[原创]瑞达期货：8月31日早盘提示 - 股票总论坛 - 股票之声

瑞达期货 发表于 2010-8-31 08:59

2010年8月31日  瑞达早盘提示<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" /><o:p></o:p>
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农产品<o:p></o:p>
1 油脂<o:p></o:p>
    外盘：原油下跌及库存充足压制，美豆油小幅下跌，主力12 月豆油合约收于40.53美分/磅；因担心供应紧俏，BMD棕榈油继续反弹，基准11月毛棕榈油期货合约收涨28令吉报2570令吉/吨。<o:p></o:p>
    消息：国际方面，印尼棕榈油协会主席近日表示，今年印尼毛棕榈油产量能从上年的2060万吨可能减少10到15%，达到1800 -1900万吨，因为反常天气影响了棕榈树单产，暴雨又中断了收获。国内方面，商务部发布大宗农产品进口信息显示，本期进口棕榈油实际装船4.64万吨，本月进口预报装船18.62万吨，下月进口预报装船10.08万吨。<o:p></o:p>
    现货：由于上周末市场提价幅度较大，昨日油脂现货价格继续走高，沿海四级豆油约为7650-7900元/吨；港口棕榈油报价集中在7250-7500元/吨；国内四级菜油出厂价格处于8600-9000元/ 吨水平。<o:p></o:p>
    仓单：豆油，5816张，较上一交易日增加2100张；棕榈油， 0张，无变化；菜油，5950张，较上一交易日减少100张。<o:p></o:p>
    观点总结：在外盘油脂的带动下，国内油脂持续反弹，但目前市场心态已经出现分化，单一看涨动力不足。就基本面情况而言，随着北半球大豆产量的尘埃落定，可供继续炒作的题材不多；但是，目前也没有推动其深度调整的影响因素，保持震荡思路，暂不追多。<o:p></o:p>
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 2  白糖 外盘： 受美元升值和原油价格下跌的影响，加上高位获利回吐对糖市形成了一定的压力，本周一ICE糖市继上周五暴涨3.6%后进入横盘整理状态，收盘时10月糖价小幅下跌，远期合约糖价则小幅收高。当日1010期约糖价下跌15个点（-0.75%），收于19.81美分/磅，盘中1010期约糖价一度下滑至19.50美分/磅的地点；1103期约糖价没有涨跌，仍收于19.37美分/磅。 基本面消息： 1、广西、云南现货糖价创历史性新高 2、巴西本周巴西港口待装食糖数量有所减少 国内现货： 国内现货大幅上调，南宁报5570元/吨。 库存仓单（张）：15244，有效预报196。 国内主产区天气： 两天内，钦州、北海、防城港等市多云部分地区有阵雨，我区其它地区多云到晴。今天白天，全区大部最高气温34-36℃。南宁市：今天白天到晚上，多云，东北风1-2级，最高气温35℃，最低气温24℃。 郑糖盘面： 在现货价格创历史性新高刺激下，郑糖1105合约创出8月价格新高。技术上，期价短期仍呈强势，但突破是否有效仍有待确认，操作上谨慎参与短多。 <o:p></o:p>
 3  棉花     外盘走势：ICE棉花期货收于逾两年高位，受新的一轮投机基金买盘提振，但是一些分析师担忧市场大幅超买，或将很快回调。12月棉花合约收高0.36美分，报每磅86.43美分。 消息面：     1、8月30日储备棉投放数量15018.1017吨，历时五个多小时全部成交，平均等级3.81，平均长度28.33；加权平均成交价17880元/吨，折328级成交价为18254元/吨（净重）。     2、美国普查局数据，今年7月份美国工厂用棉量折全年用棉总量为78.97万吨，修正后的6月份用棉量数据为77.5万吨。7月份，美国日均用棉2918吨，高于6月份的2866吨。     