[原创]瑞达期货：8月26日早盘提示 - 股票总论坛 - 股票之声

瑞达期货 发表于 2010-8-26 08:55

2010年8月26日  瑞达早盘提示<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" /><o:p></o:p>
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农产品<o:p></o:p>
1  棉花<o:p></o:p>
    外盘走势：ICE棉花期货小幅收跌，在近期美国公布一系列疲弱的经济数据后，商业卖家在高点抛售。12月棉花合约CTZ0收跌0.36美分，报每磅84.86美分<o:p></o:p>
消息面：<o:p></o:p>
1、8月25日储备棉投放数量14258吨，全部成交，平均等级3.84，平均长度28.31；加权成交价17776元/吨，较上一日涨26元，折328级成交价为18169元/吨（净重），较上一日涨8元。<o:p></o:p>
2、印度今年到目前为止已经种植的棉田有1060万公顷，创下世界种植面积新高，刷新了美国1934年创下的1040万公顷的棉花种植面积记录。<o:p></o:p>
3、8月上中旬，山东省德州市发生持续大范围高强度降雨及连续阴雨天气，部分棉田受灾较重，预计棉花单产减少20%左右。<o:p></o:p>
   现货方面：棉花指数价格为18054元/吨，较上一交易日下跌7元/吨。<o:p></o:p>
   仓单库存：交易所注册仓单为247张，较上一交易日持平，有效预报32张。（每张对应棉花20吨）。    <o:p></o:p>
   主产区天气：26日08时至27日08时，新疆西部、黄淮大部、江淮、江汉大部、江南地区大部等地有小到中雨或阵雨，其中，山东半岛东部、江苏大部、安徽中南部等地有大雨或暴雨，局地大暴雨；上述部分地区并伴有短时雷雨大风等强对流天气。新疆东部及南疆盆地、甘肃西北部有5～7级风，辽宁、山东半岛有4～6级风；南疆盆地的部分地区有扬沙或浮尘天气。<o:p></o:p>
观点总结：国储棉竞拍成交均价继续回升，这提振市场做多人气。郑棉高开震荡，期价企稳17000上方，短线将有望再度测试前期高点17265压力，延续高位震荡走势。操作上，17000一线短多适当介入。<o:p></o:p>
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2  谷物早盘提示：<o:p></o:p>
    外盘：受小麦暴跌打压，周三CBOT玉米期货市场小幅收低。<o:p></o:p>
    消息方面：1、黑龙江玉米长势正常，农民预计丰收；2、8月25日最低收购价小麦交易成交率9.41%； 3、至8月15日主产区共收早稻229万吨。<o:p></o:p>
    现货方面：目前北方主要港口优质玉米平舱价格坚挺在2010-2030元/吨，港内库存水平保持稳定；广东港内库存上升至26-28万吨附近，港内优质东北玉米成交2100-2130元/吨；郑州面粉厂收购价国产二等新麦价格1990元/吨，持平；江西九江早稻收购价1960元/吨，水分≤13.5%。<o:p></o:p>
    库存方面：玉米仓单为540张，郑州强麦仓单为4021张，早籼稻仓单为1250张。<o:p></o:p>
    观点总结：国家调控力度不减，但港口玉米价格依然坚挺，操作上C1105合约可依托1995一线建立中线多单；新麦收购价稳中有跌，后市WS1101合约或趋于高位震荡；新稻收购缓慢，政策调控力度大，短期ER1101合约或呈震荡偏弱格局。<o:p></o:p>
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3 白糖<o:p></o:p>
外盘：<o:p></o:p>
受市场方面担心经济增速放慢会抑制商品需求的影响，本周三ICE糖市原糖期货价格冲高回落，收盘时10月糖价小幅下跌，其他期约糖价有涨有跌，但幅度均不大。当日1010期约糖价下跌13个点（-0.64%），收于20.03美分/磅，盘中1010 期约糖价一度冲击了近6个月以来20.37美分/磅的最高点；1103期约糖价同时上涨5个点，收于19.30美分/磅。<o:p></o:p>
基本面消息：<o:p></o:p>
1、巴西中南部甘蔗入榨量将达5.79亿吨<o:p></o:p>
2、印度近期没有征收食糖进口关税的计划 <o:p></o:p>
国内现货：<o:p></o:p>
国内现货未有明显变化，南宁报5440元/吨。<o:p></o:p>
库存仓单（张）：16005，有效预报361。<o:p></o:p>
国内主产区天气：<o:p></o:p>
