瑞达期货：8月20日早盘提示 - 股票总论坛 - 股票之声

瑞达期货 发表于 2010-8-20 08:58

2010年8月20日  瑞达早盘提示<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" /><o:p></o:p>
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农产品<o:p></o:p>
1  大豆豆粕早间提示：<o:p></o:p>
外盘：CBOT美豆大幅回落，市场缺乏新的利多因素，期价高位风险加大。美豆11月：1012.24美分/蒲，-18.5；<o:p></o:p>
美豆近期进入高位震荡的阶段，多空的分歧加大，在预计新年度大豆增产的背景下，期价在预期需求强劲的支持下能否继续保持上升动力值得怀疑，目前期价已经出现转势的迹象，特别是在逐步临近大豆的上市的情况下。<o:p></o:p>
消息面： 1、、美豆销售数据良好，截至12日，新豆销售量为20.5万吨。。<o:p></o:p>
现货：国产大豆购销市场收购价格上涨，油厂近期调高了收购价格，哈尔滨油厂收购价格在3440-3560元/吨，油厂间收购竞争激烈。<o:p></o:p>
国内豆粕现货价格稳定为主，大部分地区的报价保持不变。大连局部地区报价3250元/吨，稳定，成交能在3200元/吨；日照地区成交3180元/吨（8、9月合同在3180元/吨）；张家港地区8.9月合同报价3260元/吨。<o:p></o:p>
库存：大豆仓单11026张，豆粕仓单为零。<o:p></o:p>
内盘提示：：美豆走势震荡，期价进入调整。前期推动期价走高的天气炒作和邻池小麦的因素正逐步发生变化，市场对后市出现分歧。总体看，在经历了前期的上涨之后，市场需要重新评估期价水平，技术上也有调整的需要，豆粕的轻仓空仓重新尝试介入，大豆观望为主。豆粕多1101空1105的套利持有，等待时机平仓。<o:p></o:p>
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2  谷物早盘提示：<o:p></o:p>
    外盘：由于缺乏新利多消息支撑，周四CBOT玉米期货市场收低。<o:p></o:p>
    消息方面：1、中国7月进口玉米193,896吨，较6月的64,520吨大幅攀升201%；2、俄罗斯冬小麦播种可能推迟到九月中旬；3、农发行早籼稻收购，核定贷款额度106.99亿元。<o:p></o:p>
    现货方面：目前广东港存维持在25-27万吨，港内优质东北玉米最高报2130元/吨，主流成交稳定在 2100-2120元/吨；吉林省内玉米价格目前高位稳定，加工企业挂牌价格不变，长春大成二等挂牌1800元/ 吨；郑州面粉厂收购价国产二等新麦价格1980元/吨，持平；江西九江早稻收购价1960元/吨，水分≤ 13.5%。<o:p></o:p>
    库存方面：玉米仓单为0张，郑州强麦仓单为4021张，早籼稻仓单为1150张。<o:p></o:p>
    观点总结：国储一周两次拍卖显示政策调控的坚定，但玉米库存紧张需求旺盛，C1101合约在2000一线附近震荡盘整后或延续上行格局，前期多单继续持有；新麦收购价稳中有跌，后市WS1101合约或趋于高位震荡；新稻收购缓慢，政策调控力度大，短期ER1101合约或延续区间震荡格局。<o:p></o:p>
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3  白糖<o:p></o:p>
外盘：<o:p></o:p>
由于糖价无力突破关键的阻力位，加上投资者对全球食糖供给增加表示担忧，在高位获利回吐的压力下，本周四ICE糖市原糖期货价格全线小幅下跌。当日1010期约糖价下跌12个点（-0.61%），收于19.48美分/磅；1103期约糖价同时下跌 10个点，收于18.62美分/磅。<o:p></o:p>
基本面消息：<o:p></o:p>
1、临沧市2010/11年榨季市级食糖储备16.4万吨<o:p></o:p>
2、印度放宽终端用户囤糖期限<o:p></o:p>
国内现货：<o:p></o:p>
国内现货小幅下调，南宁报5460元/吨。<o:p></o:p>
库存仓单（张）：17562，有效预报564。<o:p></o:p>
国内主产区天气：<o:p></o:p>
今天白天到晚上，百色、钦州、北海、防城港、崇左、贺州、梧州、玉林、贵港等市的部分地区有阵雨或雷阵雨；我区其它地区多云到晴。今天白天，桂林、柳州、河池、贺州、来宾、梧州、贵港、玉林、南宁等市的部分地区最高气温达 35-37℃。南宁市：今天白天到晚上，多云有阵雨，东南风1-2级，最高气温34℃，最低气温25℃。<o:p></o:p>