3、纺织品专员A B Joshi 表示，印度2010/11年度棉花产量料创下3,250万包新高，但尽管海外需求旺盛，可用于出口的数量预计仅为495万包，因该国试图通过增加供应来抑制国内价格上涨。     4、进口棉中国主港报价继续大涨，各品种普遍上涨1美分以上。美国E/MOT高等级棉的报价已冲破100美分，高等级美棉、澳棉、印度棉和中亚棉的10月装期报价均在100美分以上。     现货方面：棉花指数价格为18018元/吨，较上一交易日下跌7元/吨。     仓单库存：交易所注册仓单为234张，较上一交易日减少7张，有效预报32张。（每张对应棉花20吨）。     主产区天气：8月31日08时至9月1日08时，西北地区中东部、内蒙古西部和东北部、黑龙江大部、辽宁南部、华北大部、黄淮中东部、江淮中东部、江南东部等地有小到中雨或阵雨，新疆东部和南部、内蒙古东部、东北北部等地有4～5级风。     观点总结：ICE期棉上涨至2年高点上方，进口棉中国主港报价继续大涨；棉市整体延续利多氛围。郑棉冲高回落，期价冲至17500关口后出现回落，短线高位震荡加剧，将考验5日线支撑，中线有望维持震荡上行走势。操作上，回落短多继续介入。<o:p></o:p>
 4  粕豆 外盘：CBOT美豆小幅走低，在连续三日上涨之后，买盘枯竭吸引获利了结，玉米与大豆的价差交易亦带来压力。 美豆11月：1022.5美分/蒲，-3.5； 主要消息：1、黑河市600多户豆农组成的大豆合作社与九三集团签订了“点价”方式销售新季大豆的合同，如果这种销售方式推广，将增强油厂在国产大豆上的控制权。  现货报价：国产大豆购销市场收购价格今天平稳，哈尔滨油厂收购价格在3420-3560元/吨，在新豆临近上市的情况下，油厂加大收购的意愿不强。 国内豆粕现货价格较为平稳。山东沿海地区成交3150元/吨；。 库存方面：大豆仓单11332。豆粕0张。 操作建议：美豆在10美元处有强劲支撑，而来自外部的强劲需求使得期价难以深跌，在新豆上市前，期价有望形成宽幅震荡的态势。内盘方面，预计大豆豆粕难以走出趋势性的行情，虽然期价短期表现较强，但仍建议操作以区间震荡思路对待，短线为主。 <o:p></o:p>
 5 谷物：     外盘：由于早期收获报告的玉米单产数据令人失望，加上强劲需求预期支撑，周一CBOT玉米期货市场 收高。     消息方面：1、本周二临储玉米投放量为99.9918万吨；2、澳大利亚2010年对中国小麦出口大幅增长；3、今年早稻总产量为3132万吨,比上年减少6.1%--统计局。     现货方面：由于目前广东港口内玉米库存相对充足，且预计本周又将有20万吨货源将陆续抵达，当地 玉米价格呈现平稳趋弱走势，现广东港口内优质玉米成交价在2090-2100元/吨，较上周略有10元/吨的降 幅，截止目前港内有玉米库存30-35万吨左右；郑州面粉厂收购价国产二等新麦价格1990元/吨，持平；江 西九江早稻收购价1960元/吨，水分≤13.5%。     库存方面：玉米仓单为540张，郑州强麦仓单为4021张，早籼稻仓单为1927张。     观点总结：C1105合约期价重新站上均线系统，短期或延续震荡偏强格局，后市测试2050一线压力；下游需求有所回暖，后市WS1105合约或震荡趋升；减产预期支撑，但上方中短期均线压力较大，短期ER1101合约震荡于2120-2150区间。 <o:p></o:p>
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金属产品<o:p></o:p>
1  锌、铝交易提示 外盘：LME(伦敦金属交易所)夏季银行节假日休市一天。 消息方面：1.美国7月消费支出加速上升 2.欧元区经济景气指数连续第三个月上升 现货方面：上海现货市场报价明显上涨，0#锌报价17100-17200元/吨，上涨500元/吨；A00铝在15190-15230元/吨，上涨100元/吨。上游厂商出货意愿较强，下游用户接货意愿较低，市场成交清淡。 库存方面：LME(伦敦金属交易所)夏季银行节假日休市一天。上海交易所锌期货库存为119424吨，较上交易日减少401吨。上海交易所铝期货库存为353799吨，增加843吨。 观点总结：沪锌、沪铝皆出现突破上涨的格局，短线或将冲击前期高点，能否突破前高尚难乐观，在此位置下不建议投资者追多，宜选择观望或日内交易。 <o:p></o:p>