今天白天到晚上，桂林、柳州、贺州、南宁、崇左、钦州、防城港、北海等市和百色市南部的部分地区阴天有中到大雨，局部有暴雨或大暴雨，我区其它地区多云有阵雨。南宁市：今天白天到晚上，多云有阵雨或雷雨，东南风 1-2级，最高气温32℃，最低气温24℃。 <o:p></o:p>
郑糖盘面：<o:p></o:p>
1105合约持仓继续减少，多头获利了结迹象明显，KDJ指标继续向下扩散运行，调整仍将持续。操作上，中线空单继续持有。 <o:p></o:p>
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4 油脂<o:p></o:p>
    外盘：粕油套利令豆油承压，美豆油继续下跌，主力12月豆油合约收于39.72美分/磅；海外需求放缓以及对全球经济复苏的疑虑削弱市场人气，BMD棕榈油跌至一个月低点，基准11月毛棕榈油期货合约收跌24令吉报2486令吉/吨。<o:p></o:p>
    消息：国际方面，马来西亚船运调查机构ITS周三公布的数据显示，马来西亚8月1-25日棕榈油出口预估为992319吨，较7月 1-25日出口的1074329吨下滑7.6%。国内方面，海关总署数据显示，7月份进口油菜籽17.24万吨，较6月份进口量的23.49万吨环比缩减26.61%，进口总额为83717923美元，全部从加拿大进口。<o:p></o:p>
    现货：昨日油脂现货价格稳中有降，沿海四级豆油约为 7600-7800元/吨；港口棕榈油报价集中在7040-7250元/吨；国内四级菜油出厂价格处于8500-8800元/吨水平。<o:p></o:p>
    仓单：豆油，3716张；棕榈油，0张；菜油，6622张；均无变化。<o:p></o:p>
观点总结：从ITS和SGS今日公布的出口数据来看，出口的疲软、库存的可能增加将导致BMD棕榈油延续弱势。而就国内油脂表现来看，震荡行情还将延续，下方仍有空间，前期高位空单继续持有，Y1105前期高位空单调整目标至7700-7750，买豆油抛棕榈油套利继续持有。<o:p></o:p>
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5  粕豆<o:p></o:p>
外盘：CBOT美豆周三收平，市场心态谨慎，新豆上市前，市场的交易方向不明朗。美豆11月：999美分/蒲，0；<o:p></o:p>
新季11月合约的高点在8月5日的1049美分处，从图形走势看，我们前期认为的1040的顶部位置虽然被突破，但期价在到达此位置后，已经难以继续走高，并在1050处形成了一个重要的阻力位。<o:p></o:p>
主要消息：1、美国中西部大豆基差稳定，农户目前几乎无旧作供应，但农户停止销售新豆，等待更好的价格。<o:p></o:p>
现货报价：国产大豆购销市场收购价格今天平稳，哈尔滨油厂收购价格在3420-3560元/吨，在新豆临近上市的情况下，油厂加大收购的意愿不强。国内豆粕现货价格继续走低。大连局部地区成交能在3150元/吨；秦皇岛价格在3110元/吨，继续走低；日照地区成交3080元/吨；。<o:p></o:p>
库存方面：大豆仓单11142。豆粕0张。<o:p></o:p>
操作建议：美盘11月合约已经跌破10美元，季节性的供应压力开始体现。美元的走强和原油的下跌给整个商品带来压力。大豆豆粕期价调整向下的压力存在，但期价短期反复的可能性较大，大豆豆粕中线空单仍可持有，豆粕1105合约止损位调整到3020元/吨，大豆1105合约止损位调整到4070元/吨<o:p></o:p>
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金属产品<o:p></o:p>
1锌、铝交易提示<o:p></o:p>
外盘：隔夜伦锌探低后回升，伦锌电3合约收盘报1989美元，较前一交易日微跌0.21%；隔夜伦铝继续下跌，电3合约收盘价报于2003美元，较前一交易日下跌1.16%。<o:p></o:p>
内外盘比价情况：锌内外比价最高8.53，最低8.21；铝内外比价位于7.57-7.78之间。<o:p></o:p>
消息方面：1.美国7月耐用品订单增幅低于预期 2.美国7月份预售屋销量创历史新低<o:p></o:p>
现货方面：上海现货市场报价小幅下跌，0#锌报价16400-16500元/吨，下跌100元/吨；A00铝在15060-15100元/吨，下跌50元/吨。上游厂商出货意愿较强，下游用户接货意愿较低，市场成交清淡。<o:p></o:p>
库存方面：LME锌库存最新库存为622175吨，较上交易日增加825吨；上海交易所锌期货库存为119978吨，较上交易日减少525吨。LME铝库存最新库存为4452700吨，较上交易日减少3675吨；上海交易所铝期货库存为352348吨，减少472吨。<o:p></o:p>
