[原创]瑞达期货：8月23日早盘提示 - 股票总论坛 - 股票之声

瑞达期货 发表于 2010-8-23 09:03

2010年8月23日  瑞达早盘提示<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" /><o:p></o:p>
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农产品<o:p></o:p>
1 大豆豆粕早间提示：<o:p></o:p>
外盘：CBOT美豆继续回落，PRO FARMER公司的田间调查结果认为大豆的单产将提高。美豆11月：1004美分/蒲，-8.25；<o:p></o:p>
美豆上涨动力衰竭，期价逼近10美元关口，在日益临近收获的情况下，pro farmer公司提高的单产预计给市场带来较大的利空影响。<o:p></o:p>
消息面： 1、CFTC商品基金净多持仓继续增持，截至17日，净多头寸较上周增持了7820手。<o:p></o:p>
现货：国产大豆购销市场收购价格平稳，油厂近期调高了收购价格，哈尔滨油厂收购价格在3440-3560元/吨，油厂间收购竞争激烈。<o:p></o:p>
国内豆粕现货价格跟盘走低。哈尔滨局部地区42%蛋白3200元/吨，稳定；大连局部地区报价3250元/吨，成交能在3220元/吨；秦皇岛价格在3150元/吨，价格下跌了50元/吨以上；青岛地区成交3120元/吨，报价在3170元/吨；连云港地成交3180元/吨；广西地区价格在3180元/吨左右，价格走低。<o:p></o:p>
库存：大豆仓单11026张，豆粕仓单为零。<o:p></o:p>
内盘提示：：连盘大豆豆粕连续三天走出阴线，技术上有见顶迹象，操作上建议大豆豆粕的中线轻仓空单持有。豆粕多1101空1105的套利依旧持有，在140附近获利平仓。<o:p></o:p>
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2  油脂早盘提示：<o:p></o:p>
    外盘：原油下跌溢出打压，美豆油继续回落，主力12月豆油合约收盘40.09美分/磅；因交易员趁全球豆油市场高涨锁定获利及出口下滑，BMD棕榈油录得去年10月以来最大单周跌幅，基准 11月毛棕榈油期货合约收跌51令吉报2544令吉/吨。<o:p></o:p>
    消息：国际方面，USDA预计，美国豆油产生物柴油产量提高；油世界称，预期加拿大油菜籽下降，欧盟在减产背景下油菜籽进口量创新高；马来西亚出口疲软，市场担心库存水平上升；印尼棕榈油协会也预期印尼2010年棕榈油产量同比减少10%。国内方面，新年度菜籽收购结束，收购数量和菜籽质量逊于去年；价格上涨逐渐传导至终端，部分地区超市食用油价格出现小幅上涨。  <o:p></o:p>
    现货：受期货价格影响，本周油脂现货价格冲高回落，棕榈油下跌幅度最大，在200-350元/吨左右；豆油和菜油相对稳定。但整体价格幅度与上周末相近，沿海四级豆油约为7600-7950元/ 吨；港口棕榈油报价集中在7150-7350元/吨；国内四级菜油出厂价格处于8500-8900元/吨水平。<o:p></o:p>
    仓单：豆油，3716张；棕榈油，0张；菜油，6622张；均无变化。<o:p></o:p>
    观点总结：随着外盘的回调，油脂8月高点已现；就国内外油脂来看，外盘跌势凌厉于国内，CBOT豆油和BMD棕榈油都跌破5 周均线，基本回吐了两周来涨幅。国内油脂行情的调整态势短期内也未见结束，保持震荡偏空思路，前期高位空单继续持有，视情况决定出场时机。 <o:p></o:p>
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3 白糖<o:p></o:p>
外盘：<o:p></o:p>
受美国农业部（USDA）发出国内食糖供给趋紧信号的刺激，在投机基金恢复买进的推动下，周五ICE糖市原糖期货价格冲击了5个月来的最高点，与此同时，伦敦糖市白糖期货价格的涨幅也继续扩大。当日1010期约糖价大幅上涨47个点（+2.4%），收于19.95美分/磅，盘中1010期约糖价一度冲击了3月11日以来20.07美分/磅的最高点；1103期约糖价同时上涨17个点，收于18.79美分/磅。<o:p></o:p>
基本面消息：<o:p></o:p>
1、墨西哥新制糖年或产糖510万吨 <o:p></o:p>
2、美国展期食糖准入配额期限，从往年的10月1日开始提前到9月1日开始。<o:p></o:p>
国内现货：<o:p></o:p>
国内现货未有明显变化，南宁报5460元/吨。<o:p></o:p>
库存仓单（张）：16933，有效预报726。<o:p></o:p>
国内主产区天气：<o:p></o:p>
今天白天到晚上，百色、河池、崇左、南宁、贵港、玉林、梧州、钦州、北海、防城港等市的部分地区多云到阴天有阵雨或雷雨，局部有大雨或暴雨，我区其它地区多云到晴。今天白天，桂林、柳州、贺州、来宾等市的部分地区最高气 <o:p></o:p>
