为主。基准合约2月RSS3合约报收297.1日园。<o:p></o:p>
消息方面：<o:p></o:p>
1.  中国企业成为全球橡胶防老助剂最大生产商<o:p></o:p>
期货方面：上期所仓单日报14355吨，持平<o:p></o:p>
上海期货交易所RU1101成交及持仓前20总排名，持买单总计83424手，减持618手；持卖单总计57375手，减持782手<o:p></o:p>
现货方面：<o:p></o:p>
国内天然橡胶市场，国产标一市场主流报价26000-26300元/吨之间；泰国3#烟片胶市场资源紧俏，报价稀少，有报价26000元/吨（无票）左右；越南芒街3L胶随着芒街的开关，现货报价略有回落，市场无票的参考报价25200-25300元/吨，下游采购随采随用。<o:p></o:p>
观点总结：内外盘天胶市场库存略有缓增，现货市场越南芒街开关，低价橡胶逐步冲击市场，下游仍以随采随用心态，资金继续炒作气氛渐淡，建议投资者关注26300-26500上方压力，谨慎看短线回调，下方支撑25700-25900点。<o:p></o:p>
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4  连塑<o:p></o:p>
    消息面：1、2018年生物塑料市值超50亿美元；2、塑料门窗超过全国门窗使用率50%。<o:p></o:p>
    现货市场：扬子石化DFDA-7042报9900元，与昨日持平。各地报价平稳局部上探，成交一般，心态分歧明显；就石化来看，多数品种保持坚挺部分品种调涨，对行情有支撑，但需求面无启动迹象令市场承压，预计短线继续震荡寻求方向，关注石化结算政策。CFR东北亚乙烯报1020-1022美元/吨，东南亚乙烯报940—942美元/吨，均与昨日持平。<o:p></o:p>
    库存仓单；交易所库存仓单报14595张，较上一交易日上升了60张。<o:p></o:p>
    观点总结：今日LLDPE窄幅震荡，盘中走势仍受到半年线的压力。基本面上：亚洲乙烯价格坚挺，九月华北农膜旺季对连塑形成有力的支撑。且下半年节能减排任务的压力较重，或将影响后期的供应。也对连塑料形成一定的支撑。预计连塑料经短暂整理后，仍有望展开上攻行情。操作上，建议投资者可逢回落试探性建多，突破120日均线可加仓。<o:p></o:p>
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5  PVC<o:p></o:p>
    消息面：1、节能减排形势严峻宁夏地区电石企业大面积停产；2、宜宾天原收购两亏损企业降低电石等主要原料成本<o:p></o:p>
    现货市场：PVC市场价格稳中有涨，上海申峰WS1000报7550元（周边送到价），与昨日持平，河南宇航SG3-5价格则大幅上升，报7600元（当地出厂价），较上一交易日上涨200元/吨。厂家走货平稳。上游原料中，西北电石价格小幅上涨，报3050—3300；华东电石报3550—3650，均与一交易日持平。<o:p></o:p>
    仓单库存：交易所仓单报6247张，与上一交易日持平。<o:p></o:p>
    观点总结：今日PVC继续反弹，成交放出近期天量。持仓量也明显上升，显示短线做多信心明显恢复。基本面上，国内多产区限电，现货价格稳中有涨对PVC构成有力的支撑。且下半年节能减排任务较重，或将影响PVC的供应量，后市PVC有望延续震荡上行的格局。操作上，投资者手中多单可继续谨慎持有。<o:p></o:p>
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宏观股指<o:p></o:p>
瑞达期货：期指剑指“3000” 外盘表现： 外盘指数收盘涨跌   涨幅 道琼斯指数          10340.69  -107.24  -1.03%  纳斯达克指数        2208.89   -24.86   -1.11%     标普500指数      1091.84   -12.67   -1.15% 富时100指数         5407.82   -31.37   -0.58%  德国DAX指数         6117.89   -37.15   -0.60% 法国CAC40指数       3643.81   -40.92   -1.11% COMEX黄金           1257.70   -1.60    -0.13% NYMEX原油             76.34    -0.26   -0.34%  消息面： 1  习近平：中国依然是最具吸引力的投资东道国； 2. 银监会拟议新规，银行拨备占总贷款比率或不低于2.5%； 3. 工信部报告称，下半年工业增速预计回落至10%左右，全年仍可达13%；需增强消费以拉动工业经济增长，人民币升值预期加大出口不确定性； 4. 8月新增人民币贷款或低于5000亿； 5. 发改委：汽车企业快速扩张加剧产能过剩风险； 6. 京沪穗深楼市首次全线回暖，是否刺激调控引争议； 7. 德国7月制造业订单数字跌幅大于市场预期； 8. 华尔街日报披露，欧洲银行的压力测试低估了部分银行对具有潜在风险的政府债券的持仓规模，瞒报风险，市场情绪紧张； 持仓分析： 昨日期指成交量大幅缩减，持仓量小幅增加。其主要原因有二：一是，昨日多空双方虽存在一定的分歧，但整体上多方上涨动能较空方稍强。二是，昨日期现基差、跨期价差区间收敛，经测算，主力合约最大套利收益率为-0.09%，无套利机会，市场引不起投资者兴趣。 中金所前20名会员机构多方持多单20560手，较周一增加1004手；空方持仓20609手，增仓1052手，净空持仓49手，多空力量基本平衡。从持仓结构来看，多方增仓最大来自中证期货，日内小幅增仓231手，国泰君安继周一最大持空增仓后，昨日又最大加仓空方600手。值得关注的是：空方司令国泰君安在最大增仓空方同时小幅减仓多方，如此相反，多方龙头长城伟业大幅空方减仓时弱微增加持多单，表明前者看空后者看多。近日以来空方承受上涨压力不断减仓致使空方占优格局逐渐消失，未来几日时值多空双方争夺关键时刻，空方势必不会任由趋势发展，而多方也不甘示弱，说明未来多空双方竞争逐步加剧，昨日国泰君安与长城伟业持仓动向正表明这一点。 整体上来看，多方增仓较为分散，更多体现为试探性，而空方增仓反弹意愿更加强烈。 瑞达研究院观点： 沪深300指数：股指站上半年线，风格方面二八现象明显，能否实现转换仍需进观察，短期来看概率不大，今日看高3000点，但在此线有明显压力，如有效突破，目标价位3050点。 IF1009: 期指上涨节奏主要跟随现货指数，两者价差不超过15点。IF1009合约今日将冲击3000点大关，目标位3050一线，支撑价位在2930点。<o:p></o:p>
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『免责声明：期市瞬息万变，盘中突发消息也将影响走势突变，投资人应盘中实时应

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