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 2  钢材    现货市场：8mm Q235高线上海报价4140元/吨，涨10元/吨，20mm HRB400螺纹钢上海报价4160，涨10元/吨    消息： (1) 淡水河谷证实或据中国现货价格将铁矿石价下调10% (2) 中央不满保障房进度 九部委联合督察酝酿问责(3) 发改委称部分城市房价仍过高 要稳定政策抑制投机(4) 印度粉矿8月30日CIF参考报价155-157美元/吨    库存：上海交易所螺纹钢仓单日报为28528, 涨303。线材仓单日报为609，持平。    小结：周一RB1101合约高开高走。股市及周边商品走高对期钢带来支撑，但在经济形势不乐观的大背景下，期钢的反弹高度将会受限。操作上建议多单可继续持有，但不宜追高。   3  铜     外盘：昨日伦铜休市，上周五伦铜在伯南克发表积极讲话后，大幅上涨。     消息方面： 1.美国7月份消费者支出上升0.4%，6月份持平，支出有所加速上升，但7月份收入增长0.2%增幅不及预期，表明经济复苏势头依然脆弱。2. 日本央行在周一召开的紧急会议上决定扩大紧急信贷措施的规模，藉以遏制日圆升值，并推动日本经济复苏。 现货方面：上海现铜报58900-59250元，上涨1500元/吨，现货平水铜贴水150，27日现货为平水。伦铜休市，暂无比价。     库存：27日LME铜库存减少1150吨至400100吨，注销仓单占比为7.54%，较昨日上涨，一般而言库存的增加需要伴随注销仓单比的下滑，目前该水平暗示库存还将有减少的空间。     观点总结：昨日沪铜趁伦铜休市期间，跟随其周五的涨势，高开高走，收盘涨2.7%，伦铜周五收盘7445，较三点收盘7312上涨1.82%，相较而言内盘在跟涨外盘的前提下还扩大了涨幅，强势可见一斑，昨日美股受弱于预期的个人收入和制造业数据影响，跌1.39%，美元走高，今日国内料有所承压，下方支撑58500，上方阻力60000。   4  黄金     外盘：隔夜COMEX期金高位震荡整理，最终跌0.3至1239.2美元/盎司，30沪金亦高位震荡整理尾盘仍收于均线组之上，近期黄金更倾向于走季节性上涨行情。美元的下跌助涨黄金，而上涨对于黄金的压制作用不强。      消息方面：1.印度的节日季节从9月开始到11月末或者是12月初结束，这一时期被认为是黄金采购的吉时。2.全球最大的黄金ETF8月30日黄金持有量持平于1298.56吨。 现货方面：现货方面：上海9999黄金下跌0.49至270.01元/克，跌幅为0.18%，现货贴水0.3元/克     观点总结：隔夜COMEX期金高位震荡整理，美国数据不佳，引发黄金避险需求；沪金高位震荡，尾盘收涨，期价处于上行通道，避险需求和印度对实物黄金需求增加支撑有望金价冲击前期高点。保持多头思路，上方阻力1250<o:p></o:p>
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化工品<o:p></o:p>
1燃料油 外盘表现： 8月30日，纽约商业交易所(NYMEX)原油期货小幅走低，结束连续三个交易日的涨势。投资者仍然对疲软的美国和全球经济能否消化掉创纪录的石油供应感到担忧。 纽约商交所十月交割的轻质低硫原油期货合约结算价跌47美分，至每桶74.70美元，跌幅0.6% 消息方面： 1. 飓风伯爵(Earl)加强至第三级风暴，飓风丹妮尔在大西洋上减弱。两个飓风从电脑模拟模型中显示，将绕过墨西哥湾的油气生产区 2. ICAP船运机构的最新统计数据显示，全球浮动原油存储量再次出现下降。