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冀东水泥：抢占灾后重建制高点
股票之声 www.gupzs.com 2008-7-28 11:55:02 来源 ：新浪
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       1．事件2008年7月23日，公司公告：公司日前与重庆市璧山县人民政府签署了《投资合同》，合同包括：一、公司拟在重庆市璧山县辖区内注册成立新公司，新公司建设两条日产4500吨熟料带纯低温余热发电的水泥生产线项目。二、新公司计划在重庆市璧山县总投资15亿元人民币，建两条水泥生产线总占地500亩。
　　2．我们的分析与判断6月25日，公司董事会公告：在四川省屏山县投资7.5亿元人民币，筹建一条日产4500吨新型干法熟料水泥生产线带纯低温余热发电项目。在不到一个月时间内，公司又在川渝计划投建二条日产4500吨熟料带纯低温余热发电的水泥生产线项目，试图扩大公司在川渝水泥市场的份额。
　　我们在6月20日《2008年下半年水泥行业策略报告》中，预测地震灾后重建对水泥的需求将达到1.5～1.9亿吨，2008～2010年未来三年平均每年需增加水泥需求5000～6000万吨。巨大的市场需求及难得的介入川渝市场的机会，使包括海螺水泥（600585）、华新水泥（600801）、中材料集团、中国建材集团等国内建材巨头纷至沓来，在川渝市场投资建线、设点布局。
　　公司扩大在川渝水泥市场的份额，有利于优化公司水泥产能的区域布局，扩大公司的产能规模，提高公司在目标市场的竞争力，弱化水泥产品的周期性及气候季节性的不利影响。为未来市场竞争奠定较好的基础。
　　3．投资建议产能扩张及布局优化将成为公司内在价值加速体现的催化剂。我们预计公司2008～2010年间的营业收入分别为：60.74亿元、78.96亿元、    130.00亿元；净利润分别为：606.55百万元、827.98百万元、1500.00百万元；对应的EPS分别为：0.500元、0.683元和1.237元。在行业进入景气周期的背景下，产能扩张的影响有可能超出市场预期，为此，我们继续维持对公司推荐的投资评级。
[1] 
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