观点总结：市场维持弱势，沪锌在颈线位置出现犹疑，沪铝出现止跌企稳迹象，近日表现成为期价后市关键，建议投资者前期所建空单可继续持有，谨慎者可部分获利了结。<o:p></o:p>
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2  铜<o:p></o:p>
外盘：隔夜伦铜探底回升，最低下探7028，尔后于晚间23：00展开反弹，上下波动为172点，收报7118跌27。<o:p></o:p>
    消息方面： 1.美国7月新屋销售环比下降12.4%至27.6万户，差于33万户的预期。另外美国7月份经季调后的建筑许可修正后月率下跌4.1%至55.9万套，初值为下滑3.1%至56.5万套。2.美国7月份耐用品订单增幅远低于预期，因民用飞机和汽车订单的大幅增长被不包括运输的其他耐用品订单下滑所抵消。<o:p></o:p>
现货方面：上海现铜报57050-57300元，下跌300元/吨，现货平水铜升水100，升水扩大，内外比价为7.91-7.92，比值回升。<o:p></o:p>
    库存：25日LME铜库存减少1400吨至402425吨，注销仓单占比为7.17%，一般而言库存的增加需要伴随注销仓单比的下滑，目前该水平暗示库存还将有减少的空间。<o:p></o:p>
观点总结：昨日美国新屋销售再现利空，打压铜价至7028，不过铜价在7028引起买盘需求，出现反弹，今日沪铜小幅低开之后，可能走强，上试10日均线57300.<o:p></o:p>
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3黄金<o:p></o:p>
    外盘：隔夜COMEX期金再次因避险情绪升温而大幅上涨，最终涨9.89至1240美元/盎司，昨日沪金跟随外盘走势，高开高走，收于均线组之上，近期黄金更倾向于走季节性上涨行情。美元的下跌助涨黄金，而上涨对于黄金的压制作用不强。 <o:p></o:p>
    消息方面：1、全球最大的黄金ETF8月25日黄金持有量持平于1297.89吨<o:p></o:p>
    现货方面：上海9999黄金上涨1.99至270.79元/克，涨幅为0.74%。<o:p></o:p>
观点总结：隔夜COMEX期金收涨，美国数据不佳，引发黄金避险需求；沪金高开高走，走势强劲，期价处于均线组之上，呈多头排列，多重利多支撑有望冲击前期高点。保持多头思路<o:p></o:p>
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4  钢材<o:p></o:p>
   现货市场：8mm Q235高线上海报价4150，跌30元/吨，20mm HRB400螺纹钢上海报价4160，持平<o:p></o:p>
   消息： (1) 加拿大对中国钢格板发起反倾销反补贴调查(2) 发改委官员称我国将推进房产税改革(3) 住建部专家狠批楼市新政执行三大弊病(4) 印度粉矿8月25日CIF参考报价157-159美元/吨<o:p></o:p>
   库存：上海交易所螺纹钢仓单日报为28819, 持平。线材仓单日报为609，持平。<o:p></o:p>
   小结：周三RB1101合约继续回落。股市疲软、现货价格下调对期钢造成较大压力，但目前期价回至4200附近将出现一定支撑，操作上日内4200-4250区间交易，而前期空单可逢低减仓。<o:p></o:p>
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化工品<o:p></o:p>
1 LLDPE<o:p></o:p>
    消息面：1、供货紧张欧洲乙二醇市场价格上扬；2、越南70%塑料原料仍需进口。<o:p></o:p>
    现货市场：齐鲁石化DFDA-7042报9950元，与上一交易日持平。市场成交清淡，各地库存较高。受供应紧张及下游支撑，亚洲乙烯CFR东北亚涨10美元/吨至994-996美元/吨，CFR东南亚涨12美元至961-963美元/吨。<o:p></o:p>
    库存数据：交易所仓单报10886张，较上一交易日增加103张。<o:p></o:p>
    观点总结：受上游原料价格稳步攀升的带动，周三连连塑低开高走，小阳报收。基本面上，亚洲乙烯供应紧张、价格坚挺对连塑形成一定的支撑。但美国7月成屋销量骤降且驾车出游季至尾声，令原油雪上加霜，欧美各国公布的数据又良莠不齐，令市场做多信心略显不足，也对连塑产生较大压力。预计连塑反弹至10400—10440一线即有较强的压力，操作上，投资者手中空单可以此位置为止损，谨慎持有。<o:p></o:p>
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2 PVC<o:p></o:p>
