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研究报告

中信证券:收购广州证券预案落地,华南地区业务布局进一步改善
事件 中信证券拟向越秀金控及其全资子公司金控有限发行股份购买剥离广州期货和金鹰基金股权后的广州证券100%股权,交易对价暂定不超过134.60亿元,发行股份的价格为16.97元/股。中信证券将于1月10日起复牌。 简评 收购 ...
2019-1-14 13:02
交通银行:兼具安全边际与弹性,零售业务潜力未被未被充分认知
估值角度:低估值+高股息率。1)低估值:18PB仅0.69x,距历史最低估值仅不到7%的空间,对应隐含不良率高达13.50%,但实际不良贷款+关注类贷款占比仅4.09%,国有大行最低。当前估值已充分反映市场悲观预期,安全边际足;2)在A ...
2019-1-14 13:01
巨星科技:企业收入增长与利润率驱动因素探讨
巨星科技是亚洲最大、全球排名靠前的手工具龙头企业,自2010年以来已连续实现收入的正增长,而利润率有所波动。本篇报告我们聚焦探讨公司与代表性客户、广义同行企业的营收增长驱动因素、利润率驱动因素。 营业收入增 ...
2019-1-11 13:22
海螺水泥:业绩预增公告符合预期,四季度水泥良好态势延续
事件:海螺水泥1月10日发布业绩预增公告。2018年公司预计净利润同比增加80%-100%(对应人民币285.4-317.1亿元),扣非归母净利润同比增加100%-120%(对应人民币281.6-309.7亿元)。 业绩符合预期,四季度水泥旺季景气度高。 ...
2019-1-11 13:22
京东方A:增强柔性oled产能,引领全球产业发展
公司与福州市人民政府、福清市人民政府、福州城市建设投资集团有限公司、福清市城投建设投资集团有限公司签署了《京东方福州第6代AMOLED(柔性)生产线项目投资框架协议》。 核心观点: 政府大力支持,推动柔性AMOLED生 ...
2019-1-11 13:22
宝信软件:合资设立武钢大数据产业园,idc向全国布局
公告摘要:公司公告,拟合资设立武钢大数据产业园有限公司,注册资本为20亿元,其中武钢集团持股40%,宝地资产持股30%,宝信软件持股20%,青山国资持股10%,首期各股东按股比合计出资3亿元。合资公司将统筹规划、投资建设武 ...
2019-1-11 13:21
中航光电:完成特斯拉配套卡位!军民双主业共振进入拐点
中航光电成功配套特斯拉Model 3,完成新能源车龙头卡位 1月7日特斯拉上海超级工厂正式开工建设,预计年底前开始生产Model 3。公司作为特斯拉公司的连接器供应商,其板间连接器产品已成功实现配套。新能源汽车对连接器的 ...
2019-1-11 13:21
福能股份:省内火电利用小时超预期,风电装机稳步增长
事件:2019年1月8日,公司公告2018年第四季度经营信息。第四季度,公司各运行电厂按合并报表口径完成发电量53.83亿千瓦时,同比增长67.69%;上网电量51.32亿千瓦时,同比增长66.35%。2018年全年,公司完成发电量181.74亿千 ...
2019-1-10 11:03
华新水泥:量价齐升,2018年业绩大幅增长
事件:1月9日,华新水泥公布2018年全年业绩预告,预计2018年实现归母净利润49.72~53.87亿元,去年同期20.78亿元,同比大幅增加139%到159%;预计2018年实现扣非归母净利润49.77亿元~53.37亿元,去年同期18.04亿元,同比大幅增 ...
2019-1-10 11:03
中国石油:国际化对标-上下游产业链均衡、边际改善空间大
资源储量丰富,位于全球前列,对于油价上涨业绩弹性大。公司2017年原油证实储量为7481百万桶,天然气证实储量76888十亿立方英尺,油气当量202.96亿桶。根据SEC准则,上市公司中,公司的天然气证实储量21770亿立方米,位居全 ...
2019-1-10 11:02
当升科技:全年业绩略超预期,高镍龙头地位显著
业绩略超市场预期,产品高端享受技术溢价 公司2018年净利润略超市场预期。我们认为主要得益于:1)动力电池装机量持续高增。上海有色网数据显示,2018年我国新能源汽车动力电池装机总量为56.89GWh,同比增长56.88%,其中, ...
2019-1-10 11:01
贝达药业:恩莎替尼nda受理,早期管线不断丰富
事件描述2018年12月27日,公告恩莎替尼报产受理;2018年12月28日,公告引进三代EGFR 抑制剂D-3016;2019年1月3日,公告BPI-23314临床申请受理。 事件评论恩莎替尼上市申请获药监局受理,预计将于2019年上市并开始贡献收入, ...
2019-1-10 11:01
大冶特钢:优质特钢资产有望注入,特钢龙头地位得以稳固
公司为规模最大的特殊钢生产企业之一 大冶特钢为国家高新技术企业,是国内装备最齐全,生产规模最大的特殊钢生产企业之一,主要生产齿轮钢、轴承钢、弹簧钢、工模具钢、高温合金钢、高速工具钢等特殊钢材,拥有1800多种 ...
2019-1-9 13:14
深南电路:上修18年业绩预告,中长期受益5g及ic载板进口替代
事件 公司预计2018年归母净利润6.7-7.2亿元,同比增长50%-60%,高于此前预告的5.4-6.3亿元,同比增长20%-40%。 简评 四季度业绩超预期主要因通信订单增加及南通厂爬坡超预期 根据最新业绩预告,18年全年业绩中值6.9亿元, ...
2019-1-9 13:14
温氏股份:禽类景气维持,生猪受益于南方价格高位
事件 2019年1月7日晚间,公司发布2018年度业绩预告,公司预计2018年归母净利润为39.50-42.00亿元,同比下降37.79%-41.49%。 公司业绩基本符合我们前期深度报告的预期。 我们的分析和判断 鸡业稳健,猪业量增价跌,利润同 ...
2019-1-9 13:13

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