[原创]瑞达期货：8月24日早盘提示 - 股票总论坛 - 股票之声

瑞达期货 发表于 2010-8-24 08:57

2010年8月24日  瑞达早盘提示<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" /><o:p></o:p>
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农产品<o:p></o:p>
1 棉花     外盘走势：ICE棉花期货收涨，因投资者在清淡交易中买入，市场动能暗示夏季升势或将继续。 消息面：     1、8月23日储备棉投放数量12065吨，全部成交，平均等级3.75，平均长度28.3；加权平均成交价17689元/吨，折328级成交价为18036元/吨（净重），较上一日高151元。     2、海关数据显示，中国7月棉花进口168,845吨，较去年同期增长29%，较上月下滑4.7%。今年1-7月，中国进口了171万吨棉花，较去年同期增长98%。     3、据国家统计局公布的8月1日至10日200个主产县主要农产品价格变动情况显示，8月上旬籽棉价格停止上涨，保持基本稳定，当旬价格为6.85元/公斤，与7月下旬基本持平。         现货方面：棉花指数价格为18081元/吨，较上一交易日下跌48元/吨。     仓单库存：交易所注册仓单为247张，较上一交易日持平，有效预报32张。（每张对应棉花20吨）。     主产区天气：23日08时至24日08时，新疆西北部、华北南部、黄淮大部、江淮、江汉有小到中雨或阵雨，其中，湖北西北部、河南西部和北部等地的部分地区有大雨或暴雨。     观点总结：海关数据显示，7月棉花进口168,845吨，较去年同期增长29%；国储棉竞拍成交均价下滑以及新棉即将上市使得棉花期价高位有所承压，郑棉小幅收跌，跌势有所放缓，但期价仍面临17000上方压力，下方将考验16800一线（5周均线）支撑，预计短线将位于16800-17100区间运行。操作上，短空交易，下方关注16800支撑。 <o:p></o:p>
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2  谷物早盘提示：<o:p></o:p>
    外盘：受秋季收获前的季节性压力及交易商了结部分获利打压，周一CBOT玉米期货市场收低。<o:p></o:p>
    消息方面：1、中国7月玉米出口12,203吨，同比增长9.6%；2、中国7月小麦进口132,148吨，同比增长55%；3、截至8月20日止，湖南省益阳市共收购早籼稻257703吨，占全市早稻预计收购总量的57%，早籼稻收购量已过半。<o:p></o:p>
    现货方面：，由于近几日河北及山东西部出现降雨天气，山东深加工企业收购量受到影响，部分厂家对玉米收购价做以上调。港口方面，近两日锦州港口内玉米最高平舱价已达2030元/吨，港口内收购价也已涨至1970元/吨，市场人士认为新粮上市前，港口玉米价格仍以坚挺态势为主，上涨可能性高于回落。郑州面粉厂收购价国产二等新麦价格1980元/吨，持平；江西九江早稻收购价1960元/吨，水分≤13.5%。<o:p></o:p>
    库存方面：玉米仓单为0张，郑州强麦仓单为4021张，早籼稻仓单为1150张。<o:p></o:p>
    观点总结：国家调控力度不减，但港口玉米库存紧张价格坚挺，C1101合约在2000一线附近蓄势调整后有望进一步上行，前期多单继续持有；新麦收购价稳中有跌，后市WS1101合约或趋于高位震荡；新稻收购缓慢，政策调控力度大，短期ER1101合约或呈震荡偏弱格局。<o:p></o:p>
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3  油脂早盘提示：<o:p></o:p>
    外盘：供应充足及原油下跌溢出打压，美豆油继续回落，主力12月豆油合约收盘39.82美分/磅；技术修复因素，BMD棕榈油下探回升，基准11月毛棕榈油期货合约收涨16令吉报2560令吉/ 吨。<o:p></o:p>
    消息：国际方面，加拿大油籽加工商协会（COPA）数据显示，截止到8月18日的一周，2010/11年度加拿大油菜籽压榨量为 90176吨，比上周的115569吨减少22%。国内方面，截止到上周末，广州24度棕榈油库存共计13万吨，其中。中储粮3万吨，华南 2.9万吨，益海4万吨，中粮1.6万吨，东马8000吨，卡尔吉3000 吨。  <o:p></o:p>