温达35-37℃。南宁市：今天白天到晚上，多云转阵雨，偏东风1-2级，最高气温35℃，最低气温25℃。 <o:p></o:p>
郑糖盘面：<o:p></o:p>
1105合约的KDJ指标继续向下发散，J值已步入强空区20数值以下，期价调整势明显。操作上，可中线介入空单。  <o:p></o:p>
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4  棉花<o:p></o:p>
    外盘走势：ICE棉花期货收低，因投资者在清淡交易中了结获利，并考虑随着收割压力临近,夏季上涨是否能继续。12月棉花合约收低0.59美分，报每磅83.55美分。<o:p></o:p>
消息面：<o:p></o:p>
    1、8月20日储备棉投放数量为13576吨，全部成交；平均等级3.83，较上一日低0.08；平均长度28.30，与上一日相比低0.04；加权成交价17502元/吨，较上一日高857元，折328级成交价为17885元/吨（净重），较上一日高925元。<o:p></o:p>
    2、预计贝宁2011年棉花产量将达到22万吨。<o:p></o:p>
    3、受洪水灾害影响，巴基斯坦信德省10万公顷棉田被淹，预计将造成该省棉花减产150万包，直接经济损失可能达到450亿卢比（1美元约合85卢比）。<o:p></o:p>
    现货方面：棉花指数价格为18129元/吨，较上一交易日下跌9元/吨。<o:p></o:p>
    仓单库存：交易所注册仓单为247张，较上一交易日持平，有效预报32张。（每张对应棉花20吨）。<o:p></o:p>
    观点总结：国储棉竞拍成交均价明显下滑使得期价承压。郑棉大幅下挫，短线将进一步考验16700一线（5周均线）支撑，预计延续调整走势。操作上，短空交易，下方关注16700支撑。 <o:p></o:p>
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5  谷物早盘提示：<o:p></o:p>
    外盘：受强劲出口需求及作物担忧引发的基金买盘支撑，周五CBOT玉米期货市场收高。<o:p></o:p>
    消息方面：1、8月20日国家临时存储(含中央储备)玉米交易成交率81.21%；2、阿根廷农户要求政府提高小麦出口配额；3、安徽池州市已收早稻7000吨，价格平稳。<o:p></o:p>
    现货方面：目前广东港内玉米总库存18.1万吨，港内优质玉米成交价格上至2120元/吨，目前成交区间在2100-2120元/吨；郑州面粉厂收购价国产二等新麦价格1980元/吨，持平；江西九江早稻收购价1960元/吨，水分≤13.5%。<o:p></o:p>
    库存方面：玉米仓单为0张，郑州强麦仓单为4021张，早籼稻仓单为1150张。<o:p></o:p>
    观点总结：国储拍卖成交率较高，港口玉米库存紧张价格坚挺，C1101合约在2000一线附近蓄势调整后有望进一步上行，前期多单继续持有；新麦收购价稳中有跌，后市WS1101合约或趋于高位震荡；新稻收购缓慢，政策调控力度大，短期ER1101合约或呈震荡偏弱格局。 <o:p></o:p>
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金属产品<o:p></o:p>
1  锌、铝交易提示<o:p></o:p>
外盘：上周五伦锌大幅下跌，伦锌电3合约收盘报2059美元，较前一交易日下跌2.39%；隔夜伦铝探低回升，电3合约收盘价报于2047美元，较前一交易日下跌1.12%。<o:p></o:p>
内外盘比价情况：锌内外比价最高8.04，最低8.34；铝内外比价位于7.34-7.60之间。<o:p></o:p>
消息方面：1.美国7月37个州非农就业人数增加 2.德财长预计今年预算赤字不到600亿欧元<o:p></o:p>
现货方面：上海现货市场报价继续下跌，0#锌报价16800-16900元/吨，下跌250元/吨；A00铝在15110-15150元/吨，下跌70元/吨。上游厂商出货意愿较强，下游用户接货意愿较低，市场成交清淡。<o:p></o:p>
库存方面：LME锌库存最新库存为619250吨，较上周增加2500吨；上海交易所锌现货库存为235972吨，减少12901吨；期货库存为120827吨，较上周增加9103吨。LME铝库存最新库存为4464825吨，较上周增加82425吨；上海交易所铝现货库存为491488吨，减少763吨；期货库存为354853吨，较上周减少9624吨。<o:p></o:p>
观点总结：市场走势趋弱，短线或仍将下探，今日早盘建议建立的空单可继续持有，空仓者仍可逢高做空，沪锌止损位17600，沪铝止损位15500。<o:p></o:p>
