[原创]瑞达期货：9月7日早盘提示 - 股票总论坛 - 股票之声

瑞达期货 发表于 2010-9-7 08:55

2010年9月07日  瑞达早盘提示<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" /><o:p></o:p>
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农产品<o:p></o:p>
1 棉花<o:p></o:p>
    外盘走势：ICE期棉市场休市。<o:p></o:p>
消息面：<o:p></o:p>
    1、9月6日储备棉投放数量为15011吨，全部成交；加权平均成交价18552元/吨，较3日涨437元，折328级成交价为18922元/吨（净重），较3日涨376元。截止9月6日，储备棉累计投放市场290527吨，实际成交289527吨，成交率99.6%，完成了投放计划的48.25%。<o:p></o:p>
   2、巴基斯坦的棉花产量数据，截止到9月1日，到达轧棉厂的棉花储量为995191包，同比下降了22.95%，去年同期的棉花到达量达到129万包。 <o:p></o:p>
   3、印度政府在2010-11棉季可能允许无关税的出口550万包（每包170千克）棉花，2010-11棉季从下个月开始，以救援棉花生产商。在国内的棉价螺旋上升之后，棉花种植者面临限制。<o:p></o:p>
    现货方面：棉花指数价格为18038元/吨，较上一交易日上涨21元/吨。<o:p></o:p>
    仓单库存：交易所注册仓单为224张，较上一交易日持平，有效预报32张。（每张对应棉花20吨）。 <o:p></o:p>
    主产区天气：未来三天，全国降水范围较大，其中，华北南部、黄淮大部、江汉、江淮北部、江南西北等地有大雨或暴雨，局地有大暴雨。受东移冷空气影响，未来三天，西北地区东北部、东北大部、华北北部等地的部分地区气温将先后下降4～8℃，局部地区降温幅度可达10℃以上；南疆盆地的部分地区有扬沙或沙尘暴。<o:p></o:p>
    观点总结：山东农业信息中心称，阴雨将导致山东棉花单产下降20%左右，新棉9月中旬上市；棉农预期价格较高，低价不售，高价存积现象较为普遍，棉市维持利多氛围，资金介入推动棉价持续冲高。郑棉1105合约高开高走，期价上冲至18900一线，仓量齐增，强势尽显，短线将进一步测试19000关口压力，维持震荡上行走势。操作上，多头思路，回落短多继续介入。 <o:p></o:p>
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2油脂：     外盘：CBOT休市。受中国市场走强及豆油的强劲前景提振。 ，BMD毛棕榈油继续上涨且涨幅增大，主力11月合约上涨50令吉 至2620令吉/吨。     消息：国际方面，印多福农业资源预期印尼明年毛棕榈油产 量将增长5%-10%，降雨妨碍种植园作业使得今年增长率持平。国 内方面，张家港检验检疫局统计，张家港口岸今年8月份共进口 各类动植物油脂16.3万吨，货值1.9亿美元，同比分别增长12.2% 和81.6%，创今年单月进口量新高。       现货：昨日油脂现货价格跟随期货价格小幅提高，沿海四级 豆油约为7700-8100元/吨；港口棕榈油报价集中在7250-7500元/ 吨；国内四级菜油出厂价格处于8600-9000元/吨水平。     仓单：豆油，5943张，较上一交易日增加30张；棕榈油， 950张，无变化；菜油，9730张，较上一交易日大幅增加4080张 。     观点总结：就目前的情况而言，国内油脂在重心缓慢上移中 震荡前行，市场对于后市行情抱有较强的乐观态度。在隔夜CBOT 市场休市的情况下，今日国内油脂很可能再度震荡上行，但目前 的价位上不建议追多，等待回调买入。 3 谷物：     外盘：美国劳工日，CBOT休市。     消息方面：1、国家储备玉米拍卖9月7日计划投放总量仍为160万吨；2、俄罗斯和乌克兰干旱，保加利亚提高小麦销售；3、湖北松滋市今年早籼稻产量略减。     