    现货：昨日油脂现货价格继续下滑，沿海四级豆油约为 7650-7850元/吨；港口棕榈油报价集中在7040-7250元/吨；国内四级菜油出厂价格处于8600-8800元/吨水平。<o:p></o:p>
    仓单：豆油，3716张；棕榈油，0张；菜油，6622张；均无变化。<o:p></o:p>
观点总结：在外盘油脂的持续下跌中，国内油脂延续调整，就目前的情况而言，调整尚未结束，回落仍有空间。操作上，前期高位空单继续持有，可按1：1比例进行买豆油抛棕榈油套利。<o:p></o:p>
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4        粕豆<o:p></o:p>
外盘：CBOT美豆上涨，在连续的下跌后期价回调，单产不确定提供了利多支持。美豆11月：1005.5美分/蒲，+1.5；<o:p></o:p>
虽然上周爱荷华州部分天地的大豆猝死症引发市场的担忧心态，因大豆染病后单产可降低20-60%。但从农业部的调查和FRO公司的调查看，目前大豆的生长情况仍旧乐观。<o:p></o:p>
主要消息：1、截至8月22日，美豆优良率为64%，下调了2个百分点。。<o:p></o:p>
现货报价：国产大豆购销市场收购价格今天平稳，哈尔滨油厂收购价格在3420-3560元/吨，佳木斯地区3440元/吨。港口分销大豆平稳，大连港在3520元/吨；青国内豆粕现货价格继续跟盘走低大连局部地区报价3200元/吨，成交能在3150元/吨；日照地区成交3100元/吨；连云港地成交3120元/吨；广西地区价格在3160元/吨左右，价格走低。<o:p></o:p>
库存方面：大豆仓单11113张，豆粕0张。<o:p></o:p>
操作建议：大豆走势弱于豆粕，资金继续流出，，操作上建议大豆豆粕的中线轻仓空单持有，豆粕多1101空1105的套利依旧持有，在140附近获利平仓。<o:p></o:p>
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5 白糖<o:p></o:p>
外盘：<o:p></o:p>
由于市场方面担心反常天气冲击印度尼西亚、俄罗斯、巴基斯坦等国的食糖生产将迫使这些国家增加食糖进口粮，在投机买盘的推动下，本周一ICE糖市原糖期货价格冲击了5月半来的最高点，与此同时，伦敦糖市白糖期货价格也继续上扬。当日1010期约糖价大幅上涨12个点（+0.6%），收于20.07美分/磅，盘中1010期约糖价一度冲击了5月半，即3月10日以来20.14美分/磅的最高点；1103期约糖价同时上涨29个点，收于19.08美分/磅。<o:p></o:p>
基本面消息：<o:p></o:p>
1、印度9月福利糖投放量为22.8万吨<o:p></o:p>
2、中国蔗糖进入缅甸市场导致缅甸糖价下跌<o:p></o:p>
国内现货：<o:p></o:p>
国内现货小幅下调，南宁报54４0元/吨。<o:p></o:p>
库存仓单（张）：16016，有效预报606。<o:p></o:p>
国内主产区天气：<o:p></o:p>
天白天到晚上，北海、钦州、防城港、南宁、崇左、玉林等市阴天有中到大雨，局部有暴雨，我区其它地区多云有阵雨。沿海地区有6级大风。南宁市：今天白天到晚上，多云转阴有中到大雨，偏东风1-2级，最高气温32℃，最低气温24℃。 <o:p></o:p>
郑糖盘面：<o:p></o:p>
1105合约的的KDJ指标继续向下发散，J值处于0值，空头势明显。操作上，中线空单继续持有。<o:p></o:p>
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金属产品<o:p></o:p>
1  锌、铝交易提示 外盘：隔夜伦锌跌势放缓，伦锌电3合约收盘报2046美元，较前一交易日下跌0.64%；隔夜伦铝大幅下挫，电3合约收盘价报于2044美元，较前一交易日下跌0.13%。 内外盘比价情况：锌内外比价最高8.37，最低8.37；铝内外比价位于7.40-7.54之间。 消息方面：1.欧元区8月份消费者信心显著增强 2.欧元区8月综合PMI较7月下降 现货方面：上海现货市场报价继续下跌，0#锌报价16600-16700元/吨，下跌200元/吨；A00铝在15070-15110元/吨，下跌40元/吨。上游厂商出货意愿较强，下游用户接货意愿较低，市场成交清淡。 库存方面：LME锌库存最新库存为618950吨，较上交易日减少300吨；上海交易所锌期货库存为120578吨，较上交易日减少249吨。LME铝库存最新库存为4460150吨，较上交易日减少4675吨；上海交易所铝期货库存为353192吨，减少1661吨。 