[原创]瑞达期货：9月1日早盘提示 - 股票总论坛 - 股票之声

瑞达期货 发表于 2010-9-1 08:56

2010年9月01日  瑞达早盘提示<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" /><o:p></o:p>
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农产品<o:p></o:p>
1         粕豆<o:p></o:p>
外盘：CBOT美豆继续走低，作物优良率稳定和周边商品市场下滑打压期价，小麦期价的跌势拖累了大豆期价。 美豆11月：1010美分/蒲，-12.5； 主要消息：1、截至8月26日当周，美豆出口检验量为717.4万蒲，远低于上周和往年同期水平。 现货报价：国产大豆购销市场收购价格今天平稳，哈尔滨油厂收购价格在3420-3560元/吨，在新豆临近上市的情况下，油厂加大收购的意愿不强。 国内豆粕现货价格较为平稳。山东沿海地区成交3160元/吨；。 库存方面：大豆仓单11469。豆粕0张。 操作建议：内盘方面，大豆豆粕短能否期走出趋势性的行情仍需等待，近期操作仍建议操短线为主。若期价跌破前期的低点，空单再进入不迟。  PTA棉(190756870) 8:15:52 2  棉花     外盘走势：ICE棉花期货收低，盘中触及两年新高后遭遇获利了结。12月棉花合约收低0.23美分，报每磅86.20美分。 消息面：     1、8月30日储备棉投放数量15018.1017吨，全部成交，平均等级3.81，平均长度28.33；加权平均成交价17880元/吨，折328级成交价为18254元/吨（净重）。     2、美国农业部(USDA)在每周作物生长报告中公布，截至8月29日当周，美国棉花生长优良率为60%，上周为62%，去年同期为51%。     3、近日印度纺织界再次呼吁政府设定棉花出口上限，使国内棉花供应量和价格保持稳定。 现货方面：棉花指数价格为18005元/吨，较上一交易日下跌13元/吨。     仓单库存：交易所注册仓单为234张，较上一交易日持平，有效预报32张。（每张对应棉花20吨）。    观点总结：郑棉继续走高，期价上冲至17500关口，短线涨幅扩大，须警惕冲高回落，中线维持震荡上行走势。操作上，多单依托5日线谨慎持有。 <o:p></o:p>
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3  白糖<o:p></o:p>
外盘：<o:p></o:p>
由于需求继续保持旺盛势头之际市场方面担心全球天气反常可能会影响巴西以及其他产糖国的生产，本周二ICE糖市继续在6个月来的高位进行整理，收盘时各期约糖价涨跌甚微。当日1010期约糖价下跌6个点（-0.30%），收于19.75美分/磅，盘中1010期约糖价一度冲击了20.25美分/磅的高点，上周1010期约糖价曾冲击了3月1日以来20.37美分/磅的最高点；1103期约糖价同时下跌5个点，收于19.32美分/磅。<o:p></o:p>
基本面消息：<o:p></o:p>
1、孟加拉国：招标寻购2.5万吨食糖 <o:p></o:p>
2、Kingsman：明年上半年全球糖市仍将供不应求 <o:p></o:p>
国内现货：<o:p></o:p>
国内现货未有明显变化，南宁报5570元/吨。<o:p></o:p>
库存仓单（张）：14274，有效预报196。<o:p></o:p>
国内主产区天气：<o:p></o:p>
两天内，钦州、北海、防城港、百色等市多云有分散阵雨，其它地区多云到晴。全区大部最高气温34-36℃。南宁市：今天白天到晚上，多云，偏东风1-2级，最高气温 35℃，最低气温26℃。<o:p></o:p>
郑糖盘面：<o:p></o:p>
技术上，郑糖1105合约短期出现滞涨，5500元/吨无法有效站稳，周二尾盘减仓回落，多头获利回吐明显，预计后期可能见顶回落。 <o:p></o:p>
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4  油脂：<o:p></o:p>
    外盘：原油疲软及国内供应充足压制，美豆油继续下跌，主力12月豆油合约收于40.05美分/磅。<o:p></o:p>