    消息面：1、建行全面停发第三套房贷；2、印度乙烯产能将快速增长。<o:p></o:p>
    现货市场：PVC市场价格今日稳中有升。上海申峰WS1000报7550元（周边送到价），与昨日持平。河南宇航SG3-5报7250元（当地出厂价），较上一交易日上涨50元。厂家走货平稳。上游原料中，西北电石报2950—3250；华东电石报3510—3600，均保持平稳。<o:p></o:p>
    库存数据：交易所仓单报6254张，与上一交易日持平。<o:p></o:p>
    观点总结：昨日PVC强劲反弹，上方多条均线的反压力均被轻松突破，成交也大幅上升，显示市场人气有所恢复。基本面上，现货价格坚挺，厂家出货平稳对PVC产生一定的支撑，但原油连续回落、欧美经济数据良莠不齐则对商品市场有所打压，这些因素对PVC形成一定的压力，预计PVC短线将维持平台整理。操作上，建议以日内短多交易为主。<o:p></o:p>
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3  PTA<o:p></o:p>
    消息面：1、BP珠海8月PTA合约货结算价出台为7500元/吨，9月挂牌价格出台为7600/吨。逸盛石化8月PTA合约货结算价出台为7500元/吨，较7月结算上调250元/吨。中石化出台8月MEG合同结价为6600元/吨。2、。2010年7月，我国进口MEG为60.36万吨，较6月53.45万吨增加6.91万吨；7月进口PTA（包含QTA）为60.67万吨，较6月份增加1.15万吨；7月进口PX为25.93万吨，较6月减少2.14万吨。3、受到产销转好影响，江浙市场涤丝行情整体行情趋向稳定，只有部分高价厂家报价出现下调。4、受美元小幅回落影响，NYMEX原油期货周三小幅反弹。<o:p></o:p>
    现货价格：25日华东PTA现货市场略有回升，市场卖方出货意向在7350元/吨附近；市场心态略显稳定，询盘增加，商谈水平在7250元/吨附近。亚洲PTA现货市场气氛微扬，市场少量报盘在890美元/吨，卖方低价惜售，台产货商谈在880-885美元偏高端，韩产现货商谈在865-870美元/吨区间进行。<o:p></o:p>
    库存数据：交易所仓单报30991张，较上一交易日减少270张，有效预报2655张。<o:p></o:p>
    观点总结：国内主流供应商8月PTA合同结价普遍报在7500元/吨，对PTA有所支撑。PTA低开高走，期价在7600平台（60日线）有较强支撑，短线反弹回抽5日线压力，预计短线位于7600-7850区间震荡。操作上，区间交易为主。<o:p></o:p>
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4  燃料油<o:p></o:p>
外盘表现：<o:p></o:p>
日，虽然报告显示美国石油和成品油库存仍处于历史高位，但受益于美元走软及投资者积极买盘，纽约商业交易所(NYMEX)原油期货结算价出现反弹，结束了连续五天的下跌，NYMEX十月轻质低硫原油期货结算价涨89美分，至72.52美元，涨幅1.2%<o:p></o:p>
消息方面：<o:p></o:p>
1.  BP漏油事故处理进程因海底晶体而延迟<o:p></o:p>
2.  CPC将投资46亿美元提高管道输油能力<o:p></o:p>
库存方面：上期所库存174000吨，持平<o:p></o:p>
现货方面：<o:p></o:p>
华南燃料油现货市场成交甚少，仅靠少量终端刚性需求维持，整体来看出货不畅。最新交易估价：船用混调180交易过驳价至4420-4430元/吨；库提价4430-4440元/吨，均价跌20元/吨，国产锅炉用混调180CST交易价至4180-4230元/吨，均价持平。<o:p></o:p>
观点总结：油价临近70美金，吸引部分投资者对于原有买兴，但是针对实际的供需基本面并未改观，并且燃料油现货市场出货也较为困难，上期所库存持续增加，沪燃仍未脱离下跌之势，早期空单持有观望，短线或将在4300-4380区间盘整<o:p></o:p>
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5 天然橡胶<o:p></o:p>
外盘表现：<o:p></o:p>
25日，虽然报告显示美国石油和成品油库存仍处于历史高位，但受益于美元走软及投资者积极买盘，纽约商业交易所(NYMEX)原油期货结算价出现反弹，结束了连续五天的下跌。<o:p></o:p>
东京橡胶期货8月25日基准合约1月RSS3合约最终收盘289.89日圆/千克。今早开盘走强至292.0日圆/千克，东南亚资源稀少，以及中国买家需求刺激进口胶市场。<o:p></o:p>