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2  钢材<o:p></o:p>
   现货市场：8mm Q235高线上海报价4200，持平，20mm HRB400螺纹钢上海报价4170，持平<o:p></o:p>
   消息： (1) 闲置土地10月底前完成查处国土部再掀整顿风暴 (2) 库存减压价格反弹钢铁行业生产回暖 (3) 我国今年铁矿石进口量或将达到6.5亿吨(4) 印度粉矿8月20日CIF参考报价160-161美元/吨<o:p></o:p>
   库存：上海交易所螺纹钢仓单日报为48787, 减19136。线材仓单日报为609，持平。<o:p></o:p>
   小结：周五RB1101合约跌破5日线支撑，铁矿石现货价涨至160美元/吨，但美元指数反弹及股市下挫对期钢形成较大冲击。操作上关注4300关口支撑，空单依托5日线持有。<o:p></o:p>
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3  黄金<o:p></o:p>
    外盘：隔夜COMEX期金小幅下跌，尾盘跌4.27至1228.3美元/盎司，20日沪金小幅高开，但高位震荡整理。短线有回调需求 <o:p></o:p>
    消息方面：1、全球最大的黄金ETF8月20日黄金持有量持平于1299.47吨。2. COMEX黄金CFTC投机多头增仓16469，投机空头增仓2928，净多204228，较上周增加13541.表明投机多头兴趣加大，利于黄金上涨。<o:p></o:p>
    现货方面：上海黄金9999报268.94元/克，上涨0.2元/克，涨幅为0.03%，现货升水0.16<o:p></o:p>
观点总结：隔夜COMEX期金小幅收跌；沪金高位震荡，尾盘收跌，短期有回调需求。但黄金有多重利多支撑，后期企稳后有望继续冲击前期高点。保持多头思路.<o:p></o:p>
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4  铜<o:p></o:p>
    外盘：隔夜伦铜探底回升，最低触及7188，之后小幅回升，削减部分跌幅，收报7270，跌54，与20日下午15：00收盘价7250还高20点。<o:p></o:p>
    消息方面：1.欧洲央行管理会委会称市场不应过度诠释欧盟第二季度的复苏，该言论引发市场对欧洲经济复苏的担忧。20日欧元/美元跌0.75%至1.2703.2. 美铜CFTC投机多头增仓878，投机空头增仓3045，净多14479，较上周减少2167.表明多空分歧加大，期铜走势震荡。<o:p></o:p>
现货方面：上海有色金属市场铜现货报价为57400-57750元/吨，下跌300，现货平水铜贴水255，内外比价为7.85-7.87，较昨日下跌。<o:p></o:p>
    库存：20日LME铜库存减少1800吨，总存量401725吨。<o:p></o:p>
观点总结：期铜多空分歧加大，在不利的宏观环境和较强的金属需求中寻找方向。鉴于目前金属市场受宏观数据的影响大于实际需求，期铜震荡向下的可能性较大。如下破57000，可加小量空单，看至55000，止损在57500.<o:p></o:p>
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化工品<o:p></o:p>
1 天然橡胶早评<o:p></o:p>
外盘表现：<o:p></o:p>
在经济复苏前景黯淡的情况下，美元走高加上股市下跌进一步令油价承压。纽约商业交易所(NYMEX)原油期货延续近期的跌势，结算价触及六周低点。NYMEX九月轻质低硫原油期货20日到期，十月合约结算价跌0.95美元，至每桶73.82美元，跌幅1.3%。<o:p></o:p>
东京橡胶期货8月20日基准合约1月RSS3合约最终收盘291.6日圆/千克。今早报开292.4日圆/千克，受东南亚胶价走强利好推动，整体市场格局偏强。<o:p></o:p>
消息方面：<o:p></o:p>
l   据马来西亚统计局最新统计数据显示，该国6月天然橡胶产量较2009年同期下滑12%，至70,745吨<o:p></o:p>
l   日前普利司通宣布，9月起所有轿车轮胎零售价格上涨10%，大客车轮胎上涨5%。而米其林轮胎同期也宣布，9月20日起，所有轿车轮胎依品项不同，各涨价4%-10%<o:p></o:p>
库存方面：<o:p></o:p>
上期所本周库存小计24733吨，增加2858吨，期货小计16435吨，增加1390吨。<o:p></o:p>
上海期货交易所RU1101成交及持仓前20总排名，持买单总计94533手，减持3474手；持卖单总计63684手，减持-9735手<o:p></o:p>
现货方面：<o:p></o:p>