    消息：国际方面，美国农业部宣布，私人出口商报告向向未知目的地出口销售35000吨豆油，2010-11市场年度交货。国内方面，海关最新公布数据显示，中国7月进口大豆量495万吨，从今年6月大豆进口纪录高位620万吨的水平回落；但由于稳定的进口利润,，后期贸易商对进口大豆仍有较高积极性。    <o:p></o:p>
    现货：昨日油脂现货价格稳中有跌，沿海四级豆油约为 7600-7900元/吨；港口棕榈油报价集中在7100-7300元/吨；国内四级菜油出厂价格处于8600-9000元/吨水平。<o:p></o:p>
    仓单：豆油，5816张；棕榈油，0张；菜油，5950张；均无变化。<o:p></o:p>
    观点总结：市场心态分化，外盘持续整理回落，预计国内油脂仍将维持震荡回落态势，暂时观望或轻仓短空。<o:p></o:p>
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5  谷物早盘提示：<o:p></o:p>
    外盘：受周边小麦市场下跌打压及全球经济担忧持续影响，周二CBOT玉米期货市场小幅收低。<o:p></o:p>
    消息方面：1、8月31日国家临时存储(含中央储备)玉米交易成交率33.05%；2、阿根廷小麦生长状况受天气影响好坏不一；3、国家发改委：粮食最低收购价格将继续稳步提高。<o:p></o:p>
    现货方面：目前广东港口库存合计约33-34万吨，其中内贸约20万吨，其余为进口玉米库存，港内优质玉米成交报价2100-2110元/吨，主流成交价2090-2100元/吨；北方港口集港及平舱价格均较上周有小幅下调，大连周边平舱2000-2010元/吨，最好报2020元/吨，成交甚少，目前库存稳定在110万吨附近；郑州面粉厂收购价国产二等新麦价格1990元/吨，持平；江西九江早稻收购价1960元/吨，水分≤13.5%。<o:p></o:p>
    库存方面：玉米仓单为600张，郑州强麦仓单为4291张，早籼稻仓单为2027张。<o:p></o:p>
    观点总结：国家政策调控压力下，短期C1105合约或震荡运行于2000-2050区间；下游需求有所回暖，后市WS1105合约或震荡趋升；减产预期支撑，但上方中短期均线压力较大，短期ER1101合约震荡于2120-2150区间。<o:p></o:p>
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金属产品<o:p></o:p>
1锌、铝交易提示 外盘：隔夜伦锌宽幅震荡，最终收小阴线，电3合约收报于2075美元，下跌0.49%；隔夜伦铝冲高回落，盘中运行于20日和60日均线之间，伦铝电3合约收报于2045美元，下跌0.63%。 消息方面：1.8月份美国消费者信心指数升至53.5  2.欧元区7月份失业率维持在10.0% 现货方面：上海现货市场报价小幅下跌，0#锌报价16850-16950元/吨，下跌200元/吨；A00铝在15150-15190元/吨，下跌40元/吨。上游厂商出货意愿较强，下游用户接货意愿较低，市场成交清淡。 库存方面：LME锌库存为622550吨，较上交易日减少550吨，上海交易所锌期货库存为118524吨，较上交易日减少900吨；LME铝库存为4442475吨，较上交易日减少3125吨，上海交易所铝期货库存为354048吨，增加249吨。 观点总结：沪锌、沪铝皆出现回调，市场呈现震荡走势的可能性较大，建议投资者维持震荡思路，可选择观望或日内交易。 <o:p></o:p>
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2 钢材<o:p></o:p>
   现货市场：8mm Q235高线上海报价4160元/吨，涨20元/吨，20mm HRB400螺纹钢上海报价4180，涨20元/吨<o:p></o:p>
   消息： (1) 铁矿价年内首降中国部分钢企仍亏损(2) 宝钢预计国内钢价短期将承受探底压力(3) 国家信息中心预计下半年固定资产投资稳步回落(4) 印度粉矿8月31日CIF参考报价152-154美元/吨<o:p></o:p>
   库存：上海交易所螺纹钢仓单日报为28528, 持平。线材仓单日报为609，持平。<o:p></o:p>
