| 沉寂一年之余的各路资本，再次将目光锁定占据消费市场主力的服装行业。 达芙妮国际控股有限公司（00210.HK，下称“达芙妮”）昨日发布公告，宣布与美国得克萨斯太平洋投资集团（TPG Capital）达成协议，TPG将以5.5亿元认购达芙妮附认股权证的可换股债券作为策略性投资。 昨日，达芙妮投资者关系负责人接受CBN记者采访时表示，在金融危机中达芙妮受到的影响有限，对于资金需求也并非十分巨大。选择TPG主要是考虑到TPG投资者的背景，以及对整体形象的改善。 TPG集团是全球最大私募股权基金（PE）之一。对于投资达芙妮，TPG董事总经理马雪征透露，“我们对中国消费零售业的长远增长前景充满信心。” 根据协议，TPG同意认购本金总额达5.5亿元于2014年到期的无担保可换股债券。有关债券票面息率为3.125%，每半年支付，并可按指定条款被转换为达芙妮普通股份，初拟换股价为每股3.50港元。若债券不被转换，将以票面价值被赎回。 此外，TPG获得1亿份每份可转换为一股普通股的认股权证，初步行使价为每股普通股4.00港元。认股权证于五年期届满，若TPG悉数行使认股权将获达芙妮新发行1亿股普通股。 “马雪征团队的进入会给我们带来很多全新的资源，达芙妮以往给人的感觉是家族企业的形象。通过TPG我们将提升品牌形象。”据达芙妮上述负责人透露。下一步，马雪征将会进入董事会，参与公司日常管理。 马雪征入主董事会的首要任务是帮助达芙妮寻找首席财务官和供应链管理者。对于洽谈中其他的细节，达芙妮并未透露。达芙妮总经理陈贤民表示，今后将重点扩张零售网络，TPG的全球网络将为集团增加市场竞争力和开展更广阔之商机。 |