郑糖盘面：<o:p></o:p>
郑糖1105合约的KDJ指标继续向下发散，期价仍处调整中，短期关注20日均线的支撑力度。操作上，可中线介入空单。<o:p></o:p>
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4  油脂早盘提示：<o:p></o:p>
    外盘：因美国内供应充足、全球植物油市场疲软及原油期货下跌打压，美豆油领跌盘面，主力12月豆油合约收盘40.48美分/ 磅；因豆油价格下滑及对库存因季节性产出大涨的增加的担忧情绪，BMD棕榈油连续第四个交易日下跌，触及两周低点，基准11 月毛棕榈油期货合约收跌15令吉报2595令吉/吨。<o:p></o:p>
    消息：国际方面，油世界称，09/10年度（6月到次年7月）欧盟27国油菜籽加工量为2270万吨，较08/09年度的2040万吨增长11%。国内方面，09年我国食用植物油年消费量大约达2400万吨，但自产食用植物油约为1000万吨，自给率仅为40%，供需矛盾十分突出。  <o:p></o:p>
    现货：昨日油脂现货价格稳中有降，沿海四级豆油约为 7750-8050元/吨；港口棕榈油报价集中在7200-7450元/吨；国内四级菜油出厂价格处于8650-8800元/吨水平。<o:p></o:p>
    仓单：豆油，3716张，较上一交易日增加684张；棕榈油，0 张；菜油，6622张；均无变化。<o:p></o:p>
观点总结：隔夜外盘继续大幅下挫，预计油脂的调整还将延续，保持震荡偏空思路，前期高位空单持有。<o:p></o:p>
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5  棉花<o:p></o:p>
    外盘走势：ICE棉花期货周四受投资基金买盘推动收涨，出口销售强劲推升期棉合约，不过分析师称周末前市场可能出现部分获利了结。12月棉花合约收高0.87美分,报每磅84.14美分。<o:p></o:p>
消息面：<o:p></o:p>
   1、中国棉花协会称，2010年全国棉花产量有望达到696万吨，较上年增产2.3%，较6月报告预估值低10万吨。<o:p></o:p>
   2、8月19日储备棉投放数量为13974吨，由于报价稀少， 1000吨资源流拍，实际成交量12974吨。加权成交价16645元/吨，较上一日低1035元，折328级成交价为16960元/吨（净重），较上一日低1095元。<o:p></o:p>
   3、国际棉花咨询委员会称，估计巴基斯坦的洪水已经导致该国今年15%的棉花作物被冲毁，从而令该国今年棉花产量缩减至190万吨。<o:p></o:p>
   现货方面：棉花指数价格为18138元/吨，较上一交易日下跌1元/吨。<o:p></o:p>
   仓单库存：交易所注册仓单为247张，较上一交易日持平，有效预报32张。（每张对应棉花20吨）。    <o:p></o:p>
   主产区天气：20日08时至21日08时，新疆西部和天山地区、华北大部、黄淮、湖北大部等地有小到中雨或阵雨，其中，华北南部、黄淮北部等地的部分地区有大雨或暴雨，局地有大暴雨。<o:p></o:p>
观点总结：近期国家陆续进行抛储，但由于抛储棉花成交价格较高，期价受抛储影响较为有限。郑棉围绕五日均线展开整理，短线继续测试前期高点17200一线压力。操作上，17100上方不宜追涨，待回落短多继续介入。<o:p></o:p>
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金属产品<o:p></o:p>
1  锌、铝交易提示<o:p></o:p>
外盘：隔夜伦锌小幅下跌，伦锌电3合约收盘报2109美元，较前一交易日下跌1.34%；隔夜伦铝大幅下挫，电3合约收盘价报于2070美元，较前一交易日下跌2.17%。<o:p></o:p>
内外盘比价情况：锌内外比价最高8.48，最低8.26；铝内外比价位于7.27-7.54之间。<o:p></o:p>
消息方面：1.美国上周首次申请失业救济人数增1.2万 2.美国7月份领先指标不及预期<o:p></o:p>
现货方面：上海现货市场报价小幅下跌，0#锌报价17050-17150元/吨，下跌150元/吨；A00铝在15180-15220元/吨，下跌120元/吨。上游厂商出货意愿较强，下游用户接货意愿较低，市场成交清淡。<o:p></o:p>