现货方面：目前南北港口玉米价格没有持续下跌趋势，暂时止跌企稳，北方港口一等玉米平舱价在 2000-2010元/吨左右，二等玉米成交价在1990-2000元/吨，三个港口玉米库存100-110万吨；广东港口优质玉米成交价暂时平稳在2070元/吨，后续到货量仍不小，中小饲料企业仍是随用随采，港存玉米数量在 30余万吨；；郑州面粉厂收购价国产二等新麦价格1990元/吨，持平；江西九江早稻收购价1960元/吨，水 分≤13.5%。     库存方面：玉米仓单为731张，郑州强麦仓单为4831张，早籼稻仓单为2227张。     观点总结：在下游需求旺盛和国家政策调控压力共同影响下，短期C1105合约或震荡运行于2000-2050区间；下游需求有所回暖，后市WS1105合约或震荡趋升；减产预期支撑，但上方中短期均线压力较大，短期ER1101合约震荡于2120-2150区间。 <o:p></o:p>
 4白糖 外盘： 9月6日（周一）为美国劳工节，ICE糖市休市一天，周二（9月7日）正常交易。   基本面消息： 1、印度9月份开始将允许出口白糖 2、俄罗斯今年迄今甜菜根重同比减少 国内现货： 国内现货未有明显变化，南宁报5610元/吨。 库存仓单（张）：11592，有效预报36。 国内主产区天气： 今天白天到晚上，百色、河池等市多云转阴天有中雨，局部有暴雨，我区其它地区多云有阵雨或雷雨，局部大雨。  南宁市：今天白天到晚上，多云有分散阵雨，偏南风1到2级，最高气温33℃，最低气温25℃。 郑糖盘面： 技术上，郑糖1105合约在5600元/吨以上的多头获利回吐盘非常沉重，有高位震荡筑顶可能。建议中线适当抛空。  <o:p></o:p>
5 粕豆 外盘：美豆周一因劳工日假期休市。 主要消息：1、巴西陈豆销售进入尾声，目前销售进度为86%。2、黑龙江大豆的生长状况或并不理想，今年的产量预估需谨慎。 现货报价：国内豆粕现货价格回升。大连成交价格能在3100元/吨；秦皇岛有报价在3230元/吨，稳定；山东沿海油厂成交价格在3200元/吨。 库存方面：大豆仓单11682。豆粕0张。 操作建议：盘面近几日走势偏强，但到达压力位置，不宜追高，短线空单参与。 <o:p></o:p>
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金属产品<o:p></o:p>
1锌、铝交易提示<o:p></o:p>
外盘：隔夜伦锌再度走强，盘中创出新高，电3合约收报于2201美元，上涨1.67%；隔夜伦铝大幅攀升，电3合约收报于2205美元，上涨2.63%。<o:p></o:p>
内外盘比价情况：锌内外比价最高8.46，最低8.28；铝内外比价位于7.17-7.34之间。<o:p></o:p>
消息方面：1.奥巴马将提议1000亿美元企业税收抵免2.比亚迪8月国内汽车销量环比降5.9%<o:p></o:p>
现货方面：上海现货市场报价小幅上涨，0#锌报价17550-17650元/吨，上涨300元/吨；A00铝在15290-15330元/吨，上涨60元/吨。上游厂商出货意愿较强，下游用户接货意愿较低，市场成交清淡。<o:p></o:p>
库存方面：LME锌库存为621675吨，较上交易日减少475吨，上海交易所锌期货库存为121850吨，较上交易日减少3873吨；LME铝库存为4421650吨，较上交易日减少5175吨，上海交易所铝期货库存为343943吨，减少9943吨。<o:p></o:p>
观点总结：沪锌强势突破，沪铝小幅跟涨，建议投资者可逢低做多，沪锌止损位设在18000元/吨，沪铝止损位15750元/吨。<o:p></o:p>