截止8月27日当周全球浮动原油存储量为3900万桶，较8月20日当周减少400万桶，降幅接近10% 库存方面：上期所库存190200吨，持平 现货方面： 华南燃料油现货市场市场需求不振，价格今日止跌走稳，原油反弹对市场整体需求基本面改善有限，市场交投兴致均不强。华南混调油最新交易估价：船用混调180交易过驳价至4400-4410元/吨；库提价4410-4420元/吨，均价持平，国产锅炉用混调180CST交易价至4180-4230元/吨，均价持平。 观点总结：国际油价基本面库存量承压，临时的利好难掩市场疲软之势，伴随着多头持仓的减少，油价75美金上方压力呈现。1011合约短线多单获利了结离场，本周初仍以逢高沽空为主。 <o:p></o:p>
2  LLDPE     消息面：1、东盟塑料生产商静候零关税；2、巴克莱下调未来两年油价预估；3、我国塑料制品产量再增两成。     现货市场：齐鲁石化DFDA-7042报9700元，与昨日持平。市场成交清淡，社会库存较高。乙烯单体平稳，CFR东北亚1010-1012美元/吨，东南亚980-982美元/吨；市场人气低迷。     库存数据：交易所仓单报11868张，较上一交易日增加610张。     观点总结：昨日LLDPE依托五日均线的支撑窄幅震荡，持仓量大幅萎缩，显示市场上做多信心仍不足。基本面上：原油企稳反弹，亚洲乙烯价格稳步上涨对连塑形成有力的支撑。但LLDPE出厂价格下调，现货市场成交清淡则对连塑形成一定的压力。预计后市连塑将延续区间整理格局。重点仍需求关注原油的走势。操作上，投资者手多单可以5日均线为止损位谨慎持有。 3  PVC     消息面：1、西北地区实行电石限产；2、前7个月俄罗斯PVC产量增长13.5% 达36.99万吨     现货市场：PVC市场价格继续保持平稳，上海申峰WS1000报7550元（周边送到价），河南宇航SG3-5报7250元（当地出厂价），均与上一交易日持平。厂家走货平稳。上游原料价格也无涨跌。西北电石报3000—3250；华东电石报3510—3600，均与上一交易日持平。     库存数据：交易所仓单报6247张，与上一交易日持平。     观点总结：昨日PVC跳空上行，盘中一度冲破区间整理上轨的压制，但因后继力量不足而回到箱底上轨下横盘整理。基本面上，美联储伯南克讲话提振信心且投资者回补空头带动，上周五原油大幅反弹。国内电石价格也强势运行，现货价格继续保持平稳，均对PV构成一定的支撑。操作上，投资者手中多单可继续持有。后市若有机会在到7490一线，将会有一个较好的买点。止损位，7430 <o:p></o:p>
4  天然橡胶 外盘表现： 8月30日，纽约商业交易所(NYMEX)原油期货小幅走低，结束连续三个交易日的涨势。原油价格密切追随经济数据和其他与未来需求有关的线索，例如股票市场。 东京橡胶期货8月30日基准合约2月RSS3合约收盘296.5日圆/千克。今早受油价走低影响平开396.8日圆/千克，早间微幅下探。 期货方面： 上期所仓单日报15645吨，减少245吨 上海期货交易所RU1101成交及持仓前20总排名，持买单总计89377手，增持7775手；持卖单总计64010手，增持8247手 现货方面： 国内天然橡胶市场，国产标一市场主流报价25000-25300元/吨之间；泰国3#烟片胶市场资源稀少，暂无报价；越南芒街3L胶参考报价25400元/吨（13%票），今日现货市场价格跟随期货市场上行，国产标胶上行幅度在100-200元/吨左右，进口胶货源逐步减少，报价也在持续攀高，但是下游买兴不高，暂观望，有价无市行情。 天气情况： 云南产区近期多阵雨天气，最高气温29-32度；最低气温20-23度。海南地区多云雷阵雨天气，最低气温23-25℃，最高气温30-32℃。 观点总结：天然橡胶短期基本面坚挺，下游双节补货存在需求，但高价令其望而兴叹。保守的考虑到“26000”点整数关口的压力，建议周初沪胶1101合约多单止盈离场观望为主，短线25300-25800区间震荡。   5  PTA    消息面：1、30日原油价格出现回落，下跌0.47美元，收报74.70美元/桶。2、浙化联、联吉、川聚、龙涤等9月半光切片报9500元/吨；有光切片报9400元/吨。