[原创]瑞达期货：8月30日早盘提示 - 股票总论坛 - 股票之声

瑞达期货 发表于 2010-8-30 08:55

2010年8月30日  瑞达早盘提示<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" /><o:p></o:p>
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农产品<o:p></o:p>
1  棉花    外盘走势：ICE棉花期货冲高回落，因获利回吐打压。12月棉花合约收低0.08美分，报每磅86.07美分。     消息面：     1、8月27日储备棉投放数量为14143吨，全部成交；平均等级3.87，较上一日高0.05；平均长度28.34，与上一日相比高0.04；加权成交价17649元/吨，较上一日跌39元，折328级成交价为18051元/吨（净重），较上一日跌69元。      2、全美棉花协会经济及政策分析副总裁Gary Adams 表示，全球最大的棉花消费国--中国或将进口巨大数量的棉花，以补充因数次国储棉拍卖拖低的库存。美国农业部（USDA）可能上修中国进口量预估值，预测中国在2010/2011年度进口1,250万包棉花。      3、由于历史性的洪灾使巴基斯坦30%的农作物种植面积受到影响，市场估计巴基斯坦对印度的棉花需求将增加至200万包至300万包之间。      现货方面：棉花指数价格为18025元/吨，较上一交易日下跌15元/吨。      仓单库存：交易所注册仓单为241张，较上一交易日持平，有效预报32张。（每张对应棉花20吨）。       观点总结：美国周度棉花出口大幅增长推动美棉大幅上涨；国内部分棉区有较强降水，这对棉花生长造成不利影响；棉市整体延续利多氛围。郑棉大幅收高，期价上冲至17400关口，创出2008年3月以来合约新高，短线维持高位运行格局。操作上，回落短多继续介入。  <o:p></o:p>
 2  谷物早盘提示：     外盘：受强劲出口需求及产量担忧支撑，周五CBOT玉米期货市场攀升至1周高点。     消息方面：1、中国今年玉米产量料达1.68亿吨,进口100万吨--CNGOIC；2、澳大利亚国家银行将小麦产量数据上调到2240万吨；3、安徽芜湖早稻收购进尾，价格平稳。     现货方面：因拍卖均价较上期下降49元/吨，市场心里预期成本下降而跟随下行，目前大连港口平舱价在1960-2010元/吨之间，港口至广东运费继续稳定在50元/吨；郑州面粉厂收购价国产二等新麦价格1990元/吨，持平；江西九江早稻收购价1960元/吨，水分≤13.5%。     库存方面：玉米仓单为540张，郑州强麦仓单为4021张，早籼稻仓单为1927张。     观点总结：C1105合约增仓放量站上均线，短期或延续强势格局，操作上前期多单继续持有；新麦收购价稳中有跌，后市WS1101合约或趋于高位震荡；新稻收购缓慢，政策调控力度大，短期ER1101合约或呈震荡偏弱格局。  <o:p></o:p>
 3油脂：     外盘：油粕套利及原油期价反弹支撑，美豆油明显反弹，主 力12月豆油合约收于40.8美分/磅；因人们担心在假期前供给可 能紧俏，且一业内主要分析师对价格看法乐观.  ，BMD棕榈油继 续反弹，基准11月毛棕榈油期货合约收涨13令吉报2543令吉/吨 。     消息：国际方面，NOPA报告显示，豆油库存水平继续上升， 明显高于去年同期；ITS和SGS的数据显示，马来西亚出口水平继 续下滑，但IOI总裁预计产量也可能有所下降。国内方面，海关 数据显示，油菜籽和棕榈油进口水平呈下降态势；价格上涨逐渐 传导至终端，部分中小包装食用油开始提价。     现货：与期货走势有所不同，本周油脂现货价格表现相对稳 定，小幅回落，抗跌意愿较强。沿海四级豆油约为7600-7800元/ 吨；港口棕榈油报价集中在7050-7250元/吨；国内四级菜油出厂 价格处于8500-8900元/吨水平。     仓单：豆油，3716张；棕榈油，0张；均无变化。菜油， 6050张，较上一交易日减少572张。     观点总结：目前，国内油脂走出下探回升行情，但新豆已将 上市，后期可供炒作的天气题材不多，同时，考虑到国外持续上 升的油脂库存水平和疲软出口数据，对本轮反弹不宜太过乐观， 反弹至前高继续抛空。  <o:p></o:p>
4        粕豆<o:p></o:p>