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2 铜  外盘：昨日美国休市，隔夜伦铜波动较小，高低点仅为71点，尾盘收涨0.33%至7718，目前铜价运行于所有均线组之上，呈多头排列。 消息方面：1.渣打银行周一表示，因新矿项目推迟以及经济增长导致需求不断增加，该行上修其对2010年铜均价的预估至7361美元/吨，之前为7311美元/吨。2011年为8325美元/吨，之前为7900美元/吨。 现货方面：上海现铜报59900-60100元，上涨300元/吨，现货平水铜贴水250，内外比价为7.82-7.84     库存：9月6日LME铜库存减少800吨至396875吨，注销仓单占比为6.58%，较昨日有所下降，一般而言库存的增加需要伴随注销仓单比的下滑，目前该水平暗示库存还将有减少的空间。 观点总结：昨日伦铜相较伦锌，伦铝走势较弱，仅微涨0.33%，美元的上涨，铜价有所承压，而沪铜则面临着60000一线的重要阻力，现货维持贴水和内外比价较低，均表明内盘无力跟涨，上涨空间开始受限，多头考虑逐步平仓。但目前行情并不建议抛空。等回调迹象明显之后再介入，如破5日均线之后可考虑小量空单。. <o:p></o:p>
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 3  钢材    现货市场：8mm Q235高线上海报价4350元/吨，涨100元/吨，20mm HRB400螺纹钢上海报价4350元/吨，涨100元/吨    消息： (1) 掀节能减排强风暴：钢铁重镇武安限电20％(2) 国家发展改革委：坚决抑制汽车产能过剩(3) 受减排限电影响 沙钢9月产量大打折扣(4) 印度粉矿9月6日CIF参考报价151-153美元/吨    库存：上海交易所螺纹钢仓单日报为38071, 增3576。线材仓单日报为609，持平。    小结：周一RB1101合约大幅上涨。国家节能减排政策执行力度加大，钢材减产预期提振市场信心。今日市场再传唐山30家钢厂限产近五成，中线钢价上涨仍有空间。操作上建议偏多思维，回调买入。 <o:p></o:p>
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4黄金     外盘：隔夜美国休市，期金走势平淡，其中COMEX12月期金收于1251.5美元/盎司， 9月6日沪金低开后高位震荡，但仍收于均线组之上，近期黄金更倾向于走季节性上涨行情。美元的下跌助涨黄金，而上涨对于黄金的压制作用不强。  消息方面：2.RBC上调2011年黄金价格预估至1200美元。3.全球最大的黄金ETF9月3日黄金持有量减仓0.47吨至1294.44吨。4.本周黄金CFTC投机多头增加16265，投机空头减少621，净多持仓增加16886，总持仓增加20888本周持仓表明多头做多意愿强烈，多方力量明显大于空方，持仓利多。 现货方面：上海黄金9999报273.41元/克，下跌0.49元/克，跌幅为0.18%  观点总结：隔夜COMEX期金成交清淡，高位小幅震荡，昨日沪金低开后高位小幅震荡，但期价依旧处于上行通道，投资需求和印度对实物黄金需求增加始终有望支撑金价冲击前期高点。保持多头思路，预计在1250一线有所震荡。 <o:p></o:p>
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化工品<o:p></o:p>
1连塑<o:p></o:p>
    消息面：1、塑料：“金九银十”遭遇"节能减排"；2、欧佩克未来十年将加强炼油能力建设。<o:p></o:p>
    现货市场：扬子石化DFDA-7042报9900元，与昨日持平。市场    成交清淡，社会库存较高。CFR东北亚乙烯报1020-1022美元/吨，与昨日持平，东南亚乙烯报940—942美元/吨，明显有所回落。各地报价平稳，成交一般；无重大利好利空因素影响，今日行情保持低位震荡，成交局面僵持。<o:p></o:p>
    库存仓单；交易所库存仓单报14535张，较上一交易日上升了1295张。<o:p></o:p>
    观点总结：昨日LLDPE增仓上行，成交量也明显放大，显示积蓄了一定的能量后，多头开始试探性向上突破。基本面上：原油低位企稳、亚洲乙烯价格坚挺对连塑形成有力的支撑。且下半年节能减排任务的压力较重，或将影响后期的供应。也对连塑料形成一定的支撑。预计连塑料经小幅回落整理后，即有望展开上攻行情。操作上，建议投资者可逢回落试探性建多，突破120日均线则可加仓。<o:p></o:p>