库存方面：LME锌库存最新库存为619400吨，较上交易日减少50吨；上海交易所锌期货库存为120903吨，较上交易日减少174吨。LME铝库存最新库存为4464675吨，较上交易日减少5100吨；上海交易所铝期货库存为356242吨，减少1596吨。<o:p></o:p>
观点总结：市场涨跌两难，沪铝弱于沪锌，短线或陷入整理震荡，建议投资者日短空或观望。<o:p></o:p>
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2  铜<o:p></o:p>
    外盘：隔夜伦铜冲高回落，最高曾触及7496，尔后于晚间20：00在表现不佳的美国数据的带动下一路走低，下探至7281，上下波动为215点，收报7324跌80。<o:p></o:p>
    消息方面：1.上周美国初请失业金人数意外上扬，并触及9个月内的最高水平，令本就低迷的劳动力市场“雪上加霜“。数据显示，美国8月14日当周初请失业金人数增加1.2万人，至50万人，为去年11月14日止当周以来的最高水平，预期为47.6万。2.美国7月世界大型联合会经济领先指标上涨0.1%，升幅不及预期3.美国费城联邦储备银行周四的数据显示，美国大西洋沿岸中部地区8月制造业活动指数-7.7，为2009年7月最低。分析师预估7.0，7月为5.1.<o:p></o:p>
现货方面：上海有色金属市场铜现货报价为57800-58050元/吨，现货平水铜贴水255，内外比价为7.86-7.88，较昨日下跌。<o:p></o:p>
    库存：19日LME铜库存增加225吨，总存量403525吨。<o:p></o:p>
观点总结：昨日美国多项数据表现不佳，引发市场对美国经济前景担忧，LME金属市场纷纷下挫，昨日沪铜探底回升，尾盘收复失地，期价在58000第二次企稳，今日沪铜料再次面临回调风险。尝试少量空单<o:p></o:p>
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3 黄金<o:p></o:p>
    外盘：隔夜COMEX期金小幅上涨，最终涨4至1235.4美元/盎司，昨日沪金高开上行，于高位震荡，近期黄金更倾向于走季节性上涨行情。美元的下跌助涨黄金，而上涨对于黄金的压制作用不强。 <o:p></o:p>
    消息方面：1、全球最大的黄金ETF8月19日黄金持有量为增加0.92至1295.52吨<o:p></o:p>
    现货方面：上海9999黄金上涨3.95至269.31元/克，涨幅为0.52%，现货升水0.42<o:p></o:p>
    观点总结：隔夜COMEX期金收涨，美国数据不佳，引发黄金避险需求；沪金高位震荡，尾盘收涨，期价处于上行通道，多重利多支撑有望冲击前期高点。保持多头思路<o:p></o:p>
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4   钢材<o:p></o:p>
   现货市场：8mm Q235高线上海报价4200，持平，20mm HRB400螺纹钢上海报价4170，持平<o:p></o:p>
   消息： (1) 中钢协预计钢价难以大幅上涨将呈小幅振荡态势  (2) 昨日央行公行110亿元3月期央票本周或实现千亿净投放(3) 三套房停贷致购房意愿低上海二手房看房少3成(4) 印度粉矿8月19日CIF参考报价160-161美元/吨<o:p></o:p>
   库存：上海交易所螺纹钢仓单日报为67923, 减5678。线材仓单日报为609，持平。<o:p></o:p>
   小结：周四RB1101合约仍处区间震荡，隔夜美国公布的就业及制造业数据不佳股市下行，大宗商品普跌，将对期钢带来压力。操作上短线维持震荡思维4400-4300区间交易。<o:p></o:p>
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化工品<o:p></o:p>
1  PTA<o:p></o:p>
   消息面：1、近期浙江聚酯下游限电持续严厉执行，对涤纶长丝需求出现较为明显的下滑；2、上半年美国主要纺服产品进口增势良好，对来自中国的服装进口增速大涨。3、中国化纤工业协会8月18日预计，2010全年我国化纤产量将达2980万吨，同比增长10%。<o:p></o:p>
   现货价格：19日PTA华东现货市场报盘价格稳定在7400元/吨，市场主流商谈在7350-7400元/吨左右。而进口市场价格上涨，市场台湾货报盘价格有10美元/吨左右的上涨至900-905美元/吨左右。韩国货报盘价格上涨10美元/吨至885美元/吨左右。MEG内盘价格维稳，江浙市场自提报价在6550—6600元/吨。但是聚酯半光切片行情偏弱，市场商谈重心9100－9200元/吨（现款）。而且近期江浙涤丝厂家的产销一直在低位徘徊，产品库存增加明显，江浙市场部分涤丝厂家继续跟跌。<o:p></o:p>