目前国内天然橡胶市场上，国产标一市场主流报价24900-25200元/吨之间，上海地区集中24900-25000元/吨，泰国3#烟片胶市场资源稀少，少数报价高企在27000-27200元/吨（17%票），越南芒街仍处于封关状态，报价混乱，鲜有成交，在25500元/吨（17%票）。随着双节的到来，市场价格已经提前上涨，高企的价格让买方望而却步，实盘并未跟随价格上涨而改善。<o:p></o:p>
天气情况：<o:p></o:p>
云南产区近期多阵雨天气，最高气温29-32度；最低气温20-23度。海南地区多云雷阵雨天气，最低气温23-25℃，最高气温30-32℃。<o:p></o:p>
观点总结：沪胶临近前期“26000”重要阻力关口，伴随着上周末大幅回调，部分仓单获利了结，但光从持仓上来看，并不能十分肯定胶是否止涨下跌，本周初仍需进一步观望，建议投资者持币等待为主或日内交易<o:p></o:p>
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2  LLDPE<o:p></o:p>
    消息面：1、中国需求增长使亚洲成为全球PET最大消费地区；2、2010年7月中国塑料制品出口量同比大增<o:p></o:p>
    现货市场：齐鲁石化DFDA-7042报9950元，与昨日持平。市场成交清淡，持货商家以出货为主；亚洲乙烯周四继续小幅上涨，但市场人气低迷，未见成交报道。<o:p></o:p>
    库存数据：交易所仓单报10143张，较上一交易日增加115张。<o:p></o:p>
    观点总结：昨日LLDPE高位回调，终盘勉强站在20日线上方，中阴报收。成交量与持仓量均大幅萎缩，显示市场做多信心有所流失。基本面上：美国经济数据疲弱推升市场风险厌恶情绪，原油重拾跌势。现货市场交投清淡对连塑形成一定的压力，且经连续上涨，短线也有一定的整理要求。预计后市仍将小幅回落。操作上，投资者可先出局观望。<o:p></o:p>
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3  PVC<o:p></o:p>
    消息面：1、金牛化工计划重启PVC项目建设；2、2010年7月大陆PVC及电石产量环比双双回落<o:p></o:p>
    现货市场：PVC市场价格继续保持平稳，上海申峰WS1000报7550元（周边送到价），河南宇航SG3-5报7150元（当地出厂价），均与上一交易日持平。厂家走货平稳。上游原料中，西北电石报2950—3250；华东电石报3510—3600，均保持平稳。亚洲EDC报465—467美元，东北亚VCM报780—782美元，均小幅拉涨。<o:p></o:p>
    库存数据：交易所仓单报35637张，较上一交易日增加243张，有效预报1366张。<o:p></o:p>
    观点总结：昨日PVC单边回落，终盘收也破位长阴，显示其上方压力开始显现。基本面上，美国经济数据疲弱推升市场风险厌恶情绪，原油重拾跌势，对PVC形成一定的压力，但现货价格平稳，厂家出货平稳则对PVC产生一定的支撑，预计回落的空间较为有限，7330一线即有较强的支撑。操作上，目前手中空单可继续谨慎持有。若回落至7330一线可将手中空单了结并反手做多。止损位：7300元。<o:p></o:p>
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4  燃料油<o:p></o:p>
外盘表现：<o:p></o:p>
在经济复苏前景黯淡的情况下，美元走高加上股市下跌进一步令油价承压。纽约商业交易所(NYMEX)原油期货延续近期的跌势，结算价触及六周低点。NYMEX九月轻质低硫原油期货结算价跌0.97美元，至每桶73.46美元，跌幅1.3%。该合约20日到期，成交量异常稀少，仅27，480手。当日交投最活跃的十月合约结算价跌0.95美元，至每桶73.82美元，跌幅1.3%<o:p></o:p>
消息方面：<o:p></o:p>
l 加拿大统计局(Statistics Canada)公布的数据显示，加拿大7月消费者物价指数(CPI)年率上升1.8%，低于经济学家预期中值1.9%；7月核心CPI年率上升1.6%，预期上升1.8%<o:p></o:p>
l 美国劳工部(DOL)公布的数据显示，美国7月有37个州非农就业人数增加，表明这些地区就业状况有所改善<o:p></o:p>
库存方面：上期所上周库存小计321150吨，持平；期货小计154000吨，增加700吨<o:p></o:p>
现货方面：<o:p></o:p>
华南黄埔市场船用混调180CST周均价格在4470元/吨，环比下跌18元，跌幅为0.40%。华东船用混调180船提价为4150-4220降130元/吨，锅炉混调180库提4200-4250降50元/吨<o:p></o:p>
观点总结：国际原油走势不甚乐观，燃油市场成交无好转迹象，整体市场受压，换月结束后，沪燃应声而落，预计本周火箭回归4320-4450区间波动，空单谨慎持有观望  <o:p></o:p>