观点总结：市场维持弱势，前期所建空单可继续持有，空仓者仍可逢高做空，沪锌止损位17300，沪铝止损位15500。  2 钢材    现货市场：8mm Q235高线上海报价4200，持平，20mm HRB400螺纹钢上海报价4170，持平    消息： (1) 7月份全球粗钢产量同比增长9.6％ (2) 印度工商界称限制铁矿石出口中国将成必然趋势(3) 国土部严查违法用地 酝酿更严厉措施处罚开发商(4) 印度粉矿8月23日CIF参考报价160-161美元/吨    库存：上海交易所螺纹钢仓单日报为38656, 减10131。线材仓单日报为609，持平。    小结：周一RB1101合约继续下挫，钢市受股市下行、沙钢8月下旬出厂价停止上调步伐及近日国土部的相关利空言论冲击，略显疲态。操作上偏空思维，前期空单止赢移至4300一线。 <o:p></o:p>
3  铜<o:p></o:p>
外盘：隔夜伦铜上试7300之后有所下跌，盘中走势震荡，依旧缺乏方向，尾盘持平于7273.<o:p></o:p>
 消息方面：1.中国7月精炼铜进口较上个月增长6%，为4个月来首次增加，受现货船运抵达数量增加提振。2.芝加哥联邦储备银行7月全国活动指数从6月的-0.7升为0，显示7月份美国经济复苏状况再次好转。<o:p></o:p>
现货方面：上海现铜报57200-57500元，下跌250元/吨，现货平水铜升水100，内外比价为7.86-7.87，与昨日持平。<o:p></o:p>
    库存：20日LME铜库存增加475吨，总存量402200吨。<o:p></o:p>
观点总结：期铜多空分歧加大，在不利的宏观环境和较强的金属需求中寻找方向。鉴于目前金属市场受宏观数据的影响大于实际需求，期铜震荡向下的可能性较大。如下破57000，可加小量空单，看至55000，止损在57500.<o:p></o:p>
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4 黄金<o:p></o:p>
外盘：隔夜COMEX期金小幅下跌，最终跌2.08至1225.95美元/盎司，昨日沪金高位小幅震荡，近期黄金更倾向于走季节性上涨行情。美元的下跌助涨黄金，而上涨对于黄金的压制作用不强。 <o:p></o:p>
    消息方面：1、全球最大的黄金ETF8月19日黄金持有量持平于1299.47吨<o:p></o:p>
    现货方面：上海黄金9999报268.82元/克，上涨0.08元/克，涨幅为0.03%<o:p></o:p>
观点总结：隔夜COMEX期金收跌，金价因欧元走低而下跌；沪金高位震荡，尾盘收跌，黄金短期回调风险还未释放，但期价处于上行通道，多重利多支撑有望继续冲击前期高点。保持多头思路<o:p></o:p>
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化工品<o:p></o:p>
1 PTA     消息面：1、翔鹭石化计划8月23日开始安排更换，检修时间预期9月10日恢复开车。2、周末江浙市场涤丝厂家产销率普遍低下。厂家库存压力明显增加，受此影响江浙市场涤丝价格下跌步伐放大。3、全国针织服装2010年1-6月份产量合计为71.40亿件，比上年同期增加17.30%；其中产量最大的省市是广东省，产量为19.55亿件。     现货价格：23日华东PTA现货市场气氛清淡，卖方报盘稀少，受期货下跌影响，市场观望较多，商谈区间在7350元/吨左右。实盘稀少。亚洲PTA现货市场气氛清淡，市场卖方主动报盘稀少，买方持观望态度，台产货主流商谈在890-895美元/吨附近；韩产主流商谈875-880美元/吨，实盘清淡。     库存数据：交易所仓单报31261张，较上一交易日减少1794张，有效预报2460张。     观点总结：国际原油继续走低，浙江聚酯下游限电使得需求出现回落，PTA承压下挫，下方进一步考验5周均线支撑，短线延续回调走势。操作上，逢高短空交易。<o:p></o:p>
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2 天然橡胶<o:p></o:p>
外盘表现：<o:p></o:p>
纽约商业交易所(NYMEX)原油期货结算价走低，对于需求的担忧以及库存上升（尤其是汽油库存）拖累原油期货价格跌至每桶73美元附近。<o:p></o:p>
东京橡胶期货8月23日基准合约1月RSS3合约最终收盘291.0日圆/千克。今早低开288.7日圆/千克，受油价影响，逐步步入震荡下行轨迹<o:p></o:p>
消息方面：<o:p></o:p>
l   7月泰国汽车出口量创历史记录增140%<o:p></o:p>