   库存数据：交易所仓单报34667张，较上一交易日减少970张，有效预报566张。<o:p></o:p>
   观点总结：PTA震荡收高，持仓明显增加，短线资金炒作保持活跃。PTA期价受5日线支撑，短线有望继续冲高，测试8000关口压力。操作上，多单依托五日线谨慎持有，关注8000关口突破情况。<o:p></o:p>
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2  燃料油<o:p></o:p>
外盘表现：<o:p></o:p>
由于美国最新出炉的多项经济数据令人失望，同时油品库存达到近27年的最高水平，纽约商业交易所(NYMEX)原油期货结算价19日跌至六周低点。NYMEX九月原油期货结算价跌0.99美元，至每桶74.43美元，跌幅1.3%，该合约将于20日结算时到期。十月合约结算价跌1.01美元，跌幅1.3%，至每桶74.77美元。<o:p></o:p>
消息方面：<o:p></o:p>
l   截至8月14日当周美国首次申请失业救济人数增加12,000人，达50万人，为去年11月14日以来最高水平<o:p></o:p>
l   全BP或将墨西哥湾漏油索赔工作转交给独立机构<o:p></o:p>
库存方面：上期所期货小计154000吨，持平<o:p></o:p>
现货方面：<o:p></o:p>
燃料油现货市场普遍表示，成交依然以零售为主，华南船用混调180交易过驳价至4470-4480元/吨；库提价4480-4490元/吨，国产锅炉用混调180CST交易价至4210-4260元/吨；华东船用180CST供船可在4200-4220元/吨成交，锅炉用180CST品质较好的4200-4250元/吨送到均价持平<o:p></o:p>
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观点总结：沪燃1011合约顺势换月，并且突破前期高点，但油价的走弱以及基本面市场的低迷仍对市场产生不利影响，不易盲目追涨，建议投资者维持4480-4530区间操作思路<o:p></o:p>
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3  天然橡胶<o:p></o:p>
外盘表现：<o:p></o:p>
由于美国最新出炉的多项经济数据令人失望，同时油品库存达到近27年的最高水平，纽约商业交易所(NYMEX)原油期货结算价19日跌至六周低点。NYMEX九月原油期货结算价跌0.99美元，至每桶74.43美元，跌幅1.3%，该合约将于20日结算时到期。<o:p></o:p>
东京橡胶期货8月19日收盘再创逾3个月新高，因市场担心主产国大雨交将影响橡胶产量。基准合约1月RSS3合约19日最终收盘报293.8日圆/千克。今早微幅低开291.7日圆/千克<o:p></o:p>
消息方面：<o:p></o:p>
l   中国汽车出口恢复增仓自贸区带来新商机<o:p></o:p>
库存方面：<o:p></o:p>
上期所库存仓单16645吨，增加200吨<o:p></o:p>
上海期货交易所RU1101成交及持仓前20总排名，持买单总计106751手，增持10965手；持卖单总计75468手，增持9830手<o:p></o:p>
现货方面：<o:p></o:p>
国内天胶现货市场上，目前国产标一胶市场主流报价在24800-25200元/吨之间，泰国3#烟片市场货源稀少，少数有货的胶商对其报价在26700-27100元/吨之间（17%票），越南3L胶市场参考报价在25300-25500元/吨之间（17%票），进口桶装乳胶市场主流报价在19800-20200元/吨之间（17%票）；据悉，目前部分地区下游轮胎工厂正在陆续买入原料储备，因为胶价的不断上涨和即将到来的双节需要库存储备；但大多数下游企业对当前高企的胶价抵触心理极为强烈，多在持币观望。<o:p></o:p>
天气情况：<o:p></o:p>
云南产区近期多阵雨天气，最高气温29-32度；最低气温20-23度。海南地区多云雷阵雨天气，最低气温23-25℃，最高气温30-32℃。<o:p></o:p>
观点总结：目前从宏观经济面来看国内外暂无重大利空出现，周边金融市场气氛向好，加之东南亚产地印尼、马来西亚、泰国处于穆斯林传统斋月，短期供应面依旧紧俏，沪胶下方支撑强劲，建议投资者多单谨慎持有，突破26000点逢高减持观望<o:p></o:p>