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2  PVC<o:p></o:p>
    消息面：1、美国纯碱厂商开足马力生产；2、江浙一带限电政策将抑制PVC行业的增速<o:p></o:p>
    现货市场：PVC市场价格稳中有涨，上海申峰WS1000报7650元（周边送到价），河南宇航SG3-5报7300元（当地出厂价），均与上一交易日持平。厂家走货平稳。上游原料中，西北电石价格小幅上涨，报3050—3300；华东电石报3550—3650，较上一交易日均明显上涨。<o:p></o:p>
    仓单库存：交易所仓单报6247张，与上一交易日持平。<o:p></o:p>
    观点总结：昨日PVC依托五日均线大幅反弹，成交成倍放大，持仓量也明显上升，显示短线做多信心明显恢复。基本面上，原油连续反弹，国内电石价格稳中有涨，现货价格坚挺对PVC构成有力的支撑。且下半年节能减排任务较重，或将影响PVC的供应量，后市PVC经小幅整理后有望继续走高。操作上，投资者可逢回落试探性建多仓。<o:p></o:p>
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3  PTA<o:p></o:p>
    消息面：1、韩国KP化学55万吨/年3号PTA装置计划在9月初到9月中旬期间安排检修。2、上周末江浙市场涤丝厂家产销率普遍较低，部分厂家开始降价促销，受此影响江浙市场涤丝行情仍旧趋弱。3、江苏一套20万吨新投产的聚酯瓶片装置近期投料开车，目前已经出正品，运行正常。<o:p></o:p>
    现货价格：华东PTA市场行情上扬，市场报盘涨至7450元/吨附近；持货方惜售心态明显，买方询盘较多，主流商谈在7400元/吨附近展开，交易气氛良好。亚洲PTA现货市场行情上扬，台产货报盘涨至915美元/吨，持货方惜售心态明显，商谈在905-910美元/吨展开；市场询盘积极，商谈气氛良好。<o:p></o:p>
    库存数据：交易所仓单报23844张，较上一交易日减少288张，有效预报2396张。<o:p></o:p>
    观点总结：国内PTA现货贸易商报价推高，惜售心态明显；聚酯新产能密集推出，传统旺季和中秋国庆双节备料将带来需求上升。PTA震荡收高，期价快速拉升至7950一线整理，短线继续上试8000关口重要压力，突破将打开上行空间。操作上，回落短多介入。<o:p></o:p>
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4 燃料油 外盘表现： 9月3日，因数据显示美国8月份服务业活动扩张步伐放缓，且传统驾车出游旺季将在劳工节后结束，纽约商业交易所(NYMEX)原油期货小幅收低。 纽约商交所十月原油期货结算价跌42美分，至每桶74.60美元，跌幅0.56% 消息方面： 1. 英国石油公司(BP Plc)6日表示，预计热带风暴Hermine不会影响其在墨西哥湾的离岸油井操作 2. 截至8月31日当周，NYMEX原油期货总持仓量虽然高达1308042手，但基金净多头寸仅为13120手，相当于8月17日当周净多头寸的21.1% 期货方面： 上期所库存213200吨，持平 现货方面： 华南混调油最新交易估价：船用混调180交易过驳价至4380-4390元/吨；库提价4390-4400元/吨，均价跌20元/吨。 观点总结：燃料油电力需求的减弱导致市场更为疲软，仍存下行趋势，建议投资者保持4330-4430区间内低吸高抛短线操作。<o:p></o:p>