l   8月上海车市行情较火车牌均价再破4万大关<o:p></o:p>
库存方面：<o:p></o:p>
上期所期货小计16395吨，减少40吨。<o:p></o:p>
上海期货交易所RU1101成交及持仓前20总排名，持买单总计95544手，增持7566手；持卖单总计75267手，增持14138手<o:p></o:p>
现货方面：<o:p></o:p>
目前国内天然橡胶市场上，国产标一市场主流报价24800-25200元/吨之间，泰国3#烟片胶市场资源稀少，少数报价高企在26800-27100元/吨（17%票），越南芒街仍处于封关状态，参考报价25100-25200元/吨（13%票），整体市场成交状况较前期有所好转。<o:p></o:p>
天气情况：<o:p></o:p>
云南产区近期多阵雨天气，最高气温29-32度；最低气温20-23度。海南地区多云雷阵雨天气，最低气温23-25℃，最高气温30-32℃。<o:p></o:p>
观点总结：沪胶空军再度来袭，短期胶市承压，关注前期中期建议抛空点位处的24800-25100下探速度，若跌破空单持有，反之“双节”前维持高位震荡<o:p></o:p>
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3  燃料油<o:p></o:p>
外盘表现：<o:p></o:p>
纽约商业交易所(NYMEX)原油期货结算价走低，对于需求的担忧以及库存上升（尤其是汽油库存）拖累原油期货价格跌至每桶73美元附近。NYMEX十月轻质低硫原油期货结算价跌72美分，或0.98%，报每桶73.10美元。<o:p></o:p>
消息方面：<o:p></o:p>
l   美国国家飓风中心(NHC)最新报告显示,位于佛得角群岛最南端海域的热带低气压当前已升级为热带风暴Danielle，但预计不会对墨西哥湾造成实质影响<o:p></o:p>
l   美国贝克休斯公司8月20日公布的最新统计数据显示，美国国内8月20日当周正在勘探石油和天然气的在用钻机总数增加11部，其中，用于勘探石油的钻机数增加19部至655部<o:p></o:p>
库存方面：上期所库存174000吨，增仓20000吨<o:p></o:p>
现货方面：<o:p></o:p>
华南燃料油现货市场总体成交情况十分清淡，混调油最新交易估价：船用混调180交易过驳价至4470-4480元/吨；库提价4480-4490元/吨，均价持平，国产锅炉用混调180CST交易价至4210-4260元/吨，均价持平       <o:p></o:p>
观点总结：国际油市延续下跌之势，而燃料油基本面市场亦并未脱离疲软之势，随着需求高峰季节的离去，贸易商纷纷借助期货市场抛售资源，期货库存一直以来有增无减，建议投资者空单持有观望，若跌破前期4330低点，下方仍有百点空间<o:p></o:p>
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4  LLDPE<o:p></o:p>
    消息面：1、我国人均塑料消费首超世界平均水平；2、台州塑料制品出口前7月增逾四成　市场多元化<o:p></o:p>
    现货市场：齐鲁石化DFDA-7042报9950元，与上一交易日持平。市场成交清淡，持货商家以出货为主；亚洲乙烯周五大幅上涨，东北亚报971美元，较上一交易日上涨10美元，东南亚乙烯上涨了22美元，报921美元。但市场人气低迷，未见成交报道。仅一单3000吨现货成交价格在950美元/吨CFR台湾，购买者来自一家MEG生产商。<o:p></o:p>
    装置运行：台塑1号70万吨/年裂解装置仍旧停车。日本Tonen 化学公司一套51.5万吨/年裂解装置进行检修。<o:p></o:p>
    库存数据：交易所仓单报10352张，较上一交易日增加209张。<o:p></o:p>
    观点总结：受美国周初请失业金人数触及9个月新高、美国地区制造业活动性1年来首次萎缩及今年飓风活动较为平静的共同影响，上周五国际原油继续回落寻底。预计短期将下探73美元一线的支撑。连塑独木难支，随之震荡回调。基本面上，我国人均塑料消费上升，塑料制品出口小幅回暖对连塑料产生一定的支撑，但因原油大持续回落，市场风险厌恶情绪浓厚，将对连塑料产生较大压力，预计LLDPE短期仍将回试10210一线的支撑力度。后市重点关注10210一线的支撑力度。操作上，投资者手中空单可继续持有至10210附近。<o:p></o:p>
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5  PVC<o:p></o:p>