消息方面：<o:p></o:p>
1.  印度可能将天然橡胶进口关税下调20%<o:p></o:p>
2.  越南8月橡胶出口量预计同比增30%至10万吨<o:p></o:p>
库存方面：<o:p></o:p>
上期所期货小计16405吨，增加200吨。<o:p></o:p>
上海期货交易所RU1101成交及持仓前20总排名，持买单总计85786手，增持21169手；持卖单总计60094手，增持10668手<o:p></o:p>
现货方面：<o:p></o:p>
目前国内天然橡胶市场上，国产标一市场主流报价24700-25100元/吨之间；泰国3#烟片胶市场资源稀少，少数报价高企在27000元/吨（17%票），越南芒街由于边贸形势紧张，封关力度加强，市场基本无法走货，成交受限，3L胶无票参考报价20300元/吨，部分商家逢市场回调继续节前补货，市场交投恢复活跃。<o:p></o:p>
天气情况：<o:p></o:p>
云南产区近期多阵雨天气，最高气温29-32度；最低气温20-23度。海南地区多云雷阵雨天气，最低气温23-25℃，最高气温30-32℃。<o:p></o:p>
观点总结：天然橡胶基本面市场外盘胶价坚挺，越南低廉胶价难以入市冲击市场，而下游企业节前逢回调少量补货，同步刺激投资者对于后期买兴的兴趣，在上期所库存增量放缓的态势下，沪胶市场暂且止跌回稳，但仍不可过分乐观，上方25000整数关口仍有压力，建议前期空单轻仓持有或持币观望为主。<o:p></o:p>
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宏观股指<o:p></o:p>
外盘指数          收盘     涨跌      涨幅<o:p></o:p>
道琼斯指数          10060.06    19.61      0.20% <o:p></o:p>
纳斯达克指数        2141.54    17.78      0.84%  <o:p></o:p>
标普500指数     1055.33      3.46      0.33%  <o:p></o:p>
富时100指数        5109.40    -46.55     -0.90% <o:p></o:p>
德国DAX指数        5899.50    -35.94     -0.61%<o:p></o:p>
法国CAC40指数      3450.19    -40.92     -1.17% <o:p></o:p>
C0MEX黄金           1234.5      0.9        0.07%<o:p></o:p>
NYMEX原油           73.37       0.27       0.37%<o:p></o:p>
美元指数             83.29       -0.03     -0.04%<o:p></o:p>
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消息面：<o:p></o:p>
1. 发改委：中部崛起规划实施细则年内敲定，“中部城市群”迎新契机；<o:p></o:p>
2. 国务院常务会议研究部署推进煤矿企业兼并重组；<o:p></o:p>
3. 央行行7月数据显示，7月份，外汇占款增长1709.51亿元人民币，资本流入积弱引发准备金率下调猜想；<o:p></o:p>
4. 沪、深交所严防严控内幕交易；<o:p></o:p>
5. 传部分银行暂停房地产开发贷；<o:p></o:p>
6. 美联储或重打宽松牌防经济二次探底；<o:p></o:p>
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市场分析：<o:p></o:p>
周三期指大幅下跌，10日与20日均线再次失守，30日均线的支撑也面临考验。从盘面上观察，早盘市场的护盘不力，显示市场做多动能不足，多方趋于谨慎，做空动能加剧。而外盘的弱势表现加上国内多重利空消息打压，权重股整体大幅下挫，加重了期指下行压力。在缺乏新的上涨动力的前提下，面对上方多条均线的压制以及30日均线的弱势支撑，市场获利回吐压力加大，加剧了期指调整压力。期指短线弱势或将延续。<o:p></o:p>
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『免责声明：期市瞬息万变，盘中突发消息也将影响走势突变，投资人应盘中实时应

大槐树 发表于 2010-8-26 09:19

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