小结：周二RB1101合约冲高回落，今日沙钢将调整9月上旬出厂价，消息公布后，行情将会被放大。操作上建议RB1101合约回测五日线获得支撑后多单尝试，注意风险控制。<o:p></o:p>
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  3  铜<o:p></o:p>
    外盘：隔夜伦铜因美国经济数据不佳而走低收于7405，跌0.54%，但依旧运行于所有均线组之上。<o:p></o:p>
    消息方面：1夏季结束后中国精炼铜需求料将增加，因冶炼厂增加采购，预计未来几个月将提振现货进口。2.8月份美国消费者信心指数升至53.5，8月份芝加哥商业景气指数表明经济增长放缓。3.欧元区7月失业率连续第5个月维持在10%，表明欧元区第二季度经济虽增长强劲，但就业情况依旧没有好转。<o:p></o:p>
    现货方面：上海现铜报58550-58850元，下跌400元/吨，现货平水铜贴水100，贴水收窄，内外比价为7.90-7.93<o:p></o:p>
    库存：31日LME铜库存减少1575吨至398525吨，注销仓单占比为7.59%，较昨日上涨，一般而言库存的增加需要伴随注销仓单比的下滑，目前该水平暗示库存还将有减少的空间。<o:p></o:p>
    观点总结：隔夜伦铜因美国经济数据不佳而走低收于7405，跌幅仅为0.54%，因不断下滑的伦铜库存和中国强劲的需求依旧给以铜价支撑，操作上保持继续逢低做多思路，下方支撑58500，上方阻力60000.<o:p></o:p>
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4 黄金<o:p></o:p>
    外盘：隔夜COMEX期金受避险需求推动，继续上扬，收于1250.3美元/盎司，接近于6月28日1265的高点，31沪金亦高位震荡整理尾盘收跌但仍收于均线组之上，近期黄金更倾向于走季节性上涨行情。美元的下跌助涨黄金，而上涨对于黄金的压制作用不强。 <o:p></o:p>
    消息方面：1. 8月份美国消费者信心指数升至53.5，8月份芝加哥商业景气指数表明经济增长放缓。2.全球最大的黄金ETF9月1日黄金持有量持平于1298.56吨。<o:p></o:p>
    现货方面：上海黄金9999报272.9元/克，上涨2.22元/克，涨幅为0.82%，现货升水2.62元/克。<o:p></o:p>
    观点总结：隔夜COMEX期金继续向前期高点发起进攻，因美国数据不佳，引发黄金避险需求；沪金高位震荡，尾盘小幅收跌，期价处于上行通道，避险需求和印度对实物黄金需求增加支撑有望金价冲击前期高点。保持多头思路，预计在1250一线有所震荡。<o:p></o:p>
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化工品<o:p></o:p>
1  LLDPE     消息面：1、7月份我国聚烯烃进口量同比大幅回落；2、中国塑料制品产量再增两成；3、未来10年全球乙二醇与环氧乙烷需求将大增。     现货市场：齐鲁石化DFDA-7042报9700元，与昨日持平。市场成交清淡，社会库存较高。乙烯单体平稳，CFR东北亚1010-1012美元/吨，东南亚980-982美元/吨；但市场人气低迷，未见有成交报道。     库存数据：交易所仓单报11868张，与上一交易日持平。     观点总结：昨日LLDPE大幅回落，短期均线被轻易击穿，显示市场做多信心严重不足。基本面上：亚洲乙烯价格稳步上涨对连塑形成有力的支撑。但原油反弹受阻、现货市场成交清淡则对连塑形成一定的压力。预计连塑将延续区间整理格局，下方支撑10150，上方压力10800。后市仍需重点仍关注70美元一线对原油的支撑。操作上，投资者可在上述区间高抛低吸。 2  PVC     消息面：1、北元百万吨PVC项目进入倒计时 各项调试加紧进行；2、部分燃料油消费税免征     现货市场：PVC市场价格继续保持平稳，上海申峰WS1000报7550元（周边送到价），河南宇航SG3-5报7250元（当地出厂价），均与上一交易日持平。厂家走货平稳。上游原料价格也无涨跌。西北电石报3000—3250；华东电石报3510—3600，均与上一交易日持平。     交易所仓单报6247张，与上一交易日持平     观点总结：昨日PVC大幅回落整理，终盘勉强收于30日线附近，显示短期上攻力量仍不足。基本面上，国内电石价格也强势运行，现货价格继续保持平稳，对PVC构成一定的支撑，但原油反弹受阻，产能扩张也对PVC造成较大的压力，短线PVC或将延续区间整理。操作上，投资者可以7300——7500区间高抛低吸，滚动操作。  <o:p></o:p>