外盘：CBOT美豆本周收涨，一方面是受技术性买盘推动，另一方面，出口需求数据强劲同样支撑了价格，并且市场仍在担忧大豆猝死症的状况。美豆11月本周1026美分/蒲，上涨了24美分。 主要消息：1、CFTC持仓报告显示，截至8月17日，商品基金净多持仓继续增加，CFTC持仓报告显示截至24日，美豆净多持仓为139374手，增加3580手。，要远高于往年同期水平。 现货报价：国产大豆购销市场收购价格今天平稳，哈尔滨油厂收购价格在3420-3560元/吨，在新豆临近上市的情况下，油厂加大收购的意愿不强。 国内豆粕现货价格较为平稳。大连局部地区成交能在3150元/吨；秦皇岛价格在3110元/吨，继续走低；山东沿海地区成交3060-3080元/吨；。 库存方面：大豆仓单11142。豆粕0张。 操作建议：综合来看，隔夜美盘在10美元上方企稳，在现阶段未有大的利空情况下，多空交易双方较为谨慎。美元的走强给整个商品带来压力，商品的金融属性近期体系明显。大豆豆粕的走势预计在未来一段时间将呈现宽幅震荡的特点。  <o:p></o:p>
 5 白糖 外盘： 受市场方面担心干旱天气将导致巴西食糖产量低于预期的影响，在投机基金踊跃买进的推动下，周五ICE糖市原糖期创下了2周来最大单日涨幅。当日1010期约糖价暴涨69个点（+3.6%），收于19.96美分/磅，创下了8月12日以来最大单日涨幅；1103期约糖价同时暴涨56个点，收于19.37美分/磅。 基本面消息： 1、印度10月开始将允许出口白糖   2、上周广西糖现货价格依然保持坚挺局面，销售商反映与去年同期销售情况比较，今年成交情况较好。 国内现货： 国内现货小幅上调，南宁报5450元/吨。 库存仓单（张）：15833，有效预报196。 国内主产区天气： 今天白天到晚上，玉林、钦州、北海、防城港等市多云间阴天有阵雨或雷雨，我区其它地区多云到晴。全区大部最高气温34-36℃。南宁市：今天白天到晚上，多云，东北风1到2级，最高气温33℃，最低气温24℃。 郑糖盘面： 1105合约短期反弹中，持仓大增，高位受抛压严重。操作上，以逢高抛空位主。   <o:p></o:p>
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金属产品<o:p></o:p>
1   钢材    现货市场：8mm Q235高线上海报价4130元/吨，持平，20mm HRB400螺纹钢上海报价4150，跌10元/吨    消息： (1) 发改委：下半年将加强通胀预期管理(2) 波罗的海乾散货运价指数下跌,前景看似较为疲弱(3) 9月份北方钢厂检修计划搁浅(4) 印度粉矿8月27日CIF参考报价155-157美元/吨    库存：上海交易所螺纹钢仓单日报为28225, 持平。线材仓单日报为609，持平。    小结：周五RB1101合约延续反弹行情，股市及周边商品走高对期钢带来支撑，此外周五晚美联储主席伯南克的讲话增强了市场对美联储启动量化宽松政策的预期。操作上建议依托5日线做多。   2  锌、铝交易提示 外盘：上周五伦锌低开高走，伦锌电3合约收盘报2085美元，较前一交易日上涨1.41%；伦铝尾盘拉升，电3合约收盘价报于2058美元，较前一交易日反弹1.23%。 内外盘比价情况：锌内外比价最高8.44，最低8.17；铝内外比价位于7.49-7.69之间。 消息方面：1.IMF副总裁呼吁设立全球紧急贷款工具 2.日本央行最早可能在周一召开紧急会议 现货方面：上海现货市场报价稳中有升，0#锌报价16600-16700元/吨，上涨50元/吨；A00铝在15090-15130元/吨，持平。上游厂商出货意愿较强，下游用户接货意愿较低，市场成交清淡。 库存方面：LME锌库存最新库存为623100吨，较上周增加3850吨；上海交易所锌现货库存为231568吨，减少4404吨；期货库存为119825吨，较上周减少1002吨。LME铝库存最新库存为4445600吨，较上周减少19225吨；上海交易所铝现货库存为490725吨，减少723吨；期货库存为352956吨，较上周减少1897吨。 观点总结：沪锌反弹至阻力位置，沪铝延续横盘整理，近日市场或转为震荡态势，建议投资者选择观望或日内交易。<o:p></o:p>
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3  铜     外盘：期铜价格周五收在8月4日以来的最高收位,因美联储主席贝南克的言论提振投资者乐观情绪,美股大涨,支撑铜市。 消息方面：(1)日本铜产量增长受益于向亚洲国家强劲出口 (2)美国经济放缓并不足以打压铜价深幅下挫 (3) 美国因素短期释放 铜价四季度依然乐观 现货方面：上海金属网铜现货报价为57550-57750元/吨，较昨日上涨50，升水75。     库存：19日LME铜库存减少1150吨，总存量400100吨。 观点总结：隔夜伦铜在伯南克发表积极的讲话之后大幅上扬，目前处于均线组之上运行，后期有望测试前期高点7527。沪铜保持反弹行情,关注前期高点压力,多头思维.  <o:p></o:p>