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4    塑料<o:p></o:p>
   现货市场：齐鲁石化7042报价: 9950,持平<o:p></o:p>
   消息：(1) 美国复苏忧虑加深，NYMEX原油期货周四收低 (2) 逐步临近月底，石化将逐步结算定价 (3) 市场交投清淡，商家出货心态明显<o:p></o:p>
   库存：塑料: 10,028，增154<o:p></o:p>
   小结：周四L1101合约震荡回升，期价于5日线获得较好支撑。目前现货报价多地区平稳，随着炒作意向薄弱、需求量没有出现较大增加。操作上多单依托5日线持有,注意风险控制。<o:p></o:p>
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宏观股指<o:p></o:p>
股指期货早盘提示<o:p></o:p>
瑞达期货：期指反复震荡或将小幅回调<o:p></o:p>
外盘表现：<o:p></o:p>
外盘指数             收盘       涨跌      涨幅<o:p></o:p>
道琼斯指数           10271.21    -144.33     -1.39%<o:p></o:p>
纳斯达克指数         2178.95     -36.75      -1.66%<o:p></o:p>
标普500指数        10271.21    -144.33     -1.39%<o:p></o:p>
富时100指数          5211.29     -91.58      -1.73%<o:p></o:p>
德国DAX指数         6075.13     -111.18     -1.80%<o:p></o:p>
法国CAC40指数       3572.4      -75.53      -2.07%<o:p></o:p>
Comex黄金           1232.5        0.9         0.07%<o:p></o:p>
NYMEX原油           77.53         0.46        0.60%<o:p></o:p>
美元指数             82.47        -0.01       -0.01%<o:p></o:p>
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消息面：<o:p></o:p>
1. 国土资源部重拳处理土地闲置问题；<o:p></o:p>
2. 净回笼转净投放央行本周注入410亿元；<o:p></o:p>
3.上海将开展部分资本项下人民币结算试点；<o:p></o:p>
4. 1066家公司上半年净利润增长近六成；<o:p></o:p>
5. 汇金债首期招标400亿下周启航，将认购三大行再融资；<o:p></o:p>
6. 美7月份领先经济指标指数上涨0.1%，费城8月制造业指数降至-7.76，低于预期；<o:p></o:p>
7. 美联储8月17日如约重启国债收购行动，意在救市；<o:p></o:p>
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市场分析：<o:p></o:p>
期指在现指突破半年线激励下延续上涨态势，并突破前两日高位震荡整理局面，多头再次占据明显优势，期指持续反弹动能仍存，后市上涨空间可待。从基本面观察，企业年金的投资比例或将提高，这对市场资金的供给起了正面作用，显示国家管理层对后市亦有期盼。但由于9月合约持仓量风格已连续四日偏空，加上8月合约将于今日交割以及现指面临半年线压力，主力合约今日将面临3000点整数关口的压制。再者国土部再次对闲置土地做出处理并声明楼市调控将从严不懈，这对今日房地产板块整体表现将产生一定程度的负面影响，从而消弱期指上攻力度。因此短期对期指持续反弹空间应保持谨慎，建议投资者适度轻仓操作，关注主力合约3000点关口的压力。<o:p></o:p>
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『免责声明：期市瞬息万变，盘中突发消息也将影响走势突变，投资人应盘中实时应

大槐树 发表于 2010-8-20 15:36

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