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研究报告

山西汾酒:股权激励落地时点超预期,彰显公司中长期增长信心
事件:公司发布《2018年限制性股票激励计划(草案)》,拟向激励对象授予不超过650万股限制性股票,约占本计划提交股东大会审议之前公司股本总额的0.75%。 投资评级与估值:维持盈利预测,预测2018-2020年EPS 为1.73元、2.2 ...
2018-12-17 11:23
金徽酒:调整蓄势,大西北战略和次高端布局决定公司未来
1、省级龙头,民营机制,管理能力突出:金徽酒是甘肃省白酒龙头企业,也是上市公司当中为数不多的民营酒企之一,经营机制灵活,公司控股股东为亚特投资(持股55.28%),上市前,高管及主要业务骨干通过众惠投资、乾惠投资等间 ...
2018-12-17 11:23
海澜之家:五年回购股份规划彰显对未来发展信心
事件: 海澜之家公告回购股份预案(第一期)和未来五年(2018-2022年)回购公司股份规划的公告。 投资要点: 第一期回购股份预案拟以6.66亿元到9.98亿元资金总额进行回购。 本次回购股份的价格不超过人民币12.00元/股,预计 ...
2018-12-14 11:18
泸州老窖:国窖确立百亿目标,新品推出渠道优化拉开成长序幕
事件 2018年12月8日,泸州老窖国窖酒类销售股份有限公司年度股东大会暨国窖19年营销工作规划会议在苏州成功举办。根据糖酒快讯报道,会议上公司提出核心单品国窖1573明年冲刺100亿的销售目标;在产品体系方面,新增国宝 ...
2018-12-14 11:18
上海家化:渠道梳理通顺,佰草集王牌单品进行时
百货渠道因地制宜求破局,商超渠道多品牌导流逆势增长。佰草集新开门店选址从纯百货向购物中心转移,在国际品牌盘踞的一二线城市试点柜台集中升级,在市占率较高的三四线城市着力位置增强。此外,公司在购物中心和社区商 ...
2018-12-14 11:17
迈瑞医疗:高端产品引领发展,三大业务有望持续快速增长
迈瑞医疗,作为医疗器械行业首屈一指的龙头公司,2003-17年公司销售收入由4.6亿增长至111.7亿,复合增长高达25%,表现卓越。公司发展史实际就是一部持续创新史,依靠在监护、彩超、体外诊断领域不断推出国内第一甚至是全 ...
2018-12-14 11:17
国投资本:产融+融融结合,立足证券放眼未来
依托深厚股东背景+牌照资源优势,集团内部业务协同发展:1)公司控股股东国投公司(持股41.62%),是我国目前最大的国有投资控股公司和51家国有重要骨干企业之一,拥有6家A股上市公司和100多家控股投资企业,覆盖基础产业、 ...
2018-12-14 11:17
新希望:工业化养猪新星,驶入快速复制期
新希望养猪的目的和优势?新希望的三大特点是“主业突出+财务安全+品牌积累”,主业饲料的体量是全国第一,禽类屠宰业务也是全国第一,目前公司在保持两大主业稳中向好的同时,以其农牧老牌巨头的资源优势,向养猪业大力进 ...
2018-12-13 10:53
银轮股份:再获吉利定点,新能源热管理再下一城
公司动态事项 公司发布公告称,收到威睿电动汽车技术(宁波)有限公司BE12纯电动平台液冷板供应商定点通知。 事项点评 继吉利PMA平台热交换总成后,再获BE12平台液冷板产品定点 威睿电动汽车技术(宁波)有限公司是浙江吉 ...
2018-12-13 10:53
中国化学:订单带动业绩快速增长,未来趋势持续确定性强
事件:12月10日公司发布11月经营情况简报,1-11月公司累计新签合同额1300.64亿元,其中国内合同额815.68亿元,境外合同额484.96亿元;累计实现营业收入737.69亿元。 主要观点: 订单带动业绩持续快速增长。受益于下游各类 ...
2018-12-13 10:53
华夏幸福:战略合作进一步兑现,长线资金持续加持
事件 公司公告,全资子公司九通投资拟通过平安资管设立投资计划募集资金,用于固安及南京溧水产业新城PPP 项目。该计划总规模不超过60亿元;年综合融资成本暂定为8.32%/年;投资期限三年,可协商延期三年。 核心观点 战略 ...
2018-12-13 10:52
昂立教育:中金系成为第一大股东,股权结构优化
公司动态事项截止12月11日,中金系合计持股约6500万股,占比22.68%,超过交大产业集团及其一致行动人,成为公司第一大股东。 事项点评中金系持续增持至成为第一大股东,控股股东暂未变更2017年9月1日-12月11日,中金系通过 ...
2018-12-13 10:52
徐工机械:资产负债表持续优化,混改提速国企龙头优势强化
结论:公司18Q1-Q3实现营收、归母净利分别为340.8/15.1亿,同比增长58.2%/93.9%,为业绩预告中位数,符合预期。基于公司国内起重机龙头地位稳固、混改提速国企龙头优势强化,维持18年EPS为0.26元,上调19-20年EPS至0.32(+0 ...
2018-12-12 12:53
中国平安:NBV符合预期、投资略低预期,回购彰显信心
维持增持”评级,维持目标价87.24元,对应2018年P/EV为1.58倍。公司前三季度NBV持续正增长,人力稳步增长有利于后续保单销售,考虑公司拟回购不超过10%总股本的股份,将进一步稳定投资者信心,维持2018-2020年公司EPS预测 ...
2018-12-12 12:53
东江环保:单季度业绩增速放缓,期待在手产能释放
单季度营收增速放缓,净利润增速低于营收增速。前三季度营收24.73 亿,同比+14.49%,归母净利润3.73 亿,同比+14.21%,偏预告上限(0-15%)符合预期;扣非后归母净利润3.58 亿,同比+11.55%。预告全年净利润区间为4.97-5.92 ...
2018-12-12 12:53

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