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5 天然橡胶 外盘表现： 因随着美国夏季驾车季节即将结束，汽油使用的高峰消退，而服务业温和增长暗示原油需求的回升将是缓慢的过程。原油期货价格电子盘连续第二日下滑至74.31美元。 东京橡胶期货市场周一触及四个月来新高，受助于坚挺的上海橡胶价格，但是获利买盘以及原油价格的走软限制了期价涨幅，最终基准合约2月RSS3合约收盘301.1日圆/千克。 消息方面： 1. 印度8月天然橡胶产量同比增长 2. 日本天然橡胶库存截至8月20日大增23.7%至4,326吨 期货方面：上期所仓单日报14355吨，增加60吨 上海期货交易所RU1101成交及持仓前20总排名，持买单总计85774手，减持4005手；持卖单总计59686手，减持1221手 现货方面： 国内天然橡胶市场，国产标一市场主流报价25900-26200元/吨之间；泰国3#烟片胶市场资源紧俏，报价稀少，有报价26000元/吨（无票）左右；越南芒街3L胶参考报价26100-26400元/吨（17%票）。 观点总结：根据整个目前天然橡胶的供需基本面上来看，市场并没有出现太大的缺口，期货库存方面国内外均出现了增长势头，但是由于资金活跃刺激了市场积极乐观的心态，导致胶价高位坚挺，随着时间的推移，建议投资者切莫继续追涨，以观望或短线交易为主，下方支撑25900-26100。 <o:p></o:p>
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宏观股指<o:p></o:p>
股指早盘 瑞达期货：期指跳空上扬，后市或续行情 外盘表现：  外盘指数    收盘       涨幅 道琼斯指数          10447.93          1.24%  纳斯达克指数        2233.75           1.53%    标普500指数      1104.51           1.32% 富时100指数         5439.19           0.20% 德国DAX指数         6155.04           0.33% 法国CAC40指数       3684.73           0.34% C0MEX黄金           1250.9           -0.04% NYMEX原油           76.78            -0.21%  美元指数            81.91            -0.10% 消息面： 1. 险资投资股权、不动产暂行办法发布，三季度约4500亿和2200 亿资金可进不动产和PE市场； 2. 国务院政策护航，兼并重组锁定六大重点行业； 3. 发改委：汽车企业快速扩张加剧产能过剩风险； 4. 中西部地区承接产业转移，结构性投资机会降临； 5. 胡锦涛:中央一如既往支持经济特区大胆探索先行，特区发展迎来新机遇； 6. 京沪穗深楼市首次全线回暖，是否刺激调控引争议； 7. 奥巴马欲10年减税1000亿美元促增长，周一并公布了一项500亿美元的基础设施计划； 8. 20国集团(G20)央行副总裁和副财长会议代表一致认为，尽管扩张速度有可能会放缓，但全球经济复苏将持续下去； 仓位动态： 周一中金所前20名会员持多单19619手，持空单19749手，净空持仓127手，多空力量趋于平衡。昨日期指在大幅上涨后，持仓结构表现为多单持仓增加3265手，空方增仓2476手。其中，多方最大增仓来自光大期货，增仓近1000手，而空方加仓最大依然是国泰君安。值得注意是国泰君安选择了多空双向增仓，多空增仓基本持平，表明国泰君安对后市短期走向存在分歧。整体来看，多方上涨动能较空方稍强。 瑞达研究院观点： 沪深300指数：股指站上半年线，风格方面二八现象明显，能否实现转换仍需进观察，短期来看概率不大，今日看高3000点，但在此线有明显压力，如有效突破，目标价位3050点。 IF1009: 期指上涨节奏主要跟随现货指数，两者价差不超过15点。IF1009合约今日将冲击3000点大关，目标位3050一线，支撑价位在2930点。 <o:p></o:p>
『免责声明：期市瞬息万变，盘中突发消息也将影响走势突变，投资人应盘中实时应

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