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5  PTA<o:p></o:p>
    消息面：1、20日美国原油期货延续近期的跌势，结算价触及六周低点，在经济复苏前景黯淡的情况下，美元走高加上股市下跌进一步令油价承压。2、聚酯上游产品的强势走势开始减弱，涤丝厂家库存上升明显，下游采购谨慎,江浙市场涤丝价格继续走低。<o:p></o:p>
    现货价格：20日华东PTA现货市场不温不火，卖家现货现款船板交货一般报价7400-7450元/吨，递盘回落至7350元/吨附近，有一定询盘，主流商谈位于7370-7400元/吨。亚洲PTA市场平稳盘整，台产PTA现货一般报价在900-905美元/吨CFR中国L/C90天，递盘890-895美元/吨，主流商谈徘徊在895美元/吨上下。韩产PTA现货主流商谈维持在880美元/吨。<o:p></o:p>
库存数据：交易所仓单报33055张，较上一交易日减少1612张，有效预报1566张。<o:p></o:p>
观点总结：国际原油低位弱势震荡，浙江聚酯下游限电使得需求有所回落，这令PTA承压，期价迟迟未能突破8000关口，加剧了获利了结压力，PTA减仓下跌，下方考验7800一线支撑，短线高位震荡加剧。操作上，逢高短空交易。<o:p></o:p>
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宏观股指<o:p></o:p>
股指期货早盘提示<o:p></o:p>
外盘表现：<o:p></o:p>
外盘指数             收盘           涨跌     涨幅<o:p></o:p>
道琼斯指数         10213.62      -57.59    -0.56%<o:p></o:p>
纳斯达克指数        2179.76        0.81     0.04%<o:p></o:p>
标普500指数       1071.69        3.94    -0.37%<o:p></o:p>
富时100指数        5195.28      -16.01    -0.31%<o:p></o:p>
德国DAX指数        6005.16      -69.97    -1.15%<o:p></o:p>
法CAC40指数        3526.12      -46.28    -1.30%<o:p></o:p>
Comex黄金           1229.00        -6.60    -0.53%<o:p></o:p>
NYMEX原油             75.15        -0.82    -1.08%<o:p></o:p>
美元指数               83.04     0.49     0.59%<o:p></o:p>
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消息面：<o:p></o:p>
1. 外贸发展战略规划将出加工贸易政策微调；<o:p></o:p>
2. 今年全国将建580万套保障房，坚决抑制投资炒作；<o:p></o:p>
3. 重庆启动房产税征收测试；<o:p></o:p>
4. 农业部，今年秋粮将增收1300万亩有能力调控粮价； <o:p></o:p>
5. 就业与制造业数据令人失望，美股周线两连阴，欧股周五低收并创一月新低；<o:p></o:p>
6. 德国带动欧洲经济增长，欧洲复苏仍存三大悬念；<o:p></o:p>
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市场分析：<o:p></o:p>
上周五股指期货四合约全部震荡下跌，跌幅均达1.80%以上。其下跌原因主要是技术上的回调以及基本面的影响。从技术上观察，经过连日的上涨，期指持续上行面临3000点整数关口的压制以及市场获利平仓的压力加大，做空动能增加，以致期指震荡下跌。就基本面而言，外盘股市的大跌加上国内多重利空消息的冲击，拖累期指继续放量下跌。周末，国务院就楼市调控继续提出重申以及银行业收费情况再遭质疑，这些利空消息都将对房地产和银行两大权重股造成负面影响，或将拖累期指下跌。由于市场目前缺乏基本面的支持，期指继续上行的压力加大，因而期指短线或仍将延续弱势震荡整理格局。投资者需关注期指10日均线的支撑位，若这周期指能重新收复5日均线及前期高点，则后市上涨将延续。否则期指调整空间或将加大。建议投资者谨慎观望，等待市场明朗化，日内交易为主。<o:p></o:p>
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『免责声明：期市瞬息万变，盘中突发消息也将影响走势突变，投资人应盘中实时应

大槐树 发表于 2010-8-23 10:01

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