3、江苏三房巷集团因限电及成本等因素计划从九月起有光、半光切片合计减量400吨/天；短纤减量约600吨/天。    现货价格：华东PTA现货市场行情上扬，市场卖方出货意向涨至7450元/吨附近；市场买方还盘价格在7350元/吨，主流商谈在7350-7400元/吨之间展开，交易气氛良好。亚洲PTA现货市场气氛上升，台产货报盘在900-905美元/吨，市场询盘气氛积极，主流商谈在895-900美元附近，持货方惜售心态明显，实盘稀少。     库存数据：交易所仓单报27310张，较上一交易日增加685张，有效预报2304张。     观点总结：PTA现货市场气氛回升，卖方意向价位继续抬升。PTA期价涨幅过快，期现价差扩大令期价追涨情绪受限。PTA高开回落，期价在7900上方有所承压，短线企稳于7800一线，将有望继续测试8000关口压力。操作上，7800下方短多交易。 <o:p></o:p>
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宏观股指<o:p></o:p>
股指期货早盘提示 瑞达期货：期指上涨动力不足 仍将回调 外盘表现： 外盘指数   收盘     涨跌    涨幅 道琼斯指数          10009.73  -140.92     -1.39% 纳斯达克指数         2119.97   -33.66     -1.56%  标普500指数       1048.92   -15.67     -1.47% 富时100指数         5201.56    45.72      0.89%  德国DAX指数         5912.41   -38.76     -0.65% 法国CAC40指数       3487.01   -20.43     -0.58%     C0MEX黄金            1237.9     -1.7      -0.14% NYMEX原油              76.93    -0.12     -0.16% 美元指数                82.93    0.14       0.17% 消息面： 1. 国务院督察18省节能减排，部分“两高”企业面临关停，年内或仍有政策出台； 2. 周小川：全面做好金融改革、金融稳定等各项工作； 3. 由于经济面临的主要是下行风险，央行在讨论加息议题时，大多官员不主张央行加息； 4.上市房企上半年销售1201亿，总负债逾7836亿；四大房企经营活动产生的现金流净额均为负数； 5. 上市银行半年报显示，资本缺口依然巨大，已经出炉的融资计划仍有3468亿元未完成； 6. 证监会主席尚福林，资本市场大力支持新疆生产建设兵团上市公司发展； 7. 595家公司预告前三季业绩 超六成预喜； 8. 欧洲央行或延长银行紧急援助计划； 9. 美商务部报告7月份消费者支出增长0.4%，好于预期； 10.日决定实施追加金融放松政策，通过新型公开市场操作，将市场注资规模由目前的20万亿日元提高到30万亿日元； 市场分析： 受上周五外盘指数的大涨以及有关货币政策将再次宽松的预期，使得市场恐慌情绪的一舒缓，做多动能增加促使期指四合约出现强势反弹，全线收复5日，10日和20日均线，各合约涨幅达2%。从盘面上看，在期指突破5日，10日和20日均线后，走势明显延缓起来，反弹动力减缓，期指自高位稍有回落，显示期指持续上行阻力加大，市场做多情绪再度谨慎。从持仓量观察，昨日大涨，主力合约量能并未出现放大而是略有萎缩，而持仓量增加2440手，显示多空双方分歧激励。预计期指短线仍将震荡反复，5日，10日和20日的支撑将面临考验。在政策面尚未明朗的情况下，市场缺乏上涨动能， 因此期指持续上行动能不足，短线仍将反复震荡整理。 <o:p></o:p>
『免责声明：期市瞬息万变，盘中突发消息也将影响走势突变，投资人应盘中实时应

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