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研究报告

晋亿实业:小扣件撬动大利润,受益更新周期来临
核心逻辑 需求端:新增需求受益2019年铁总计划投产新线里程6800公里,同比增长45%;更新需求开始启动,我们判断高铁扣件将开始进入大量更换周期。 供给端:受益主要原材料钢材价格下降。 单项冠军:主业紧固件和铁路扣件在 ...
2019-1-9 13:13
华宇软件:法律科技等主营业务持续发力,业绩增长势头良好
事项:公司发布2018年度业绩预告,公司2018年预计实现归母净利润4.76亿元至5.15亿元,同比增长25%至35%。 平安观点: 新签合同额高速增长,公司2018年业绩增长势头良好:根据公司公告,公司2018年预计实现归母净利润4.76亿 ...
2019-1-9 13:12
TCL集团:小米战略入股,看好手机和TV面板协同效应
1.小米战略入股,强强联合,优势互补 公司与2018年12月29日与小米集团签订战略合作协议,双方将开展在智能硬件与电子信息核心高端基础器件一体化的联合研发。我们认为此次小米集团二级市场买入公司股份,一方面反映公司 ...
2019-1-8 11:05
光迅科技:解析公司中长期成长之核心问题
国内光模块龙头扬帆起航 我们看好公司的核心逻辑如下:1)通信行业在5G商用的推动下将迎来新一轮上行周期,公司作为武邮院光电子器件领域上市平台,独特的产业地位奠定公司成长基础。2)布局数通高速光模块,产品结构有望 ...
2019-1-8 11:04
中南建设:全年销售规模高增,投资力度继续回升
2018年全年销售金额增长52%。中南建设12月房地产业务实现合同销售金额206.6亿元,同比增长12%;销售面积178.4万平米,同比增长9%;销售均价11581元/平米。从累计数据看,公司1-12月份累计合同销售金额约1466.1亿元,同比增 ...
2019-1-8 11:04
蓝晓科技:发布股票激励计划,绑定员工利益,彰显发展信心
事件 公司发布2019年限制性股票激励计划(草案) 2019年1月5日,公司发布2019年限制性股票激励计划(草案),本激励计划拟授予激励对象500万份限制性股票,占目前公司总股本的2.47%;首次授予部分限制性股票的授予价格为12.5 ...
2019-1-8 11:04
中国石化:内控趋严,一次性损益预计低于市场预测
本报告导读: 短期损失的数额在股份公司层面的预计低于市场预期,公司的内控将更加严格。 评论: 维持增持评级。公司公告显示公司内控正常,打消市场疑虑,本次交易过程为套期保值,联化产生的一次性损失相应的由炼化板块 ...
2019-1-8 11:03
用友网络:巨额回购显信心,任命年轻总裁显活力
事件 公司拟进行股份回购,计划在董事会审议通过日(1月2日)的 6个月内以集中竞价的方式回购公司股份用于后续骨干员工的股权激励,其中回购资金总额为10亿元,回购价格不超过26元/股。此外,公司董事长、总裁王文京先生辞 ...
2019-1-7 11:27
中国交建:补短板显著受益,拓海外永不止步
全球领先的特大型基础设施综合服务商 中国交建是世界最大的港口设计建设公司、世界最大的公路与桥梁设计建设公司、世界最大的疏浚公司,在基建建设、基建设计和疏浚领域具有强劲竞争力。公司业务遍布全球,是中国最大 ...
2019-1-7 11:27
中航光电:防务连接器龙头,民品发力驱动新一轮轮成长
国内唯一同时具备光、电、流体连接器技术的高端连接器企业,也是全球第二大、国内第一大的防务连接器供应商,具有较强的技术研发、精密制造、质量控制能力。2018年在进一步扩大防务和新能源汽车连接器市场的同时,加大 ...
2019-1-7 11:27
南都电源:中标阿里巴巴数据中心订单,传统业务迎来增量
事件:1月3日晚公司发布公告,公司于近日收到浙江天猫技术有限公司《中标通知书》,公司被确认为阿里巴巴数据中心蓄电池设备招标项目的中标单位,合计中标总金额约2.6亿元;子公司华铂科技于近日收到地方政府补助资金共计 ...
2019-1-7 11:27
中国人保:产险龙头精耕细作,寿险新贵转型可期
国之长子,与时俱进。人保集团于1949年10月于北京成立,是新中国首家保险企业。集团归母净利润从2012年的68.3亿元增加至2017年166.5亿元,近五年CAGR达19.5%。归母净资产从2012年的653.7亿元增加至2017年的1369.2亿元, ...
2019-1-7 11:26
紫金矿业:公开增发长期利于公司资源储量增长,短期盈利摊薄或令股价承压,调整至“增持 ...
2019年1月1日公司公告,拟以公开增发方式向A股境内自然人、法人和证券投资基金等合法投资者发行股票,本次增发计划发行数量不超过34亿股,募集资金总额(含发行费用)将不超过80亿元。本次发行将以一定比例向登记在册全体 ...
2019-1-4 10:33
用友网络:10亿回购,总裁到位,云战略提速
1月2日,公司发布股份回购计划公告:拟以不超过人民币26(含)元/股 价格,通过集中竞价方式回购总额10亿元公司股份。同时公告董事会通过 提名陈强兵先生为董事候选人及聘任总裁的议案。维持买入评级。 支撑评级的要点10 ...
2019-1-4 10:33
贵州茅台:19年计划安排超预期,品牌及渠道利润构筑最强护城河
事件:公司发布2019年销售计划和生产经营情况两份公告,并于12月底召开了一年一度的经销商大会。1、2018年实现营业总收入约750亿,同比增长23%左右;实现归属于上市公司股东的净利润约340亿,同比增长25%左右;2、2018年生 ...
2019-1-4 10:32

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