3  燃料油 外盘表现： 8月31日，纽约商业交易所(NYMEX)原油期货结算价跌破每桶72美元，归因于投资者将注意力投向美国日益增加的石油库存和正在放缓的经济复苏。 纽约商交所十月原油期货结算价跌2.78美元，至每桶71.92美元，跌幅3.7%。ICE期货交易所布伦特原油期货跌1.99美元，至每桶74.61美元，跌幅2.6% 消息方面： 1. 美国石油协会(API)公布，美国最近一周原油库存增加480万桶，汽油库存减少58.9万桶，馏分油库存减少190万桶 2. 气象预报称，飓风Earl逼近美国东海岸，且可能扫过人口密集的北卡罗来纳州到新英格兰沿岸，对位于墨西哥湾的美国主要油气生产设施不构成威胁 期货方面： 沪燃1011报收4352点，较上一交易日下跌71点或1.61%；上期所库存210200吨，增加20000吨 现货方面： 关于调整部分燃料油消费税政策的通知，贸易商称这对本地市场无大影响，因为绝大部分终端用户，包括电厂，工厂及小炼厂仍然需要如常缴纳0.8元/升的消费税，小炼厂不生产这几类化工品，因此对他们没有帮助，对燃料油贸易商也没有影响。华南混调油船用混调180交易过驳价至4400-4410元/吨；库提价4410-4420元/吨，国产锅炉用混调180CST交易价至4180-4230元/吨，均价持平。 观点总结：国际油价基本面库存量承压，70美元支撑岌岌可危，加上燃油市场月末以全面走软报收，更令期市气氛低迷，沪燃1011合约空单持有观望，关注前期低点突破情况。 <o:p></o:p>
4 PTA<o:p></o:p>
    消息面：1、31日原油价格大幅下跌，收跌2.78美元，报每桶71.71美元。因供应过剩忧虑升温。2、中石化出台9月PX、PTA、MEG合同客户报价为7600元、7600元、6600元/吨。3、佳龙石化位于福建石狮产能60万吨/年的PTA新装置运行平稳，目前装置已接近满负荷运行，产品70%左右供应合同户。4、涤纶长丝市场整体行情平稳，个别工厂POY微跌50-100，FDY、DTY多报稳，实际成交部分有优惠，市场气氛一般。<o:p></o:p>
    现货价格：华东PTA现货市场僵持观望，受期货下跌影响，市场部分报盘在7400元/吨附近；买方寻货气氛清淡，主流商谈在7350-7400元/吨之间展开，实盘稀少。亚洲PTA现货市场气氛观望，市场报盘稀少，买方持观望态度，预计台产货商谈在895-900美元/吨展开；韩产货商谈在880美元/吨附近，市场交易气氛清淡。<o:p></o:p>
    库存数据：交易所仓单报26733张，较上一交易日减少577张，有效预报2303张。<o:p></o:p>
    观点总结：国际原油在75美元受阻大幅回落，令PTA期价承压下滑，获利回吐加剧调整幅度。PTA低开低走，期价跌破5日线后加速回落，短线可能重新考验7600平台支撑。操作上，短线交易。<o:p></o:p>
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5  天然橡胶<o:p></o:p>
外盘表现：<o:p></o:p>
8月31日，纽约商业交易所(NYMEX)原油期货结算价跌破每桶72美元，归因于投资者将注意力投向美国日益增加的石油库存和正在放缓的经济复苏。<o:p></o:p>
东京橡胶期货8月30日基准合约2月RSS3合约收盘294.7日圆/千克，日本股市走弱影响整体交投气氛，今早受油价走低影响，低开293.5日圆/千克。<o:p></o:p>
期货方面：<o:p></o:p>
    昨日RU1101报收25320点，较上一交易日下跌535点或2.07%；上期所仓单日报15645吨，减少245吨<o:p></o:p>
上海期货交易所RU1101成交及持仓前20总排名，持买单总计89377手，增持7775手；持卖单总计64010手，增持8247手<o:p></o:p>
现货方面：<o:p></o:p>