    消息面：1、山东地区电石供给持续偏紧；2、美国氯碱产量大幅增长；3、扬子烯烃厂15装置全部交出检修全面检修。<o:p></o:p>
    现货市场：PVC市场价格继续保持平稳运行。上海申峰WS1000报7550元（周边送到价），与上一交易日持平，河南宇航SG3-5小幅上涨，报7200元（当地出厂价）。厂家走货平稳。上游原料中，西北电石报2950—3250；华东电石报3510—3600，均保持平稳。国内电石市场依然呈现出稳中有升的态势，交通运输连日不畅，使得华北及华中地区氯碱企业电石供应紧缺的情况仍在蔓延。听闻已有下游企业因电石货源短缺导致PVC装置在正常生产过程中受到了影响。<o:p></o:p>
    库存数据：交易所仓单报6254张，与上一交易日持平。<o:p></o:p>
    观点总结：昨日PVC呈现弱势探底格局。虽7330一线暂时为其提供了一定的支撑，但盘中多方反弹无力，显示市场氛围仍较为悲观。基本面上，现货价格坚挺，厂家出货平稳对PVC产生一定的支撑，但美国经济数据疲弱推升市场风险厌恶情绪，原油连续回落均对PVC形成一定的压力。后市重点关注7330一线的支撑。若此防线被空方有效击穿，则PVC的下跌空间将被打开。操作上，建议投资者多看少动，或以7330一线为多空线小仓位操作。<o:p></o:p>
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宏观股指<o:p></o:p>
瑞达期货：期指弱势整理 20日均线支撑备受考验<o:p></o:p>
外盘表现：<o:p></o:p>
外盘指数             收盘       涨跌    涨幅<o:p></o:p>
道琼斯指数          10174.41     -39.21    -0.38%  <o:p></o:p>
纳斯达克指数        2159.63      -20.13    -0.92%<o:p></o:p>
标普500指数     1067.36       -4.33    -0.40%<o:p></o:p>
富时100指数        5234.84       39.56     0.76%<o:p></o:p>
德国DAX指数        6010.91        5.75     0.10%<o:p></o:p>
法国CAC40指数      3553.23       27.11     0.77%<o:p></o:p>
C0MEX黄金           1230.20         1.2      0.10%<o:p></o:p>
NYMEX原油            75.21         0.14     0.19%<o:p></o:p>
美元指数             82.92         -0.10    -0.12%<o:p></o:p>
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消息面：<o:p></o:p>
1. 京沪深楼市持续上演“拉锯战”，又现回暖态势，房价又有抬头迹象；<o:p></o:p>
2. 国务院批准未来十年深圳和郑州城市总体规划；<o:p></o:p>
3. 上交所七剑齐发意在严打内幕交易；<o:p></o:p>
4. 国土资源部出台八措施促新疆跨越式发展；<o:p></o:p>
5. 创业板并购山雨欲来，26家公司携15亿资金打响并购战第一枪；<o:p></o:p>
6. 美国本周将公布多项重要数据，房屋销售最受关注；<o:p></o:p>
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市场分析：<o:p></o:p>
周一期指保持弱势整理，震荡下挫10日均线，尾盘小幅收跌。期指上周虽冲高回落，但全周涨幅仍超过2%。获利盘的涌现加上多头减仓观望，加重期指上行压力。由于目前经济运行仍处于观察阶段，以及房地产调控政策的收紧，权重股短期难以维持升势，市场趋于谨慎，多空双方分歧加大。技术方面，10日均线的失守对市场心理造成一定的负面影响。在缺乏政策面的扶持以及市场做多的动能的消弱的前提下，期指持续走高的可能性不大，短期或将延续震荡整理。今日20日均线的支撑位将再次受到考验。建议投资者以观望为主，谨慎操作。<o:p></o:p>
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『免责声明：期市瞬息万变，盘中突发消息也将影响走势突变，投资人应盘中实

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