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4 黄金     外盘：纽约商品期货交易所(COMEX)黄金期货周五回吐盘初涨幅,但仍小幅收高,连续四周上涨,得益于经济前景不明朗,支撑黄金的避险魅力。      消息方面：(1)全球最大的黄金ETF8月27日黄金持有量为增加0.61至1298.56吨 (2) 秘鲁矿产和能源部周四称，黄金产量总计12,703, 329克，较上年同期下滑19.02%。     现货方面：上海黄金9999报270.01元/克，跌0.49元/克。 观点总结：隔夜COMEX期金高位震荡小幅收涨；27日沪金高位整理，尾盘收低，伯南克讲话提振市场风险偏好情绪，黄金避险削弱，但黄金季节性行情到来，保持逢低做多思路。 <o:p></o:p>
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化工品<o:p></o:p>
1  PVC     消息面：1、发改委主任：楼市调控政策下半年保持稳定；2、美国最大的炼油厂开始进行常规检修     现货市场：PVC市场价格继续保持平稳，上海申峰WS1000报7550元（周边送到价），河南宇航SG3-5报7250元（当地出厂价），均与上一交易日持平。厂家走货平稳。上游原料中，西北电石小幅走高，报3000—3250；华东电石则保持平稳，报3510—3600。亚洲EDC报472美元，东北亚VCM报820美元，均明显上涨。     库存数据：交易所仓单报6247张，与上一交易日持平。     观点总结：上周五PVC继续窄幅整理，五日均线与20日均线为其提供了有力的支撑。基本面上，原油止跌回升，电石、现货价格坚挺对PVC形成有力的支撑，预计后市仍有上行的潜力。操作上，短线若回到7465一带，是一个较好的买入点。止损位7430。 2  LLDPE     消息面：1、塑料袋出口行业的利润率在3%－5%之间；2、可食性塑料薄膜在食品行业市场巨大     现货市场：齐鲁石化DFDA-7042报9700元，较昨日昨日回落250元。市场成交清淡，持货商家以出货为主；亚洲乙烯继续走高，分别报1011与981美元，较上一交易日均上幅10元。但市场人气低迷，未见成交报道。     库存数据：交易所仓单报11258张，较上一交易日增加372张。     观点总结：今日LLDPE依托五日均线的支撑窄幅震荡，持仓继续大幅上升，显示市场人气有所恢复。基本面上：原油企稳反弹，亚洲乙烯价格稳步上涨对连塑形成有力的支撑。但LLDPE下调出厂价格，现货市场成交清淡则对连塑形成一定的压力。预计后市连塑将区间整理格局。操作上以区间交易为主。 <o:p></o:p>
3  PTA    消息面：1、中石化公布9月聚酯切片合同报价，半光、有光、工业丝级、全消光切片报价为9400、9400、9400、10200元/吨。。2、远东石化PTA装置运行稳定，产品全部执行合同，厂家库存低位，8月份结算价7500元/吨，9月份挂牌价格执行7600元/吨。3、厦门翔鹭石化产能160万吨/年的PTA装置计划于8月23日正式停车检修，预计9月10日开车。目前厂家有部分库存货源维持合约户供应，检修不会影响8-9月份的合同户供货。     现货价格：27日华东PTA现货市场行情坚挺，市场卖方出货意向在7350-7400元/吨附近；市场买方询盘仍积极，部分递盘在7300元/吨，主流商谈在7300-7350元/吨偏低端。亚洲PTA现货市场行情坚挺，台产货报盘在900美元/吨，持货方惜售心态明显，询盘较多。主流商谈在890-895美元偏低端，韩产现货商谈在875美元/吨附近，实盘稀少。     库存数据：交易所仓单报26625张，较上一交易日减少653张，有效预报3054张。     观点总结：PTA小幅收涨，期价围绕7800一线整理，短线继续测试7850一线压力，突破将进一步挑战8000关口，总体上维持7600-8000区间震荡格局。操作上，短多思路。  <o:p></o:p>
 4  燃料油<o:p></o:p>
外盘表现：<o:p></o:p>
因纽约商业交易所(NYMEX)原油期货27日走高，以连续三天反弹结束了本周的交易。美国联邦储备委员会(Fed)主席伯南克(Ben Bernanke)表示，如果美国经济复苏存在危险，央行将采取行动，这一表态令投资者恢复了信心。<o:p></o:p>
NYMEX十月轻质低硫原油期货合约结算价涨1.81美元，至75.17美元，涨幅2.5%。ICE期货交易所布伦特原油期货合约最近上涨1.63美元，至每桶76.65美元，涨幅2.2%<o:p></o:p>
消息方面：<o:p></o:p>
1.  美国商务部第二季国内生产总值(GDP)环比年率修正为增长1.6%，预估为增长1.4%，前值为增长2.4%<o:p></o:p>
库存方面：上期所库存174000吨，持平<o:p></o:p>
现货方面：<o:p></o:p>
本周新加坡现货价格继续走跌，华南市场也小幅走跌，但幅度略小于新加坡跌幅，华南价格"倒挂"幅度略显缩窄。华南黄埔市场船用混调180CST周均价格在4430元/吨，环比下跌40元，跌幅为0.89%。<o:p></o:p>
观点总结：国际油价基本面库存量承压，仍不排除下探可能，沪燃整体市场仍持空头思路，前期中线空单持有，本周4350上方逢高沽空，不排除跌破前期低点可能。<o:p></o:p>