国内天然橡胶市场，国产标一市场主流报价25200-25500元/吨之间；泰国3#烟片胶市场资源紧俏，报价稀少，有报价27700-27800元/吨（17%）左右；越南芒街3L胶参考报价25200-25500元/吨（13%票），今日现货市场补涨气氛浓郁，上调幅度达到100-300元/吨左右，买盘十分谨慎，成交并不佳。<o:p></o:p>
观点总结：天然橡胶“备货”炒作逐步淡化，资金流动性已经明显开始缩减，而基本面方面虽有补涨行情但成交欠佳，难以继续支撑期价走强，建议投资者25800上方空单谨慎持有观望，短线暂且关注25000点整数关口的跌破力度，仍以逢高沽空思路为主。<o:p></o:p>
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宏观股指<o:p></o:p>
股指期货早盘提示<o:p></o:p>
瑞达期货：期指反复震荡 10日均线支撑面临考验<o:p></o:p>
外盘表现：<o:p></o:p>
外盘指数          收盘     涨跌    涨幅<o:p></o:p>
道琼斯指数          10014.72    4.99    0.05%<o:p></o:p>
纳斯达克指数        2114.03    -5.94   -0.28%<o:p></o:p>
标普500指数     1049.33     0.41    0.04%   <o:p></o:p>
富时100指数         5225.22     23.66   0.45%<o:p></o:p>
德国DAX指数         5925.22     12.81   0.22%<o:p></o:p>
法国CAC40指数       3490.79     3.78    0.11%  <o:p></o:p>
C0MEX黄金           1249.50    -0.80   -0.06%<o:p></o:p>
NYMEX原油           71.76      -0.16   -0.22%<o:p></o:p>
美元指数             83.14      0.07    0.08%<o:p></o:p>
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消息面：<o:p></o:p>
1. 国务院督察18省节能减排，部分“两高”企业面临关停，年内或仍有政策出台；<o:p></o:p>
2. 银监会重申：坚决遏制房地产投机投资需求，而住建部官员称楼市调控加码可能性不大；国家信息中心（发改委智囊机构）报告称，政府应避免压制房地产投资，有助于稳定下半年房价预期及固定资产的投资增长；<o:p></o:p>
3. 温家宝：中国愿与西班牙共同协作以提振全球对欧洲经济和欧元的信心；<o:p></o:p>
4. 机构预测8月信贷约4500亿元； CPI或创年内新高，CPI的走高会加大管理层调控压力，对整体资本市场形成不利影响；<o:p></o:p>
5. 沪深上市公司的半年报披露已告结束。根据wind数据显示，可比的1,933家上市公司,净利润同比增长41.17%,达7762.16亿,增长率创近三年来新高；<o:p></o:p>
6. 农产品价格上涨压力引发通胀预期升温；<o:p></o:p>
7. 8月A股强势不改，中小板独领风骚；<o:p></o:p>
8. 美联储：必要时将收入再投入抵押贷款市场；<o:p></o:p>
市场分析：<o:p></o:p>
周二期指出现小幅回调，早盘低开，全天围绕10日均线反复震荡，多空双方分歧激烈，市场谨慎氛围浓厚。股指期货四合约全线收跌。经过周一大幅上涨后，期指上行阻力加大。随着政策面的不确定性，权重板块走势的相继疲软，市场资金面的趋紧和8月份宏观经济数据的公布，皆压制期指上行。从持仓面观察，持仓风格持续偏空，市场做空动能仍有待释放，市场获利回吐压力加大，显示期指短期仍存在回调压力，10日均线的支撑力度将面临考验。<o:p></o:p>
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『免责声明：期市瞬息万变，盘中突发消息也将影响走势突变，投资人应盘中实

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