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5  天然橡胶<o:p></o:p>
外盘表现：<o:p></o:p>
因纽约商业交易所(NYMEX)原油期货27日走高，以连续三天反弹结束了本周的交易。美国联邦储备委员会(Fed)主席伯南克(Ben Bernanke)表示，如果美国经济复苏存在危险，央行将采取行动，这一表态令投资者恢复了信心。<o:p></o:p>
东京橡胶期货8月27日基准合约1月RSS3合约收盘298.9日圆/千克。今早受油价走强影响一举突破300日圆，报开301.8日圆/千克。<o:p></o:p>
期货方面：<o:p></o:p>
上海期货交易所RU1101成交及持仓前20总排名，持买单总计83129手，增持2654手；持卖单总计60882手，增持1594手<o:p></o:p>
现货方面：<o:p></o:p>
国内天然橡胶市场，国产标一市场主流报价24700-25200元/吨之间；泰国3#烟片胶市场资源稀少，少数报价高企在27000-27300元/吨（17%票），越南芒街3L胶参考报价24800-25000元/吨（13%票）。<o:p></o:p>
天气情况：<o:p></o:p>
云南产区近期多阵雨天气，最高气温29-32度；最低气温20-23度。海南地区多云雷阵雨天气，最低气温23-25℃，最高气温30-32℃。<o:p></o:p>
观点总结：天然橡胶短线基本面偏强，但9-10月份新胶供应仍未结束，前期高点资金多空方面出现较大分歧博弈，本周不排除跟随日胶做出最后一击，建议沪胶1101合约多单逢高减持，月初逢高沽空思路，止损前期高点。<o:p></o:p>
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宏观股指<o:p></o:p>
股指期货早盘提示 瑞达期货：外盘指数大涨 或将激发股指小幅高开 外盘表现： 外盘指数  收盘         涨幅 道琼斯指数         10150.65          1.65% 纳斯达克指数        2153.63          1.65%  标普500指数      1064.59          1.66%  富时100指数         5155.84          0.91%  德国DAX指数         5912.58          0.22% 法国CAC40指数       3475.03          0.72%  C0MEX黄金           1239.60          0.14% NYMEX原油            77.31          3.00%  美元指数              82.74         -0.25%  消息面： 1. 重庆部分银行提高首套房贷利率，各地紧密筹备房产税； 2. 第三次中日经济高层对话签署七项合作文件； 3. 央行货币政策委员夏斌称，可考虑适时推出存款利率浮动机制； 4. “银行停贷”实属炒作，假消息流走期指空头牟利； 5. 基金上半年亏损4397.5亿元，史上第二； 6. 6银行2318亿元股权融资方案待批； 7. 美联储主席伯南克称将在必要时加强经济刺激措施，提振市场士气； 市场分析 周五，受现货市场银行板块的企稳，市场人气有所提升，期指探底回涨。各合约接小幅上涨，稳守30日均线。从盘面上观察，周五期指虽小幅反弹，但9月份合约却遭减持，而持仓量整体偏空，显示市场主力依旧看空后市，做空动能仍有待释放。从技术方面，受5日10日和20日均线的压制，期指上行阻力加大，在目前政策面的依旧存在不确定性以及市场缺乏上涨因素的前提下，期指持续上行的可能性不大，短期仍将震荡整理。建议投资者谨慎观望，关注期指上方阻力位的突破，同时关注周五美联储年会以及二季度美国国内生产总值增幅正值对本周一国内股市以及期指的影响。 <o:p></o:p><SPAN style="FONT-SIZE: 12pt; FONT-FAMILY: 宋体; mso-ascii-font-family: ''Times New Roman''; mso-hansi-font-family: ''Times New Roman''; mso-font-kerning: 1.0pt; mso-bidi-font-family: ''Times New Roman''; mso-ansi-language: EN-US; mso-fareast-language: ZH-CN; mso-bidi-language: AR-SA">『免责声明：期市瞬息万变，盘中突发消息也将影响走势突变，投

大槐树 发表于 2010-8-30 12:45

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